Hoạt động vận chuyển đường biển thép dẹt Châu Á khởi sắc
Thị trường thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương chứng kiến sự quan tâm ngày càng tăng từ các khách hàng vận chuyển đường biển toàn cầu sau khi giá giảm xuống mức thấp nhất gần ba tháng, trong khi hoạt động tại thị trường nội địa Trung Quốc diễn ra chậm chạp.
Chỉ số thép cuộn cán nóng giá FOB Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 457 USD/tấn vào ngày 17/10, giảm 12 USD/tấn so với tuần trước, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 21/7. Hoạt động xuất khẩu tăng trong tuần này sau khi giá xuất khẩu của Trung Quốc giảm.
Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã bán gần 20,000 tấn HRC với giá 460-465 USD/tấn FOB trong tuần này, giao hàng vào tháng 12 cho người mua từ Bắc Phi. Giá chào HRC ở mức 495 USD/tấn CFR Trung Đông, giá trị ròng trở lại khoảng 455-460 USD/tấn FOB, nhưng người mua đã bị ảnh hưởng bởi triển vọng thị trường không chắc chắn.
Một nhà máy thép lớn của Trung Quốc đã bán một lô HRC với khối lượng 20,000-30,000 tấn sang Thái Lan trong tuần này, với các chi tiết khác chưa rõ ràng. Những người tham gia ước tính mức giá giao dịch có thể dưới 460 USD/tấn FOB. Các nhà xuất khẩu Trung Quốc đang cạnh tranh với các nhà cung cấp Nhật Bản và Hàn Quốc để chào bán HRC vào Nam Mỹ với giá 530-540 USD/tấn CFR Peru cho độ dày dưới 2.0mm. Giá HRC Nhật Bản ở mức thấp hơn.
Mức giá mục tiêu chính của người mua đối với HRC SS400 hoặc tương đương là 450 USD/tấn FOB, nhưng các nhà máy thép Trung Quốc đang chào bán ở mức 460 USD/tấn FOB trở lên. Một số công ty thương mại đang bán khống do triển vọng bi quan khi mùa thấp điểm mùa đông đang đến gần. Các lô hàng thép cuộn bản rộng được chào bán ở mức 480 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng người mua tỏ ra ít quan tâm do lo ngại rủi ro chống bán phá giá tiềm ẩn. Một lượng nhỏ HRC loại A36 đã chốt giá 472 USD/tấn fob vào tuần trước, nhưng giá vẫn cao hơn giá thị trường chính thống do trọng tải nhỏ và các loại đặc biệt.
Chỉ số HRC ASEAN giảm 2 USD/tấn xuống còn 497 USD/tấn. Các công ty thương mại chào bán HRC xuất xứ Ấn Độ và Indonesia với giá 500-508 USD/tấn cfr Việt Nam, tùy thuộc vào số lượng, cho lô hàng cuối tháng 11 và cuối tháng 12, nhưng giá tham khảo của người mua vào khoảng 495 USD/tấn cfr sau khi các giao dịch trước đó được chốt ở mức 497 USD/tấn cfr. Một nhà máy thép nội địa của Việt Nam đã không bán được hàng trong tuần này sau khi đặt giá 522-532 USD/tấn cif cho người mua trong nước, do giá nhập khẩu thấp hơn nhiều. Những người tham gia nhìn chung có thái độ tiêu cực đối với xu hướng thị trường, mặc dù một số ít cho biết đợt giảm giá hiện tại có thể dừng lại vào tuần tới do được hỗ trợ từ nguyên liệu đầu vào.
