Thị trường thép toàn cầu tiếp tục chịu áp lực từ tâm lý thị trường suy yếu trước kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, từ mức 4,7% của tháng 7, báo hiệu áp lực lạm phát gia tăng. Hợp đồng tương lai quỹ liên bang cho thấy xác suất 71% Fed sẽ tăng lãi suất mục tiêu thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 16/9, tăng từ mức 61% trước đó.
Nhu cầu thép tiếp tục duy trì ở mức thấp khi người mua thận trọng đứng ngoài thị trường do thị trường giao dịch kỳ hạn sụt giảm. Giá thép dẹt và thép dài tại nhiều khu vực chịu sức ép điều chỉnh giảm, trong khi chi phí nguyên liệu, năng lượng và gián đoạn logistics vẫn là các yếu tố hỗ trợ một phần mặt bằng giá. Các nhà máy thép, đặc biệt tại châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp tục nỗ lực chuyển chi phí gia tăng sang người mua bằng các đợt điều chỉnh tăng giá.
THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
Châu Á - Thái Bình Dương
Giá HRC tại khu vực ASEAN duy trì ổn định ở mức 536 USD/tấn CFR Việt Nam trong ngày 16/9, tăng 1 USD/tấn so với ngày 15/9. Thị trường Việt Nam rơi vào trạng thái đình trệ với khoảng cách chênh lệch giá lớn giữa bên bán và bên mua. Bên bán duy trì chào giá 539-540 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộn mác SAE1006 xuất xứ Indonesia; một số lô HRC xuất xứ Ấn Độ được chào ở mức cao hơn do chi phí đầu vào lớn. Người mua khăng khăng giữ mức 535 USD/tấn CFR Việt Nam, khiến không có giao dịch nào được ghi nhận. Một giao dịch HRC mác SAE1006 xuất xứ Indonesia đã được chốt ở mức 536 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần này, so với các mức giá chào 535-540 USD/tấn CFR Việt Nam. HRC xuất xứ Ấn Độ được chào ở mức 545 USD/tấn CFR Việt Nam trở lên, thu hút rất ít sự quan tâm mua sắm vì mức giá này cao hơn nhiều so với mục tiêu 530-535 USD/tấn CFR của người mua.
Tại Đài Loan, nhà sản xuất thép lớn nhất CSC công bố giá tháng 10 với thép cán nóng và cán nguội tăng 600 Đài tệ/tấn, thép mạ kẽm tăng 500 Đài tệ/tấn. Chung Hung Steel (CHSC) cũng công bố điều chỉnh giá nội địa tháng 10, tăng các sản phẩm cán nóng và cán nguội thêm 600 Đài tệ/tấn và các sản phẩm mạ kẽm thêm 800 Đài tệ/tấn, đưa giá cơ sở cán nóng lên khoảng 27.000 Đài tệ/tấn. Giá HRC giao ngay tại Đài Loan đang tăng dần, với thị trường theo dõi sát sao thông báo giá mới từ POSCO Hàn Quốc. Các nhà máy ống thép dự kiến sẽ dần điều chỉnh giá vào cuối tháng 9 do chi phí nguyên liệu tăng.
Ấn Độ
Giá HRC nội địa Ấn Độ tiếp tục tăng trong tuần khi người mua đẩy mạnh mua ngay trước kỳ vọng các nhà máy tăng giá tiếp. Định giá HRC nội địa hàng tuần đối với thép quy cách dày 2,5-4mm ở mức 62.000 rupee/tấn (648 USD/tấn) giao kho Mumbai, chưa gồm GST, tăng 750 rupee/tấn so với tuần trước. Các nhà sản xuất lớn dự kiến tiếp tục tăng giá thép dẹt vào giữa tháng 9, với mức tăng thêm 750-1.500 rupee/tấn đối với HRC và CRC, có khả năng có thêm đợt tăng vào cuối tháng 9. Những kỳ vọng tăng giá này đã châm ngòi cho một đợt tích trữ hàng tồn kho mới từ các thương nhân và người tiêu dùng.
Định giá CRC nội địa Ấn Độ tăng 600 rupee/tấn lên 71.350 rupee/tấn; thép cuộn mạ kẽm quy cách 0,8mm 80gsm tăng 1.500 rupee/tấn lên 78.000 rupee/tấn, đều giao kho Mumbai chưa gồm GST. Sức mua từ ngành ô tô và nguồn cung thắt chặt hỗ trợ giá CRC. Các nhà phân phối đã nâng giá chào đón đầu các đợt tăng dự kiến từ 1.000-2.000 rupee/tấn. Nhu cầu đã hạ nhiệt sau làn sóng tích trữ hàng tồn kho trong những tuần gần đây, với hoạt động mua sắm phần lớn chỉ giới hạn ở các khách hàng chưa bổ sung hàng tồn kho. Tuy nhiên, chi phí HRC, CRC, kẽm và nhiên liệu cao hơn tiếp tục là bệ đỡ cho giá cả.
Về xuất khẩu, các nhà máy Ấn Độ đã nâng chào HRC sang EU thêm 25-35 USD/tấn, đưa định giá HRC giao châu Âu theo CFR lên 695 USD/tấn, tăng 17,50 USD/tấn trong tuần. Chào HRC từ Ấn Độ ở mức 710-725 USD/tấn CFR EU cho giao tháng 10-11; một số thương nhân có hàng ở 700-705 USD/tấn CFR. Giá thầu cho đơn hàng lớn thấp hơn, khoảng 680-690 USD/tấn CFR EU hoặc 600-610 USD/tấn FOB Ấn Độ. Định giá HRC FOB Ấn Độ tăng lên 590 USD/tấn từ 570 USD/tấn. Chào HDG Ấn Độ quy cách Z140 0,58mm ở mức 940 USD/tấn CFR EU; loại Z100 thấp hơn khoảng 30 USD/tấn. Hàng nhập khẩu giảm giá từ Việt Nam đã kìm hãm đà tăng giá HDG.
Nhập khẩu thép thành phẩm của Ấn Độ đã vượt mức xuất khẩu trong tháng 8 khi người tiêu dùng thép tiếp tục mua nguyên liệu từ nước ngoài để tái xuất khẩu do nguồn cung nội địa bị thắt chặt. Giá chào HRC xuất xứ Trung Quốc bán sang Ấn Độ gần đây nhất được ghi nhận ở mức khoảng 550 USD/tấn CFR.
Thổ Nhĩ Kỳ
Giá thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng, được hỗ trợ bởi chào giá cao hơn từ các nhà sản xuất cạnh tranh tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm. Mức tăng tuần lớn nhất ghi nhận ở HDG mác Z100 dày 0,50mm: định giá nội địa tăng 22,5 USD/tấn lên 800 USD/tấn giao xưởng; định giá xuất khẩu tăng 25 USD/tấn lên 770 USD/tấn. Tại thị trường nội địa, nhiều nhà sản xuất chào 820-830 USD/tấn, trong khi mức thấp nhất ghi nhận 800 USD/tấn. Một nhà máy tái cán cho biết hiện không chào bán HDG do kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa.
Cả CRC nội địa và xuất khẩu đều tăng 15 USD/tấn, lần lượt đạt 700 USD/tấn giao xưởng và 700 USD/tấn FOB. Giá HRC nội địa được các nhà máy nâng lên, với chào thấp nhất 600 USD/tấn giao xưởng và một nhà máy chào 620 USD/tấn. HRC nhập khẩu CFR đối với mác S235 đi ngang ở 550 USD/tấn. Chào HRC Thổ Nhĩ Kỳ sang Nam Âu lên tới 615-620 USD/tấn FOB. Tại Biển Đen, HRC và CRC đi ngang ở 520 USD/tấn FOB và 600 USD/tấn FOB.
Phân khúc HRC Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc tuần với xu hướng vững chắc hơn, khi các nhà sản xuất nội địa nâng mức giá chào hàng trong bối cảnh chi phí sản xuất cao hơn và các chào giá nhập khẩu mạnh lên. HRC Thổ Nhĩ Kỳ giao hàng tháng 11 có sẵn ở mức 600-620 USD/tấn EXW vào giữa tháng 9, tăng 15-20 USD/tấn kể từ đầu tháng. Một số giao dịch với khách hàng Ý đã được ghi nhận ở mức 580-600 USD/tấn FOB kể từ đầu tháng 9. Trong phân khúc nhập khẩu, các nhà cung cấp Trung Quốc đã nâng mức giá chào trong các cuộc đàm phán gần đây với người mua Thổ Nhĩ Kỳ, với các chào giá cho các lô hàng có quy mô đáng kể bắt đầu từ mức 550 USD/tấn CFR trong nửa cuối tuần này.
Châu Âu
Giá HRC tại Ý tăng trong ngày 11/9, giao dịch ở mức cao hơn chỉ số khu vực Tây Bắc lần đầu tiên kể từ ngày 17/8. Chỉ số HRC hàng ngày Tây Bắc EU giảm 0,50 EUR/tấn xuống 735,5 EUR/tấn giao xưởng; chỉ số HRC Ý tăng 2,75 EUR/tấn lên 737 EUR/tấn giao xưởng. Một chào giá ghi nhận ở 750 EUR/tấn giao xưởng Ý; người mua nhận chào 750 EUR/tấn từ nhà máy Ý và 790 EUR/tấn từ một nhà sản xuất Tây Bắc, với kỳ vọng thương lượng xuống 770 EUR/tấn. Giá HRC tại EU duy trì vững chắc trong ngày 15/9, được củng cố bởi tình trạng thắt chặt nguồn cung đang diễn ra, nhưng bị kìm hãm bởi tốc độ tiêu thụ hàng tồn kho chậm của các trung tâm dịch vụ thép và nhu cầu từ người dùng cuối còn ảm đạm. Một giao dịch với khối lượng 1.500 tấn được báo cáo đã chốt ở mức tương đương 750 EUR/tấn xuất xưởng khu vực Tây Bắc Châu Âu cho lô hàng giao tháng 11.
