THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Các trung tâm dịch vụ thép (SSC) của EU đang trong tình trạng chờ đợi và quan sát, không có nhu cầu cấp thiết nào về việc đặt thêm cuộn thép cán nóng trong khi lượng tồn kho của họ vẫn ở mức cao. Nhưng hầu hết các nhà máy đang giữ nguyên giá chào bán, kỳ vọng thị trường sẽ tăng lên, với một số ít nhà máy tích cực hơn, cần đặt hàng với số lượng lớn.

Một trung tâm dịch vụ ở vùng Tây Bắc đã hoàn tất ba giao dịch vào tuần trước với giá được báo cáo từ 650-690 euro/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào trọng lượng. Trung tâm dịch vụ cho biết các nhà máy vẫn còn sản lượng tháng 6 trong một số trường hợp, đồng thời chỉ ra rằng họ vẫn đang chịu một số áp lực phải bán.

Những người tham gia thị trường vẫn nhận thấy một nhà máy tích hợp đã được đặt hàng đầy đủ nhưng lại vắng mặt trên thị trường.

Một trung tâm dịch vụ thứ hai cho biết giá cơ bản 700-720 Euro/tấn giao tại khu vực Tây Bắc EU hiện có sẵn, nhưng đã tạm dừng mua hàng, chờ đợi giá có thể giảm. Một nguồn tin khác cũng chia sẻ quan điểm này, cho biết giá chào bán là 700 Euro/tấn và chỉ ra rằng giá có thể giảm do nhu cầu yếu.

Trong khi đó, trên thị trường nhập khẩu, rất ít chào giá mới được ghi nhận, do phần lớn thị trường châu Á vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, nhưng các chào giá gần đây đều quá cao và không khả thi đối với các nhà giao dịch và người mua, điều này dự kiến ​​sẽ tiếp tục làm chậm dòng hàng nhập khẩu trong nửa cuối năm. Một nhà giao dịch ghi nhận tính thanh khoản trên cơ sở giao hàng tại cảng (ddp) ở mức 660-670 Euro/tấn tại Ý, trong khi một người khác đang tìm kiếm mức giá 690-700 Euro/tấn từ nguồn hàng tồn kho. Thép cán nóng của Indonesia được giao dịch ở mức 660 Euro/tấn ddp tại Ý. Đối với giao hàng vào tháng 8-9, các chào giá được ghi nhận ở mức trên 720 Euro/tấn ddp.

Nhìn về phía trước, do những bất ổn toàn cầu, người mua dự kiến ​​sẽ ưu tiên mua hàng với thời gian giao hàng ngắn. Do đó, hàng nhập khẩu kém thu hút khi chi phí vận chuyển tăng vọt cộng với thời gian giao hàng kéo dài. Chi phí năng lượng tăng vọt với cuộc chiến Mỹ-Israel và Iran sẽ trực tiếp đẩy chi phí sản xuất tăng. Do đó, dự kiến giá cả tiếp tục được nâng lên trong tháng 5-tháng 6 nhưng đà tăng chậm lại và biến động giảm đan xen khi nguồn cung dần tăng lên gây áp lực tồn kho. Giá cao cũng vấp phải kháng cự từ phía người mua và tình hình bất ổn ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Giá dự kiến đạt khoảng 720-730 Euro/tấn trong tháng 5-tháng 6.

_ Các nhà máy sản xuất thép cuộn cán nóng của Mỹ vẫn đang tồn đọng đơn đặt hàng ngay cả sau khi một số nhà máy đã hoàn thành bảo trì theo kế hoạch, khiến nguồn cung giao ngay không ổn định và khan hiếm đối với nhiều người mua khi họ cố gắng duy trì lượng hàng tồn kho.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung liên tục của các nhà máy Mỹ đã khiến người mua trên thị trường phải tìm kiếm các tấn thép giao ngay chỉ để bù đắp lượng hàng tồn kho bị mất của các khách hàng ở khâu cuối. Một số người mua đã phải mở rộng phạm vi tìm kiếm giao ngay của họ ra ngoài các nhà cung cấp thông thường sau khi các nhà máy ưa thích của họ từ chối giá thầu.

