Thị trường quặng sắt Trung Quốc trầm lắng trở lại
Biến động giá quặng sắt trên biển được thu hẹp vào ngày 19/4, khi sức mua yếu đi.
Chỉ số quặng 62%fe không đổi ở mức 117 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65% giảm 15 cent/tấn xuống còn 130 USD/tấn.
Thị trường đường biển yên tĩnh vào thứ Sáu, không có chào hàng và giá thầu nào trên các nền tảng giao dịch. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết những người tham gia thận trọng khi mua do sự biến động của thị trường kỳ hạn.
Một lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) có laycan cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 được giao dịch ở mức cộng thêm 1.65 USD/tấn với chỉ số 62% tháng 6 thông qua bán hàng song phương vào ngày 19/4.
Một thương nhân ở Sơn Đông cho biết: “Các yêu cầu quặng cám của Ấn Độ tăng nhẹ, do mức giảm giá hiện tại rất lớn trong khi giá các loại quặng cám khác bắt đầu tăng”.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết giá quặng sắt tăng gần đây đã khuyến khích các công ty khai thác Ấn Độ bán quặng sắt dạng viên sau vài tháng im ắng. Một lô hàng gồm 62.5% Fe và 3% Alumina AMNS dạng viên với laycan từ đầu đến giữa tháng 5 đã được trao thông qua đấu thầu với giá 120-121 USD/tấn cfr Trung Quốc trên cơ sở 62% vào ngày 18/4. Một lô hàng gồm 63% Fe và 4% alumina JSPL viên được giao dịch ở mức 119-120 USD/tấn cfr thông qua cuộc đấu thầu vào ngày 17/4.
Quặng 62%fe tại cảng giảm 3 NDT/tấn xuống 902 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 19/4.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 871 NDT/tấn, giảm 3 NDT/tấn hay 0.34% so với giá thanh toán ngày 18/4.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết, các giao dịch tại cảng vẫn ổn định vào ngày 19/4, do “lợi nhuận của các nhà máy gần đây tốt hơn, điều này đã hỗ trợ lực mua, mặc dù khối lượng mua vẫn còn hạn chế”.
Giá quặng sắt Carajas (IOCJ) của Đường Sơn tăng nhanh do nguồn tài nguyên có thể giao dịch tại cảng hạn chế. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, chênh lệch giá giữa PBF và IOCJ đã mở rộng lên khoảng 120 NDT/tấn, so với khoảng 100 NDT/tấn từ giữa tháng 3.
PBF được giao dịch ở mức 881-885 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 893-904 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 164 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 19/4.
Thị trường than cốc bế tắc
Giá than cốc Úc không đổi ở mức 249 USD/tấn fob do chênh lệch giữa kỳ vọng về giá của người mua và người bán đã ngăn cản giao dịch.
Những người tham gia thị trường cho biết một số công ty thương mại thích cung cấp hàng hóa trên cơ sở liên kết chỉ số hơn là nguyên liệu có giá cố định. Một lô hàng 40,000 tấn của Illawarra được chào giá cao hơn một chút so với chỉ số PLV fob Úc, trong khi một lô hàng Goonyella 75,000 tấn xuất hàng vào tháng 5 được chào bán trên cơ sở liên kết chỉ số PLV.
Nhưng những chào bán giá cố định cũng xuất hiện ngày nay. Một chào bán dự kiến cho một lô hàng 75,000 tấn cho chuyến Goonyella/Illawarra/Moranbah North bốc hàng từ ngày 5-14/6 theo lựa chọn của người bán đã được đưa ra hôm nay ở mức 255 USD/tấn fob Úc. Một chào bán khác cho lô hàng than chất lượng cao của Mỹ xuất hàng vào tháng 5 được đặt ở mức tương đương 255 USD/tấn fob trước khi tính đến chênh lệch cước vận chuyển với than Úc.
Hầu hết người mua đều kiềm chế mua hàng, áp dụng thái độ chờ xem trước triển vọng thị trường không chắc chắn. Một số người mua dự đoán rằng nguồn cung sẵn có dồi dào trên thị trường sẽ ảnh hưởng đến giá than cốc cứng cao cấp. Một nguồn tin từ nhà máy thép Châu Á cho biết họ không vội mua hàng giao ngay vì các yêu cầu đã được đáp ứng, đồng thời lưu ý rằng các công ty thương mại đang tích cực tìm cách giảm bớt vị thế.
Một công ty thương mại có trụ sở tại Singapore cho biết: “Có vẻ như thị trường đang tạm dừng một chút sau mức tăng trong tuần này. Thật khó để biện minh cho nhiều động thái theo cả hai hướng”. “Sự sụt giảm của hợp đồng tương lai sẽ khiến mọi người phải lùi lại trong vài ngày, nhưng mức tương lai vẫn ở mức cao hơn rõ ràng so với giao ngay.”