Giá HRC xuất kho chính thống tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,280 nhân dân tệ/tấn (460.30 USD/tấn) vào ngày 17/10. Giao dịch trên thị trường giao ngay vẫn trầm lắng và người mua hạn chế đặt lệnh trong bối cảnh xu hướng giảm. Các bên tham gia đang trong tâm lý chờ đợi trước thềm cuối tuần. Một số thương nhân cho biết nguồn nguyên liệu đầu vào dồi dào có thể hỗ trợ ngành thép vào tuần tới khi các nhà cung cấp than cốc luyện kim lớn tại tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc đề xuất tăng giá than cốc luyện kim thêm 50-55 NDT/tấn từ ngày 20/10. Tuy nhiên, các nhà máy sẽ không dễ dàng chấp nhận mức tăng này vì biên lợi nhuận chỉ khoảng 50-60 NDT/tấn đối với HRC và các nhà máy thép thanh đang thua lỗ.
Giá HRC kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 0.16% so với giá thanh toán của ngày giao dịch trước đó, xuống còn 3,204 NDT/tấn vào ngày 17/10.
Phôi tấm
Giá xuất khẩu phôi tấm Châu Á giảm do tâm lý thị trường yếu tại Trung Quốc. Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã hạ giá chào phôi tấm cán cuộn 5 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 460 USD/tấn fob, và giá có thể thương lượng do có giá thầu chắc chắn.
Nguồn tin từ nhà máy cho biết các thỏa thuận đang được đàm phán với người mua trong khu vực. Các nhà xuất khẩu khác ở Trung Quốc đang chào bán ở mức 445-450 USD/tấn fob cho loại cơ bản. Các công ty thương mại cho biết giá phôi tại thị trường nội địa Trung Quốc ở mức tương đương 435 USD/tấn.
Một nhà máy của Indonesia đã cắt giảm giá chào bán phôi ở mức 5 USD/tấn so với đầu tuần này xuống còn 450 USD/tấn fob vào thứ sáu cho lô hàng tháng 1, mặc dù nhà máy không vội chốt giao dịch vì thời gian giao hàng còn lâu. Người mua Châu Âu vẫn tiếp tục hỏi mua phôi từ Châu Á, và một nhà máy của Việt Nam cho biết họ đang cố gắng chốt giao dịch ở mức 470 USD/tấn fob cho phôi tấm cán tấm thép.
Chi phí nguyên liệu thô hỗ trợ giá thép dài Châu Á
Nhu cầu thép dài Châu Á - Thái Bình Dương vẫn yếu, nhưng giá nội địa Trung Quốc ổn định, được hỗ trợ bởi giá than cốc tăng.
Thép cây
Giá thép cây xuất kho Thượng Hải không đổi ở mức 3,100 nhân dân tệ/tấn (435.00 USD/tấn) vào ngày 17/10.
Các nhà máy than cốc ở Hà Bắc cho biết họ sẽ tăng giá than cốc xuất xưởng thêm 50-55 NDT/tấn từ ngày 20/10 do giá than cốc tăng. Chi phí sản xuất của các nhà máy thép sẽ tăng 20-30 NDT/tấn do giá than cốc tăng. Tuy nhiên, các nhà máy vẫn khó có thể tăng giá thép nếu không có nhu cầu tiêu thụ hạ nguồn mạnh, các đại biểu cho biết. Một số nhà máy thép có thể đối phó với chi phí nguyên liệu thô tăng cao bằng cách giảm sản lượng.
Trung Quốc tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX và sẽ công bố Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) vào ngày 20-23/10. Giá thép có thể biến động trong tuần tới, tùy thuộc vào định hướng chính sách của Trung Quốc, các đại biểu tham dự cho biết.
Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 449 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây tại thị trường nội địa Trung Quốc ở mức 2,980-3,140 NDT/tấn (418-441 USD/tấn) theo trọng lượng lý thuyết. Tuy nhiên, giá chào hàng của các nhà máy và thương nhân ở mức 455-460 USD/tấn fob không thu hút được sự quan tâm đặt hàng từ người mua nước ngoài. Giá chào mua của người mua vẫn thấp hơn 450 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11 và tháng 12.
