Thị trường thép dẹt toàn cầu đối mặt với sự chuyển đổi cấu trúc

Thị trường thép dẹt toàn cầu dường như đang trải qua một sự chuyển đổi cấu trúc do tình trạng dư thừa công suất kéo dài, tăng trưởng nhu cầu yếu và dòng chảy thương mại ngày càng phân mảnh.

Ước tính có khoảng 700 triệu tấn công suất sản xuất thép toàn cầu đang ở trạng thái nhàn rỗi, có nghĩa là khoảng một phần ba công suất toàn cầu đang dư thừa, ông Yasin Kanbur, tổng giám đốc khu vực Trung Đông của Hangzhou CIEC, cho biết tại hội nghị Steel Summit ở Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước.

Theo báo cáo Triển vọng ngắn hạn giai đoạn 2026-2027 của Hiệp hội Thép Thế giới được công bố vào tháng 4, tiêu thụ thép toàn cầu dự kiến ​​chỉ tăng nhẹ 0.3% vào năm 2026 lên 1.72 tỷ tấn.

Tại Đông Nam Á, công suất sản xuất thép thô hiện tại trong khu vực đạt khoảng 84.6 triệu tấn/năm, trong khi dự kiến ​​công suất mới sẽ tăng thêm 90.5 triệu tấn trong giai đoạn 2030-2035, theo nhận định của Tổng thư ký Viện Sắt thép Đông Nam Á, ông Wee-Jin Yeoh, vào cuối tháng 5.

Lượng tiêu thụ thép thực tế tại các quốc gia lớn ở Đông Nam Á cho đến nay vẫn tương đối ổn định ở mức khoảng 75 triệu tấn/năm trong giai đoạn 2021-2023, trước khi tăng lên 85.7 triệu tấn vào năm 2025. Nhu cầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên 87.9 triệu tấn vào năm 2026, ông Yeoh cho biết.

Tại Trung Quốc, tỷ lệ sử dụng công suất sản xuất hiện tại của các nhà máy thép thanh hiện thấp hơn 50% so với 70% trong năm 2020-2021. Sự sụt giảm này có thể là do sự chậm lại của lĩnh vực bất động sản tại Trung Quốc, vốn chiếm gần một phần tư nhu cầu thép của cả nước.

Giá thép thanh Trung Quốc vẫn duy trì ở mức thấp kể từ năm 2024, ở mức 440-460 USD/tấn, so với mức trung bình 5 năm là 575 USD/tấn trong giai đoạn 2018-2023. Đánh giá thép thanh Trung Quốc ở mức 493 USD/tấn vào ngày 20/5. Sự sụt giảm giá này có thể là do tình trạng dư thừa công suất và tăng trưởng nhu cầu yếu.

Đầu tư vào lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã giảm 13.7% trong tháng 1-tháng 4 so ​​với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc. Tốc độ giảm đã tăng nhanh hơn so với mức giảm 11.2% trong quý I (tháng 1-3).

Tại Nga, các lệnh trừng phạt và sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu đã gây áp lực lên thị trường thép và nhu cầu của Nga. Ví dụ, nhà sản xuất thép MMK của Nga đã phải đóng cửa một số đơn vị sản xuất, hoạt động ở mức 60% công suất do nhu cầu giảm.

Sự dịch chuyển dòng chảy thương mại

Chủ nghĩa bảo hộ gia tăng đang thúc đẩy sự dịch chuyển từ toàn cầu hóa sang nguồn cung khu vực hóa hơn, theo Kanbur.

Ví dụ, Nhật Bản đã triển khai một chế độ chống lách luật vào tháng 4 để bảo vệ ngành công nghiệp thép trong nước. Và Úc đã áp đặt thuế chống bán phá giá (AD) và thuế đối kháng (CVD) dứt khoát đối với thép cuộn cán nóng (HRC) nhập khẩu từ Trung Quốc vào tháng 5.

Trong khi đó, việc siết chặt hạn ngạch của EU và các quy định nghiêm ngặt hơn về nguồn gốc "nấu chảy và đúc" có thể định hình lại đáng kể dòng chảy thương mại toàn cầu và chuỗi cung ứng, giám đốc chuỗi cung ứng của Yildiz Demir Celik, Pelin Arkan, cho biết tại hội nghị.

Quy định này có nghĩa là nguồn gốc hàng hóa được xác định bởi nơi kim loại được nấu chảy ban đầu, bất kể nó được chế biến thêm ở đâu. Điều này sẽ ngăn chặn việc biến đổi tối thiểu để trốn thuế bán phá giá và các loại thuế khác, đồng thời cung cấp sự minh bạch hơn về nguồn gốc sản phẩm, theo dự thảo kế hoạch. Điều này có thể siết chặt nhập khẩu của EU và thu hẹp lựa chọn của người mua EU, định hình lại dòng chảy thương mại.