Nguồn cung nội địa Ý thắt chặt hơn sau khi Tòa phúc thẩm Milan xác nhận lệnh phong tỏa khu vực lò nóng của nhà máy trước đây thuộc Ilva, đồng thời bác yêu cầu tạm đình chỉ của Acciaierie d'Italia (ADI). Các thành viên thị trường kỳ vọng lò cao duy nhất còn hoạt động của ADI sẽ phải dừng do nguyên liệu thô cạn kiệt vào cuối tháng. Các thành viên thị trường dự kiến Acciaierie d'Italia sẽ buộc phải dừng sản xuất thép thô trong tuần này, có khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng thắt chặt nguồn cung trong khối.
Giá thép tấm mỏng tiếp tục nhích lên: các trung tâm dịch vụ thép chào 850 EUR/tấn giao hàng, nhưng mức giao dịch khả thi thấp hơn, khoảng 810-820 EUR/tấn. Tại Tây Bắc, giá thép tấm mỏng giao hàng ổn định ở 800 EUR/tấn; giá Ý tăng 5 EUR/tấn lên 815 EUR/tấn.
Giá thép tấm dày châu Âu tăng trong hai tuần qua khi các nhà máy đẩy chào giá để phản ánh chi phí slab và năng lượng cao hơn. Định giá thép tấm S235 giao xưởng vùng Ruhr tăng 10 EUR/tấn lên 800 EUR/tấn; chỉ số Ý tăng 20 EUR/tấn lên 730 EUR/tấn. Từ 20/8 đến 10/9, định giá slab thương mại CFR Ý tăng 30 USD/tấn lên 575 USD/tấn. ArcelorMittal đã tăng giá HRC tại châu Âu thêm 20 EUR/tấn (23 USD/tấn) cho các lô giao tháng 11/2026.
Tại Anh, giao dịch HRC nhìn chung vẫn khá ảm đạm, thị trường chưa thực sự khởi sắc sau kỳ nghỉ hè. Giá cả vẫn ổn định bất chấp nhu cầu yếu, do các thành viên thị trường tin tưởng rằng các yếu tố từ phía nguồn cung sẽ kéo thị trường đi lên trong những tuần tới. Đánh giá định kỳ hàng tuần đối với mặt hàng HRC tại Anh trong ngày thứ Hai vẫn không đổi ở mức 705 bảng/tấn giao đã trả thuế (ddp) khu vực Tây Midlands. Nhà sản xuất trong nước tiếp tục bán HRC ở mức 705 bảng/tấn ddp. Các nhà cung cấp từ EU đang chào bán ở mức tương đương, từ 700-710 bảng/tấn, nhưng không báo giá theo điều kiện ddp. Giá HDG có nguồn gốc từ Anh và EU trong tuần này được chỉ báo ở mức cơ sở 730 bảng/tấn. Giá nhập khẩu từ các xuất xứ khác đã tăng đáng kể, hiện chỉ còn thấp hơn 30-40 bảng/tấn hoặc trong một số trường hợp ngang bằng với hàng hóa từ Anh hoặc EU, so với mức thấp hơn 100 bảng/tấn hồi vài tuần trước. Viễn cảnh sắp xảy ra về thuế chống bán phá giá đối với thép HDG của Việt Nam tại Anh đang khiến các thương nhân e ngại. Nguồn cung thép HDG sản xuất trong nội địa Anh đang chậm lại, khiến một nhà máy lớn của EU trở thành nguồn cung an toàn nhất cho phần lớn người mua.
Mexico
Các nhà máy thép dẹt Mexico tăng giá HRC nội địa thêm 25 USD/tấn trong tuần, theo xu hướng đi lên của thị trường Mỹ. Định giá HRC nội địa Mexico lên 17.100-17.200 peso/tấn, từ 16.580-16.650 peso/tấn một tuần trước, tương đương bình quân 1.010 USD/tấn, duy trì chiết khấu khoảng 300 USD/tấn so với giá tại Mỹ. CRC tiếp tục giao dịch ở mức premium 120-150 USD/tấn so với HRC.
Các trung tâm dịch vụ thép và nhà phân phối cho biết không thể chuyển hoàn toàn các đợt tăng giá gần đây của nhà máy sang khách hàng hạ nguồn, làm siết chặt biên lợi nhuận. Một người mua ước tính các nhà phân phối đang chịu thiệt ít nhất 100 USD/tấn so với giá thị trường hiện tại. Tình hình này làm nổi bật các động lực khác nhau đang chi phối các đợt tăng giá gần đây tại thị trường Mỹ và Mexico. Các nhà máy Mexico đã cố gắng bắt chước các đợt tăng giá của Mỹ, nhưng các điều kiện nhu cầu lại không mang lại mức hỗ trợ tương đương. Tại Mỹ, nhu cầu mạnh mẽ kết hợp với mức thuế nhập khẩu 50% đã làm thắt chặt nguồn cung, kéo dài thời gian giao hàng và củng cố quyền định giá của các nhà máy. Tuy nhiên, tại Mexico, mức thuế 35% đối với phần lớn hàng nhập khẩu chỉ kiềm chế được sự cạnh tranh từ nước ngoài chứ không tạo ra sự tăng trưởng nhu cầu cần thiết để hỗ trợ mức giá cao hơn trên toàn bộ thị trường hạ nguồn.
Iran
Giá slab xuất khẩu Iran giảm trong tuần giữa bối cảnh thiếu hụt nhu cầu mua sắm. Chào giá giảm xuống 410-415 USD/tấn FOB từ 420-430 USD/tấn FOB trong tháng 8; không có giao dịch xuất khẩu nào được ghi nhận. Người mua thận trọng với các lô hàng đường biển của Iran do cước vận tải cao và rủi ro thanh toán, thực hiện đơn hàng, logistics hàng hải. Các nhà cung cấp đã hạ giá chào để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu yếu và sự mất giá của đồng rial, nhằm thu hút người mua.
HRC Iran được bán ở 580-590 USD/tấn FCA Shalamcheh để giao sang Iraq, được hỗ trợ bởi chi phí thay thế nội địa cao hơn và nguồn cung hạn chế sau các gián đoạn sản xuất. Các thành viên thị trường cũng nhận được các yêu cầu hỏi hàng đối với các lô hàng HRC Iran đi Pakistan. Các mức giá chỉ báo được thảo luận ở mức khoảng 580 USD/tấn giao tại xưởng, hoặc tính theo đồng rial, mặc dù không có doanh số xuất khẩu chắc chắn nào được xác nhận. Giá HRC nội địa đã tăng mạnh trong những tuần gần đây, được hỗ trợ bởi sự mất giá của đồng rial, chi phí thay thế cao hơn và sự bất ổn về nguồn cung nhập khẩu. Người tiêu dùng hạ nguồn phần lớn hạn chế mua sắm chỉ ở mức đáp ứng nhu cầu ngay trước mắt.
HRC của Nga được chào ở mức 535-545 USD/tấn FOB Astrakhan để xuất khẩu sang Iran. Tuy nhiên, việc thiếu vắng các tàu thích hợp ở Biển Caspi đã hạn chế tính sẵn có trên thực tế của vật liệu này, với cước vận tải tăng lên mức 55-60 USD/tấn.
Rủi ro Biển Đỏ
Việc lực lượng Houthi ở Yemen chiếm giữ thành phố cảng Mocha bên bờ Biển Đỏ đã làm gia tăng áp lực lên thị trường thép. Các chỉ báo cước vận tải cho tuyến châu Á - EMEA đã bắt đầu chịu tác động. Với khối lượng lớn phôi thép châu Á đã chốt đơn vào tháng 8 để giao đến Thổ Nhĩ Kỳ và lượng lớn HRC Ấn Độ đang trên đường đến châu Âu, bất kỳ sự chậm trễ nào qua Biển Đỏ đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung khu vực. Đối với các lô phôi thép 50.000 tấn đi Thổ Nhĩ Kỳ, cước vận tải đã nhích lên 50-55 USD/tấn; thương nhân chuẩn bị cho các đợt tăng phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh. Do các lô hàng phôi thép của Nga qua Biển Đen hiện đang bị tạm dừng vì cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, các trở ngại đối với vận tải biển qua Biển Đỏ sẽ đồng nghĩa với việc hầu như tất cả các lựa chọn nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đều bị cạn kiệt, điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ mức độ phụ thuộc vào các nguồn cung phế liệu của châu Âu và Mỹ.
Mỹ
Nucor đã tăng giá giao ngay HRC tại Mỹ trong tuần thứ tám liên tiếp vào ngày 14/9. Nucor ấn định giá giao ngay HRC tại Mỹ ở mức 1.200 USD/tấn ngắn (st) cho tất cả các nhà máy sản xuất, ngoại trừ mức giá của công ty California Steel Industries, được chốt ở mức 1.260 USD/tấn ngắn. Cả hai mức giá đều cao hơn 10 USD/tấn ngắn so với tuần trước. Nguồn cung nội địa thắt chặt tại Mỹ đã làm xói mòn thiện chí phản đối các đề xuất giá của nhà máy nội địa từ phía người mua, cho phép các nhà máy đẩy giá lên cao hơn mặc dù nhu cầu nội địa không mạnh ở các thị trường khác nhau. Tuy nhiên, các nhà máy Mỹ đã chật vật trong việc tận dụng đà tăng giá này, do lượng đơn hàng tồn đọng buộc phải kéo dài thời gian giao hàng và khiến các nhà máy không thể tiếp nhận thêm các yêu cầu giao ngay từ những khách hàng đang tuyệt vọng.
