THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Giá thép dài Châu Âu lại chịu áp lực trong tuần này, do việc tích trữ khối lượng lớn hàng tồn kho nhập khẩu trước khi cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU được thực hiện, gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý thị trường trong thời điểm hiện tại. Hạn ngạch nhập khẩu của EU được thiết lập lại, và mặc dù dữ liệu vẫn chưa có, người mua có thể sẽ không có động thái gì cho đến khi khối lượng đã được thông quan, đặc biệt là hạn ngạch thép cây và thép cuộn của Thổ Nhĩ Kỳ, được thông quan và thuế suất được công bố.

Giá thép cây Ý được dự đoán ở mức khoảng 535 euro/tấn xuất xưởng, với một số giao dịch được thực hiện ở mức 525 euro/tấn xuất xưởng, và một số giao dịch thậm chí còn thấp hơn ở một số khu vực nhất định. Giá thép cây từ Ý bán cho người mua Serbia được dự đoán ở mức 540 euro/tấn xuất xưởng.

Với việc CBAM dự kiến ​​được triển khai đầy đủ từ ngày 1/1, trừ khi có thể xảy ra sự chậm trễ, các nhà máy thép địa phương ở EU sẽ được hưởng lợi từ việc nhập khẩu hàng hóa kém cạnh tranh hơn. Hơn nữa, Ủy ban Châu Âu có thể sẽ đưa ra đề xuất vào ngày 7/10 để giảm đáng kể hạn ngạch nhập khẩu để phù hợp với khối lượng nhập khẩu trong năm 2012-2013. Đối với thép cây, những năm này có tổng lượng nhập khẩu thấp nhất vào EU trong thế kỷ này, chỉ dưới 1 triệu tấn/năm, so với mức chỉ hơn 1.6 triệu tấn trong cả năm 2023 và 2024.

Những thay đổi sắp tới này đang khuyến khích các thương nhân vận chuyển vật liệu sang EU, trong khi nhiều người vẫn thoải mái giữ hàng tồn kho trong một thời gian, cho rằng giá trị của chúng có thể tăng lên nếu các hạn chế nhập khẩu chặt chẽ hơn làm tăng giá vào năm 2026. Tuy nhiên, hiện tại, tình trạng dư thừa vật liệu nhập khẩu đang thúc đẩy các nhà máy trong nước giảm giá để bán hàng, trong khi người mua không cảm thấy vội vã.

Trên khắp Đông Âu, giá cả vẫn chịu áp lực đáng kể từ hàng nhập khẩu từ Ukraine, vốn được miễn thuế tự vệ và có khả năng sẽ tiếp tục duy trì mức giá này trong năm tới. "Những mặt hàng nhập khẩu này đã phá hủy thị trường Ba Lan", một người mua ở vùng Baltic cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà máy thép Ukraine đang chào bán thép cây với giá khoảng 540 euro/tấn tại biên giới Ba Lan. Các nhà máy thép nội địa Ba Lan đã bán thép cây với giá 520-525 euro/tấn xuất xưởng vào tuần trước để duy trì thị phần, và có khả năng sẽ tăng giá nhẹ trong tuần này. Thép cây nhập khẩu từ Ai Cập tại cảng Klaipeda được chào bán với giá 535 euro/tấn, giao tại Litva.

Các nhà cung cấp tại Ukraine cũng đẩy mạnh nhập khẩu thép cuộn vào Ý trong tuần này với giá chào thép cuộn khoảng 540 euro/tấn CFR, trong khi các nhà máy thép Ý chào bán ra thị trường nội địa ở mức 590 euro/tấn giao hàng. Một nhà sản xuất cho biết các nhà máy thép tại Ý không phản ứng với việc giá nhập khẩu giảm trong tuần này, với lý do nhu cầu ổn định. Giá thép cuộn hàng tuần của Ý ổn định ở mức 580 euro/tấn giao hàng.

Giá cả sẽ còn chịu áp lực trong thời gian còn lại của năm do gánh nặng từ hàng nhập khẩu đang được vận chuyển tích cực để tránh thuế điều chỉnh biên giới cacbon áp dụng vào đầu năm tới. Sức mua có tăng trưởng nhưng cung cũng tăng và không có sự cải thiện đáng kể nhu cầu. Do đó, giá thép cây Ý dự kiến còn biến động yếu vào tháng 10-tháng 11 ở mức 530-540 Euro/tấn.

