Ngành thép Đài Loan chuẩn bị cho chi phí tăng cao khi CSC tăng giá

Tập đoàn CSC của Đài Loan đã tăng giá bán trong nước cho tháng 4 và quý 2 thêm 1,000 Đài tệ lên 1,200 Đài tệ/tấn. Thép cuộn cán nóng và cán nguội có mức tăng hàng tháng lớn nhất, trong khi giá thép thanh và thép dây tăng lần đầu tiên sau ba quý. Việc điều chỉnh này là do chi phí sản xuất tăng cao, khi giá quặng sắt đạt mức cao nhất trong 20 tháng trên 110 USD và chi phí năng lượng tăng do căng thẳng ở Trung Đông.

Nguồn cung toàn cầu đang thắt chặt khi Trung Quốc cắt giảm sản lượng thép thô, trong khi các nhà sản xuất lớn như Nucor ở Mỹ và các nhà máy ở Nhật Bản và châu Âu đã thực hiện các đợt tăng giá đáng kể.

Với dự báo tăng trưởng GDP của Đài Loan ở mức 7.71%, CSC đặt mục tiêu đáp ứng xu hướng quốc tế đồng thời duy trì khả năng cạnh tranh trong nước khi nhu cầu về công nghệ AI và xuất khẩu được cải thiện.

Hạn ngạch nhập khẩu thép dài của EU quý 2 dự kiến ​​tăng mạnh

Việc tăng giá đáng kể của các nhà sản xuất thép dài EU, cùng với tín hiệu về những đợt tăng giá tiếp theo, đã thúc đẩy một loạt đơn đặt hàng nhập khẩu trong hai tuần qua. Trái ngược với dự báo hồi tháng Hai, trước khi chiến tranh ở Trung Đông bắt đầu và giá nhiên liệu tăng vọt, ước tính rằng hạn ngạch nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đầy hoặc gần đầy vào ngày 1/4.

Hai nhà máy thép của Ý đã rút lại đơn đặt hàng thép thanh và thép dây của họ vào tuần trước, giống như họ đã làm hai tuần trước đó, báo hiệu rằng việc tăng giá ít nhất 20 euro/tấn sắp xảy ra. Điều này diễn ra sau khi giá thép thanh trong nước tăng gần 50 euro/tấn và giá thép dây khoảng 15 euro/tấn kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Giá thép cây ở các nước châu Âu khác cũng tăng mạnh với thép cây Đức tăng 20 euro/tấn, và thép cây và thép cuộn của Tây Ban Nha tăng 20-30 euro/tấn.

Tuy nhiên, các nguồn tin từ nhà máy và thương nhân bày tỏ lo ngại về mức độ nhu cầu, được cho là tương đối phù hợp với xu hướng theo mùa cho đến nay, cho thấy người mua đang phụ thuộc nhiều vào nguồn cung nhập khẩu và đang chống lại việc tăng giá.

Sau khi Đức mua 20,000 tấn thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, Romania mua 30,000 tấn thép cuộn và thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, Ý đặt mua thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như một lô hàng được cho là đã đặt đến Croatia, hạn ngạch nhập khẩu thép cây và thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ trong quý 2 khoảng 95,000 tấn có khả năng sẽ gần cạn kiệt ngay từ ngày 1/4, đặc biệt là thép cuộn.

Ngoài ra, một lô hàng thép cây của Việt Nam, có thể từ 10,000 đến 14,000 tấn, đã được đặt chỗ đến một cảng Baltic vào tuần trước, với một tàu tương tự đã đang trên đường vận chuyển. Điều này làm tăng thêm lượng hàng tồn kho lớn của Trung Quốc và Việt Nam hiện đang có tại các cảng Baltic.

Với giá cước vận chuyển cao và không chắc chắn, chi phí liên quan đến cơ chế điều chỉnh thuế carbon biên giới của EU cũng không chắc chắn, và nhu cầu xây dựng ở châu Âu yếu kém, việc nhập khẩu được coi là rất rủi ro. Tuy nhiên, chúng có vẻ khả thi hơn khi cuộc xung đột ở Trung Đông kéo dài và với mỗi đợt tăng giá mới được các nhà máy báo hiệu.

Chi phí nhiên liệu tăng cao gây áp lực lên chuỗi cung ứng phế liệu sắt

Các nhà cung cấp phế liệu sắt của Mỹ đang chuẩn bị cho chi phí nhiên liệu tăng cao trên tất cả các phương thức vận tải do giá dầu diesel và xăng tăng vọt khi cuộc chiến Mỹ-Israel ở Iran bước sang tuần thứ ba.

Việc đóng cửa kéo dài eo biển Hormuz kể từ ngày 28/2 và các cuộc tấn công liên tục vào cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực quan trọng đã làm thắt chặt nguồn cung dầu toàn cầu và làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nhiên liệu kéo dài.

Giá dầu diesel bán lẻ trên toàn quốc trung bình đạt 5.071 USD/USG trong tuần kết thúc ngày 16/3, lần đầu tiên vượt quá 5 USD/USG kể từ tháng 11/2022, trong khi giá xăng bán lẻ đang tiến gần đến mức 4 USD/USG lần đầu tiên kể từ tháng 10/2023.

Chi phí nhiên liệu tăng cao đang bắt đầu lan rộng khắp chuỗi cung ứng tái chế kim loại, với các nhà cung cấp và nhà máy phế liệu phải chịu phụ phí nhiên liệu trên tất cả các phương thức vận tải, bao gồm sà lan, đường sắt và xe tải.

Một số nhà điều hành logistics đã đưa ra các điều khoản trong hợp đồng hiện có để bù đắp chi phí nhiên liệu phát sinh, trong khi những nhà điều hành khác đã tăng phụ phí hoặc yêu cầu bổ sung một khoản phí nhiên liệu mới.