Giá giao ngay HRC xuất xưởng tại Mỹ đã tăng lên mức 1.241,75 USD/tấn ngắn (st), tăng 8,25 USD/tấn ngắn so với tuần trước. Thời gian giao hàng tăng lên 7,9 tuần, từ mức 7,5 tuần trước đó. Người mua tại Mỹ đang khao khát nguồn cung giao ngay mặc dù nhu cầu không có sự thay đổi mang tính nền tảng. Nhiều người mua trong tuần này báo cáo nhu cầu hoặc ổn định so với năm ngoái hoặc đang tăng trưởng ở mức độ có thể quản lý được. Tuy nhiên, các nhà máy đã chậm tiến độ giao hàng theo hợp đồng trong nhiều tháng, điều này đã đẩy nhiều người mua phải tìm kiếm nguồn cung giao ngay chỉ để lấp đầy các khoảng trống trong kế hoạch nhu cầu của họ. Một số người mua cho biết giá nhập khẩu và thời gian giao hàng không quá hấp dẫn, với mức tiết kiệm tối thiểu so với giá nội địa, nhưng tệ nhất thì chúng cũng tương đương với các nguồn cung nội địa trên cả hai mặt trận. Giá nhập khẩu HRC tại Mỹ ổn định ở mức 1.040 USD/tấn ddp Houston.
Sản lượng thép hàng tuần của Mỹ đã tăng 92.000 tấn ngắn (st) trong tuần kết thúc vào ngày 12/9, đánh dấu mức tăng hàng tuần lớn nhất trong lịch sử ghi nhận. Tổng sản lượng đạt 1,9 triệu tấn ngắn trong tuần gần nhất, tăng từ mức 1,808 triệu tấn ngắn của tuần trước đó. Tỷ lệ sử dụng công suất tăng lên 82,3%, cao hơn mức 78,3% của tuần trước, đánh dấu tỷ lệ cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022.
Những người mua thép tấm tại Mỹ cũng chịu chung cảnh thiếu hụt nguồn cung giống như những người mua HRC, tạo cho các nhà máy dư địa để củng cố một mức sàn giá vững chắc trong những ngày gần đây. Giá thép tấm nội địa Mỹ ổn định ở mức 1.400 USD/tấn ngắn (st) xuất xưởng và 1.430 USD/tấn ngắn giao đến, với thời gian giao hàng nhìn chung giữ vững ở mức 12 tuần. Một số nhà máy không báo giá bán giao ngay cho phần còn lại của năm, và sự lo lắng của người mua đang gia tăng đối với các mối lo ngại về khả năng cung ứng cho các hợp đồng của năm 2027.
Những người mua HDG và CRC tại Mỹ tiếp tục tìm kiếm nguồn cung giao ngay trong tuần này, nhưng những giới hạn từ các nhà máy trong nước đã hoặc đẩy một số khách hàng ra ngoài lề hoặc đẩy họ gia nhập thị trường nhập khẩu. Giá giao ngay HDG cán nóng xuất xưởng được đánh giá ở mức 1.462 USD/tấn ngắn (st), hầu như đi ngang so với tuần trước. Thời gian giao hàng ổn định ở mức 9,2 tuần, không thay đổi so với tuần trước. Giá giao ngay HDG cán nguội xuất xưởng được đánh giá ở mức 1.471,75 USD/tấn ngắn, tăng 11,50 USD/tấn ngắn so với tuần trước. Thời gian giao hàng tăng lên 10,2 tuần từ mức 9,2 tuần trước đó. Argus đánh giá giá CRC xuất xưởng tại Mỹ ở mức 1.455,75 USD/tấn ngắn, tăng 29,50 USD/tấn ngắn so với tuần trước. Thời gian giao hàng tăng lên 11,5 tuần từ mức 9,4 tuần trước đó. Giá nhập khẩu HDG cán nguội ổn định trong tuần này ở mức 1.440 USD/tấn ddp Houston. Các vấn đề về nguồn cung phôi dẹt (slab) cũng hạn chế khả năng cán nguyên liệu đầu vào CRC và HRC của một số nhà máy, vốn được chuyển đổi thành HDG như một sản phẩm giá trị gia tăng. Một số nhà nhập khẩu Mỹ cho biết phôi dẹt thép Brazil, trước đây là nguồn cung cấp phôi dẹt chính cho Mỹ, hiện đang được chính ngành công nghiệp thép Brazil tiêu thụ. Do đó, các nhà máy thép Mỹ buộc phải tìm nguồn cung phôi dẹt từ những điểm đến xa hơn, như Đông Nam Á, điều này đã làm trì trệ khả năng vận hành các dây chuyền cán của các nhà máy trong lúc họ phải chờ đợi lâu hơn để nhận các lô hàng phôi dẹt giao đến.
THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
Ấn Độ
Giá thép cây nguyên sinh và tái chế nội địa Ấn Độ tăng mạnh trong hai tuần qua do chi phí nguyên liệu thô tăng, nguồn cung thắt chặt và nhu cầu vững chắc hơn tại một số thị trường. Giá thép cây mác 550D lò cao quy cách 12-32mm ở mức 58.500 rupee/tấn (612 USD/tấn) giao kho Mumbai, chưa gồm GST, so với 55.000-55.500 rupee/tấn hai tuần trước. Giá thép cây phế liệu nóng chảy quy cách 12mm tăng lên 52.700 rupee/tấn giao Mandi Gobindgarh từ 49.000 rupee/tấn. NMDC tăng giá quặng sắt cục trong tháng 9.
Nhu cầu có sự khác biệt: mưa tại một số khu vực miền Bắc Ấn Độ làm gián đoạn xây dựng; tại Punjab, cắt điện liên quan thiếu hụt than làm giảm sản lượng thép dài 40-50%. Tại miền Tây, nhu cầu vững trong khi nguồn cung thép cây tái chế thắt chặt; các nhà máy Jalna duy trì tồn kho thấp và đã bán hết hàng đến hết tháng 9. Giá tại Jalna ở 51.000 rupee/tấn xuất xưởng đối với thép cây 12mm. Các nhà sản xuất thép tái chế đã tiến hành ngừng sản xuất trong tháng 8 trong bối cảnh thị trường ảm đạm, làm giảm sản lượng.
Sự sẵn có của phôi thép Ấn Độ phục vụ xuất khẩu giảm nhanh do nhu cầu và giá nội địa mạnh lên theo mùa. Chào từ một nhà máy Ấn Độ gần nhất ở 485-490 USD/tấn FOB Ấn Độ, cao hơn một khoản phụ phí so với chào của Trung Quốc. Giá phôi thép nội địa miền Tây Ấn Độ ở 45.000 rupee/tấn (476,25 USD/tấn) giao xưởng.
Iran
Hoạt động xuất khẩu thép dài Iran ghi nhận xu hướng trái chiều: giá phôi thép giảm trong bối cảnh mua sắm thận trọng, trong khi nhu cầu thép cây và thép dây từ các thị trường láng giềng tương đối vững. Giá xuất khẩu phôi thép Iran giảm xuống 405-410 USD/tấn FOB; một nhà sản xuất bán ít nhất 10.000 tấn ở 406 USD/tấn FOB. Phôi chất lượng cao chứa Mangan và phôi hợp kim chào khoảng 420 USD/tấn FOB. Gang thỏi được đàm phán ở khoảng 365 USD/tấn FOB Bandar Abbas. Một số nhà cung cấp tiếp tục thăm dò các mức giá cao hơn. Các thương nhân cho biết phôi tiêu chuẩn ở mức 410-415 USD/tấn FOB/FCA, nhưng các mức giá này thu hút sự quan tâm hạn chế, với các thành viên thị trường nhìn chung coi mức 410 USD/tấn là trần giới hạn cho các giao dịch bán loại tiêu chuẩn giao ngay. Hoạt động thương mại với các nước láng giềng vẫn duy trì sôi động. Một lô hàng phôi thép 10.000 tấn đã được bán ở mức 410 USD/tấn FCA tại biên giới Mehran với Iraq để tái xuất sang Syria. Ít nhất 20.000 tấn phôi thép mác 3sp 150mm cũng đã được bán thông qua Sàn giao dịch hàng hóa Iran ở mức 710.100 rial/kg, tương đương khoảng 405 USD/tấn giao tại xưởng Bandar Abbas. Một nhà cung cấp đã chào bán phôi thép 125mm ở mức 415 USD/tấn FOB, mặc dù không có giao dịch nào được xác nhận.
Thép ây mác A530 bán ở 425-430 USD/tấn giao xưởng đi các điểm đến CIS. Thép cây mác A2 và A3 quy cách 8-25mm đàm phán ở 415-435 USD/tấn giao xưởng/FCA; mác B500B và A500C bán ở 435-445 USD/tấn giao xưởng. Chào và giao dịch qua Sarakhs, Jolfa và Anzali ở khoảng 440 USD/tấn FCA. Thép dây quy cách 5,5-6,5mm bán ở 450-460 USD/tấn FOB/FCA. Giá thép cây nội địa Iran tăng lên 890.000-927.000 rial/kg, đã gồm VAT, được hỗ trợ bởi chi phí phôi và DRI cao hơn.
Cước vận tải đi Oman tăng lên khoảng 36 USD/tấn từ 25 USD/tấn hai tuần trước, làm giảm tính cạnh tranh của phôi Iran. Các nhà máy đối mặt điều kiện vận hành khó khăn: nhập khẩu vật liệu chịu lửa, điện cực than chì và fero-mangan khó hơn; cắt điện tái diễn. Giá phôi nội địa tăng lên 806.000-820.000 rial/kg giao xưởng, tăng khoảng 7% so với tuần trước; giá DRI tăng khoảng 12%. Nhu cầu giao ngay từ các quốc gia Vùng Vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì khỏe mạnh, nhưng người mua tỏ ra thận trọng giữa bối cảnh căng thẳng khu vực bùng phát trở lại và rủi ro gia tăng liên quan đến vận tải biển, thanh toán và thực hiện đơn hàng.
