Thị trường HRC EU phân tích nhiều yếu tố

Hoạt động trên thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu đã bị đóng băng phần nào khi các bên tham gia cố gắng phân tích các sự kiện có khả năng gây ảnh hưởng.

Cuối tuần trước, một số sự kiện có khả năng quan trọng đã xảy ra. Tối thứ Sáu, đã xảy ra một vụ cháy tại lò luyện dầm di động, lò luyện thép tấm tại nhà máy cán thép dải nóng số 4 mới được đưa vào vận hành của ThyssenKrupp ở Duisburg. Công ty chưa bình luận về tác động này, nhưng công ty cho biết sẽ "khởi động các biện pháp giảm thiểu phù hợp". Một cuộc họp nội bộ sẽ diễn ra vào Thứ ba để thảo luận về các bước tiếp theo. Nhà máy có công suất 3 triệu tấn/năm. Với việc nhà máy Fos-sur-Mer của ArcelorMittal cũng ngừng hoạt động cho đến tháng 12 sau một vụ hỏa hoạn, các nguồn tin cho rằng nguồn cung trong nước có thể bị hạn chế đáng kể.

Đồng thời, tình trạng thiếu hụt các lô hàng bán dẫn từ Nexperia ở Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến sản xuất ô tô; tuần trước, các nguồn tin từ nhà máy cho biết Volkswagen có thể giảm sản lượng tại nhà máy Wolfsburg ở Đức, mặc dù được cho là đã tìm đủ nguyên liệu cho tuần này. Các công ty khác cho biết sản lượng có thể bị ảnh hưởng.

Một số bên tham gia cũng ngày càng tin rằng cơ chế hậu tự vệ mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4, điều này đang khiến các nhà giao dịch và người mua phải cân nhắc. Tuần trước, đã có một làn sóng quan tâm nhập khẩu, với việc một nhà sản xuất Indonesia bán khoảng 40,000 tấn cho người mua EU với giá khoảng 465-475 euro/tấn cif. Nhưng hôm qua có vẻ trầm lắng hơn, khi người mua e ngại đặt hàng mặc dù một số nhà sản xuất tương đối mới tham gia thị trường EU đã chào hàng. Hai nhà máy một từ Thái Lan và một từ Indonesia trước đây chưa chào hàng nhiều cho EU đã có mặt trên thị trường hôm qua, nhưng các nhà giao dịch cho biết rất khó để có được một giá thầu chắc chắn trong bối cảnh bất ổn hiện nay. Một nhà máy khác của Saudi Arabia, được miễn trừ khỏi các biện pháp bảo vệ hiện tại, cũng đang tìm kiếm phản hồi nhưng không nhận được nhiều sự quan tâm.

Giao dịch trên thị trường tương lai khá trầm lắng hôm qua, có thể do thiếu sự rõ ràng. Tuy nhiên, giao dịch trên hợp đồng HRC Bắc Âu của CME, tất cả đều được hiển thị trên sàn, lại ở mức thấp hơn một chút; giá tháng 11 giảm 4 euro/tấn xuống còn 610 euro/tấn, trong khi giá tháng 1 và tháng 2 giảm 3 euro/tấn và 5 euro/tấn, cả hai đều xuống còn 625 euro/tấn.

Một số hợp đồng cán nguội đã hoàn tất

Theo các trung tâm dịch vụ, một nhà sản xuất hàng gia dụng ở Ý đã cam kết cung cấp thép cuộn cán nguội trong tháng 1-3 với giá 720 euro/tấn, và một nhà sản xuất khác dự kiến ​​sẽ trả giá lên tới 750 euro/tấn. Trong các cuộc đàm phán riêng với các nhà sản xuất ô tô, các nhà sản xuất thép đang thúc đẩy mức tăng ba chữ số cho các thỏa thuận năm 2026, mặc dù các cuộc đàm phán này có thể phức tạp nếu vấn đề chất bán dẫn tiếp tục.

Các trung tâm dịch vụ của Ý tiếp tục lo ngại về nguồn cung CRC trong tương lai. Một nhà máy hàng đầu đã chào giá 765 euro/tấn thép cơ bản giao trong quý đầu tiên, trong khi các nhà máy khác tuyên bố sẽ áp dụng chính sách tương tự.

Giá than cốc Châu Á ổn định

Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển của Úc loại một ổn định vào đầu tuần do giao dịch giao ngay khá thưa thớt và lượng đơn đặt hàng từ người mua Ấn Độ hạn chế.

