Giá quặng sắt đường biển Trung Quốc giảm

Giá quặng sắt đường biển giảm vào ngày 22/4, do giao dịch trên thị trường chậm lại.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 45 cent/tấn xuống 116.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Tuy nhiên, sự biến động này được coi là tạm thời vì hầu hết những người tham gia đều lạc quan về giá trong những ngày tiếp theo, do có thể dự trữ hàng trước kỳ nghỉ lễ Lao động Trung Quốc sắp tới từ ngày 1 đến ngày 5/5”.

Thị trường thứ cấp có vẻ trầm lắng hơn trong ngày 22/4. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “PBF với laycan đầu tháng 6 có thể được giao dịch ở mức chênh lệch ít nhất trên 1.50 USD/tấn trên thị trường thứ cấp, trong khi mức chênh lệch PBF được lập chỉ mục vào tháng 5 đã giảm do biên lợi nhuận hạ cánh tháng 5 đã chuyển sang âm”.

Quặng 62%fe tại cảng giảm 7 NDT/tấn xuống 895 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 22/4.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 866.50 NDT/tấn, giảm 0.5 NDT/tấn hay 0.06% so với giá thanh toán ngày 19/4.

Một số người tham gia tỏ ra thờ ơ vào thứ Hai khi bầu không khí chờ đợi chiếm lĩnh thị trường. Các nhà máy thép dự trữ để đáp ứng nhu cầu ngay lập tức. Những người tham gia báo cáo các giao dịch PBF ở mức 895-900 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn và ở mức 875-877 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 152 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Sự chênh lệch giá của SSF tại các cảng Đường Sơn và Sơn Đông đã thu hẹp do tồn kho SSF tại Đường Sơn ngày càng tăng đã đè nặng lên giá và lượng tồn kho SSF có thể giao dịch thấp tại các cảng Sơn Đông đã đẩy giá lên cao. Dữ liệu thị trường cho thấy tồn kho SSF tại hai cảng chính Đường Sơn tăng 15% so với tuần trước lên 2.18 triệu tấn trong tuần này.

Giá than cốc giảm do nhu cầu yếu ớt

Giá than cốc cao cấp Úc giảm 3.40 USD/tấn xuống còn 245.60 USD/tấn fob do người bán hạ giá chào để kích cầu. Nhưng người mua vẫn đứng bên lề.

Một số người tham gia thị trường chỉ ra rằng giá chào đã xuất hiện thấp hơn vào đầu tuần khi các nhà giao dịch đang tìm cách thoát khỏi vị thế. Một nguồn tin từ nhà máy thép Châu Á cho biết họ đã nhận được lời đề nghị chắc chắn cho lô hàng 75,000 tấn của Illawarra bốc dỡ vào giữa tháng 6 với giá 246 USD/tấn fob Úc, trong khi một nguồn tin từ nhà máy thép khác cho biết một chào bán dự kiến cho lô hàng Goonyella C 75,000 tấn với 5- Laycan ngày 14/6 được bán với giá hôm qua là 249 USD/tấn fob.

Một chào bán cho một lô hàng 75,000 tấn cho lô hàng Goonyella/Illawarra/Moranbah North bốc hàng từ ngày 5-14/6 theo lựa chọn của người bán cũng được đưa ra cho một nguồn nhà máy thép ở mức 254 USD/tấn fob Úc hôm qua, thấp hơn 1 USD/tấn so với giá chào vào ngày 19/4.

Giao dịch bị im lặng khi những người tham gia ngày càng lo ngại rủi ro và người mua đang chờ đợi sự rõ ràng bên lề. Một thương nhân quốc tế cho biết: “Các mức giá chào thấp hơn đang khiến thị trường bối rối và khiến mọi người phải lùi bước”. Những người tham gia phần lớn dự đoán áp lực giảm giá than luyện cốc, do nhu cầu cơ bản yếu và lượng hàng tồn kho đủ. Sự tăng giá trên thị trường giấy tuần trước đã giảm bớt trong hai ngày làm việc.

Mối quan tâm mua than cốc cứng cao cấp ở các khu vực ngoài Trung Quốc nằm trong khoảng 235-245 USD/tấn fob Úc.

Hai gói thầu đã được thực hiện cho một lô hàng than cốc có chất lượng trung bình dễ bay hơi (PMV) nặng 40,000 tấn giao hàng vào tháng 5 với giá 237 USD/tấn fob Úc trên nền tảng Globalcoal hôm qua. Các hồ sơ dự thầu đã không thu hút được chào bán.

Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ tăng 3.20 USD/tấn lên 263.50 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá than sang Trung Quốc không đổi ở mức 255 USD/tấn cfr hôm qua.

Tâm lý trái chiều ở Trung Quốc, với một số người tham gia dự đoán nhu cầu của Trung Quốc đối với than Úc sẽ tăng lên nếu giá FOB của Úc giảm hơn nữa. Một thương nhân quốc tế cho biết: “Có thể thị trường Trung Quốc sẽ định hướng và hỗ trợ giá đường biển”. Ông nói thêm: “Hiện tại, có vẻ như các yếu tố cơ bản của thị trường đang thắt chặt ở thị trường Trung Quốc. Mức tiêu thụ cơ bản đang tăng lên, người dùng cuối đã cạn kiệt hàng trong hai tháng qua, trong khi nguồn cung đang giảm hơn mức đánh giá”.

Trong phân khúc than cốc, đợt tăng giá thứ hai 100-110 NDT/tấn (13.80-15.20 USD/tấn) đã được các nhà máy lớn ở Sơn Đông và Hà Bắc chấp nhận ngày hôm qua, đưa mức tăng tích lũy lên 200-220 NDT/tấn trong vòng chưa đầy một năm.

Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu

Thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đi xuống trong ngày hôm qua khi có một số giao dịch mua bán được đưa ra.

Hai doanh số bán hàng tại Vương quốc Anh được báo cáo ở mức 380 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 - một doanh số bán tại Mỹ với loại tương đương với HMS 1/2 80:20 ở mức 384 USD/tấn và một doanh số bán ở Scandinavia với giá 382 USD/tấn cùng loại. Việc bán hàng ở Mỹ bao gồm HMS 1/2 95:5 ở mức 394 USD/tấn và bonus là 404 USD/tấn. Một giao dịch mua bán ở lục địa Châu Âu chốt ở mức 381 USD/tấn cho HMS 80:20.

Người bán ghi nhận nhu cầu ngày càng tăng từ các thị trường khác nhau, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ. Với chưa đến một nửa số yêu cầu hàng hóa được cho là vào tháng 5 đã được mua, ngày nay các nhà máy đã tiếp tục tìm kiếm thêm nguyên liệu. Đồng thời, giá cả và nguồn cung cho các bến cảng đi theo những con đường khác nhau khi thị trường container tiếp tục tăng trưởng ở cả bán cầu phía đông và phía tây, làm cạn kiệt dòng chảy vào và hỗ trợ giá phế liệu ở bến cảng tăng lên, với xu hướng đã thấy rõ ở các bến cảng phía bắc Vương quốc Anh và Châu Âu.

Các nhà cung cấp truyền thống của Mỹ vẫn đứng ngoài thị trường ngày hôm qua do tâm lý lạc quan tiếp tục tăng cường và trong bối cảnh có kỳ vọng về doanh số bán hàng cao hơn trong tuần này, mặc dù ngày 23/4 là ngày nghỉ lễ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sự trở lại của nhu cầu thị trường Châu Á đang khuyến khích người bán chờ xem mức giá cao nhất họ có thể đạt được là bao nhiêu, với mức giá chào hàng khoảng 390-393 USD/tấn cfr cho HMS 80:20. Tất cả các nhà cung cấp Châu Âu đang nhắm tới mức giá 383-385 USD/tấn, một số nhắm mục tiêu lên tới 390 USD/tấn.

Tuy nhiên, thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục duy trì ở mức thấp, trong khi khối lượng lớn phôi thép đã được đặt mua trong hai tuần qua tiếp tục cho thấy sự phản kháng của các nhà máy đối với giá phế liệu tăng cao.

Nguồn cung ở vùng biển ngắn cũng khan hiếm và không có doanh số bán hàng mới nào được ghi nhận.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ bế tắc

Giao dịch trên thị trường xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay vẫn còn thưa thớt, do người mua và người bán không thể tìm được mức giá có thể chấp nhận được.

Một nhà máy ở Izmir đã từ chối giá thầu ở mức 580 USD/tấn fob từ một người mua Ukraine, cho biết giá sẽ không xuống dưới mức 585 USD/tấn fob. Các nhà cung cấp khác cũng chỉ ra rằng mức giá 580 USD/tấn fob là không khả thi, khi các nhà máy đang tìm cách duy trì tỷ suất lợi nhuận so với việc mua phôi thép được thực hiện khoảng 520-525 USD/tấn cfr hai tuần trước.