ASEAN
Định giá hàng tuần thép cây khu vực Đông Nam Á tăng 2 USD/tấn lên 508 USD/tấn CFR Singapore theo trọng lượng lý thuyết. Giá chào xuất khẩu của các nhà máy duy trì ở 510-520 USD/tấn CFR Singapore. Người mua Đông Nam Á tiếp tục đứng ngoài thị trường để ứng phó với diễn biến biến động. Đối với thép dây, giá chào của Indonesia không đổi ở 505 USD/tấn FOB cho lô giao tháng 12, sau đó tăng 5 USD/tấn lên 510 USD/tấn FOB do nguồn cung thắt chặt. Hầu hết người mua Đông Nam Á không sẵn sàng chốt đơn trên 500 USD/tấn CFR. Phôi thép: một nhà máy Indonesia duy trì chào xuất khẩu ở 480 USD/tấn FOB cho lô giao tháng 12, sau đó tăng 5 USD/tấn lên 485 USD/tấn FOB, rồi giảm 5 USD/tấn xuống còn 480 USD/tấn FOB.
Thổ Nhĩ Kỳ
Xu hướng tăng trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục diễn ra vào cuối tuần, được hỗ trợ bởi nhu cầu cải thiện và chi phí sản xuất tăng cao khi giá phế liệu nhập khẩu nhích lên. Giá thép cây nội địa đã tăng gần như hàng ngày trong tuần này, dẫn đến mức tăng 15-20 USD/tấn. Các báo giá mới từ các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ hiện được ghi nhận ở mức 615-650 USD/tấn xuất xưởng (EXW), tùy theo khu vực, trong khi các mức giá có thể giao dịch được ước tính ở mức 610-645 USD/tấn EXW. Sự gia tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu nội địa tốt hơn, trong khi nguồn cung thép cây hạn chế trên thị trường nội địa, bao gồm cả tình trạng thiếu hụt một số mác thép và quy kích thước, cũng hỗ trợ giá. Đồng thời, giá phế liệu nhập khẩu đã tăng khoảng 10 USD/tấn trong tuần, gây thêm áp lực lên chi phí sản xuất của các nhà máy. Các thành viên tham gia thị trường vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng, lưu ý rằng biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép đã được cải thiện do giá thép thành phẩm tăng nhanh hơn chi phí nguyên liệu thô trong những tuần gần đây.
Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã dịch chuyển lên cao hơn, mặc dù không có sự cải thiện đáng kể nào về nhu cầu từ phía người mua nước ngoài. Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hiện có sẵn ở mức khoảng 610-630 USD/tấn giao trên mạn tàu (FOB) cho lô hàng giao tháng 10, so với mức 595-610 USD/tấn FOB của một tuần trước đó.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đẩy giá của họ lên cao hơn trong ngày 15/9, do sản lượng thép thấp và những lo ngại về nguồn cung sắt thép đã tạo điều kiện cho các đợt tăng giá bất chấp áp lực chi phí đáng kể đối với các công ty hạ nguồn và biên lợi nhuận rất thuận lợi cho các nhà máy so với phế liệu nhập khẩu. Đánh giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ lại tiếp tục nhảy vọt thêm 9,50 USD/tấn trong ngày hôm nay lên mức 627,50 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), hoàn tất mức tăng 30 USD/tấn trong 14 ngày qua. Trong giai đoạn này, các nhà máy đã nới rộng biên lợi nhuận vốn đã rất lớn của họ so với phế liệu -- loại nguyên liệu chỉ tăng chưa đầy 20 USD/tấn trong hai tuần qua, với đánh giá phế liệu tỷ lệ 80:20 đạt mức 395 USD/tấn CFR vào ngày thứ Hai.
Sau khi đẩy giá lên cao và bán được 5.000-10.000 tấn thép cây ở mức 626 USD/tấn xuất xưởng, một nhà máy ở Iskenderun đã điều chỉnh giá của mình lên 632,50 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy nhỏ hơn đã thực hiện các giao dịch ở mức 615 USD/tấn trước khi tăng lên 622 USD/tấn xuất xưởng. Nhà sản xuất lớn nhất trong khu vực sẵn sàng bán ở mức 619 USD/tấn xuất xưởng đối với hình thức thanh toán bằng tiền mặt, cao hơn 11 USD/tấn so với cuối tuần trước. Tại vùng Marmara, ba nhà máy từng chào giá 645-650 USD/tấn xuất xưởng vào cuối tuần trước đã chỉ báo mức 650 USD/tấn là mức giá khả thi trong ngày hôm nay. Một nhà máy lớn ở Marmara đã chào giá 635 USD/tấn xuất xưởng. Một nguồn tin thương mại cho biết một số lô thép cây đã đổi chủ tại Marmara ở mức 660 USD/tấn xuất xưởng trong ngày hôm nay, đối với hàng hóa sẵn sàng giao ngay. Các nhà máy đang hạn chế không sản xuất vượt mức vì nhu cầu chỉ ở mức mạnh vừa phải, và áp lực nguồn cung trên thị trường kết hợp với giá phế liệu hiện đang tăng cùng với việc gián đoạn nguồn cung phôi thép Biển Đen đã quá đủ để kích thích tâm lý người mua. Hai nhà máy ở Izmir sẵn sàng bán ở mức 620-625 USD/tấn xuất xưởng. Thị trường xuất khẩu vẫn im ắng, do giá nội địa đã kéo các mức chào của các nhà máy vượt xa mức mà những người mua đường biển sẵn sàng chi trả. Một nhà máy ở Marmara -- đơn vị đã tăng giá chào nội địa thêm 5 USD/tấn trong ngày hôm nay -- vẫn giữ mức giá chào xuất khẩu của mình ở mức 625 USD/tấn FOB. Đánh giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày đã tăng 2,50 USD/tấn lên mức 605 USD/tấn FOB, được kéo tăng lên bởi giá nội địa đang leo thang.
Vào ngày 14/9, nhà sản xuất thép dài lớn của Thổ Nhĩ Kỳ là ICDAS đã nâng giá chào bán thép cây nội địa thêm 5 USD/tấn so với cuối tuần trước, đạt 635 USD/tấn EXW Biga và 650 USD/tấn CFR Marmara. Các mức giá chào từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác cũng có động thái tương tự, đạt 620-650 USD/tấn EXW, tùy thuộc vào khu vực, so với mức 615-650 USD/tấn EXW vào thứ Sáu tuần trước. Các mức giá có thể giao dịch thực tế được cho là thấp hơn một chút. ICDAS cũng nâng giá chào bán dây thép cuộn (wire rod) thêm 5 USD/tấn trong ngày hôm nay, đạt 645 USD/tấn EXW Biga và 660 USD/tấn CFR Marmara.
Ý
Các nhà sản xuất thép cây Ý đã điều chỉnh tăng giá của họ, viện dẫn chi phí sản xuất cao hơn. Các nhà sản xuất đang tìm cách bù đắp chi phí năng lượng gia tăng và các khoản chi phí liên quan đến việc kéo dài thời gian cắt giảm sản xuất trong mùa hè. Tuần này, các nhà sản xuất thép cây đã tái gia nhập thị trường với mức giá cao hơn. Các mức giá có thể giao dịch đối với thép cây nội địa hiện được ấn định ở mức 460 EUR/tấn EXW cơ sở, tương ứng với 720 EUR/tấn EXW đối với loại 12 mm, mác B450C. Một tuần trước đó, giá được ấn định ở mức 430 EUR/tấn EXW cơ sở đối với thép cây, tương đương với 690 EUR/tấn EXW đối với loại 12 mm, mác B450C. Hoạt động giao dịch trên thị trường thép cây Ý hiện được mô tả là chậm chạp, với người mua vẫn đang thích nghi với các mức giá mới. Một số khách hàng hiện đang kìm hãm các giao dịch mua mới, thích chờ đợi và xem xét thị trường phát triển ra sao, trong khi khả năng giá tiếp tục tăng vẫn còn đó. Tuy nhiên, các nhà sản xuất đang được hưởng lợi từ mức tồn kho thấp sau thời gian ngừng sản xuất kéo dài vào mùa hè. Trong khi đó, nhu cầu xuất khẩu vẫn tương đối mạnh. Giá xuất khẩu thép cây sang Trung Âu được ghi nhận ở mức 600-605 EUR/tấn EXW, trong khi thép cây dạng cuộn có giá cao hơn khoảng 20 EUR/tấn. Đồng thời, giá xuất khẩu sang khu vực Địa Trung Hải được đánh giá ở mức 615-620 EUR/tấn FOB, so với mức 630 EUR/tấn FOB được nghe thấy từ một nhà sản xuất vào tuần trước.
Các nhà sản xuất thép hình thương mại và dầm Ý đã mở rộng biên độ giá của họ, với các thành viên tham gia thị trường báo cáo các xu hướng định giá hỗn hợp sau kỳ nghỉ hè. Tuần này, các loại dầm được chào bán tại Ý ở mức 420-440 EUR/tấn EXW, giá cơ sở, so với mức 420-430 EUR/tấn EXW trước đó. Mặc dù các nguồn tin cho biết các mức giá có thể giao dịch vẫn nằm ở cận dưới. Trong khi đó, giá thép hình thương mại được nghe thấy ở mức 350-380 EUR/tấn EXW, cơ sở so với mức 360-370 EUR/tấn EXW, cơ sở của một tháng trước. Hoạt động giao dịch trên thị trường đang dần khởi sắc sau các đợt đóng cửa nghỉ hè, nhưng vẫn còn lâu mới sôi động. Trong khi một số nhà sản xuất đang tìm kiếm mức tăng giá khiêm tốn, những người khác vẫn sẵn sàng đưa ra chiết khấu, giữ cho giá thị trường ổn định trên diện rộng. Tuy nhiên, các nguồn tin nội bộ thị trường cho biết giá cao hơn đang ngày càng trở nên khó tránh khỏi.