Giá than cốc cứng cao cấp ít biến động (PLV) của Úc vẫn giữ ở mức 194 USD/tấn fob Úc, trong khi giá than cốc cứng loại hai tăng 10 cent/tấn lên 164.95 USD/tấn fob Úc.

Một thương nhân cho biết vẫn chưa có đơn đặt hàng lớn từ Ấn Độ, chỉ có một số lượng nhỏ nhu cầu.

Một số người tham gia thị trường cho biết các lô hàng PLV được chốt vào tuần trước có khả năng sẽ đến Trung Quốc, trong khi thị trường Ấn Độ vẫn khá trầm lắng.

Một người dùng cuối Ấn Độ ở khu vực phía Nam được cho là đang tìm kiếm khoảng 6,000–7,000 tấn vật liệu PMV cao cấp, nhưng hoạt động mua nhìn chung khá trầm lắng.

Nguồn cung vẫn dồi dào, đặc biệt là đối với các lô hàng PMV, điều này có thể tạo ra áp lực giảm giá nhẹ, mặc dù các yếu tố cơ bản của thị trường và sự hỗ trợ từ thị trường giấy đang giữ giá ổn định.

Hầu hết những người tham gia thị trường dự kiến ​​thị trường vận tải biển sẽ khá trầm lắng với biến động giá giao ngay dự kiến ​​sẽ hạn chế trong thời gian tới do Hội nghị Carbon toàn cầu diễn ra tại Dubai trong tuần này từ ngày 27 đến 30/10.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 30 cent/tấn lên 210.95 USD/tấn theo giá CFR, trong khi giá loại hai tăng 20 cent/tấn lên 181.,90 USD/tấn theo giá CFR bờ biển phía Đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc tăng nhẹ 5 cent/tấn lên 201.70 USD/tấn theo giá CFR. Trong khi đó, giá than cốc loại hai tăng 20 cent/tấn lên 180.,65 USD/tấn cfr miền bắc Trung Quốc.

Giá than cốc của Trung Quốc vẫn ở mức cao vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi sự phục hồi vừa phải trên thị trường tương lai và giá thép thành phẩm tăng nhẹ trong ngày hôm qua. Ngoài ra, nguồn cung khan hiếm tại các trung tâm sản xuất chính tiếp tục hỗ trợ giá giao ngay.

Giá than cốc kỳ hạn tại Đại Liên tiếp tục tăng, mặc dù với tốc độ chậm, với hợp đồng giao dịch sôi động nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên, giao tháng 1, tăng gần 1% so với mức đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ Sáu, đạt 1,263.50 NDT/tấn vào cuối phiên giao dịch buổi chiều.

Tâm lý trên thị trường cảng vẫn được hỗ trợ bởi giá tương lai tăng, với cả giá chào bán và giá giao dịch đều tăng nhẹ trong ngày hôm qua.

Trên thị trường than cốc, một nhà sản xuất thép lớn tại Hà Bắc đã tăng giá thu mua than cốc thêm 50-55 NDT/tấn, và những người tham gia thị trường cho biết điều này báo hiệu việc thực hiện đầy đủ đợt tăng giá than cốc thứ hai kể từ cuối tháng 9.

Tuy nhiên, quan điểm về đợt tăng giá thứ ba có thể còn trái chiều. Các nhà máy than cốc đang phải đối mặt với chi phí than cốc tăng cao và biên lợi nhuận giảm sút có thể thúc đẩy việc tăng giá than cốc, nhưng các nhà máy thép có thể sẽ phản đối việc tăng giá thêm.

Các nguồn tin cho biết một số nhà máy ở Đường Sơn đã gia hạn lệnh hạn chế sử dụng lò cao cho đến cuối tháng 10 để cải thiện chất lượng không khí, và một số nhà máy cũng đã bắt đầu lên kế hoạch bảo trì lò nung. Một nguồn tin cho biết sản lượng kim loại nóng của Trung Quốc bắt đầu giảm nhẹ vào tuần trước, cũng làm giảm kỳ vọng về một đợt tăng giá khác.

Sản lượng thép giảm hỗ trợ giá thép dẹt Châu Á

Giá thép dẹt Trung Quốc tăng trên thị trường nội địa và xuất khẩu nhờ việc các nhà máy thép tại Hà Bắc cắt giảm sản lượng.