Hôm qua, giá thầu cho lô hàng Goonyella 40,000 tấn nhập khẩu vào tháng 6 đã xuất hiện ở mức 254 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal hôm qua. Và giá thầu cho lô hàng 75,000 tấn than cốc cứng dễ bay hơi, bốc hàng ngày 21-30/5 ở mức 218 USD/tấn fob Úc. Cả hai giá thầu đều không thu hút được chào bán phản đối.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ không đổi ở mức 266.70 USD/tấn cfr trên cơ sở cfr, trong khi giá than PLV sang Trung Quốc tăng 4.45 USD/tấn lên 255 USD/tấn cfr.
Tại Trung Quốc, hoạt động giao dịch than đường biển trầm lắng mặc dù thị trường than cốc trong nước đang tăng trưởng. Một công ty thương mại Trung Quốc cho biết: “Các nhà máy thép đang xem xét than nhập khẩu đang chọn mua hàng giao ngay đã được dỡ tại các cảng Trung Quốc thay vì nhận hàng mới”. “Giá than đường biển cũng tăng trở lại quá nhanh, khiến nhiều thương nhân trong nước và người tiêu dùng cuối thấy quá rủi ro khi mua”.
Nhu cầu yếu đè nặng lên giá thép dài Iran
Giá thép dài của Iran chịu áp lực giảm trong tuần qua do nhu cầu thấp và hầu hết người mua do dự vì căng thẳng địa chính trị.
Phôi
Giá phôi Iran đã giảm khoảng 5-10 USD/tấn trong tuần qua, với việc một số nhà cung cấp hạ giá chào để đáp ứng mong đợi của người mua.
Một nhà sản xuất có trụ sở tại EAF đã bán 30,000 tấn phôi 3SP thông qua đấu thầu với giá 470-471 USD/tấn fob giao hàng vào cuối tháng 5, nhưng không thể lấy thêm thông tin chi tiết. Một nhà cung cấp đã gia hạn gói thầu cho lô hàng phôi 3SP/4SP/5SP 3SP/4SP/5SP xuất hàng vào đầu tháng 6 cho đến tuần sau, trong khi một gói thầu khác cho lô hàng phôi 30,000 tấn fob BIK đầu tháng 6 cũng sẽ kết thúc vào tuần tới.
Trên sàn giao dịch hàng hóa Iran (IME), công ty South Kaveh Steel đã bán 45,000 tấn phôi 3SP với giá 221,000 IR/kg xuất xưởng của Bandar Abbas trong tuần qua cho đợt giao hàng tháng 5, tương đương khoảng 475 USD/tấn. Nhu cầu mua ở các nước Châu Á đã tăng trở lại sau khi giá cao hơn từ Indonesia và Trung Quốc. Người mua sẵn sàng thương lượng giá hàng hóa ở mức 490-495 USD/tấn cfr, nhưng với giá cước vận chuyển khoảng 30-35 USD/tấn, mức giá này thấp hơn mức khả thi của hầu hết các nhà cung cấp.
Các nhà sản xuất dựa trên lò cảm ứng (IF) đã cung cấp phôi thép cho các nước láng giềng với giá xuất xưởng là 435-450 USD/tấn và biên giới 450-460 USD/tấn FCA biên giới. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đặt giá thầu ở mức 500-505 USD/tấn giao cho Iskenderun, nhưng giao dịch im ắng.
Sản phẩm dài
Giao dịch xuất khẩu chậm chạp trong tuần qua, do các nhà sản xuất giữ giá chào thanh cốt thép ổn định ở mức 445-480 USD/tấn xuất xưởng, hoặc 490-500 USD/tấn xuất xưởng đối với thanh cốt thép cao cấp.
Nguồn cung để giao hàng nhanh vẫn còn hạn chế và chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái chính thức và không chính thức khiến một số nhà cung cấp ngần ngại cung cấp nguyên liệu để xuất khẩu.
Tuy nhiên, một số giỏ thép thanh được bán với giá 510-515 USD/tấn cho người mua BIK ở Châu Phi và UAE. Hàng hóa cốt thép cao cấp được chào giá 600 USD/tấn giao hàng tại kho Baghdad, tăng từ mức 575 USD/tấn fob vào đầu tháng 4. Nhu cầu ở Đông Nam Á yếu, với giá thầu dưới 500 USD/tấn fob, trong khi các nhà cung cấp trì hoãn.
Giá thép dây vẫn ổn định, với các lô hàng nhỏ loại 3SP được chào giá 485-500 USD/tấn xuất xưởng tới các nước CIS. Một số hàng hóa dạng dầm đã được bán ở mức 500-525 USD/tấn sang các nước láng giềng, nhưng lũ lụt ở miền nam Iran đã làm chậm việc giao hàng xuất khẩu.
Thị trường thép cây nội địa Mỹ ổn định trong khi giá nhập khẩu giảm
Thép cây của Mỹ vẫn ổn định trong tuần này, trong khi nhập khẩu điều chỉnh giảm do các chào hàng được nghe tại cảng.
