Các nhà máy thép dài Châu Á tăng giá

Các nhà sản xuất thép Trung Quốc đã tăng giá thép dài xuất xưởng do chi phí nguyên vật liệu tăng cao.

Thép thanh

Giá thép thanh xuất kho tại Thượng Hải đã tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.44 USD/tấn) lên 3,160 nhân dân tệ/tấn vào ngày 29/1.

Đợt tăng giá than cốc luyện kim đầu tiên dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào ngày 30/1. Chi phí sản xuất của các nhà máy thép sẽ tăng 25-30 nhân dân tệ/tấn sau khi giá than cốc tăng 50-55 nhân dân tệ/tấn vào ngày mai.

Một số nhà máy ở miền Bắc và miền Đông Trung Quốc đã tăng giá thép thanh xuất xưởng thêm 10 nhân dân tệ/tấn hôm nay. Hợp đồng tương lai thép thanh tháng 5 đã tăng 35 nhân dân tệ/tấn lên 3,157 nhân dân tệ/tấn khi tâm lý thị trường chung được cải thiện.

Theo các nhà tham gia thị trường, giao dịch thép thanh tại các thành phố lớn trong nước đã tăng 7,000 tấn so với hôm thứ tư, lên 73,000 tấn hôm qua. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn thấp hơn 10,000-20,000 tấn so với mức bình thường vào giữa tháng 1.

Lượng tồn kho thép thanh của các nhà buôn và nhà máy Trung Quốc đã tăng 230,000 tấn so với tuần trước, lên 4.76 triệu tấn trong tuần này. Sự gia tăng này nằm trong dự đoán của các nhà tham gia thị trường do tiêu thụ thép thanh giảm khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc đến gần. Các nhà máy Trung Quốc có thể tăng quy mô cắt giảm sản lượng vào đầu tháng 2 để bù đắp cho nhu cầu yếu trước kỳ nghỉ lễ.

Chỉ số giá thép thanh FOB Trung Quốc ổn định ở mức 460 USD/tấn (trọng lượng lý thuyết). Giá thép thanh tại các thành phố lớn trong nước không có biến động rõ rệt nào, ở mức 443-458 USD/tấn (trọng lượng lý thuyết). Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã tăng giá chào bán thép thanh B500B xuất khẩu thêm 1 USD/tấn lên 474 USD/tấn (trọng lượng lý thuyết). Mức giá mục tiêu mà các nhà máy đặt ra cho giao dịch là 460-465 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết, vì việc tăng giá khó được hầu hết người mua ở Đông Nam Á chấp nhận.

Dây thép và phôi thép

Giá xuất khẩu dây thép của Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 480 USD/tấn FOB. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng dây thép thêm 10 nhân dân tệ/tấn lên 3,240 nhân dân tệ/tấn (466.52 USD/tấn). Các nhà máy Trung Quốc duy trì giá chào bán dây thép xuất khẩu ở mức 483-490 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 3. Các nhà sản xuất lớn không muốn bán dây thép với giá thấp hơn 485 USD/tấn FOB do chi phí nguyên liệu thô tăng cao và giao dịch nội địa gia tăng, theo nhận định của các bên tham gia thị trường.

Giá phôi thép Tangshan xuất xưởng tăng 20 nhân dân tệ/tấn lên 2,950 nhân dân tệ/tấn. Giá chào bán phôi thép của Indonesia vẫn giữ ở mức 455 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 4 sau khi tăng 5 USD/tấn vào ngày 28/1. Các nhà cung cấp Trung Quốc có thể sẽ không xem xét bán phôi thép với giá thấp hơn 445 USD/tấn FOB sau khi giá thép thanh kỳ hạn tăng 4-6 USD/tấn so với mức thấp nhất ngày trước.

Tồn kho giảm hỗ trợ giá thép dẹt Trung Quốc

Giá thép dẹt nội địa Trung Quốc tăng, được hỗ trợ bởi sự giảm tồn kho thép cuộn cán nóng và thép cuộn cán nguội.

