THỔ NHĨ KỲ

Xuất khẩu thép thanh và thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chậm, trong khi nhu cầu thép cuộn trong nước cũng giảm sau đợt tăng mạnh trong những tuần sau khi chiến tranh ở Trung Đông bùng nổ.

Một nhà máy lớn ở Iskenderun đã chào bán thép cuộn chất lượng lưới trong tuần này với giá khoảng 585 USD/tấn FOB. Một lô hàng 20,000 tấn thép cuộn đã được một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ bán trong tuần này ở mức giá đó, sau khi trừ đi các khoản phụ phí đáng kể cho từng loại thép, sẽ tương đương với 530 USD/tấn FOB hoặc thấp hơn, theo một nguồn tin từ nhà máy cho biết.

Các nhà sản xuất khác, chẳng hạn như nhiều nhà sản xuất ở khu vực Marmara, đang chờ đợi mức giá cao hơn. Một nhà sản xuất ở Marmara cho biết, đối với loại thép lưới chất lượng cao hơn một chút, mức giá giao dịch khả thi trong tuần này là 605 USD/tấn FOB, so với mức giá chào bán khoảng 610 USD/tấn FOB.

Một nhà máy ở Marmara cho biết giá chào bán thép thanh của họ là 610 USD/tấn, và 620 USD/tấn đối với thép thanh dạng cuộn, và cho biết họ đã từ chối một đơn đặt hàng 20,000 tấn với giá 600 USD/tấn. Tuy nhiên, các nhà máy khác có thể sẵn sàng bán với giá thấp hơn đáng kể, vì giá thép thanh trong nước ở một số khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ đang ở mức giữa 580 USD/tấn xuất xưởng.

Thị trường nội địa vẫn ảm đạm, người mua không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc muốn bổ sung hàng.

CHÂU ÂU

Giá thép thanh cốt thép của Đức đã tăng mạnh trong hai tháng qua, nhưng thị trường đã chậm lại trong tháng 5 do người mua đã tích trữ đủ hàng và nhu cầu xây dựng vẫn còn yếu.

Sau nhiều năm lạm phát và tăng trưởng chậm, lĩnh vực nhà ở có khả năng sẽ chịu thêm áp lực từ tác động lạm phát của cuộc chiến Mỹ/Israel với Iran, và các tín hiệu kinh tế vĩ mô rộng hơn cũng đang ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Vào tháng 4, Đức đã giảm một nửa dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 xuống còn 0.5%.

Do đó, rất ít người mua ở Đức sẵn sàng mua vào với giá đầu cơ, ở mức giá đã cao hơn nhiều so với vài tháng trước. Vì nhiều nhà buôn và nhà sản xuất đã tích trữ lượng hàng khá lớn cả trước và ngay sau khi chiến tranh nổ ra, những người mua quá nhiều hiện nay có nguy cơ bị cạnh tranh gay gắt trên thị trường thép thanh cắt và uốn. Nhưng những người cần mua đang mua với giá khoảng 710 euro/tấn, với rất ít lựa chọn thay thế khác cả trong nước lẫn trên thị trường nhập khẩu.

Việc mua hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể được biện minh đối với hầu hết người mua ở Tây Bắc châu Âu, với cước phí vận chuyển được ước tính ở mức 75-80 USD/tấn. Chi phí cơ chế điều chỉnh thuế carbon biên giới (CBAM) chưa rõ ràng nhưng ước tính trung bình khoảng 40 euro/tấn. Chi phí vận chuyển bằng xe tải trong nước Đức đã tăng lên khoảng 45 euro/tấn, ngoại trừ các tuyến đường rất ngắn, từ khoảng 20 euro/tấn trước khi chiến tranh ở Trung Đông bắt đầu. Tuy nhiên, một lô hàng thép thanh 20,000 tấn từ Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã đến Đức sau khi vận chuyển vào tháng Tư.

Một nhà máy thép của Đức ở khu vực Berlin đã nâng giá chào bán trong tuần này lên 730 euro/tấn giao tận nơi.

Tại thị trường Ý, đợt tăng giá gần đây cũng đã tạm dừng. Các nhà sản xuất thép thanh phần lớn sẵn sàng bán trong nước với giá không thấp hơn 730 euro/tấn xuất xưởng, mức giá tương tự như tuần trước. Do nhu cầu xây dựng không cho thấy tín hiệu mạnh mẽ, người mua phần lớn do dự mua cho đến khi lượng hàng tồn kho giảm xuống và có thêm tín hiệu về hướng đi của thị trường. Nhưng lượng hàng tồn kho không đặc biệt cao, do sự miễn cưỡng gần đây của cả các nhà máy và người mua trong việc mua hoặc bán quá nhiều trong một thị trường biến động và không chắc chắn.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của EU đã giảm nhẹ trong tuần này do nhu cầu yếu và giá HRC suy yếu. Tại Ý, các nhà cung cấp tiếp tục áp dụng phụ phí cao hơn cho thép HDG được giới thiệu trong quý đầu tiên, điều này có nghĩa là giá thực tế cao hơn 10-20 Euro/tấn so với trước đây tùy thuộc vào thông số kỹ thuật. Giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) được báo cáo trên thị trường Ý tuần này ở mức 810-820 euro/tấn (giá cơ bản, giao hàng tận nơi).