Nhập khẩu thép cây ddp Houston vẫn ở mức 820-830 USD/tấn do giá chào của nhà máy ổn định với các yếu tố cơ bản không gây áp lực cũng như hỗ trợ. Nhập khẩu thép cây ddp Houston giảm xuống 770-780 USD/tấn từ 780-790 USD/tấn.
Nhiều chào bán nhập khẩu lặp lại đã được đưa ra ở mức giá thấp hơn trong tuần trước, cho thấy nhu cầu yếu trên thị trường nhập khẩu có khả năng sẽ chứng kiến nguồn cung khan hiếm cho đến giữa mùa hè. Hai tàu bị trì hoãn đến Mỹ trong những tuần gần đây phần lớn đều được ký hợp đồng.
Nhu cầu trong nước một lần nữa được cho là đang tăng trưởng ổn định trong mùa xây dựng mùa xuân. Một nhà máy ở Texas, gần đây đã bổ sung thép cây vào danh mục sản phẩm của mình, được cho là đang cung cấp nguyên liệu dưới 800 USD/tấn cho một số khách hàng lớn. Các nhà máy khác trong khu vực vẫn ở mức 800 USD/tấn.
Giá CRC/HDG Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi sau xu hướng tăng toàn cầu
Giá thép cuộn cán nguội của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần này do nguồn cung thép cuộn cán nóng của Trung Quốc phục hồi. Giá mạ kẽm nhúng nóng giảm do các nhà sản xuất cố gắng cạnh tranh với giá chào thấp hơn của các nước thứ ba.
Doanh số bán hàng đặc biệt chậm do lễ Eid al-Fitr. Người mua đang ở trạng thái chờ xem vì giá đã giảm hơn một tháng và không cần phải bổ sung hàng tồn kho ngay lập tức vì họ đã nhập kho vào đầu năm.
Tại một hội nghị ngành ở Dusseldorf tuần qua, các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ những quan điểm khác nhau về thị trường. Một số người tin rằng giá đã chạm đáy và sẽ sớm bắt đầu tăng, trong khi những người khác cho rằng giá vẫn có thể giảm 5-10 USD/tấn trước khi bắt đầu tăng.
Nhiều nhà sản xuất cuộn lại của Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu nguyên liệu Trung Quốc vì đây là một lựa chọn tiết kiệm chi phí hơn so với giá HRC trong nước. Chỉ số HRC Thiên Tân hàng ngày Trung Quốc đã tăng 8 USD/tấn lên 531 USD/tấn fob kể từ ngày 1/4. Sự gia tăng này đang ảnh hưởng đến giá CRC của Thổ Nhĩ Kỳ.
Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đang cho thấy những tín hiệu ổn định, trái ngược với kỳ vọng, về sự mất giá đáng kể so với đồng đô la Mỹ. Điều này đã giúp ích phần nào cho tâm lý thị trường.
Tại thị trường nội địa, giá CRC ở mức 755-810 USD/tấn xuất xưởng, với giá xuất khẩu ở mức 725-790 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 6 và các nhà cuộn lại chào giao hàng vào cuối tháng 5 đối với trọng tải thấp. HDG Z100 0.5mm được chào giá xuất khẩu ở mức 780-850 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 6, với giá xuất xưởng trong nước ở mức 800-865 USD/tấn xuất xưởng.
Trên toàn cầu, giao dịch CRC đã kết thúc từ Nhật Bản với giá 660 Euro/tấn (639 USD/tấn) cfr Ý, còn Hàn Quốc chào giá 670 Euro/tấn cfr Ý. Đối với HDG Z140 0.57mm, một chào hàng từ Việt Nam được báo cáo ở mức 800 USD/tấn cfr ở Tây Ban Nha, và các loại cao cấp hơn có ở mức 850 USD/tấn cfr.
Giá thép cây Ấn Độ tăng trưởng tuần qua
Giá thanh cốt thép trong nước ở Ấn Độ đã tăng trong hai tuần qua do chi phí nguyên liệu thô tăng và các công ty thương mại tiếp tục đầu cơ.
Giá thép cây loại lò cao 12 mm trong nước xuất xứ từ Delhi đã tăng lên 53,500-54,500 Rs/tấn vào ngày 19/4, từ mức 51,500-52,500 Rs/tấn hai tuần trước.
Và giá phế liệu nấu chảy hoặc thép cây thứ cấp đã chuyển sang 50,500-51,500 Rs vào thứ Sáu, từ mức 48,000-49,000 Rs/tấn hai tuần trước.
Các nhà sản xuất thép cây tiếp tục tăng giá với các công ty thương mại lớn vẫn đảm nhận vị thế mua.
Chi phí nguyên liệu thô cao hơn đã hỗ trợ thêm cho giá tăng trong những tuần gần đây.
Trên thị trường thứ cấp, nguồn cung phế liệu bị thắt chặt và nhiều người mua tăng cường nhập kho, ngày càng có nhiều người tham gia thị trường tham gia thị trường nhập khẩu để đảm bảo nguyên liệu.