_ Việc các nhà sản xuất không thể đẩy giá lên cao hơn trong những tuần gần đây trước nhu cầu ổn định đã tạo điều kiện cho giá thép cây giảm ở khu vực phía nam và Midwest trong tuần này. Giá thép cây xuất xưởng tại hai khu vực này đã giảm xuống còn khoảng 865-900 USD/tấn, mở rộng mức giảm từ mức 880-900 USD/tấn đã duy trì trong nhiều tuần. Giá trung bình 877.5 USD/tấn trong tuần này, thấp hơn 12.50 USD/tấn so với tuần trước.

Người mua đã kỳ vọng giá sẽ tăng trong những tuần trước sau khi giữ ổn định trong một thời gian dài, nhưng các nhà sản xuất có ý định giữ thị phần, dẫn đến việc chào hàng ở các mức giá khác nhau.

Một số người mua ở khu vực cho biết giá đang ổn định trở lại nhưng ở mức thấp hơn tới 20 USD/tấn so với các tuần trước. Tuy nhiên, các nguồn khác cho biết giá không thay đổi nhiều. Giá ở vùng Đông Bắc Mỹ, nơi có thể trùng với vùng Midwest, vẫn giữ nguyên biên độ của tuần trước và giúp duy trì mức giá cao trong tuần này.

Nhìn chung, người mua cho biết các nhà máy vẫn giữ nguyên kỷ luật, với một báo cáo cho biết các nhà máy đã bán hết nguồn cung mới và thay vào đó đang ưu tiên phân bổ. Trong khi đó, các nhà chế tạo đang cố gắng duy trì hoạt động đặt hàng vì việc đảm bảo nguồn cung được ưu tiên hơn so với đàm phán giá.

Sự phân kỳ giữa giá chào giảm và mức giá cao ổn định hơn cho thấy các nhà sản xuất đang gặp khó khăn trong việc giữ giá ổn định trong khi vẫn hoạt động trong bối cảnh nhu cầu yếu. Một người mua cho biết nhà sản xuất khó có thể giữ được vị thế giá do tình hình thị trường phế liệu hiện tại.

Giá phế liệu sắt của Mỹ vẫn chịu áp lực khi bước vào phiên giao dịch tháng 10 với triển vọng dự kiến ​​sẽ giảm cho các hợp đồng sắp tới, sau khi giá thép loại tốt giảm 20 USD/tấn trong tháng 9.

Thị trường nhập khẩu khá trầm lắng trong tuần này, với biên độ giá thép cây nhập khẩu ddp Houston dao động quanh mức 840-860 USD/tấn. Giá cả được chỉ định dao động rộng hơn nhiều so với phạm vi được đưa ra, lên tới 40-50 USD/tấn theo cả hai hướng. Phạm vi rộng hơn này phụ thuộc rất nhiều vào cảng mà cốt thép được đưa vào và nguồn gốc của nó, chứ không chỉ giới hạn ở Houston.

Với giá nguyên liệu thô vẫn áp lực trong tháng 10, cộng với nhu cầu còn yếu sẽ còn gây áp lực cho giá thép ngắn hạn. Giá thép cây dự kiến biến động yếu vào tháng 10 và khá ổn định vào tháng 11. Phạm vi hoạt động gần mốc 900 USD/tấn.

_ Các nhà sản xuất thép dài Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào hàng trong vài ngày qua, do giá phế liệu gần đây tăng, các bước tiến tới ngừng bắn ở Gaza, và sự không chắc chắn về thời điểm EU thắt chặt các hạn chế nhập khẩu khiến người bán không muốn giảm giá.

Hiện tại, những yếu tố tương tự khiến người mua thận trọng, cũng như kỳ vọng giá chào hàng xuất khẩu từ Trung Quốc sẽ thấp hơn trong vài tuần tới, trong khi nhu cầu nhìn chung vẫn ở mức thấp.

Trên thị trường xuất khẩu, các yếu tố được đề cập ở trên đã giữ cho hoạt động giao dịch ở mức tối thiểu, vì những người tham gia sẽ theo dõi diễn biến trong vài ngày và tuần tới. Giá chào thép cây được đưa ra ở mức 540-550 USD/tấn fob, nhưng người mua hoàn toàn im lặng, nguồn tin từ nhà máy cho biết.

Khi những người tham gia thị trường Trung Quốc trở lại sau kỳ nghỉ lễ, giá chào thép cuộn của Trung Quốc tiếp tục giảm 20 USD/tấn xuống còn 497 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, báo hiệu triển vọng tiêu cực trong giai đoạn nhu cầu thấp theo mùa của Trung Quốc bắt đầu từ tháng 11. Người mua vận chuyển đường biển đã giữ giá ở mức thấp, trong khi các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ không vội vàng đẩy mạnh bán hàng, hy vọng sẽ thúc đẩy tâm lý thị trường nhờ lệnh ngừng bắn tiềm năng.

