Đồng đô la Mỹ yếu hơn hỗ trợ giá gang BPI Brazil

Các nhà sản xuất gang thỏi Brazil có khả năng sẽ giữ giá chào bán xuất khẩu ở mức cao trong hai tháng tới để bù đắp khoản lỗ biên lợi nhuận do đồng đô la Mỹ yếu hơn và chi phí sản xuất tăng cao.

Biến động tỷ giá hối đoái và lạm phát gia tăng đã vượt qua các yếu tố theo mùa làm động lực chính hỗ trợ giá cả, khả năng tiếp tục hỗ trợ đợt tăng giá cao nhất trong nhiều năm trên thị trường.

Giá gang thỏi hàm lượng phốt pho cao của Brazil đã tăng 25 USD/tấn lên 460-470 USD/tấn vào ngày 14/4 từ mức 435-455 USD/tấn một tháng trước đó.

Trước đó, các hạn chế về nguồn cung liên quan đến mùa mưa lớn ở miền nam Brazil và nhu cầu ổn định từ Mỹ là những yếu tố chính góp phần làm tăng giá vận chuyển bằng đường biển.

Đồng đô la Mỹ đã suy yếu gần 15% so với đồng real Brazil trong 12 tháng qua, lần đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng 5 real/1 USD kể từ tháng 3/2024 làm giảm doanh thu của các nhà xuất khẩu tính bằng đồng real Brazil. "Ngay cả ở mức 480 USD/tấn, chúng tôi vẫn sẽ gặp khó khăn," một nhà sản xuất cho biết. "Với tỷ giá hối đoái này và chi phí tăng cao, lợi nhuận gần như bằng không."

Chi phí cao hơn đã củng cố nhu cầu về các mức giá chào bán cố định, các nhà cung cấp cho biết. Giá dầu diesel đã tăng do căng thẳng địa chính trị ở Iran, làm tăng chi phí vận chuyển và năng lượng. Đồng thời, mùa mưa đã làm tăng chi phí đầu vào.

Mưa lớn thường gây ra gián đoạn giao thông, làm chậm trễ việc giao hàng và hạn chế tiếp cận nguyên liệu đầu vào.

Khối lượng sản xuất cũng giảm do độ ẩm cao hơn trong than củi và quặng sắt làm giảm hiệu suất, các nguồn tin cho biết. Các nhà máy cần nhiều than củi hơn để duy trì hoạt động của lò nung khi nguyên liệu đầu vào bị ướt, làm tăng nhu cầu và đẩy giá đầu vào lên cao.

Căng thẳng chính trị trong năm bầu cử cũng làm gia tăng lo ngại. Những thay đổi tiềm năng đối với các ưu đãi thuế ở bang Minas Gerais, nơi hầu hết các nhà sản xuất hoạt động, có thể gây thêm áp lực lên biên lợi nhuận.

Lợi nhuận hạn chế có thể khiến các nhà máy phải tạm ngừng hoạt động để tránh thua lỗ. Một số nhà máy vẫn đang ngừng hoạt động sau khi tạm dừng sản xuất vào năm ngoái khi thuế quan của Mỹ đẩy giá xuống thấp và thu hẹp biên lợi nhuận của nhà cung cấp.

Sự thay đổi trong nhu cầu của Mỹ tiếp tục ảnh hưởng đến hướng đi của giá cả, vì quốc gia này vẫn là người mua chính gang thô của Brazil bất chấp nhu cầu đang tăng lên ở châu Âu.

Chênh lệch giữa gang thỏi và phế liệu loại tốt, chất thay thế phế liệu gần nhất tại Mỹ đã mở rộng trong tháng 4. Giá phế busheling #1 được giao dịch ở mức trung bình là 433 USD/tấn giao đến các nhà máy, trong khi gang thô cơ bản (BPI) tăng lên 490 USD/tấn cfr Nola trong cùng kỳ.

Các nhà sản xuất thép dẹt, những người mua nguyên liệu lớn nhất, có thể thay thế gang thô bằng phế liệu loại tốt để quản lý chi phí ở một mức độ nhất định. Giới hạn về thiết bị lò nung và chất lượng thép ngăn cản các nhà sản xuất thép tấm loại bỏ hoàn toàn tất cả các dạng kim loại sắt.