Nhu cầu cơ bản đối với sản phẩm dài thành phẩm ở Ấn Độ vẫn ở mức thấp. Vẫn có kỳ vọng rằng nhu cầu sẽ tăng sau cuộc tổng tuyển cử trong nước, bắt đầu vào ngày 19/4.
Giá cả trên thị trường thép dẹt của Ấn Độ cũng tăng do tốc độ sản xuất của các nhà máy chậm lại. Giá thép cuộn cán nóng 2.5-4.0 mm tăng 750 Rs/tấn trong tuần lên 53,250 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai.
Những lo ngại về tình trạng dư cung cũng đã giảm bớt trên thị trường HRC, do nhập khẩu giảm và công việc bảo trì đóng cửa một số nhà máy làm giảm nguồn cung dư thừa.
Thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ gần chạm đáy
Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong tuần qua do người mua chậm đặt hàng sau kỳ nghỉ lễ.
Tại một sự kiện thương mại ở Dusseldorf tuần qua, các nguồn tin cho biết một nhà cung cấp đã cố gắng tăng giá khoảng 5 USD/tấn. Tuy nhiên, giá thu thập cho thấy mức độ phần lớn vẫn giữ nguyên với một số điều chỉnh giảm nhỏ. Một người mua cho biết: “Giá của Trung Quốc đang tăng lên và người dân địa phương ở Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng tăng giá song song. Tuy nhiên, nhu cầu quá yếu đối với việc này”.
Ở phân khúc nội địa, giá mua HRC được hầu hết những người tham gia thị trường chỉ ra ở mức khoảng 620-640 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy sẵn sàng bán Marmara với giá khoảng 625-630 USD/tấn cfr cho khách hàng, trong khi một nhà cung cấp khác báo giá giá xuất xưởng là 630-640 USD/tấn. Một nhà sản xuất thứ ba cho biết giá sẽ không xuống dưới mức 640 USD/tấn xuất xưởng cho các đơn đặt hàng. Một nhà sản xuất ống dẫn đã chốt một thỏa thuận trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr với giá xuất xưởng khoảng 620 USD/tấn. Một trung tâm dịch vụ báo cáo rằng người ta đã nghe thấy giá xuất xưởng là 610 USD/tấn, nhưng điều này không thể xác minh được.
Hai nhà máy hiện đang chào hàng giao hàng vào tháng 6, trong đó một nhà máy linh hoạt nhận đơn đặt hàng cho cả tháng 5 và tháng 6 tùy thuộc vào số lượng và chất lượng nguyên liệu cần thiết. Một nhà cung cấp khác vẫn đang giao hàng vào tháng 5.
Về nhập khẩu, giá từ các nhà cung cấp Trung Quốc tăng trong tuần này do giá nguyên liệu tăng và tồn kho thép cuộn giảm đã đẩy giá chào tăng lên. Các thương nhân báo giá nguyên liệu Trung Quốc ở mức khoảng 570-575 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 5, giao hàng tháng 7. Các nguồn tin ước tính rằng đối với nguyên liệu không có VAT, mức giá thấp hơn có thể xảy ra, khoảng 560 USD/tấn cfr. Việc tăng giá đã khiến người mua Thổ Nhĩ Kỳ rời khỏi thị trường vào thời điểm hiện tại. Các chào hàng khác được chào giá ở mức 675-685 USD/tấn cfr đối với các loại lò cảm ứng của Hàn Quốc, không có chào bán mới vào tuần tới.
Thị trường xuất khẩu ghi nhận một số hoạt động lẻ tẻ trong tuần qua khi các nhà máy chào bán ở mức giá 580-630 USD/tấn fob cho khách hàng. Có vẻ như sự suy yếu của đồng euro so với đồng đô la đã không ngăn cản một số hoạt động diễn ra ở cả Châu Âu và Vương quốc Anh.
Một thỏa thuận vào Ý được báo cáo đã ký kết ở mức 590-595 USD/tấn trong tuần qua, nhưng không có xác minh nào. Các nguồn tin của EU cho biết điều này có thể bao gồm các tính năng bổ sung cho một nhà sản xuất thép ống. Nhu cầu bên mua của Ý xoay quanh 580-590 Euro/tấn (618-628 USD/tấn) cif, đã bao gồm thuế, trong khi các chào hàng cạnh tranh nhất ở mức khoảng 600-610 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế.
Một số nguồn chỉ ra rằng các chào bán của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phù hợp với ý kiến về giá của khách hàng Ý, nhưng điều này một lần nữa vẫn chưa được xác minh. Tại Anh, một hợp đồng đã được hoàn tất ở mức giá thực tế ddp là 590 £/tấn. Tính theo giá fob, giá này tương đương khoảng 600 USD/tấn fob. Một người mua Rumani báo cáo một chào bán ở mức 620 USD/tấn cfr, chưa bao gồm thuế và không có thỏa thuận nào được ký kết. Theo một nguồn tin nhà máy, một số trọng tải cũng được thu gom vào các nước thứ ba, đặc biệt là khu vực Balkan. Nhà sản xuất này cho biết giá sẽ không xuống dưới mức giá 610 USD/tấn fob cho những điểm đến này.
