Giá nhập khẩu tăng vọt trên thị trường HRC Brazil
Giá chào thép cuộn cán nóng nhập khẩu vào Brazil đã tăng vọt trong tuần này, nhưng mức tăng này đã gặp phải sự kháng cự từ các thương nhân và người mua, làm đình trệ hoạt động thị trường.
Một số nhà máy Trung Quốc đã tăng mạnh giá chào HRC thêm 20-60 USD/tấn trong vòng một tuần, do khả năng cắt giảm sản lượng và nguồn cung khan hiếm hơn.
Các nhà máy gần khu vực Bắc Kinh dự kiến sẽ nhận được thông báo hạn chế sản xuất để giảm ô nhiễm không khí trong dịp lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng sắp tới.
Giá đã lên tới 605 USD/tấn cfr tại cảng São Francisco do Sul ở miền nam Brazil. Tuy nhiên, giá HRC fob Thiên Tân đã tăng khiêm tốn hơn 21 USD/tấn trong cùng kỳ, đóng cửa ở mức 471 USD/tấn vào thứ Năm tuần này.
Giá cước vận chuyển từ các cảng chính của Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn ổn định trong ba tuần qua, không ảnh hưởng đến sự tăng vọt gần đây của HRC cfr Brazil.
Chi phí hàng rời khô vẫn ở mức 15-20% tính đến thời điểm hiện tại, sau khi tăng do tắc nghẽn cảng và chậm trễ cập bến. Giá hiện tại dao động từ 55-80 USD/tấn, tùy thuộc vào cảng đích tại Brazil.
Một thương nhân cho biết người mua không mấy quan tâm đến việc chốt giao dịch ở mức giá hiện tại. Gần như không có đơn đặt hàng do các nhà nhập khẩu chờ đợi giá tăng ổn định.
Giá vận chuyển đường biển rất bất ổn, có lúc tăng tới 20 USD/tấn chỉ trong một ngày.
Thương mại thép tại Brazil vẫn trầm lắng do lượng hàng tồn kho cao và tác động của lãi suất cao đối với người tiêu dùng hạ nguồn.
Hiệp hội các nhà phân phối thép dẹt Brazil (Inda) cho biết doanh số bán thép dẹt đã giảm 7% trong tháng 6, xuống còn 313,800 tấn so với mức 338,700 tấn của cùng kỳ năm ngoái.
Lượng hàng tồn kho của các thành viên Inda vẫn ở mức trên 1 triệu tấn, tương đương với 3,4 tháng dự trữ.
Theo Inda, thị trường đang có nguy cơ trở nên dư cung hơn nữa, với thêm 900,000 tấn thép nhập khẩu đang chờ được nhập vào Brazil.
Các nhà máy thép trong nước đã giảm giá trong tháng qua nhằm thu hút sự quan tâm của người mua trên thị trường giao ngay, với giá chào mua thép cuộn cán nóng được ghi nhận ở mức thấp nhất là 3,500 R$/tấn.
Giá thép cuộn cán nóng xuất xưởng tại Brazil vẫn giữ nguyên ở mức 3,600–3,700 R$/tấn trong tuần thứ hai liên tiếp do hoạt động giao dịch chậm chạp.
Nhiều đợt bán tháo kéo giá xuống thấp trên thị trường phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
Hoạt động trên thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra mạnh mẽ trong tuần này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các nhà cung cấp, giúp các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo mức giảm giá nhẹ.
Việc bán thêm năm lô hàng nữa đã được công bố vào cuối ngày thứ Tư và thứ Năm. Một nhà cung cấp Mỹ đã bán hai lô hàng cho các nhà máy thép ở Iskenderun và Marmara, với HMS 80:20 ở mức 346 USD/tấn và bonus/phế vụn ở mức 366 USD/tấn, để bốc hàng vào tháng 9. Một nhà cung cấp Mỹ khác đã bán một lô hàng chứa hỗn hợp HMS 95:5 và bonus với giá trung bình 364 USD/tấn cho một nhà máy thép khác tại Iskenderun. Một nhà cung cấp Scandinavia đã bán một lô hàng cho một nhà máy Marmara với HMS 80:20 với giá 346 USD/tấn, và một nhà cung cấp Châu Âu lục địa đã bán một lô hàng cho một nhà máy Izmir với HMS 80:20 với giá 340 USD/tấn.
