Giá biến động phạm vi hẹp và dần ổn định về phía cuối tuần, nhờ sự hỗ trợ bởi tồn kho thép giảm, các dữ liệu kinh tế quan trọng suy yếu làm giảm tâm lý và giá thị trường đường biển cũng giảm do mức mục tiêu thấp hơn của người mua.
THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Thép xây dựng
Đầu tư vào lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã giảm 9.1% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, chậm hơn so với mức giảm 8.8% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, trong khi số lượng dự án khởi nghiệp mới theo khu vực giảm 23.4% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, cho thấy sự cải thiện nhẹ so với Dữ liệu của NBS cho thấy mức giảm 24.4% trong tháng 1-tháng 8.
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), GDP của Trung Quốc đã tăng 4.9% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 3/2023 và tốc độ tăng trưởng GDP trong ba quý đầu năm là 5.2%. Những người tham gia cho biết tốc độ tăng trưởng cao hơn dự kiến và điều đó có nghĩa là mức tăng trưởng 4.4% trong quý 4 sẽ đủ để đạt được mục tiêu cả năm ở mức 5%. Một thương nhân ở miền Đông Trung Quốc cho biết: “Nhìn chung, hy vọng về các chính sách kích thích kinh tế hơn trong quý cuối năm nay là rất mong manh, vì có vẻ như tốc độ tăng trưởng 4.4% là điều dễ dàng đạt được”.
Tâm lý thị trường suy yếu bởi dữ liệu bất động sản giảm, nhưng được bù lại bởi tồn kho giảm mạnh hơn tuần này. Tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà sản xuất đã giảm 440,000 tấn trong tuần này so với mức giảm tồn kho của tuần trước là 160,000 tấn. Điều này giúp giá giao ngay giữ ổn định so với tuần trước ở mức 3,640 NDT/tấn.
Giao dịch trên thị trường giao ngay sôi động hơn từ thứ Tư, nhưng thị trường vẫn thận trọng vì các thành phố phía bắc Trung Quốc sẽ bước vào mùa đông từ tháng 11. Nhu cầu thép xây dựng của Trung Quốc thường giảm vào mùa đông do có ít dự án ngoài trời hơn.
Thép công nghiệp
Tương tự, giao dịch trên thị trường giao ngay chậm lại hơn so với đầu tuần này do tâm lý suy yếu sau khi một số dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng trong quý 3 được công bố.
NBS cho biết sản lượng thép tháng 9 của Trung Quốc giảm 5.6% so với một năm trước đó xuống còn 82.11 triệu tấn và sản lượng thép từ tháng 1 đến tháng 9 của nước này tăng 1.7% so với một năm trước đó lên 795.07 triệu tấn. Những người tham gia cho biết, với kế hoạch bảo trì sản xuất của các nhà máy vào tháng 10 và tháng 11, sản lượng thép của Trung Quốc được cho là sẽ giảm hơn nữa so với tháng 9, điều đó có nghĩa là chính phủ trung ương khó có thể đưa ra yêu cầu bắt buộc về việc cắt giảm sản lượng trong năm nay.
Tuy nhiên, số liệu tồn kho giảm cứu vớt tâm lý suy yếu phần nào. Tồn kho HRC do các thương nhân và nhà máy nắm giữ đã giảm hơn 90,000 tấn trong tuần này so với mức tăng hơn 10,000 tấn vào tuần trước, và sản lượng HRC của các nhà máy thép cũng giảm.
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải tương đối ổn định ở mức 3,750 NDT/tấn (512.46 USD/tấn) vào ngày 19/10. Các thương nhân giảm giá 20 NDT/tấn vào buổi sáng thứ năm nhưng lại tăng ở mức tương tự vào buổi chiều do tâm lý được cải thiện do tồn kho giảm.
