THỊ TRƯỜNG THÉP

Giá cả diễn biến yếu trong tuần đầu tiên của tháng 3, chịu áp lực từ sức mua yếu, tồn kho tích lũy sau tết và triển vọng thị trường bi quan về giá ngắn hạn. Thị trường chờ đợi vào các chính sách mới có thể được công bố sau cuộc họp thường niên của Chính phủ trong tháng 3 này.

Thị trường trong nước

Thép xây dựng

Giá cả nhích nhẹ đầu tuần, đi ngang vào giữa tuần và giảm lại về cuối tuần, trước áp lực tồn kho tăng mạnh sau tết Nguyên đán.

Tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà máy Trung Quốc đã tăng 1 triệu tấn so với tuần trước. Tổng tồn kho thép cây đã tăng hơn 4.5 triệu tấn kể từ đầu tháng 2 do nhu cầu thép xây dựng giảm trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tồn kho chất đống đang đè nặng giá thép cây.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tuần này thấp hơn tuần trước khoảng 40 NDT/tấn, ở mức 3,760 NDT/tấn vào ngày 29/2. Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 giảm 10 NDT/tấn xuống 3,788 NDT/tấn.

Trước tình hình giá kỳ hạn và giao ngay giảm, hơn 10 nhà máy Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép xuống 20-50 NDT/tấn vào ngày 29/2. Các thương nhân lớn của Trung Quốc cắt giảm giá chào thép thanh xuống còn 3,750-3,770 NDT/tấn trong bối cảnh hàng tồn kho tăng.

Thép công nghiệp

Tương tự, giá cuộn cán nóng tuần này cũng theo chiều tăng trưởng đầu tuần, đi ngang giữa tuần và giảm lại về cuối tuần, về lại mức giá 3,920 NDT/tấn cuối tuần trước.

Tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã tăng gần 80,000 tấn trong tuần này so với mức tăng 400,000 tấn vào tuần trước, do các nhà máy thép thu hẹp quy mô sản xuất trong tuần qua. Tuy nhiên, lượng tồn kho HRC đã cao hơn gần 300,000-400,000 tấn so với mức cao nhất vào năm 2023, trong khi triển vọng nhu cầu vẫn mờ mịt.

Thị trường xuất khẩu

Hoạt động thương mại xuất khẩu thép cây nhìn chung trầm lắng, với các nhà sản xuất lớn tỏ ra ít quan tâm đến báo giá. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc sẵn sàng bán thanh cốt thép với trọng lượng lý thuyết lên tới 565 USD/tấn fob. Giá mục tiêu của người mua thấp hơn trọng lượng lý thuyết là 540 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 3 và tháng 4.

Trên thị trường cuộn dây, một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc chào giá ở mức 580 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 4 và giá mục tiêu của họ cho các giao dịch ước tính là 560 USD/tấn fob. Một công ty thương mại Việt Nam cho biết: “Tâm lý chung của thị trường không mạnh và giá phế liệu toàn cầu đang đi xuống”.

Đối với cuộn cán nóng, các máy thép lớn của Trung Quốc tiếp tục đưa ra giá chào chắc chắn ở mức 565-600 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400. Các giá chào chính thống từ các công ty thương mại ở mức 555-560 USD/tấn fob nhưng có thể chấp nhận mức giá thấp hơn do giá thầu chắc chắn. Một số hàng hóa ngắn hạn cho Q195 và Q235 được chào ở mức 545-550 USD/tấn cfr Việt Nam. Một số người mua từ Việt Nam đã chào mua ở mức 540-545 USD/tấn cfr, giảm nhẹ so với mức 540-547 USD/tấn cfr vào ngày hôm trước. Nhưng hầu hết người mua Việt Nam đều bị loại khỏi thị trường vào thời điểm triển vọng không chắc chắn.

Thị trường thép tại Việt Nam trầm lắng khi người mua chờ công bố giá mới từ nhà sản xuất thép địa phương Hòa Phát. Một số doanh nghiệp trong nước kỳ vọng Hòa Phát sẽ đưa ra giá chào SS400 và SAE1006 ở mức 585-590 USD/tấn cif cho người mua Việt Nam để cạnh tranh với một nhà sản xuất địa phương khác là Formosa Hà Tĩnh, được chào ở mức 598-602 USD/tấn cif cho người mua lớn trên thị trường nội địa.

HRC SAE1006 có nguồn gốc từ Trung Quốc được chào giá cố định ở mức 590-595 USD/tấn cfr Việt Nam. Các nhà máy thép và thương mại Trung Quốc có thể điều chỉnh giá sau khi Hòa Phát công bố giá.

Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc đã chào giá thép cuộn cán nguội (CRC) ở mức 645-680 USD/tấn fob trong tuần này cho lô hàng tháng 4 và tháng 5, trong khi các cuộc đàm phán diễn ra tích cực đối với các chào hàng cao cấp hơn trong phạm vi này. Người mua từ Nam Mỹ đang tìm cách đặt hàng ở mức giá 610-615 USD/tấn fob, và người mua từ các thị trường khác tỏ ra ít quan tâm đến việc đặt giá thầu khi nhu cầu yếu.

Giá chào thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) hầu như không thay đổi so với tuần trước ở mức 650-660 USD/tấn fob đối với cuộn có độ dày 1mm với 80g kẽm và 630-640 USD/tấn fob đối với cuộn kẽm 40g có cùng độ dày. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc chào bán kẽm cuộn HDG 140g với giá 795 USD/tấn fob và một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc chào bán kẽm cuộn HDG 120g với giá 733 USD/tấn fob, tất cả đều có cùng độ dày.

THỊ TRƯỜNG QUẶNG SẮT

Giá quặng sắt đường biển giảm sâu hơn, do tồn kho liên tục tăng ở cảng Trung Quốc và thị trường thép yếu. Tồn kho quặng sắt tại các cảng lớn của Trung Quốc tăng 2.9 triệu tấn so với tuần trước lên 139 triệu tấn. Lượng hàng tồn kho ở cảng đã tăng trong khoảng 5 tháng, kể từ tháng 10 năm ngoái.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 5 USD/tấn trong tuần xuống 116.15 USD/tấn cfr Thanh Đảo về cuối tuần.

Sức mua yếu với một công ty thương mại có trụ sở tại phía bắc Trung Quốc cho biết: “Hiện tại, chúng tôi không có kế hoạch mua hàng hóa bằng đường biển vì chúng tôi vẫn còn nhiều hàng chưa bán được tại cảng”. “Nhu cầu từ các nhà máy yếu do doanh số bán thép và tỷ suất lợi nhuận kém.”

Triển vọng chung cho các tuần qua là giá thị trường hàng hóa giảm, quặng sắt không ngoại lệ do nhu cầu yếu và chưa thể phục hồi, trong khi các nhà máy Trung Quốc đang lên kế hoạch giảm sản xuất thép sẽ khiến giá giảm thêm.

Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung quặng sắt được cho là thắt chặt trong năm nay theo tập đoàn khai khoáng Vale (Brazil), với nhu cầu tại Trung Quốc cũng như tại các nước khác sẽ tăng trở lại. Điều này sẽ củng cố giá về Q2.

Dự kiến quặng sắt còn yếu trong tháng 3 xuống 11-113 USD/tấn trước khi phục hồi về tháng 4 về 120 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

TRIỂN VỌNG

Thị trường dự kiến sẽ còn yếu trong tháng 3 vì nhu cầu chưa phục hồi sau lễ tết. Sang đến cuối tháng 3, giá cả có thể diễn biến tốt hơn nhưng chậm tăng, có thể đạt đỉnh Q1 vào khoảng thời gian này. Mức tăng nhỏ vì tồn kho tăng và nhu cầu chưa giải phóng hoàn toàn.

Khả năng Fed cắt giảm lãi suất vẫn chưa thành hiện thực. Theo biên bản họp tháng 1/2024, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) muốn thấy thêm bằng chứng lạm phát đang hạ nhiệt về mục tiêu 2% một cách bền vững trước khi hạ lãi suất. Một số quan chức lo ngại tiến triển về lạm phát có thể chững lại. Nhìn chung, biên bản họp lần này củng cố cho kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong tương lai gần.

Thị trường có thể đón nhận yếu tố hỗ trợ tâm lý trước các chính sách kích thích kinh tế được công bố vào các cuộc họp tháng 3 tới. Các chỉ số mục tiêu hàng năm sẽ được công bố vào tháng 3. Điều này sẽ củng cố giá trong tháng.

Thị trường vẫn đang có bệ đỡ giá nguyên liệu thô. Yếu tố quyết định chính tới giá vẫn là cung-cầu trong thời gian tới.

Dự kiến chào giá HRC SAE1006 Trung Quốc về Việt Nam tăng chậm lên khoảng 615-620 USD/tấn cfr Việt Nam cuối tháng 3-tháng 4.

Tháng 3 có thể sẽ nâng đỡ cho thị trường tháng 4 khi mà sức mua được giải phóng hoàn toàn, điều kiện thời tiết cải thiện và thị trường vào mùa cao điểm truyền thống. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận thấp cũng sẽ thúc đẩy các nhà máy tăng giá. Tuy nhiên, sẽ không có sự đột phá nào mà sẽ chỉ dàn trải chậm chạp. Bắc Kinh vẫn đang phải vật lộn với một nền kinh tế hoạt động kém hiệu quả và chính sách kích thích trước đó của nước này tỏ ra không có tác dụng.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo trên chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.