Giá thép cây ASEAN hàng tuần ổn định ở mức 467 USD/tấn cfr Singapore theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy Malaysia đã rút lại giá chào hàng ở mức 470 USD/tấn dap Singapore theo trọng lượng lý thuyết vào tuần trước và chưa cập nhật giá chào hàng cho tuần này, các đại biểu tham dự cho biết. Giá chào thép cây Trung Quốc ở mức 475-480 USD/tấn CFR Singapore, trọng lượng lý thuyết hoặc 455-460 USD/tấn FOB, trọng lượng lý thuyết. Tuy nhiên, với giá thép cây nội địa Trung Quốc và giá thép cây tương lai SHFE giảm xuống còn 420-430 USD/tấn FOB, người mua Đông Nam Á đang lựa chọn chờ đợi giá chào xuất khẩu thấp hơn trong những tuần tới.
Thép cuộn và phôi thép
Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc giữ nguyên ở mức 463 USD/tấn FOB. Một nhà sản xuất tại Đường Sơn đã giảm giá chào xuất khẩu thép cuộn 6 USD/tấn so với đầu tuần xuống còn 471 USD/tấn FOB hôm qua. Một nhà máy tại Indonesia đã tăng giá chào xuất khẩu thép cuộn thêm 2 USD/tấn lên 465 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 1 sau khi đã bán hết nguyên liệu cho lô hàng tháng 12.
Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn giữ nguyên ở mức 2,920 NDT/tấn. Một nhà máy tại Indonesia đã tăng giá chào xuất khẩu phôi thép thêm 2 USD/tấn lên 435 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 1 sau khi tăng 3 USD/tấn vào thứ năm. Nhà máy được cho là đã bán 100,000 tấn phôi thép vào tuần trước và tuần này với giá ước tính 425-430 USD/tấn fob. Phần lớn các lệnh đặt mua đến từ các nhà giao dịch cần bù đắp vị thế bán khống.
Giá quặng sắt Trung Quốc suy yếu trong bối cảnh giao dịch trầm lắng
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển có xu hướng giảm vào ngày 17/10 trong bối cảnh giao dịch trầm lắng trước thềm cuối tuần.
Chỉ số quặng sắt ICX® 62%fe giảm 55 cent/tấn xuống còn 104.95 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe giảm 95 cent/tấn xuống còn 101.75 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 65p%fe giảm 80 cent/tấn xuống còn 119.20 USD/tấn.
Giá chiết khấu hàng tháng của Rio Tinto
Công ty khai thác mỏ Anh-Úc Rio Tinto tiếp tục thu hẹp mức chiết khấu cho các hợp đồng tháng 11. Mức chiết khấu cho quặng sắt SP10 Fines thu hẹp từ 8.1% trong tháng 10 xuống còn 6.85% trong tháng 11, và mức chiết khấu cho quặng sắt SP10 Lump thu hẹp từ 5.65% xuống còn 4.75%. Nhu cầu quặng sắt giảm giá vẫn mạnh do biên lợi nhuận thép suy yếu.
Vận chuyển đường biển
Giao dịch vận chuyển đường biển trầm lắng cả trên và ngoài sàn. Một nửa lô quặng sắt Fines Khu vực Khai thác C (MACF) với thời hạn giao hàng giữa tháng 11 đã được bán với mức chiết khấu 1.80 USD/tấn so với chỉ số giá tháng 11 thông qua giao dịch song phương.
Một lô quặng sắt Fines Hỗn hợp Brazil (BRBF) với thời hạn giao hàng giữa đến cuối tháng 11 đã được chào bán với giá 106.70 USD/tấn, tương đương 62% trên sàn giao dịch Globalore, trong khi giá thầu chỉ ở mức 105.50 USD/tấn, mà không đạt được thỏa thuận.
Một số bên tham gia dự đoán rằng biên lợi nhuận thép có thể tiếp tục suy yếu và do đó làm giảm nhu cầu quặng sắt chất lượng cao hơn", một quản lý nhà máy tại Hà Bắc cho biết.
Dữ liệu quặng sắt nóng chảy hàng tuần cho thấy sản lượng giảm nhẹ, nhưng sản lượng vẫn duy trì trên 2.4 triệu tấn/ngày, theo dữ liệu thị trường. Điều này đã hỗ trợ giá quặng sắt.
