THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Giá thép dài tiếp tục giảm tại các thị trường lớn ở châu Âu, mặc dù hoạt động giao dịch rất ít trong vài ngày qua khi các nhà tham gia chuyển sự chú ý sang việc xử lý thời kỳ hạn ngạch mới của EU bắt đầu từ ngày 01/7.

Giao dịch thép thanh nội địa tại Ý được chỉ ra ở mức 680-700 euro/tấn xuất xưởng, với ít triển vọng tăng trong tháng 7 sau khi các nhà máy rút lại mức tăng mà họ đã báo hiệu trước đó cho tháng 6. Tại thị trường Đức, giá thép thanh giao dịch tiếp tục giảm, với mức giá tuần này ở mức 680 euro/tấn, giảm khoảng 10 euro/tấn so với giữa tháng 6.

Một nhà máy của Ý cho biết giá xuất khẩu thép thanh ở mức 600-610 euro/tấn xuất xưởng, giảm 20 euro/tấn so với một tháng trước, mặc dù một nhà máy khác đã chào bán với giá thấp hơn nhiều so với 600 euro/tấn xuất xưởng cho người mua Đông Âu hai tuần trước.

Các nhà nhập khẩu và thương nhân hiện đang hoàn toàn bận rộn với quá trình thông quan hàng hóa, sau khi EU làm rõ khối lượng hạn ngạch vào ngày muộn nhất có thể là 30/6, có hiệu lực từ hôm qua. Các nguồn tin phần lớn ước tính rằng khối lượng thép thanh và thép cuộn được thông quan của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cao hơn một chút so với hạn ngạch 60,000 tấn, trong khi khối lượng được thông quan của Ai Cập có thể đạt khoảng 10,000 tấn, thấp hơn đáng kể so với hạn ngạch tăng lên 36,000 tấn của Ai Cập đối với thép thanh. Điều này, cùng với việc bổ sung hạn ngạch còn lại 39,700 tấn, có thể mở ra cơ hội cho hoạt động nhập khẩu thêm trong tương lai gần.

Việc chờ đợi lâu thông báo về việc thắt chặt hạn ngạch nhập khẩu của EU, cuối cùng đã được đưa ra, đã giúp ngăn chặn sự sụt giảm quá nhiều về giá thép thanh và thép dầm trong vài tuần qua. Các giao dịch giao ngay nhỏ tại Ý được ghi nhận ở mức 800-810 euro/tấn xuất xưởng đối với thép dầm và 760-770 euro/tấn xuất xưởng đối với thép thanh, với mức giá thấp hơn có thể được đưa ra nếu có các đơn đặt hàng với khối lượng lớn hơn.

Giá dự kiến ​​sẽ không tăng nhiều trước khi mùa hè đến. Áp lực giảm giá đang gia tăng do nhu cầu yếu, mặc dù các nhà máy có thể được giảm bớt phần nào nhờ một đợt bổ sung hàng nhỏ trước mùa hè. Phạm vi giá thép cây tại Ý khoảng 680-690 Euro/tấn tháng 7-tháng 8.

_ Nhu cầu trong nước và xuất khẩu thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu trong suốt tuần này, do người mua đang theo dõi sự suy giảm toàn cầu về giá phế liệu và thép dài và ngần ngại tham gia thị trường.

Với giá thép dài giảm ở Trung Quốc và châu Âu, và giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chịu áp lực trong tuần này, người mua đang đứng ngoài cuộc nếu có thể. Các nguồn tin từ nhà máy cho biết, người mua ở Yemen đã không tham gia thị trường trong tháng qua và đang chờ đợi giá chạm đáy. Việc các nhà mua hàng EU có quay trở lại trong tuần tới hay không sẽ phụ thuộc vào khối lượng hàng hóa được phân bổ theo hạn ngạch, điều này hiện vẫn chưa rõ ràng, trong khi các nhà cung cấp châu Âu cũng đã hạ giá chào bán trong tháng qua và có thể cạnh tranh mạnh mẽ với các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhà máy lớn ở Marmara chào bán thép thanh với giá 580 USD/tấn FOB, nhưng cho biết sẽ chấp nhận giá thầu ở mức 575 USD/tấn. Một nhà máy khác trong khu vực đã đưa ra mức giá 580-585 USD/tấn FOB cho thép thanh và 590-595 USD/tấn FOB cho thép dây. Một nhà máy lớn ở Izmir chào bán thép thanh với giá 580 USD/tấn FOB cho lô hàng giao vào giữa đến cuối tháng 8, nhưng các nguồn tin thương mại cho rằng mức giá 570 USD/tấn FOB có thể khả thi tại FOB Izmir và FOB Iskenderun. Các giá chào bán thép thanh được đưa ra dưới mức 570 USD/tấn FOB.