Tại thị trường nội địa, các nhà máy Marmara giữ nguyên giá ở mức 555 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy ở Izmir đã đẩy giá lên 540 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà máy Iskenderun báo giá xuất xưởng 559-562 USD/tấn, tăng 5-10 USD/tấn, trong khi các nguồn tin giao dịch cho biết nhu cầu chậm lại.

Giá chào bán của các nhà đầu tư ở tất cả các khu vực đều rất gần với giá của các nhà máy vào ngày 9 tháng 10, sau khi một số thương nhân mua vào lượng hàng tồn kho nhỏ với mức giá thấp hơn một chút vào đầu tuần này.

Thị trường xuất khẩu nhìn chung vẫn ảm đạm, mặc dù một số khách hàng EU, ít nhất là ở Romania, có thể đã bắt đầu mua hàng. Áp lực mua hàng tại thị trường nội địa cũng chậm do gánh nặng thanh khoản, lãi suất cao và phế thép nhập khẩu giảm. Các nhà máy đã rục rịch chuẩn bị tăng giá với kỳ vọng thị trường khởi sắc về tháng 10. Tuy nhiên, đà tăng giá dự kiến khó liên tục trước áp lực tiêu thụ còn chậm. Giá về lại gần 540-550 USD/tấn tháng 10-tháng 11.

_ Giá thép cây nguyên liệu trong nước của Ấn Độ không đổi trong tuần, trong khi giá thép cây thứ cấp giảm do mưa gió mùa kéo dài ở một số khu vực.

Giá thép cây lò cao 12mm ổn định so với hai tuần trước, ở mức khoảng 47,000 rupee/tấn (530 USD/tấn) giá xuất xưởng tại Delhi.

Giá thép cây phế liệu nấu chảy thứ cấp giảm xuống còn 44,000 rupee/tấn giá xuất xưởng tại Mandi Gobindgarh, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, từ mức 44,500-45,000 rupee/tấn trước đó.

Mùa gió mùa thường kết thúc trước đầu tháng 10, nhưng tuần này đã có mưa lớn ở một số khu vực thuộc Punjab, Haryana và Delhi, cản trở hoạt động xây dựng và dẫn đến nhiệt độ giảm trên khắp các khu vực. Tuyết rơi cũng đã xảy ra ở một số khu vực của Himachal Pradesh, làm dấy lên dự đoán mùa đông năm nay sẽ đến sớm.

Những gián đoạn liên quan đến thời tiết như vậy, cùng với việc người lao động trở về quê nhà để tham gia lễ hội Diwali, đã ngăn cản nhu cầu xây dựng phục hồi hoàn toàn.

Các nhà máy đang chịu áp lực phải hoàn tất càng nhiều đơn hàng càng tốt trước kỳ nghỉ lễ Diwali vì hoạt động dự kiến ​​sẽ giảm từ giữa tháng 10 do lễ hội. Công nhân dự kiến ​​sẽ chỉ trở lại sau lễ Chhath Puja vào ngày 28/10. Hàng tồn kho trong nước có thể tích tụ trong kỳ nghỉ lễ do sản xuất tiếp tục và nhu cầu giảm, dẫn đến áp lực lớn hơn sau khi hoạt động xây dựng được nối lại vào cuối tháng.

Các bên tham gia thị trường không kỳ vọng giá sẽ phục hồi ngay lập tức khi hoạt động tăng trở lại vì nguồn cung vượt quá cầu.

Một công ty kinh doanh thép có trụ sở tại Delhi cho biết, cũng có nguy cơ các hạn chế do ô nhiễm sau lễ Diwali có thể khiến hoạt động xây dựng ở Delhi bị hạn chế vào đầu tháng 11. Tuyết rơi và nhiệt độ giảm mạnh trong mùa đông cũng có thể cản trở hoạt động xây dựng ở các vùng đồi núi của Ấn Độ, gây áp lực lên nhu cầu vào cuối năm.

Tại thị trường Delhi, giá chào thép cây thứ cấp được ghi nhận ở mức 41,500 Rupee/tấn (giá xuất xưởng). Giá phôi, phôi thỏi và phế liệu đều giảm tại Mandi Gobindgarh, bang Punjab trong tuần này do tình hình thị trường thép thành phẩm ảm đạm.

Giá cả dự kiến phuc hồi vào tháng 10-tháng 11 khi mùa gió mùa kết thúc phục hồi nhu cầu nhờ các dự án xây dựng được nối lại. Sự phục hồi mạnh hơn diễn ra vào tháng 10 với nhu cầu từ ngành xây dựng trong nước tăng, đẩy giá về lại 49,000 rupee/tấn tháng 10-tháng 11.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Người mua Bắc Âu hiện đã trả hơn 600 Euro/tấn (700 USD/tấn) để đảm bảo nguồn cung thép cuộn cán nóng cho quý đầu tiên.