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
Áp lực nhu cầu ngoài nước yếu, giá thép toàn cầu giảm và sự biến động liên tục của thị trường nội địa buộc các nhà máy và thương nhân điều chỉnh chào giá đi xuống nhẹ để kích cầu. Dù giá giảm, nhưng vẫn chưa thu hút người mua vì sự biến động của thị trường.
Các chào hàng HRC SAE1006 của Trung Quốc mở rộng phạm vi xuống mức 550-570 USD/tấn cfr Việt Nam nhưng không thu hút được bất kỳ lực mua nào trong bối cảnh xu hướng giảm.
Hầu hết người mua Việt Nam đều im lặng trước giá thầu do nhu cầu khu vực yếu và sự không chắc chắn về xu hướng giá thép Trung Quốc. Các thương nhân chào bán mức 522-525 USD/tấn cfr đối với thép cuộn loại Q195 của Trung Quốc tại Việt Nam, thấp hơn khoảng 5 USD/tấn so với SS400.
Điểm sáng cho xuất khẩu Trung Quốc là thị trường Ấn Độ với nhu cầu ngày càng tăng tại đây. Một nhà máy thép lớn ở Trung Quốc đã bán thép cuộn cán nóng với giá 550-555 USD/tấn fob vào Ấn Độ trong hai tuần qua và họ đã bán tích lũy hơn 100,000 tấn HRC vào khu vực này trong tháng này, gần hết số lượng cần thiết.
Trước đó, nhà máy này đã bán một lượng HRC tương tự sang Ấn Độ vào tháng 9. Nhà máy này có chứng nhận BIS cần thiết để xuất khẩu HRC sang Ấn Độ, trong khi chứng nhận của hai nhà máy Trung Quốc khác đã hết hạn vào đầu năm nay. Dòng chảy thương mại vào Ấn Độ tăng lên do nhu cầu ngày càng tăng trong khu vực và các chào bán cạnh tranh từ Trung Quốc.
Chào bán các sản phẩm hạ nguồn của Trung Quốc tuần này tương đối ổn định. Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc chào giá thép cuộn cán nguội ở mức 620-645 USD/tấn fob trong tuần này, và một số giao dịch được ký kết ở mức 620 USD/tấn fob.
Giá chào của các nhà máy Trung Quốc nằm trong khoảng 650-665 USD/tấn fob đối với cuộn mạ kẽm cán nóng với 120g Kẽm. Các nhà máy có thể thương lượng để nhận được các chào hàng ở mức cao hơn và đã có những giao dịch được thực hiện ở mức giá 650-655 USD/tấn fob Trung Quốc trong tuần này.
Chào giá chủ đạo của các nhà máy đối với thép tấm SS400 là 540-550 USD/tấn fob vào đầu tuần này, nhưng vẫn còn dư địa đàm phán cho giá thầu chắc chắn. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã hạ giá chào xuống còn 530 USD/tấn fob vào cuối tuần này do doanh số bán hàng nội địa chậm chạp. Một thị trường khác ở phía bắc Trung Quốc chào giá 540 USD/tấn fob và chỉ thu hút được một vài giao dịch ở mức này.
Một thỏa thuận cho 4,000 tấn thép tấm loại A36 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức 551 USD/tấn cfr Việt Nam, cho lô hàng cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc chào bán thép tấm SS400 hoặc A36 với giá 590 USD/tấn fob, cao hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh khác và nhận được ít sự quan tâm từ người mua. Nguồn tin của nhà máy cho biết họ có lượng phân bổ hạn chế cho tấm SS400 vì chủ yếu tập trung vào sản xuất các sản phẩm cao cấp như tấm tàu và tấm đường ống.
QUẶNG SẮT
Giá quặng sắt đường biển tiếp tục giảm do các nhà máy thép giảm sản xuất. Sản lượng gang hàng ngày của Trung Quốc giảm tuần thứ ba liên tiếp xuống 2.42 triệu tấn tính đến ngày 20/10, giảm 35,100 tấn so với một tuần trước.
Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết “Sản lượng gang liên tục giảm sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu nguyên liệu thô. Bên cạnh đó, tồn kho quặng sắt tại cảng bắt đầu tích lũy trong tuần này từ mức thấp”.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 2 USD/tấn xuống 115.95 USD/tấn cfr Thanh Đảo tuần qua.
Thị trường quặng sắt dự kiến sẽ trải qua những biến động thường xuyên trong ngắn hạn, bị ảnh hưởng bởi diễn biến thị trường thép yếu nhưng tâm lý mạnh mẽ đối với quặng sắt nhập khẩu.
Các nhà máy thép Trung Quốc đang đề xuất kế hoạch bảo trì thiết bị do nhu cầu thép không tăng như mong đợi sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Ngoài ra, giá than cốc tăng mạnh đã khiến chi phí sản xuất thép ở mức cao. Một số nhà máy đang phải đối mặt với thua lỗ và do đó chủ động giảm tải sản xuất.
Tuy nhiên, giá cũng được hỗ trợ do Chính phủ Trung Quốc có thể xem xét đưa ra các biện pháp kích thích có tác động hơn để hỗ trợ nền kinh tế đang suy yếu của mình.
Công ty Country Garden đã cảnh báo về việc không có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ nước ngoài, có khả năng gia nhập danh sách ngày càng tăng các nhà phát triển Trung Quốc đã vỡ nợ và nhấn mạnh một cuộc khủng hoảng sâu sắc làm tổn thương nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và nhà sản xuất thép và người tiêu dùng kim loại lớn nhất.
Trong khi đó, Trung Quốc đang tìm cách tăng thâm hụt ngân sách cho năm 2023 khi chính phủ chuẩn bị đưa ra một vòng kích thích mới để giúp nền kinh tế đạt được mục tiêu tăng trưởng hàng năm, Bloomberg News đưa tin.
Do đó, dự kiến giá quặng sắt sẽ biến động phạm vi , giảm nhẹ trong thời gian còn lại cuối năm, về khoảng 100-110 USD/tấn cfr.
TRIỂN VỌNG
Thị trường sau lễ yếu và nhu cầu dự kiến sẽ còn chậm trong tháng 10-tháng 11 khi bước vào mùa mưa, gây bất lợi cho ngành xây dựng, kéo giá giao ngay giảm.
Rủi ro từ phía cung vẫn tiếp diễn vì các cắt giảm sản xuất còn nhỏ lẻ. Trong năm nay chưa có các tin đồn về cắt giảm sản xuất cuối năm quy mô rộng như những năm ngoái, khiến thị trường hoài nghi về áp lực cung -cầu tiếp diễn tới cuối năm.
Bù lại, giá cả được hỗ trợ bởi yếu tố chi phí nguyên liệu thô vững chắc cũng như sự thua lỗ của các nhà máy. Chi phí quặng sắt và than cốc tăng mạnh, sẽ làm điểm tựa cho giá thép. Ngoài ra, do giá thép thua lỗ, với mức lỗ lên tới 200 NDT/tấn cho thép cây nên các nhà máy sẽ hạn chế giảm giá và tìm cách tăng lại để kiếm lời.
Chính quyền cũng sẽ cố gắng tung ra nhiều chính sách hỗ trợ ngành thép cuối năm và đầu năm với kỳ vọng kinh tế vĩ mô phục hồi vào đầu năm 2024.
Do đó, giá thép kỳ vọng biến động yếu trong tháng 10-tháng 11 và sự phục hồi nhỏ có thể đến vào tháng 12-đầu năm 2024 với kỳ vọng kinh tế vĩ mô tốt hơn và tiêu thụ phục hồi các tháng đầu năm 2024. Phạm vi biến động tầm 30-40 USD/tấn, với giá chào HRC SAE1006 Trung Quốc về Việt Nam dao động gần 580-590 USD/tấn cfr Việt Nam tháng 12/2023-tháng 1/2024.
Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.
Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.
Lưu ý: Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