Hoạt động tại Biển Đen đã tăng lên trong bảy ngày qua khi hai nhà máy bắt đầu tích cực chào hàng sang Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa. Một nhà cung cấp bắt đầu chào giá 570 USD/tấn fob và bán trọng tải tiếp xúc với giá 595 USD/tấn cfr cho khách hàng. Nghe nói một đối thủ cạnh tranh gần gũi chào giá 560-580 USD/tấ fob mà không có giao dịch nào được ký kết. Một nguồn tin ước tính một số người mua đang đặt giá thầu ở mức 570 USD/tấn cfr.
Hoạt động từ Biển Baltic diễn ra chậm trong tuần qua do một nhà máy sẵn sàng bán lượng hàng hóa nhỏ với giá khoảng 600 USD/tấn cfr cho khu vực Mena, nhưng không tìm được người mua.
Thị trường nội địa thép cây Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu
Giá thanh cốt thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ giảm sau khi hai nhà sản xuất lớn giảm giá chào trong hai ngày cuối tuần, trong khi ít nhất một nhà sản xuất đã bán hàng.
Một nhà máy ở vùng Izmir đã bán 5,000 tấn thép cây cho người mua trong nước với giá xuất xưởng 590 USD/tấn, sau khi bán 20,000 tấn với cùng mức giá ngày thứ năm. Sự kết hợp giữa giá phế liệu tăng và tỷ giá hối đoái lira-đô la tăng vọt có thể đã thúc đẩy người mua quay trở lại thị trường sau một thời gian dài thanh khoản thấp. Một nhà máy lớn ở vùng Marmara cũng sẵn sàng bán với mức giá tương tự, hạ mức khả thi xuống 5 USD/tấn so với ngày hôm trước. Hai nhà máy Marmara khác vẫn sẵn sàng bán với giá xuất xưởng 605-610 USD/tấn.
Các nhà máy ở khu vực Iskenderun đã chuẩn bị bán ở mức 23,800-24,0000 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT (610-615 USD/tấn xuất xưởng, không bao gồm VAT), nhưng nhu cầu trong khu vực nhìn chung vẫn yếu. Tuy nhiên, một nhà máy cho biết đã bán khối lượng nhỏ ở mức giá xuất xưởng 24,000 lira/tấn, bao gồm VAT trong những ngày gần đây.
Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy hầu như không sẵn sàng chấp nhận giá thầu ở mức 575-580 USD/tấn fob, với một số người mua cho biết những mức này khó có thể thực hiện được vì chúng đang thua lỗ. Khối lượng xuất khẩu thấp trong những tuần gần đây đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, với những hạn chế gần đây về xuất khẩu sang Israel càng hạn chế các lựa chọn của nhà cung cấp. Các chào hàng của Bắc Phi ở mức 575 USD/tấn fob và thấp hơn sẽ tạo ra sự cạnh tranh gay gắt cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở hầu hết các thị trường trong tương lai gần, trong khi giá nội địa ở hầu hết các thị trường Châu Âu ở mức quá thấp để các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ có thể cạnh tranh sinh lời.
Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tương đối trầm lắng
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ sáu tương đối trầm lắng do các nhà máy tiếp tục từ chối chào bán của các nhà cung cấp.
Các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục hôm qua, nhưng sự yếu kém liên tục trong các sản phẩm thép của Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là các nhà máy không sẵn sàng trả nhiều tiền hơn, trong khi chi phí bến cảng tăng và nhu cầu thay thế ngày càng tăng đã ngăn cản các nhà cung cấp nhượng bộ.
Các nhà cung cấp phế liệu nhận thức rõ về nhu cầu bốc hàng trong tháng 5 của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, vì cho đến nay chỉ có khoảng 10 lô hàng xuất hàng trong tháng 5 đã được đặt trước và nhu cầu, mặc dù ở mức vừa phải, vẫn đang bức xúc. Một tình huống tương tự cũng xảy ra vào tháng 4/2023, khi các nhà máy phản đối việc mua với giá cao hơn trong một thời gian dài, nhưng sau đó buộc phải đặt trước trong bối cảnh không có những chào bán giá thấp hơn, ở mức giá cao hơn, trong sự kiện hai năm một lần của ngành. Họ cho biết thêm, kịch bản này có thể lặp lại trong năm nay, vì tất cả các yếu tố cơ bản về nguồn cung đều chỉ ra sức mạnh của thị trường phế liệu, mặc dù không thể phủ nhận tình hình khó khăn của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.
Hỗ trợ thị trường là sự phục hồi liên tục của thị trường giấy và giao ngay Trung Quốc, nhu cầu nhập khẩu phế liệu container Châu Á tăng, kỳ vọng về sự gia tăng trong thanh toán phế liệu sắt trong nước vào tháng 5 của Mỹ và tình trạng thiếu hụt cơ bản liên tục về sản xuất phế liệu và nguồn cung tiếp theo cho các bến cảng.