Một nhà máy của Đức đã chào giá khoảng 630 Euro/tấn cho các hợp đồng quý đầu tiên, với một phần mức tăng giá được tính đến do chi phí hạn ngạch khí thải cao hơn mà họ sẽ phải chịu. Các nguồn tin cho biết các hợp đồng quý đầu tiên đã được hoàn tất với mức giá gần bằng giá chào.

Một nhà máy khác hiện đang chào giá nguồn cung tháng 11-12 với mức giá khoảng 580 Euro/tấn và dự định chào giá cho quý đầu tiên ở mức khoảng 630 Euro/tấn, nhưng vẫn chưa mở sổ đặt hàng cho năm 2026. Nhà máy này dự kiến ​​sẽ đạt mức giá khoảng 670 Euro/tấn vào tháng 3-4. Một nhà sản xuất lớn đang chào giá gần 580 Euro/tấn cho tháng 11-12, nhưng nguồn tin cho biết hầu hết đã bán hết trong năm nay.

Chỉ số HRC Bắc Âu hàng ngày giảm 3.25 Euro/tấn xuống còn 571.75 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi một số nhà máy vẫn đồng ý mức giá cơ sở 560-570 Euro/tấn cho một số khối lượng.

Người mua tại Ý đang chuẩn bị cho việc tăng giá vào tuần mới, với các chào hàng mới dự kiến ​​lên tới 650 Euro/tấn cơ sở được giao từ một số nhà cung cấp. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường cho biết mức tăng giá mạnh như vậy có thể đóng băng thị trường. Chỉ số HRC hàng ngày của Ý đã tăng 6 euro/tấn so với ngày hôm qua, lên 572.50 ưuro/tấn xuất xưởng, tăng 21.75 Euro/tấn so với tuần trước.

Các trung tâm dịch vụ đã báo cáo nhu cầu từ người dùng cuối tăng đáng kể trong tuần này, sau thông tin gần đây về các biện pháp nhập khẩu theo kế hoạch của EU. Giá chào mua thép tấm được báo cáo là 690 Euro/tấn đã giao. Một số khách hàng đã gọi điện để hỏi về tình trạng hàng tồn kho, và một số thương nhân cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy người mua đang dự đoán giá sẽ tăng sắp tới.

Một số nhà máy vẫn đứng ngoài thị trường, bất chấp tâm lý lạc quan.

Nhu cầu dự kiến cải thiện tại EU vào tháng 10-tháng 11 sau khi kết thúc sự suy thoái trong hè, cộng với áp lực nhập khẩu giảm do các chính sách thuế mới của EU cũng như cơ chế điều chỉnh biên giới carbon khiến người mua lưỡng lự.

Giá cả dự kiến tăng nhẹ kèm biến động vì nhu cầu chưa thể cải thiện mạnh và các thuế quan chưa rõ ràng. Phạm vi giá chào trong tháng 10-tháng 11 rơi vào khoảng 570-580 Euro/tấn.

_ Các nhà sản xuất đã tăng giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Mỹ do nguồn cung thắt chặt và hoạt động mua ổn định, ngay cả khi một số người mua vẫn báo cáo xu hướng giá dài hạn đang yếu đi.

Các nhà máy và người mua vẫn bất đồng quan điểm về tâm lý giá cả và kỳ vọng giá cả trong tương lai. Các nhà máy cho biết khối lượng đơn hàng vẫn ổn định, và việc bảo trì vừa đẩy nhanh thời gian giao hàng vừa giảm nhu cầu mua hàng tấn trên thị trường giao ngay. Các nhà máy đã sử dụng đòn bẩy đó để đẩy giá lên cao hơn cho những người mua cần hàng tấn giao ngay, nhưng một bộ phận lớn khách hàng vẫn chưa tin tưởng vào triển vọng tăng giá dài hạn.

Một số người mua cho biết nhu cầu vẫn còn yếu và thời gian giao hàng cho biết rất khác nhau tùy theo nguồn, tùy thuộc vào nhà máy mà họ mua. Tuy nhiên, những người mua ít hoạt động trên thị trường trong những tuần gần đây có xu hướng đưa ra mức giá thấp hơn và kỳ vọng thời gian giao hàng ngắn hơn so với những người hiện đang hoạt động.