Sự gia tăng chi phí nhiên liệu rất khác nhau trong toàn ngành. Trong một số trường hợp cực đoan, các bên tham gia thị trường báo cáo mức phụ phí nhiên liệu hiện có gần như tăng gấp đôi với một số hãng vận chuyển, trong khi những bên khác lại đề cập đến việc trì hoãn áp dụng phụ phí vào đầu tháng Tư hoặc những tháng tới nếu các nhà cung cấp dịch vụ logistics sử dụng hợp đồng theo quý.

Các nhà cung cấp đã chuyển hoạt động kinh doanh sang các hãng vận chuyển chưa áp dụng phí, trong khi những nhà cung cấp khác không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời gánh chịu chi phí phát sinh, với hy vọng chuyển chúng lên các nhà máy và xuống các tiểu thương.

Lưu lượng phế liệu nhập khẩu mạnh hơn theo mùa có thể giúp các nhà cung cấp chuyển chi phí sang cho các tiểu thương phế liệu, trong khi giá thép thành phẩm ở mức cao nhất trong nhiều năm giúp tăng lợi nhuận cho các nhà máy thép.

Tuy nhiên, các nhà cung cấp sẽ phải cân nhắc tác động tích lũy của giá thành phế liệu theo cân thấp hơn và giá xăng tăng cao đối với lưu lượng tiểu thương. Tác động của giá xăng cao hơn đối với lưu lượng tiểu thương có thể mang tính khu vực. Giá dầu diesel cao hơn ở các thị trường đắt đỏ như California có thể khiến các tiểu thương phế liệu e ngại hơn so với các thị trường rẻ hơn.

Một số nhà cung cấp đã ghi nhận sự sụt giảm lợi nhuận đối với phế liệu giao hàng tháng 3 do giá nhiên liệu tăng cao. Biên lợi nhuận giảm và kỳ vọng ban đầu về giá thanh toán nội địa Mỹ thấp hơn trong tháng 4 đã khiến một số nhà chế biến phế liệu sắt thép giảm giá theo quy mô ngay từ tuần mới này.

Xung đột Trung Đông đe dọa đẩy giá thép tăng cao hơn nữa

Giá khí đốt tự nhiên tăng vọt do các cuộc tấn công vào các cơ sở LNG của Qatar có thể đẩy chi phí sản xuất thép lên cao hơn, mặc dù phần lớn thị trường vẫn đang trong tâm thế "chờ đợi và quan sát".

Giá khí đốt tự nhiên TTF đã tăng 7.2050 Euro/MWh lên 61.8050 Euro/MWh vào thứ Năm, tăng 89% so với một tháng trước đó. Sự tăng giá này diễn ra sau các báo cáo về các cuộc tấn công tên lửa vào khu phức hợp LNG Ras Laffan của Qatar và các mối đe dọa trả đũa sau đó liên quan đến mỏ South Pars của Iran.

Một nhà máy cán thép tấm của EU báo cáo chi phí sản xuất tăng 20 Euro/tấn trong tháng 3 so với tháng 2, hoàn toàn là do giá năng lượng tăng gần đây. Nhưng những người tham gia thị trường lưu ý rằng tác động đầy đủ của giá khí đốt cao hơn khó có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của nhà máy cho đến cuối năm. Người mua đang liên hệ với các nhà máy để thăm dò xem liệu giá có sắp tăng thêm hay không.

Giá thép tấm thành phẩm tại châu Âu đã tăng, chủ yếu do cước phí vận chuyển tăng cao. Một thương nhân lưu ý rằng cước phí từ Đông Nam Á đến Antwerp đã tăng từ 50 USD/tấn lên 80-85 USD/tấn. Những người tham gia khác cũng đồng tình, cho biết cước phí từ châu Á đến châu Âu nói chung đã tăng 30 USD/tấn.

Tại Trung Đông, eo biển Hormuz vẫn không thể đi qua đối với nhiều tàu thương mại, đe dọa sản lượng khu vực. Một nhà sản xuất địa phương nói tuần này rằng họ đã tạm ngừng chào bán do thiếu nguyên liệu thô. Tương tự, một nhà sản xuất của Ả Rập Xê Út đã tăng giá thép cuộn trong tuần này, viện dẫn sự gián đoạn ở eo biển.

Mối lo ngại cũng đang gia tăng về nguồn cung cấp khí đốt cho các nhà máy trong khu vực sau các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Qatar. Công ty năng lượng quốc doanh QatarEnergy đã cho biết họ có thể tuyên bố trường hợp bất khả kháng đối với một số hợp đồng.

Trong khi đó, việc thiếu xuất khẩu của Iran, đặc biệt là thép bán thành phẩm, đã đẩy giá thép tấm và phôi thép lên cao. Giá thép bán thành phẩm đã tăng từ 7.50 đến 25.00 USD/tấn kể từ khi xung đột bắt đầu. Giá phôi thép giao hàng tại ASEAN ghi nhận mức tăng mạnh nhất, tăng 25 USD/tấn trong khoảng thời gian từ ngày 19/2 đến ngày 19/3.

Việc đình chỉ giao dịch với Iran đã tạo ra khoảng trống nguồn cung trên thị trường toàn cầu, đặc biệt là ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điều này đã dẫn đến những biến động giá bất thường với giá phôi tấm fob Châu Á đã cao hơn giá thép cuộn cán nóng fob Thiên Tân kể từ ngày 13/3. Giá HRC fob Thiên Tân đứng ở mức 481 USD/tấn vào thứ Sáu, trong khi giá phôi tấm fob Châu Á ở mức 485 USD/tấn.