Tại cảng
Chỉ số quặng sắt PCX™ 62%, loại quặng mịn, đã tăng 3 NDT/tấn lên 793 NDT/tấn (giá FOB tại Thanh Đảo) vào ngày 17/10, đưa giá quặng sắt tương đương vận chuyển đường biển tăng 45 cent/tấn lên 103.45 USD/tấn (cfr Thanh Đảo).
Hợp đồng quặng sắt tương lai giao tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 771 NDT/tấn, giảm 1.50 NDT/tấn, tương đương 0.19% so với giá thanh toán ngày 16/10.
Thị trường tại cảng đã hạ nhiệt vào thứ Sáu, với lượng chào mua và chào bán hạn chế. "Các bên tham gia trở nên im ắng khi thị trường tương lai biến động. Một số người bán đã giữ nguyên giá và cũng không vội vã xả hàng vì họ kỳ vọng giá sẽ phục hồi vào tuần tới", một thương nhân tại Thượng Hải cho biết.
Giá PBF quy cách cũ được giao dịch ở mức 781 NDT/tấn và giá PBF quy cách mới được giao dịch ở mức 771-773 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông. Giá PBF quy cách mới được giao dịch ở mức 787 NDT/tấn tại Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 73 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Người mua Việt Nam dè dặt đối với phế nhập khẩu
Các nhà sản xuất thép Việt Nam phần lớn đứng ngoài thị trường trong tuần từ ngày 13 đến ngày 17/10, với tâm lý bi quan bị ảnh hưởng bởi sự suy yếu của thị trường thép vận chuyển đường biển.
Lực mua từ Việt Nam giảm đáng kể so với tuần trước do hầu hết người mua muốn chờ đợi sự ổn định của giá thép vận chuyển đường biển và hướng đi rõ ràng hơn trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung.
Hoạt động mua phế liệu rời bị hạn chế. Hàng Úc được chào bán với giá 335-340 USD/tấn CFR Việt Nam cho phế HMS 1/2 80:20, trong khi hàng Mỹ được chào bán với giá 345-350 USD/tấn CFR và có thể thương lượng. Không có giao dịch nào được xác nhận, và một số nhà máy cho rằng mức giá 335 USD/tấn CFR là hợp lý.
Giá chào bán phế liệu H2 của Nhật Bản ở mức 325-330 USD/tấn CFR trong tuần, tăng nhẹ so với tuần trước. Các nhà máy chỉ chào mua ở mức 320-322 USD/tấn CFR, cho thấy không có sự quan tâm nào theo xu hướng tăng của thị trường Nhật Bản.
Giao dịch phế thép Nhật Bản hạn chế do chênh lệch giá dai dẳng
Thị trường xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản hầu như không có biến động trong tuần do người bán tìm kiếm mức giá cao hơn trong khi người mua giữ nguyên mức giá mục tiêu tính theo đô la.
Nhiều thương nhân Nhật Bản đang tập trung nhiều hơn vào việc thu mua nguyên liệu cho các hợp đồng xuất khẩu đã ký kết trước đó, một số đã chịu lỗ sau đợt tăng giá trong nước gần đây. "Đợt tăng giá trong nước có thể sắp kết thúc", một thương nhân cho biết. Hoạt động xuất khẩu đã chậm lại đáng kể trong tháng 10 do chênh lệch giá giữa người bán và người mua nước ngoài ngày càng lớn.
Đồng yên mạnh hơn so với đồng đô la Mỹ càng gây khó khăn cho các cuộc đàm phán xuất khẩu, giá tăng từ 152.43 yên/1 USD vào ngày 13/10 lên 149.78 yên/1 USD vào hôm qua. Sự tăng giá này đã thu hẹp biên lợi nhuận cho các nhà xuất khẩu vốn đang phải đối mặt với giá nội địa cao.
