CHÂU ÂU

Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng nhẹ khi một nhà sản xuất Đức tăng giá chào bán cho các lô hàng giao tháng 7, trong khi thị trường Ý giảm nhẹ.

Một nhà sản xuất Đức đã tăng giá chào bán lên 760 Euro/tấn và thông báo với một số khách hàng rằng họ không còn hàng cho quý 2 nữa. Các nhà sản xuất châu Âu có nguyên liệu rộng 2m đã có thể bán với giá cao vào Anh, khi khách hàng cố gắng mua trước để chuẩn bị cho việc áp dụng cơ chế hạn ngạch mới có thể rất nghiêm ngặt. Các nhà máy có thể đạt được mức giá khoảng 760 Euro/tấn giao hàng cơ bản.

Thị trường đang ở trạng thái bấp bênh, với một số trung tâm dịch vụ dự đoán giá sẽ giảm do nhu cầu thấp. Do đó, thị trường thép tấm vẫn cạnh tranh gay gắt. Một trung tâm dịch vụ đã mất khách hàng ở mức giá khoảng 750 Euro/tấn giao tận nơi cho loại thép S235, điều này khiến họ khó có thể đáp ứng được mức giá mới do các nhà sản xuất địa phương đưa ra.

Tuy nhiên, một số người lại bất ngờ trước sự tăng giá của Đức và đặt câu hỏi liệu cách tiếp cận chờ đợi và quan sát của họ có phải là chiến thuật sai lầm hay không. Nguồn cung không dồi dào, với nguồn cung nhập khẩu hạn chế. Một người mua lớn cho biết các nhà máy, đặc biệt là ở châu Á và Trung Đông ngày càng lo ngại về nguồn cung năng lượng và sự leo thang chi phí, và do đó họ liên tục tham gia và rút khỏi thị trường vì khó xác định được mức giá chào bán chính xác.

Tại Ý, người mua cho biết họ có thể mua ở mức 690-700 Euro/tấn giao tận nơi, trong khi một số nhà máy cho biết mức giá 720 Euro/tấn là khả thi. Hiện chưa rõ lượng công suất hiện có trên thị trường là bao nhiêu, và liệu có nhà sản xuất nào đang xem xét lại sản lượng của mình dựa trên giá năng lượng hay không.

Thị trường nhập khẩu tuần này khá ảm đạm, với rất ít chào giá được đưa ra cả trên cơ sở DDP và CIF. Indonesia chào bán ở mức 550 USD/tấn FOB, mức giá mà một nhà máy của Malaysia được cho là đã đạt được thỏa thuận. Algeria được cho là đang bán thép cuộn với giá cao hơn bất kỳ nguồn gốc nào khác, với các bên tham gia thị trường cho rằng người mua và các nhà buôn đánh giá đây là mức giá an toàn. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào giá khoảng và trên 600 euro/tấn CFR (đã bao gồm cả bán phá giá). Một nhà máy của Ấn Độ đang chào bán ở mức 670 USD/tấn CFR.

Các nhà cung cấp Việt Nam đang chào bán nguyên liệu HDG có sẵn với giá 820 USD/tấn CIF Tây Ban Nha cho loại thép z140 0.58mm. Giá chào bán sản phẩm mới đã tăng lên 850 USD/tấn trở lên. Một số người bán đã có thể bổ sung thêm nguyên liệu có sẵn vào các lô hàng sắp tới và bán lại cho người mua. Một số nhà giao dịch cho biết, giá chào bán từ các nguồn khác cao hơn giá chào bán của EU, xét đến chi phí CBAM và rủi ro bảo hộ. Biến động tỷ giá hối đoái cũng khiến giá chào bán bằng đô la Mỹ trở nên đắt hơn khi tính theo euro.

Ở phía bắc, giá giảm 10 euro/tấn xuống còn 800 euro/tấn (giá xuất xưởng), do người mua báo cáo về sự linh hoạt hơn từ một số nhà cung cấp. Việc khởi động lại dây chuyền sản xuất Benelux có thể làm tăng lượng hàng dư thừa trong bối cảnh nhu cầu thấp. Các trung tâm dịch vụ cho biết mức tiêu thụ thực tế đã giảm trong những tuần gần đây, do giá nhiên liệu tăng và sự bất ổn bắt nguồn từ chiến tranh ở Trung Đông đã cản trở sản xuất công nghiệp.

Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đang cố gắng chuyển chi phí nhiên liệu cao hơn cho khách hàng, nhưng gặp khó khăn vì các đối thủ cạnh tranh lớn hơn dường như không làm điều tương tự. Các nguồn tin cho biết giá chào bán chính thức vẫn ở mức trên 800 euro/tấn, nhưng không có giao dịch nào vượt quá mức này.

