Giá thép dự kiến đã chạm đáy hỗ trợ tâm lý thị trường khởi sắc cuối tháng 10. Triển vọng cuối năm tuy còn bất ổn và cung -cầu vẫn là yếu tố chi phối chính cho giá thép song các cắt giảm sản xuất và kích thích kinh tế cuối năm dự sẽ mang đến một sự phục hồi nhẹ cho thị trường.

Thị trường trong nước

Thép xây dựng

Những người tham gia thị trường cho biết các quan chức chính phủ trung ương Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp tài chính quan trọng vào ngày 30-31/10, tập trung vào việc ngăn ngừa rủi ro tài chính, bao gồm các biện pháp phòng ngừa rủi ro nợ của chính quyền địa phương. Có thể có một số biện pháp tài chính sẽ được triển khai để hỗ trợ tâm lý thị trường.

Kế hoạch phát hành 1 nghìn tỷ nhân dân tệ trái phiếu kho bạc đặc biệt của Trung Quốc trong quý 4 năm nay đã kích thích tâm lý tuần qua và khuyến khích người mua bổ sung thêm hàng, nhưng vẫn chưa thấy tác động đến nhu cầu thực sự của những trái phiếu này và người mua trở nên thận trọng vì kết quả.

Nhu cầu thép xây dựng nhìn chung vẫn yếu, trong khi tâm lý thị trường tương đối mạnh do hàng tồn kho giảm và sản lượng của các nhà máy cắt giảm. Tồn kho thép cây của thương nhân và nhà sản xuất đã giảm 350,000 tấn mỗi tuần. Sản lượng thép thô của các nhà máy Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc giảm 2.11% trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 10/10 xuống còn 2.04 triệu tấn/ngày trong thời gian từ ngày 11 đến ngày 20/10.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 60 NDT/tấn so với tuần trước lên 3,700 NDT/tấn. Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng hơn 100 NDT/tấn lên 3,724 NDT/tấn. Các thương nhân tăng giá chào thanh cốt thép lên 3,680-3,750 NDT/tấn do giao dịch được cải thiện.

Nguồn cung cốt thép cho một số thông số kỹ thuật nhất định đang bị thiếu hụt do thương nhân liên tục hủy hàng để tránh rủi ro. Các nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc bao gồm Shagang sẽ công bố chính sách giá cho các lô hàng giao hàng vào đầu tháng 11 vào tuần tới. Những người tham gia kỳ vọng các nhà máy sẽ tăng giá xuất xưởng thanh cốt thép sau khi giá thanh cốt thép tăng 8-10 USD/tấn.

Thép công nghiệp

HRC giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 80 NDT/tấn (10.93 USD/tấn) so với tuần trước lên 3,800 NDT/tấn tuần này và chỉ thấp hơn 20 NST/tấn so với mức đỉnh tháng này.

Các thương nhân đã đẩy giá chào lên 10-20 NDT/tấn lên 3,800-3,810 NDT/tấn vào sáng thứ sáu, với hoạt động giao dịch ngày càng gia tăng. Một số thương nhân đã nâng giá thêm lên 3,830-3,840 NDT/tấn vào buổi chiều, nhưng lực mua đã giảm ở mức giá này.

Thị trường xuất khẩu

Các nhà máy và thương nhân tăng nhẹ giá chào tuần này thêm 3-5 USD/tấn cho mặt hàng thép cuộn nhờ tâm lý thị trường nội địa mạnh mẽ hơn.

Chào bán SS400 từ một nhà máy tư nhân phía bắc tăng lên 532 USD/tấn fob tuần này. Các nhà máy thép lớn khác ở Trung Quốc chào xuất khẩu SS400 ở mức 540-560 USD/tấn fob Trung Quốc nhưng thu hút ít người mua.

Các thương nhân cũng tăng giá chào Q235 lên 532 USD/tấn cfr Việt Nam trở lên, nhưng mức mục tiêu của người mua chỉ ở mức 523 USD/tấn cfr, khiến giao dịch khó chốt. Các thương nhân chào Q195 ở mức 528 USD/tấn cfr Việt Nam.

Các thương nhân cho biết, người mua từ Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận đơn đặt hàng SS400 với mức giá tương đương 510 USD/tấn fob Trung Quốc, nhưng nhu cầu tổng thể từ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu, mặc dù yêu cầu tăng lên trong hai tuần gần đây.

Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc chào bán SAE1006 ở mức giá 555 USD/tấn fob Trung Quốc cho người mua ở Việt Nam, tương đương với 566-570 USD/tấn cfr Việt Nam. Một số thương nhân sẵn sàng nhận đơn đặt hàng SAE1006 có nguồn gốc từ Trung Quốc với giá 548-550 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng người mua chưa sẵn sàng đặt hàng. Người mua trong nước Việt Nam tỏ ra thận trọng trước nhu cầu hạ nguồn chậm chạp và có quan điểm chờ xem.