Nhưng tình hình thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đang bị thách thức nghiêm trọng, khiến các nhà máy không thể cân nhắc việc đặt hàng vào tháng 5 với mức giá hiện tại. Mặc dù có một số doanh số bán hàng trong tuần qua ở thị trường trong nước và xuất khẩu nhưng giá vẫn giảm, trong khi có sự kết hợp giữa giá phế liệu tăng và tỷ giá đồng lira-đô la Mỹ tăng vọt có thể sẽ thúc đẩy người mua quay trở lại thị trường sau một thời gian dài thanh khoản thấp.
Giá HRC Ấn Độ ổn định do lo ngại dư cung giảm bớt
Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ tăng trở lại trong tuần qua do tốc độ sản xuất của các nhà máy thép chậm lại trong tháng 3 và tháng 4 và người mua tìm cách bổ sung nguyên liệu.
Đánh giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với nguyên liệu 2.5-4.0mm là 53,250 Rs/tấn (637 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, tăng 750 Rs/tấn so với tuần trước.
Thiếu nguồn cung mới do nhập khẩu giảm dần, trong khi các nhà máy đóng cửa do bảo trì cũng làm giảm lượng cung dư thừa trong phần lớn năm nay. Giá sản phẩm thép dài tăng do chi phí nguyên liệu thô cao hơn cũng đã nâng cao tâm lý trên thị trường HRC.
Những người mua trì hoãn mua hàng vì giá giảm đang tìm cách bổ sung hàng tồn kho và các nhà máy đang lên kế hoạch tăng thêm 750-1,000 Rs/tấn trong những ngày tới, sau khi đẩy thêm 500-1,000 Rs/tấn vào tuần trước.
Tình trạng dư cung đã giảm bớt nhưng nhu cầu có thể chỉ cải thiện đáng kể sau cuộc tổng tuyển cử bắt đầu vào ngày 19/4.
Căng thẳng địa chính trị và thương mại, bao gồm cả cuộc tấn công của Iran vào Israel, đã làm tăng thêm nghi ngờ về tính bền vững của việc tăng giá hiện tại.
Kỳ vọng về nhu cầu nội địa mạnh mẽ ở Trung Quốc xuất hiện sau khi chính phủ trung ương bày tỏ ý định thúc đẩy các dự án xây dựng, đẩy giá HRC nội địa của Trung Quốc tăng cao và làm tăng hy vọng xuất khẩu sang các nước Châu Á-Thái Bình Dương khác sẽ giảm. Nhu cầu thép ở Đông Nam Á vẫn ở mức thấp và đã hạn chế mức tăng giá xuất khẩu thép của Trung Quốc.
Xuất khẩu
Không có giao dịch nào được thực hiện do người mua thận trọng với chi phí vận chuyển do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. Những người tham gia cũng theo dõi các dấu hiệu cho thấy thị trường HRC Châu Âu đã chạm đáy khi các chào bán nhập khẩu tăng lên.
Giá cfr Châu Âu có nguồn gốc từ Ấn Độ được đánh giá giữ ổn định ở mức 625 USD/tấn cfr so với một tuần trước đó. Giá HRC FOB Ấn Độ, dựa trên lợi nhuận ròng từ Châu Âu, là 565 USD/tấn, cũng không đổi trong tuần.
Giá thép dẹt nội địa Trung Quốc giảm
Người mua trong nước Trung Quốc đã giảm giá mua thép dẹt hôm thứ sáu sau khi giá thép cuộn cán nóng trong nước tăng trở lại 3.5% so với ngày 1/4.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 20 NDT/tấn (2.76 USD/tấn) xuống còn 3,850 NDT/tấn vào ngày 19/4.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.26% lên 3,835 NDT/tấn. Giao dịch giảm so với ngày hôm trước và các giao dịch đóng cửa ở mức thấp hơn ở mức 3,850-3,860 NDT/tấn, mặc dù người bán vẫn duy trì mức chào không thay đổi so với ngày hôm trước ở mức 3,870 NDT/tấn. Các nhà máy thép không sẵn sàng giảm giá vì nguyên liệu thô vẫn có triển vọng vững chắc. Các nhà máy thép đang hoạt động với tỷ suất lợi nhuận 100-200 NDT/tấn đối với HRC, giảm nhẹ so với một tuần trước.
Các nhà máy và thương nhân lớn của Trung Quốc giữ giá chào ổn định ở mức 530-545 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400 mặc dù giá bán nội địa Trung Quốc giảm. Một giám đốc nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết: “Việc giảm giá vào cuối tuần là vô nghĩa và chênh lệch giữa giá chào và giá thầu vẫn quá lớn, không có khả năng cho bất kỳ thỏa thuận nào”.