Ở phía bắc, thép HDG được chào bán ở mức 820-830 euro/tấn (giá xuất xưởng) từ một nhà máy cho sản lượng tháng 7. Nhà máy này nhận thấy rằng mức giá này, tương đương khoảng 860 euro/tấn giao đến khu vực Benelux, là không khả thi.

Một trung tâm dịch vụ trong khu vực báo cáo giá chào bán thấp hơn một chút ở mức 800-830 euro/tấn (giá xuất xưởng), trong khi một người mua khác cho biết họ đã đặt hàng khối lượng cho sản lượng tháng 7 với mức chiết khấu 15 euro/tấn so với tháng 6.

Nhu cầu nhìn chung không ổn định do nhiều kỳ nghỉ lễ đã làm giảm thời gian giao hàng trong nhiều tuần của tháng 4 và tháng 5, vì vậy giá HDG đã giảm đáng kể.

Trên thị trường nhập khẩu, một nhà giao dịch đang nỗ lực mua một số lượng hàng từ hai nguồn gốc khác nhau từ Tây Ban Nha. Các nhà máy Việt Nam tiếp tục tập trung vào thị trường Brazil, và không có báo cáo nào cho thấy người mua từ EU quan tâm đến việc mua hàng. Người mua từ EU cho biết họ hiện ưu tiên mua hàng trong nước nếu cần nguyên liệu, vì rủi ro liên quan đến nhập khẩu quá cao và họ có thể hoãn quyết định cho đến khi có thêm thông tin chi tiết về chính sách thương mại.

Thị trường thép cuộn cán nóng châu Âu dự kiến ​​những tháng hè sẽ trầm lắng, với nhu cầu và giá cả có khả năng tăng lên từ tháng 9.

Giá có thể tăng sớm hơn nếu dữ liệu hạn ngạch nhập khẩu sắp tới cho thấy sự giảm mạnh về khối lượng, nhưng nếu không thì nhu cầu khó có thể cải thiện, với lượng hàng tồn kho đáng kể vẫn còn trong chuỗi cung ứng và mức tiêu thụ cơ bản vẫn chậm.

Các nhà máy cho thấy mức độ kỷ luật khác nhau. Một nhà cung cấp ở Nam Âu được cho là khá linh hoạt, trong khi những nhà cung cấp khác lại giữ lập trường kiên định hơn.  Một nhà máy, báo giá cho một số người mua ở phía bắc ở mức 730 euro/tấn (giá cơ bản đã giao), được cho là có nguồn cung hạn chế, khiến họ ít cạnh tranh hơn.

Các nhà cung cấp Ấn Độ được cho là đang chào giá khoảng 685 USD/tấn cfr EU cho lô hàng tháng 7, nhưng lượng quan tâm rất ít. Giá chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung ổn định, mặc dù có thông tin về một giao dịch hàng Thổ Nhĩ Kỳ với giá 600 euro/tấn cfr Ý. HRC của Indonesia được chào bán với giá 570-575 USD/tấn fob. Có thông tin về một giao dịch hàng thép tấm rộng 2m của Ấn Độ và Trung Quốc với giá khoảng 690 euro/tấn fca Antwerp, bao gồm cả rủi ro CBAM và hạn ngạch. Một phần hàng đã có sẵn trong kho, phần còn lại sẽ đến vào tháng 6. Algeria chào bán hàng với giá cao hơn đáng kể, 780 USD/tấn cfr Nam Âu, người bán cho rằng là do lô hàng tháng 6 và thời gian giao hàng ngắn hơn.

Theo điều khoản ddp tại Ý, một nhà giao dịch đã chào bán với giá 690 euro/tấn. Một nguồn tin khác báo cáo nhu cầu ở mức 640-650 euro/tấn xuất xưởng tại Ý, so với giá chào bán ở mức 660-670 euro/tấn. Nguồn tin thứ ba ghi nhận thanh khoản quanh mức 665 euro/tấn. Đầu tuần, một nhà giao dịch khác báo cáo bán ở mức 630 euro/tấn, mặc dù không rõ đây là giá tại kho hay giá tại điểm xuất xưởng, một số nguồn tin thị trường cho rằng đó có thể là hàng hóa loại hai. Người mua trên khắp châu Âu báo cáo giá dao động từ 650-690 euro/tấn xuất xưởng.

