Giá quặng sắt ổn định khi giá kỳ hạn tăng sau đợt giảm gần đây
Giá quặng sắt ổn định vào thứ Tư, khi giá hợp đồng tương lai nguyên liệu thô thay đổi nhẹ sau những đợt giảm trước đó, mặc dù tâm lý yếu kém trong ngành thép của Trung Quốc và sự suy giảm theo mùa sắp tới tiếp tục hạn chế bất kỳ sự phục hồi nào.
Giá quặng sắt 62% Fe của Úc không thay đổi so với thứ Ba ở mức 104.25 USD/tấn CFR, trong khi giá hợp đồng tương lai tăng 0.07 USD/tấn trên DCE và 0.08 USD/tấn trên SGX trong ngày.
Sự ổn định chủ yếu được hỗ trợ bởi sự phục hồi nhẹ của giá hợp đồng tương lai quặng sắt sau
đợt giảm trước đó. Sự phục hồi này có vẻ giống như một sự điều chỉnh kỹ thuật hơn là một dấu hiệu của các yếu tố cơ bản mạnh mẽ hơn, vì tâm lý trong toàn bộ ngành sắt thép của Trung Quốc vẫn còn yếu.
Áp lực tiếp tục đến từ ngành thép, nơi cán cân cung cầu không cho thấy sự cải thiện đáng kể nào. Giá thép kỳ hạn tiếp tục chịu áp lực trong bối cảnh lo ngại về tình trạng dư cung kéo dài, lợi nhuận kém tại các nhà máy thép Trung Quốc và kỳ vọng về nhu cầu yếu hơn khi mùa vụ ngoài mùa vụ đến gần. “Thị trường thép sắp bước vào mùa vụ ngoài mùa vụ,” một thương nhân Trung Quốc nói với Metal Expert.
Hoạt động giao dịch trên thị trường quặng sắt giảm nhẹ so với ngày 26/5, chủ yếu do hoạt động vận chuyển đường biển yếu hơn mặc dù nhu cầu tại cảng mạnh hơn. Tình hình này, cũng cho thấy tâm lý thận trọng của người mua, khi các nhà máy và thương nhân tránh việc thu mua mạnh mẽ trong khi chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường thép.
Giá xuất khẩu phôi thép Trung Quốc tiếp tục giảm do tâm lý thị trường yếu
Giá phôi thép xuất khẩu từ Trung Quốc tiếp tục giảm trong tuần này, theo sát tâm lý thị trường yếu hơn cả trong và ngoài nước. Các nhà nhập khẩu áp dụng chiến lược chờ đợi và quan sát, tạm dừng các giao dịch mới với kỳ vọng giá cả ổn định hơn.
Hôm thứ Tư, giá chào bán phôi thép 3sp từ các nhà sản xuất Trung Quốc dao động trong khoảng 470-475 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 7-8, giảm 5 USD/tấn so với thứ Sáu tuần trước. “Hôm qua, cả thương nhân và nhà nhập khẩu đều đang chờ giá ổn định. Giá chào mua rất hạn chế”, một đại diện của công ty thương mại Trung Quốc nói. Sự sụt giảm này diễn ra sau những tổn thất trên thị trường nội địa, nơi giá thép thanh SHFE giảm 24 NDT/tấn (3.5 USD/tấn), trong khi giá phôi thép Đường Sơn giảm 30 NDT/tấn (4.4 USD/tấn) so với thứ Sáu, với tâm lý thị trường chịu áp lực bởi các yếu tố cơ bản mong manh của ngành thép và kỳ vọng nhu cầu thấp trong bối cảnh hoạt động xây dựng chậm lại theo mùa.
Giá chào bán phôi thép loại cơ bản từ Dexin Steel của Indonesia ở mức 490 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 9, không thay đổi kể từ ngày 22/5, bất chấp hoạt động xuất nhập khẩu và thị trường nội địa chậm chạp. Nhà sản xuất này gặp khó khăn trong việc thu hút người mua trong nước, với giá chào bán phôi thép 3sp ở mức khoảng 515 USD/tấn CFR Indonesia.
Trong khi đó, nguyên liệu từ các nhà cung cấp Trung Quốc có giá gần 495 USD/tấn CFR, trong khi giá mà người mua dự kiến là 485-490 USD/tấn CFR. “Nhu cầu về thép dài hiện ở mức vừa phải, nhưng hầu hết các nhà máy thép Indonesia đã đảm bảo đủ khối lượng gần đây. Các giao dịch đối với phôi thép 5sp có nguồn gốc từ Trung Quốc đã được chốt ở mức dưới 500 USD/tấn CFR”, một nhà máy cán thép địa phương nhận xét.