Các thương nhân giữ giá chào không thay đổi ở mức 565 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn cấp SAE1006 của Trung Quốc, trong khi người mua Việt Nam không muốn đặt hàng trên 545 USD/tấn cfr Việt Nam. Cuộn loại SAE1006 do một nhà máy Nhật Bản sản xuất được chào giá cao hơn ở mức 575 USD/tấn cfr tại Việt Nam, tạo ra giá thầu chỉ ở mức 560 USD/tấn cfr tại Việt Nam. Những người tham gia thị trường tại Việt Nam cho biết, một nhà máy Đài Loan đã chào giá cuộn loại SAE1006 ở mức 565 USD/tấn fob Đài Loan, cũng không gây ra hứng thú mua.
Giá nhập khẩu thép cây Đông Nam Á tăng trưởng
Các nhà máy ở Đông Nam Á tăng giá chào thanh cốt thép và người mua tăng giá mua mục tiêu của họ do nguồn hàng giá thấp hạn chế.
Một nhà máy ở Malaysia đã tăng giá chào xuất khẩu thép cây lên 525-530 USD/tấn dap Singapore vào cuối tuần qua từ mức 520 USD/tấn dap Singapore vào đầu tuần. Nhà máy này cũng bán thanh cốt thép cho Hồng Kông với trọng lượng thực tế là 530 USD/tấn cfr.
Một nhà máy khác của Việt Nam tăng giá chào xuất khẩu thanh cốt thép lên 550 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore cho lô hàng tháng 6. Giá chào thanh cốt thép của Trung Quốc tăng 5-10 USD/tấn so với tuần trước lên 535-545 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore. Người mua ở Đông Nam Á gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung thép cây ở mức thấp hơn 525 USD/tấn cfr và người mua có thể phải tuân theo mức giá cao hơn của các nhà máy.
Các nhà máy Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép thanh ở mức trọng lượng lý thuyết là 540 USD/tấn fob. Các nhà máy sẵn sàng chấp nhận đặt hàng xuất khẩu ở mức trọng lượng lý thuyết là 515-525 USD/tấn fob trong khi cốt thép trong nước ở mức trọng lượng lý thuyết là 500-515 USD/tấn.
Giá xuất xưởng thanh cốt thép Thượng Hải đã giảm 10 NDT/tấn (1.38 USD/tấn) xuống còn 3,580 NDT/tấn vào ngày 19/4. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 giảm 0.3% xuống 3,675 NDT/tấn. Thị trường giao ngay bắt đầu chậm lại từ ngày trước sau khi giá thanh cốt thép tăng trở lại hơn 5% so với đầu tháng 4. Một số thương nhân Trung Quốc cắt giảm nhẹ giá chào 10-20 NDT/tấn để rút tiền. Những người tham gia thị trường cho biết có thể mất một thời gian để giá thép cây điều chỉnh và giá có thể cho thấy xu hướng rõ ràng hơn sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh vào ngày 6/5. Kỳ nghỉ lễ tháng 5 ở Trung Quốc sẽ bắt đầu vào ngày 1/5 và kết thúc vào ngày 5/5.
Các nhà máy Trung Quốc đã tăng giá chào xuất khẩu dây thép lên 540 USD/tấn fob vào cuối tuần này. Nhưng các nhà máy ở Đông Nam Á vẫn sẵn sàng bán thép dây ở mức 535 USD/tấn cfr, tương đương với 515-520 USD/tấn fob đối với thép dây Trung Quốc.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn giữ nguyên ở mức 3,490 NDT/tấn vào ngày 19/4. Đơn hàng phôi xuất khẩu của các nhà máy ở Đông Trung Quốc và Đông Nam Á đã hoạt động từ đầu tháng 4. Những người tham gia thị trường cho biết, các nhà máy Trung Quốc, Indonesia và Malaysia đã bán một số lô hàng với giá 490-500 USD/tấn FOB sang Châu Phi và Thổ Nhĩ Kỳ từ tuần trước đó đến tuần qua.
Các nhà nhập khẩu phế thép Việt Nam tích cực hơn trên thị trường đường biển ngắn
Giá nhập khẩu phế liệu của Việt Nam ổn định trong tuần từ ngày 15 đến ngày 19/4, trong khi các nhà máy cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng trong việc mua hàng vận chuyển đường biển ngắn.
Ở miền Nam Việt Nam, các nhà máy theo sau đợt tăng giá quan sát được ở khu vực phía Bắc vào tuần trước, nâng giá nội địa thêm 100-300 đồng/kg (3.90-11.80 USD/tấn) trong tuần này do nhu cầu nguyên liệu trong nước tăng cao. Phế liệu trong nước vẫn là lựa chọn ưu tiên của hầu hết các nhà máy do giá phế liệu nhập khẩu cao và tỷ giá hối đoái không thuận lợi.
Một số người mua Việt Nam cũng tham gia thị trường phế liệu biển ngắn trong tuần qua để bổ sung lượng tồn kho của họ, do thị trường Trung Quốc tăng liên tục và giá chào phôi đường biển cao hơn. Các nhà máy đã tăng giá thầu H2 thêm 3-5 USD/tấn so với tuần trước lên 368-370 USD/tấn cfr, với giao dịch được thực hiện ở mức 370 USD/tấn cfr vào đầu tuần.