Thép cuộn

Giá HRC giao tại kho ở Thượng Hải tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.44 USD/tấn) lên 3,290 nhân dân tệ/tấn vào ngày 29/1.

Tồn kho HRC của các nhà buôn và nhà máy Trung Quốc giảm 20,000 tấn so với tuần trước xuống còn 3.56 triệu tấn, trong khi tiêu thụ HRC hàng tuần tăng 15,000 tấn. Tồn kho CRC cũng cho thấy xu hướng giảm với lượng tồn kho CRC hàng tuần giảm 40,000 tấn xuống còn 1.55 triệu tấn.

Nhu cầu về thép cuộn cán nóng tương đối ổn định so với thép thanh, do hiệu suất của ngành sản xuất mạnh hơn ngành xây dựng vào cuối tháng 1. Các nhà giao dịch đã tăng giá chào bán HRC thêm 10-20 nhân dân tệ/tấn, với giá HRC kỳ hạn tháng 5 tăng 26 nhân dân tệ/tấn lên 3,308 nhân dân tệ/tấn.

Giá HRC giao tại cảng Trung Quốc ổn định ở mức 464 USD/tấn. Các giao dịch đối với một lượng rất nhỏ HRC SS400 do các nhà máy lớn của Trung Quốc sản xuất đã được ký kết ở mức 470 USD/tấn giao tại cảng Trung Quốc vào tuần trước. Hầu hết người mua hàng bằng đường biển không thể chấp nhận mức giá trên 460-465 USD/tấn giao tại cảng Trung Quốc đối với HRC SS400 và Q235. Người mua Việt Nam đặc biệt im lặng về giá chào mua HRC của Trung Quốc, do thuế nhập khẩu không chắc chắn. Một số người mua Việt Nam chào mua 487 USD/tấn giao tại cảng Việt Nam cho HRC SS400 của Ấn Độ giao hàng nhanh.

Giá thép cuộn cán nóng khu vực ASEAN ổn định ở mức 485 USD/tấn CFR. Các công ty thương mại vẫn giữ nguyên giá chào bán ở mức 490 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn cán nóng loại SAE1006 của Ấn Độ, nhưng không có giao dịch hay chào giá nào được thực hiện.

Thép tấm

Giá chào bán của các thương nhân ở mức 493-497 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép tấm loại Q235 của Trung Quốc và 511-515 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép tấm loại Q355 của Trung Quốc đều không thu hút được bất kỳ giao dịch hay chào mua nào.

Thị trường HRC EU suy yếu

Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu giảm nhẹ, với chỉ số khu vực Tây Bắc Âu bị kéo xuống do một giao dịch lớn chốt giá giảm. Giá thép của Ý cũng giảm, trong đó nhập khẩu giảm mạnh hơn do đồng đô la yếu hơn.

Một giao dịch mua 10,000 tấn được ghi nhận ở mức 625 euro/tấn tại nhà máy khu vực Tây Bắc Âu. Tuy nhiên, nhìn chung, nhu cầu vẫn còn yếu, với người mua chủ yếu mua để phục vụ kinh doanh thường xuyên hơn là để bổ sung hàng tồn kho, hoặc khi được chào bán với giá cạnh tranh.

Tại Ý, các chỉ báo trong nước ở mức 635-650 euro/tấn tại nhà máy. Một nhà máy cho biết thép cán nóng "dễ dàng bán ra thị trường ở mức 640 euro/tấn xuất xưởng", với mục tiêu tháng 4 gần 660 euro/tấn, mặc dù các giao dịch gần đây diễn ra ở mức thấp hơn.

"Trong 2-3 tuần tới, chúng tôi sẽ quay lại và khi có cơ hội tốt, chúng tôi có thể mua vào. Chúng tôi đang có đủ hàng nhưng không thực sự bị tồn kho quá mức," một người mua cho biết. Một nhà máy khác cũng đồng tình, cho biết người mua nói rằng họ có đủ hàng tồn kho nên không cần vội vàng mua thêm.