Thị trường nội địa vẫn ảm đạm, với ít kỳ vọng về sự phục hồi đáng kể về nhu cầu trong mùa hè này.

Giá chào bán của các nhà máy Iskenderun giảm xuống còn 568-570 USD/tấn (chưa bao gồm VAT), với các thương lái địa phương bán ra liên tục và chào giá trong cùng một phạm vi. Các nhà máy Izmir chào bán thép cây ở mức 565 USD/tấn (chưa bao gồm VAT), với các thương lái trong khu vực ở mức thấp hơn trong phạm vi này, trong khi hai nhà máy Marmara giữ giá chào bán ổn định ở mức 585 USD/tấn (chưa bao gồm VAT), với các thương lái ở mức 580-585 USD/tấn (chưa bao gồm VAT).

Do nhu cầu xây dựng chậm, các nhà máy lớn đang có sẵn lượng thép cây dự trữ để giao hàng, trong khi các thương lái ngần ngại giữ bất kỳ lượng hàng tồn kho nào do dòng tiền yếu và chi phí vay cao. Dự kiến giá cả biến động giảm hạn chế trong 2 tháng tới khi nhu cầu chững lại và chi phí đầu vào được xoa dịu dần. Phạm vi hoạt động khoảng 560-570 USD/tấn fob cho thép cây xuất khẩu.

_ Giá thép thanh nguyên liệu trong nước Ấn Độ đã giảm mạnh trở lại trong hai tuần qua do nhu cầu yếu. Giá thép thanh thứ cấp cũng tiếp tục chịu áp lực mặc dù lượng hàng tồn kho thấp hơn đã ngăn chặn giá chào bán giảm thêm.

Giá thép thanh loại lò cao 12mm ở mức khoảng 52,000 rupee/tấn (551 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) so với mức 54,250-55,000 rupee/tấn trước đó.

Giá thép thanh phế liệu nấu chảy 12mm ở mức 46,800-47,000 rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh, so với mức 47,000-47,500 rupee/tấn hai tuần trước đó.

Nhu cầu xây dựng đã suy yếu cùng với sự bắt đầu của mùa mưa, mặc dù mưa vẫn chưa thực sự bắt đầu trên khắp Ấn Độ. Mùa gió mùa Tây Nam tiến triển chậm ở một số khu vực của bang Maharashtra, bao gồm cả Mumbai. Điều kiện nắng nóng gay gắt và tình trạng thiếu nước ở một số vùng do thiếu mưa cũng đã làm chậm hoạt động xây dựng. Nguồn cung từ các nhà máy đã ổn định sau tình trạng thiếu hụt hồi đầu năm nay, khi nhu cầu mạnh mẽ và công tác bảo trì đang được tiến hành.

Giá thép thanh cốt thép sơ cấp đã giảm và dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm khi mùa gió mùa bắt đầu.

Trên thị trường thép thanh cốt thép thứ cấp dựa trên phế liệu, nhu cầu đã giảm nhưng nguồn cung cũng giảm, đặc biệt là ở các khu vực phía bắc. Các nhà máy đã cắt giảm sản xuất do tình trạng thiếu phế liệu ở các thị trường phía bắc xuất phát từ nguồn cung phế liệu nhập khẩu khan hiếm. Lượng tồn kho thấp hơn đã giữ mức giá sàn cho thép thanh cốt thép thứ cấp, nhưng vẫn chưa chắc chắn liệu giá có thể duy trì ở mức này trong thời gian dài hay không.

Tâm lý thị trường vẫn ảm đạm ngay cả sau thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran. Ngay cả khi tình trạng tắc nghẽn tàu và chi phí vận chuyển giảm bớt, phế liệu nhập khẩu không còn khả thi đối với các nhà sản xuất thứ cấp do nhu cầu thép hạ nguồn yếu, một nhà sản xuất thép thanh cốt thép thứ cấp ở miền bắc Ấn Độ cho biết. Một mức giá chào bán phế liệu loại HMS đã được ghi nhận ở mức khoảng 350 USD/tấn CFR Ấn Độ trong tuần này.