Tại Đông Nam Á, giá chào bán thép bán thành phẩm 5sp không có nguồn gốc xuất xứ ở mức 500-505 USD/tấn CFR, giảm so với mức 510 USD/tấn CFR vào thứ Tư tuần trước. Tại Đài Loan, giá 3sp của Trung Quốc được chào bán ở mức 495 USD/tấn CFR, so với mức 500-505 USD/tấn CFR một tuần trước đó. Một thương nhân châu Á cho biết: “Hiện chưa có ai chào mua, vì người mua đang trong tâm trạng chờ đợi”.
Tại Philippines, giá phôi thép 5sp của Trung Quốc bắt đầu từ 495 USD/tấn CFR, và một số người chào mua vẫn ở mức cao hơn 500 USD/tấn CFR. Thứ Tư tuần trước, cùng loại thép và cấp độ này được chào bán ở mức 502 USD/tấn CFR. Một nhà nhập khẩu trong nước nhận định: “Mọi người đang chờ đợi sự ổn định. Tôi không biết về việc đặt mua phôi thép”.
Thị trường thép Iran vẫn chịu áp lực trong bối cảnh căng thẳng trong nước và địa chính trị
Phân khúc phôi thép xuất khẩu của Iran tiếp tục chịu áp lực đáng kể trong bối cảnh bất ổn chính trị, gián đoạn hậu cần và những hạn chế hoạt động trong nước, trong khi hoạt động giao dịch cũng chậm lại do kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha. Mặc dù thanh khoản yếu và tâm lý người mua thận trọng, giá phôi thép xuất khẩu vẫn tương đối ổn định, được hỗ trợ bởi nguồn cung hạn chế và áp lực ngày càng tăng đối với sản xuất thép do thiếu điện.
Phôi thép Iran hiện được chào bán ở mức 405-425 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 6, tùy thuộc vào nhà máy, trong khi mức giá thấp hơn thông qua các nhà buôn cũng có sẵn trên thị trường.
Một số nhà cung cấp hiện đang đưa ra giá bằng toman thay vì bằng ngoại tệ trong bối cảnh tỷ giá hối đoái tiếp tục biến động. Tỷ giá thị trường tự do được ghi nhận ở mức khoảng 1 USD = 173,000 toman so với 1 USD = 179,600 toman một tuần trước đó.
Trong phân khúc sản phẩm kim loại hóa, một số chào giá DRI mới nhất cho các lô hàng nhỏ được báo cáo ở mức khoảng 240 USD/tấn FOB Bandar Abbas.
Sản xuất thép ở Iran vẫn chịu áp lực từ các hạn chế về điện, điều này tiếp tục hạn chế sự ổn định hoạt động. Những người tham gia thị trường lưu ý rằng việc cắt điện đang trở thành một yếu tố quan trọng khác hạn chế nguồn cung bán thành phẩm, đồng thời hỗ trợ nỗ lực của các nhà xuất khẩu Iran trong việc duy trì giá cả ổn định bất chấp nhu cầu yếu.
Tình hình chính trị rộng hơn ở Iran cũng vẫn rất căng thẳng trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang diễn ra với Mỹ, các tranh chấp chưa được giải quyết xung quanh eo biển Hormuz và sự bất ổn khu vực tiếp diễn. Các cuộc thảo luận với Washington vẫn còn phức tạp do bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran, việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và an ninh hàng hải, trong khi áp lực kinh tế nội bộ, gián đoạn hậu cần và việc hạn chế internet kéo dài tiếp tục gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của nước này.
Giá thép dài Châu Á giảm
Giá thép dài nội địa Trung Quốc tiếp tục giảm do giao dịch yếu và giá than cốc kỳ hạn giảm.
Giá thép thanh giao tại kho Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.95 USD/tấn) xuống còn 3,140 nhân dân tệ/tấn vào ngày 27/5.
Giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 giảm 23 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3,144 nhân dân tệ/tấn. Giá than cốc kỳ hạn tháng 9 giảm 1.16% xuống còn 1,273 nhân dân tệ/tấn. Tâm lý thị trường bắt đầu hạ nhiệt từ hôm trước, khi các mỏ than dần dần nối lại sản xuất sau khi vượt qua kiểm tra an toàn. Giao dịch thép thanh tại các thành phố lớn trong nước tăng 5,000 tấn so với ngày trước lên 80,000 tấn, nhưng khối lượng giao dịch giảm khoảng 10% so với tuần trước. Triển vọng thị trường nói chung vẫn tiêu cực khi mùa mưa hè đến gần. Tuy nhiên, các nhà phân tích thị trường cho rằng, khả năng giảm giá tiếp theo sẽ bị hạn chế do các nhà máy đang chuyển từ lợi nhuận nhỏ sang thua lỗ sau đợt giảm giá gần đây.
Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc sẽ đóng cửa hai lò cao từ ngày 1/6, cắt giảm 15% công suất, tương đương 2.3 triệu tấn sản lượng gang nóng, theo các nhà phân tích thị trường.
Giá phôi thép Tangshan giao tại nhà máy giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3,010 nhân dân tệ/tấn hôm qua. Các thương nhân Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán phôi thép xuất khẩu ở mức 475 USD/tấn FOB, với mức giá giao dịch có xu hướng giảm xuống 470 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 8 sau khi giá phôi thép trong nước giảm 70 nhân dân tệ/tấn kể từ ngày 25/5.
Giá thép dẹt giảm tại Trung Quốc và Việt Nam
Giá thép giảm ngày thứ hai liên tiếp tại Trung Quốc và Việt Nam do nhu cầu mua hạn chế gây áp lực lên thị trường.
Giá thép cuộn cán nóng giao tại kho ở Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.47 USD/tấn) xuống còn 3,380 nhân dân tệ/tấn vào ngày 27/5. Người bán đã hạ giá để thu hút đơn đặt hàng, nhưng giao dịch trên thị trường giao ngay vẫn trầm lắng. Các nhà tham gia thị trường có quan điểm hơi khác nhau về xu hướng thị trường thép trong những tuần tới.
Một số công ty thương mại cho rằng có thể sẽ không có nhiều khả năng giảm giá hơn nữa sau những đợt giảm giá gần đây, và ngành sản xuất than cốc luyện kim mạnh mẽ cũng sẽ hỗ trợ giá thép. Những công ty khác cho rằng nguồn cung quặng sắt tăng sẽ làm suy yếu khả năng hỗ trợ giá thép, mặc dù giá than cốc luyện kim có thể vẫn ổn định.
Một số nhà cung cấp than cốc đang cân nhắc một đợt tăng giá mới vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới sau khi các nhà máy thép chấp nhận đợt tăng giá trước đó vào ngày 26/5.
Hợp đồng thép cuộn cán nóng tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã giảm 0.5% so với giá đóng cửa ngày giao dịch trước đó, xuống còn 3,363 nhân dân tệ/tấn vào ngày 27/5.
Các nhà máy và thương nhân chính của Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán ở mức 505-520 USD/tấn FOB Trung Quốc cho thép cuộn cán nóng Q235 và SS400, trong khi người mua vận chuyển bằng đường biển im lặng về giá chào mua trong bối cảnh giá giảm liên tiếp.
Các công ty thương mại đã giảm giá bán thép cuộn dày 3mm loại SAE1006 của Ấn Độ xuống còn 570 USD/tấn CFR Việt Nam từ mức 573-580 USD/tấn của ngày hôm trước. Tuy nhiên, không có sự quan tâm mua nào xuất hiện vì người mua Việt Nam đang chờ đợi các chào giá hàng tháng mới từ các nhà máy trong nước vào đầu tuần tới.
Người mua do dự trên thị trường nhập khẩu HDG Châu Âu
Giá chào thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) nhập khẩu của châu Âu không thay đổi trong tuần này, do người mua đang trì hoãn việc mua hàng vì sự không chắc chắn liên quan đến nhập khẩu.
Những người tham gia thị trường cũng báo cáo thiếu nguồn cung trên thị trường, với các nhà máy không muốn đặt hàng trước khi châu Âu công bố hạn ngạch cụ thể cho từng quốc gia.
Giá đánh giá HDG Z140 0.57 cif Tây Ban Nha hàng tuần vẫn không đổi ở mức 737.50 Euro/tấn.
Giá chào từ Việt Nam đối với HDG Z140 0.57 được ghi nhận ở mức 850-860 USD/tấn cfr Tây Ban Nha, không thay đổi so với tuần trước, trong khi một số giá chào bán đạt 900 USD/tấn cfr. Thép Z140 1.5mm của Việt Nam được một thương nhân chào bán ở mức 815 USD/tấn ddp Antwerp.
Giao dịch được báo cáo gần đây nhất là lô hàng 3,500 tấn được bán cho Tây Ban Nha với giá 890 USD/tấn CFR, giao hàng vào tháng 9. Những người tham gia thị trường cho biết mức giá này cao hơn một chút so với các chào giá khác vì vật liệu này không được sản xuất từ nguyên liệu thô của Trung Quốc hoặc Nga.
Giá xuất khẩu tôn mạ kẽm nhúng nóng Z100 0.50mm của Thổ Nhĩ Kỳ sang Nam Âu được ghi nhận lần cuối ở mức 770-790 USD/tấn FOB, giao hàng vào tháng 7. Các chào giá phần lớn bị tạm dừng trong tuần này do lễ Eid al-Adha ở nước này.
Giá tôn mạ kẽm nhúng nóng trong nước của Ý tiếp tục giảm. Một nhà sản xuất được ghi nhận chào giá khoảng 800 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng) cho lô hàng tháng 7, trong khi một nhà sản xuất khác chào giá 840 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng) cho khối lượng vận chuyển bằng xe tải. Một nhà máy thứ ba được ghi nhận chào giá 850 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng). Một trung tâm dịch vụ cho biết mức giá dưới 800 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng) là có thể đạt được, trong khi một nhà sản xuất được cho là có một số lô hàng sẵn có vào cuối tháng 6.
Tại miền Bắc, giá thép mạ kẽm nhúng nóng được báo cáo là ổn định ở mức 800-820 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng), với các sản phẩm thép cán nguội được giao dịch ở mức giá cao hơn một chút theo một nguồn tin. Tại Tây Ban Nha, giá chào bán HDG trong nước được ghi nhận ở mức khoảng 850 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng).
Thị trường thép dài Châu Âu trầm lắng
Thị trường thép dài Châu Âu tuần này diễn biến chậm, do áp lực lạm phát từ cuộc chiến ở Trung Đông ảnh hưởng đến nhu cầu xây dựng.
Giá thép thanh cốt thép Ý hàng tuần không thay đổi ở mức 730 Euro/tấn xuất xưởng, với giao dịch rất chậm mặc dù các nhà máy đã báo hiệu sẽ tăng giá thêm vào đầu tháng 6.
Giao dịch thép thanh tại Ý chủ yếu diễn ra ở mức khoảng 730 Euro/tấn xuất xưởng với khối lượng nhỏ, do người mua ngần ngại tích trữ quá nhiều hàng trong bối cảnh ngành xây dựng đang chậm lại.
Các nhà máy thép của Ý đã phát tín hiệu cho thị trường rằng họ sẽ tăng giá chào bán thêm 20-30 euro/tấn vào đầu tháng 6, với sự tự tin của nhà cung cấp được củng cố bởi việc sắp thực hiện quy định bảo vệ chặt chẽ hơn từ ngày 1/7 và thực tế là EU vẫn chưa ấn định hạn ngạch nhập khẩu cho từng quốc gia. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn yếu, và một nhà giao dịch cho rằng người mua lo ngại rằng xu hướng tăng giá sẽ đảo chiều trước khi thị trường trầm lắng vào mùa hè trong tháng 8. Do đó, việc tăng giá khó có thể được chấp nhận rộng rãi, mặc dù các nhà máy cũng khó có thể chấp nhận mức giá thấp hơn nhiều.
Đối với xuất khẩu, các nhà máy của Ý sẵn sàng bán thép thanh với giá 630-640 euro/tấn xuất xưởng nhưng lưu ý rằng nhu cầu ở lục địa châu Âu rất chậm.
Tại Anh, các nhà giao dịch ghi nhận tâm lý yếu kém về phía cầu, với lo ngại rằng các dự án sẽ bị trì hoãn do chi phí tăng cao vì chiến tranh ở Trung Đông. Đồng thời, giá cả từ các nguồn cung nhập khẩu không mấy khả quan, do việc cắt giảm mạnh hạn ngạch dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng 7. Một nhà máy thép ở bán đảo Iberia chào bán thép thanh với giá từ 615 £/tấn giao hàng tận nơi (FOT) tại các cảng của Anh, trong khi thép thanh cuộn có giá 635 £/tấn.
Giá thép thanh đánh giá hàng tháng tại Anh không thay đổi ở mức 650 £/tấn giao hàng tận nơi (DDP), với chi phí vận chuyển lên đến 40 £/tấn tùy thuộc vào địa điểm giao hàng. Một nhà máy tại Anh được cho là sẵn sàng bán với giá 650-660 £/tấn giao hàng tận nơi.