Áp lực nhập khẩu gia tăng khi đồng đô la yếu hơn dẫn đến giá trị đồng euro giảm.

Nguyên liệu từ Ấn Độ được chào bán với giá 570-575 USD/tấn CFR, thu hút một số người mua, nhưng nhìn chung người mua vẫn lưỡng lự do chi phí CBAM không rõ ràng. "Đồng đô la đã giảm nên có lợi cho xuất khẩu," một nhà máy cho biết. "Chúng tôi hài lòng với một vài nguồn cung và chúng tôi gắn bó với chúng," một thương nhân nói. "Chúng tôi theo dõi mức giá thay thế và chênh lệch giá."

Các nguồn cung khác được ghi nhận trong khoảng 470-540 euro/tấn CIF Ý. Nguyên liệu từ Indonesia được báo cáo ở mức 470-480 euro/tấn, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ ở mức cao nhất. Giá chào bán FOB từ Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận ở mức 545-560 USD/tấn FOB, và từ Algeria ở mức 580 USD/tấn.

Về điều khoản DDP, giá chào bán hầu hết không thay đổi so với tuần trước, nhưng các chỉ báo đã giảm, với hầu hết những người tham gia thị trường báo cáo giá ở mức 600-610 euro/tấn DDP Ý, và lên đến 620 euro/tấn.

Một thương nhân cho biết họ đã chào giá 610 euro/tấn ddp nhưng không nhận được phản hồi tích cực. "Nhưng tình hình đang biến động, giá có thể tăng thêm một bước nữa trong thời gian ngắn tới", người này nói thêm. "Chúng ta cần vài tháng để thấy sự hỗ trợ từ nguồn cung khan hiếm", một thương nhân khác cho biết.

Nhu cầu yếu, giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định

Giá thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung ổn định sau khi giảm mạnh ở một số khu vực vào đầu tuần. Các nhà máy không muốn giảm giá quá nhiều do giá phế liệu ổn định, nhưng các dấu hiệu giảm giá đã xuất hiện khi một nhà máy lớn ở Karabuk hạ giá và bán được khối lượng trung bình.

Một nhà máy tích hợp ở vùng Karabuk đã mở bán thép thanh với giá 550 USD/tấn xuất xưởng, thấp hơn 10 USD/tấn so với giá bán ngày 8/1, và đã bán được 28,000 tấn. Một số nguồn tin cho rằng việc bán này sẽ gây áp lực lên giá thép Marmara, hiện đang được giao dịch ở mức 560-570 USD/tấn xuất xưởng mặc dù khối lượng giao dịch tập trung ở mức thấp hơn trong khoảng giá này. Việc hai nhà máy ở Izmir sẵn sàng bán với giá 545 USD/tấn xuất xưởng khiến mức giá 570 USD/tấn xuất xưởng khó có thể đạt được ở Marmara, trong khi chi phí vận chuyển bằng đường bộ từ Izmir đến Marmara chỉ khoảng 15 USD/tấn.

Tại khu vực Iskenderun, một nhà sản xuất lớn giữ nguyên giá chào bán ở mức 547 USD/tấn xuất xưởng.

Đồng thời, một số nguồn tin thị trường cho rằng các giao dịch phế liệu đã được thực hiện ở mức giá cao hơn trong vài ngày qua có thể khiến giá cả bị đóng băng trong thời gian này cho đến khi có thông tin rõ ràng hơn. Tương tự, việc một số nhà máy ở miền bắc Trung Quốc gần đây chấp nhận tăng giá than cốc luyện kim thêm 50 nhân dân tệ/tấn (7.50 USD/tấn) cho thấy sẽ không có nhiều sự giảm bớt áp lực dưới hình thức chào giá phôi thép cạnh tranh trong tương lai gần.