Tuy nhiên, mối quan tâm đến việc mua hàng rời biển sâu vẫn giảm do hiện tại không có nhà máy nào có nhu cầu mua khối lượng lớn như vậy. Giá chào phế liệu số lượng lớn ở biển sâu vẫn ở mức 395-400 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 trong tuần qua, không có giá thầu chắc chắn. Theo một thương nhân địa phương, người bán tập trung hơn vào thị trường Nam Á, nhận ra rằng các nhà máy Việt Nam không tích cực tham gia.
Thị trường phế thép Nhật Bản ổn định
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản vẫn ổn định cho đến ngày thứ sáu, mặc dù giá phế liệu trong nước ở khu vực Kanto giảm do gián đoạn sản xuất tại nhà máy Tokyo Steel Utsunomiya.
Nhưng hầu hết các công ty thương mại Nhật Bản đã chọn không điều chỉnh các chào hàng xuất khẩu của họ, dự đoán giá trong nước sẽ phục hồi nhanh chóng. Một công ty thương mại Nhật Bản cho biết: “Chúng tôi hy vọng nhà máy bị ảnh hưởng sẽ hoạt động trở lại bình thường vào cuối tháng 4 và các nhà máy thép thường chuẩn bị bổ sung hàng trước kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng”. Nhật Bản sẽ nghỉ lễ dài ngày từ ngày 29/4.
Một số nguồn giao dịch bày tỏ sự lạc quan về động lực thị trường, đặc biệt với việc người mua Đài Loan điều chỉnh ý tưởng giá phế liệu đóng container lên 360 USD/tấn cfr sau khi giảm xuống 358 USD/tấn cfr vào đầu tuần qua. Các nhà cung cấp Mỹ đã trì hoãn chào bán, dự đoán sự gia tăng tiềm năng trên thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và thị trường nội địa Mỹ trong tháng 5. Nếu giá phế liệu đóng container tiếp tục tăng, phế liệu Nhật Bản có thể trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua Đài Loan.
Người mua Việt Nam cũng tham gia thị trường phế liệu Nhật Bản bằng đường biển trong tuần, với mức giá thầu tăng lên 368-370 USD/tấn cfr và một giao dịch đã kết thúc ở mức 370 USD/tấn vào đầu tuần.
Giá chào HS sang Việt Nam hầu như vẫn ổn định ở mức 400-405 USD/tấn cfr, trong khi người mua chào giá ở mức 390 USD/tấn cfr.
Thị trường trong nước
Tokyo Steel thực hiện điều chỉnh giá lần đầu do vấn đề vận hành ở nhà máy Utsunomiya, giảm giá H2 1,000 Yên/tấn xuống còn 50,500 Yên/tấn giao cho nhà máy Utsunomiya và không thay đổi ở các nhà máy khác.
Giá tại bến tàu Vịnh Tokyo giảm khoảng 1,000 Yên/tấn sau đợt giảm giá tại nhà máy Tokyo Steel Utsunomiya. Giá thu gom là 49,000-49,500 Yên/tấn đối với H2, 52,500-54,000 Yên/tấn đối với HS và 51,500-53,000 Yên/tấn đối với shindachi.
Thị trường phế thép Châu Á ổn định
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan không thay đổi vào thứ Sáu, do các nhà cung cấp từ chối chào hàng với dự đoán khả năng tăng trong tuần mới.
Giá chào phế liệu đóng container có nguồn gốc từ Mỹ vẫn ổn định trong suốt tuần, với một số thương nhân tăng giá chào cấp thấp hơn lên 363-365 USD/tấn. Các nhà cung cấp bày tỏ sự tin tưởng vào diễn biến thị trường trong tuần tới, kỳ vọng giá sẽ đạt ít nhất 360 USD/tấn cfr.
Một thương nhân cho biết: “Dự đoán về giao dịch phế liệu sắt trong nước của Mỹ trong tháng 5 đang chuyển biến tích cực và giá tại bến tàu cũng tăng, vì vậy chúng tôi không muốn bán ở mức hiện tại”. Nhiều nhà giao dịch khác hạn chế đưa ra chào bán và lên kế hoạch đánh giá lại thị trường vào tuần mới.
Feng Hsin đã tăng giá thép thanh và phế liệu thêm 200 Đài tệ/tấn (6.20 USD/tấn) trong tuần. Những người tham gia thị trường chờ xem trong trường hợp những thay đổi tiếp theo sẽ được công bố vào tuần mới.
Giá chào H1/H2 50:50 của Nhật Bản không thay đổi ở mức 370-375 USD/tấn cfr, không có giao dịch bổ sung nào được ghi nhận. Các giao dịch trước đó được thanh toán ở mức 368 USD/tấn cfr vào đầu tuần.