Tuy nhiên, nhiều người mua vẫn do dự trong việc đặt mua khối lượng lớn, bất chấp triển vọng chi phí tiếp tục tăng, vì lo ngại rằng một lệnh ngừng bắn tiềm năng có thể dẫn đến việc điều chỉnh giá giảm ngay lập tức.

Các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm giá cao hơn

Giá chào bán thép cuộn cán nóng nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng từ 10-15 USD/tấn, được hỗ trợ bởi chi phí sản xuất tăng cao, trực tiếp bắt nguồn từ cuộc xung đột ở Trung Đông.

Lễ Eid al-Fitr đã không làm gián đoạn hoạt động thương mại trong tuần này, khi các nhà máy tiếp tục tận dụng sự hoảng loạn trên thị trường rằng giá HRC sẽ tăng cao hơn nữa do chi phí sản xuất tăng.

Kết quả là, các nhà cung cấp đã tận dụng được phần lớn công suất sản xuất tháng 6 của họ trong vài tuần qua. Lượng đơn đặt hàng lớn, nguồn cung nhập khẩu hạn chế và chi phí tăng cao đều góp phần làm tăng giá chào bán HRC.

Tại địa phương, một nhà cung cấp ở vùng Marmara đã tăng giá chào bán giữa tuần, từ 620 USD/tấn lên 630 USD/tấn xuất xưởng. Một số nguồn tin cho biết nhà sản xuất này đã bán một số lô hàng với giá 620 USD/tấn xuất xưởng trở lên. Một đối thủ cạnh tranh gần đó đang chào giá từ 610-620 USD/tấn xuất xưởng, trong khi ở phía nam đất nước, tại Iskenderun, giá chào bán là 620 USD/tấn xuất xưởng. Nhà sản xuất này đã thu được các giao dịch vào thứ Hai với giá khoảng 605 USD/tấn xuất xưởng.

Nhà máy cuối cùng còn hoạt động trên thị trường đang chào bán cho các nhà máy cán lại và sản xuất ống thép với giá 610 USD/tấn cfr Marmara, và giữ nguyên mức giá này. Các bên tham gia thị trường đều nhất trí rằng mức giá 600 USD/tấn xuất xưởng là mức giá không còn đạt được nữa, bất kể quy mô lô hàng và nhà máy nào. Giá thép tấm được báo cáo ở mức 620-625 USD/tấn xuất xưởng. Một nguồn tin cho biết, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu giá thép tấm giảm xuống dưới giá thép cuộn trong tháng tới do các trung tâm dịch vụ đang có lượng hàng tồn kho dồi dào và nhu cầu tiêu thụ ở các nước đang phát triển vẫn còn yếu.

Về nhập khẩu, hai lô hàng thép cuộn cán nóng Trung Quốc, mỗi lô 50,000 tấn, đã được bán sang Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này với giá 485 USD/tấn FOB Trung Quốc. Hiện tại, cước phí vận chuyển từ Trung Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ được ước tính ở mức 50-60 USD/tấn, có nghĩa là các giao dịch có thể đã được thực hiện ở mức giá khoảng 535-545 USD/tấn CFR.

Các nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong tuần này rằng các nhà máy cán lại và sản xuất ống đang tìm kiếm nguyên liệu từ Trung Quốc, với một giao dịch được ghi nhận ở mức 545 USD/tấn CFR. Giá chào bán thép Q195 của Trung Quốc được chốt ở mức 540-545 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 5-6, với mức 535 USD/tấn CFR có thể đạt được từ một số nhà máy cấp hai. Một nhà cung cấp Ai Cập được cho là không xuất hiện trên thị trường xuất khẩu của họ, trong khi không có chào giá nào từ Malaysia.

Qua khu vực Biển Đen, một nhà sản xuất cho biết họ đã hoàn tất việc bán hết hạn mức sản lượng tháng 4, đạt mức giá cao nhất lên tới 545 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho một số lô hàng. Các nhà tham gia thị trường báo cáo giá chào bán khoảng 535-545 USD/tấn CFR từ cùng nhà máy này.

Giá xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần này, với giá chào bán cho EU ở mức 620-630 USD/tấn FOB, chủ yếu cho các lô hàng giao vào tháng 5-6. Ba nhà máy đã bắt đầu chào giá trong phạm vi này, với khả năng giảm giá tùy thuộc vào yêu cầu. Sang Ý, giá chào bán là 610 euro/tấn CFR đã bao gồm thuế, trong khi một người mua Bulgaria nhận được mức giá 620-630 USD/tấn FOB.

Người Ukraine được chào giá 600-625 USD/tấn FOB. Các nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá chào bán thấp hơn một chút ở mức 600-610 USD/tấn FOB, và có thể thấp hơn nữa nếu đặt khối lượng lớn. Một người mua từ EU đã phản bác điều này, bình luận rằng mức giá 610 USD/tấn FOB có thể được đưa ra trong một báo giá cho khối lượng lớn.

Giá thép dài Trung Quốc bình ổn

Giá thép nội địa Trung Quốc ổn định, nhưng giá thép xuất khẩu của Trung Quốc và tại các thị trường nhập khẩu chính ở Đông Nam Á có xu hướng tăng, được hỗ trợ bởi cước vận chuyển tăng.

Thép thanh

Giá thép thanh giao tại kho Thượng Hải ổn định ở mức 3,120 nhân dân tệ/tấn (453.07 USD/tấn) vào ngày 20/3.

Hợp đồng tương lai thép thanh tháng 5 giảm 0.26% xuống còn 3,123 nhân dân tệ/tấn hôm thứ sáu. Tâm lý thị trường trong nước Trung Quốc khá bình tĩnh trước cuối tuần, với các nhà đầu tư tập trung vào sự phục hồi nhu cầu xây dựng. Giá quặng sắt và than cốc ổn định và hỗ trợ mạnh mẽ cho giá thép. Tỷ lệ giảm tồn kho thép thanh trong những tuần tới sẽ là yếu tố chính ảnh hưởng đến giá thép.