Các nhà máy thép dài châu Âu đã thông báo tăng giá thêm trong vài ngày qua, một phần để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Phục sinh vào tuần tới. Người mua hầu hết đã dự trữ đầy đủ, vì việc tăng giá trong tuần này đã được các nhà máy báo hiệu rất rõ ràng từ trước, vì vậy một số giao dịch mua đã diễn ra vào tuần trước đối với những người chưa chuẩn bị sẵn.

Các nhà máy đang hạn chế bán quá nhiều và các chào giá có thời hạn ngắn, vì chi phí năng lượng có thể tăng thêm nếu chiến tranh ở Trung Đông tiếp diễn. Một số người mua trước đây đã do dự và kỳ vọng tình trạng khan hiếm nhiên liệu toàn cầu sẽ sớm kết thúc đã bị bất ngờ trước những đợt tăng giá gần đây.

Các nhà giao dịch lưu ý rằng người mua thép cuộn của Ý không thể mua đủ lượng hàng như mong muốn, vì các nhà máy rất thận trọng trong việc bán quá nhiều dưới mức giá mục tiêu là 675 euro/tấn giao tận nơi hoặc cao hơn. Khối lượng nhỏ giao hàng tương đối nhanh được giao dịch ở mức 650-670 euro/tấn giao tận nơi, với các nhà máy hiện không sẵn sàng cam kết bán quá nhiều so với thời gian giao hàng hai tuần.

Giá thép thanh cốt thép nội địa mới tại Ý ở mức 650 euro/tấn xuất xưởng vào cuối tuần trước, nhưng rất ít hàng được giao dịch ở mức giá này.

Nhà sản xuất thép thanh nội địa duy nhất của Anh chào giá 600 bảng Anh/tấn giao hàng. Với việc giá tăng đáng kể từ các nhà cung cấp thép thanh và chi phí chế biến và vận chuyển tăng khoảng 30 bảng Anh/tấn do giá năng lượng tăng, các nhà sản xuất thép thanh của Anh đang gặp khó khăn trong việc chuyển toàn bộ chi phí sang người dùng cuối.

Các nhà máy thép thanh cốt thép Tây Ban Nha đã tăng giá chào bán trong nước tuần này thêm 20 euro/tấn lên 700 euro/tấn (giao hàng tận nơi), và giá thép cuộn chất lượng cao cũng tăng tương tự lên 670 euro/tấn (giao hàng tận nơi). Tuy nhiên, một nguồn tin từ nhà máy cho biết, nhu cầu không cao vì người mua đã hoàn tất việc bổ sung hàng tồn kho trước lễ Phục Sinh ở mức giá cũ và sẽ không quay lại thị trường cho đến ngày 7/4.

MỸ

Giá thép cuộn cán nóng của các nhà máy thép Mỹ tiếp tục tăng nhẹ trong tuần này do thời gian giao hàng kéo dài và thiếu nguồn cung nhập khẩu cạnh tranh, hỗ trợ vị thế giá của các nhà máy. Giá HRC xuất xưởng của Mỹ đã tăng 4 USD/tấn lên mức 1,025 USD/tấn trên cơ sở khu vực phía đông dãy núi Rockies trong tuần từ ngày 16-20/3.

Các nhà máy thép Mỹ ngày càng kháng cự việc đàm phán giá với khách hàng, ngay cả khi nguồn cung có sẵn. Một trung tâm dịch vụ trong tuần này cho biết một nhà máy có HRC dư thừa sau khi không tìm đủ người mua để hoàn thành chiến dịch sản xuất vừa kết thúc. Nhà máy không nhượng bộ về giá chào bán ban đầu cho loại thép này, mặc dù rất muốn bán được số lượng lớn.

Tóm lại, vẫn còn đủ các nhà máy đang gặp khó khăn và đủ người mua liên tục tìm kiếm thêm thép cán nóng để bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung, khiến các nhà máy vẫn có thể duy trì mức giá hiện tại. Mặc dù một số nhà máy đôi khi có nguồn cung dư thừa, nhưng hầu hết vẫn chậm tiến độ sản xuất và nguồn cung giao ngay không ổn định từ tuần này sang tuần khác.

Người mua bắt đầu đánh giá nhập khẩu như một giải pháp thay thế khả thi cho các vấn đề sản xuất của nhà máy và giá cả tăng cao từ tháng 1, với các đơn đặt hàng nhập khẩu tăng lên trong những tuần tiếp theo khi rõ ràng hơn rằng các nhà máy trong nước không có giải pháp nhanh chóng nào trong kho hàng của họ để giải quyết những lo ngại về nguồn cung của người mua.

Tuy nhiên, cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã làm phức tạp thêm hoạt động thương mại thép toàn cầu sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt và kéo theo đó là giá cước vận chuyển của các công ty vận tải biển cũng tăng cao. Người mua của Mỹ nhanh chóng mất hứng thú đặt thêm đơn hàng nhập khẩu vì hàng nhập khẩu không còn cạnh tranh về giá với hàng trong nước.