Các nhà máy Mỹ đã liên tục đẩy giá giao ngay trong nước lên cao trong khi nguồn cung vẫn khan hiếm. Đánh giá HRC giao ngay của Mỹ ở mức 1,077.75 USD/tấn trong tuần từ ngày 27/4 đến ngày 1/5, tăng 8 USD/tấn so với tuần trước và là tuần tăng thứ mười liên tiếp. Tất cả các đợt tăng giá hàng tuần trong thời gian đó, trừ hai đợt, đều dưới 10 USD/tấn, cho thấy cách tiếp cận chậm rãi và ổn định mà hầu hết các nhà máy thép của Mỹ đã áp dụng đối với việc tăng giá.

Hầu hết các nhà máy thép của Mỹ đang chào bán thép cán nóng giao ngay vẫn tiếp tục báo giá thời gian giao hàng kéo dài, từ bảy đến tám tuần trong nhiều trường hợp. Một số nhà máy khác vẫn chưa báo giá.

Tuy nhiên, một số nhà máy đã có thể sản xuất HRC trong thời gian ngắn hơn, cung cấp cho một số lượng hạn chế người mua các lựa chọn nhanh hơn trong khi nguồn cung vẫn còn.

Nhiều đợt bảo trì đã kết thúc, phần lớn các nhà máy đã tạm ngừng hoạt động trong tháng Tư, nhưng vẫn còn một số đợt bảo trì lớn dự kiến ​​diễn ra trong mùa hè, khiến thị trường thiếu hụt công suất. Các nhà máy đang phục hồi sau bảo trì vẫn đang xử lý lượng đơn hàng tồn đọng tăng lên trong những tháng đầu năm 2026, với một số nhà máy báo cáo lượng đơn hàng tồn đọng kỷ lục nhiều năm trong các cuộc họp báo cáo thu nhập quý đầu tiên gần đây. Người mua không kỳ vọng lượng đơn hàng tồn đọng sẽ được cải thiện cho đến cuối mùa hè này, khi việc kết thúc bảo trì giải phóng thêm công suất để các nhà máy có thể xử lý kịp.

Giá nhập khẩu ổn định ở mức 925 USD/tấn ddp Houston dựa trên phản hồi từ các nhà giao dịch. Nguồn cung đến Houston vẫn ở mức thấp khoảng 900 USD/tấn, nhưng nhiều nhà giao dịch và người mua tại Mỹ cho biết giá giao hàng vào cuối mùa hè đang có xu hướng tăng lên mức cao 900 USD/tấn do các nhà máy nước ngoài tiếp tục phải đối mặt với chi phí sản xuất, năng lượng và vận chuyển biến động.

Thuế quan đã kiềm chế nhập khẩu giao ngay từ các nhà cung cấp nước ngoài, trong khi tiêu thụ nội địa tăng sẽ khiến nguồn cung bị hạn chế tạm thời, hỗ trợ giá. Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã dẫn đến sự tăng vọt giá dầu toàn cầu, thúc đẩy chi phí sản xuất và chi phí vận chuyển.  Nhu cầu thép cho các công trình tiện ích, cầu đường, đóng tàu, quân sự và đường sắt đều đang được cải thiện. Những yếu tố này sẽ thúc đẩy giá tăng trưởng trong tháng tháng 5-tháng 6, đạt mức 1,100-1,200 USD/tấn. Dù vậy, làn song tăng giá cũng sẽ vấp phải kháng cự từ người mua khiến đà tăng chậm dần.

_ Giao dịch thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ảm đạm trong tuần, với người mua không sẵn lòng mua trên mức 635 USD/tấn xuất xưởng trên thị trường nội địa.