Sau gần ba tuần chống lại giá chào hàng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức giá hiện tại, hầu hết người bán có hàng tồn kho dường như đã quyết định giải phóng một số nguyên liệu của họ ở mức giá cả hai bên đều chấp nhận được. Điều này diễn ra bất chấp một số nhà cung cấp Châu Âu vẫn đang gặp khó khăn với dòng hàng nhập khẩu với giá tại cảng hiện tại, và các nhà cung cấp phế liệu của Mỹ dự kiến nhu cầu trong nước sẽ tăng nếu mức thuế mới 50% đối với gang thỏi Brazil đẩy nhu cầu phế liệu tại Mỹ lên cao hơn, hỗ trợ giá. Tuy nhiên, nhu cầu từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang kéo dài đến tháng 9, đang thúc đẩy thương mại, và dòng hàng nhập khẩu vào các cảng ở EU và Vương quốc Anh dự kiến sẽ tăng sau kỳ nghỉ hè, cân bằng cung cầu và thúc đẩy doanh số bán hàng cao hơn dự kiến trước đây.
Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được sự hỗ trợ hôm qua sau khi Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ vượt kỳ vọng và cắt giảm lãi suất cơ bản 3 điểm phần trăm xuống còn 43%, gửi đi những tín hiệu đáng khích lệ cho các ngành công nghiệp đang gặp khó khăn. Việc cắt giảm này không đủ để giảm bớt áp lực từ chi phí vay cao, nhưng đã tiếp thêm động lực cho các yếu tố cơ bản ngày càng hỗ trợ, chẳng hạn như sự phục hồi liên tục của ngành thép đen Trung Quốc và kỳ vọng nhu cầu trong nước sẽ phục hồi vào mùa thu.
Các nhà cung cấp ghi nhận hoạt động mua thép cây đang diễn ra trên thị trường thép cây vào thứ Năm, nhưng mức tăng giá 5-10 USD/tấn đã hạn chế khối lượng giao dịch.
Trên thị trường giao hàng đường biển ngắn, giá bán được ghi nhận ở mức khoảng 325-327 USD/tấn đối với thép phế liệu HMS 80:20, nhưng con số này chưa được xác nhận.
Giá phôi tấm thương phẩm CIS ổn định
Giá phôi tấm thương phẩm Biển Đen không thay đổi trong tuần này, bất chấp việc giá gần đây từ các nhà sản xuất thép dẹt ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu tăng, khiến giá chào tăng lần lượt 20 USD/tấn và 30 Euro/tấn.
Các nhà cung cấp Nga có thể phải giảm giá chào do cạnh tranh gay gắt hơn, theo những người tham gia thị trường, với một nhà sản xuất Nga sẽ quay trở lại thị trường vào đầu mùa thu. Nguồn cung phôi tấm thương phẩm của Nga cũng có thể tăng do hạn ngạch gang thỏi thương mại của Nga tại Châu Âu đã hết hạn vô thời hạn vào tháng 3, thu hẹp nguồn cung của người mua khoảng 700,000 tấn và buộc các nhà máy Nga phải xem xét lại danh mục sản phẩm của mình. Cả hai yếu tố này đang giữ cho giá chào Biển Đen ổn định, trong khi giá chào Châu Á đang nhích lên.
Các nhà cung cấp Biển Đen đã chào giá 415-420 USD/tấn fob cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này. Phôi thép Indonesia cũng được chào bán với giá 450 USD/tấn cfr, tương đương khoảng 480 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Giá thép tấm cán nóng hàng tuần FOB Biển Đen và CFR tại Ý vẫn giữ nguyên ở mức 420 USD/tấn và 495 USD/tấn. Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ được niêm yết ở mức 550-560 USD/tấn tại xưởng cho giao hàng vào tháng 9, với người mua tin tưởng rằng vẫn có thể đạt được mức giá 540 USD/tấn tại xưởng, tùy thuộc vào nhà máy.