Chi phí nhiên liệu càng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua của Mỹ ở các khu vực nội địa. Các trung tâm dịch vụ ở vùng Trung Tây phải tính đến chi phí nhiên liệu để vận chuyển thép từ các nhà máy nước ngoài đến các cảng của Mỹ cũng như chi phí nhiên liệu để vận chuyển thép từ các cảng đó đến nhà máy của họ.

Giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu của Mỹ đã tăng nhẹ lên 885 USD/tấn (giao hàng tại Houston), tăng 5 USD/tấn so với tuần trước.

Việc thiếu hàng nhập khẩu đã tạo thêm không gian cho các nhà máy của Mỹ để dần dần, dù thận trọng, đẩy giá thép trong nước lên cao hơn mỗi tuần. Hàng nhập khẩu trong những tháng đầu năm 2026 đã cung cấp cho người mua của Mỹ mức giá cạnh tranh và nguồn cung cần thiết, nếu được tính toán đúng thời điểm, để giúp người mua chống lại lập trường giá cả của các nhà máy. Hầu hết người mua đang cố gắng xoay xở trên thị trường thép cuộn cán nóng hiện tại của Mỹ bằng cách cầm cự càng lâu càng tốt trong thời gian dài. Nỗ lực đó thường đi kèm với sự thỏa hiệp là mua HRC với giá cao hơn ngay bây giờ để tránh phải trả nhiều hơn vài tuần sau đó, đồng thời giữ khối lượng thấp để tránh tích trữ quá nhiều hàng tồn kho đắt tiền.

Người mua thép tấm giữ giá ổn định trong một tuần nữa, nhưng thông báo tăng giá của các nhà máy đang gây áp lực lên các đơn đặt hàng tháng 5 dự kiến ​​sẽ mở trong những ngày tới. Nhu cầu đã ổn định đối với hầu hết người mua, dẫn đến một số người đặt câu hỏi về mức độ thành công của những nỗ lực tăng giá hơn nữa của các nhà máy vào thời điểm các nhà máy và khách hàng đàm phán các đơn đặt hàng tháng 5. Thời gian giao hàng vẫn ở mức cao, khoảng 7 tuần, do lượng đơn hàng tồn đọng đã tích lũy trong nhiều tuần và tạo tiền đề cho các nhà máy đẩy giá lên cao hơn nữa. Giá thép tấm giao tại Mỹ ổn định ở mức 1,100 USD/tấn trong khi giá xuất xưởng giữ ở mức 1,070 USD/tấn.

Người mua thép mạ kẽm nhúng nóng và cuộn cán nguội của Mỹ cho biết có một số cơ hội cải thiện nhu cầu trong những tuần tới, nhưng triển vọng tổng thể vẫn trì trệ do sự bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài liên quan đến sức mua của người tiêu dùng, chi phí nhiên liệu tăng cao và thương mại.

Tuần này, người mua cho biết ngành xây dựng đang bắt đầu khởi sắc, được hỗ trợ theo mùa bởi sự tan băng mùa đông và sự bắt đầu của thời tiết ấm áp hơn, giúp hoạt động xây dựng khả thi hơn ở nhiều khu vực trên cả nước. Tuy nhiên, phần lớn nhu cầu mạnh mẽ về thép trong ngành xây dựng nằm ở các phân khúc phi dân dụng như cơ sở hạ tầng, trung tâm dữ liệu và bức tường biên giới Mỹ-Mexico. Tất cả các phân khúc này đã hỗ trợ nhu cầu thép xây dựng vào năm ngoái và dự kiến ​​sẽ mạnh mẽ trong năm nay, có nghĩa là nhu cầu mạnh mẽ này đáp ứng kỳ vọng hơn là vượt quá kỳ vọng.

Sự tăng trưởng liên tục trong lĩnh vực xây dựng phi dân dụng đang bù đắp cho nhu cầu yếu kém trên thị trường nhà ở Mỹ, khi lãi suất thế chấp cao gây áp lực lên tài chính của những người mua nhà tiềm năng, trong bối cảnh lạm phát dai dẳng và sự bất ổn mới xung quanh chi phí năng lượng đang làm giảm sức mua của người tiêu dùng.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã giữ lãi suất ổn định ở mức 3.5-3.75% trong cuộc họp gần đây nhất vào ngày 18/3 do lo ngại chi phí nhiên liệu tăng cao từ cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran sẽ gây ra một đợt lạm phát mới đối với người tiêu dùng Mỹ. Các trung tâm dịch vụ thép liên quan đến thị trường nhà ở trước đây đã cho rằng lãi suất cần phải giảm hơn nữa để thu hút thêm người mua nhà, nhưng chi phí vay rẻ hơn chỉ có thể bù đắp được một phần nào đó khi tâm lý người tiêu dùng nói chung vẫn còn yếu.