Một nhà máy ở Marmara cho biết giá chào thanh cốt thép của họ ở mức 595 USD/tấn fob, nhưng có thể sẽ xem xét giá thầu thấp hơn vì hiện tại họ sẵn sàng bán với giá 590 USD/tấn xuất xưởng tại thị trường nội địa. Một thương nhân cho rằng, những người mua xuất khẩu sẽ không nhất thiết phải tăng giá thầu để đáp ứng kỳ vọng của các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ, có nghĩa là giao dịch có thể vẫn còn ít trong những ngày tới.

Giá nội địa cạnh tranh ở Châu Âu cũng như từ các nhà cung cấp Bắc Phi có nghĩa là nhìn chung có rất ít nhu cầu cấp thiết đối với nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy thường xuyên bán sang Yemen có thể chờ xem mức độ khả thi cho thị trường đó là bao nhiêu, với những người mua Yemen dự kiến sẽ quay trở lại ngay sau khi thực hiện một số giao dịch mua trước tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Tại thị trường nội địa, hai nhà máy ở Marmara và Izmir vẫn sẵn sàng bán với giá xuất xưởng 590 USD/tấn, bằng mức giá tuần trước ở Izmir, nhưng người mua đã giữ lại. Các nhà máy Marmara khác sẵn sàng bán ở mức giá xuất xưởng là 605-615 USD/tấn trong khi các nhà máy ở Iskenderun chỉ ra giá xuất xưởng là 610-615 USD/tấn.

Hoạt động có thể sẽ thưa thớt vào ngày 23/4 vì đây là ngày lễ quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ.

Chênh lệch giá HRC Ý và Bắc Âu thu hẹp

Khoảng cách giữa giá thép cuộn cán nóng của Ý và Bắc Âu đã thu hẹp hôm qua, do giá Ý tăng nhẹ còn giá tại Bắc Âu giảm.

Các nhà sản xuất châu Âu sắp công bố mức tăng, sau khi một số người mua đặt mua hàng nội địa và nhập khẩu trong khoảng tuần trước với kỳ vọng giá đã chạm đáy.

Một nhà sản xuất HRC ở Bắc Âu đã ngừng bán vào cuối tuần trước vì họ đã lấp đầy phần lớn chương trình cán tháng 6 và kỳ vọng giá sẽ tăng từ các nhà máy khác. Họ dự định tăng giá khoảng 10-15 Euro/tấn. Các nguồn tin cho biết, các nhà máy và nhà sản xuất cán lại của Ý cũng đang xem xét mức tăng 20 Euro/tấn do chi phí tăng.

Với các chào hàng nhập khẩu gần 580 Euro/tấn cif Ý hoặc cao hơn, các trung tâm dịch vụ ít mong muốn mua trọng tải của nước thứ ba, đặc biệt là khi hầu hết phải đối mặt với một số rủi ro về thuế tự vệ. Thổ Nhĩ Kỳ là nước xuất xứ an toàn nhất và giá chào khoảng 605-610 Euro/tấn cif, với mức thuế 4.7%, không thấp hơn nhiều so với giá nội địa. Người mua Ý cho biết mức giá mới nhất mà họ trả là khoảng 620-640 Euro/tấn được giao, tùy thuộc vào nhà máy, với loại nguyên liệu rộng 2m ở mức cao cấp, nhưng có thể sẽ tăng trong những ngày tới.

HRC của Đài Loan và Ấn Độ được chào bán ở mức giá tương tự như Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng có rủi ro phải nộp thuế khi thông quan.

Nguồn tin bên mua cho biết điều này sẽ mang lại cho các nhà máy Châu Âu một thị trường hấp dẫn hơn trong những tuần tới.

Các trung tâm dịch vụ, đặc biệt là ở Ý, cho biết nhu cầu hiện nay mạnh hơn, mặc dù ở mức giá không vừa ý, do người dùng cuối nhận thấy đã chạm đáy và muốn mua trước bất kỳ đợt tăng giá nào. Một số nguồn tin cho biết, các trung tâm dịch vụ đã giảm giá bán nhanh hơn chi phí thay thế với kỳ vọng sẽ giảm thêm, điều này dường như khó thành hiện thực.

"Giá thép tấm vẫn chưa tăng, nhưng hôm nay nhận thấy rằng một số đối thủ cạnh tranh đang đẩy giá lên thêm 20-30 Euro/tấn. Mức giá mà chúng tôi nhận ra ở thị trường hạ nguồn có liên quan đến canh bạc giảm giá bổ sung, điều mà chúng tôi đã làm không thể đạt được. Bây giờ chúng tôi có thể phải đối mặt với sự gia tăng, vì vậy tôi nghĩ giá tấm sẽ tăng khá đáng kể ở thị trường hạ nguồn trong những tuần tới", một trung tâm dịch vụ cho biết.