Người mua dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm trong thời gian ngắn sắp tới, khiến họ phải giảm quy mô thu mua, các chuyên gia trong ngành cho biết. Mùa mưa sắp tới từ tháng 6 dự kiến ​​sẽ càng làm giảm nhu cầu, gây thêm áp lực giảm giá.Triển vọng giá cả vẫn còn nhiều bất ổn do tình hình địa chính trị không chắc chắn. Chi phí năng lượng và nguyên liệu đầu vào tăng cao sẽ thúc đẩy các nhà máy tiếp tục tăng giá chào bán. Tuy nhiên, nhu cầu cũng có thể giảm hơn nữa do tình trạng thiếu lao động trong mùa hè, hạn chế mức tăng giá mà các nhà máy có thể chuyển sang người tiêu dùng. Giá dự kiến đạt khoảng 52,000-53,000 Rs/tấn vào tháng 7-tháng 8.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng châu Âu tiếp tục tăng, tiến gần hơn đến mốc 700 Euro/tấn giá xuất xưởng, đảo ngược xu hướng giảm giá trên toàn lục địa xuống khoảng 665-670 Euro/tấn giá xuất xưởng vào cuối tháng 6.

Sự tăng giá này được hỗ trợ bởi các quy định thương mại mới đã cắt giảm đáng kể hạn ngạch tự do cho nhập khẩu HRC. Các bên tham gia thị trường vẫn đang đánh giá tác động của những thay đổi này, hầu hết đều nhận thấy rằng sự gián đoạn nguồn cung nhập khẩu sẽ dẫn đến nhu cầu bổ sung đối với nguyên liệu châu Âu.

Tại Ý, các nhà máy vẫn còn ngần ngại đưa ra giá chào bán cho khách hàng, trong bối cảnh thị trường dự đoán sẽ có những đợt tăng giá sắp tới. Một trung tâm dịch vụ cho biết mức giá 30-50 euro/tấn là bước tăng giá tiếp theo mà các nhà cung cấp dự kiến ​​sẽ thực hiện. Cùng một người mua cho biết mức giá 670-680 euro/tấn (giá cơ bản giao hàng) không còn khả thi nữa, mặc dù các nhà máy vẫn còn lượng hàng tồn kho cho sản lượng tháng 8. Một người mua khác đã bị từ chối giá chào mua hôm nay ở mức thấp hơn 690 euro/tấn xuất xưởng cho một lô thép cán nóng đáng kể. Nguồn tin này cũng cho biết thêm rằng hôm nay họ sẽ không sẵn sàng mua với giá trên 700 euro/tấn xuất xưởng.

Về hàng nhập khẩu, giá chào bán từ Ấn Độ bắt đầu từ 650-655 USD/tấn (giá CFR), có thể được giảm giá đối với các lô hàng lớn. Giá chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ ổn định ở mức 590-600 USD/tấn (giá FOB), trong khi từ Indonesia có mức giá 540 USD/tấn (giá FOB).

Số liệu hải quan EU cho thấy hơn 220,000 tấn HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ thông quan, dễ dàng vượt quá hạn ngạch 160,000 tấn hiện có. Ấn Độ, quốc gia hoạt động ít tích cực hơn dự kiến, hiện có khoảng 80,000 tấn hàng hóa đang chờ thông quan, chỉ hơn một nửa lượng hàng hóa được phân bổ mới. Các hạn ngạch khác phần lớn vẫn chưa được sử dụng tại thời điểm viết bài này. Nhiều nguồn tin đưa tin về các trường hợp hàng hóa đang trên đường hoặc đã đến cảng nhưng không thể thông quan trong hạn ngạch mới và sẽ phải chịu thuế.

Giá HRC EU dự kiến sẽ nhích nhẹ trong vài tháng tới do quy định hạn ngạch nhập khẩu mới. Tuy nhiên, bất kỳ sự tăng giá nào cũng sẽ diễn ra dần dần và khiêm tốn do các yếu tố cơ bản thị trường vẫn ổn định. Giá dự kiến chạm đáy vào tháng 7 và phục hồi nhỏ vào tháng 8, dao động khoảng 700-720 Euro/tấn.

_ Người mua thép cuộn cán nóng của Mỹ đối mặt với giá cả dao động trong biên độ hẹp trong khi nguồn cung giao ngay vẫn bị hạn chế, do các bên tham gia thị trường tạm dừng hoạt động trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ.

Giá HRC xuất xưởng của Mỹ giảm nhẹ 50 cent/tấn xuống còn 1,142.25 USD/tấn. Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy ổn định ở mức 7.8 tuần, mặc dù thời gian giao hàng tiếp tục thay đổi đáng kể tùy thuộc vào từng nhà máy.