Tại Ý, giá thép tấm cán nóng của Trung Quốc được chào bán trong khoảng từ 520 đến 540 USD/tấn CFR, với các mức giá chào thầu được đưa ra dưới 500 USD/tấn CFR. Một thương nhân Châu Á cho biết giá 510 USD/tấn CFR có thể thương lượng cho khối lượng phù hợp. Một nhà cán lại thép tấm gần đây đã mua 20,000 tấn phôi tấm hàm lượng CO2 thấp với mức giá không được tiết lộ, và một nguồn tin cho biết giao dịch này đã được hưởng mức phí bảo hiểm thân thiện với môi trường. Các nhà cán lại thép tấm Châu Âu đang để mắt đến các lựa chọn thép tấm thân thiện với môi trường hơn trước khi cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU có hiệu lực. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp Châu Á vẫn sẵn sàng giao hàng vào cuối tháng 9, với khả năng hàng sẽ được thông quan vào EU trước cuối năm.
Giá chào hàng từ Indonesia được ghi nhận ở mức 480-490 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 10, trong khi một nhà máy Việt Nam yêu cầu khách hàng ở mức 510-520 USD/tấn CFR. Giá chào hàng ở mức 490 USD/tấn CFR được đưa ra qua Biển Đen. Giá thép tấm không có dấu hiệu tăng trong tuần này do nhu cầu tại Ý vẫn ảm đạm. Một nhà máy dự định mở một xưởng đúc phôi tấm vẫn đang gặp khó khăn trong việc đưa nhà máy vào hoạt động.
Một nhà máy Brazil cho biết họ đã kín đơn hàng cho tháng 9 và hiện đang chờ đợi trước khi chào hàng cho lô hàng tháng 10. Nhà cung cấp này gần đây đã chào hàng ở mức 480 USD/tấn FOB, và hiện dự kiến sẽ quay trở lại thị trường với mức giá cao hơn 10-20 USD/tấn. Một nhà máy của Ấn Độ được cho là đang đàm phán với một người mua Mexico ở mức giá 480 USD/tấn cfr Brownsville.
Các nhà máy Nga tăng mạnh giá chào bán phôi thép
Các nhà sản xuất phôi thép Nga đã tăng giá chào hàng, đáng kể trong một số trường hợp, được khích lệ bởi mức tăng giá gần đây từ các nhà cung cấp Trung Quốc và việc bán một số lô hàng cho người mua Trung Đông.
Một nhà máy thép của Nga đã tăng giá chào hàng phôi thép 4SP, dự kiến sẽ bốc hàng vào đầu tháng 9, thêm 10 USD/tấn lên 470 USD/tấn FOB Novorossiysk vào sáng qua, mặc dù giá chào thầu đã thấp hơn đáng kể. Một người mua ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các giao dịch tiếp theo có thể diễn ra ở mức khoảng 465 USD/tấn CFR, với giá cước vận chuyển khoảng 20 USD/tấn.
Giá chào hàng của Trung Quốc vẫn ở mức 495 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho phôi thép dự kiến giao vào tháng 11, khiến các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ không còn lựa chọn nhập khẩu cạnh tranh. Một nhà máy thép tích hợp tại Karabuk đã mở bán với giá 500 USD/tấn CFR xuất xưởng hôm qua, tăng 15 USD/tấn so với mức giá chào bán 47,500 tấn vào ngày 3/7, và đã bán được 71,000 tấn, với sự hỗ trợ rõ ràng từ việc ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm lãi suất 3 điểm phần trăm xuống còn 43% vào thứ Năm. Giá phôi thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ dao động từ 500-520 USD/tấn CFR xuất xưởng ở các khu vực khác.
Một nhà máy thép Ukraine chào bán phôi thép với giá 510 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng hầu như không có phản hồi từ người mua.
Tâm lý thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ được củng cố hơn nữa nhờ việc cắt giảm lãi suất
Thị trường thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong ngày hôm qua nhờ sự phục hồi gần đây của giá thép Trung Quốc và việc ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm lãi suất đã tạo ra thêm động lực tăng trưởng. Ngân hàng trung ương đã cắt giảm lãi suất chính sách 3% xuống còn 43%, gửi đi một tín hiệu đáng khích lệ cho thị trường xây dựng và thép, cũng như cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chi phí vay vẫn còn cao và để thúc đẩy đáng kể hoạt động xây dựng, các nguồn tin thị trường cho biết có thể cần phải cắt giảm lãi suất thêm nữa.