Các nhà máy Trung Quốc tăng giá xuất khẩu thép dẹt

Các nhà máy Trung Quốc tăng giá chào xuất khẩu thép dẹt do nguồn cung xuất khẩu hạn chế trên thị trường đường biển, nhưng các thương nhân Trung Quốc đã giảm giá trong nước để tăng thanh khoản trước kỳ nghỉ Lễ Lao động bắt đầu vào ngày 1/5.

HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 10 NDT/tấn (1.38 USD/tấn) xuống còn 3,840 NDT/tấn vào ngày 22/4.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.65% xuống 3,817 NDT/tấn. Người bán giữ giá không đổi ở mức 3,850-3,860 NDT/tấn vào buổi sáng nhưng giảm 10 NDT/tấn xuống còn 3,840 NDT/tấn vào buổi chiều do giao dịch chậm. Người mua mua chỉ vì nhu cầu trước mắt của họ và không vội tích trữ hàng trước Ngày lễ Lao động. Những người tham gia thị trường cho biết nhu cầu bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ có thể tăng vào cuối tuần này.

Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã nâng giá chào thêm 5 USD/tấn lên 550 USD/tấn fob Trung Quốc. Một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào ở mức 535 USD/tấn fob Trung Quốc. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc sẽ công bố các chào hàng mới hàng tuần vào ngày mai. Các thương nhân đã đẩy giá chào lên tới 10-15 USD/tấn lên mức tương đương khoảng 525-545 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400 vì họ dự đoán giá xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tăng do nguồn cung khan hiếm. Những người tham gia thị trường cho biết, các thương nhân nhỏ hơn chào bán ở mức thấp hơn nhiều đối với cuộn không có thuế giá trị gia tăng gần như ngừng chào bán trên thị trường do các cuộc điều tra của "các cơ quan liên quan" về hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Những người mua bằng đường biển đang ở chế độ chờ xem trong bối cảnh không chắc chắn.

Các công ty thương mại tăng giá chào hàng lên 565-570 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE10006 của Trung Quốc từ 565 USD/tấn cfr Việt Nam. Các chào hàng vẫn cao hơn ở mức 575 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE từ Đài Loan và Nhật Bản, không thu hút được bất kỳ sự quan tâm mua nào. Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán cuộn loại SAE cho các thương nhân với giá 535-545 USD/tấn fob Trung Quốc vào tuần trước, nhưng không thể xác nhận thêm thông tin chi tiết.

Các nhà máy Trung Quốc tăng giá xuất khẩu thép cây

Các nhà máy Trung Quốc tăng giá chào xuất khẩu thanh cốt thép và giá xuất xưởng trong nước do chi phí nguyên liệu thô cao hơn, nhưng giao dịch không sôi động do người mua không sẵn lòng hưởng ứng các mức giá chào cao hơn của các nhà máy.

Jiangsu Shagang đã tăng giá xuất xưởng thêm 50 NDT/tấn (6.9 USD/tấn) lên 3,970 NDT/tấn vào ngày 21/4 đối với thép cây loại cơ bản.

Hai nhà máy lớn khác ở miền đông Trung Quốc cũng tăng giá xuất xưởng thanh cốt thép thêm 50-100 NDT/tấn vào ngày 21/4 lên 3,750 NDT/tấn cho đợt giao hàng cuối tháng 4. Chi phí sản xuất của các nhà máy thép ngày càng tăng do giá phế liệu và than cốc tăng cao. Các nhà sản xuất ở Hà Bắc và Sơn Đông đã tăng giá mua than cốc luyện kim thêm 100-110 NDT/tấn vào ngày 22/4. Nhưng giao dịch thép cây trên thị trường giao ngay nói chung không sôi động do các thương nhân ở Thượng Hải giữ giá chào ở mức 3,580-3,600 NDT/tấn. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 giảm 0.22% xuống 3,670 NDT/tấn và người mua thận trọng về triển vọng thị trường.

Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc đã tăng giá chào xuất khẩu thép cây thêm 10 USD/tấn so với tuần trước lên trọng lượng lý thuyết là 550 USD/tấn fob. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước của Trung Quốc đã tăng 150-200 NDT/tấn từ đầu tháng 4 và giá chào xuất khẩu của các nhà máy tăng 20-25 USD/tấn so với cùng kỳ. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu thép cây của Trung Quốc vẫn trầm lắng khi người mua chuyển sang mua thép cây của các nhà máy ở Đông Nam Á có chi phí thấp hơn.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc duy trì giá chào xuất khẩu dây thép ở mức 540-545 USD/tấn fob sau khi họ tăng giá chào thêm 5-10 USD/tấn vào tuần trước. Thương mại xuất khẩu thép dây trầm lắng với giá mục tiêu của người mua ở Đông Nam Á ước tính ở mức 515-520 USD/tấn cfr, hoặc 500-505 USD/tấn đối với thép dây Trung Quốc.

Phôi Đường Sơn xuất xưởng giảm 20 NDT/tấn xuống còn 3,470 NDT/tấn vào ngày 22/4.

Giá phế thép Nhật Bản giảm do tâm lý yếu kém

Giá xuất khẩu phế liệu sắt H2 của Nhật Bản giảm hôm thứ Hai do tâm lý yếu kém và tỷ giá hối đoái biến động, trong khi việc nhà máy Utsunomiya của Tokyo Steel giảm giá thu gom vào tuần trước khiến người mua phế liệu lạc quan về mức giá thậm chí còn thấp hơn trong thời gian tới.

Một giao dịch được cho là đã chốt ở mức giá khoảng 365 USD/tấn cfr vào cuối tuần trước. Các giá chào xuất khẩu H2 hầu hết vẫn ở mức khoảng 51,500 yên/tấn fob, với nhu cầu cao hơn ở Đài Loan do có ít giá chào phế liệu HMS 1/2 80:20 đóng container từ bờ biển phía tây Mỹ.

Phế liệu đóng container chốt ở mức 358-360 USD/tấn vào tuần trước và mức chênh lệch hẹp 5 USD/tấn giữa phế liệu Mỹ và Nhật Bản đã khiến người mua tận dụng mức giá thấp hơn của phế liệu sau này.

Tuần trước, Tokyo Steel đã thông báo giảm giá thu gom nội địa tại nhà máy Utsunomiya 1,000 Yên/tấn vào thứ Năm, đưa giá thu gom H2 lên 50,500 Yên/tấn giao cho nhà máy. Nguồn tin thương mại cho biết, việc giảm giá chủ yếu là do vấn đề vận hành tại nhà máy.

Người bán phế liệu Nhật Bản có thể sẽ giảm giá hơn nữa trong tuần này do cạnh tranh gia tăng. Những người mua phế liệu trong khu vực ở Châu Á đã bắt đầu nhận được các đề nghị mua phế liệu có nguồn gốc từ Hàn Quốc, với mức giá khoảng 365 USD/tấn, nhưng không có giao dịch nào được xác nhận.

Một người mua cho biết: “Nếu Hàn Quốc bắt đầu bán phế liệu của mình, điều đó cho thấy các nguyên tắc cơ bản về thép ở châu Á đang tồi tệ như thế nào”.

Nhưng một số người bán cho biết họ tin rằng giá phế liệu Nhật Bản sẽ được hỗ trợ bởi sự quan tâm mua hàng bền vững của các nhà máy Đài Loan, do có ít nguồn cung cấp phế liệu của Mỹ trên thị trường giao ngay hơn.

Thị trường phế thép Đài Loan ổn định

Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan vẫn ổn định vào thứ Hai trong bối cảnh thiếu các chỉ số thị trường và do người mua đang chờ đợi những chào bán chắc chắn.

Không có giao dịch giao ngay, giá thầu hoặc chào hàng nào được thực hiện trong ngày hôm qua và thị trường trong nước đưa ra rất ít hoặc không có dấu hiệu định giá nào trong tuần này khi Feng Hsin giữ giá thép thanh và thép phế liệu ổn định ở mức 18,800 Đài tệ/tấn và tương ứng là 12,000-12,100 Đài tệ/tấn.

Các nguồn tin thương mại cho biết sự bế tắc về giá có thể là do các chỉ số mâu thuẫn gần đây trong lĩnh vực kim loại màu.

Một thương nhân cho biết: “Nhu cầu phế liệu hiện nay không thực sự mạnh lắm và chỉ có một vài lời chào bán được đưa ra”.

Theo một số người bán, nhu cầu mua mạnh ở Nam Á đã dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung nói chung ở khu vực Châu Á nói chung.

Tỷ giá H1/H2 50:50 của Nhật Bản đã thu hút được sự quan tâm vào tuần trước do tỷ giá hối đoái liên tục yếu.