Giá chào bán trong nước nhìn chung ổn định trong tuần. Một nhà sản xuất có trụ sở tại Marmara đưa ra giá chào bán ban đầu ở mức 660 USD/tấn xuất xưởng, trong khi người mua cho biết giá chào mua là 650 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất khác ở Marmara giữ nguyên giá chào bán ở mức 650 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy khác chào giá ở mức 640-645 USD/tấn xuất xưởng. Người mua cho biết không có giao dịch nào được ký kết ở mức trên 635 USD/tấn xuất xưởng, đồng thời cho biết thêm rằng giá chào bán vẫn ở mức cao do nhu cầu yếu hạn chế các mức giá chào mua chắc chắn. Một nhà sản xuất ở Izmir đã nâng giá chào bán lên 650 USD/tấn CFR Marmara từ mức 635 USD/tấn CFR, viện dẫn lý do gián đoạn nguồn cung nguyên liệu thô.

Hoạt động xuất khẩu chậm lại, với các nhà máy cán thép giảm sự quan tâm đến việc hoàn tất các giao dịch quý 3 do khả năng vận chuyển chuyển sang tháng 7. Giá chào bán xuất khẩu thép cuộn cán nóng được ghi nhận ở mức 640-650 USD/tấn FOB, trong khi mức giá giao dịch được báo cáo ở mức 625-635 USD/tấn FOB. Nhu cầu từ Ai Cập tăng lên sau khi giá thép Ai Cập tăng, hỗ trợ sự quan tâm đến nguyên liệu có nguồn gốc từ Iskenderun. Các nhà máy chủ yếu tập trung vào bán hàng cho khu vực Balkan, đặc biệt là Macedonia, trong khi nhu cầu từ EU giảm xuống do hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ cho quý hiện tại dự kiến ​​sẽ sớm được lấp đầy. Các giao dịch được báo cáo ở mức khoảng 590-615 euro/tấn CFR, với hầu hết các mức giá khả thi trên 600 euro/tấn CFR. Một nhà giao dịch châu Âu chào bán thép cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 670 USD/tấn FOB, nhưng những người tham gia thị trường cho rằng mức giá này không khả thi vì vượt quá giá trong nước.

Giá cả được hỗ trợ khi giá nhập khẩu tăng vọt do các bất ổn năng lượng, nhưng đà tăng chậm dần do nhu cầu yếu. Về tình hình thị trường trong Q2, nhu cầu vẫn sẽ là lực cản giá nhưng chi phí phế thép và giá vận chuyển cao giữ cho mặt bằng giá không giảm, đạt khoảng 660 USD/tấn fob vào tháng 5-tháng 6.

_ Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ chịu áp lực giảm trong tuần do nhu cầu chậm lại và niềm tin thị trường vào việc giá cả tăng bền vững giảm dần.

Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho loại vật liệu 2.5-4mm ở mức 58,500 rupee/tấn (630 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), giảm 500 rupee/tấn so với tuần trước.

Giá HRC đã tăng 27% kể từ cuối năm 2025 đến đầu tháng 4 do thuế tự vệ, nguồn cung khan hiếm và chi phí sản xuất tăng cao do chiến tranh Iran. Nhưng người mua đã phản đối việc tăng giá thêm nữa, buộc các nhà cung cấp phải bán với giá thấp hơn chi phí của họ.

Nhu cầu chậm lại trong tháng này sau hoạt động bổ sung hàng tồn kho và thu mua mạnh mẽ trong tháng 3, khi người mua chịu áp lực phải đáp ứng thời hạn dự án trước khi kết thúc năm tài chính. Nhiệt độ tăng cao trong mùa hè, kết hợp với tình trạng thiếu khí đốt do chiến tranh ở Trung Đông gây ra, đã khiến công nhân phải trở về quê nhà, dẫn đến tình trạng thiếu lao động tại các nhà máy. Điều này đã dẫn đến việc thu mua thép chậm lại.