Giá thép cuộn cán nóng chính thống xuất kho tại Thượng Hải tăng 20 nhân dân tệ/tấn (2.81 USD/tấn) lên 3,320 nhân dân tệ/tấn vào ngày 27/10.

Hoạt động giao dịch trên thị trường giao ngay đã cải thiện đôi chút so với tuần trước. Tâm lý thị trường khởi sắc khi một số nhà sản xuất thép tại tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc, được yêu cầu cắt giảm 30% sản lượng trong 4 ngày kể từ ngày 27/10 để giảm ô nhiễm không khí tại địa phương. Các thành phố bao gồm Đường Sơn, Lang Phường, Hàm Đan và Bảo Định đã ban bố cảnh báo ô nhiễm không khí cấp độ 2 từ ngày 27/10. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải tăng 1.45% so với giá chốt phiên giao dịch trước đó, lên 3,299 NDT/tấn vào ngày 27/10.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc tăng 1 USD/tấn, lên 453 USD/tấn. Hầu hết các nhà máy Trung Quốc chưa công bố giá chào hàng tuần mới, với một nhà máy ở miền Đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào hàng ở mức 465 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC SS400. Một số công ty giao dịch đã nâng giá chào hàng lên 481 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC loại Q235 khổ 2m của Trung Quốc sau khi các giao dịch được thực hiện ở mức 475-476 USD/tấn CFR Việt Nam vào tuần trước, xét đến giá bán nội địa Trung Quốc đang tăng. Người mua vận chuyển đường biển đã im lặng trước khi nhận được thêm chào hàng vào Thứ ba. Một quản lý nhà máy Trung Quốc cho biết không có yêu cầu nào từ Hàn Quốc do khả năng áp thuế chống bán phá giá cao đối với HRC nhập khẩu từ Trung Quốc.

Chỉ số HRC ASEAN ổn định ở mức 494 USD/tấn. Các bên bán chào giá ở mức 494 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn cán nóng SAE1006 từ Indonesia và 497-500 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn cán nóng SAE từ Ấn Độ. Các bên tham gia thị trường tại Việt Nam cho biết, người mua Việt Nam vẫn im lặng vì đang chờ đợi báo giá hàng tháng mới của nhà máy Hòa Phát.

Giá thép tăng thúc đẩy giá quặng sắt tăng trưởng

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã tăng vào ngày 27/10 do giá thép Trung Quốc phục hồi sau khi cắt giảm sản lượng tại Đường Sơn.

Chỉ số quặng sắt ICX® 62%fe tăng 1.70 USD/tấn lên 106.60 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe tăng 1.50 USD/tấn lên 103.40 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 65%fe tăng 1.40 USD/tấn lên 120.55 USD/tấn.

Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn tăng 30 NDT/tấn (5.60 USD/tấn) lên 2,960 NDT/tấn so với cuối tuần. "Giá thép đã phục hồi, bù đắp cho mức giảm từ ngày 24/10 và củng cố thêm niềm tin cho thị trường quặng sắt", một thương nhân ở miền Bắc Trung Quốc cho biết.

"Các nhà máy Đường Sơn đã áp dụng các hạn chế sản xuất đối với lò cao từ hôm qua, điều này có thể dẫn đến việc giảm nguồn cung thép ngắn hạn", một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết.

Giao dịch đường biển khá ảm đạm, cả trên màn hình lẫn ngoài màn hình. Một lô hàng quặng Pilbara Blend Fines (PBF) với thời hạn giao hàng tháng 11-12 đã được bán với mức chênh lệch 12 cent/tấn so với chỉ số giá tháng 12 là 62% thông qua giao dịch song phương.

Một lô hàng quặng Mining Area C Fines (MACF) với thời hạn giao hàng đầu tháng 12 đã được bán với mức chiết khấu 1.35 USD/tấn so với chỉ số giá tháng 12 thông qua giao dịch song phương.

Một lô hàng 390,000 tấn Sinter Feed High Silica Carajas 61.18% Fe với vận đơn (B/L) ngày 14/10 đã được giao dịch với mức chiết khấu 5.4% so với chỉ số alumina thấp 62% của tháng giao hàng thông qua đấu thầu.

Một số người tham gia thị trường đứng ngoài cuộc, chờ xem việc kiểm soát sản xuất tại Đường Sơn có thể kéo dài bao lâu. "Một số nhà máy thép đã tận dụng cơ hội này để duy trì đại tu thiết bị, khiến các sản phẩm thép đang bên bờ vực thua lỗ", một quản lý nhà máy tại Hà Bắc cho biết.

Tại cảng

Chỉ số quặng sắt PCX™ 62% tại cảng đã tăng 16 NDT/tấn (2.25 USD/tấn) lên 811 NDT/tấn (giá FOB) tại Thanh Đảo vào ngày 27/10, đưa giá vận chuyển đường biển tương đương tăng 2.25 USD/tấn lên 106 USD/tấn (cfr Thanh Đảo).

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 786.50 NDT/tấn, tăng 15 NDT/tấn, tương đương 1.94% so với giá chốt phiên ngày 24/10.

Thị trường phía cảng khá trầm lắng. Hầu hết những người tham gia thị trường đều giữ thái độ chờ đợi khi giá tăng nhanh, và các nhà máy Đường Sơn ít quan tâm mua vào hơn do đang chịu các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, một thương nhân ở miền Bắc Trung Quốc cho biết.

Giá quặng sắt PBF quy cách cũ được giao dịch ở mức 793-794 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông. Giá quặng sắt PBF quy cách cũ được giao dịch ở mức 800-802 NDT/tấn, và giá quặng sắt PBF quy cách mới được giao dịch ở mức 794-795 NDT/tấn tại thị trường Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa quặng sắt PBF và quặng sắt Siêu Đặc Biệt là 86 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Việc hạn chế sản xuất tại Hà Bắc đẩy giá thép dài Châu Á tăng trưởng

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương tăng trưởng do các nhà máy thép tại Hà Bắc, Trung Quốc hạn chế sản xuất.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải tăng 20 nhân dân tệ/tấn (2.80 USD/tấn) lên 3,120 NDT/tấn vào ngày 27/10.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 1.54% lên 3,100 NDT/tấn. Tám thành phố tại Hà Bắc đã ban hành cảnh báo màu cam về ô nhiễm không khí vào ngày 27/10. Các nhà máy thép lớn tại Hà Bắc được yêu cầu đóng cửa một phần lò cao để giảm ô nhiễm không khí. Sản lượng kim loại nóng của các nhà máy thép Đường Sơn ước tính sẽ giảm 30% trong khoảng thời gian từ ngày 27 đến 31/10.

Sáu nhà máy Trung Quốc đã tăng giá thép cây xuất xưởng thêm 20-40 NDT/tấn. Công ty Giang Tô Shagang đã tăng giá mua phế liệu thép cán nóng chảy số 3 thêm 30 NDT/tấn, lên 2,490 NDT/tấn vào ngày 26/10. Tuy nhiên, lệnh hạn chế sản xuất của Hà Bắc sẽ chỉ kéo dài bốn ngày và nguồn cung thép nói chung khó có thể giảm nhiều trong tuần này.

Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc tăng 1 USD/tấn, lên 447 USD/tấn fob theo giá lý thuyết, sau khi giá thị trường nội địa tăng. Giá thép cây tại các thành phố lớn của Trung Quốc đã tăng 20 NDT/tấn, lên 3,030-3,140 NDT/tấn (427-442 USD/tấn) theo giá lý thuyết hôm qua. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu ở mức 457 USD/tấn fob cho thép cây B500B và 450 USD/tấn fob cho thép cây HRB400. Các nhà máy lớn khác giữ giá chào ổn định ở mức 475-480 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11 và tháng 12. Các bên tham gia thị trường cho biết thị trường vận tải đường biển không có động lực tăng trưởng rõ ràng nếu không có hoạt động mua mạnh.

Thép cuộn và phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc ổn định ở mức 460 USD/tấn fob. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc chào giá thép cuộn với hàm lượng SAE1008 là 472 USD/tấn fob. Một nhà máy khác ở miền Đông Trung Quốc đã ổn định giá thép cuộn các-bon cao ở mức 500 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11. Một nhà sản xuất ở Đường Sơn đã tăng giá thép cuộn xuất xưởng nội địa thêm 5 NDT/tấn, lên 3,225 NDT/tấn (454 USD/tấn). Mức giá mục tiêu của các nhà máy lớn của Trung Quốc ước tính ở mức 465-470 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11 và tháng 12. Giá thép cuộn của Indonesia đã tăng 3 USD/tấn so với tuần trước, lên 468 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn đã tăng 30 NDT/tấn từ ngày 24/10 lên 2,960 NDT/tấn vào hôm qua. Một nhà máy ở Indonesia đã tăng giá chào xuất khẩu phôi thép thêm 3 USD/tấn, lên 438 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1.