Ba Lan
Giá thép cây Ba Lan tăng nhẹ trong mười ngày đầu tháng 9. Tuy nhiên, nhu cầu yếu và việc thiếu sự phục hồi tiếp tục giữ tâm lý thị trường ở mức tiêu cực. Tuần này, các nhà máy Ba Lan chào bán thép cây BST500 kích thước 12-32 mm ở mức khoảng 2.700 Zloty Ba Lan (PLN)/tấn CPT (626 EUR/tấn CPT, 1 EUR = 4,31 PLN), so với mức 2.650-2.680 PLN/tấn CPT (614-621 EUR/tấn CPT) vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, các giao dịch đã được chốt ở mức 2.680-2.700 PLN/tấn (620-625 EUR/tấn). Trong khi đó, các chào giá từ các đại lý/kho hàng được đưa ra ở mức 2.700-2.720 PLN/tấn CPT (626-629 EUR/tấn CPT), tăng 20 EUR/tấn trong hai tuần qua. Các thành viên tham gia thị trường mô tả hoạt động mua sắm ở mức hạn chế sau giai đoạn nghỉ lễ tháng 8, với không có sự phục hồi đáng kể nào về nhu cầu cho đến nay. Đồng thời, nhu cầu từ lĩnh vực quân sự đã tăng lên, mặc dù điều này có tác động hạn chế đến thị trường thép cây thông thường.
Thị trường dây thép cuộn Ba Lan duy trì ổn định trong nửa đầu tháng 9, với hoạt động mua sắm thấp tiếp tục diễn ra bất chấp việc mùa nghỉ lễ đã kết thúc. Không có thay đổi đáng kể nào được kỳ vọng trong ngắn hạn. Dây thép cuộn chất lượng kéo sợi (drawing-quality wire rod) nội địa hiện có sẵn ở mức 2.900-3.000 PLN/tấn CPT (672-696 EUR/tấn; 1 EUR = 4,31 PLN), không đổi so với mức của tháng 8. Trong một số ít trường hợp, giá được báo cáo lên tới 3.100 PLN/tấn CPT (719 EUR/tấn), nhưng điều này không phản ánh sự thay đổi rộng lớn hơn của thị trường. Nhu cầu vẫn ở mức thấp bất chấp việc mùa nghỉ lễ kết thúc, ngành xây dựng yếu kém, với các dự án cơ sở hạ tầng lớn tiến triển chậm và không có sự phục hồi nào về doanh số được kỳ vọng trong tháng tới.
Iraq
Sự leo thang của tình hình địa chính trị tại Trung Đông đã dẫn đến những thay đổi đáng kể trên thị trường thép cây Iraq. Các nhà sản xuất nội địa đã tăng giá nhằm chuyển phần chi phí gia tăng do những khó khăn trong vận hành sang vai người mua, trong khi nhu cầu không hỗ trợ cho đà tăng mạnh mẽ này. Biến động tiền tệ và những bất lợi kinh tế cũng đang gây áp lực lên những người bán thép cây. Các nhà sản xuất Iraq sở hữu lò hồ quang điện (EAF) đang chào bán thép cây ở mức 590-630 USD/tấn EXW, với biên độ giá thu hẹp do mức tăng 20 USD/tấn ở cận dưới kể từ đầu tháng 9. Một trong những nhà cung cấp chính vẫn giữ giá chính thức ổn định ở mức 970.000 Dinar Iraq (IQD)/tấn EXW, nhưng biến động tiền tệ đang ảnh hưởng đến giá trị quy đổi sang USD. Tỷ giá thị trường là 1 USD = 1.560 IQD, so với mức 1 USD = 1.540-1.545 IQD vào đầu tháng 9.
Các nhà máy chuyên cán lại phôi vuông nước ngoài cũng đã nâng giá chào hàng. Loại thép cây này hiện có sẵn ở mức 900.000 IQD/tấn (577 USD/tấn) EXW, so với mức 860.000 IQD/tấn (558 USD/tấn) EXW trước đó. Các nhà máy được trang bị lò cảm ứng đã đẩy giá tăng 20 USD/tấn trong kỳ báo cáo lên mức 530-545 USD/tấn EXW, tùy thuộc vào nhà cung cấp. Thép cây tại khu vực Basra được chào bán ở mức 535 USD/tấn EXW, tăng 20 USD/tấn kể từ đầu tháng 9. Tại Baghdad, các kho hàng đang bán thép cây của Iran ở mức 580 USD/tấn giao tại kho so với mức 560 USD/tấn giao tại kho trước đó, phản ánh nhiều thách thức trong việc cung ứng từ quốc gia láng giềng. Thép của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có sẵn ở mức 800 USD/tấn giao tại kho. Mặc dù thị trường thép cây Iraq đã củng cố đáng kể, những diễn biến này hầu như không phản ánh nhu cầu lành mạnh mà phần lớn liên quan đến chi phí gia tăng. Nội bộ Hội đồng Bộ trưởng Iraq đã giảm trợ giá nhiên liệu, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, ngoại trừ các sản phẩm chủ lực cung cấp độc quyền cho người dân gồm: xăng, dầu khí (gas oil), dầu hỏa và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Biện pháp này đang được triển khai như một phần nỗ lực cân bằng tình hình tài chính trong nội địa, vốn đã trở nên trầm trọng hơn do những thách thức về xuất khẩu dầu mỏ do việc phong tỏa Eo biển Hormuz. Kết quả là, các nhà sản xuất thép tại Iraq đang bị kẹp giữa chi phí gia tăng ở một bên và nhu cầu chưa đủ ở bên kia, khiến việc đạt được các mức giá đã công bố trở nên khó khăn hơn.
Lebanon
Hoạt động nhập khẩu trên thị trường thép cây vẫn diễn ra không đồng đều tại Lebanon. Các mức giá chào cao hơn từ Ai Cập đã tạm dừng các hoạt động đặt chỗ mới, trong khi thép cây của Iran bắt đầu cập cảng thị trường này. Thêm vào đó, các sản phẩm thép dài của Trung Quốc cũng đang trên đường tới quốc gia này. Không có tàu chở thép cây mới nào của Ai Cập cập cảng trong hai tuần qua, mặc dù một hoặc hai lô hàng dự kiến sẽ đến sớm. Giá thép cây nội địa đối với nguồn gốc nêu trên vẫn không đổi trong kỳ ở mức khoảng 660 USD/tấn CPT. Tuy nhiên, giá chào xuất khẩu của Ai Cập đã tăng ít nhất 10 USD/tấn, lên mức 590-600 USD/tấn FOB. Sau một khoảng thời gian trầm lắng kể từ đầu tháng Tám, hai tàu của Iran đã cập cảng Lebanon, mỗi tàu chở khoảng 3.000-5.000 tấn thép cây. Sản phẩm này có giá khoảng 640 USD/tấn CPT, khiến nó có tính cạnh tranh cao hơn so với thép cây của Ai Cập. Một con tàu của Trung Quốc cũng đang trên đường tới Lebanon, chở khoảng 40.000 tấn sản phẩm thép. Lô hàng bao gồm 15.000 tấn thép cây, trong khi phần còn lại bao gồm dây thép cuộn và thép cuộn. Các điều kiện an ninh tiếp tục gây áp lực lên tâm lý thị trường. Các cuộc đình công vẫn đang được ghi nhận tại miền nam Lebanon, trong khi một vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian nữa dự kiến sẽ được tổ chức tại Rome vào tháng Mười.
Ả Rập Xê-út
Một nhà sản xuất thép chuẩn của Ả Rập Xê-út đã giảm giá mua phế liệu, báo hiệu nhu cầu phế liệu sắt thép yếu đi. Công ty Sắt thép Ả Rập Xê-út (Hadeed) đã hạ giá mua phế liệu 70 Riyal Ả Rập Xê-út (SAR)/tấn (19 USD/tấn) cho giai đoạn từ ngày 11 đến 17 tháng 9. Kết quả là, nhà sản xuất này đang chốt thu mua phế liệu HMS 1&2 (80:20) ở mức 1.930 SAR/tấn (515 USD/tấn), phế liệu băm nhỏ (shredded scrap) ở mức 1.995 SAR/tấn (532 USD/tấn) và các mác cao cấp (premium grades) ở mức 2.000 SAR/tấn (533 USD/tấn), tất cả đều chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và được thanh toán trong vòng hai tuần kể từ khi giao hàng. Các thành viên tham gia thị trường liên kết đợt giảm giá này với khả năng giao hàng của nguyên liệu thô thay thế, bất chấp việc di chuyển qua Eo biển Hormuz vẫn đang gặp nhiều thách thức. Đợt cắt giảm này cũng có thể phản ánh áp lực lên biên lợi nhuận của các nhà sản xuất. Các nhà sản xuất thép đang bị kẹp giữa chi phí sản xuất cao và nhu cầu thép thành phẩm chưa đủ, khiến việc đạt được giá bán đã công bố trở nên khó khăn. Một số thành viên tham gia thị trường bổ sung rằng nhà sản xuất chuẩn này có thể tạm thời điều chỉnh hoạt động, mặc dù chưa có việc ngừng sản xuất nào được xác định và các nguồn tin khác cho rằng việc đóng cửa hoàn toàn lò là điều khó xảy ra. Các nhà máy khác tại Ả Rập Xê-út chưa công bố các mức giảm giá phế liệu tương đương tính đến thời điểm xuất bản.