Quặng sắt

Giá quặng sắt đường biển phục hồi tuần qua theo giá thép cũng như số liệu sản lượng gang cao hơn hỗ trợ tâm lý thị trường.

Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Sản lượng gang hàng ngày vẫn ở mức trên 2.4 triệu tấn trong tuần qua và ít có khả năng giảm rõ rệt trong thời gian tới, điều này hỗ trợ nhu cầu quặng sắt”.

Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết “các thương nhân dự kiến nhu cầu cao đối với quặng sắt Ấn Độ mịn từ các nhà máy, đặc biệt là khi quặng sắt mịn cao cấp Carajas rẻ hơn, bởi vì sẽ hiệu quả về mặt chi phí khi trộn hai loại quặng mịn với nhau so với chỉ sử dụng PBF”.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 6 USD/tấn lên 122 USD/tấn cfr Thanh Đảo tuần qua.

Thị trường quặng sắt dự kiến sẽ trải qua những biến động thường xuyên trong ngắn hạn, bị ảnh hưởng bởi diễn biến thị trường thép yếu nhưng tâm lý mạnh mẽ đối với quặng sắt nhập khẩu.

Các nhà máy thép Trung Quốc đang đề xuất kế hoạch bảo trì thiết bị do nhu cầu thép không tăng như mong đợi sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Ngoài ra, giá than cốc tăng mạnh đã khiến chi phí sản xuất thép ở mức cao. Một số nhà máy đang phải đối mặt với thua lỗ và do đó chủ động giảm tải sản xuất.

Tuy nhiên, giá cũng được hỗ trợ do Chính phủ Trung Quốc có thể xem xét đưa ra các biện pháp kích thích có tác động hơn để hỗ trợ nền kinh tế đang suy yếu của mình.

Công ty Country Garden đã cảnh báo về việc không có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ nước ngoài, có khả năng gia nhập danh sách ngày càng tăng các nhà phát triển Trung Quốc đã vỡ nợ và nhấn mạnh một cuộc khủng hoảng sâu sắc làm tổn thương nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và nhà sản xuất thép và người tiêu dùng kim loại lớn nhất.

Trong khi đó, Trung Quốc đang tìm cách tăng thâm hụt ngân sách cho năm 2023 khi chính phủ chuẩn bị đưa ra một vòng kích thích mới để giúp nền kinh tế đạt được mục tiêu tăng trưởng hàng năm, Bloomberg News đưa tin.

Do đó, dự kiến giá quặng sắt sẽ biến động yếu trong phạm vi hẹp, dao động khoảng 110-120 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Triển vọng

Thị trường yếu cuối năm khi bước vào mùa mưa, gây bất lợi cho ngành xây dựng, kéo giá giao ngay giảm.

Rủi ro từ phía cung vẫn tiếp diễn vì các cắt giảm sản xuất còn nhỏ lẻ. Trong năm nay chưa có các tin đồn về cắt giảm sản xuất cuối năm quy mô rộng như những năm ngoái, khiến thị trường hoài nghi về áp lực cung -cầu tiếp diễn tới cuối năm.

Dữ liệu kinh tế yếu và các kích thích cuối năm dự kiến không mạnh. Đầu tư vào lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã giảm 9.1% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, chậm hơn so với mức giảm 8.8% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, trong khi số lượng dự án khởi nghiệp mới theo khu vực giảm 23.4% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, cho thấy sự cải thiện nhẹ so với Dữ liệu của NBS cho thấy mức giảm 24.4% trong tháng 1-tháng 8.

Yếu tố hỗ trợ giá cả chính dự kiến là chi phí nguyên liệu thô tăng khiến các nhà máy thua lỗ. Chi phí quặng sắt và than cốc tăng mạnh, sẽ làm điểm tựa cho giá thép. Ngoài ra, do giá thép thua lỗ, với mức lỗ lên tới 200 NDT/tấn cho thép cây nên các nhà máy sẽ hạn chế giảm giá và tìm cách tăng lại để kiếm lời.

Do đó, giá thép kỳ vọng biến động yếu trong tháng 11 và sự phục hồi nhỏ có thể đến vào tháng 12 hoặc muộn hơn vào đầu năm 2024 với kỳ vọng kinh tế vĩ mô tốt hơn. Phạm vi biến động tầm 30-40 USD/tấn, với giá chào HRC SAE1006 Trung Quốc về Việt Nam dao động quanh 580 USD/tấn cfr Việt Nam tháng 1/2024.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.