Các công ty thương mại hiện đang tập trung vào việc chốt lời và thanh lý hàng tồn kho vì họ không tin rằng giá hiện tại sẽ duy trì được lâu dài. Tâm lý thị trường đã chuyển sang tiêu cực, làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu các nhà máy trong nước có chấp nhận bất kỳ đợt tăng giá nào hay không.

Giá thép cuộn cán nóng tại Delhi và Kanpur ở mức 58,000-58,500 Rs/tấn (giá xuất kho).

Nguồn cung khan hiếm đã ngăn chặn giá giảm mạnh hơn, do các nhà sản xuất lớn đang tiến hành bảo trì hàng năm tại một số nhà máy. Lò cao của một nhà máy ở bờ biển phía tây Ấn Độ đã phải ngừng hoạt động kéo dài từ tháng 9, và một trong những nhà máy cán thép nóng của nhà máy này dự kiến ​​sẽ bắt đầu bảo trì từ 10-12 ngày vào cuối tháng 4.

Tuy nhiên, nguồn cung dự kiến ​​sẽ tăng từ giữa tháng 5, và mùa mưa sẽ bắt đầu vào tháng 6, cả hai yếu tố này đều có thể đẩy giá HRC trong nước xuống thấp hơn. Giá có thể điều chỉnh mạnh trong tháng 6 trừ khi Ấn Độ có thể ghi nhận được các đơn đặt hàng xuất khẩu mạnh mẽ.  Phạm vi giá đạt khoảng 55,000-56,000 Rupee/tấn vào tháng 5-tháng 6.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà sản xuất thép dài của Ý và Đức đã quay trở lại thị trường trong vài ngày qua với việc tăng giá mà họ đã báo hiệu vào tuần trước. Phản ứng của người mua khá trái chiều, nhiều người đang chờ đợi với hy vọng có những tín hiệu rõ ràng hơn về hướng đi của thị trường, trong khi những người khác mua với khối lượng nhỏ.

Giá chào bán thép thanh mới của Ý cho thị trường nội địa ở mức 700-715 euro/tấn xuất xưởng. Giao dịch diễn ra ở mức giá thấp hơn đáng kể, trong khoảng 670-680 Euro/tấn xuất xưởng, do nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng vẫn còn chậm và nhiều người mua có lượng hàng tồn kho vừa phải đã mua trước đó ở mức giá thấp hơn. Bên cạnh đó, nguồn cung cũng khá thận trọng, với các chào giá chỉ có hiệu lực trong vòng 24 hoặc tối đa 48 giờ, trong khi ít nhất một nhà máy lớn vẫn chưa tham gia thị trường.

Thép cuộn được giao dịch với khối lượng nhỏ, hầu hết các giao dịch diễn ra ở mức 700-710 Euro/tấn giao tận nơi cho các lô hàng 150-200 tấn.

Đối với xuất khẩu, các nhà máy của Ý sẵn sàng bán với giá 630-640 Euro/tấn xuất xưởng, so với mức 600-610 Euro/tấn của tuần trước.

Tại thị trường Đức, các nhà máy chào bán thép thanh ở mức 710-720 Euro/tấn giao tận nơi như họ đã báo hiệu, với động lực cầu phần lớn tương tự như ở Ý; Người mua có lượng hàng tồn kho khá dồi dào, nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng thấp, và giao dịch không diễn ra nhiều. Một số giao dịch được báo cáo ở mức khoảng 690 euro/tấn giao hàng tận nơi.

Mặc dù có khả năng hạn ngạch nhập khẩu sẽ bị cắt giảm đáng kể từ tháng 7 và chưa rõ ràng về khối lượng chính xác, người mua Romania vẫn bày tỏ sẵn sàng mua hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ với giá 590 USD/tấn FOB. Nhưng các nhà cung cấp hiện tại vẫn giữ mức giá chào bán khoảng 600 USD/tấn FOB Marmara, với cước phí khoảng 30 USD/tấn.

