Kinh tế vĩ mô

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Mỹ giảm 1.5% trong quý đầu tiên, theo Cục Phân tích Kinh tế ngày 26/5. Ngành sản xuất bị cản trở bởi vấn đề chuỗi cung ứng và các hạn chế về lao động.

Tăng trưởng sản xuất khu vực đồng EU có tốc độ chậm nhất trong 18 tháng vào tháng 5, khi các đơn đặt hàng mới giảm lần đầu tiên trong gần hai năm và niềm tin kinh doanh giảm do áp lực lạm phát. Lạm phát hàng năm của khu vực đồng Euro dự kiến sẽ là 8.1% vào tháng 5, tăng 7.4% so với tháng 4, theo ước tính nhanh của Eurostat.

Thị trường cuộn cán nóng

_ Chi phí phế liệu cao hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thúc đẩy tâm lý trên thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu, với các công ty thương mại và nhà máy báo cáo các yêu cầu ngày càng lớn từ các trung tâm dịch vụ.

Một nhà máy của Ý đã báo cáo một số lượng lớn các yêu cầu từ khách hàng Đức, với lý do nhu cầu ô tô quay trở lại. Theo báo cáo, nhà máy đã chốt một thỏa thuận cho 10,000 tấn mạ kẽm nhúng nóng ở mức 985 Euro/tấn. Các bên tham gia Bắc Âu cũng đã ám chỉ đến một số nhu cầu ô tô quay trở lại, được hỗ trợ bởi việc hoàn tất một số hợp đồng nửa năm ở mức gần với đợt chuyển nhượng từ tháng 1 đến tháng 6.

Ở Ý, nhiều trung tâm dịch vụ đã mua hơn trong hai tháng qua, mặc dù khối lượng vẫn nhỏ. Do phế liệu cứng hơn và tâm lý tích cực hơn một chút, một số người tham gia dự đoán nhu cầu ở Ý sẽ tăng lên trong tháng này, trước khi thị trường nghỉ lễ vào tháng 8. Nhưng những người khác ám chỉ nhu cầu tiếp tục suy yếu và đặt câu hỏi về tuổi thọ cũng như tác động của việc tăng chi phí phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà quan sát cho biết mức tăng rất nhẹ, mặc dù rõ ràng các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần mua thêm phế liệu sau nhiều tháng đứng ngoài thị trường.

Người mua vẫn cố gắng lấy hàng nhập khẩu của Ấn Độ và Nhật Bản ở mức 700-730 Euro/tấn cif làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với các nhà sản xuất trong nước.

_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trở lại trong tuần này do tâm lý tiêu cực chiếm ưu thế, đặc biệt là vào đầu tuần.

Tại thị trường nội địa, chào bán ở mức 660-730 USD/tấn xuất xưởng, với một số nhà máy sẵn sàng xem xét giảm giá thêm. Nhưng nhu cầu vẫn chậm chạp, không có doanh số bán hàng lớn được báo cáo. Ngay cả ở mức thấp nhất là 620-630 USD/tấn xuất xưởng, những người tham gia thị trường cho biết không ai sẵn sàng mua hàng lớn hơn 20,000 tấn. Giá nhập khẩu tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang chịu áp lực, với việc các nhà cung cấp Nga đưa ra mức giá 600-620 USD/tấn cfr.

Về phía xuất khẩu, đã có những lời đồn thổi rằng một nhà máy đang chào bán sang Châu Âu với mức thuế 685 Euro/tấn cfr, sẽ trở lại mức tương đương 640 USD/tấn fob. Nhưng điều này không thể được xác nhận và nhiều người cho rằng nó quá thấp. Một đợt bán nhỏ 5,000 tấn đã được xác nhận bên ngoài Châu Âu ở mức 680 USD/tấn fob.