Các nhà máy thép Việt Nam duy trì giá thầu cho phế liệu H2 ở mức 320-322 USD/tấn CFR, trong khi giá chào bán vẫn ở mức cao hơn là 325-330 USD/tấn CFR. Đối với phế liệu loại HS, giá chào ở mức 355-360 USD/tấn CFR, với giá chào mua vẫn dưới 350 USD/tấn CFR.
Một nhà máy thép Hàn Quốc đã quay trở lại thị trường vận tải đường biển trong tuần này, giữ nguyên giá thầu ở mức 49,000 yên/tấn CFR cho HS và Shindachi, và 48,000 yên/tấn CFR cho phế vụn. Tuy nhiên, giá chào thầu này thấp hơn chi phí thu gom nội địa hiện tại tại Nhật Bản, khiến chúng không hấp dẫn đối với hầu hết các nhà xuất khẩu.
Thị trường phế liệu nội địa Hàn Quốc đã có một số dấu hiệu phục hồi sau khi lượng hàng tồn kho giảm sau kỳ nghỉ lễ Chuseok, mặc dù giá trong nước vẫn thấp hơn giá vận chuyển đường biển.
Thị trường nội địa
Giá phế liệu sắt nội địa Nhật Bản tiếp tục xu hướng tăng trong tuần này, đặc biệt là ở các khu vực phía Tây. Tokyo Steel đã tăng giá mua thêm 500 yên/tấn tại nhà máy Okayama và 1,000 yên/tấn tại nhà máy Kyushu. Một số nhà máy lò hồ quang điện (EAF) ở khu vực Kansai cũng tăng giá thu mua thêm 500 yên/tấn.
Giá thu mua H2 mới nhất là 41.,000 yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya của Tokyo Steel và 41,500 yên/tấn tại nhà máy Tahara. Giá tại bến tàu ở Vịnh Tokyo ổn định, với H2 ở mức 41,500–42,500 Yên/tấn fas, HS ở mức 45,500–46,500 Yên/tấn fas và shindachi ở mức 45,500–46,000 Yên/tấn fas.
Thị trường trầm lắng giữ giá phế thép Châu Á ổn định
Thị trường phế liệu sắt đen đóng container của Đài Loan kết thúc tuần giao dịch ổn định khi hầu hết người bán duy trì mức chào hàng cố định trong khi chỉ có một số lượng hạn chế được chốt ở mức giá đã giao dịch trước đó.
Hoạt động giao dịch vẫn chậm chạp trong tuần này, chỉ có một vài giao dịch được chốt ở mức khoảng 295 USD/tấn CFR. Các nhà máy phần lớn đã hạn chế mua vào do nhu cầu thép yếu, trong khi người bán tiếp tục yêu cầu chào hàng ở mức 300 USD/tấn CFR trở lên, làm gia tăng chênh lệch giá chào mua và làm chậm quá trình đàm phán. Thị trường dự kiến sẽ tiếp tục trầm lắng trong tuần mới.
Nhà máy thép chuẩn đã giảm giá bán thép cây 300 Đài tệ/tấn xuống còn 15,800 Đài tệ/tấn (514 USD/tấn) trong tuần này, mặc dù hầu hết các nhà sản xuất đều giảm giá sâu hơn cho các giao dịch thực tế để thu hút người mua. Bất chấp những đợt giảm giá này, doanh số vẫn ảm đạm. Những người tham gia thị trường dự đoán thị trường thép thành phẩm yếu sẽ tiếp tục gây áp lực giảm giá lên cả giá phế liệu trong nước và nhập khẩu.
Giá chào bán phế liệu 50:50 H1/H2 của Nhật Bản cho Đài Loan ổn định ở mức 320 USD/tấn CFR, thu hút lượng mua hạn chế. Với mức chênh lệch khoảng 20 USD/tấn so với phế liệu đóng container, thường vào khoảng 10 USD/tấn, hàng hóa Nhật Bản vẫn không có sức cạnh tranh trên thị trường Đài Loan.