Giá thép thanh ASEAN hàng tuần tăng 3 USD/tấn lên 497 USD/tấn CFR Singapore theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà cung cấp Trung Quốc đã tăng giá chào bán thép thanh cho Singapore từ 500-510 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết tuần trước lên 505-520 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết tuần này, do giá cước vận chuyển tăng cao. Hầu hết người bán đều muốn báo giá theo giá FOB. Các nhà máy và thương nhân sẵn sàng bán thép thanh theo giá CFR gặp khó khăn trong việc cố định chi phí vận chuyển. "Giá cước vận chuyển thay đổi mỗi ngày, khiến giá chào bán rất biến động", một nguồn tin từ một công ty thương mại ở miền đông Trung Quốc cho biết. Giá chào bán thép thanh của Trung Quốc cho Hồng Kông ổn định ở mức 500 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế. Nhìn chung, hoạt động nhập khẩu khá trầm lắng do người mua không muốn mạo hiểm trong bối cảnh thị trường không chắc chắn.

Chỉ số giá thép thanh FOB Trung Quốc ổn định ở mức 475 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết, với giá thép thanh nội địa Trung Quốc duy trì ở mức 3,100-3,200 nhân dân tệ/tấn (450-465 USD/tấn) trọng lượng lý thuyết.

Dây thép và phôi thép

Giá xuất khẩu dây thép của Trung Quốc không thay đổi ở mức 491 USD/tấn FOB. Một nhà máy thép ở miền bắc Trung Quốc đã giảm giá chào bán thép cuộn xuống 2 USD/tấn so với đầu tuần, còn 493 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 4. Tuy nhiên, các nhà sản xuất lớn của Trung Quốc không muốn bán thép cuộn với giá thấp hơn 495 USD/tấn FOB, do giá thép trên thị trường nước ngoài đang tăng cao.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống còn 2,960 nhân dân tệ/tấn. Một lô hàng phôi thép Trung Quốc có hàm lượng mangan cao được bán với giá 500 USD/tấn CFR Đài Loan, tương đương 486 USD/tấn CFR đối với phôi thép loại 3SP thông thường. Giá chào mua phôi thép Trung Quốc của các nhà mua lớn ở Đông Nam Á vào khoảng 480 USD/tấn CFR, tương đương 450-460 USD/tấn FOB. Chi phí vận chuyển rất khó ước tính do sự biến động của giá dầu. Giá chào bán phôi thép Trung Quốc ở mức 465-468 USD/tấn FOB cho các lô hàng giao tháng 4 và tháng 5.

Giá xuất khẩu thép dẹt của Trung Quốc tăng trưởng

Giá xuất khẩu thép dẹt của Trung Quốc tiếp tục tăng vào thứ Sáu sau khi người mua chấp nhận việc các nhà máy tăng giá.

Giá thép cuộn cán nóng giao tại cảng FOB Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 482 USD/tấn. Các nhà máy và công ty thương mại Trung Quốc đã nâng giá bán lên 480-485 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với thép cuộn HRC Q235 và SS400 do chi phí sản xuất tăng và giá quốc tế cao hơn.

Giá của Trung Quốc vẫn cạnh tranh nhất sau khi tăng giá, theo nhận định của những người tham gia thị trường trong và ngoài Trung Quốc. Một lô hàng khoảng 100,000 tấn thép cuộn HRC của Trung Quốc trên hai tàu đã được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 485 USD/tấn FOB Trung Quốc, những người tham gia thị trường cho biết. Người mua từ Thổ Nhĩ Kỳ có thể chấp nhận mức giá này vì giá bán trong nước vào khoảng 610-615 USD/tấn, cao hơn nhiều so với giá ở Trung Quốc, một trong số họ cho biết. Tuy nhiên, người mua từ các khu vực khác không thể chấp nhận mức giá 485 USD/tấn FOB Trung Quốc, họ thích mua hàng trong nước hơn hoặc chờ đợi lâu hơn để nhận được nhiều chào giá CFR hơn.

Giá thép cuộn cán nóng khu vực ASEAN tăng 3 USD/tấn lên 515 USD/tấn CFR do giá chào mua cao hơn. Thị trường Việt Nam vẫn im lặng với số lượng chào bán hạn chế ở mức 540-550 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 của Ấn Độ giao tháng 5. Các nhà máy từ các nước khác giữ lại chào giá do không chắc chắn về chi phí vận chuyển. Người mua Việt Nam ngần ngại đấu thầu do giá tăng mạnh và nhu cầu tiêu thụ chậm, họ thích chờ đợi các chào giá hàng tháng mới của nhà máy Hòa Phát vào đầu tháng 4.

Giá HRC giao tại kho Thượng Hải không thay đổi ở mức 3,280 nhân dân tệ/tấn (476.29 USD/tấn) vào thứ Sáu. Hợp đồng HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.18% so với giá thanh toán của ngày giao dịch trước đó xuống còn 3,297 nhân dân tệ/tấn vào thứ Sáu.

Các nhà cung cấp vẫn giữ giá chào bán ở mức 3,270-3,290 nhân dân tệ/tấn xuất kho tại Thượng Hải, nhưng hoạt động giao dịch trên thị trường giao ngay diễn ra chậm. Một số người dùng cuối thiếu đơn đặt hàng, hạn chế sự quan tâm của họ trong việc mua nguyên liệu thô, một công ty thương mại có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.