Sự khan hiếm HRC, loại thép được sử dụng để chuyển đổi thành HDG, đã làm trầm trọng thêm tình trạng quá tải sản xuất, và nhiều trung tâm dịch vụ đã báo cáo sự chậm trễ kéo dài trong việc giao hàng HDG.

Do đó, các nhà máy đã đẩy giá HDG lên cao hơn, và người mua đã đặt hàng thêm để giữ ổn định lượng hàng tồn kho nhưng vẫn ngần ngại tích trữ quá nhiều trong kho khi dự báo nhu cầu vẫn còn chưa rõ ràng.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nguội tại Mỹ đã tăng 19.75 USD/tấn lên 1,146 USD/tấn trong tuần từ 16 đến 20/3. Thời gian giao hàng ổn định ở mức 7 tuần. Trong khi đó, giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nóng tại Mỹ đã tăng 12.25 USD/tấn đạt 1,125.75 USD/tấn. Thời gian giao hàng ổn định ở mức 6.9 tuần.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nguội và cán nóng đã trùng nhau trong những tuần gần đây, với giá của cả hai loại dao động trong phạm vi giá chào bán rộng. Nhìn chung, người mua định giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nguội trung bình cao hơn khoảng 15-25 USD/tấn so với thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nóng, vì các nhà máy thường cố gắng duy trì mức giá cao hơn cho thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nguội do quy trình sản xuất của nó.

Giá CRC xuất xưởng đã tăng 1.25 USD/tấn lên 1,153.75 USD/tấn trong tuần từ ngày 16 đến 20/3. Thời gian giao hàng giảm xuống còn 7 tuần so với 8.1 tuần trước đó.

THỔ NHĨ KỲ

Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trong tháng tới. Các nhà sản xuất đang tìm cách phản ánh chi phí sản xuất cao hơn do xung đột ở Trung Đông gây ra. Các nhà máy hiện đang chào bán sản lượng tháng 6 ở mức 620-640 USD/tấn xuất xưởng, với mức chiết khấu hạn chế.

Các nhà tham gia thị trường hiện dự kiến ​​giá chào bán sản lượng tháng 7 ở mức 650 USD/tấn xuất xưởng, với sản lượng tháng 8 được dự báo ở mức cao nhất là 700 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, một số người tỏ ra hoài nghi và tin rằng mặc dù sẽ có những đợt tăng giá nữa, nhưng mức giá sẽ gần hơn với 650 USD/tấn.

Những người tham gia thị trường đang chờ đợi công ty khí đốt nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Botas công bố giá khí đốt được điều chỉnh cho tháng tới vào ngày 1/4, điều này có thể ảnh hưởng đến sự tăng giá thép cuộn cán nóng.

Các giao dịch phế liệu gần đây cũng cho thấy áp lực chi phí cao hơn đối với các nhà máy. Giá phế liệu sắt HMS 1/2 (80:20) cfr Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 12.50 USD/tấn lên 390 USD/tấn trong khoảng thời gian từ ngày 13-24/3.

Giao dịch thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm ngừng trong tuần này do hầu hết các bên tham gia thị trường nghỉ lễ Eid al-Fitr. Đầu tuần, giá cả đã tăng cao trước đó đã làm giảm nhu cầu. Giá cả vẫn ở mức cao trong tuần này sau khi Thổ Nhĩ Kỳ công bố mức thuế chống bán phá giá (AD) đối với hàng nhập khẩu CRC, HDG và thép mạ kẽm sơn sẵn (PPGI) từ Trung Quốc và Hàn Quốc vào tuần trước. Thông báo này đã hỗ trợ giá cả trong nước. Chiến tranh Mỹ-Iran cũng làm tăng chi phí sản xuất do rủi ro vận chuyển và giá năng lượng tăng cao.

Giá chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng HDG Z100 0.50mm trong nước được ghi nhận ở mức 800-815 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này, trong khi các trung tâm dịch vụ thép đặt giá thầu ở mức 775-785 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy cán lại giữ nguyên giá ở mức 835 USD/tấn, giải thích rằng công suất còn lại cho tháng 4 là hạn chế. Một nhà máy cán lại khác có nguồn cung dưới 800 USD/tấn ở mức 785-795 USD/tấn, với lý do thời gian giao hàng ngắn hơn, chỉ ba tuần.

Giá chào bán thép cán nguội trong nước ở mức 680-700 USD/tấn xuất xưởng cho các lô hàng tháng 4, trong khi hai nhà máy cán lại cho biết họ đã chuyển sang giao hàng tháng 5. Một nguồn tin cho biết một nhà máy cán lại đã chuyển sang giao hàng tháng 5 cho thị trường nội địa để dự trữ khối lượng cho xuất khẩu tiềm năng vào tháng 4, vì vậy họ không chào bán cho sản lượng tháng 4. Giá chào bán thép cán lại được ghi nhận ở mức 700-705 USD/tấn xuất xưởng nhưng không có giao dịch nào được hoàn tất.

Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thêm một giao dịch với Ukraine về vật liệu mạ kẽm, nhưng không có giao dịch nào được ghi nhận trong tuần này do hầu hết mọi người đều nghỉ. Giá chào bán thép cán nguội dao động quanh mức 630-660 USD/tấn FOB, nhưng các giao dịch với EU đang bị tạm dừng do cuộc điều tra chống bán phá giá. Các nhà máy cán lại đang tập trung vào thị trường nội địa, vì họ có thể tăng giá do thiếu cạnh tranh từ hàng nhập khẩu.

Nhập khẩu các sản phẩm thép tấm thành phẩm bị đình trệ do biên lợi nhuận từ chống bán phá giá và rủi ro vận chuyển hàng hóa ở khu vực Hormuz và Biển Đỏ, vì hầu hết hàng nhập khẩu đến từ châu Á. Tuần này, có thông tin cho rằng Việt Nam chào bán CRC với giá 630-650 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng người mua thấy mức giá này không khả thi.

TRUNG ĐÔNG

Xuất khẩu thép bán thành phẩm của Iran đã bị đình trệ khi các bên tham gia thị trường đánh giá các kết quả tiềm tàng của việc tạm dừng 5 ngày các cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Thương mại đường biển của Iran đối với phôi thép và phôi tấm đã thực sự ngừng hoạt động trong tháng 3, mặc dù một vài tàu vẫn đang bốc hàng, dựa trên các giao dịch bán hàng trước đó. Không có lô hàng mới nào được chào bán trong tuần này do kỳ nghỉ lễ Nowruz và sự vắng mặt của người mua. Thanh khoản gần như không tồn tại do các hạn chế vận chuyển liên quan đến chiến tranh.

Giá phôi thép từ Iran hiện đang ở mức 385-400 USD/tấn FOB, nhưng xuất khẩu đã dừng lại. Thị trường đang đánh giá các kịch bản xung đột, với bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng được kỳ vọng sẽ bình thường hóa thương mại. Việc mở lại eo biển Hormuz có thể giữ giá ổn định, hoặc dẫn đến tăng giá khi "phí phong tỏa" biến mất và các tuyến vận chuyển đến Đông Nam Á và Trung Đông ổn định.

Việc gián đoạn nguồn cung vĩnh viễn đối với hàng xuất khẩu bán thành phẩm của Iran sẽ buộc các nhà mua hàng trong khu vực ở Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và UAE phải tìm kiếm các lựa chọn thay thế đắt tiền hơn từ Trung Quốc hoặc CIS. Tương tự, xuất khẩu quặng sắt của Iran cũng có thể sẽ ngừng lại.

Nếu tình trạng bất ổn tiếp tục và thỏa thuận ngừng bắn 5 ngày của Mỹ được gia hạn, các nhà máy thép của Iran sẽ không thể ký kết các hợp đồng mới.

Các thương nhân Trung Quốc được cho là đã ngừng đưa ra báo giá cho hàng hóa giao đến Trung Đông, với lý do không thể đảm bảo hàng hóa đến được qua eo biển Hormuz.

CIS

Các giao dịch với Nga xuất hiện trong vài ngày qua ở mức thấp hơn so với các chỉ dẫn trước đó, do giá cước vận chuyển tăng cao và tỷ giá rúp-đô la yếu hơn đã gây áp lực lên giá FOB.

Trong tuần, giá giao dịch phôi thép Nga ở mức 475-480 USD/tấn CIF tại các cảng Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện đang có sự chậm trễ tại các cảng của Nga, trong đó cảng Novorossiysk gần đây bị hư hại do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Việc kiểm tra an ninh đối với các tàu vào cảng đã được tăng cường, làm tăng thêm thời gian chờ đợi và chi phí lưu kho. Do đó, giá cước vận chuyển đến bất kỳ khu vực nào của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 30-35 USD/tấn, bao gồm cả phí lưu kho và chi phí nhiên liệu cao hơn. Các chào giá mới được ghi nhận ở mức 480-485 USD/tấn CIF Biển Đen, trong khi giá chào mua được ghi nhận ở mức 475 USD/tấn CIF.

Một vài lô hàng phôi thép Nga, có khối lượng 3,000-4,000 tấn, có thể là loại thép dày 130mm với mức giá cao hơn 10 USD/tấn do lô hàng nhỏ và kích thước mỏng hơn, đã được bán trong vài ngày qua ở mức 485 USD/tấn CFR Izmir.

Đối với phôi tấm, người bán đã tăng giá chào lên đáng kể, với các giao dịch được chốt lên tới 500-510 USD/tấn FOB.

ĐÀI LOAN

Các nhà sản xuất thép Đài Loan đang chịu áp lực ngày càng tăng do cuộc xung đột kéo dài giữa Mỹ và Iran, hiện đã bước sang tuần thứ tư, tiếp tục làm gián đoạn thị trường hàng hóa và năng lượng toàn cầu, đẩy giá phế liệu sắt thép tăng mạnh và gây thêm áp lực lên môi trường nhu cầu thép vốn đã yếu.