Thị trường thép hình (sections) của Ả Rập Xê-út tiếp tục đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng khi lượng nhập khẩu thép thanh thương mại (merchant bars) và thép hình của Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, thách thức các nhà sản xuất nội địa bất chấp nhu cầu từ các dự án xây dựng, cơ sở hạ tầng và công nghiệp. Trung Quốc đã xuất khẩu 300.697 tấn thép hình sang Ả Rập Xê-út trong giai đoạn từ tháng Một đến tháng Bảy năm 2026, tăng 79,3% so với cùng kỳ năm trước từ mức 167.733 tấn. Áp lực nhập khẩu gia tăng cũng đang góp phần tạo ra tính linh hoạt về giá lớn hơn trong số các nhà máy khu vực. Giá giao dịch đối với thép chữ I/H (beams) từ các nhà sản xuất hàng đầu trong khu vực hiện được ghi nhận ở mức khoảng 750 USD/tấn CPT Ả Rập Xê-út, giảm khoảng 20 USD/tấn so với mức giá chào trước đó là 770 USD/tấn CPT. Bất chấp số liệu hải quan mạnh mẽ, các nhà sản xuất trong khu vực có vẻ ít lo ngại hơn về áp lực nhập khẩu trước mắt bởi vì các gián đoạn hậu cần xung quanh Eo biển Hormuz tiếp tục làm chậm quá trình cập cảng thực tế. Các nhà máy nội địa vẫn giữ được lợi thế về thời gian giao hàng, chứng nhận địa phương, hỗ trợ kỹ thuật và các mối quan hệ đã được thiết lập với các nhà thầu, nhưng khoảng cách về giá với vật liệu Trung Quốc để lại cho họ ít dư địa để cạnh tranh trực tiếp trong các dự án nhạy cảm về chi phí.
Đài Loan
Feng Hsin Steel Co., Ltd., một nhà sản xuất thép dài hàng đầu tại Đài Loan, đã duy trì giá thép cây ở mức 18.100 Đài tệ/tấn và thép hình ở mức 25.000 Đài tệ/tấn, nhưng đã tăng giá phế liệu thép thêm 200 Đài tệ/tấn để đạt mức 9.600 Đài tệ/tấn. Việc giữ ổn định giá thép cây phản ánh các điều kiện thị trường hiện tại sau hai tuần giao dịch ảm đạm liên tiếp, mặc dù việc tăng giá phế liệu đã tạo ra kỳ vọng về khả năng điều chỉnh giá thép cây trong tuần tới. Giá vật liệu ở thị trường nước ngoài cho thấy phế liệu rời của Mỹ không có báo giá, phế liệu H2 của Nhật Bản giảm 2 USD xuống còn 358 USD/tấn, phế liệu đóng container của Mỹ tăng 7 USD lên 339 USD/tấn, và quặng sắt của Úc giảm 3,4 USD xuống còn 97,85 USD/tấn. Người mua Đài Loan đồng ý trả cao hơn một chút cho phế liệu nước ngoài. Giá hợp đồng đối với phế liệu nhập khẩu tại Đài Loan đã nhích lên trong tuần này, được hỗ trợ bởi nhu cầu cải thiện đối với các sản phẩm thép thành phẩm. Phế liệu đóng container HMS 1&2 (80:20) có nguồn gốc từ Mỹ đã được chốt ở mức 330-333 USD/tấn CFR Đài Loan trong tuần này, so với mức 329-330 USD/tấn CFR vào đầu tháng 9. Trong thị trường bán thành phẩm, các chào giá phôi 3sp gốc Trung Quốc vẫn duy trì ở mức 490-495 USD/tấn CFR Đài Loan sau khi tăng 10 USD/tấn vào tuần trước. Giá thầu (bids) được nghe thấy ở mức 485 USD/tấn CFR, tăng từ mức 480-485 USD/tấn CFR của một tuần trước đó. Tuy nhiên, không có giao dịch nào đối với nguồn hàng Trung Quốc được tiết lộ. Trong khi đó, một lô hàng phôi Nga từ 15.000 đến 20.000 tấn được đồn đoán đã được chốt ở mức khoảng 490 USD/tấn CFR Đài Loan trong tuần này. Tuần trước, một giao dịch đối với 15.000 tấn nguyên liệu có nguồn gốc từ Nga được cho là đã được hoàn tất ở mức 485 USD/tấn CFR Đài Loan.
Tung Ho Steel, một nhà sản xuất thép xây dựng tại Đài Loan, đã thông báo cho khách hàng rằng giá cơ sở dầm H vẫn không đổi trong nửa giữa tháng 9, tiếp tục duy trì lập trường định giá đi ngang từ ngày 29 tháng 6. Bên cạnh đó, công ty thông báo rằng Nhà máy Đào Viên của họ sẽ tạm thời ngừng tiếp nhận phế liệu thép mác đặc biệt bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 do các điều chỉnh về lưu trữ hàng tồn kho. Ngày nối lại việc tiếp nhận loại vật liệu này sẽ được thông báo sau.
Việt Nam
Giá phế liệu nước ngoài tại Việt Nam đã tăng lên trong tuần này chủ yếu do biến động tiền tệ, nguồn cung thắt chặt và chi phí vận chuyển cao. Tuy nhiên, người mua chưa sẵn sàng để theo đuổi mức tăng này. Phế liệu rời cao cấp của Nhật Bản được chào ở mức khoảng 400 USD/tấn CFR Việt Nam so với mức 390-395 USD/tấn CFR của tuần trước. Giá thầu cho mác HS được nghe thấy ở mức 385-390 USD/tấn CFR, không có hợp đồng nào được báo cáo. Các chào giá đối với phế liệu H2 gốc Nhật Bản cũng tăng, đạt 365-375 USD/tấn CFR từ mức khoảng 360 USD/tấn CFR vào đầu tháng 9. Vào ngày 9 tháng 9, gói thầu xuất khẩu phế liệu sắt thép hàng tháng Kanto Tetsugen của Nhật Bản đã được chốt đối với phế liệu HMS 2 ở mức 48.133 Yên/tấn (314 USD/tấn) giao dọc mạn tàu (FAS), giảm 953 Yên/tấn (6 USD/tấn) so với gói thầu trước đó vào tháng 8. Tuy nhiên, tính theo đồng USD, giá đã tăng 4 USD/tấn do biến động tiền tệ. Một lô hàng 20.000 tấn được cho là có điểm đến là một khách hàng Việt Nam. Trong khi đó, các chào giá phế liệu rời HMS 1&2 (80:20) gốc Mỹ đã nhích lên 15 USD/tấn trong tuần lên mức 390 USD/tấn CFR Việt Nam. Các nhà cung cấp đang phải đối mặt với nguồn cung hạn chế do nhu cầu nội địa mạnh mẽ và sự quan tâm cải thiện từ các thị trường bên ngoài, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, đã đẩy giá phế liệu lên cao hơn. Tại thị trường nội địa, các nhà máy giữ nguyên giá thép dài không đổi trong tuần thứ hai liên tiếp, trong khi các khoản chiết khấu vẫn hiếm khi xảy ra.
Nga
Các nhà cung cấp phôi vuông Nga tiếp tục tìm kiếm các tuyến đường xuất khẩu thay thế, do các lô hàng từ các cảng Biển Đen về cơ bản vẫn bị phong tỏa. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn bởi áp lực gia tăng trên các tuyến đường thay thế, trong khi các cảng Biển Baltic và Biển Caspi đang xử lý các sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn và ngũ cốc. Đồng thời, các mức giá danh nghĩa đã tăng lên trong bối cảnh chi phí sản xuất cao hơn và cước vận tải tăng. Phôi vuông Nga được định giá ở mức 475 USD/tấn FOB Biển Đen, so với mức 465-475 USD/tấn FOB của một tuần trước đó. Tuy nhiên, các giá chào FOB vẫn mang tính danh nghĩa, với phần lớn các chỉ báo được báo giá ở mức 515-520 USD/tấn CFR Zonguldak hoặc Bartin và 520-525 USD/tấn CFR Marmara. Chi phí cước vận chuyển biến động mạnh trong bối cảnh sự bất định tiếp diễn. Murmansk có thể cung cấp một lựa chọn thay thế khác, mặc dù cảng này hiện chủ yếu được sử dụng cho các lô hàng phế liệu, với cước phí tới Marmara ước tính khoảng 50 USD/tấn. Trong khi đó, các lô hàng từ Astrakhan đi Iran đang trở nên kém hấp dẫn hơn do chi phí cước vận chuyển đã tăng đáng kể do sự gia tăng mạnh mẽ của các lô hàng ngũ cốc. Tình hình cũng trở nên trầm trọng hơn bởi đồng rúp mạnh lên vào cuối tuần. Kết quả là, các nhà cung cấp thấy mình bị kẹp giữa chi phí sản xuất, cước vận tải tăng cao và sự quan tâm yếu kém từ người tiêu dùng.
Giá phế liệu thép tại Nga tiếp tục giảm. Các nhà máy đang dần điều chỉnh giá thu mua giảm xuống, khuyến khích các đơn vị thu gom phế liệu đẩy nhanh các lô hàng vận chuyển. Bất chấp sự sụt giảm đáng kể của giá thép thành phẩm, các nhà máy vẫn đang hạ giá thu mua phế liệu theo một nhịp độ có kiểm soát, giúp duy trì các đợt giao hàng đều đặn và khối lượng cung ứng ổn định. Hầu hết các nhà sản xuất đã giảm giá thu mua trung bình 500 NDT/tấn (RUB) (6 USD/tấn) một lần nữa, trong khi một số nhà máy đã công bố các điều chỉnh tiếp theo trong thời gian tới. Kết quả là, giá phế liệu A3 đã giảm ở tất cả các khu vực trọng điểm. Tại Vùng liên bang Trung tâm (Central Federal District), giá dao động ở mức 22.300-23.800 RUB/tấn (264-282 USD/tấn), so với mức 22.800-24.300 RUB/tấn (262-280 USD/tấn dựa trên tỷ giá hối đoái tương ứng) vào một tuần trước đó. Các mức giá tại Vùng liên bang Tây Bắc (North-West Federal District) giảm xuống còn 19.800-23.700 RUB/tấn (235-281 USD/tấn) từ mức 20.300-24.200 RUB/tấn (234-279 USD/tấn), trong khi tại khu vực Ural, chúng giảm xuống 22.500-26.000 RUB/tấn (267-308 USD/tấn) từ mức 23.000-26.500 RUB/tấn (265-305 USD/tấn). Giá tại Vùng liên bang Miền Nam (Southern Federal District) không đổi ở mức 20.000-23.000 RUB/tấn (237-273 USD/tấn) giao tại kho nhà máy (CPT mill).