Tuy nhiên, vì phế liệu chiếm phần lớn trong hỗn hợp, gang thô vẫn chịu ảnh hưởng lớn bởi sự biến động giá phế liệu.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất Brazil cho biết với tỷ giá hối đoái hiện tại và chi phí tăng cao, họ dự đoán giá cả khó có khả năng giảm trong thời gian ngắn sắp tới.

Giá xuất khẩu thép dài Trung Quốc tăng trưởng

Giá thép dài nội địa Trung Quốc ổn định trong bối cảnh giao dịch trầm lắng, nhưng giá xuất khẩu tăng do nguồn cung khan hiếm.

Thép thanh

Giá thép thanh giao tại kho Thượng Hải ổn định ở mức 3,100 nhân dân tệ/tấn (454.51 USD/tấn) hôm qua.

Hợp đồng tương lai thép thanh tháng 5 tăng 8 nhân dân tệ/tấn lên 3,103 nhân dân tệ/tấn. Theo các nhà tham gia thị trường, giao dịch thép thanh tại các thành phố lớn trong nước tăng 16,000 tấn so với thứ Ba, lên 111,000 tấn hôm qua. Tâm lý thị trường thép nhìn chung mạnh mẽ hơn, được hỗ trợ bởi giá nguyên liệu tăng. Một số nhà tham gia dự đoán giá quặng sắt và than cốc sẽ duy trì ổn định trong tháng 4 và hỗ trợ giá thép ở một mức độ nào đó.

Chỉ số thép thanh FOB Trung Quốc tăng 3 USD/tấn lên 477 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy thép ở phía đông Trung Quốc đã bán lô hàng thép thanh 10,000 tấn cho Hồng Kông với giá 505 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế. Giá giao dịch tương đương với 475 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Giá chào bán của các nhà máy Trung Quốc vẫn giữ nguyên ở mức 485-490 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết hôm qua. Các nhà máy lớn của Trung Quốc đang chào bán thép thanh cho lô hàng tháng 7. Các nhà máy có đủ thời gian để thu thập đơn đặt hàng cho tháng 7 và hầu hết đều không muốn giảm giá.

Thép cuộn và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc tăng 3 USD/tấn lên 491 USD/tấn FOB do giá chào bán của các nhà máy vẫn giữ nguyên.

Thép cuộn của Malaysia được bán cho Singapore với giá 520 USD/tấn CFR. Giá giao dịch tương đương với 490 USD/tấn FOB đối với thép cuộn của Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà máy lớn của Trung Quốc vẫn giữ giá chào bán xuất khẩu thép cuộn ở mức 505-510 USD/tấn FOB hôm qua với giá bán mục tiêu cao hơn 500 USD/tấn FOB. Các nhà sản xuất nhỏ của Trung Quốc sẵn sàng bán thép thanh với giá thấp hơn, ở mức 490-495 USD/tấn FOB.

Giá phôi thép Tangshan xuất xưởng đã tăng 10 nhân dân tệ/tấn lên 2,980 nhân dân tệ/tấn hôm qua. Giá chào bán phôi thép xuất khẩu của Trung Quốc vẫn ổn định ở mức 465 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, nguồn cung xuất khẩu nhìn chung đang khan hiếm do hầu hết các nhà cung cấp đã bán hết lô hàng giao tháng 6. Nhu cầu mua phôi thép Trung Quốc vẫn sôi động, với một số nhà máy nâng giá chào bán lên 475 USD/tấn FOB và cao hơn cho lô hàng giao tháng 7.

Giá thép cuộn cán nóng Châu Á tăng trưởng

Thị trường thép dẹt khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm khi người bán giữ nguyên giá và một số người mua nâng giá chào mua.

Giá thép cuộn cán nóng khu vực ASEAN tăng 5 USD/tấn lên 560 USD/tấn CFR do giá chào mua và giá bán cao hơn. Người mua Việt Nam đã nâng giá chào mua lên 560 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 từ Ấn Độ, nhưng người bán không muốn chấp nhận giá dưới 565 USD/tấn CFR Việt Nam do nguồn cung khan hiếm. Người mua Việt Nam không quan tâm đến các chào giá 500 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với thép cuộn cán nóng SAE của Trung Quốc do thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng cao.