Tâm lý từ những người tham gia thị trường ở Châu Âu đã tăng lên một chút vào cuối tuần về giá phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ ổn định hơn, nhưng với mức giá thấp sẵn có trong nước và nguy cơ bị áp thuế chống bán phá giá, nhiều người mua Châu Âu không thấy cần thiết phải xem xét hàng nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ, ngay cả với Hạn ngạch tự vệ của EU được gia hạn vào ngày 1/7.

Thị trường thép dài

_ Giá thép cây của Mỹ tiếp tục giảm trong tuần này do thị trường tiếp tục hấp thụ chi phí nguyên liệu thô giảm.

Thép cây xuất xưởng Midwest và ddp Houston nhập khẩu đều được đánh giá ở mức 1,040-1,080 USD/tấn trong tuần này. Giá thép cây trong nước giảm từ 1,050-1,100 USD/tấn và nhập khẩu tăng nhẹ từ 1,000-1,080 USD/tấn vào tuần trước do đánh giá cao hơn.

Các nhà sản xuất trong nước đã giảm giá rộng rãi cho khách hàng khi giá phế liệu tiếp tục giảm mặc dù không đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về việc giảm giá. Thị trường sắt thép phế liệu của Mỹ dự kiến ​​sẽ giảm mạnh hơn nữa trong tháng 7 do nguồn cung dư thừa, trong khi giá thép cây giảm phản ánh thị trường nội địa đang tìm cách tận dụng giá nhập khẩu vẫn còn cao. Nhu cầu vẫn mạnh, với một số nhà máy đang hoạt động với tỷ lệ sử dụng trong khoảng 80% từ trung bình đến cao.

_ Nhu cầu thép cây ở nước ngoài và trong nước ở Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng khi các nhà sản xuất tăng giá nhanh chóng trong ngày.

Giá tăng nhanh hơn bất kỳ ngày nào khác trong tuần. Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã bán khối lượng nhỏ hơn khi nhu cầu tăng lên trong tuần, do lo ngại rằng họ đang bán quá thấp. Các nhà sản xuất đã bán các tấn lớn hơn với giá thấp hơn nhiều vào đầu tuần này, có lẽ cho thấy họ không kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng nhiều như trước.

Hai nhà máy Marmara sáng nay đã bán các tấn nhỏ tương đương 670 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), trước khi chào giá cao hơn. Một trong những nhà máy đó sau đó đã bán với giá 680 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, vào buổi chiều và đóng cửa bán hàng.

Một nhà máy Iskenderun đã chào giá 700 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, vào đầu ngày thứ năm để giao hàng sau kỳ nghỉ lễ Eid. Một nhà máy Iskenderun thứ hai đã bán được khoảng 10,000 tấn vào chiều thứ năm với giá tương đương 685-690 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Một nhà máy Izmir đã bán được 25,000 tấn với giá tương đương 660 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

_ Giá sản phẩm thép dài của Nga giảm trong tuần này, nhưng với tốc độ chậm hơn so với những tuần trước, khi sự cạnh tranh cao và nhu cầu thấp đang đè nặng lên thị trường. Một số doanh số đã được nghe đến các điểm đến khác nhau, khi các dấu hiệu ổn định xuất hiện.

Thép cuộn được báo giá ở mức 590-620 USD/tấn fob Nga, với giá thấp hơn có sẵn cho khối lượng trên 10,000 tấn, giảm so với mức 620-650 USD/tấn fob được báo cáo một tuần trước. Nhưng đã có những kỳ vọng rằng có thể đạt được mức tăng giá ít nhất 10 USD/tấn trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh đang chào hàng ngày càng nhiều. Doanh số bán thép cuộn dây thép Nga cao cấp hơn được thực hiện sang Mỹ Latinh ở mức 650-670 USD/tấn fob tùy theo khối lượng, với mức thấp hơn đạt được ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA). Trong khi đó, các nhà máy ở Donbass báo cáo mức thấp hơn khoảng 580 USD/tấn fob dưới áp lực từ cuộc xung đột ở Ukraine.