Phôi thép toàn cầu
Giao dịch phôi thép vận tải đường biển toàn cầu rất mỏng trong tuần qua và nhìn chung đã duy trì tình trạng này trong suốt tháng qua, do các mức giá chào từ Trung Quốc dịch chuyển sang các ngày giao hàng xa hơn và người mua Thổ Nhĩ Kỳ ngồi chờ sau một lượng lớn các giao dịch được thực hiện trong tháng 8. Đánh giá phôi thép theo điều kiện CFR Thổ Nhĩ Kỳ hằng tuần ổn định ở mức 515 USD/tấn trong ngày 15/9 với rất ít biến động về các mức giá chào mua và chào bán trong bối cảnh không có giao dịch. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã mua khoảng 300.000 tấn phôi thép giao hàng vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 từ các nhà cung cấp Châu Á trong tháng 8, với mức giá dao động trong khoảng 495-515 USD/tấn CFR. Nguồn cung Biển Đen từ Nga vẫn vắng bóng đối với người mua Thổ Nhĩ Kỳ, do đó nguồn cung vẫn bị thắt chặt, nhưng người mua Thổ Nhĩ Kỳ khó có khả năng cam kết với các lô hàng giao tháng 11 hiện đang được chào bán từ Trung Quốc và Đông Nam Á vào thời điểm này. Các nhà cung cấp Nga lưu ý rằng việc định tuyến lại các lô hàng phôi thép từ Biển Đen đến các cảng biển Ban-tích là một nhiệm vụ đầy thách thức và vẫn còn rất ít dấu hiệu cho thấy các mức giá chào mới sẽ xuất hiện trong tương lai gần. Tuy nhiên, các nhà cung cấp đã ra dấu hiệu rằng họ sẽ giao các lô hàng đã được đặt chỗ vào tháng 7 với giá 490 USD/tấn CFR, với tổng khối lượng ít nhất là 40.000-60.000 tấn, vì vậy người mua Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng sẽ chờ đợi các thông tin cập nhật tiếp theo từ khu vực Ban-tích trước khi thực hiện các đơn đặt chỗ mới từ Châu Á. Đánh giá phôi thép FOB Biển Đen giữ nguyên ở mức 460 USD/tấn FOB, không có giao dịch nào khả thi. Các mức giá chào từ Trung Quốc được ghi nhận tương đối ổn định trong tuần ở mức 520-525 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày hôm nay, sau khi đã tăng rồi lại giảm trong giai đoạn giữa do giá than cốc yếu gây sức ép lên thị trường thép. Trên cơ sở FOB, các nhà cung cấp Trung Quốc chào giá 467-470 USD/tấn FOB trong ngày hôm nay, trong khi người mua Đông Nam Á đang hỏi mua hàng và đặt giá thầu ở mức 450-460 USD/tấn FOB cho các lô hàng giao tháng 11. Các thương nhân tìm cách cung cấp phôi thép cho khu vực GCC báo cáo rằng họ đã đánh mất các giao dịch vốn sắp được chốt vào tuần trước sau khi lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen chiếm thêm lãnh thổ trên bờ biển Biển Đỏ, khi các chủ tàu bắt đầu từ chối tiếp cận một số cảng. Các cuộc xung đột trong khu vực đã cản trở khả năng tiếp cận một số cảng và gây ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các cảng khác, tạo ra một trở ngại lớn cho hoạt động thương mại trong những tháng gần đây, bất chấp nhu cầu vật liệu rất mạnh mẽ. Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, giá phôi thép đã tăng theo đà của thị trường thép cây, trong khi người mua cũng đang chờ đợi một nhà máy liên hợp lớn ở Karabuk nối lại hoạt động bán phôi thép. Đánh giá phôi thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hằng tuần đã tăng 10 USD/tấn lên mức 560 USD/tấn xuất xưởng.
Phế liệu
Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chiến dịch bổ sung hàng tồn kho phế liệu nhập khẩu đường dài vào cuối tuần làm việc, chốt ít nhất bốn lô hàng nữa với giá cao hơn. Một nhà sản xuất thép có trụ sở tại Izmir đã mua 10.000 tấn phế liệu HMS 1&2 (80:20) với giá 385 USD/tấn giao theo điều kiện CFR từ Pháp, tăng 6 USD/tấn so với giao dịch được báo cáo gần đây nhất đối với nguồn hàng từ Pháp. Nhà máy này cũng được cho là đã mua phế liệu HMS 1&2 (80:20) với giá 384,5 USD/tấn CFR từ Anh, cao hơn 9,5 USD/tấn so với giao dịch gần đây nhất đối với nguồn gốc này. Công ty thứ hai từ khu vực Izmir đã đạt được thỏa thuận với một nhà xuất khẩu Đức đối với phế liệu HMS 1&2 (80:20) ở mức 387,5 USD/tấn CFR. Ngoài ra, một nhà sản xuất có trụ sở tại Iskenderun đã đặt mua phế liệu HMS 1&2 (80:20) ở mức 381 USD/tấn CFR từ Hà Lan, cao hơn 9,5-12 USD/tấn so với các giao dịch trước đó đối với nguồn hàng từ Hà Lan vào đầu tháng 9. Các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục diễn ra tại thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Sáu, với các nhà máy vẫn sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn. Giá thép cây đang tăng nhanh hơn giá phế liệu, giúp cải thiện biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép và tạo cho họ nhiều dư địa hơn để thích ứng với chi phí nguyên liệu thô cao hơn. Trong khi đó, các nhà cung cấp tiếp tục nâng mục tiêu giá, với các nhà xuất khẩu Mỹ tìm kiếm mức giá lên tới 400 USD/tấn CFR và các nhà cung cấp châu Âu lên tới 390 USD/tấn CFR đối với phế liệu HMS 1&2 (80:20), được hỗ trợ bởi chi phí thu gom cao, cước phí đắt đỏ và nguồn cung phế liệu hạn chế. Đánh giá hàng ngày của phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông nước Mỹ vẫn không đổi vào ngày 11 tháng 9 ở mức 390 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó tăng 5 USD/tấn lên 395 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 14 tháng 9.
Các nhà sản xuất thép có trụ sở tại vùng Marmara của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tuần làm việc mới bằng việc nâng giá thu mua phế liệu nội địa, khi chi phí nhập khẩu đắt đỏ hơn và các mức báo giá thép thành phẩm tăng tiếp tục hỗ trợ thị trường. Vào ngày 14 tháng 9, bốn nhà máy tại vùng Marmara đã công bố mức tăng 300-400 NDT/tấn (TRY) đối với giá thu mua phế liệu nội địa so với lần điều chỉnh gần nhất. Tính theo đồng đô la, các mức tăng này tương đương 5-7 USD/tấn, tùy thuộc vào loại tài sản và chủng loại. Việc điều chỉnh tăng chủ yếu liên quan đến giá phế liệu nhập khẩu cao hơn, vốn đã tăng khoảng 10 USD/tấn trong tuần qua. Nhu cầu thép thành phẩm cải thiện và mức tăng mạnh trong giá chào bán của các nhà sản xuất cũng hỗ trợ xu hướng này. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác cho đến nay vẫn giữ nguyên giá thu mua phế liệu nội địa. Tuy nhiên, mức giá quy đổi sang đồng đô la của họ đã giảm khoảng 1 USD/tấn do sự mất giá liên tục của đồng lia Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish lira).
Giá phế liệu sắt thép Mỹ nhìn chung duy trì ổn định trong vòng giao dịch tháng 9, với các nhà máy nội địa lựa chọn duy trì chính sách giá mua trong bối cảnh các sổ đặt hàng vững chắc và khoảng cách đặc biệt giữa giá thép thành phẩm và giá nguyên liệu thô. Tại miền Trung Tây, giá phế liệu băm nhỏ được ghi nhận ở khoảng 415-425 USD/tấn dài giao đến các nhà máy, nhìn chung phù hợp với các mức đạt được trong vòng giao dịch trước đó. Các báo giá phế liệu cành lá thép (busheling) được chốt ở khoảng 460-470 USD/tấn dài giao đến, tăng 10 USD/tấn dài so với tháng trước. Với phân khúc thép thành phẩm thắt chặt, giá nguyên liệu thô đã giữ vững vị trí trước tình trạng bảo trì theo kế hoạch tại các nhà sản xuất thép địa phương, đạt được sự cân bằng hợp lý. Triển vọng cho những tháng tới cũng duy trì tích cực, vì phân khúc thép thành phẩm ủng hộ chính sách định giá của các nhà máy đối với việc mua nguyên liệu thô. Các bước tiến lạc quan đạt được trong giao dịch tại các điểm đến thay thế cũng mang lại lợi thế cho các đơn vị thu gom phế liệu nội địa. Cụ thể, phế liệu HMS 1&2 (80:20) gốc Mỹ gần đây đã đổi chủ ở mức 390 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tăng 15 USD/tấn kể từ giữa tháng 8, với mức tăng được hiện thực hóa hoàn toàn kể từ đầu tháng 9. Các nhà cung cấp tiếp tục đi theo xu hướng tăng, với giá phế liệu được tin là sẽ tiếp tục leo cao hơn, mặc dù với tốc độ nhẹ nhàng hơn.