Người mua ghi nhận sự tạm lắng trong hoạt động giao dịch tuần này, do giá giảm trên thị trường tương lai và quyết định của nhà sản xuất thép Nucor của Mỹ giữ nguyên giá thép cuộn cán nóng đã công bố lần đầu tiên kể từ cuối tháng 1. Những người tham gia thị trường tiếp tục báo cáo tình trạng khan hiếm hàng giao ngay và khó khăn trong việc lấy báo giá từ các nhà máy khi họ tìm cách đáp ứng lượng đơn đặt hàng tồn đọng lớn.

Giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu mới nhất của Mỹ vẫn ổn định ở mức 1,060 USD/tấn ddp Houston do người mua vẫn đứng ngoài thị trường chờ đợi sự rõ ràng hơn trên thị trường tương lai và nguồn cung trong nước.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung do đơn đặt hàng tồn đọng kéo dài và bảo trì sẽ tiếp diễn đến cuối mùa hè, trong khi nhu cầu ở khâu hạ nguồn dự kiến ​​sẽ tiếp tục cải thiện trong nửa cuối năm, điều này sẽ hỗ trợ giá duy trì mức tăng trưởng đều đặn trong 2 tháng tới, đạt phạm vi 1,100-1,200 USD/tấn.

_ Giá chào bán thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh trong tuần này, với rất ít giao dịch nội địa được ghi nhận và hoạt động xuất khẩu bị đình trệ trước thông báo về hạn ngạch của EU.

Giá chào bán trong nước giảm mạnh do hoạt động xuất khẩu trầm lắng gây áp lực lên đơn đặt hàng của các nhà máy, trong khi các bên tham gia thị trường vẫn đang chờ EU công bố hạn ngạch bảo vệ cụ thể cho từng quốc gia, dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 1/7. Việc phân bổ vẫn chưa được công bố, khiến các bên tham gia thị trường không muốn chốt giao dịch trước đó. Các nhà máy không thể đáp ứng đủ công suất xuất khẩu quý 3 hiện đang chuyển hướng lượng hàng dư thừa vào thị trường nội địa, dẫn đến giá chào bán trong nước thấp hơn.

Giá chào bán ban đầu từ các nhà máy cho người mua trong nước được ghi nhận ở mức 620-630 USD/tấn xuất xưởng cho lô hàng tháng 8, trong khi một giá chào bán khác được ghi nhận ở mức 600 USD/tấn CFR Marmara. Một thỏa thuận được ghi nhận vào cuối tuần trước ở mức 610 USD/tấn xuất xưởng, nhưng hiện tại các nhà máy được cho là đang chào bán ở mức gần 600 USD/tấn xuất xưởng, với một vài người mua nhận được giá chào bán ở mức 600-610 USD/tấn xuất xưởng. Thép cán theo chiều dài có sẵn ở mức 615 USD/tấn xuất xưởng.

Giá chào bán xuất khẩu thép cuộn cán nóng giảm xuống còn 600-620 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 8 do không có yêu cầu mua, với một nhà máy được ghi nhận chào bán ở mức 590 USD/tấn FOB. Người mua cho biết mức giá khả thi gần 580 USD/tấn FOB, nhưng các nhà sản xuất cho biết mức giá đó chỉ có thể đạt được đối với lô hàng có khối lượng lớn. Không có thỏa thuận xuất khẩu nào được ghi nhận.

Giá chào bán nhập khẩu cũng giảm mạnh khi giá Trung Quốc giảm so với mức cao nhất tuần trước, do việc kiểm tra hàng hóa không chịu thuế VAT từ cảng Jingtang của chính quyền Trung Quốc đã đẩy giá chào bán lên cao. Giá chào bán đã quay trở lại mức của hai tuần trước đó, với giá thép loại Q195 được ghi nhận ở mức 545 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà giao dịch khác được ghi nhận ở mức 548 USD/tấn CFR cho lô hàng giao tháng 8. Không có giá chào bán nào từ khu vực Biển Đen được ghi nhận, do một nhà máy lớn vẫn không tham gia thị trường mà tập trung vào bán hàng trong nước.

Dự kiến giá còn chịu áp lực do thị trường nhập khẩu chính là EU sẽ tiếp tục siết chặt hàng nhập khẩu, trong khi chi phí vận chuyển và đầu vào giảm. Xuất khẩu cũng chịu áp lực cạnh tranh từ Châu Á tại các thị trường khác. Do vậy, dự kiến giá chào xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm vào 2 tháng tới xuống 580-589 USD/tấn fob.

_ Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ duy trì ổn định trong tuần này, được hỗ trợ bởi nhu cầu ổn định, với các nhà tham gia thị trường dự đoán giá sẽ giảm dần thay vì giảm mạnh trong giai đoạn trái vụ này.