Nhưng một số người mua đã bị cám dỗ để mua hàng từ Châu Á, do chi phí vận chuyển hàng hóa từ Nga cao hơn. Điều này một phần là do chi phí bảo hiểm cao hơn, do cuộc xung đột với Ukraine. Giá chào của Trung Quốc ở mức 670 USD/tấn fob, trong khi thép cuộn của Indonesia và Malaysia được chào ở mức 620-635 USD/tấn fob vào đầu tuần này.

Ở phân khúc phôi thép, chào hàng khan hiếm, nhưng các nhà máy đang nhắm mục tiêu tăng ít nhất 10-20 USD/tấn do tâm lý được cải thiện ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chào giá phôi thép của Nga cho Ai Cập ở mức 580-590 USD/tấn cfr, nhưng giá thầu vẫn được báo cáo ở mức thấp hơn 500 USD/tấn fob. Giá chào phôi từ Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 575 USD/tấn fob và cao hơn kể từ ngày hôm qua.

Phế thép

_ Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng đáng kể khi một thương vụ bán tại Vương quốc Anh cho một nhà máy Iskenderun được chốt.

Một nhà cung cấp ở Vương quốc Anh đã bán HMS 1/2 80:20 với giá 355 USD/tấn cfr Iskenderun. Tổng kích thước hàng hóa được cho là 25,000 tấn.

Nhu cầu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng kể từ cuối tuần trước.

_ Thị trường xuất khẩu phế liệu Nhật Bản trầm lắng do các nhà cung cấp lưỡng lự trong việc so sánh giá phế liệu quốc tế và người mua không sẵn sàng đưa ra giá chào mua.

Không có thỏa thuận xuất khẩu hoặc thậm chí đàm phán giá nào đối với phế liệu Nhật Bản trong suốt tuần.

Giá chào hàng xuất khẩu H2 hạn chế không đổi ở mức khoảng 46,000 yên/tấn fob Nhật Bản trong khi người mua nhắm mục tiêu dưới 44,000 yên/tấn fob.

_ Phế khối lượng lớn HMS 1/2 80:20 cfr ở Việt Nam là 400 USD/tấn trong tuần 27/6 đến ngày 1/7, không thay đổi so với tuần trước trong bối cảnh chênh lệch giá thầu rộng giữa người mua và người bán.

Các cuộc đàm phán mới ở Việt Nam đối với hàng rời biển sâu rất hạn chế trong tuần này. Với việc giá phế liệu trong nước tại Việt Nam và Hàn Quốc giảm hơn 30 USD/tấn kể từ cuối tuần trước, người mua đã chọn đứng ngoài lề hoặc đưa ra mức giá rất thấp.

Triển vọng thị trường 2 tháng tới

Dự kiến giá cả sẽ tiếp tục suy yếu trong 2 tháng tới. Đà giảm dần chững lại và có thể ổn định vào tháng 8, cộng với sự gia tăng nhẹ đan xen. Lý do:

Yếu tố áp lực:

_ Nhu cầu chậm chạp khi bước vào mùa tiêu thụ thấp điểm.

_Sản lượng sản xuất gia tăng sau đợt tăng tốc sau chiến tranh, làm gia tăng tồn kho.

_Giá tại Châu Á suy yếu, làm tăng áp lực nhập khẩu lên các thị trường thép khác.

_Áp lực lạm phát gia tăng, khiến tiêu thụ thép thành phẩm chậm hơn nữa.

Yếu tố hỗ trợ:

_ Đà giảm giá kéo dài từ tháng 4 khiến giá cả giảm mạnh, dẫn tới sự kháng cự từ phía người bán.

_Thị trường kỳ vọng vào sự phục hồi tháng 9.

Dự kiến, giá theo xu hướng chính là giảm ở cả thép cuộn cán nóng và thép dài cũng như phế thép, song đà giảm chậm lại vào 2 tháng tới. Cuộn cán nóng giảm mạnh hơn thép cây và phế thép. Phạm vi giảm vào tầm 30-40 USD/tấn cho HRC, trong khi thép cây và phế thép tầm 20 USD/tấn.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.