Giá phế liệu Benelux tăng khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận mức giá cao hơn. Trong tuần làm việc thứ hai của tháng 9, xu hướng tăng đã lấy lại đà trên thị trường phế liệu xuất khẩu Benelux khi các nhà cung cấp giữ vững lập trường và các điều kiện tại các thị trường tiêu thụ chính được cải thiện. Tâm lý thị trường duy trì tích cực, với các nhà xuất khẩu kỳ vọng mức tăng tiếp theo trong ngắn hạn. Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đặt mua các lô hàng phế liệu đường dài cho tháng 10 trong tuần này, dần chấp nhận mức giá cao hơn từ các nhà cung cấp lớn. Ít nhất sáu lô hàng đã được mua trong kỳ báo cáo, bao gồm một lô có nguồn gốc từ Benelux. Phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ Hà Lan đã được bán sang Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 381 USD/tấn CFR. Trong khi đó, các nhà xuất khẩu phế liệu EU được nghe thấy đang nhắm mục tiêu lên tới 390 USD/tấn CFR đối với phế liệu HMS 1&2 (80:20). Lập trường vững chắc của họ được hỗ trợ bởi chi phí cước vận chuyển và thu gom cao hơn cùng nguồn cung phế liệu hạn chế. Giá tại các cảng Benelux cũng tăng trong tuần này khi các nhà cung cấp tìm cách thu hút thêm nguyên liệu về bãi của họ. Cụ thể, phế liệu HMS 1&2 (80:20) đã tăng lên mức 280 EUR/tấn (325 USD/tấn; 1 EUR = 1,16 USD) giao đến nơi, từ mức 271-275 EUR/tấn (314-319 USD/tấn) giao đến nơi của một tuần trước đó. Đánh giá hàng tuần của phế liệu HMS 1&2 (80:20) Benelux đã tăng 10 USD/tấn so với tuần trước lên mức 385 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Các đánh giá hàng ngày đối với HMS 1&2 (75:25) và HMS 1&2 (80:20) tăng thêm 9 USD/tấn so với tuần trước, dịch chuyển lên mức lần lượt là 344 USD/tấn FOB và 349 USD/tấn FOB Rotterdam.
Tại Ấn Độ, giá phế liệu châu Âu cũng nhích lên khi các yếu tố cơ bản của thị trường cải thiện, mặc dù mức tăng này vẫn chưa chuyển thành các giao dịch được xác nhận. Kỳ vọng về nhu cầu mạnh mẽ sau mùa mưa và mùa lễ hội, giao dịch thép thành phẩm nội địa vững chắc hơn và đợt tăng gần đây tại Thổ Nhĩ Kỳ đã khuyến khích các nhà xuất khẩu nâng cao ý tưởng về giá của họ. Phế liệu HMS 1&2 (80:20) châu Âu được chào ở mức 375-390 USD/tấn CFR, so với mức 350-365 USD/tấn CFR của một tuần trước, trong khi các mức có thể giao dịch được chỉ ra ở mức 365-375 USD/tấn CFR. Phế liệu băm nhỏ được báo giá ở mức 410-415 USD/tấn CFR, nhìn chung không đổi so với tuần trước, mặc dù một số nhà cung cấp sẵn sàng chào giá thấp ở mức 400 USD/tấn CFR trong bối cảnh nhu cầu hạn chế đối với loại vật liệu có giá cao hơn.
Gang thỏi
Các nhà sản xuất gang Brazil buộc phải hạ kỳ vọng về giá của họ trong vòng đàm phán gần đây, khi phải đối mặt với áp lực gia tăng từ các nhà xuất khẩu ở các điểm đến thay thế, cũng như sự miễn cưỡng thỏa hiệp từ các nhà sản xuất thép. Bước đi này đã nhanh chóng phản ánh vào một số ít các giao dịch. Một lô gang từ miền nam đất nước đã được giao dịch với một khách hàng Mỹ ở mức 445 USD/tấn FOB; mức giá này tương ứng với mức lên tới 480 USD/tấn CFR Nola, một số người tham gia phỏng đoán. Các mức báo giá danh nghĩa của vật liệu này trước đó đã được chốt ít nhất ở mức 460 USD/tấn FOB. Ngoài hàm lượng phốt-pho cao hơn trong lô hàng nói trên, sự sụt giảm của các mác vật liệu được cho là dựa trên sự cạnh tranh cao hơn từ các nhà cung cấp thay thế, cụ thể là các nhà cung cấp Ấn Độ, những bên đã áp dụng cách tiếp cận quyết liệt hơn trong các cuộc đàm phán với các đối tác Mỹ. Trong hoàn cảnh đó, các nhà sản xuất Brazil đã chú ý nhiều hơn đến việc tìm kiếm khách hàng từ các điểm đến thay thế. Cụ thể, một lô hàng 35.000 tấn có nguồn gốc từ Brazil được báo cáo là đã được bán sang Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 445 USD/tấn FOB; lô hàng này dự kiến giao trong tháng 10.
Vận tải biển
Sau một đợt tăng giá thực sự trong vài tuần qua, những người thuê tàu đã thành công trong việc ngăn chặn đà tăng của cước vận tải từ các cảng Ukraine, thậm chí bất chấp sự suy giảm tồi tệ hơn nữa về thời gian chờ đợi để qua kênh Sulina, vốn đã vượt quá hai tuần. Trong mọi trường hợp, hiện tại không thể đánh giá một cách khách quan chi phí vận tải từ Reni và Izmail, vì những người thuê tàu sẵn sàng trả cao hơn 15-20 USD/tấn cho các tàu có sẵn vị trí tại sông Danube hoặc tại Sulina so với các tàu có sẵn vị trí ở Biển Đen. Tương tự, những người thuê tàu sẵn sàng trả cao hơn đáng kể nếu chủ tàu sẵn sàng quá cảnh qua kênh Bystryi. Cần lưu ý rằng các lô hàng đi Địa Trung Hải phía đông đã giảm rõ rệt, trong khi hoạt động trên các tuyến Marmara đã khởi sắc. Cước phí đi Marmara tăng mạnh nhất trong tuần, thêm 6-8 USD/tấn. Đối với cước phí từ các cảng Biển Đen khác, cũng như ở khu vực Địa Trung Hải lân cận nói chung, không có thay đổi đáng kể nào. Dòng hàng hóa chỉ tăng nhẹ ở phía đông Địa Trung Hải, trong khi tình trạng dư thừa trọng tải vẫn tiếp diễn trên tất cả các phần của lưu vực. Trong tuần, cước phí từ các cảng EU, Thổ Nhĩ Kỳ và MENA tăng trung bình 0,5 USD/tấn. Chi phí vận chuyển 5.000-6.000 tấn phôi thép từ Reni hoặc Izmail đi Tunisia đã tăng lên 116-117 USD/tấn, và đi Marmara -- lên 86 USD/tấn. Việc vận chuyển 5.000 tấn kim loại từ Barcelona đi Marmara hiện được báo giá ở mức 26 Euro/tấn. Chi phí vận chuyển 3.000 tấn sản phẩm thép từ Chioggia đi Algeria là 29 USD/tấn. Thị trường Azov vẫn vắng bóng, với việc vận chuyển từ khu vực này vào Biển Đen vẫn bị cấm. Đồng thời, các lô hàng từ Rostov đi Iran qua đường sông tiếp tục tăng vọt về chi phí. Tại thị trường tàu chở hàng ven biển Biển Bắc và Biển Baltic, sự tăng trưởng theo mùa về hoạt động và cước vận tải vẫn đang tiếp tục. Sự gia tăng sẵn có của hàng hóa ngũ cốc từ các cảng châu Âu đang tạo ra sự hỗ trợ chính. Các chủ tàu đang đẩy cước phí tăng cao thành công, mặc dù như thường lệ, cước phí không tăng nhanh như các chủ tàu đã hy vọng. Trong tuần, cước phí tăng 1-3 Euro/tấn. Việc vận chuyển 4.000 tấn thép từ St Petersburg đi các cảng ARA hiện được ước tính ở mức 42 Euro/tấn.
DỰ BÁO XU HƯỚNG THÉP THẾ GIỚI
Thị trường thép toàn cầu dự kiến tiếp tục chịu sự chi phối của các yếu tố từ phía cung ứng trong ngắn hạn. Chi phí sản xuất và năng lượng cao, cùng gián đoạn logistics do địa chính trị, sẽ tiếp tục là động lực hỗ trợ chính cho giá. Các nhà máy thép, đặc biệt tại châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ tiếp tục nỗ lực chuyển chi phí gia tăng sang người mua bằng các đợt điều chỉnh tăng giá.
Đối với thép dẹt, nguồn cung tại châu Âu dự báo tiếp tục thắt chặt do sản lượng hạn chế và nhu cầu nhập khẩu vẫn còn dư địa. Tại Mỹ, HRC được dự báo duy trì ở mức cao khi nguồn cung thắt chặt và nhu cầu ổn định. Tại châu Á, giá HRC có thể dao động trong biên độ hẹp, chịu áp lực từ tồn kho và nhu cầu hạ nguồn chậm; Ấn Độ và Việt Nam tiếp tục chịu tác động từ giá nội địa và chi phí nguyên liệu. Mexico tăng giá theo xu hướng Mỹ nhưng nhu cầu hạ nguồn chưa hỗ trợ tương đương.
Đối với thép dài, nhu cầu xây dựng theo mùa tại một số khu vực có thể hỗ trợ giá, nhưng sự phục hồi tại châu Âu vẫn chưa rõ ràng. Thị trường Bắc Phi phân hóa; Đông Nam Á vẫn trầm lắng do mất cân đối giá giữa người bán và người mua. Phôi và phế liệu được hỗ trợ bởi chi phí đầu vào và gián đoạn logistics. Iran tiếp tục đối mặt cước vận tải cao, hạn chế thương mại và chi phí nguyên liệu nội địa tăng.
Nhìn chung, giá thép toàn cầu sẽ duy trì xu hướng điều chỉnh tăng nhưng đan xen biến động khi thị trường thử nghiệm khả năng chấp nhận của người mua.
Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trong báo cáo được tổng hợp từ các nguồn số liệu thị trường và nhận định của các thành viên tham gia thị trường, chỉ mang tính chất tham khảo, không cấu thành khuyến nghị đầu tư.
Lưu ý: Dự báo được cập nhật vào Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần.