Một nhà cung cấp than cốc luyện kim dự định tăng giá than cốc luyện kim vào tuần tới, nhưng đề xuất này có khả năng bị các nhà máy thép lớn từ chối, vì thị trường thép tương đối trầm lắng trong tháng này. Giá thép cuộn cán nóng xuất kho tại Thượng Hải đã tăng 30 nhân dân tệ/tấn lên 3,280 nhân dân tệ/tấn vào thứ Sáu, từ mức 3,250 nhân dân tệ/tấn vào ngày 27/2.

Phôi tấm

Giá phôi tấm FOB châu Á hàng tuần không thay đổi ở mức 485 USD/tấn.

Một nhà máy thép của Indonesia duy trì giá chào bán xuất khẩu phôi tấm ở mức 510 USD/tấn FOB trong tuần này cho lô hàng tháng 7, tăng 5 USD/tấn so với ngày 13/3, nhưng người mua tỏ ra ít quan tâm sau khi giá tăng. Nhà máy đã tăng giá xuất khẩu phôi thép thêm 40 USD/tấn kể từ ngày 27/2, do xung đột Mỹ-Iran làm gián đoạn nguồn cung phôi thép cho khu vực.

Một nhà sản xuất phôi của Việt Nam vẫn đứng ngoài thị trường vì không vội vàng chào bán cho lô hàng tháng 7, do dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng dựa trên thời gian giao hàng dài và dự báo nhu cầu sẽ duy trì mạnh mẽ.

Các nhà cung cấp Trung Quốc tiếp tục nhận được các yêu cầu từ người mua châu Âu trong tuần này, chủ yếu là phôi tấm. Một nhà máy thép chào bán phôi tấm S275 với giá 520 USD/tấn FOB Trung Quốc, cao hơn ít nhất 30-40 USD/tấn so với phôi loại cơ bản. Phân bổ xuất khẩu phôi tấm bị hạn chế tại các nhà máy lớn của Trung Quốc, và chỉ có một số ít phôi thép cuộn có sẵn cho lô hàng tháng 5-6. Mức giá khả thi cho phôi tấm Q195 là 450 USD/tấn FOB.

Đà tăng giá HRC Mexico tiếp tục

Các nhà máy thép cán dẹt của Mexico đã tăng giá thép cuộn cán nóng thêm 25 USD/tấn trong tuần này, đây là lần tăng thứ năm kể từ tháng 12.

Giá HRC xuất xưởng tại vùng đông bắc Mexico đã tăng lên 14,900-15,000 peso/tấn (835 USD/tấn) từ mức 14,500-14,560 peso/tấn (809 USD/tấn) tuần trước.

Các nhà máy cho biết nguồn cung khan hiếm, trầm trọng hơn do nhập khẩu giảm xuống gần như bằng không sau khi chính phủ Mexico tăng thuế nhập khẩu thép lên tới 35% vào ngày 1/1 nhằm cạnh tranh với hàng nhập khẩu giá rẻ từ Châu Á. Một người mua cho rằng các nhà máy có thể tăng giá thêm 50 USD/tấn vào ngày 1/4 bất chấp nhu cầu vẫn còn yếu.

Trong đợt tăng giá ngày 1/3, người mua hàng đã nói rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ đợt tăng giá nào nữa, nhưng tình trạng khan hiếm nguyên liệu và giá thép cán nóng tại Mỹ tăng cao đã khiến họ phải xem xét lại.

Giá chào bán thép thanh Mỹ suy yếu

Các nhà máy thép thanh của Mỹ được cho là đã giảm giá một số loại thép thanh cho các lô hàng lớn hơn trong tuần qua khi họ xử lý lượng hàng tồn kho tích lũy.

Giá thép thanh xuất xưởng khu vực Midwest và miền Nam vẫn giữ nguyên và mở rộng ra 920-960 USD/tấn từ mức 940-960 USD/tấn, trong khi giá nhập khẩu ddp Houston được đánh giá ổn định ở mức 880-950 USD/tấn.

Các nguồn tin cho biết mức giảm giá từ 10-20 USD/tấn tùy thuộc vào quy mô người mua và loại vật liệu khi các nhà máy cố gắng tiêu thụ lượng hàng hóa được sản xuất trong suốt quý đầu tiên.

Tuy nhiên, mức giảm giá này không phản ánh việc giảm giá trên diện rộng từ các nhà máy, mà chỉ thể hiện sự sẵn sàng đàm phán hơn trong những tuần trước khi mùa xây dựng mùa xuân dự kiến ​​bắt đầu.

Nhu cầu được cho là đang tăng mạnh do tính chất mùa vụ và việc xây dựng trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng.

Việc EU tăng giá năng lượng hỗ trợ giá xuất khẩu thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ

Thị trường thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không hoạt động hôm thứ năm và thứ sáu do cả nước đang ăn mừng lễ Eid Al-Fitr hay Bayram. Với giá cả ở châu Âu chịu thêm áp lực chi phí do cuộc chiến leo thang ở Trung Đông, kỳ vọng về giá xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang được hỗ trợ phần nào, mặc dù khả năng EU cắt giảm hạn ngạch nhập khẩu vào quý 3 tạo ra một khía cạnh rủi ro mới cho các lô hàng đến sau ngày 1/4.

Giá thép thanh xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày đã tăng 7.50 USD/tấn lên 572.50 USD/tấn FOB, khi các cuộc đàm phán với người mua châu Âu tiếp tục trong vài ngày qua và hầu hết các giá chào bán hiện đang tập trung quanh mức 580 USD/tấn FOB.