Mức giá giao dịch thấp nhất tại khu vực Izmir đối với thép cây là 540 USD/tấn xuất xưởng, tăng 10 USD/tấn trong vài ngày qua, trong khi một nhà máy lớn trong khu vực chào giá 545 USD/tấn xuất xưởng. Nhà cung cấp lớn nhất có trụ sở tại Marmara chào giá 560 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy lớn tại Iskenderun sẵn sàng bán với giá không dưới 553 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà cung cấp lưu ý rằng người mua vẫn tích cực trong ngày hôm qua, mặc dù mức tăng giá thêm 5-10 USD/tấn đã làm giảm khối lượng giao dịch.
Tâm lý thị trường tích cực, được thúc đẩy bởi kỳ vọng rằng xu hướng tăng của thị trường Trung Quốc và việc cắt giảm lãi suất trở lại sẽ đẩy giá lên cao hơn.
Một nhà máy tích hợp tại khu vực Karabuk đã mở phiên bán thép cây hôm qua với giá 550 USD/tấn xuất xưởng và đã bán được khoảng 30,000 tấn.
Doanh số xuất khẩu chậm hơn thị trường nội địa, với việc người mua EU không vội vàng đồng ý mức giá trên 540 USD/tấn FOB vì thời gian thông quan nhập khẩu quý IV vẫn còn khá xa.
Nhiều nhà máy HRC EU tăng chào bán
Hầu hết các nhà sản xuất EU đã tăng giá chào cho thép cuộn cán nóng, sau khi một nhà máy ở Tây Bắc EU tăng giá chào thêm 30 Euro/tấn cho Đức và 20 Euro/tấn cho Ý vào ngày 23/7.
Một người bán Ý cũng đã tăng giá chào thêm 30 Euro/tấn, và các nhà máy khác ở Tây Bắc cho biết trong tuần này rằng họ đang tìm kiếm mức giá cao hơn. Nguồn cung tại khu vực này là từ tháng 9 đến tháng 10, với phần lớn khu vực phía Bắc là vào tháng 10, một số người mua đã đặt câu hỏi liệu khối lượng hàng tháng 9 có thể tăng vào tháng 8 hay không.
Về mặt cấu trúc, thị trường không có nhiều thay đổi, nhu cầu vẫn ở mức thấp, nhưng ít lựa chọn nhập khẩu hơn và Trung Quốc lạc quan hơn, cũng như việc các nhà máy EU kéo dài thời gian giao hàng, đang hỗ trợ phần nào.
Theo một người bán, các nhà sản xuất ống thép và trung tâm dịch vụ đang bán ít hơn 5-10%, nhưng ngành ô tô, đặc biệt là ở Ý, giảm 30-35%, đồng thời cho biết thêm rằng mặc dù các hợp đồng ô tô với các nhà máy đã được ký kết theo hình thức gia hạn, nhưng khối lượng yêu cầu cho phần còn lại của năm vẫn còn nhiều nghi ngờ.
Với mức tăng giá chào hàng mới nhất, một số người mua dự kiến sẽ trả thêm 10-15 Euro/tấn cho các giao dịch gần đây nhất, nhưng một số người lo ngại về khả năng các giao dịch tiếp theo được ký kết theo hình thức gia hạn, điều này sẽ báo hiệu cho người mua rằng thị trường không có xu hướng tăng.
Chỉ số HRC cif Ý hai tuần một lần giảm nhẹ 2.50 Euro/tấn xuống còn 592.50 Euro/tấn. Hoạt động chỉ diễn ra ở Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, và ở mức độ thấp hơn là Indonesia, trong khi các nguồn cung khác không có. Tất cả các mức chênh lệch đều được đánh giá ở mức 0 Euro/tấn, ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức +5 Euro/tấn và Indonesia ở mức -12.5 Euro/tấn.
Ấn Độ hiện là nguồn cung cạnh tranh nhất trên thị trường nhập khẩu. HRC Ấn Độ được chào bán với giá 580-590 USD/tấn CFR EU, với một số giao dịch được ghi nhận ở mức thấp hơn. Nguyên liệu ngâm được chào bán ở mức 550 Euro/tấn CFR, nhưng cũng được bán với giá thấp hơn khoảng 15-20 Euro/tấn.