Giá thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 484 USD/tấn. Người bán đã nâng giá bán thấp nhất thêm 1 USD/tấn lên 484 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với thép cuộn cán nóng loại Q235 do giá bán trong nước Trung Quốc tăng. Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc vẫn kiên quyết giữ giá bán ở mức 490 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với thép cuộn cán nóng SS400 do chi phí sản xuất cao hơn, nhưng mức giá chào mua từ người mua đường biển vẫn thấp hơn nhiều, ở mức 480-485 USD/tấn FOB Trung Quốc, khiến cho việc đạt được thỏa thuận trở nên khó khăn, theo nhận định của các bên tham gia thị trường Trung Quốc.

Giá thép cuộn cán nóng giao tại kho Thượng Hải đã tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.47 USD/tấn) lên 3,290 nhân dân tệ/tấn vào ngày 15/4.

Người bán đã nâng giá thêm 10 nhân dân tệ/tấn lên mức 3,290-3,300 nhân dân tệ/tấn do tâm lý thị trường được cải thiện và giao dịch trên thị trường giao ngay tăng lên trong ngày. Một số nhà máy thép dự kiến ​​sẽ chấp nhận mức tăng giá than cốc luyện kim từ 50-55 nhân dân tệ/tấn từ tuần tới. Nếu các nhà máy chấp thuận, đây sẽ là đợt tăng giá thứ hai, nhưng các nhà phân tích thị trường cho rằng việc tăng giá thêm nữa khó có thể xảy ra do thị trường thép thiếu động lực tăng trưởng.

Hợp đồng thép cán nóng tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã tăng 0.34% so với giá thanh toán ngày giao dịch trước đó, lên 3,290 nhân dân tệ/tấn vào ngày 15/4.

Giá HDG nhập khẩu EU tăng trưởng

Giá nhập khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng đã tăng trong tuần này, tiếp tục xu hướng tăng khá ổn định kể từ đầu tháng 2 - mặc dù có một vài đợt giảm giá trong tháng 3-Tháng 4.

Giá HDG CIF Tây Ban Nha z140 0.57 hàng tuần đã tăng 12.50 Euro/tấn lên 712.50 Euro/tấn. Giá thép HDG của Ý hàng tuần không đổi ở mức 810 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi giá thép HDG khu vực Tây Bắc vẫn ổn định ở mức 810 USD/tấn xuất xưởng.

Nhu cầu đối với nguyên liệu nhập khẩu đang chậm lại - đặc biệt là đối với hàng có nguồn gốc từ Việt Nam, nơi rủi ro phải trả thuế tự vệ cao hơn. Tuy nhiên, các nhà máy Việt Nam chủ yếu tập trung vào việc bán thép HDG cho khu vực Mỹ Latinh, điều này đã làm giảm nhu cầu cung cấp cho thị trường EU. Giá khả thi đối với các nhà sản xuất Việt Nam là 830-850 USD/tấn CFR Tây Ban Nha cho loại thép Z140 0.57.

Trong khi đó, các nhà giao dịch đang cố gắng hoàn tất các giao dịch nhập khẩu với nguồn hàng từ Nhật Bản, Indonesia và Hàn Quốc, trong khi các nhà máy Ấn Độ cũng tham gia thị trường nhưng với sản lượng nhỏ. Giá đối với các nguồn hàng này thường cao hơn đáng kể so với Việt Nam, mặc dù đã có tín hiệu ở mức 820-830 USD/tấn CFR.

Tại thị trường nội địa Ý, giá được ấn định ở mức 820-830 euro/tấn giao hàng tận nơi.

Giá HRC EU giảm do nhu cầu yếu

Giá thép cuộn cán nóng châu Âu có xu hướng giảm, với thị trường chia làm hai phe: một bên cho rằng nhu cầu yếu là yếu tố chính, và bên kia dự đoán nguồn cung nhập khẩu hạn chế sẽ đẩy giá lên.

Chỉ số giá thép cuộn cán nóng Ý hàng ngày giảm 2.50 Euro/tấn xuống còn 691 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số chuẩn của Bắc Âu giảm cùng mức xuống còn 702.75 Euro/tấn.