Căng thẳng chiến sự tại Trung Đông đã tác động mạnh tới giá dầu và khí đốt, đẩy chi phí sản xuất cho các nhà máy thép tăng mạnh. Do đó, các nhà máy sẽ điều chỉnh tăng giá và tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường. Thị trường cũng dự kiến tăng trưởng trong 2 tháng tới khi xây dựng phục hồi. Phạm vi giá thép cây tại Ý khoảng 740-750 Euro/tấn.

_ Các nhà sản xuất thép thanh của Mỹ đã tăng giá ở khu vực phía đông dãy núi Rocky trong những ngày gần đây sau khi giá tăng ở miền tây nước Mỹ vào tuần trước.

Các nhà sản xuất thép Nucor, CMC, Gerdau và SDI, cũng như các nhà sản xuất thép thanh nhỏ hơn khác, đã tăng giá thép thanh thêm 30 USD/tấn, với lý do nguồn cung khan hiếm. Các nhà sản xuất thép hoạt động ở miền tây nước Mỹ tuần trước đã tăng giá thêm 50 USD/tấn.

Đây là lần tăng giá thứ hai trong năm nay và là lần thứ ba trong một loạt các lần tăng giá bắt đầu từ đầu tháng 11. Các nhà máy trong nửa cuối năm 2025 và đầu quý 1 năm nay đã chuyển sang sản xuất các sản phẩm có lợi nhuận cao hơn, dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung ở những nơi khác.

Tuy nhiên, giá cả tăng cao có thể gây áp lực lên các nhà máy trong nước trong việc cạnh tranh với hàng nhập khẩu.  Giá thép thanh giao tại nhà máy khu vực Midwest và phía Nam được đánh giá ở mức 935 USD/tấn vào ngày 1/5 và giá thép thanh nhập khẩu giao tại Houston dao động ở mức 920 USD/tấn trong tháng trước.

Hàng nhập khẩu hầu như bị loại khỏi thị trường Mỹ trong năm 2025 sau khi Mỹ áp thuế nhập khẩu thép toàn cầu 25% vào tháng 3, và tăng gấp đôi lên 50% vào tháng 6. Trong những tuần gần đây, người mua nói rằng chênh lệch giá hiện tại không đủ lớn để khuyến khích mua hàng từ nước ngoài, nhưng hàng nhập khẩu có thể trở nên hấp dẫn hơn nếu giá trong nước tiếp tục tăng.

Dự kiến ngành xây dựng phi dân dụng sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu thép dài trong Q2 cộng với giá nhập khẩu cao do các chính sách thuế quan sẽ thúc đẩy giá tăng thêm 20-30 USD/tấn trong tháng 5-tháng 6.

_ Việc thắt chặt các hạn mức tín dụng, chi phí giao hàng và dự án ở Thổ Nhĩ Kỳ đã làm giảm đà tăng giá của các sản phẩm thành phẩm, bất chấp sự tăng vọt gần đây của giá phế liệu.

Một nhà máy lớn ở vùng Izmir đã giảm giá chào bán xuống 5 USD/tấn vào thứ Hai, còn 595 USD/tấn xuất xưởng và sẵn sàng chấp nhận giá thầu ở mức 590 USD/tấn xuất xưởng. Hai nhà máy ở Marmara đã giảm giá chào bán 5 USD/tấn xuống còn 610 USD/tấn xuất xưởng trong khi một nhà máy lớn ở Iskenderun giữ nguyên giá ở mức 590 USD/tấn xuất xưởng. Các thương nhân ở Izmir đang tìm cách bán nguyên liệu ở mức 590 USD/tấn xuất xưởng.

Mặc dù ngân hàng trung ương đã giữ lãi suất chuẩn ổn định ở mức 37% hai tuần trước, nhưng chi phí vay đối với các nhà máy, thương nhân và các công ty xây dựng đã tăng khoảng 5 điểm phần trăm kể từ khi chiến tranh ở Trung Đông nổ ra, hiện ở mức 47-50%. Sự thay đổi này đang gây áp lực mạnh mẽ lên tâm lý thị trường, cũng như làm chậm lại nhu cầu xây dựng.