CIS

Thị trường phôi tấm thương phẩm CIS chậm lại trong tuần qua, với nhiều nhà cung cấp giảm giá chào bán hoặc trì hoãn việc giao hàng.

Các nhà cung cấp phôi tấm Biển Đen đang chào bán khối lượng hàng tháng 7, bán với giá trung bình khoảng 510-515 USD/tấn FOB cho hàng không bị cấm vận.

BRAZIL

Giá thép nhập khẩu của Brazil ổn định trong tuần này khi các nhà sản xuất thép tại Việt Nam và Hàn Quốc giữ nguyên giá chào bán thép cuộn cán nóng do thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương trì trệ. Các nhà sản xuất trong nước tại Brazil cũng giữ nguyên giá chào bán nhưng một số có kế hoạch tăng giá hơn nữa trong tương lai gần.

Các nhà máy trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã tăng giá chào bán thép HRC từ 25-50 USD/tấn cfr Brazil vào tuần trước. Ít người mua quan tâm đến các mức giá này và nhập khẩu thép của Brazil phần lớn đã bị đình trệ. Tuy nhiên, một số nhà phân phối tại Brazil vẫn còn lượng lớn thép dẹt nhập khẩu cần bán và chào bán với giá thấp hơn nhiều so với giá giao hàng.

Một số nhà sản xuất tại Việt Nam đã cố gắng tăng giá chào bán thép mạ kẽm nhúng và thép mạ kẽm hợp kim nhôm-alpha (galvalume) khoảng 40 USD/tấn trong tuần này, nhưng hầu hết các nhà cung cấp vẫn giữ nguyên giá chào bán để phản ánh giá FOB ổn định.

Các nhà máy trong nước đã tận dụng được giá nhập khẩu cao hơn bằng cách tăng giá chào bán của mình thêm 190 Rand (38 USD/tấn) vào tuần trước. Người mua ở Brazil cho đến nay đã chấp nhận những đợt tăng giá này và một số nhà máy có khả năng sẽ đẩy giá chào bán lên cao hơn vào cuối tuần này.

MỸ

Nhà sản xuất thép US Steel của Mỹ đã tăng giá ống đúc dùng trong ngành dầu khí (OCTG) thêm 300 USD/tấn. Mức tăng này có hiệu lực đối với tất cả các đơn đặt hàng mới trong quý 3. Động thái này diễn ra một tuần sau khi đối thủ cạnh tranh Vallourec tăng giá OCTG quý 3 thêm 100 USD/tấn, nâng tổng mức tăng trong quý 3 lên 300 USD/tấn.

Chỉ số OCTG cho tất cả các mặt hàng đã tăng 94 USD/tấn kể từ tháng 1 lên 2,088 USD/tấn vào tháng 4, do tình trạng thiếu hụt nguồn cung và giá thép cuộn cán nóng tăng cao.

BẮC PHI

Giá thép thanh Ai Cập tiếp tục tăng do chi phí sản xuất cao hơn, cùng với mức giá tương đương bằng đô la Mỹ cũng tăng do đồng tiền tăng giá.

Đồng bảng Ai Cập mất giá mạnh so với đô la Mỹ sau khi chiến tranh ở Iran nổ ra, đạt mức 54.45 E£:1 USD vào ngày 7/4, trước khi mạnh lên 51.79 E£:1 USD vào ngày 17/4 và sau đó quay trở lại khoảng 52 E£:1 USD. Sự ổn định của đồng tiền đã đẩy giá cả tính theo đô la Mỹ lên, trong khi vẫn ổn định tính theo bảng Ai Cập.

Nhà sản xuất thép thanh lớn nhất Ai Cập chào bán ở mức 39,850 E£/tấn xuất xưởng, ổn định so với tháng trước bất chấp việc tăng giá khí đốt. Các nhà sản xuất khác chào bán ở mức 35,200-39,350 E£/tấn xuất xưởng, tương đương 583.02-651.77 USD/tấn (chưa bao gồm VAT).

Giá chào bán phôi thép trong nước ở mức 31,500-32,000 E£/tấn, tương đương 594.80-604.23 USD/tấn (đã bao gồm VAT). Nhập khẩu phôi thép tiếp tục giảm do thuế nhập khẩu cao tại Ai Cập và giá chào bán nhập khẩu tăng, hỗ trợ giá trong nước. Hai nhà sản xuất trong nước chủ yếu cung cấp cho thị trường nội địa, khiến giá phôi thép trong nước ở mức cao vẫn có thể duy trì được do thuế nhập khẩu cao.

Có thông tin về giá chào nhập khẩu từ Nga ở mức 520 USD/tấn CFR Ai Cập, chưa bao gồm thuế nhập khẩu, và giá giao ngay sau thuế là 595-615 USD/tấn. Giá chào mua từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 540-560 USD/tấn FOB, với các giao dịch khối lượng nhỏ được ký kết với Morocco.