Theo một người mua, các nhà máy đã trở nên quyết đoán hơn nhiều về giá chào hàng so với sự linh hoạt mà họ thể hiện trong những tuần trước. Thông báo của Nucor vào ngày 6/10 rằng họ sẽ giữ nguyên giá HRC tại Mỹ ở mức 875 USD/tấn đã vấp phải sự hoài nghi từ người mua rằng giá của Nucor quá thấp so với giá giao dịch. Tuy nhiên, việc nguồn cung khan hiếm đã giúp các nhà sản xuất củng cố vị thế giá.

Một số nhà máy cho biết họ đã đặt hàng đến hết năm và không thể dành thêm các khoản cân nhắc giao ngay, tạo điều kiện cho các nhà máy khác thúc đẩy ý tưởng tăng giá khi người mua chuyển sang các lựa chọn còn lại. Việc giá chào hàng tăng đột ngột đã khiến một số người mua trên thị trường nản lòng vì mức tăng dự kiến ​​sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng các nhà máy vẫn báo cáo lượng đơn đặt hàng đáng kể trong tuần được đánh giá.

Thị trường nhập khẩu vẫn trầm lắng, với giá ổn định ở mức 780 USD/tấn (ngày giao dịch cuối kỳ tại Houston) do thiếu hoạt động giao dịch.

Các thương nhân Châu Á báo cáo giá HRC bằng hoặc cao hơn một chút so với giá nội địa Châu Á, tuần trước là 470 USD/tấn (fob Thiên Tân) và 503 USD/tấn (fob Ấn Độ). Mức giá này vẫn chưa đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm của Mỹ, chủ yếu là do thời gian giao hàng ở nước ngoài dài hơn so với các lựa chọn trong nước.

Nguồn cung dồi dào, thời gian giao hàng ngắn, và người mua đang chờ xem nhu cầu có bắt đầu tăng trong thời gian tới hay không.  Các nhà sản xuất đã gặp khó khăn trong việc duy trì mức tăng giá trong suốt mùa hè, ngay cả khi thuế quan ngày càng được áp dụng chặt chẽ hơn trong ngành, bởi vì người mua đã dựa vào nguồn cung theo hợp đồng để đáp ứng nhu cầu trì trệ và thời gian giao hàng ngắn đối với các giao dịch giao ngay đã ngăn cản bất kỳ đợt mua hàng ồ ạt nào. Tuy nhiên, kỳ vọng sự kết hợp giữa lượng hàng tồn kho ít hơn, tình trạng ngừng hoạt động trong nước và lượng hàng nhập khẩu giảm sẽ hỗ trợ giá cao hơn vào tháng 10-tháng 11, đẩy giá tăng về 900-930 USD/tấn cho HRC.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không thay đổi trong tuần này sau thông báo của EU vào ngày 7/10 về việc khối này có kế hoạch cắt giảm hạn ngạch nhập khẩu các sản phẩm cán dẹt theo cơ chế tự vệ mới sau khi hết thời hạn.

Các nhà máy hiện không có nhiều dư địa để xoay xở, do chi phí sản xuất cao khiến họ gần như không có biên lợi nhuận. Áp lực càng gia tăng trong tuần này khi giá phế liệu tăng nhẹ, đẩy giá phế liệu sắt HMS 1/2 (80:20) cfr Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 350 USD/tấn. Các bên tham gia thị trường cũng nhìn chung đồng ý rằng sẽ có một khoảng thời gian trễ trước khi các biện pháp được đề xuất của EU có hiệu lực đối với thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, vì các nguồn tin hiện dự đoán rằng các biện pháp mới sẽ không được thực hiện cho đến tháng 6/2026.

Giá chào hàng trong nước được nghe ở mức 540-555 USD/tấn xuất xưởng, chủ yếu cho lô cán tháng 11, chỉ có một nhà máy sản xuất vào tháng 12. Hai nhà sản xuất bắt đầu ở mức 550-555 USD/tấn xuất xưởng, giảm 5-10 USD/tấn trong các cuộc đàm phán cho khối lượng lớn. Một nhà máy thứ ba chào giá 545 USD/tấn xuất xưởng, với mức giá 540 USD/tấn cũng được nghe là khả thi, trong khi nhà cung cấp đang hoạt động cuối cùng trên thị trường nằm trong khoảng 540-550 USD/tấn xuất xưởng. Tuần trước, chính nhà máy này đã nhượng bộ giá 535-538 USD/tấn xuất xưởng cho khách hàng, mặc dù không rõ liệu mức giá này có được chào trong tuần này hay không. Một nhà sản xuất ống thép đã đặt mua một lô hàng với giá 545 USD/tấn xuất xưởng gần đây, trong khi một trung tâm dịch vụ cho biết họ dự định chốt giao dịch ở mức 540 USD/tấn xuất xưởng.