Thị trường xuất khẩu khá trầm lắng, các nhà máy ở Izmir vẫn sẵn sàng bán với giá 545 USD/tấn FOB, trong khi giá chào bán của các nhà máy ở Marmara dao động trong khoảng 560-565 USD/tấn FOB. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết có các nhà mua ngoài EU ở khu vực Balkan chào giá 560 USD/tấn FOB cho các lô hàng từ 2,000 đến 3,000 tấn, và trong trường hợp đó, giao dịch có thể sẽ diễn ra khá sớm vì ít nhất một nhà máy đã chào giá ở mức này vào đầu tuần. Giá chào bán xuất khẩu của Iskenderun được ghi nhận ở mức 555 USD/tấn FOB.

Một nhà máy ở Marmara chào bán thép dây chất lượng lưới ở mức 575-580 USD/tấn FOB, nhưng không có giá chào bán nào được ghi nhận.

Nguồn cung dư thừa kéo giá HRC Brazil xuống thấp hơn

Giá thép cuộn cán nóng của Brazil đã giảm trong tuần này do sự cạnh tranh nhập khẩu gia tăng gây áp lực lên nguồn cung và nguồn cung dư thừa trong nước làm suy yếu nhu cầu.

Giá HRC cfr Brazil đã giảm xuống còn 520-550 USD/tấn trong tuần này từ mức 535-565 USD/tấn một tuần trước đó, phản ánh sự trở lại của nguồn cung từ Trung Quốc và nhu cầu nhập khẩu hạn chế.

Các nhà cung cấp châu Á đã hạ giá chào bán HRC nhập khẩu vào Brazil do cạnh tranh gia tăng. Nguồn cung từ Trung Quốc bắt đầu quay trở lại thị trường sau khi các nhà chức trách lùi thời hạn áp thuế chống bán phá giá đến tháng 7. Ba nhà nhập khẩu đã kết hợp một lô hàng 10,000 tấn từ Trung Quốc với thời gian dự kiến ​​đến vào tháng 6, một tháng trước khi thuế quan cuối cùng có hiệu lực.

Giá trong nước giảm cũng làm giảm sức hấp dẫn của việc mua hàng bằng đường biển, khiến người mua không muốn đặt thêm hàng mới.

Giá thép cán nóng giao tại nhà máy ở Brazil đã giảm xuống còn 3,700-3,900 R$/tấn (711.70-769.40 USD/tấn) từ mức 3,800-4,100 R$/tấn của tuần trước, do các nhà máy giảm giá để giải phóng hàng tồn kho trong bối cảnh nguồn cung dư thừa và nhu cầu chậm hơn dự kiến.

Các nhà máy thép Brazil đã phải hủy bỏ đợt tăng giá đã công bố vào tháng 1, do lượng hàng tồn kho cao tại các trung tâm dịch vụ và nhà phân phối đã làm giảm nhu cầu mua hàng. Điều này đã khiến các nhà sản xuất hoãn việc tăng giá đến tháng 2.

Người mua đã thổi phồng mức tồn kho bằng cách đặt hàng trước để dự đoán giá trong nước sẽ tăng vào tháng 1. Một số công ty cũng tăng cường mua hàng để tích trữ hàng trước khi áp thuế chống bán phá giá.

Lượng hàng tồn kho tại các thành viên của Hiệp hội các nhà phân phối thép Brazil (INDA) đã tăng 9.5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 710,900 tấn trong tháng 12, theo nhóm này cho biết.

Một thương nhân nói rằng các nhà bán hàng trong nước hiện đang chấp nhận các giao dịch hòa vốn và thậm chí một vài khoản lỗ để giải phóng hàng tồn kho.

Tình trạng dư cung trên toàn chuỗi cung ứng tiếp tục gây áp lực lên tâm lý thị trường, với các trung tâm dịch vụ và nhà phân phối báo cáo lượng đơn đặt hàng chậm và sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các mặt hàng giảm giá.