Nguyên nhân chính gây ra sự gián đoạn là việc đóng cửa và quân sự hóa eo biển Hormuz, một huyết mạch quan trọng cho dòng chảy năng lượng toàn cầu, điều này đã gây ra sự tăng vọt giá dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG). Giá dầu Brent đã tăng lên trên 100 USD/thùng, trong khi giá LNG châu Á đã tăng hơn gấp đôi vào đầu tháng 3, cho thấy sự phụ thuộc nặng nề của khu vực vào nhập khẩu năng lượng từ Trung Đông. Điều này đã trực tiếp dẫn đến chi phí sản xuất và hậu cần cao hơn cho các nhà sản xuất thép trên khắp châu Á, nơi các nhà vận hành lò hồ quang điện (EAF) đặc biệt nhạy cảm với cả nguồn cung năng lượng và chi phí đầu vào phế liệu lỗi thời.

Chi phí leo thang được phản ánh trong chỉ số thép đen và phế liệu. Giá chuẩn phế liệu container HMS 1/2 80:20 của Đài Loan đã liên tục tăng từ 320 USD/tấn vào ngày 2/3 lên 340 USD/tấn vào ngày 24/3, đánh dấu mức cao nhất trong 19 tháng. Trong khi đó, giá thép thanh trong nước cũng tăng đều đặn lên mức cao nhất trong một năm vào tuần này, đạt 17,700 Đài tệ/tấn (554 USD/tấn).

Công ty Feng Hsin, một nhà sản xuất thép dài hàng đầu tại Đài Loan, đã tăng giá thép thanh thêm 300 Đài tệ/tấn, đạt mức 18,300 Đài tệ. Giá phế liệu cũng tăng 200 Đài tệ lên 9,200 Đài tệ/tấn, trong khi thép hình vẫn giữ nguyên ở mức 24,000 Đài tệ/tấn. Mặc dù tăng giá, mức điều chỉnh vẫn thấp hơn dự báo của thị trường.

Tập đoàn CSC của Đài Loan đã tăng giá bán trong nước cho tháng 4 và quý 2 thêm 1,000 Đài tệ lên 1,200 Đài tệ/tấn. Thép cuộn cán nóng và cán nguội có mức tăng hàng tháng lớn nhất, trong khi giá thép thanh và thép dây tăng lần đầu tiên sau ba quý. Việc điều chỉnh này là do chi phí sản xuất tăng cao, khi giá quặng sắt đạt mức cao nhất trong 20 tháng trên 110 USD và chi phí năng lượng tăng do căng thẳng ở Trung Đông.

Với dự báo tăng trưởng GDP của Đài Loan ở mức 7.71%, CSC đặt mục tiêu đáp ứng xu hướng quốc tế đồng thời duy trì khả năng cạnh tranh trong nước khi nhu cầu về công nghệ AI và xuất khẩu được cải thiện.

VIỆT NAM

Giá thép cuộn tại Việt Nam tăng do người bán tăng giá chào mua vì cước phí vận chuyển tăng và nguồn cung khan hiếm.

Người bán đã tăng mạnh giá chào lên 550 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 từ Nhật Bản giao hàng tháng 5 và tháng 6. Mức giá này thấp hơn nhiều so với giá chào 570 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộn SAE do một nhà máy Đài Loan sản xuất giao hàng tháng 6. Giá chào là 535 USD/tấn CFR Việt Nam đối với hàng từ Trung Quốc và người bán có thể sẵn sàng chấp nhận đơn đặt hàng ở mức 520 USD/tấn CFR Việt Nam.

Người mua tại Việt Nam không có nhu cầu mua thép cuộn HRC của Trung Quốc, viện dẫn lý do có thể phải chịu thuế chống bán phá giá cao hơn đối với hàng nhập khẩu. Một nhà máy của Indonesia đã chào với giá 550 USD/tấn FOB đối với thép cuộn SAE giao hàng tháng 7. Các nhà mua hàng tại Việt Nam đã bất ngờ trước sự tăng mạnh giá sản phẩm và cước vận chuyển, và đã chọn cách chờ đợi và quan sát do sự không chắc chắn của thị trường và nhu cầu tiêu thụ chậm.

Một nhà sản xuất thép Hàn Quốc đã nâng giá chào bán thép cuộn cán nóng SAE1006 thêm 20 USD/tấn so với đầu tuần này lên 520 USD/tấn (fob), ước tính tương đương 540-550 USD/tấn (cfr Việt Nam), mặc dù giá cước vận chuyển chính thức vẫn chưa rõ ràng.

Theo nhận định của các chuyên gia thị trường, các nhà máy thép trong nước tại Việt Nam đưa ra mức giá chào bán mới trong vòng đàm phán tiếp theo lên tới 540 USD/tấn CIF trở lên cho thép cuộn cán nóng (HRC).