Một nhà máy Đài Loan dự định tăng giá chào bán thêm 20 USD/tấn, một thương nhân cho biết. Lượng nguyên liệu tồn kho của thương nhân Indonesia được chào bán với giá 535 Euro/tấn giao Tây Bắc EU cho nguyên liệu từ một nhà máy và 580 Euro/tấn cho cuộn S355 từ một nhà máy khác.
Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán không chịu thuế với giá 480 Euro/tấn CFR Ý. Nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ được định giá 500-510 Euro/tấn CFR đã bao gồm thuế. Một lời chào hàng tại Antwerp được nghe với mức giá 520 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế.
Vương quốc Anh
Tại thị trường Anh, các nhà mua lớn thấy giá giao hàng từ một số nhà máy EU ở mức 500-510 bảng Anh/tấn, mặc dù một số lời chào hàng được chốt cao hơn, lên tới 550 bảng Anh/tấn.
Tuy nhiên, nguyên liệu nhập khẩu không có nguồn gốc từ EU được chào bán với giá 430-480 bảng Anh/tấn cfr, gây áp lực lên thị trường.
Giá than cốc tại Trung Quốc tăng trưởng
Giá than cốc cứng (HCC) cao cấp vận chuyển đường biển của Úc loại 1 ổn định đến tăng mạnh trong ngày hôm qua, với giá chào mua nhìn chung cao hơn mức giá ngày 23/7, trong khi giá than cốc của Trung Quốc tăng đáng kể nhờ tâm lý lạc quan và triển vọng tích cực.
Giá than cốc biến động thấp (PLV) cao cấp của Úc đã tăng nhẹ 55 cent/tấn trong ngày, lên 178.70 USD/tấn (FOB) Úc, trong khi giá than cốc loại 2 tăng 3.60 USD/tấn, lên 142.40 USD/tấn (FOB) Úc.
Giá chào mua cho lô hàng 75,000 tấn than Peak Downs, dự kiến bốc xếp vào tháng 8, đã được nâng lên 174 USD/tấn (FOB) Úc từ mức 170 USD/tấn trước đó, trên sàn giao dịch Globalcoal.
Một lô hàng 75,000 tấn than Goonyella, xuất xưởng tháng 8, đã được chào bán trên Globalcoal với giá 104% so với chỉ số giá PLV fob Úc, với thời hạn giao hàng từ ngày 21 đến 30/8.
Một người mua từ Ấn Độ được cho là đã bày tỏ sự quan tâm đến 10,000-12,000 tấn than HCC, dự kiến cập cảng vào giữa tháng 9.
Hầu hết người mua Ấn Độ vẫn đang đứng ngoài cuộc vì họ đã đáp ứng phần lớn nhu cầu mua than. Tuy nhiên, một số yêu cầu mua than khối lượng nhỏ từ các khách hàng Ấn Độ thường xuyên mua than có thể sẽ xuất hiện trong tuần tới.
Giá than HCC cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ đã tăng 40 cent/tấn lên 194.55 USD/tấn theo CFR, trong khi giá loại hai tăng 3.45 USD/tấn lên 158.25 USD/tấn theo CFR cho bờ biển phía Đông Ấn Độ.
Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 2 USD/tấn, lên 171.35 USD/tấn theo CFR, trong khi giá than cốc loại hai tăng 4 USD/tấn, lên 157.60 USD/tấn CFR khu vực miền Bắc Trung Quốc.
Thị trường than cốc Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng, với các yếu tố cơ bản của thị trường được cải thiện, cả giá giao dịch thực tế và giá kỳ hạn. Giá than cốc sơ cấp hàm lượng lưu huỳnh thấp tại Anze, Lâm Phần, đã tăng 20 NDT/tấn trong ngày, lên 1,400 NDT/tấn (195 USD/tấn) hôm qua. Điều này cũng đánh dấu mức tăng 100 NDT/tấn so với tuần trước.
Hợp đồng than cốc giao tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đã tăng 7.97%, đóng cửa ở mức 1,198.50 Nhân dân tệ/tấn vào cuối phiên giao dịch buổi chiều.