Về hàng nhập khẩu, giá chào Q195 của Trung Quốc được ghi nhận ở mức 497-505 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 11. Giá vận chuyển đường biển từ Trung Quốc đã giảm trong tuần này do người mua giảm giá thầu và kỳ vọng các nhà máy sẽ hạ giá chào do nhu cầu xuất khẩu yếu. "Với một giá thầu khối lượng lớn, có thể ai đó sẽ nhận được 497 USD/tấn CFR, nhưng không phải là giá chào chính thức", một thương nhân cho biết. Từ Ai Cập, giá chào 545 USD/tấn CFR đã được đưa ra, trong khi từ Biển Đen không có báo cáo chào hàng nào cho lô hàng tháng 12. Một nhà sản xuất ống thép cho biết giá tham khảo từ Biển Đen là 510 USD/tấn CFR, với giá chào 500-505 USD/tấn CFR có thể đạt được do giá chào của Trung Quốc giảm. Một nhà sản xuất Nga vận chuyển hàng từ Biển Baltic cho biết họ đã bán lô hàng cho tháng 12 với giá 485-490 USD/tấn CFR Trung Đông và Bắc Phi.

Giá chào xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sang Châu Âu trong tuần này được ghi nhận ở mức 530-540 USD/tấn FOB, tương đương 500-510 Euro/tấn CFR đã bao gồm thuế. Hoạt động giao dịch không khởi sắc, do người mua và người bán chủ yếu tập trung vào việc đánh giá tác động của thông báo tự vệ của EU vào ngày 7/10. Tình trạng hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó 75% đã được sử dụng hết, cũng đang cản trở việc mua bán do người mua tránh xa nguồn gốc này. Một khách hàng Bulgaria đã thương lượng được giá 479 Euro/tấn CFR chưa bao gồm thuế. Các nhà máy hiện đang chào hàng cho tháng 11 và tháng 12.

Dự kiến nhu cầu phục hồi chậm song bảo trì sẽ giúp ổn định nguồn cung, hỗ trợ giá. Giá biến động tăng về 580 USD/tấn fob tháng 10-tháng 11.

_ Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ đã giảm trong tuần do nhu cầu trong nước yếu và xuất khẩu chậm chạp làm tăng lượng hàng tồn kho trên thị trường nội địa, buộc người bán phải giảm giá chào hàng.

Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho vật liệu 2.5-4mm là 47,750 rupee/tấn (538 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), vào ngày 10/10, giảm 750 rupee/tấn so với tuần trước.

Các nhà phân phối và công ty thương mại không muốn mua thêm từ các nhà máy thép do họ đang gặp khó khăn trong việc bán hết hàng tồn kho trước kỳ nghỉ lễ Diwali.

Nhu cầu từ các ngành xây dựng và ô tô đã tăng nhẹ, nhưng người bán vẫn đang cạnh tranh để giành đơn hàng do nguồn cung nội địa dồi dào đã tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho người mua.

Doanh số bán sang Châu Âu, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ, đã chậm lại do những bất ổn xung quanh những thay đổi sắp tới của cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM). Đồng thời, sản lượng trong nước cũng tăng nhờ việc mở rộng công suất. Việc nhà sản xuất Jindal Steel của Ấn Độ bổ sung công suất gần đây dự kiến ​​sẽ làm tăng lượng hàng tồn kho từ tháng 11 trở đi.

Do đó, các thương nhân địa phương đã phải giảm giá chào hàng, trong khi các nhà máy cũng được cho là đang giảm giá cho người mua. Triển vọng giá cả trong ngắn hạn khá ảm đạm, do hoạt động giao dịch chậm lại từ giữa tháng 10 do kỳ nghỉ lễ Diwali. Một số người tham gia thị trường dự kiến ​​giá sẽ giảm 1,000 Rupee/tấn hoặc hơn trong vài tuần tới.

Giá thép tấm E250 của Ấn Độ ở mức 50,000-50,500 Rupee/tấn (giá xuất khẩu tại Mumbai).

Giá thép cán nóng xuất khẩu của Ấn Độ giảm do sự bất ổn của CBAM và việc cắt giảm hạn ngạch nhập khẩu mạnh ở châu Âu đã ảnh hưởng đến nhu cầu mua. Do đó, các nhà cung cấp Ấn Độ đã cố gắng bán với giá thấp hơn cho các thị trường khác như Việt Nam và Trung Đông nhưng chưa nhận được đơn đặt hàng lớn.