Thị trường xuất khẩu diễn biến chậm, với các nhà máy không muốn có nhiều biến động trước khi các nhà tham gia thị trường Trung Quốc trở lại làm việc sau kỳ nghỉ vào tuần tới.

Giá chào bán của các nhà máy vẫn ở mức 600 USD/tấn fob Marmara, nhưng đã có giao dịch ở mức giá thấp hơn và các nguồn tin thị trường cho rằng khó có thể có nhiều giao dịch ở mức giá trên 590 USD/tấn fob.

Nhu cầu chậm và chi phí cao đang là gọng kìm cho giá thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, chi phí phế thép, bán thành phẩm đều gia tăng sau khi chi phí năng lượng tăng sẽ thúc đẩy các nhà máy tăng giá để bù vào. Bên cạnh đó, giá thép tại EU cũng dự kiến tăng sẽ thúc đẩy các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nâng giá xuất khẩu. Do đó, giá cả dự kiến tăng trong tháng 5-tháng 6 lên khoảng 630 USD/tấn fob.

_ Giá thép thanh thứ cấp trong nước Ấn Độ đã tăng mạnh vào đầu tháng 4 do chi phí nguyên liệu thô tăng cao và nhu cầu ổn định hơn, nhưng thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đã làm dấy lên sự không chắc chắn về triển vọng giá cả trong tuần này.

Giá thép thanh phế liệu nấu chảy thứ cấp ở mức 52,500-53,000 rupee/tấn (564-569 USD/tấn) tại Mandi Gobindgarh, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), tăng khoảng 6% so với hai tuần trước đó.

Đã có một số hoạt động bán tháo hoảng loạn trên thị trường thứ cấp trong tuần này khi người bán lo ngại giá sẽ giảm sau thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần được công bố vào ngày 7/4. Lượng mưa lớn trái mùa ở bang Punjab cũng làm giảm nhu cầu trong khu vực trong tuần này.

Trước thỏa thuận ngừng bắn, tình trạng thiếu hụt nguyên liệu thô như sắt phế liệu và sắt xốp, tắc nghẽn chuỗi cung ứng và chi phí chuyển đổi cao hơn đã đẩy giá thép thanh thứ cấp lên cao. Giá nguyên liệu đầm nén và silic mangan cũng tăng mạnh, khiến các nhà sản xuất phải tăng giá chào bán.

Sau lệnh ngừng bắn, giá các sản phẩm thép bán thành phẩm dạng thanh giảm mạnh. Giá phôi và thỏi thép tại Mandi Gobindgarh giảm 900 Rs/tấn chỉ trong một ngày, xuống còn 46,700 Rs/tấn xuất xưởng.

Các nhà buôn phế liệu địa phương cũng đẩy mạnh đưa thêm hàng vào thị trường sau lệnh ngừng bắn, nhưng người mua vẫn chần chừ khi đang đánh giá tình hình, một nhà sản xuất thép thanh ở miền Bắc Ấn Độ cho biết. "Giá đã tăng mạnh và giờ thì bong bóng đã vỡ", một thương nhân thép thanh nói.

Giá thép thanh loại 12mm dùng cho lò cao trong tuần này nhìn chung ổn định ở mức 60,000-61,000 Rs/tấn tại Mumbai so với hai tuần trước đó.

Triển vọng giá cả vẫn còn nhiều bất ổn do tình hình địa chính trị không chắc chắn. Chi phí năng lượng và nguyên liệu đầu vào tăng cao sẽ thúc đẩy các nhà máy tiếp tục tăng giá chào bán. Tuy nhiên, nhu cầu cũng có thể giảm hơn nữa do tình trạng thiếu lao động trong mùa hè, hạn chế mức tăng giá mà các nhà máy có thể chuyển sang người tiêu dùng. Giá dự kiến đạt khoảng 63,000-64,000 Rs/tấn vào tháng 5-tháng 6.

*Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

*Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.

Lưu ý:  Dự báo được cập nhật vào Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần.