CSC của Đài Loan dự đoán giá thép sẽ tăng tháng thứ 6 liên tiếp

CSC của Đài Loan đang đối mặt với kỳ vọng giá thép sẽ tăng tháng thứ 6 liên tiếp trong tháng 6, với mức tăng có thể vượt quá 1,000 Đài tệ/tấn.

Kể từ tháng 1, giá thép tấm trong nước đã tăng từ 3,100 đến 3,400 Đài tệ/tấn. Chi phí sản xuất vẫn ở mức cao do giá nguyên liệu, chi phí năng lượng biến động và cước phí vận chuyển liên quan đến tình hình bất ổn ở Trung Đông. Bên cạnh đó, việc thực hiện Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) của Liên minh Châu Âu buộc các nhà sản xuất thép phải đầu tư vào các quy trình carbon thấp, gây thêm áp lực lên chi phí sản xuất.

CSC đang tìm cách khắc phục sự chênh lệch giữa giá nguyên liệu đầu vào và giá sản phẩm thép cán nóng. Các bên tham gia thị trường đang thận trọng về xu hướng tăng giá này, vì nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng cho thấy sự phục hồi hạn chế. Tính bền vững của việc bổ sung hàng tồn kho là yếu tố then chốt quyết định liệu những đợt tăng giá này có ổn định trong quý 2 hay không.

Feng Hsin của Đài Loan duy trì giá thép thanh, phế liệu và thép hình ổn định

Feng Hsin, một nhà sản xuất thép dài hàng đầu tại Đài Loan, duy trì giá ổn định trong tuần này, với thép thanh ở mức 18,900 Đài tệ/tấn, phế liệu ở mức 9,900 Đài tệ/tấn và thép hình ở mức 24,500 Đài tệ/tấn.

Hoạt động kinh doanh vẫn trì trệ và khối lượng đơn đặt hàng đã giảm. Mặc dù giá phôi thép quốc tế tăng, nhưng sự tăng giá của đồng Đài Loan đã bù đắp cho chi phí tăng cao, giữ cho giá thép thanh ở mức có thể kiểm soát được.

Về nguyên liệu thô, phế liệu H2 của Nhật Bản tăng lên 385 USD/tấn từ mức 375 USD/tấn. Phế liệu container của Mỹ giữ ổn định ở mức 362 USD/tấn và quặng sắt của Úc đạt 109.05 USD/tấn từ mức 108.1 USD/tấn.

Iran cấm xuất khẩu phôi tấm và thép thành phẩm

Iran đã áp đặt lệnh cấm tạm thời xuất khẩu phôi tấm và thép thành phẩm cho đến ngày 31/5, khi chính quyền cố gắng ổn định nguồn cung và giá cả trong nước.

Lệnh cấm, có hiệu lực từ tháng 4, bao gồm phôi tấm bán thành phẩm và một loạt các sản phẩm thép dẹt, bao gồm thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nguội, thép mạ thiếc, thép cuộn mạ kẽm và thép cuộn phủ màu. Lệnh cấm có thể được gia hạn sau ngày 31/5 nếu thấy cần thiết.

Động thái này diễn ra sau nhiều tuần nguồn cung trong nước bị thắt chặt và sản lượng giảm sau các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào các nhà sản xuất lớn vào cuối tháng 3.

Biện pháp này nhằm mục đích chuyển hướng khối lượng vào thị trường nội địa và khuyến khích các nhà sản xuất tăng tỷ lệ sử dụng công suất, các nguồn tin cho biết. Nguồn cung bị hạn chế, trong khi nhập khẩu vẫn tốn kém và gặp nhiều khó khăn về hậu cần sau những gián đoạn và việc bắt đầu lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ vào ngày 13/4.

"Các nhà máy thép Iran trước đây ưu tiên xuất khẩu do giá cả cạnh tranh hơn, nhưng giá trong nước đã tăng mạnh trong những tuần qua," một thương nhân ở Tehran cho biết. "Đồng thời, nhu cầu xuất khẩu suy yếu do sự chậm trễ và nguồn cung hạn chế. Lệnh cấm sẽ giúp giảm giá trong nước trong ngắn hạn."

Xuất khẩu bị hạn chế ở một mức độ nhất định do sản lượng giảm và các vấn đề về hậu cần.

Việc tạm dừng xuất khẩu dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến dòng chảy thương mại khu vực, đặc biệt là sang Đông Nam Á và Trung Đông, nơi thép tấm và thép cuộn cán nóng của Iran có giá cạnh tranh. Một số người tham gia dự đoán các nhà cung cấp Trung Quốc sẽ tăng xuất khẩu để bù đắp khoảng trống, mặc dù đã có một số ý kiến ​​cho rằng Trung Quốc đang tìm cách siết chặt xuất khẩu phôi tấm.

Iran đang tìm kiếm phôi tấm nhập khẩu để bù đắp sự thiếu hụt trong nước. Các thương nhân và người tiêu dùng cuối cùng đang tìm kiếm các lựa chọn cung ứng từ Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Công ty Thép Mobarakeh (MSC) thuộc sở hữu nhà nước đã được cấp phép độc quyền nhập khẩu các sản phẩm thép tấm và bán chúng thông qua Sàn giao dịch Hàng hóa Iran (IME) để đảm bảo giá cả minh bạch và nguồn cung cho các ngành công nghiệp hạ nguồn, bao gồm ô tô và thiết bị gia dụng.

MSC cũng cho biết kế hoạch bắt đầu tái cấu trúc các cơ sở của mình ở Esfahan bằng cách sử dụng năng lực trong nước. Một số nguồn tin cho rằng nên di dời năng lực sản xuất trong tương lai đến gần các cảng phía nam hơn để cải thiện logistics, mặc dù chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

"Chính phủ đang cố gắng cân bằng thị trường. Trong khi xuất khẩu bị hạn chế, nhập khẩu có thể được khuyến khích để duy trì nguồn cung," một thương nhân có trụ sở tại UAE cho biết. "Các nhà cung cấp Nga đang chào bán nguyên vật liệu với giá 510-540 USD/tấn FOB Astrakhan, tăng so với mức giá chào bán trước đó khoảng 485 USD/tấn FOB. Việc thanh toán vẫn còn khó khăn, với hầu hết các giao dịch yêu cầu thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt trước."

Giá trong nước đã tăng mạnh trong những tuần gần đây do nguồn cung khan hiếm, áp lực lạm phát liên quan đến chiến tranh và lo ngại về tình trạng thiếu hụt hơn nữa và khả năng mất điện vào mùa hè.

Giá cả đã bắt đầu giảm sau lệnh cấm xuất khẩu, với kỳ vọng về nguồn cung dồi dào hơn. "MSC đã yêu cầu người mua điều chỉnh khối lượng mua hàng, vì giá dự kiến ​​sẽ giảm trong hai tháng tới do nguồn cung tăng và hàng nhập khẩu sắp về", một nguồn tin thị trường cho biết.

Nucor tăng giá thép cuộn cán nóng tại Mỹ tuần thứ 14 liên tiếp

Nhà sản xuất thép Nucor của Mỹ đã tăng giá thép cuộn cán nóng giao ngay tại Mỹ thêm 10 USD/tấn cho tuần kết thúc ngày 2/5, tăng giá tuần thứ 14 liên tiếp.

Chuỗi tăng giá hàng tuần kéo dài đã đẩy giá thép HRC cơ sở của Nucor tại Mỹ lên 1,065 USD/tấn cho tất cả các nhà máy sản xuất ngoại trừ California Steel Industries, nơi giá hiện là 1,115 USD/tấn.

Thời gian giao hàng chính thức của Nucor vẫn nằm trong khoảng từ ba đến năm tuần. Một số nhà máy của Mỹ đôi khi có thể giao thép trong khung thời gian đó, nhưng thời gian giao hàng nhanh chóng kéo dài sau khi một số ít khách hàng đầu tiên nhận được lượng thép mà các nhà máy đã có sẵn. Nhiều người mua tại Mỹ vẫn không thể tìm được nguồn cung HRC từ thị trường giao ngay trong nước và chỉ đơn giản là đang chờ đợi kết thúc quá trình bảo trì theo kế hoạch với hy vọng nguồn cung sẽ được cải thiện sau đó.

Nhiều trung tâm dịch vụ tại Mỹ đã cố gắng duy trì lượng hàng tồn kho ổn định trong nhiều tuần do nguồn cung giao ngay khan hiếm. Một số người mua đã cố gắng dựa vào nguồn cung theo hợp đồng dài hạn, nhưng việc bảo trì theo kế hoạch và sự chậm trễ giao hàng từ các nhà máy đã dẫn đến tình trạng thiếu hàng, làm giảm lượng hàng tồn kho của người mua.

Do đó, nhiều người mua buộc phải tìm kiếm nguồn cung giao ngay ít ỏi hiện có, góp phần thúc đẩy giá tăng dần trong nhiều tuần. Đánh giá HRC giao ngay tại Mỹ ở mức 1,060.75 USD/tấn trong tuần từ ngày 13-17/4, tăng 3 USD/tấn so với tuần trước và là tuần tăng thứ tám liên tiếp.

Chỉ số giá thép cuộn cán nóng toàn cầu đạt mức cao nhất trong 26 tháng

Chỉ số giá thép cuộn cán nóng toàn cầu đã tăng lên 609.02 USD/tấn vào ngày 24/4, mức cao nhất kể từ ngày 23/2/2024.

Sự tăng trưởng của chỉ số này, vốn là mức trung bình có trọng số của các chỉ số khu vực cơ bản, được hỗ trợ bởi sự tăng giá ở châu Á và nguồn cung toàn cầu thắt chặt liên quan đến cuộc chiến ở Trung Đông.

Giá thép cuộn cán nóng của Trung Quốc đã tăng mỗi ngày trong tuần trước, đạt mức cao nhất trong bảy tháng trên thị trường nội địa. Giá xuất khẩu cũng tăng do giá chào bán cao hơn. Giá cả còn được hỗ trợ thêm bởi các cuộc thảo luận trên thị trường rằng chính phủ có thể hạn chế xuất khẩu thép bán thành phẩm một lần nữa. Tại Việt Nam, giá thép cuộn cán nóng đã đạt mức cao nhất trong hai năm vào tuần trước khi các nhà tham gia thị trường cho rằng nguồn cung khan hiếm và một loạt các đợt chào bán tăng giá từ các nhà máy.

Chi phí sản xuất tăng cao liên quan đến năng lượng, do xung đột gây ra, đã khiến một số nhà máy châu Á tăng giá chào bán trong vài tháng qua. Tại Ấn Độ, nguồn cung khí đốt giảm đã ảnh hưởng đến sản lượng, mặc dù giá trong nước bắt đầu điều chỉnh vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, giá thép cuộn cán nóng trong nước của Ấn Độ vẫn ở mức cao nhất kể từ tháng 10/2023.

Trong khi đó, giá HRC trong nước tại EU duy trì ở mức ổn định trong suốt tháng 4 nhưng vẫn ở mức cao, đạt đỉnh điểm như hồi tháng 2/2024. Thị trường châu Âu tiếp tục được hỗ trợ bởi kỳ vọng về nguồn cung thấp hơn do các quy định nhập khẩu, cũng như chi phí sản xuất ổn định và sự gia tăng chung của giá thép toàn cầu.

Giá thép cuộn Trung Quốc tăng, giao dịch chậm lại

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Trung Quốc tăng, nhưng hoạt động mua bán chậm lại do hầu hết người mua đã hoàn tất việc bổ sung hàng tồn kho trước kỳ nghỉ lễ.

Giá HRC giao tại kho ở Thượng Hải tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.47 USD/tấn) lên 3,390 nhân dân tệ/tấn.

Người bán đã tăng giá từ 10-20 nhân dân tệ/tấn lên 3,390-3,400 nhân dân tệ/tấn vào buổi sáng, nhưng giao dịch chậm lại ở phân khúc giá cao hơn và một số người bán đã giảm giá xuống khoảng 3,390 nhân dân tệ/tấn. Tâm lý thị trường nhìn chung ổn định trước kỳ nghỉ lễ Ngày Lao động từ ngày 1-5/5, với hầu hết người mua đã hoàn tất việc bổ sung hàng tồn kho vào tuần trước.

Hợp đồng thép cán nóng tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải không thay đổi so với giá đóng cửa trước đó, ở mức 3,394 nhân dân tệ/tấn.

Giá HRC fob Trung Quốc ổn định ở mức 496 USD/tấn. Hầu hết các nhà máy Trung Quốc không công bố giá chào bán mới hàng tuần, với một nhà máy ở phía đông Trung Quốc giữ giá chào bán ở mức 505 USD/tấn FOB Trung Quốc cho thép cán nóng SS400.

Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc cho biết họ cũng có thể giữ giá chào bán ở mức 520 USD/tấn FOB Trung Quốc cho thép cán nóng SS400. Người mua trên thị trường khu vực im lặng sau đợt tăng mạnh tuần trước, nhưng họ có thể phải chấp nhận giá cao hơn do nguồn cung khan hiếm trên thị trường nội địa. Thị trường dự kiến ​​sẽ sôi động hơn vào thứ Ba sau khi nhiều nhà máy công bố giá chào bán.

Có thông tin cho rằng các nhà máy lớn của Trung Quốc được khuyến cáo không nên xuất khẩu thép bán thành phẩm giá trị gia tăng thấp sau đợt xuất khẩu tăng đột biến.

Giá HRC ASEAN ổn định ở mức 584 USD/tấn CFR. Các công ty thương mại duy trì mức giá chào bán 605-610 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn SAE1006 từ Indonesia, 610-615 USD/tấn CFR Việt Nam cho hàng từ Ấn Độ và 630-635 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn từ Nhật Bản. Không có giao dịch mới nào được thực hiện, nhưng người mua Việt Nam có thể buộc phải chấp nhận giá cao hơn do các nhà máy trong nước Hòa Phát và Formosa Hà Tĩnh sẽ không tăng hạn mức bán hàng nội địa trong đợt này, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung thép cuộn cán nóng cho người mua trong nước.

Thị trường thép dài Châu Á bình ổn

Thị trường thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ổn định với hoạt động chậm.

Thép thanh

Giá thép thanh xuất kho tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,150 nhân dân tệ/tấn (461.79 USD/tấn).

Hầu hết người bán giữ giá ổn định với khối lượng giao dịch giảm so với tuần trước. Tâm lý thị trường ổn định khi kỳ nghỉ Lễ Lao động đang đến gần.

Một nhà máy thép ở tây nam Trung Quốc, chủ yếu sản xuất các sản phẩm thép dài, đang lên kế hoạch đại tu lò cao trong hai ngày đầu tháng 5, ước tính sẽ làm giảm sản lượng 15,000 tấn gang nóng.

Hợp đồng tương lai thép thanh tháng 10 không đổi so với giá thanh toán của ngày giao dịch trước đó ở mức 3,190 nhân dân tệ/tấn.

Chỉ số thép thanh FOB Trung Quốc ổn định ở mức 485 USD/tấn trọng lượng lý thuyết FOB với nguồn cung ổn định. Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc giữ nguyên giá xuất khẩu thép thanh, không đổi so với tuần trước. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc cũng giữ nguyên giá chào bán thép thanh xuất khẩu so với tuần trước ở mức 488 USD/tấn FOB cho loại HRB400 và 498 USD/tấn FOB cho loại B500B, đồng thời nâng giá xuất khẩu thép thanh cuộn loại HRB400 thêm 2 USD/tấn lên 513 USD/tấn FOB.

Hoạt động xuất khẩu thép thanh diễn ra sôi nổi trong tuần trước, với các giao dịch được ghi nhận tại Nam Mỹ và Đông Nam Á ở mức 480-485 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhu cầu vận chuyển bằng đường biển đã giảm trong tuần này sau đợt mua hàng.

Thép cuộn và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc ổn định ở mức 494 USD/tấn FOB.

Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc chào bán thép cuộn cacbon thấp ở mức 525 USD/tấn FOB và thép cuộn cacbon cao ở mức 540 USD/tấn FOB, cả hai đều không thay đổi so với tuần trước. Nhà máy dự kiến ​​nhu cầu vận chuyển bằng đường biển sẽ chậm lại trong tuần này do tâm trạng nghỉ lễ và do nhà máy không muốn thay đổi giá chào bán.

Một nhà máy thép ở miền bắc Trung Quốc đã giảm nhẹ giá chào bán thép cuộn xuất khẩu 1 USD/tấn so với ngày 24/4, xuống còn 509 USD/tấn. Các công ty thương mại cho biết, nhà máy này đã giảm giá chào bán nhẹ do hoạt động xuất khẩu chậm lại sau khi giá tăng vào tuần trước. Tuần trước, nhà máy đã tăng giá chào bán xuất khẩu 9 USD/tấn so với tuần trước đó.

Một số giao dịch thép cuộn đã được chốt ở mức 500-510 USD/tấn FOB Trung Quốc xuất khẩu sang Nam Mỹ vào tuần trước, trong khi người mua vận chuyển bằng đường biển ở châu Á chỉ chào mua ở mức thấp hơn nhiều, khoảng 475-480 USD/tấn FOB Trung Quốc, mức giá này được cho là quá thấp để giao dịch diễn ra, theo các nguồn tin từ phía người bán.

Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng không thay đổi ở mức 3,020 nhân dân tệ/tấn.

Nhu cầu tiêu thụ HRC tại EU vẫn yếu

Nhu cầu chậm tiếp tục gây áp lực lên thị trường thép cuộn cán nóng của EU, mặc dù nguồn cung hạn chế đang giới hạn bất kỳ sự giảm giá đáng kể nào nữa. Tuy nhiên, một vài dấu hiệu giảm giá đã được ghi nhận ở khu vực Tây Bắc Âu.

Một nhà máy ở khu vực Tây Bắc Âu chào giá 670-680 Euro/tấn xuất xưởng cho sản lượng tháng 6, theo một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ và một nhà giao dịch. "Hiện tại, mức giá chào bán là 680 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng đối với vài nghìn tấn, giá có thể giảm xuống còn 670 Euro/tấn xuất xưởng", nguồn tin từ trung tâm dịch vụ cho biết. Một nhà máy thứ hai được báo cáo là không còn giao dịch trên thị trường.

Một số người tham gia thị trường cho biết họ đang theo dõi hạn ngạch nhập khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến ​​sẽ sớm cạn kiệt. Trong khi một số người mua cho rằng điều này có thể kích hoạt giá chào bán cao hơn từ các nhà máy EU, thì nhu cầu và giá cả ở các khâu sản xuất tiếp theo có thể hạn chế bất kỳ sự tăng giá nào. Những người tham gia thị trường khác cho rằng thông tin về hạn ngạch vào giữa tháng 5  tùy thuộc vào mức độ hạn chế của hệ thống mới  có thể kích hoạt giá chào bán cao hơn.

"Mức tăng 15-20 euro/tấn có thể rất khó khăn," một người mua cho biết, thêm rằng "thị trường cuối kỳ không có nhiều biến động và khá trầm lắng". Giá chào bán hiện tại từ các nhà cung cấp ở Tây Bắc Âu đang dao động quanh mức 720-730 euro/tấn, giao hàng tại Nam Âu, và một số giao dịch đã được ký kết ở mức giá này cho việc giao hàng vào tháng 6.

Tại thị trường Ý, các trung tâm dịch vụ báo cáo tâm trạng lạc quan hơn một chút so với hai tháng trước, mặc dù mức tiêu thụ cơ bản vẫn yếu. "Tình hình cuối cùng không tốt lắm, nhưng tốt hơn trước," một nguồn tin thị trường cho biết, lưu ý rằng mặc dù hoạt động mua bán đã được nối lại sau một tháng tạm lắng, nhưng khối lượng vẫn ở mức thấp.

Theo một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ, cạnh tranh ở khâu hạ nguồn đang ngày càng gay gắt khi các nhà cung cấp tích hợp quyết tâm duy trì sản xuất và tránh việc đóng cửa dây chuyền hoặc sa thải nhân viên.