Ngành công nghiệp thép có thể đang bước vào giai đoạn điều chỉnh cấu trúc dài hạn, trong đó khả năng cạnh tranh sẽ ngày càng phụ thuộc vào tính linh hoạt, khả năng gia tăng giá trị và hội nhập khu vực hơn là chỉ quy mô, các thành viên tham dự hội nghị cho biết.

Thị trường thép dài Trung Quốc giảm tốc

Giá thép thanh nội địa Trung Quốc giảm nhẹ do giao dịch giảm tại các thị trường chính, nhưng giá xuất khẩu ổn định, được hỗ trợ bởi các chào bán cao từ các nhà máy.

Thép thanh

Giá thép thanh giao tại kho Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.47 USD/tấn) xuống còn 3,170 nhân dân tệ/tấn vào ngày 22/5.

Hợp đồng tương lai thép thanh tháng 10 giảm 0.50% xuống còn 3,168 nhân dân tệ/tấn. Giao dịch thép thanh tại các thành phố lớn trong nước giảm từ 90,000-100,000 tấn/ngày đầu tuần xuống còn 80,000-90,000 tấn/ngày vào cuối tuần. Các nhà giao dịch đã giảm giá chào bán thép thanh từ 10-20 nhân dân tệ/tấn để thúc đẩy doanh số bán hàng. Các nhà máy lớn duy trì giá thép thanh xuất xưởng ổn định vì họ ưu tiên giảm sản lượng thay vì giảm giá. Một nhà sản xuất tại Giang Tây dự kiến ​​đóng cửa một lò luyện thép để bảo trì trong bảy ngày, làm giảm tổng sản lượng thép xây dựng khoảng 30,000 tấn. Một số chuyên gia dự đoán giá thép thanh sẽ giảm không đáng kể trong phần còn lại của tháng 5 sau khi giảm 10 USD/tấn so với đầu tháng.

Chỉ số giá thép thanh FOB Trung Quốc ổn định ở mức 491 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết, với các nhà sản xuất lớn giữ giá chào bán ở mức 500-510 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 8.

Giá thép thanh ASEAN hàng tuần giảm 3 USD/tấn xuống còn 518 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy Trung Quốc đã giảm giá chào bán xuất khẩu thép thanh từ 535-540 USD/tấn CFR Singapore tuần trước xuống còn 530 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết trong tuần này, sau khi giá giảm trên thị trường nội địa. Một nhà máy của Malaysia chào bán thép thanh ở mức 535 USD/tấn DAP Singapore trọng lượng lý thuyết. Các nhà mua hàng Singapore có thể xem xét chấp nhận thép thanh cốt thép ở mức 530-535 USD/tấn CFR cho các đơn hàng dưới 5,000 tấn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tham gia thị trường, giá mua mục tiêu của các khách hàng tiêu thụ chính là dưới 520 USD/tấn CFR cho các đơn hàng lớn trên 20,000 tấn. Tại thị trường Hồng Kông, thép thanh cốt thép Trung Quốc được chào bán ở mức 520 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế, với các giá thầu cạnh tranh được ghi nhận ở mức 515 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế.

Thép dây và phôi thép

Thị trường thép dài Trung Quốc giảm tốc

Giá thép thanh nội địa Trung Quốc giảm nhẹ do giao dịch giảm tại các thị trường chính, nhưng giá xuất khẩu ổn định, được hỗ trợ bởi các chào bán cao từ các nhà máy.

Thép thanh

Giá thép thanh giao tại kho Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.47 USD/tấn) xuống còn 3,170 nhân dân tệ/tấn vào ngày 22/5.

Hợp đồng tương lai thép thanh tháng 10 giảm 0.50% xuống còn 3,168 nhân dân tệ/tấn. Giao dịch thép thanh tại các thành phố lớn trong nước giảm từ 90,000-100,000 tấn/ngày đầu tuần xuống còn 80,000-90,000 tấn/ngày vào cuối tuần. Các nhà giao dịch đã giảm giá chào bán thép thanh từ 10-20 nhân dân tệ/tấn để thúc đẩy doanh số bán hàng. Các nhà máy lớn duy trì giá thép thanh xuất xưởng ổn định vì họ ưu tiên giảm sản lượng thay vì giảm giá. Một nhà sản xuất tại Giang Tây dự kiến ​​đóng cửa một lò luyện thép để bảo trì trong bảy ngày, làm giảm tổng sản lượng thép xây dựng khoảng 30,000 tấn. Một số chuyên gia dự đoán giá thép thanh sẽ giảm không đáng kể trong phần còn lại của tháng 5 sau khi giảm 10 USD/tấn so với đầu tháng.

Chỉ số giá thép thanh FOB Trung Quốc ổn định ở mức 491 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết, với các nhà sản xuất lớn giữ giá chào bán ở mức 500-510 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 8.

Giá thép thanh ASEAN hàng tuần giảm 3 USD/tấn xuống còn 518 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy Trung Quốc đã giảm giá chào bán xuất khẩu thép thanh từ 535-540 USD/tấn CFR Singapore tuần trước xuống còn 530 USD/tấn CFR Singapore trọng lượng lý thuyết trong tuần này, sau khi giá giảm trên thị trường nội địa. Một nhà máy của Malaysia chào bán thép thanh ở mức 535 USD/tấn DAP Singapore trọng lượng lý thuyết. Các nhà mua hàng Singapore có thể xem xét chấp nhận thép thanh cốt thép ở mức 530-535 USD/tấn CFR cho các đơn hàng dưới 5,000 tấn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tham gia thị trường, giá mua mục tiêu của các khách hàng tiêu thụ chính là dưới 520 USD/tấn CFR cho các đơn hàng lớn trên 20,000 tấn. Tại thị trường Hồng Kông, thép thanh cốt thép Trung Quốc được chào bán ở mức 520 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế, với các giá thầu cạnh tranh được ghi nhận ở mức 515 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế.

Thép dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc ổn định ở mức 512 USD/tấn FOB. Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc duy trì giá chào bán thép cuộn ở mức 515-530 USD/tấn FOB trong bối cảnh thị trường xuất khẩu trầm lắng. Giá phôi thép Tangshan giao tại nhà máy giữ nguyên ở mức 3,040 nhân dân tệ/tấn.

Thị trường thép dẹt Trung Quốc tiếp tục suy yếu

Thị trường thép dẹt khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang cho thấy sự suy yếu kéo dài, với việc người bán tiếp tục hạ giá thép cuộn nhập khẩu vào Việt Nam để thu hút đơn đặt hàng, trong khi giá thép nội địa Trung Quốc giảm do giao dịch ảm đạm.

Giá thép cuộn cán nóng khu vực ASEAN giảm 5 USD/tấn xuống còn 574 USD/tấn cfr Việt Nam. Người bán đã hạ giá chào bán thép cuộn HRC loại SAE1006 có nguồn gốc từ Ấn Độ xuống còn 573-575 USD/tấn cfr Việt Nam, so với mức 575-580 USD/tấn cfr ngày hôm trước. Giá chào bán thép cuộn HRC loại SAE1006 ở mức 578-588 USD/tấn cfr Việt Nam, giảm so với mức trên 585 USD/tấn cfr hồi đầu tuần. Chưa có giao dịch nào được báo cáo, vì mức giá mục tiêu của người mua thậm chí còn thấp hơn, khoảng 570 USD/tấn cfr. Giá chào bán thép không gỉ cán nóng SS400 có nguồn gốc từ Ấn Độ và Indonesia ở mức 570-571 USD/tấn CFR Việt Nam cho lô hàng tháng 7-8.

Giá thép cán nóng giao tại kho Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.47 USD/tấn) xuống còn 3,410 nhân dân tệ/tấn vào ngày 22/5.

Người bán đã giảm giá 10 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3,410 nhân dân tệ/tấn do giao dịch ảm đạm. Một số người dùng cuối đã mua hàng để đáp ứng nhu cầu trước mắt sau khi giá giảm, nhưng hầu hết vẫn giữ thái độ thận trọng.

Giá thép cán nóng giao tại kho Thượng Hải giảm 100 nhân dân tệ/tấn so với mức 3,510 nhân dân tệ/tấn vào ngày 11/5, mức giá tương đương với cuối tháng 4. Biên lợi nhuận của các nhà máy thép thu hẹp xuống còn khoảng 50 nhân dân tệ/tấn đối với thép cán nóng, so với mức 150-200 nhân dân tệ/tấn hồi đầu tháng.

Các đề xuất của một số nhà cung cấp than cốc luyện kim về việc tăng giá than cốc luyện kim thêm 50-55 nhân dân tệ/tấn từ ngày 20/5 đã không được các nhà máy thép chấp nhận, do giá thép giảm nhanh và biên lợi nhuận bị thu hẹp.

Hợp đồng thép cuộn cán nóng tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã giảm 0.73% so với giá đóng cửa ngày giao dịch trước đó, xuống còn 3,385 nhân dân tệ/tấn vào ngày 22/5.

Giá HRC FOB của Trung Quốc không đổi ở mức 505 USD/tấn. Một số nhà máy thép lớn giữ nguyên giá chào bán xuất khẩu ở mức 520-525 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với HRC loại SS400, họ muốn chờ đến tuần mới để điều chỉnh giá vì nhu cầu yếu trước cuối tuần và khả năng ký kết các thỏa thuận mới rất thấp. Giá tham khảo chính cho HRC loại Q235 nhìn chung ổn định so với ngày hôm trước ở mức 504-509 USD/tấn FOB Trung Quốc. Hoạt động vận chuyển đường biển diễn ra chậm do người mua vẫn thận trọng trong việc đặt hàng.

Phôi tấm

Giá phôi tấm FOB châu Á hàng tuần không thay đổi ở mức 490 USD/tấn do thị trường ít biến động.

Một nhà máy thép của Indonesia đã giảm giá chào bán phôi tấm xuất khẩu xuống 5 USD/tấn so với tuần trước, còn 520 USD/tấn FOB ngày 22/5 cho lô hàng giao tháng 8. Giá xuất khẩu phôi tấm của nhà máy này đã giảm 20 USD/tấn so với cuối tháng 4 do nhu cầu vận chuyển đường biển chậm lại sau khi người mua tích trữ hàng vào tháng trước. Nhà máy có thể bán thép cuộn cán nóng (HRC) với giá 565-570 USD/tấn FOB cho người mua trong khu vực, điều này khiến họ không muốn giảm giá thép tấm mạnh, bất chấp thị trường thép tấm hoạt động chậm. Nhà máy không vội bán phôi tấm vì lô hàng giao đến tháng 8.

Giá chào bán phôi tấm sản xuất cuộn thép của Trung Quốc ổn định so với tuần trước ở mức 500 USD/tấn FOB Trung Quốc trở lên, nhưng thị trường vận chuyển đường biển lại thiếu hoạt động.

Thị trường HRC Ấn Độ trì trệ do nhu cầu yếu

Thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Ấn Độ trì trệ do nhu cầu yếu và triển vọng kinh tế không chắc chắn khiến giá cả dao động trong biên độ hẹp.

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ loại 2.5-4mm ổn định ở mức 57,500 rupee/tấn (600 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).

Các nhà phân phối gặp khó khăn trong việc bán hàng với giá cao hơn giá hiện tại do nhu cầu yếu. Việc mua hàng chủ yếu giới hạn ở nhu cầu cấp thiết, ít có ý định bổ sung hàng tồn kho.

Có sự chênh lệch lớn giữa giá nhập khẩu của nhà máy (khoảng 60,000-60,500 rupee/tấn) và giá chào bán của nhà phân phối. Các nhà phân phối đã cố gắng tăng giá mạnh một tuần trước đó để thu hẹp khoảng cách này, nhưng đã bị người mua phản đối.

Nguồn cung từ các nhà máy thép vẫn bị gián đoạn do các vấn đề về chuỗi cung ứng và bảo trì, khiến giá cả bị kìm hãm, theo một công ty thương mại có trụ sở tại Mumbai cho biết. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường kỳ vọng nguồn cung sẽ tăng mạnh trong vài tuần tới khi các nhà máy bắt đầu đẩy mạnh sản lượng vào thị trường nội địa. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 6 dự kiến ​​sẽ làm suy yếu thêm nhu cầu, dẫn đến sự tích tụ hàng tồn kho trong nước.

Các nhà máy thép Ấn Độ gần đây đã hoàn tất việc bán hàng cho các lô hàng tháng 6 sang thị trường Đông Nam Á và Trung Đông. Điều này sẽ giúp họ bán bớt một số lượng hàng hóa ra thị trường nước ngoài, nhưng sẽ không đủ để hỗ trợ giá trong nước, các nhà giao dịch cho biết. Có kỳ vọng rằng các nhà máy cuối cùng sẽ giảm giá và đưa ra các chương trình giảm giá để khuyến khích mua hàng.

Triển vọng kinh tế vĩ mô đầy thách thức cũng khiến người mua thận trọng, khi sự gián đoạn chuỗi cung ứng và chi phí năng lượng tăng cao đã khiến các chuyên gia trong ngành điều chỉnh giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng có thể giảm, càng gây áp lực lên nhu cầu thép.

Tại các thị trường hạ nguồn, giá thép cuộn cán nguội (CRC) ổn định ở mức 65,000-65,500 Rupee/tấn, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm 0.8mm 80gsm giảm xuống còn 75,500-76,000 Rupee/tấn, từ mức 76,000-77,000 Rupee/tấn.

Một số công ty thương mại cho biết chi phí nhiên liệu và vận chuyển của họ đã tăng, nhưng nhu cầu yếu đã khiến họ không thể tăng giá.

Xuất khẩu

Hoạt động giao dịch thép cuộn cán nóng của Ấn Độ với châu Âu vẫn trầm lắng, mặc dù có thông tin về các giao dịch được ký kết với Trung Đông.

Giá HRC của Ấn Độ CFR Châu Âu không thay đổi trong tuần ở mức 665 USD/tấn.

Giá chào bán HRC của Ấn Độ được ghi nhận ở mức 670-690 USD/tấn cfr EU hoặc 580-600 USD/tấn fob Ấn Độ, với một số nhà cung cấp cho biết mức giá 700 USD/tấn là chấp nhận được đối với số lượng nhỏ.

Một công ty thương mại của EU báo cáo giá chào bán thấp tới 660-665 USD/tấn CFR. Giá chào bán từ Ấn Độ tiếp tục giảm, cho thấy các nhà máy đang gặp khó khăn trong việc hoàn tất giao dịch, công ty này cho biết.

Việc Ấn Độ nhanh chóng sử dụng hết hạn ngạch HRC của EU trong giai đoạn tháng 1-3 và tháng 4-6, cùng với việc sắp sửa điều chỉnh hạn ngạch bảo vệ từ tháng 7, đã khiến nhu cầu mua hàng của châu Âu giảm sút. Các nhà cung cấp Ấn Độ hiện đã chuyển trọng tâm sang thị trường Trung Đông và Việt Nam khi doanh số bán hàng từ châu Âu chậm lại.

Một giao dịch bán HRC của Ấn Độ với khối lượng 40,000-50,000 tấn được ghi nhận ở mức 555-560 USD/tấn FOB Ấn Độ cho lô hàng tháng 7 đến cảng Fujairah. Cước phí vận chuyển đến Trung Đông ở mức 45-50 USD/tấn, một nguồn tin từ nhà máy thép cho biết. Giao dịch này có khả năng được thực hiện trên cơ sở FOB, với các nhà giao dịch thu xếp vận chuyển đến cảng Fujairah, các nguồn tin cho biết.

Giá chào bán HRC của Ấn Độ cho Việt Nam được ghi nhận lần cuối ở mức 585-590 USD/tấn CFR. Không có giao dịch mới nào được báo cáo sau khi các giao dịch bán hàng được hoàn tất vài tuần trước đó ở mức 580-585 USD/tấn CFR.

Giá FOB Ấn Độ cho HRC giảm xuống còn 560 USD/tấn từ 568 USD/tấn một tuần trước đó, sau các giao dịch bán hàng mới nhất sang Trung Đông.

Một mức giá chào bán CRC của Ấn Độ đã được ghi nhận trong tuần ở mức 680 euro/tấn (788 USD/tấn) CFR EU.

Giao dịch thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ chậm lại trước lễ Eid Al-Adha

Các nhà cung cấp thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ tuần này đã chuyển trọng tâm sang các lô hàng đã bán thay vì chốt các giao dịch mới, do thị trường dự kiến ​​sẽ tạm lắng vào tuần tới vì kỳ nghỉ lễ Eid Al-Adha.

Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng gần như đã sử dụng hết công suất tháng 7 và đang chuyển sang tháng 8. Một nhà máy ở Marmara đang chào giá 660 USD/tấn xuất xưởng cho các lô hàng tháng 8. Mặc dù vẫn còn một số lô hàng tháng 7, các nguồn tin dự đoán các nhà máy sẽ chuyển hoàn toàn sang tháng 8 sau kỳ nghỉ lễ Eid. Một nhà máy khác ở Marmara được ghi nhận chào giá 650 USD/tấn xuất xưởng và nhận được giá thầu 640 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy ở Izmir được ghi nhận chào giá 635-640 USD/tấn CFR Marmara và đã ký kết thỏa thuận với một trung tâm dịch vụ thép. Một nhà sản xuất ở Iskenderun chào giá 635-640 USD/tấn xuất xưởng.

Hoạt động xuất khẩu trầm lắng trong tuần này do các bên tham gia dự kiến ​​sẽ có thông báo về khối lượng phân bổ hạn ngạch cho quý III theo chế độ hậu tự vệ, nhưng việc phân bổ vẫn chưa được công bố. Các nhà xuất khẩu ngần ngại ký kết các giao dịch vào EU do sự không chắc chắn.

Giá chào xuất khẩu thép cuộn cán nóng được báo cáo ở mức 630-640 USD/tấn FOB, với hai nhà máy giữ giá chào ở mức 650 USD/tấn FOB do sự không chắc chắn về hạn ngạch. Người mua ở Nam Âu nhận được giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 590-600 euro/tấn CFR, chưa bao gồm thuế chống bán phá giá.

“Nhu cầu tại EU sẽ rất yếu trong tháng 8 do sự suy giảm theo mùa và sự không chắc chắn về hạn ngạch, vì vậy chúng tôi không thể bán được gì. Doanh số có thể cải thiện trong quý IV hoặc quý I năm sau, nhưng mùa hè này có khả năng sẽ rất chậm về doanh số xuất khẩu,” một nguồn tin cho biết.

Hoạt động nhập khẩu bị hạn chế trong tuần này do giá chào bán từ Trung Quốc tương đối cao và do người mua đã đặt hàng trong nước. “Nguồn gốc nguyên liệu ngày càng trở nên quan trọng hơn do các quy định về nấu chảy và rót thép tại EU. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang cố gắng hạn chế mua hàng từ Trung Quốc,” một nhà nhập khẩu cho biết. Giá chào bán từ Trung Quốc đối với thép loại Q195 được ghi nhận ở mức 560-570 USD/tấn CFR, với một người mua nhận được giá chào bán 560 USD/tấn CFR trong khi một người khác nhận được giá chào bán cho khối lượng lớn hơn ở mức 555 USD/tấn CFR. Từ Biển Đen, một nhà sản xuất lớn vắng mặt và dự kiến ​​sẽ quay lại sau kỳ nghỉ lễ Eid với mức giá chào bán khoảng 570-580 USD/tấn CFR.

Theo đánh giá hàng tuần về thép mạ kẽm nhúng nóng trong nước, giữ ở mức 800 USD/tấn xuất xưởng, trong khi đánh giá xuất khẩu không đổi ở mức 760 USD/tấn FOB. Giá xuất khẩu thép cuộn cán nguội duy trì ở mức 670 USD/tấn FOB, trong khi đánh giá CRC trong nước ổn định ở mức 700 USD/tấn xuất xưởng.

Doanh số bán thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng trong nước tăng mạnh vào tuần trước nhưng giảm tốc trong tuần này do người mua đã tích trữ hàng. Các nhà máy cán lại báo cáo đang có giao dịch với khối lượng 1,000-2,000 tấn, giao dịch ở mức 800-815 USD/tấn xuất xưởng cho các lô hàng tháng 6, trong khi một nhà máy cán lại khác chào giá 820-830 USD/tấn xuất xưởng. Doanh số bán thép cuộn cán nguội trong nước yếu hơn so với HDG, với giá chào bán ở mức 700-720 USD/tấn xuất xưởng cho các lô hàng tháng 6.

Giá chào bán xuất khẩu thép HDG Z100 0.50mm được ghi nhận ở mức 770-790 USD/tấn FOB cho các lô hàng cuối tháng 6. Một thỏa thuận đã được ký kết cho vật liệu HDG 4B với giá 615-620 Euro/tấn CIF Hy Lạp. Giá chào bán xuất khẩu của CRC là 670-690 USD/tấn FOB cho các lô hàng giao vào tháng Sáu.

Giá thép thanh Ấn Độ suy yếu do nhu cầu giảm

Giá thép thanh nguyên liệu và thứ cấp trong nước của Ấn Độ đã giảm mạnh trong hai tuần qua do nhu cầu yếu buộc các nhà sản xuất phải hạ giá chào bán.

Giá thép thanh loại lò cao 12mm ở mức 56,500-57,500 rupee/tấn (590-601 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) so với mức 58,750-59,500 rupee/tấn trước đó.

Giá thép thanh phế liệu nấu chảy 12mm giảm 2,000 rupee/tấn xuống còn 47,500 rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh.

Các nguồn tin cho biết, thép thanh thứ cấp đã trở nên rẻ hơn nhiều so với nguyên liệu nguyên liệu, buộc các nhà máy lớn phải hạ giá chào bán từ 1,000-2,000 rupee/tấn. Nhu cầu đã chậm lại trước khi mùa mưa bắt đầu vào tháng 6, khi người mua tạm ngừng giao dịch để chờ đợi giá giảm thêm.

Tại Delhi, giá thép cây nguyên liệu dao động từ 57,000 đến 58,000 Rupee/tấn xuất xưởng, trong khi tại Punjab, giá bán lẻ ở mức 59,000 Rupee/tấn. Sóng nhiệt và tình trạng thiếu lao động ở một số khu vực phía bắc Ấn Độ đã làm chậm hoạt động xây dựng, gây áp lực lên nhu cầu thép cây.

Nguồn cung thép cây nguyên liệu vẫn khan hiếm, trong khi thép cây tái chế từ phế liệu lại dồi dào. Các nhà sản xuất thép cây thứ cấp đang phải vật lộn với lượng hàng tồn kho dư thừa và doanh số bán hàng chậm. Một nhà sản xuất ở Jalna cho biết thị trường đã "sụp đổ", với giá các sản phẩm thép dài giảm 15-20% trong vài tuần qua.

Triển vọng kinh tế vĩ mô không chắc chắn cũng khiến người mua giảm bớt lượng mua. Có những lo ngại rằng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng sẽ bị ảnh hưởng khi chiến tranh Iran làm chậm tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ.

Một số người tham gia thị trường dự đoán giá sẽ duy trì tương đối ổn định trong ngắn hạn, trong khi những người khác lại dự báo sẽ có sự điều chỉnh mạnh trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9. Giá hiện tại vẫn cao hơn so với đầu năm nay, vì vậy có khả năng giảm mạnh, một thương nhân ở miền bắc Ấn Độ cho biết.

Giá phôi thép nội địa được ghi nhận ở mức 42,000-43,000 Rupee (giá xuất xưởng) trên khắp các vùng. Xuất khẩu phôi thép từ Ấn Độ đã tăng mạnh gần đây và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng do tình trạng thiếu hụt nguồn cung từ Iran.

Giá HRC EU giảm mạnh

Giá thép cuộn cán nóng châu Âu giảm hôm thứ sáu khi các nhà tham gia thị trường báo cáo mức giá chào bán thấp hơn từ các nhà máy, đặc biệt là ở phía bắc, nơi việc thiếu người mua đang gây áp lực lên một số nhà sản xuất.

Một nhà cung cấp tích hợp của châu Âu đang trong quá trình đưa vào hoạt động công suất sản xuất đáng kể, điều này khiến một số người cho rằng điều đó có thể đang gây áp lực lên giá của chính họ. Chi phí tăng cao do xung đột ở Trung Đông và sự không chắc chắn xung quanh hạn ngạch bảo vệ sắp tới tiếp tục nổi lên như những yếu tố kìm hãm nhu cầu.

Tại khu vực phía bắc, một trung tâm dịch vụ cho biết các nhà sản xuất tích hợp đang chào giá ở mức 660-690 euro/tấn xuất xưởng.  "Họ chắc hẳn đang thiếu đơn đặt hàng", nguồn tin này cho biết. Một nhà giao dịch khác nhận thấy mức giá tương tự, mặc dù cao hơn một chút, cho biết mức giá 675-685 euro/tấn xuất xưởng là mức giá mà các nhà sản xuất tích hợp có thể đưa ra, và thấp hơn nữa có thể từ một nhà máy cán lại. Một trung tâm dịch vụ khác cho biết một nhà sản xuất của Đức đang chào giá rất mạnh trên thị trường, đồng thời cho biết thêm rằng trong quá trình đàm phán với một nhà máy khác, họ không thể đạt được mức giá thấp hơn 700 euro/tấn xuất xưởng.

Tại Trung Âu, mức giá 700 euro/tấn (giá cơ bản giao hàng) đã được đưa ra nhưng bị người mua từ chối. "Chúng tôi chưa sẵn sàng mua với giá 700 euro/tấn (giá cơ bản giao hàng) vào thời điểm này, thị trường đang ổn định và chúng tôi muốn chờ đợi, hiện tại thị trường đang nghiêng về phía người mua", nguồn tin nhận xét.

Giá thép tấm vẫn ổn định ở khu vực phía bắc với mức giá chào bán được báo cáo khoảng 770-800 euro/tấn (giá giao hàng). Giá thép tấm khu vực Tây Bắc không thay đổi ở mức 770 Euro/tấn (giao hàng tận nơi).

Tại Ý, giá chào bán ít biến động, vẫn dao động trong khoảng 690-720 Euro/tấn (giao hàng tận nơi). Một trung tâm dịch vụ ghi nhận mức giá chào mua là 670 Euro/tấn (giao hàng tận nơi). Người mua nhắc lại rằng mức giá 700 Euro/tấn (giao hàng tận nơi) là không khả thi với giá thép tấm hiện tại ở mức 760-780 Euro/tấn (giao hàng tận nơi).

Từ các cảng, hàng nhập khẩu đã được đặt mua gần đây ở mức 680 Euro/tấn (giao hàng tận nơi) tại Ý, trong khi một nguồn tin từ phía bắc cho biết mức giá 675 Euro/tấn (giao hàng tận nơi) có thể hấp dẫn. Thép loại cơ bản ở khu vực Tây Bắc được chào bán vào đầu tuần ở mức từ 650-700 Euro/tấn (giao hàng tận nơi).

Giá tấm dày Châu Âu ổn định

Giá thép tấm dày châu Âu không thay đổi trong hai tuần qua, do người mua quyết định đứng ngoài cuộc, tập trung vào việc giảm lượng hàng tồn kho hiện tại.

Tuy nhiên, giá không có bất kỳ sự giảm mạnh nào do chi phí năng lượng và phôi thép cao đã khiến các nhà máy cán thép và các nhà sản xuất tích hợp khó có thể giảm giá.

Đánh giá hai tuần một lần về thép tấm Ý loại S235 vẫn ổn định ở mức 740 Euro/tấn xuất xưởng, tương tự như thị trường Tây Bắc Âu không thay đổi ở mức 795 Euro/tấn xuất xưởng.

Tại Ý, thép tấm loại S355 được chào bán ở mức 770-800 Euro/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào khối lượng yêu cầu. Một nhà máy cán thép hiện đang gặp vấn đề về sản xuất cho biết họ đang chào bán cho khách hàng với giá 790-800 Euro/tấn xuất xưởng cho cùng loại thép này. "Họ đưa ra mức giá cao hơn do tình hình của họ. Thêm vào đó, một số đơn đặt hàng đã bị chậm trễ từ 3-4 tuần", một người mua cho biết.

Giá chào bán của loại thép S275 là 740-750 Euro/tấn xuất xưởng cho sản lượng cuối tháng 6 đến đầu tháng 7.

Tại Trung Âu, một nhà sản xuất của Séc được ghi nhận chào bán tại thị trường nội địa và Ba Lan với giá 850-860 Euro/tấn giao tận nơi cho loại thép S355. Khách hàng phần lớn không quan tâm đến mức giá này. Không có chào giá nào được ghi nhận tại Ba Lan, thường là thị trường bị chi phối bởi một nhà sản xuất vừa công bố cấu trúc sở hữu mới trong tuần.

Tại vùng Ruhr, giá chào bán là 850-860 Euro/tấn giao tận nơi. Giá chào bán của Ý trong khu vực vẫn ở mức cao, 850-880 Euro/tấn giao tận nơi.

Một nhà máy của Đan Mạch dự kiến ​​sẽ tiến hành bảo trì trong ba tuần vào tháng Bảy, giá chào bán hiện tại ở mức 780-800 Euro/tấn xuất xưởng cho loại thép S355.

Trên thị trường nhập khẩu, không có hoạt động nào được ghi nhận. Giá thép Ấn Độ được niêm yết ở mức 690-700 USD/tấn CFR (không bao gồm CBAM) cho lô hàng giao tháng 5.

Người mua Mexico chấp nhận mức giá HRC mới

Người mua thép cuộn cán nóng (HRC) của Mexico phần lớn không phản đối mức tăng giá 25 USD/tấn do các nhà máy đề xuất trong tuần qua do nguồn cung trong nước vẫn bị hạn chế.

Giá HRC xuất xưởng tại vùng đông bắc Mexico đã tăng 15,750-15,800 peso/tấn (909.16-912.05 USD/tấn) từ mức 15,350-15,400 peso/tấn (884.54-887.42 USD/tấn) tuần trước.

Nhập khẩu HRC vào Mexico gần như "không đáng kể", một người mua nói, sau khi chính phủ liên bang áp đặt một loạt thuế quan mới đối với hơn 1,400 mặt hàng vào ngày 1/1, bao gồm hơn 300 sản phẩm phế liệu thép và sắt. Các nhà mua hàng trước đây có thể tìm đến thép Hàn Quốc hoặc Brazil hiện đang phải đối mặt với giá thép trong nước liên tục tăng, đã tăng hơn 200 USD/tấn kể từ khi thuế quan được công bố vào tháng 11/2025 và các nhà máy bắt đầu tăng giá vào tháng 12.

Thép cán nóng từ Mỹ cũng vẫn cực kỳ không hấp dẫn đối với người mua Mexico do giá HRC của Mỹ được định giá ở mức 1,082 USD/tấn vào ngày 19/5.

Ngược lại, nhu cầu thép trong nước của Mexico đã chịu áp lực rất lớn kể từ khi Mỹ áp thuế 50% đối với tất cả các mặt hàng thép nhập khẩu vào tháng 6/2025. Các cuộc đàm phán gia hạn Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 25/5 và, nếu có lợi cho Mexico, có thể mở ra một kênh xuất khẩu đã bị đóng kín gần một năm nay.