Giá chào xuất khẩu từ Ai Cập ở mức 590-610 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 6 và tháng 7. Một nhà máy thường xuyên bán hàng cho khu vực Baltic đã đưa ra giá chào ban đầu ở mức 630 USD/tấn FOB trong tuần này, với mức giá khả thi được chỉ ra ở mức 600-610 USD/tấn FOB. Nhà xuất khẩu này chiếm một phần lớn hạn ngạch thép cây của Ai Cập tại EU, với hạn ngạch 27,596 tấn/quý đã cạn kiệt vào cuối tháng 4. Điều này diễn ra sau khi hàng hóa đến với tổng cộng 16,000 tấn từ ngày 13-17/4, và thêm 6,000 tấn nữa từ Ai Cập đến EU từ ngày 17-24/4.

VIỆT NAM

Hai nhà máy nội địa đều đã công bố tăng giá cho hàng giao tháng 6 theo tình hình gia tăng giá thép toàn cầu, nguồn cung hạn chế, nhu cầu và chi phí đầu vào tăng mạnh.

Formosa đã tăng giá thép cuộn cán nóng SAE1006 và SS400 không qua xử lý bề mặt, giao tháng 6-7 cho khách hàng trong nước thêm 1,537 VND/kg (58 USD/tấn) so với mức giá của tháng trước. Do đó, công ty chào bán các lô hàng trên 20,000 tấn với giá 603 USD/tấn (15,870 VND/kg) CIF, dưới 20,000 tấn với giá 605 USD/tấn (15,930 VND/kg) CIF, dưới 15,000 tấn với giá 607 USD/tấn (15,980 VND/kg) CIF, dưới 10,000 tấn với giá 609 USD/tấn (16,030 VND/kg) CIF, dưới 5,000 tấn với giá 611 USD/tấn (16,080 VND/kg) CIF, và dưới 2,000 tấn với giá 613 USD/tấn (16,140 VND/kg) CIF. Động thái của Formosa diễn ra sau khi đối thủ Hòa Phát công bố tăng giá HRC trong nước thêm 50 USD/tấn, và giá nhập khẩu từ các nhà cung cấp nước ngoài lớn tăng từ 25-85 USD/tấn trong tháng 4.  Hòa Phát đã bán hết lượng hàng được phân bổ ở mức giá đó. FHS có thể sớm bán hết hàng vì giá chào bán thấp hơn giá nhập khẩu.

Giá chào nhập khẩu HRC vào Việt Nam tăng nửa đầu tuần và giảm nhẹ về cuối tuần này do nhu cầu chậm lại. Hai nhà máy Đài Loan chào bán HRC loại SAE1006 với giá 635 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng mức giá này không thu hút được người mua vì cao hơn nhiều so với giá chào bán trong nước của nhà máy Formosa Hà Tĩnh Steel.

Các công ty thương mại đã hạ giá chào bán đối với thép cuộn loại SAE1006 từ một nhà máy của Indonesia xuống còn 585-588 USD/tấn CFR Việt Nam từ mức 590 USD/tấn cfr, xuống còn 592 USD/tấn CFR Việt Nam từ mức 595 USD/tấn đối với hàng hóa từ Ấn Độ, và xuống còn 630-635 USD/tấn CFR đối với hàng hóa từ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Người mua Việt Nam không chào mua, do đã đảm bảo đủ lượng hàng hóa trong những ngày gần đây từ hai nhà máy nội địa.

ĐÀI LOAN

Tập ​​đoàn Thép CSC của Đài Loan đã tăng giá thép cuộn cán nóng tháng 6 thêm 1,200 Đài tệ/tấn, đưa giá trung bình mới cho các sản phẩm loại cao cấp và loại dùng cho dự án lên 21,050 Đài tệ. Việc điều chỉnh này hoàn tất đợt tăng giá ba tháng liên tiếp với tổng cộng 3,600 Đài tệ, tốc độ tăng vượt trội so với các nhà sản xuất thép khác ở châu Á. Giá thép Đài Loan hiện nằm trong số những mức giá cao nhất ở châu Á, cao hơn đáng kể so với giá chào bán hiện tại trên thị trường Việt Nam.

Các biện pháp chống bán phá giá thành công đối với thép cán nóng Trung Quốc đã loại bỏ các đối thủ cạnh tranh, giúp CSC kiểm soát giá cả trong nước.

Ngoài ra, chi phí nhiên liệu và nguyên vật liệu toàn cầu tăng cao cũng hỗ trợ cho việc tăng giá này. Bên cạnh vị thế thống trị trong nước, CSC tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ đối với phôi thép tại các thị trường phương Tây, do sự gián đoạn nguồn cung toàn cầu và chi phí hoạt động tăng cao.