Một công ty thương mại đã chào giá HRC Ấn Độ với giá 585 USD/tấn CFR cho lô hàng giữa tháng 11. Một công ty thương mại đã chào giá cao hơn một chút, khoảng 590 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, không có khách hàng nào quan tâm vì họ chưa chắc chắn về thuế CBAM, mức thuế có thể cao đối với Ấn Độ do quy trình sản xuất phát thải nhiều carbon của nước này.

Giá thép cuộn cán nóng tại Châu Âu đã tăng sau khi EU công bố vào đầu tuần này rằng họ có kế hoạch cắt giảm 8.5 triệu tấn hạn ngạch nhập khẩu thép cán dẹt trong cơ chế tự vệ mới sau khi áp dụng.

Tính đến ngày 3/10, Ấn Độ mới chỉ sử dụng 3% hạn ngạch HRC tự vệ quý IV là 227,782 tấn. Tuy nhiên, một nguồn tin ước tính rằng sẽ có thêm một vài tàu cập cảng châu Âu trong tháng này, đồng nghĩa với việc có thể sử dụng hết 80,000 tấn vào đầu tháng 11.

Giá chào HRC loại SAE1006 từ Ấn Độ được ghi nhận ở mức 510-515 USD/tấn CFR Việt Nam hoặc 490-495 USD/tấn FOB Ấn Độ, trong khi giá chào mua là 500 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, mức giá này, sau khi trừ đi khoảng 480 USD/tấn FOB Ấn Độ, không khả thi đối với hầu hết người bán Ấn Độ. Thị trường Việt Nam khá trầm lắng do người mua đang chờ đợi các chào hàng từ Trung Quốc trở lại sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng.

Dự kiến giá cuộn cán nóng Ấn Độ sẽ tăng trưởng vào tháng 10-tháng 11 sau mùa mưa nhưng đà tăng giá biến động. Các cải cách thuế GST gần đây có thể sẽ phục hồi nhu cầu của ngành ô tô, nhưng chỉ sau vài tháng, từ đầu năm sau. Trong khi đó, sản lượng nội địa tăng có thể làm giảm tác động của sự gia tăng nhu cầu này, từ đó có khả năng gây áp lực lên giá trong thời gian còn lại của năm. Giao dịch cũng dự kiến ​​sẽ chậm lại trong mùa lễ hội tháng 10. Phạm vi giá khoảng 49,000-50,000 Rupee/tấn tháng 10-tháng 11.

_ Hoạt động giao dịch thép dẹt tại khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đã chậm lại do giá nhập khẩu cao hơn đã ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.

Giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng từ Trung Quốc đã tăng khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước, và không có giao dịch mới nào được báo cáo. Các giao dịch mua bán gần đây nhất đã được hoàn tất vào tuần trước, bao gồm một nhà sản xuất ống có trụ sở tại UAE mua vật liệu kết cấu cơ bản với giá 470 USD/tấn CFR từ Jebel Ali cho một lô hàng 25,000-30,000 tấn thông qua một thương nhân. Một giao dịch khác đã được ghi nhận cho HRC cán lại với giá 480-485 USD/tấn CFR, được bán cho một nhà máy cán lại.

Các nhà cung cấp Nhật Bản cũng vắng mặt trên thị trường nhập khẩu GCC, với các nguồn tin cho biết việc bảo trì đang diễn ra tại một nhà máy sản xuất đã tạm dừng các giao dịch chào hàng trong tháng Chín. Tuần trước, một nhà máy Nhật Bản đã chốt hai hợp đồng với các nhà máy cán lại, tổng cộng khoảng 35,000 tấn với giá 480-485 USD/tấn CFR. Đầu tháng này, một đợt chào bán riêng biệt đã được ký kết với giá 490-495 USD/tấn CFR Jebel Ali.

Các nhà cung cấp Ấn Độ vẫn đứng ngoài thị trường, với giá chào mới nhất của họ được nghe ở mức 520-525 USD/tấn FOB được coi là không cạnh tranh so với các nhà sản xuất Châu Á khác. HRC xuất xứ Nga được chào bán ở mức 450-460 USD/tấn CFR GCC.

Mặc dù giao dịch chậm lại, nhu cầu HRC tại GCC vẫn tương đối ổn định, với các bên mua tiếp tục đặt hàng với khối lượng đều đặn. Xung đột giữa Israel và Iran trước đây đã làm dấy lên lo ngại về khả năng thông qua eo biển Hormuz nhưng GCC có thể tránh được gián đoạn bằng cách sử dụng các cảng phía đông. Tình hình thị trường dự kiến tốt hơn sang tháng 10-tháng 11 với mức tăng tầm 30 USD/tấn.