ẤN ĐỘ

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ đã tăng trong tuần này do các nhà máy thép trong nước tăng giá chào bán và nguồn cung khan hiếm do thiếu khí đốt. Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ hàng tuần cho loại vật liệu 2.5-4.00mm đã tăng 1,200 rupee/tấn trong tuần lên 56,200 rupee/tấn (600.8 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).

Các nhà máy thép lớn đã tăng giá chào bán thép cuộn cán nóng của họ thêm 1,000-1,500 rupee/tấn vào ngày 14-15/3 và đầu tuần này. Các nhà bán hàng trên thị trường đã hưởng ứng, khiến giá thép cuộn cán nóng bán lẻ tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 27/10/2023.

Chi phí đầu vào của các nhà sản xuất đã tăng mạnh kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran. Các nhà máy cũng đang phải đối phó với tình trạng thiếu đá vôi và khí đốt tự nhiên từ Trung Đông.

Cuộc khủng hoảng khí đốt đã ảnh hưởng đặc biệt đến các hoạt động chế biến và sản xuất thép mạ kẽm. Hầu hết các hoạt động sản xuất nguyên liệu đầu vào của các nhà sản xuất vẫn được bảo vệ phần lớn nhờ quy trình sản xuất dựa trên than đá. Tuy nhiên, nguồn cung từ một nhà máy lớn ở bờ biển phía tây Ấn Độ, vốn phụ thuộc vào công nghệ sản xuất sắt khử trực tiếp bằng khí đốt, đã giảm, theo nhận định của những người tham gia thị trường. Việc ngừng hoạt động liên tục của một lò cao tại JSW Steel đã hạn chế sản lượng.

Nguồn cung trên thị trường cũng trở nên khan hiếm hơn do một số người bán đang giữ lại hàng tồn kho vì nguồn cung từ các nhà sản xuất giảm và vì giá có thể tăng trở lại.

Triển vọng tháng 4 không chắc chắn. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung có thể tiếp tục hoặc thậm chí trầm trọng hơn nếu chiến tranh không kết thúc. Các nhà máy dự kiến ​​sẽ tiến hành bảo trì thường niên vào tháng tới, càng gây áp lực lên sản lượng. Nhưng nếu chiến tranh kết thúc hoặc tình hình cung ứng ổn định, giá thép cuộn cán nóng trong nước sẽ giảm mạnh, theo nhận định của các chuyên gia thị trường.

Giá thép tấm loại E250 được ghi nhận ở mức 57,000-57,500 Rs/tấn trong tuần này. Giá thép cuộn cán nguội ở mức 63,000 Rs/tấn và thép cuộn mạ kẽm 80gsm ở mức 71,000-72,000 Rs/tấn. Tất cả giá đều tính tại Mumbai và chưa bao gồm thuế GST.

Thép phủ đang khan hiếm do khủng hoảng khí đốt, với một nhà máy lớn được cho là đã tăng giá chào bán thêm 2,000 Rs/tấn.

Giá chào bán thép cuộn cán nóng loại SS400 từ Trung Quốc được ghi nhận ở mức 478-500 USD/tấn FOB. Một số tàu chở thép tấm từ Trung Quốc và Nhật Bản, ban đầu dự định đến Trung Đông, đang bị giữ lại tại các cảng của Ấn Độ do gián đoạn vận chuyển ở eo biển Hormuz, theo các nhà tham gia thị trường cho biết.

Một nhà máy của Ấn Độ đã bán khoảng 5,000 tấn HRC cho Antwerp với giá 645 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 4. Nhu cầu mua hàng tại EU bị hạn chế ở các giao dịch mua khối lượng nhỏ hơn do việc cắt giảm hạn ngạch bảo vệ sắp tới từ tháng 7. Một nhà máy khác chào bán HRC với giá 660 USD/tấn CFR EU, tăng 15 USD/tấn so với tuần trước. Nhìn chung, mức giá 650 USD/tấn CFR có thể khả thi đối với thép cán nóng của Ấn Độ tại châu Âu, theo các nguồn tin thị trường, nhưng chưa có giao dịch nào được ghi nhận ở mức giá đó trong tuần này.

Các nhà máy Ấn Độ không vội xuất khẩu do lượng đơn đặt hàng trong nước dồi dào, việc ngừng hoạt động để bảo trì và những khó khăn trong sản xuất do chi phí đầu vào tăng cao và tình trạng thiếu khí đốt. Chi phí vận chuyển và quá cảnh vẫn ở mức cao do chiến tranh, hỗ trợ giá xuất khẩu.

Các lô hàng nhỏ thép cán nguội của Ấn Độ được bán với giá 770-780 USD/tấn CFR EU. Một số nhà máy thép Ấn Độ đặt mục tiêu bán với giá cao tới 930 USD/tấn CFR EU cho thép cuộn mạ kẽm Z100 dày 0.4mm. Nhu cầu tại EU đã tăng lên do tình trạng thiếu khí đốt, theo một nguồn tin từ nhà máy thép Ấn Độ cho biết.