CRC, HDG

Giá nhập khẩu thép cuộn cán nguội tăng, được hỗ trợ bởi nguồn cung khan hiếm hơn từ Hàn Quốc, đẩy giá chào bán lên cao bất chấp sự không chắc chắn đang diễn ra liên quan đến các cuộc điều tra bảo vệ thương mại.

Giá đánh giá CRC cfr Brazil đã tăng lên 585-625 USD/tấn từ 570-605 USD/tấn tuần trước do nguồn cung hạn chế từ Hàn Quốc đã đẩy giá chào bán lên và làm giảm khả năng thương lượng của người mua.

Brazil hiện đang tiến hành các cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nguội, thép mạ và dây thép từ Trung Quốc, tất cả đều dự kiến ​​sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Cuộc điều tra về CRC có khả năng sẽ là cuộc điều tra tiếp theo kết thúc, với thời hạn là ngày 19/2.

Hoạt động nhập khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng vẫn ở mức thấp trong suốt tuần. Ngoài lượng hàng tồn kho cao, người mua đang trì hoãn việc đặt hàng khi họ chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn về kết quả cuối cùng và thời điểm áp dụng các biện pháp chống bán phá giá tiềm năng. Cuộc điều tra dự kiến ​​sẽ kết thúc vào ngày 2/ 3.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng giao tại Brazil giữ ổn định ở mức 650-710 USD/tấn trong tuần này, khi người bán gặp khó khăn trong việc thúc đẩy sự quan tâm của người mua trước khi thuế chống bán phá giá đối với thép mạ được áp dụng.

Brazil sẽ áp thuế chống bán phá giá đối với thép mạ kẽm nhúng nóng của Trung Quốc, theo thông báo của Ban Thư ký Thương mại Quốc tế Secex vào ngày 28/1. Mức thuế vẫn chưa được công bố nhưng dự kiến ​​sẽ dao động trong khoảng 200-1,300 USD/tấn, dựa trên các cuộc điều tra tương tự đối với nguyên liệu của Trung Quốc.

Giá phôi tấm thương phẩm toàn cầu vẫn mạnh

Giá phôi tấm trên thị trường toàn cầu tiếp tục tăng mạnh do nhu cầu hỗ trợ giá cao hơn và thời gian giao hàng dài ra.

Một số nhà cung cấp Châu Á đã tăng giá chào bán trong tuần này, khoảng 5 USD/tấn, trong khi giá chào bán của Trung Quốc vẫn giữ nguyên so với tuần trước. Nhu cầu đã ổn định phần nào, nhưng vẫn mạnh ở châu Âu do nguồn cung tiếp tục khan hiếm, thời gian giao hàng dài hơn và việc thực hiện cơ chế điều chỉnh thuế carbon biên giới.

Tình hình bất ổn chính trị ở Iran dường như đã giảm đủ để các giao dịch mới diễn ra cho việc giao hàng vào cuối tháng Hai. Hai giao dịch đã được ghi nhận với một lô 40,000 tấn được bán với giá 417 USD/tấn FOB và 50,000 tấn với giá 420-425 USD/tấn FOB. Trung bình, mức giá này cao hơn khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước.

Các nhà cung cấp châu Á giữ giá ổn định ở mức 465-470 USD/tấn FOB do nhu cầu mạnh mẽ từ châu Âu và ổn định trong khu vực, với lượng hàng giao tháng 5 sẵn có.

Các nhà cung cấp Biển Đen giữ giá chào bán ổn định ở mức của tuần trước, bán khối lượng ổn định cho Thổ Nhĩ Kỳ và Ý ở mức 440-460 USD/tấn FOB cho hàng giao tháng 4.