Thị trường than cốc tương lai của Trung Quốc vẫn sôi động trong phiên giao dịch hôm qua và đã chạm mức trần hàng ngày trong ba ngày liên tiếp, bất chấp thông báo của Ủy ban Than cốc Trung Quốc (DCE) đêm qua cảnh báo về những biến động giá mạnh gần đây và kêu gọi các thành viên tăng cường kiểm soát rủi ro, đồng thời hướng dẫn người tham gia thị trường giao dịch hợp lý hơn.
Diễn biến tích cực của giá than cốc nhanh chóng lan tỏa sang thị trường than cốc luyện kim. Một ngày sau khi đợt tăng giá thứ hai 50-55 NDT/tấn được các nhà sản xuất thép Trung Quốc chấp thuận, các nhà sản xuất than cốc Trung Quốc bắt đầu đề xuất đợt tăng giá thứ ba, với lý do lỗ nặng hơn do chi phí sản xuất tăng mạnh.
Bất chấp giá than trong nước tăng, hầu hết người tiêu dùng cuối cùng của Trung Quốc vẫn chưa mặn mà với vận tải đường biển. Một số nguồn tin ghi nhận lượng yêu cầu mua than hạng hai của người mua than Trung Quốc đã tăng lên, mặc dù giao dịch thực tế vẫn còn hạn chế. Những người bán có nguồn cung dường như không vội bán do giá tăng vọt gần đây.
Giá quặng sắt Trung Quốc dao động ở mức cao
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng nhẹ theo giá thép.
Chỉ số quặng sắt ICX® 62%fe tăng 35 cent/tấn lên 103.75 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX 61%fe tăng 50 cent/tấn lên 101.65 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX 65%fe tăng 65 cent/tấn lên 118.70 USD/tấn.
Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.40 USD/tấn) trong ngày, hỗ trợ giá quặng sắt.
Lực mua vẫn ở mức cao. Bốn lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) với hạn giao dịch cuối tháng 8 - đầu tháng 9 được giao dịch ở mức 101.93 USD/tấn, 101.94 USD/tấn, 101.98 USD/tấn và 102.08 USD/tấn, tương đương 61% giá trị giao dịch trên nền tảng Corex.
Một lô hàng PBF với hạn giao dịch giữa tháng 8 được cho là đã được bán với mức chiết khấu 1.80 USD/tấn so với chỉ số tháng 9 là 62% giá trị giao dịch trên thị trường thứ cấp vào ngày 23/7, gần như không thay đổi so với các giao dịch đầu tuần này.
Một lô hàng Mining Area C Fines (MACF) với hạn giao dịch giữa tháng 8 được giao dịch ở mức 100.75 USD/tấn, tương đương 60.5% giá trị giao dịch trên nền tảng Corex.
Một lô hàng quặng Jimblebar Blend Fines (JMBF) với lô hàng laycan cuối tháng 8 đã được bán với mức chiết khấu 4.90 USD/tấn so với chỉ số 62% của tháng 8 thông qua giao dịch song phương hôm qua. "Số lượng quặng JMBF có thể giao dịch trên thị trường hạn chế, dẫn đến mức chiết khấu thu hẹp", một công ty thương mại có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.
"Theo dữ liệu vận chuyển, lượng quặng xuất khẩu của Úc từ đầu năm đến nay vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, nhờ sản lượng quặng gang cao hơn so với năm ngoái, tất cả đều hỗ trợ giá quặng sắt", một quản lý nhà máy tại Hà Bắc cho biết.
Cảng
Chỉ số quặng sắt PCX™ 62% tại cảng đã tăng 3 NDT/tấn lên 807 NDT/tấn tại Thanh Đảo hôm qua, đưa giá quặng sắt vận chuyển đường biển tương đương tăng 45 cent/tấn lên 104.70 USD/tấn (cfr Thanh Đảo).
Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 811 NDT/tấn, giảm 4.50 NDT/tấn, tương đương 0.55% so với giá chốt phiên giao dịch ngày 23/7.
Giao dịch tại cảng đã hạ nhiệt "do một số người mua đang chờ giá giảm", một công ty giao dịch ở miền Bắc Trung Quốc cho biết. Các nhà máy thép tiếp tục mua theo kiểu "tay không bắt giặc".
Giá quặng sắt PBF được giao dịch ở mức 790 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 805-806 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 128 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá thép cuộn Châu Á tăng trong bối cảnh giao dịch chậm lại
Giá thép cuộn nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục tăng do giao dịch chậm lại.
Người mua tại Trung Quốc và trên thị trường đường biển tỏ ra thận trọng trước những đợt tăng giá liên tiếp do nhu cầu thép hạ nguồn vẫn yếu.
Thép cuộn
Giá thép cuộn cán nóng tại Thượng Hải đã tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.40 USD/tấn) lên 3,480 NDT/tấn vào ngày 24/7.
Giá HRC kỳ hạn tháng 10 tăng 0.35% lên 3,456 NDT/tấn. Giá than cốc luyện kim và than cốc tăng vọt đã hỗ trợ tâm lý lạc quan trên thị trường thép. Giá than cốc trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) tăng lên 1,198.50 NDT/tấn, chạm ngưỡng trần 8% mỗi ngày. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản của HRC không cho thấy sự cải thiện rõ ràng, khi lượng hàng tồn kho của các thương nhân và nhà máy đã tăng hơn 20,000 tấn so với tuần trước.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc vẫn duy trì giá chào cho thép cuộn SS400 và Q235 ở mức 475-490 USD/tấn fob Trung Quốc, do giá bán trong nước ổn định. Các công ty thương mại đã nâng mức chào thấp nhất cho thép cuộn Q235 khổ 2m của Trung Quốc lên 490-495 USD/tấn cfr Việt Nam, tăng từ mức 488 USD/tấn cfr Việt Nam. Người mua vận chuyển đường biển vẫn thận trọng trong việc đặt hàng hoặc chào giá do nguồn cung và hàng tồn kho trong nước dồi dào. Tuy nhiên, một số người mua từ Hàn Quốc đã nhanh chóng đặt hàng HRC giao hàng đầu tháng 9 từ Trung Quốc với giá lên tới 485 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC SS400.
Tối qua, có thông tin cho rằng Hàn Quốc đã quyết định áp thuế chống bán phá giá từ 28.16-33.57% đối với thép cuộn cán nóng từ Trung Quốc và Nhật Bản theo mã HS 7208. Điều này sẽ làm xói mòn kim ngạch xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Trung Quốc sang Hàn Quốc - quốc gia nhập khẩu HRC lớn thứ hai của Trung Quốc.
Chỉ số HRC ASEAN giữ ổn định ở mức 498 USD/tấn. Người mua Việt Nam vẫn chưa muốn đặt hàng vì giá chào mua của họ ở mức 485 USD/tấn CFR Việt Nam thấp hơn nhiều so với giá chào bán ở mức 505 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn SAE của Indonesia.
Người bán kiên định trên thị trường phế thép Nhật Bản
Giá chào xuất khẩu phế thép của Nhật Bản tăng nhẹ do người bán kỳ vọng nguồn cung phế liệu toàn cầu thắt chặt và giá thép trên thị trường vận tải đường biển tăng.
Tâm lý thị trường được hỗ trợ bởi một số chỉ báo tích cực. Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đặt mua phế liệu, giữ giá thép HMS 1/2 80:20 ổn định ở mức khoảng 347 USD/tấn CFR. Nguồn cung phế liệu từ các khu vực xuất khẩu chính sang Châu Á vẫn còn hạn chế, do người bán phần lớn không muốn chấp nhận mức giá thấp hơn. Tại Trung Quốc, thị trường thép vẫn duy trì khả năng phục hồi nhờ sản lượng giảm, mặc dù mức tăng gần đây của giá thép kỳ hạn đã bắt đầu chậm lại.
Các công ty thương mại Nhật Bản đã tăng giá chào thầu thêm 5 USD/tấn so với tuần trước, chào giá phế liệu H2 ở mức 320 USD/tấn cfr Việt Nam và H1/H2 50:50 ở mức 315 USD/tấn cfr Đài Loan. Một số người bán nhắm đến mức giá cao hơn nữa nhưng thừa nhận rằng người mua đang điều chỉnh giá chào thầu dần dần hơn.
"Nhu cầu nội địa Nhật Bản sẽ giảm khi các nhà máy bắt đầu bảo dưỡng theo lịch trình bắt đầu từ tuần này, nhưng lượng phế liệu nhập khẩu vào bãi của chúng tôi thấp hơn dự kiến, vì vậy chúng tôi không vội xuất khẩu", một người bán Nhật Bản cho biết.
Các nhà máy nước ngoài cũng đã tăng nhẹ giá chào thầu, do nguồn cung khan hiếm ở tất cả các nước. Tuy nhiên, biến động mạnh của đồng yên đã giữ giá chào thầu quy đổi theo đồng yên tương đối ổn định. Theo các nguồn tin thị trường, các nhà máy Việt Nam chào giá 310 USD/tấn cfr cho phế liệu H2 vào đầu tuần này, nhưng sau đó đã bày tỏ sự quan tâm ở mức 310-313 USD/tấn cfr. Các nhà máy Đài Loan chào giá khoảng 305 USD/tấn và cao hơn một chút cho H1/H2 50:50, mặc dù nhiều người bán cho rằng mức giá này không khả thi.
Lượng tồn kho thấp hỗ trợ giá thép dài Châu Á
Giá thép dài nội địa Trung Quốc tăng nhẹ do lượng tồn kho giảm, nhưng giá xuất khẩu vẫn giữ nguyên do người mua từ chối chào hàng cao hơn từ các nhà máy.
Thép cây
Giá thép cây Thượng Hải tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.40 USD/tấn) lên 3,310 NDT/tấn vào ngày 24/7. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 0.34 NDT/tấn lên 3,294 NDT/tấn. Một số nhà máy thép miền Đông Trung Quốc đã tăng giá thép cây xuất xưởng thêm 20 NDT/tấn.
Tồn kho thép cây đã giảm 50,000 tấn so với tuần trước, được thúc đẩy bởi hoạt động giao dịch sôi động vào đầu tuần, nhưng các giao dịch bắt đầu chậm lại vào giữa tuần sau khi giá thép cây tăng hơn 150 NDT/tấn. Chi phí nguyên liệu thô tăng dự kiến vẫn sẽ hỗ trợ giá thép. Một số nhà máy thép ở Hà Bắc và Thiên Tân đang lên kế hoạch tăng giá mua than cốc luyện kim thêm 50-55 NDT/tấn từ ngày 25/7, sau đợt tăng giá 50-55 NDT/tấn.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc ổn định ở mức 460 USD/tấn fob, trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc chào bán thép cây cuộn cỡ nhỏ với giá 485 USD/tấn fob, trọng lượng lý thuyết, tương đương 460-465 USD/tấn fob cho thép cây tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nhà máy này đã rút lại lời chào mua sau khi giá trong nước tăng mạnh. Một nhà máy khác ở miền Bắc Trung Quốc đã tăng giá chào mua thép cây xuất khẩu lên 490-500 USD/tấn fob, trọng lượng lý thuyết, không thu hút được sự quan tâm mua trên thị trường vận tải đường biển. Hầu hết người mua nước ngoài đều đứng ngoài cuộc vì lo ngại giá sẽ giảm.
Cuộn dây và phôi thép
Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc ổn định ở mức 475 USD/tấn fob. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã tăng giá chào xuất khẩu cuộn dây thêm 10 USD/tấn so với đầu tuần, lên 498 USD/tấn fob. Hai nhà máy khác ở miền Bắc Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào xuất khẩu cuộn dây ở mức 485 USD/tấn fob mà không có nhiều cơ hội đàm phán. "Không có phản hồi nào từ người mua sau khi tôi chào giá", một nhà máy ở miền Đông Trung Quốc cho biết.
Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn, lên 3,120 NDT/tấn. Giá chào xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc vẫn giữ nguyên ở mức 455 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 9. Các thương nhân dự kiến người mua sẽ chấp nhận giá phôi thép ở mức 440 USD/tấn fob, nhưng không thể phân bổ nguồn cung xuất khẩu ở mức này khi giá giao dịch phôi thép trong nước trên 3,170 NDT/tấn (443 USD/tấn). Nhìn chung, hoạt động xuất khẩu diễn ra khá trầm lắng trong tuần này, do chênh lệch giá chào bán- chào mua khá lớn.