Giá chào bán thép tấm S275 ở mức 800-810 USD/tấn CFR EU cho lô hàng giao tháng 6. Một nhà cung cấp lớn của Ấn Độ đã bán hết hàng cho các lô hàng tháng 4 và tháng 5.

BRAZIL

Giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng và thép mạ kẽm nhúng nóng của Brazil đã tăng trong tuần này, được hỗ trợ bởi giá chào bán cao hơn từ các nhà cung cấp châu Á và Ai Cập khi các biện pháp phòng vệ thương mại tiếp tục thu hẹp các lựa chọn nguồn cung và đẩy chi phí thay thế lên cao.

Các nhà cung cấp Ai Cập đã đạt được thỏa thuận mua bán thép cuộn cán nóng tại Brazil trong tuần này, với những người tham gia thị trường cho biết mức độ giao dịch đã tăng lên vì nguyên liệu của Ai Cập được miễn hầu hết các loại thuế nhập khẩu và do đó có giá cao hơn so với hàng hóa từ châu Á. Các nhà máy của Ai Cập tiếp tục cung cấp khối lượng hạn chế so với nhu cầu của Brazil. Theo số liệu của WorldSteel, Ai Cập sản xuất chưa đến 1 triệu tấn thép thô trong tháng Hai, so với 2.5 triệu tấn của Brazil trong cùng kỳ.

Các nhà nhập khẩu Brazil ngày càng ngần ngại đặt mua thép cuộn cán nóng từ Trung Quốc khi thị trường điều chỉnh theo dự kiến ​​áp thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa Trung Quốc, dự kiến ​​có hiệu lực vào tháng Bảy. Người mua lo ngại hàng hóa bị chậm trễ có thể đến sau khi các biện pháp được thực hiện, làm tăng mạnh chi phí vận chuyển.

Một số nhà nhập khẩu đã tìm hiểu việc mua hàng từ Nga, nhưng các lệnh trừng phạt đã làm phức tạp cả các thỏa thuận thanh toán và việc thực hiện giao dịch. Ai Cập, Việt Nam và Hàn Quốc vẫn hoạt động tích cực trên thị trường, nhưng các nhà sản xuất này đang chào bán khối lượng nhỏ hơn so với nhu cầu thông thường của người mua Brazil, làm nguồn cung càng thêm khan hiếm.

Thuế tự vệ cao hơn cũng đã làm tăng chi phí nhập khẩu từ hầu hết các nguồn cung sau khi Brazil tăng thuế lên 25% đối với một loạt sản phẩm thép.

Hoạt động nhập khẩu đã được nối lại một phần sau sự gián đoạn ban đầu do thuế chống bán phá giá đối với thép mạ, khi một số người mua và người bán đã tìm được tiếng nói chung về giá cả. Nhưng phần lớn thị trường đang bị đình trệ vì giá chào mua và chào bán vẫn còn quá chênh lệch, các nhà nhập khẩu không muốn giao dịch ở mức giá hiện tại.

Nguồn cung từ Việt Nam vẫn bị hạn chế, trong khi việc rút nguồn cung từ Trung Quốc càng làm giảm tính linh hoạt cho người mua trong một thị trường vốn đã phụ thuộc vào một nhóm nhỏ các nhà cung cấp.

Giá HRC xuất xưởng Brazil vẫn không thay đổi ở mức 3,650-3,950 R/tấn (698.20-755.50 USD/tấn) trong tuần này, phản ánh các giao dịch và chào giá mới nhất. Người mua đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá nội địa khác vào tuần tới. Doanh số bán hàng ở các khâu hạ nguồn đã cải thiện trong tháng 3 khi người mua đẩy mạnh mua hàng trước những đợt tăng giá dự kiến.

Một nhà máy Brazil ban đầu thông báo tăng giá HRC, nhưng đến cuối tuần trước, ít nhất hai nhà sản xuất khác đã thông báo với người mua rằng họ cũng có kế hoạch tăng giá từ 5-8% vào đầu tháng 4. Nếu được thực hiện đầy đủ, những điều chỉnh này sẽ đẩy giá HRC lên trên 4,000 R/tấn. Mức giá này chưa từng thấy kể từ giữa tháng 2, khi đợt tăng giá trước đó được công bố vào tháng 1 không thành công do dòng nhập khẩu mạnh và lượng hàng tồn kho cao tại các trung tâm dịch vụ.

Tuy nhiên, các phán quyết chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép dẹt của Trung Quốc đã làm thay đổi tâm lý thị trường, khi người mua hiện đang tránh giao dịch đường biển vì lo ngại thuế quan sẽ làm tăng gấp đôi chi phí vận chuyển.