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ hàng tuần cho loại vật liệu 2.5-4.0mm ở mức 57,600 rupee/tấn (610 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) vào thứ Sáu.

Nhu cầu vẫn ổn định so với tuần trước, với người tiêu dùng thép và các nhà phân phối tiếp tục mua hàng từng đợt. Hoạt động mua hàng thận trọng do khách hàng ngần ngại tích trữ hàng tồn kho trong giai đoạn theo mùa yếu hơn. Mùa mưa đã đến Mumbai vào đầu tuần này và mùa mưa dự kiến ​​sẽ kéo dài đến tháng 9, gây áp lực lên nhu cầu xây dựng.

Nhu cầu thấp dự kiến ​​sẽ làm tăng lượng hàng tồn kho trong nước trong vài tháng tới. Và JSW Steel đã khởi động lại lò cao sau thời gian dài ngừng hoạt động để nâng cấp công suất, làm tăng nguồn cung trong nước.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường trong nước vẫn ổn định, không có dấu hiệu bán tháo hoảng loạn. Các nhà máy thép trong nước không thúc ép nhà phân phối mua thêm hàng, theo nhận định của những người tham gia thị trường. Một nhà máy lớn ở miền đông Ấn Độ được cho là đang ưu tiên bán các loại thép đặc biệt hơn là thép cuộn cán E250 cơ bản.

Một số nhà máy đang tập trung vào việc đảm bảo các đơn đặt hàng xuất khẩu để giải phóng lượng hàng dư thừa ở thị trường nước ngoài. Thép cuộn cán nóng cũng đang được tiêu thụ cho sản xuất thép hạ nguồn. Các biện pháp tự vệ đang hạn chế dòng chảy nhập khẩu, giữ cho giá trong nước được hỗ trợ.

Ấn Độ cũng đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm thép tấm cán nóng có nguồn gốc từ hoặc xuất khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản và Nga. Tác động đến thị trường thép cuộn trong nước dự kiến ​​sẽ hạn chế, mặc dù nó có thể thúc đẩy một số hoạt động tích trữ hàng. Việc nhập khẩu sẽ ngày càng trở nên không khả thi, nhưng nhu cầu theo mùa yếu hơn và nguồn cung trong nước tăng có thể gây áp lực lên giá thép cuộn cán nóng, theo nhận định của các chuyên gia thị trường.

Một nhà máy lớn thuộc sở hữu nhà nước được cho là đã giảm giá từ 700-800 Rs/tấn đối với thép cuộn và lên đến 2,200 Rs/tấn đối với thép tấm PM. Các nhà sản xuất lớn khác có thể sẽ hưởng ứng, đẩy giá bán lẻ HRC trong nước lên mức 56,000 Rs/tấn tại kho vào giữa tháng 7, theo một nhà phân phối có trụ sở tại Delhi cho biết.

Nhu cầu của châu Âu đối với thép cuộn cán nóng của Ấn Độ vẫn trầm lắng do sự không chắc chắn về việc phân bổ hạn ngạch của EU từ ngày 1/7 vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, các giao dịch bán hàng sang Brazil đã được hoàn tất trong tuần này - một thị trường đang thu hút các nhà xuất khẩu Ấn Độ do các biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép tấm của Trung Quốc.

Giá chào bán HRC của Ấn Độ được ghi nhận ở mức 630-645 USD/tấn cfr EU, hoặc 540-560 USD/tấn fob Ấn Độ trong tuần này, nhưng nhu cầu mua vẫn yếu. Hoạt động nhập khẩu ở châu Âu đã trì trệ do việc tiếp tục thiếu phân bổ hạn ngạch cụ thể cho từng quốc gia từ ngày 1/7.

Triển vọng giá cả không chắc chắn do các yếu tố theo mùa và việc chưa có giải pháp cho cuộc chiến ở Trung Đông. Các nhà máy có thể tăng giá chào bán trở lại vào đầu tháng 6 do chi phí nhiên liệu vận chuyển tăng cao. Tuy nhiên, sự bắt đầu của mùa mưa và nhu cầu theo mùa yếu hơn vào tháng tới có thể kéo giá giảm lại về cuối tháng. Đồng thời, đồng đô la mạnh hơn đã làm cho nguyên liệu thô nhập khẩu trở nên đắt hơn, điều này có thể giúp giữ giá HRC ở mức ổn định trong thời gian ngắn. Phạm vi giá đạt khoảng 55,500-56,500 Rupee/tấn vào tháng 7-tháng 8.

Lưu ý:  Dự báo được cập nhật vào Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần.