Chênh lệch HRC- phế busheling 1 Mỹ mở rộng

Các nhà máy lò hồ quang điện (EAF) đã phần lớn tăng lợi nhuận trong những tháng gần đây bằng cách tách rời giá thép thành phẩm khỏi chi phí phế liệu, đặc biệt là loại #1 busheling. Phế liệu sắt, ​​đặc biệt là loại busheling là nguyên liệu chính để sản xuất thép cuộn cán nóng.

Chênh lệch giữa giá thép HRC và loại #1 busheling của Mỹ đã mở rộng lên 667 USD/tấn sau khi thanh toán giao dịch phế liệu sắt tháng 4, tăng 91 USD/tấn so với đầu tháng 1.

Nguồn cung HRC khan hiếm, đơn đặt hàng tồn đọng, các đợt bảo trì theo kế hoạch và lượng nhập khẩu giảm đã đẩy giá thép không gỉ lên cao hơn trong tuần này. Lượng hàng tồn kho của người mua giảm dần và nhu cầu bổ sung hàng trong ngắn hạn có thể hỗ trợ giá trong ngắn hạn.

Giá trung bình phế #1 busheling đã tăng 27 USD/tấn kể từ ngày 12/1, trong khi giá thép cuộn cán nóng tăng 151 USD/tấn trong cùng kỳ.

Giá gang tăng vọt và tỷ lệ sản xuất thép cao có thể gây áp lực lên việc mua nguyên liệu thô của các nhà máy thép trong những tháng tới, khi các nhà máy chuyển sang sử dụng nhiều phế liệu hơn để tránh nhập khẩu kim loại nguyên chất đắt đỏ hơn.

Tỷ lệ sử dụng công suất thép đã tăng lên 80% trong tuần kết thúc ngày 18/4, mức cao nhất kể từ tháng 8/2024, sau khi sản lượng tăng cao ở vùng Midwest và Đông Bắc, theo Viện Sắt thép Mỹ (AISI).

Việc hoàn thành hầu hết các đợt bảo trì định kỳ theo kế hoạch vào mùa xuân trong tháng 4 có thể duy trì tỷ lệ sử dụng công suất đến tháng 5.

Tỷ lệ vận hành cao hơn tạo ra nhu cầu ổn định đối với phế liệu sắt và kim loại sắt, đặc biệt là đối với các lò điện hồ quang (EAF) sử dụng nhiều phế liệu, chiếm hơn 70% thị trường sản xuất thép của Mỹ.

Một số nhà sản xuất thép đã chuyển hướng hỗn hợp nấu chảy sang sử dụng nhiều phế liệu hơn thay vì các loại gang nguyên chất nhập khẩu như gang thỏi, do chi phí tăng cao.

Giá gang thỏi cơ bản giao tại New Orleans (cfr) đạt 495 USD/tấn vào ngày 14/4, mức cao nhất kể từ tháng 6/2023. Trong các giao dịch mới nhất vào cuối tuần trước, giá đã tăng lên mức cao nhất là 505 USD/tấn cfr.

Các nhà máy cán dẹt đang tập trung nhiều hơn vào phế #1 busheling và phế vụn có hàm lượng đồng thấp để giảm thiểu chi phí gang thỏi tăng cao.

Các nhà cung cấp gang thỏi của Brazil đã tăng giá chào bán trong năm nay do sản lượng thấp hơn trong mùa mưa và sự mất giá của đồng đô la Mỹ so với đồng real Brazil.

Những yếu tố này có thể tạo thêm áp lực tăng giá đối với giá phế #1 busheling trong giao dịch tháng 5.

Bất kỳ sự giảm sút nào nữa trong việc lắp ráp xe tải nhẹ và ô tô sẽ hỗ trợ giá phế liệu loại tốt trong ngắn hạn. Theo dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang, các nhà sản xuất ô tô của Mỹ đã lắp ráp 9.74 triệu xe hạng nhẹ theo tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa trong tháng 3 so với tỷ lệ 10.15 triệu xe trong tháng 2.

Giá thép thanh Trung Quốc tiếp tục xu hướng đi lên

Thị trường thép thanh trong nước Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng nhờ hoạt động giao dịch sôi động, trong khi giá xuất khẩu được hỗ trợ bởi mức giá tham khảo cao hơn từ các nhà mua hàng vận chuyển bằng đường biển.

Thép thanh

Giá thép thanh giao tại kho Thượng Hải đã tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.47 USD/tấn) lên 3,160 nhân dân tệ/tấn vào thứ Tư.

Hoạt động giao dịch tăng so với ngày hôm trước, và người bán đã đẩy giá thêm 10 nhân dân tệ/tấn lên 3,160 nhân dân tệ/tấn vào buổi chiều. Các công ty thương mại hoạt động tích cực hơn người dùng cuối trên thị trường giao ngay, được thúc đẩy bởi triển vọng thị trường thép tích cực hơn do chi phí ổn định và việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy.

Hợp đồng tương lai thép thanh tháng 10 đã tăng 0.31% so với giá thanh toán của ngày giao dịch trước đó lên 3,186 nhân dân tệ/tấn vào thứ Tư.

Giá thép thanh FOB Trung Quốc tăng 5 USD/tấn lên 485 USD/tấn tính theo trọng lượng lý thuyết FOB, do mức giá chào mua cao hơn từ phía người mua. Các nhà máy thép lớn duy trì giá chào bán thép thanh xuất khẩu tương đối ổn định so với ngày hôm trước ở mức 487-515 USD/tấn tính theo trọng lượng lý thuyết FOB Trung Quốc, tùy thuộc vào mác thép và cảng. Giá chào bán từ các công ty thương mại ở mức 490 USD/tấn FOB trở lên do chi phí tăng cao và thị trường nội địa Trung Quốc ổn định hơn.

Người mua có nhu cầu cấp thiết phải theo xu hướng tăng giá, nâng mức giá chào mua lên 515-530 USD/tấn CFR Singapore, tùy thuộc vào mác thép và số lượng, do lựa chọn hàng hóa giá thấp hơn bị hạn chế. Một thỏa thuận mua thép thanh có nguồn gốc từ Trung Quốc có thể đã được thực hiện ở mức 515 USD/tấn CFR Hồng Kông tính theo trọng lượng thực tế trong tuần này.

Thép cuộn và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc không thay đổi ở mức 494 USD/tấn FOB. Một nhà máy thép ở miền bắc Trung Quốc đã nâng giá chào bán xuất khẩu thép cuộn cacbon thấp thêm 1 USD/tấn vào thứ Tư, lên 506 USD/tấn FOB, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước.

Các nhà sản xuất thép lớn khác của Trung Quốc giữ giá xuất khẩu thép cuộn SAE1008 ổn định ở mức 510 USD/tấn FOB vào thứ Tư. Giá chào bán từ các công ty thương mại cao hơn 500 USD/tấn FOB Trung Quốc, và một số giá chào bán được báo cáo ở mức 565 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá phôi thép Tangshan giao tại nhà máy không thay đổi ở mức 3,020 nhân dân tệ/tấn.

Giá HRC Trung Quốc tăng trưởng

Giá thép cuộn nội địa Trung Quốc tăng ngày thứ ba liên tiếp trong bối cảnh giao dịch gia tăng.

Giá thép cuộn cán nóng giao tại kho ở Thượng Hải đã tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.47 USD/tấn) lên 3,370 nhân dân tệ/tấn vào ngày 22/4.

Người bán đã tăng giá từ 10-20 nhân dân tệ/tấn lên mức 3,370-3,380 nhân dân tệ/tấn khi hoạt động giao dịch gia tăng trong ngày, chủ yếu ở mức giá thấp hơn. Chi phí ổn định và nhu cầu vận chuyển bằng đường biển cao hơn đối với phôi tấm và HRC của Trung Quốc đã hỗ trợ thị trường. Giá HRC giao tại kho ở Thượng Hải đã tăng 100 nhân dân tệ/tấn so với mức thấp trước đó là 3,270 nhân dân tệ/tấn vào ngày 10/4.

Hợp đồng thép cuộn cán nóng tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã tăng 0.62% so với giá đóng cửa ngày giao dịch trước đó, lên 3,388 nhân dân tệ/tấn vào ngày 22/4.

Giá HRC FOB giữ ổn định ở mức 491 USD/tấn. Hoạt động trên thị trường vận chuyển đường biển chậm lại sau nhiều ngày giá tăng liên tiếp, với người mua và người bán rơi vào thế bế tắc. Các giao dịch khoảng 50,000 tấn HRC Trung Quốc giao đến Thổ Nhĩ Kỳ đã được thực hiện với giá 535-537 USD/tấn CFR gần đây, trong khi giá chào bán hiện ở mức 547-555 USD/tấn CFR. Người mua từ các quốc gia khác không đặt giá thầu nào.

Giá HRC ASEAN tăng 1 USD/tấn lên 575 USD/tấn CFR do giá bán tăng cao. Các công ty thương mại đã nâng giá bán thép cuộn SAE1006 của Indonesia lên 580 USD/tấn CFR Việt Nam, vẫn thấp hơn giá chào bán 595 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộn SAE của Ấn Độ. Người mua Việt Nam không tham gia đấu thầu hay ký kết bất kỳ giao dịch nào vì họ không muốn trả giá cao hơn mức tăng đột biến, mà thích chờ các nhà máy trong nước công bố giá chào bán hàng tháng mới hơn.

Giá HDG nhập khẩu vào EU suy yếu

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nhập khẩu vào EU đã giảm vào thứ Tư do nhu cầu đặt hàng nguyên liệu từ nước ngoài yếu, bởi vì giá chào bán nhập khẩu vẫn cao hơn giá của các nhà máy EU sau khi đã tính đến tất cả các chi phí bổ sung.

Giá chào bán tham khảo từ các nhà máy tại Việt Nam ở mức 825-840 USD/tấn cho các thông số kỹ thuật được đánh giá, mặc dù các nhà máy ưu tiên bán sang Mỹ Latinh, nơi nhu cầu về nguyên liệu từ Đông Nam Á đã tăng mạnh.

Các nhà giao dịch báo cáo giá chào bán từ các nguồn khác như Ấn Độ và Đông Á, nhưng hầu hết đều cao hơn giá của các nhà máy EU do cước phí vận chuyển và chi phí nhập khẩu bổ sung. Một nhà cung cấp đã đưa ra mức giá chỉ dưới 900 Euro/tấn ddp vào tuần trước. Một số chào giá trên cơ sở CFR được báo cáo ở mức tương đương 850 Euro/tấn CFR, mức giá này không khả thi.

Các nhà máy EU đã phải vật lộn để tăng giá, bất chấp việc thiếu cạnh tranh từ hàng nhập khẩu.

Một trung tâm dịch vụ cho biết họ có thể mua với giá 820-830 Euro/tấn giao hàng tại Ý. Một nhà cung cấp định giá thị trường ở mức tương đương 800 Euro/tấn xuất xưởng. Một nhà giao dịch ghi nhận các chào giá ở mức 830-840 Euro/tấn giao hàng tại Ý. Tại Tây Ban Nha, một người mua đã đặt mua HDG ở mức 830-835 Eurp/tấn giao hàng cơ bản.

Nhu cầu yếu kìm hãm giá thép HRC EU

Nhu cầu yếu ớt tiếp tục kìm hãm giá thép cuộn cán nóng của EU vào thứ Tư. Một số người tham gia thị trường cho rằng việc cắt giảm hạn ngạch bảo vệ theo kế hoạch của EU sẽ tạo ra mức giá sàn cho thị trường trong tương lai gần, nhưng sự yếu kém của nhu cầu đang tạo ra mức giá trần, khiến hoạt động "đóng băng" và "không rõ ràng".

Một nhà máy ở Tây Bắc EU đã kết thúc giao dịch bán hàng ở mức 710-730 Euro/tấn cơ sở giao hàng cho sản lượng tháng Sáu. Người bán cho biết thêm rằng họ đã nhận được rất nhiều yêu cầu về vật liệu có độ dày mỏng hơn sau khi một trong những đối thủ cạnh tranh của họ đóng cửa dây chuyền đúc tấm trực tiếp vào đầu tháng này. "Đối với vật liệu có độ dày mỏng, lượng đơn đặt hàng tốt hơn, thời gian giao hàng kéo dài đến tháng 7," nhà máy cho biết.

Một trung tâm dịch vụ đã đặt hai lô hàng, với một giao dịch ở mức 710 euro/tấn (giá cơ bản) và một giao dịch khác ở mức thấp hơn 700 euro/tấn (giá cơ bản). Một giao dịch với Tây Ban Nha được báo cáo ở mức 715-720 euro/tấn (giá cơ bản) kết hợp với cuộn thép cán nguội và thép mạ kẽm. Thép tấm nhập khẩu có sẵn tại Antwerp ở mức 740 euro/tấn xuất xưởng.

Hai nhà sản xuất tích hợp đã rút khỏi thị trường, vì họ đã có nhiều đơn đặt hàng và không vội vàng chào bán. Chi phí năng lượng và nguyên liệu đầu vào tăng cao, chưa được bao gồm trong các chào giá và giá hiện tại, dự kiến ​​sẽ tăng trong quý 3. Một bên tham gia thị trường khác cho biết, giá thị trường sẽ ổn định ở mức 720-730 euro/tấn giao hàng tận nơi trong thời gian tới. Cả nhà máy và nhà phân phối đều mô tả nhu cầu là ảm đạm, không có hoạt động bổ sung hàng tồn kho.

Một người bán lưu ý "sự thiếu hụt rõ rệt về nhu cầu đối với các cuộn thép có giá cao hơn". Một người mua cho biết, các nhà máy ở châu Âu đang hoạt động theo từng trường hợp cụ thể và thể hiện sự linh hoạt đối với các đơn đặt hàng khối lượng lớn.

Trên thị trường nhập khẩu, một số sản phẩm của Ấn Độ được ghi nhận đã giao dịch ở mức khoảng 680 USD/tấn cfr. Một nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ chào giá ở mức 595 euro/tấn cfr (chưa bao gồm thuế).

Thị trường thép dài Châu Âu đón nhận việc tăng giá một cách thận trọng

Các nhà sản xuất thép dài của Ý và Đức đã quay trở lại thị trường trong vài ngày qua với việc tăng giá mà họ đã báo hiệu vào tuần trước. Phản ứng của người mua khá trái chiều, nhiều người đang chờ đợi với hy vọng có những tín hiệu rõ ràng hơn về hướng đi của thị trường, trong khi những người khác mua với khối lượng nhỏ.

Giá chào bán thép thanh mới của Ý cho thị trường nội địa ở mức 700-715 euro/tấn xuất xưởng. Giao dịch diễn ra ở mức giá thấp hơn đáng kể, trong khoảng 670-680 Euro/tấn xuất xưởng, do nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng vẫn còn chậm và nhiều người mua có lượng hàng tồn kho vừa phải đã mua trước đó ở mức giá thấp hơn. Bên cạnh đó, nguồn cung cũng khá thận trọng, với các chào giá chỉ có hiệu lực trong vòng 24 hoặc tối đa 48 giờ, trong khi ít nhất một nhà máy lớn vẫn chưa tham gia thị trường.

Thép cuộn được giao dịch với khối lượng nhỏ, hầu hết các giao dịch diễn ra ở mức 700-710 Euro/tấn giao tận nơi cho các lô hàng 150-200 tấn.

Đối với xuất khẩu, các nhà máy của Ý sẵn sàng bán với giá 630-640 Euro/tấn xuất xưởng, so với mức 600-610 Euro/tấn của tuần trước.

Tại thị trường Đức, các nhà máy chào bán thép thanh ở mức 710-720 Euro/tấn giao tận nơi như họ đã báo hiệu, với động lực cầu phần lớn tương tự như ở Ý; Người mua có lượng hàng tồn kho khá dồi dào, nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng thấp, và giao dịch không diễn ra nhiều. Một số giao dịch được báo cáo ở mức khoảng 690 euro/tấn giao hàng tận nơi.

Mặc dù có khả năng hạn ngạch nhập khẩu sẽ bị cắt giảm đáng kể từ tháng 7 và chưa rõ ràng về khối lượng chính xác, người mua Romania vẫn bày tỏ sẵn sàng mua hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ với giá 590 USD/tấn FOB. Nhưng các nhà cung cấp hiện tại vẫn giữ mức giá chào bán khoảng 600 USD/tấn FOB Marmara, với cước phí khoảng 30 USD/tấn.

Giao dịch thép thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tạm dừng

Sau hoạt động bổ sung hàng tồn kho vừa phải vào đầu tuần và cuối tuần trước, giao dịch thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm lại hôm qua khi các nhà dự trữ tạm dừng để đánh giá mức tồn kho và doanh số bán hàng, cũng như chờ đợi kết quả cuộc họp của ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​diễn ra vào ngày 23/4.

Giá chào bán tại thị trường nội địa nhìn chung không thay đổi nhiều, mặc dù một nhà máy lớn ở Marmara đã tăng 5 USD/tấn lên 610 USD/tấn xuất xưởng, đưa mức giá của khu vực lên 610-615 USD/tấn, trong khi một nhà máy lớn ở Iskenderun giảm giá chào bán 4 USD/tấn xuống còn 600 USD/tấn xuất xưởng để phù hợp với mức giá của một nhà cung cấp lớn khác trong khu vực.

Tại Izmir, hai nhà sản xuất lớn giữ nguyên giá chào bán ở mức 600 USD/tấn xuất xưởng.

Hoạt động mua bán diễn ra chậm, các nhà kho đã tích trữ một lượng hàng tồn kho vừa phải trong vài ngày qua, và hiện đang chờ quyết định của ngân hàng trung ương về lãi suất vào ngày mai, điều này có thể cung cấp một số manh mối về triển vọng nhu cầu và đầu tư.

Về xuất khẩu, các nhà máy ở Marmara giữ nguyên giá chào bán ở mức 600 USD/tấn FOB, trong khi một số người mua EU đang thúc đẩy các giao dịch ở mức 590 USD/tấn FOB. Theo các nguồn tin, do các lô hàng phôi thép của Ukraine được mua với giá 520-525 USD/tấn CFR Marmara cho lô hàng giao vào tháng 5, nên việc bán hàng trong khoảng giá này có thể mang lại lợi nhuận tốt cho các nhà máy.

Một nhà máy tích hợp lớn ở vùng Karabuk đã mở bán phôi thép, giảm giá nguyên liệu loại dùng cho sản xuất thép hình xuống 5 USD/tấn, còn 535 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá phôi thép sản xuất thép thanh vẫn ổn định ở mức 550 USD/tấn xuất xưởng, vì nhà máy dự đoán các nhà máy sản xuất thép thanh sẽ có nhu cầu cao hơn do doanh số bán hàng mạnh hơn trong những tuần gần đây. Các nhà máy đã bán tổng cộng 27,000 tấn cho hai nhà sản xuất thép thanh thép và thêm 17,000 tấn cho các nhà sản xuất thép hình, mặc dù các nguồn tin cho rằng có thể đã có những giao dịch bán hàng khác.