Tại Ý, phôi tấm Trung Quốc thích hợp cho sản xuất thép tấm dày được chào bán ở mức 530-540 USD/tấn CFR. Cũng có những chào giá thấp hơn ở mức 520-535 USD/tấn CFR từ cùng nguồn gốc. Mua ở mức 525 USD/tấn CFR từ Trung Quốc là hợp lý, một nhà sản xuất thép tấm cho biết. Phôi Việt Nam dùng cho sản xuất thép cuộn được chào bán ở mức 550-560 USD/tấn CFR, trong khi từ Ả Rập Xê Út, giá chào bán là 520-530 USD/tấn CFR. Nguồn gốc này có ứng dụng rất hạn chế trong sản xuất thép tấm, một nhà sản xuất thép tấm khác cho biết.

Các bên tham gia thị trường cho biết một nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ đã rút khỏi thị trường, với một thương nhân nói rằng giá 550 USD/tấn CFR vẫn có sẵn từ Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này. Từ Indonesia, giá ước tính ở mức 520 USD/tấn CFR, giả định cước phí vận chuyển là 55 USD/tấn, trong khi từ Brazil không có giá nào được ghi nhận. Cũng không có báo cáo nào về giá chào bán từ khu vực Biển Đen.

Ủy ban thương mại của Nghị viện châu Âu đã thông qua dự thảo luật bảo vệ thép mới, nghiêm cấm nhập khẩu thép nấu chảy và đúc tại Nga trong tuần này. Phiên họp toàn thể của Nghị viện và các quốc gia thành viên EU sẽ phải chính thức thông qua văn bản cuối cùng đã được đàm phán trước khi luật có hiệu lực, điều này có thể có nghĩa là không phải tất cả các sửa đổi được thông qua trong ủy ban đều được đưa vào luật cuối cùng. "Hiện tại không có gì đáng lo ngại. Đây không phải là văn bản cuối cùng và không có lệnh cấm nào được dự kiến ​​trong tương lai gần. Bây giờ chúng ta chờ đợi thông tin cập nhật," một nhà cán lại cho biết.

Giá thép tấm dày tại Ý không thay đổi trong tuần này, với các giao dịch vẫn được ghi nhận ở mức khoảng 710-720 euro/tấn xuất xưởng đối với thép mác S275. Các nhà sản xuất sắp hoàn tất đơn đặt hàng quý đầu tiên, với dự kiến ​​giá sẽ tăng từ 20-30 euro/tấn trong những tuần tới.

Giá thép tấm giao tại cảng Ý (cfr) theo đánh giá hàng tuần vẫn ở mức 525 USD/tấn, trong khi giá giao tại cảng Biển Đen (fob Black Sea) không đổi ở mức 440 USD/tấn vào ngày 29/1.

Tâm lý thị trường tại Tây bán cầu lạc quan hơn khi nhu cầu từ thị trường nội địa, khu vực và châu Âu vẫn mạnh mẽ.

Giá tại Mỹ tiếp tục tăng, trong khi nhu cầu nội địa của Brazil cũng rất mạnh. Nhu cầu tại Mexico và Canada cũng mạnh, với lượng tồn kho thấp và nhu cầu bổ sung hàng.

Đồng thời, châu Âu cũng đang tìm kiếm nguồn cung từ Brazil nhờ mức phát thải CO2 thấp và nguồn cung nguyên liệu phù hợp từ châu Á tương đối khan hiếm với thời gian giao hàng ngắn hơn.

Tại Brazil, thị trường nội địa đang rất cần phôi tấm do những diễn biến gần đây trong việc thực thi các biện pháp chống bán phá giá mới đối với thép dẹt nhập khẩu từ Trung Quốc.

Một nhà cung cấp lớn phôi tấm Brazil đã tăng cường nguồn cung nội bộ cho các nhà máy ở Mỹ và châu Âu, và nguồn cung cho thị trường thương mại đang ở mức thấp. Giá chào bán hiện tại là 545-560 USD/tấn FOB tùy thuộc vào điểm đến.

Ở mức giá này, các chuyên gia thị trường cho rằng cơ hội kinh doanh chênh lệch giá giữa Brazil và Mỹ vẫn còn.