Người mua cho biết hôm thứ sáu không có nhiều giá chào bán từ các nhà máy ở Balkan. Ít nhất hai nhà máy thép lớn của Ý, cung cấp cho cả thị trường nội địa và các nước châu Âu khác, đã rút lại chào giá vào đầu tuần này, báo hiệu họ sẽ quay lại với mức giá điều chỉnh vào ngày 23/3. Giá điện tại Ý lại tăng mạnh hôm thứ năm sau các cuộc tấn công tên lửa vào khu phức hợp khí hóa lỏng Ras Laffan của Qatar và các mối đe dọa trả đũa liên quan đến mỏ South Pars của Iran. Hợp đồng tháng 4 tại Ý hiện cao hơn mức đỉnh mùa đông đạt được vào tháng 1 và đã tăng gần 45 euro/MWh kể từ khi chiến tranh nổ ra vào ngày 28/2, đạt mức 145.90 euro/MWh tính đến chiều thứ năm.

Thị trường nội địa im ắng do kỳ nghỉ lễ. Giao dịch diễn ra rất ít trong tuần này sau khi các nhà máy tăng giá thêm 5-10 USD/tấn vào ngày 16/3 do nhu cầu bổ sung hàng tồn kho ổn định trong tháng Ramadan. Do giá cước vận chuyển và nhiên liệu toàn cầu tăng cao cùng với sự gián đoạn chuỗi cung ứng thép, mức giá mới có khả năng sẽ duy trì từ tuần tới khi nhu cầu xây dựng bắt đầu tăng theo mùa, mặc dù áp lực tài chính mà các công ty Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt có thể sẽ gia tăng trở lại do chiến tranh.

Giá thép thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày không thay đổi ở mức 567.50 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), trong khi giá tương đương bằng đồng lira cũng ổn định ở mức 30,170 lira/tấn xuất xưởng, đã bao gồm VAT.

Giá HRC EU giảm trong giao dịch chậm

Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu giảm nhẹ hôm thứ sáu trong bối cảnh giao dịch tiếp tục trầm lắng.

Chỉ số thép cuộn cán nóng Ý hàng ngày giảm 2.25 euro/tấn xuống còn 687 euro/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số chuẩn khu vực Bắc EU giảm 0.75 euro/tấn xuống còn 704 euro/tấn. Giá thép tấm giao hàng tại Ý hàng tuần giảm 5 euro/tấn xuống còn 770 euro/tấn, trong khi chỉ số chuẩn khu vực Bắc EU không đổi ở mức 745 euro/tấn.

Giá trên thị trường Ý đã giảm nhẹ trong tuần qua, với chỉ số thép cuộn cán nóng giảm 9.50 euro/tấn so với ngày 13/3. Mặc dù tâm lý thị trường ngắn hạn và trung hạn nhìn chung vẫn lạc quan do thời gian giao hàng kéo dài liên quan đến các hạn chế nhập khẩu, nhưng nhu cầu lại yếu và người dùng cuối tiếp tục phản đối việc tăng giá. Một nguồn tin cho biết các công ty lớn ở cuối chuỗi cung ứng khó có thể chấp nhận tăng giá đối với các sản phẩm được sản xuất từ ​​thép tấm, vì họ hoạt động với biên lợi nhuận thấp.

Một trung tâm dịch vụ báo cáo nhận được chào giá ở mức 750 euro/tấn (giá cơ bản giao hàng), nhưng cho biết họ có thể tìm được nguyên liệu với giá 700-710 euro/tấn (giá cơ bản giao hàng tại Ý) từ các nhà cung cấp địa phương và khoảng 720 euro/tấn từ các nhà máy ngoài Ý. Một nhà cung cấp ngoài EU nhận thấy thị trường trên toàn EU ở mức 700-710 euro/tấn (giá cơ bản giao hàng) và đang chào giá ở mức tương tự trên cơ sở giao hàng trực tiếp (ddp) bao gồm cả chi phí nhân công (CBAM), với năng lực sản xuất từ ​​tháng 5 trở đi.

Một chào giá nhập khẩu khác được báo cáo ở mức 610 euro/tấn (giá giao hàng tại cảng Ý) bao gồm cả bán phá giá từ Thổ Nhĩ Kỳ. Các chào giá nhập khẩu dường như đã tăng mạnh hơn nữa trong ngày thứ sáu, do chi phí vận chuyển tăng và sự không chắc chắn, cũng như chi phí sản xuất tại nhà máy dự kiến ​​sẽ cao hơn. Một số báo cáo cho thấy giá chào bán DDP ở mức 650-670 euro/tấn hôm thứ sáu.

Một nhà sản xuất lớn cho biết thị trường đã trầm lắng phần nào trong thời gian gần đây, nhưng đã có dấu hiệu phục hồi trong những ngày gần đây; hầu hết người mua vẫn đứng ngoài cuộc do nhu cầu thấp và sự không chắc chắn về chi phí do chiến tranh ở Trung Đông. Các trung tâm dịch vụ đang cố gắng chuyển chi phí nhiên liệu tăng cao cho khách hàng của họ, và một số dự đoán các nhà máy có thể tăng giá trở lại sau những đợt tăng giá gần đây.

Các nhà máy châu Âu có thể bán hàng vào Anh trước tháng 7 có thể nhận được nhu cầu mạnh mẽ từ khách hàng trong nước, sau khi một tài liệu tạm thời bị rò rỉ cho thấy hạn ngạch có thể bị cắt giảm gần 90%. Giá của Anh cũng đã tăng mạnh trong những tuần gần đây và hiện đang cao hơn so với thị trường EU, đảo ngược xu hướng giảm giá kéo dài sáu tháng.

Giao dịch HDG Thổ Nhĩ Kỳ tạm ngừng trong dịp Eid

Giao dịch thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm ngừng trong tuần này do hầu hết các bên tham gia thị trường nghỉ lễ Eid al-Fitr. Đầu tuần, giá cả đã tăng cao trước đó đã làm giảm nhu cầu. Đánh giá xuất khẩu HDG hàng tuần tăng 5 USD/tấn lên 730 USD/tấn FOB, trong khi đánh giá HDG nội địa cũng tăng 5 USD/tấn lên 790 USD/tấn xuất xưởng. Đánh giá xuất khẩu CRC không thay đổi ở mức 630 USD/tấn FOB, và giá CRC nội địa ổn định ở mức 680 USD/tấn xuất xưởng.

Giá cả vẫn ở mức cao trong tuần này sau khi Thổ Nhĩ Kỳ công bố mức thuế chống bán phá giá (AD) đối với hàng nhập khẩu CRC, HDG và thép mạ kẽm sơn sẵn (PPGI) từ Trung Quốc và Hàn Quốc vào tuần trước. Thông báo này đã hỗ trợ giá cả trong nước. Chiến tranh Mỹ-Iran cũng làm tăng chi phí sản xuất do rủi ro vận chuyển và giá năng lượng tăng cao.

Các nhà mua hàng và trung tâm dịch vụ thép cho biết các nhà máy cần giảm giá để đảm bảo giao dịch, nhưng các nhà máy cán lại không muốn giảm giá bất chấp nhu cầu yếu. Hoạt động trong nước phần lớn bị đình trệ do hầu hết các bên tham gia thị trường nghỉ lễ Eid.

Giá chào bán thép mạ kẽm nhúng nóng HDG Z100 0.50mm trong nước được ghi nhận ở mức 800-815 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này, trong khi các trung tâm dịch vụ thép đặt giá thầu ở mức 775-785 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy cán lại giữ nguyên giá ở mức 835 USD/tấn, giải thích rằng công suất còn lại cho tháng 4 là hạn chế. Một nhà máy cán lại khác có nguồn cung dưới 800 USD/tấn ở mức 785-795 USD/tấn, với lý do thời gian giao hàng ngắn hơn, chỉ ba tuần.

Giá chào bán thép cán nguội trong nước ở mức 680-700 USD/tấn xuất xưởng cho các lô hàng tháng 4, trong khi hai nhà máy cán lại cho biết họ đã chuyển sang giao hàng tháng 5. Một nguồn tin cho biết một nhà máy cán lại đã chuyển sang giao hàng tháng 5 cho thị trường nội địa để dự trữ khối lượng cho xuất khẩu tiềm năng vào tháng 4, vì vậy họ không chào bán cho sản lượng tháng 4. Giá chào bán thép cán lại được ghi nhận ở mức 700-705 USD/tấn xuất xưởng nhưng không có giao dịch nào được hoàn tất.

Xuất khẩu sang EU đang bị tạm dừng, chỉ có một vài lời chào bán và không có giao dịch nào được ký kết. Một nhà xuất khẩu cho biết: "Các lô hàng tháng 4 của chúng tôi đang trên đường vận chuyển và chúng tôi không muốn mạo hiểm bất kỳ giao dịch mới nào do dự kiến ​​hạn ngạch sẽ giảm từ quý III." Giá chào bán xuất khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng HDG Z100 0.50mm được ghi nhận ở mức 735-770 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 4 và tháng 5. Khoảng cách giá quá lớn, vì một số nhà cán lại giữ giá ở mức gần 800 USD, khoảng 780-790 USD/tấn FOB, cho biết họ đang cố gắng định vị mình cho Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) và việc cắt giảm hạn ngạch, cùng với giá cước vận chuyển cao hơn.

Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thêm một giao dịch với Ukraine về vật liệu mạ kẽm, nhưng không có giao dịch nào được ghi nhận trong tuần này do hầu hết mọi người đều nghỉ. Giá chào bán thép cán nguội dao động quanh mức 630-660 USD/tấn FOB, nhưng các giao dịch với EU đang bị tạm dừng do cuộc điều tra chống bán phá giá. Các nhà máy cán lại đang tập trung vào thị trường nội địa, vì họ có thể tăng giá do thiếu cạnh tranh từ hàng nhập khẩu.

Nhập khẩu các sản phẩm thép tấm thành phẩm bị đình trệ do biên lợi nhuận từ chống bán phá giá và rủi ro vận chuyển hàng hóa ở khu vực Hormuz và Biển Đỏ, vì hầu hết hàng nhập khẩu đến từ châu Á. Tuần này, có thông tin cho rằng Việt Nam chào bán CRC với giá 630-650 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng người mua thấy mức giá này không khả thi.

Các nhà máy HRC Ấn Độ tăng giá chào bán, nguồn cung khan hiếm

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ đã tăng trong tuần này do các nhà máy thép trong nước tăng giá chào bán và nguồn cung khan hiếm do thiếu khí đốt.

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ hàng tuần cho loại vật liệu 2.5-4.00mm đã tăng 1,200 rupee/tấn trong tuần lên 56,200 rupee/tấn (600.8 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).

Các nhà máy thép lớn đã tăng giá chào bán thép cuộn cán nóng của họ thêm 1,000-1,500 rupee/tấn vào ngày 14-15/3 và đầu tuần này. Các nhà bán hàng trên thị trường đã hưởng ứng, khiến giá thép cuộn cán nóng bán lẻ tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 27/10/2023.

Chi phí đầu vào của các nhà sản xuất đã tăng mạnh kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran. Các nhà máy cũng đang phải đối phó với tình trạng thiếu đá vôi và khí đốt tự nhiên từ Trung Đông.