Tại Tây Ban Nha, tốc độ tăng giá thép thanh và thép cuộn cũng chậm lại, với chi phí cao hơn làm giảm nhu cầu ở một số phân khúc sản phẩm thành phẩm, trong khi biên lợi nhuận của các nhà máy vẫn ổn định.
Giá thép thanh đánh giá hàng tháng tại Tây Ban Nha tăng nhẹ 5 euro/tấn lên 750 euro/tấn giao hàng tận nơi, trong khi giá thép cuộn chất lượng kéo sợi hàng tháng không thay đổi ở mức 720 euro/tấn giao hàng tận nơi.
Các nhà máy cán nóng EU tìm cách lấp đầy dây chuyền sản xuất
Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu có xu hướng giảm, khi các nhà sản xuất đang tìm cách lấp đầy dây chuyền sản xuất cho khối lượng tháng 7 đã nới lỏng lập trường của mình sau nhiều tuần giao dịch khan hiếm.
Ở phía bắc, một nhà sản xuất cho biết người mua chấp nhận mức giá cơ sở 680 Euro/tấn xuất xưởng cho khối lượng lớn, với mức giá cao hơn đạt được trên 700 Euro/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào điểm đến và thông số kỹ thuật của vật liệu. Theo một nguồn tin vào cuối tuần trước, nhà máy này trước đó đã chào giá 690 euro/tấn xuất xưởng.
Cũng có những giao dịch ở mức giá thấp hơn, gần 660 euro/tấn xuất xưởng từ một số nhà cung cấp. "Có vẻ như các nhà máy đang trong giai đoạn tích trữ hàng", một nguồn tin nhận xét.
Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà cung cấp đều như vậy, một số vẫn giữ nguyên giá, đặc biệt là đối với khối lượng hàng hóa được chào bán để sản xuất vào cuối quý 3. Những lời chào giá này được đưa ra gần mức 720-730 euro/tấn xuất xưởng với một trung tâm dịch vụ báo cáo mức giá 730-740 euro/tấn (giá giao hàng) có sẵn từ một nhà máy đang cố gắng đẩy giá lên 30 euro/tấn. Một nhà giao dịch đã thấy giá chào bán ở mức 700 euro/tấn xuất xưởng.
Hai nhà máy của Đức được mô tả là đã có lượng đơn đặt hàng dồi dào nhờ nhu cầu tăng cao từ ngành quốc phòng.
Tại Ý, giá chào bán thép cán nóng giảm xuống khi các nhà máy cố gắng đảm bảo khối lượng hàng hóa trong một thị trường trầm lắng. Một nhà máy của Ý chào giá ở mức 675 euro/tấn xuất xưởng cho khoảng 3,000 tấn, trong khi một người tham gia thị trường khác báo cáo mức giá tương tự cho khoảng 2,000 tấn. Mức này tương đương với khoảng 690 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng), dựa trên chênh lệch cước phí thông thường.
Các chào giá khác của Ý vẫn ở mức gần 690-700 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng). Một nhà sản xuất được cho là đang nhắm đến mức 720-730 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng), với người mua trả giá thấp hơn, nhắm đến mức 670-680 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng). Để có lãi trên thị trường hiện nay, cần phải chào giá 650 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng). Tại Tây Ban Nha, giá chào bán thép cán nóng trong nước được ghi nhận ở mức 725-730 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng).
Hoạt động nhập khẩu ở Nam Âu vẫn còn hạn chế. Giá chào bán HRC của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định ở mức 600 euro/tấn (giá CFR) chưa bao gồm thuế chống bán phá giá, nhưng không có giao dịch nào được ghi nhận trong hai tuần qua. Giá HRC của Indonesia được ước tính khoảng 540-550 euro/tấn CFR (không bao gồm CBAM), nhưng các bên tham gia thị trường cho rằng mức giá cuối cùng vẫn không khả thi. Một người bán từ Ấn Độ đưa ra mức giá chào bán ban đầu là 670-680 USD/tấn CFR, nhưng thị trường cũng ghi nhận các mức giá thấp hơn, dưới 660 USD/tấn CFR. Giá chào bán từ Algeria sang Tây Ban Nha được đánh giá là không khả thi, trong khi đó, ở các khu vực khác trên lục địa, các nhà giao dịch đưa ra mức giá cao từ 700-720 euro/tấn DDP.