THỊ TRƯỜNG PHẾ

Giá phế liệu sắt đen do các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu đã tăng thêm trong ngày Thứ sáu do nhu cầu nguyên liệu tiếp tục tăng và giá cước vận chuyển từ Mỹ và Châu Âu tăng.

Một nhà cung cấp Mỹ đã bán một lô hàng phế HMS 80:20 tháng 11 cho một nhà máy Iskenderun với giá 350 USD/tấn. Nhiều lô hàng khác của Mỹ được cho là đã được bán ở mức giá này.

Khi giá đạt mức cao nhất kể từ tháng 3 năm nay, nhu cầu phế liệu vẫn ở mức cao do hoạt động xây dựng tăng bất ngờ ở một số khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ, ngay khi thời gian xây dựng mùa thu bắt đầu kết thúc khi mùa đông đang đến gần. Hoạt động mua thép cây gần đây diễn ra sôi động nhất kể từ tháng 7, và các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang đẩy giá thép cây lên 560 USD/tấn xuất xưởng, sau khi một số giao dịch đã đạt mức giá 550-555 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần này. Tuy nhiên, hoạt động này đã chững lại phần nào trong 72 giờ qua, và thị trường xuất khẩu vẫn ảm đạm, với giá 535 USD/tấn xuất xưởng, bất chấp những nỗ lực tăng giá và doanh số.

Lệnh ngừng bắn hiện đã được Israel chính thức xác nhận và việc thả các con tin bị giam giữ ở Gaza đang khơi dậy kỳ vọng của thị trường về nhu cầu mới từ cả hai khu vực, nếu tiến trình này tiếp tục theo đúng lộ trình đã được lực lượng gìn giữ hòa bình thiết lập. Tuy nhiên, hiện tại, các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ có rất ít nhu cầu xuất khẩu thép cây trong quý IV, do họ đã có phôi thép, khiến thị trường một lần nữa chuyển hướng sang sản xuất bằng phế liệu. Thực tế, chỉ có hai lô phôi thép Trung Quốc được một nhà máy đặt mua trong tháng trước.

Cả nhu cầu và nguồn cung phế liệu cho Thổ Nhĩ Kỳ đều khá hỗn loạn khi vẫn còn các nhà máy yêu cầu nguyên liệu bốc xếp hàng tháng 10, chốt lại khả năng tăng giá thêm, trong khi các nhà máy khác vẫn đang chào giá thấp hơn. Đồng thời, các nhà cung cấp đang yêu cầu giá cao hơn, với việc Mỹ đặt mục tiêu không thấp hơn 355 USD/tấn CFR cho HMS 80:20, nhưng có nhiều nhà cung cấp hơn trên thị trường sẵn sàng bán, kỳ vọng thị trường đã đạt đỉnh.

Thực tế, các nhà cung cấp Châu Âu buộc phải tăng giá tại cảng do đồng euro yếu hơn, bị ảnh hưởng bởi các cuộc tranh cãi chính trị đang diễn ra ở Pháp với lời kêu gọi Tổng thống Emmanuel Macron từ chức, trong khi dữ liệu công nghiệp đáng thất vọng của Đức cũng hỗ trợ tâm lý đồng euro yếu hơn. Đồng tiền chung yếu hơn đang buộc các nhà xuất khẩu phế liệu phải tăng giá tại cảng, điều này cũng được yêu cầu do lượng hàng nhập khẩu vào cảng cực kỳ thấp, điều này sẽ được phản ánh trong các chào hàng xuất khẩu cao hơn, mặc dù phần nào được cân bằng bởi sự yếu kém của đồng euro trong doanh số xuất khẩu tiềm năng.

Ngoài ra, và cũng mạnh mẽ không kém, giá cước vận chuyển tăng cũng đang duy trì đà tăng giá phế liệu, từ cả Mỹ và lục địa. Từ Mỹ, một số nhà xuất khẩu đang nhận được báo giá cho lô hàng 40,000 tấn đến miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ với giá gần 50 USD/tấn cho việc bốc hàng vào đầu tháng 11. Nhu cầu thay thế từ Trung Đông và Bắc Phi cũng vẫn mạnh, trong khi giá tại cảng của Mỹ không thể giảm thêm nữa, theo lời nhiều nhà xuất khẩu, nếu họ muốn nhận được bất kỳ nguyên liệu nào.

Giá phế HMS Mỹ chào vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ biến động phạm vi hẹp trong 2-3 USD/tấn trong tháng 10 theo hướng nhích nhẹ khi sản xuất phục hồi cho giai đoạn quý cuối năm.

Lưu ý: Dự báo được cập nhật vào Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu hàng tuần.