Cuộc khủng hoảng khí đốt đã ảnh hưởng đặc biệt đến các hoạt động chế biến và sản xuất thép mạ kẽm. Hầu hết các hoạt động sản xuất nguyên liệu đầu vào của các nhà sản xuất vẫn được bảo vệ phần lớn nhờ quy trình sản xuất dựa trên than đá. Tuy nhiên, nguồn cung từ một nhà máy lớn ở bờ biển phía tây Ấn Độ, vốn phụ thuộc vào công nghệ sản xuất sắt khử trực tiếp bằng khí đốt, đã giảm, theo nhận định của những người tham gia thị trường. Việc ngừng hoạt động liên tục của một lò cao tại JSW Steel đã hạn chế sản lượng.

Nguồn cung trên thị trường cũng trở nên khan hiếm hơn do một số người bán đang giữ lại hàng tồn kho vì nguồn cung từ các nhà sản xuất giảm và vì giá có thể tăng trở lại.

Nguồn cung ít đã giữ giá ở mức ổn định, chứ không phải do nhu cầu tăng. Một số người mua đã tích trữ hàng trước khi giá tăng thêm. Nhưng nhìn chung, nhu cầu vẫn ổn định, với hầu hết khách hàng chỉ mua những gì họ cần. Kỳ nghỉ lễ cũng dẫn đến sự chậm lại trong hoạt động giao dịch vào cuối tuần.

Triển vọng tháng 4 không chắc chắn. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung có thể tiếp tục hoặc thậm chí trầm trọng hơn nếu chiến tranh không kết thúc. Các nhà máy dự kiến ​​sẽ tiến hành bảo trì thường niên vào tháng tới, càng gây áp lực lên sản lượng. Nhưng nếu chiến tranh kết thúc hoặc tình hình cung ứng ổn định, giá thép cuộn cán nóng trong nước sẽ giảm mạnh, theo nhận định của các chuyên gia thị trường.

Giá thép tấm loại E250 được ghi nhận ở mức 57,000-57,500 Rs/tấn trong tuần này. Giá thép cuộn cán nguội ở mức 63,000 Rs/tấn và thép cuộn mạ kẽm 80gsm ở mức 71,000-72,000 Rs/tấn. Tất cả giá đều tính tại Mumbai và chưa bao gồm thuế GST.

Thép phủ đang khan hiếm do khủng hoảng khí đốt, với một nhà máy lớn được cho là đã tăng giá chào bán thêm 2,000 Rs/tấn.

Nhập khẩu

Giá chào bán thép cuộn cán nóng loại SS400 từ Trung Quốc được ghi nhận ở mức 478-500 USD/tấn FOB.

Một số tàu chở thép tấm từ Trung Quốc và Nhật Bản, ban đầu dự định đến Trung Đông, đang bị giữ lại tại các cảng của Ấn Độ do gián đoạn vận chuyển ở eo biển Hormuz, theo các nhà tham gia thị trường cho biết.

Xuất khẩu

Giá xuất khẩu HRC của Ấn Độ tiếp tục tăng trong tuần này, nhờ một thỏa thuận được ký kết ở châu Âu và thị trường nội địa mạnh mẽ. Giá HRC CFR châu Âu đã tăng 25 USD/tấn trong tuần lên 645 USD/tấn.

Một nhà máy của Ấn Độ đã bán khoảng 5,000 tấn HRC cho Antwerp với giá 645 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 4. Nhu cầu mua hàng tại EU bị hạn chế ở các giao dịch mua khối lượng nhỏ hơn do việc cắt giảm hạn ngạch bảo vệ sắp tới từ tháng 7.

Một nhà máy khác chào bán HRC với giá 660 USD/tấn CFR EU, tăng 15 USD/tấn so với tuần trước. Nhìn chung, mức giá 650 USD/tấn CFR có thể khả thi đối với thép cán nóng của Ấn Độ tại châu Âu, theo các nguồn tin thị trường, nhưng chưa có giao dịch nào được ghi nhận ở mức giá đó trong tuần này.

Các nhà máy Ấn Độ không vội xuất khẩu do lượng đơn đặt hàng trong nước dồi dào, việc ngừng hoạt động để bảo trì và những khó khăn trong sản xuất do chi phí đầu vào tăng cao và tình trạng thiếu khí đốt. Chi phí vận chuyển và quá cảnh vẫn ở mức cao do chiến tranh, hỗ trợ giá xuất khẩu.

Giá FOB thép cán nóng của Ấn Độ đã tăng lên 570 USD/tấn từ 545 USD/tấn của tuần trước.

Các đơn đặt hàng sang Trung Đông vẫn bị tạm dừng, với một nhà máy buộc phải hoãn các lô hàng tháng 3 của mình đến khu vực này. Các nhà cung cấp Ấn Độ đang tìm kiếm các phương án thay thế cho eo biển Hormuz để vận chuyển nguyên liệu đến Trung Đông. Họ có thể thử vận ​​chuyển đến cảng Sohar và sau đó giao hàng bằng đường bộ, nhưng điều này sẽ làm tăng chi phí.

Các nhà máy Ấn Độ không quan tâm đến việc bán hàng cho Việt Nam vì lợi nhuận trên thị trường nội địa và EU cao hơn nhiều.

Các lô hàng nhỏ thép cán nguội của Ấn Độ được bán với giá 770-780 USD/tấn CFR EU.

Một số nhà máy thép Ấn Độ đặt mục tiêu bán với giá cao tới 930 USD/tấn CFR EU cho thép cuộn mạ kẽm Z100 dày 0.4mm. Nhu cầu tại EU đã tăng lên do tình trạng thiếu khí đốt, theo một nguồn tin từ nhà máy thép Ấn Độ cho biết.

Giá chào bán thép tấm S275 ở mức 800-810 USD/tấn CFR EU cho lô hàng giao tháng 6. Một nhà cung cấp lớn của Ấn Độ đã bán hết hàng cho các lô hàng tháng 4 và tháng 5.