Các nhà máy tiếp tục đẩy giá lên cao hơn, viện dẫn lý do nguồn cung tổng thể giảm và thời gian giao hàng kéo dài. Một nhà sản xuất cho biết mục tiêu của họ trên toàn EU là 720 Euro/tấn giao tận nơi, trong khi một nhà sản xuất khác cho rằng mức giá 700 Euro/tấn giao tận nơi tại Ý là khả thi trong bối cảnh hiện tại.

Tuy nhiên, nhu cầu vẫn là trở ngại chính. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ dự định giảm lượng hàng tồn kho trong quý 3, và các trung tâm khác có khả năng sẽ làm theo, gây áp lực lên giá cả ở các khâu hạ nguồn.

Một giao dịch khối lượng nhỏ được ghi nhận ở mức 700 euro/tấn giao tại Tây Bắc Âu, nguồn tin tương tự cho rằng giá thấp hơn có thể đạt được đối với khối lượng lớn. Các bên tham gia thị trường cho biết vẫn còn hàng giao trong tháng 6 tùy thuộc vào nhà sản xuất.

Một giao dịch khối lượng lớn đã được thực hiện ở mức giá không được tiết lộ, người mua cho biết mức giá này không phản ánh thị trường chung. Nguồn tin tương tự dự đoán giá tháng 4 sẽ ổn định ở mức 690-695 euro/tấn xuất xưởng Tây Bắc Âu. Giá thép tấm trong khu vực được ghi nhận ở mức 780-800 euro/tấn xuất xưởng.

Về phía sản xuất, một nhà máy cán thép lưu ý rằng chi phí cán thép đã tăng khoảng 20 euro/tấn kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Trung Đông, nhưng các bên tham gia khác lại không mấy quan tâm đến tác động của chiến tranh đối với các nhà máy thép tích hợp lò cao.

Trên thị trường nhập khẩu, hoạt động khá trầm lắng. Thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ được định giá khoảng 630 USD/tấn FOB, mặc dù các nhà giao dịch lưu ý rằng có rất ít chào giá chắc chắn. Một nhà máy của Hàn Quốc được cho là đã mở chào giá cho thép cuộn tẩy dầu (PO) và thép cuộn cán nguội (CRC), nhưng mức giá không cạnh tranh so với nguồn cung trong nước châu Âu.

Mặc dù thị trường hiện đang yếu, một số người tham gia vẫn lạc quan về trung hạn. Một nhà giao dịch cho rằng sự kết hợp giữa các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt và giá chào cao từ các nhà cung cấp nước ngoài có thể sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung trong nửa cuối năm, tạo lợi thế đàm phán cho các nhà máy EU.

Một nhà giao dịch chuyên về nguyên liệu loại hai từ các nhà máy lớn của EU cho biết không có nguồn cung nào từ các nhà sản xuất, cho thấy họ đã đặt hàng rất nhiều.

Thị trường thép dài châu Âu chờ đợi những đợt tăng giá mạnh

Các bên tham gia thị trường thép dài châu Âu đang chờ đợi những đợt tăng giá tiếp theo trong những ngày tới, khi các rào cản ngày càng gia tăng đối với việc mua hàng nhập khẩu mới củng cố vị thế thương lượng của các nhà cung cấp, trong khi chi phí năng lượng tăng cao tiếp tục gây áp lực lên biên lợi nhuận của các nhà máy.

Đánh giá hàng tuần về thép thanh nội địa Ý ổn định ở mức 650 Euro/tấn xuất xưởng, với khối lượng giao dịch tăng nhẹ ở mức hiện tại do dự đoán về những đợt tăng giá sắp tới của các nhà máy. Đánh giá hàng tuần về thép dây chất lượng kéo sợi nội địa Ý tăng 7.50 Euro/tấn lên 680 Euro/tấn giao hàng tận nơi, với mức giao dịch tăng dần trong tháng này sau khi tăng mạnh vào tháng 3, tiến gần hơn đến giá chào bán chính thức mới nhất.

Kể từ đầu tháng 3, người mua nội địa Ý và Đức đã chấp nhận mức tăng tổng cộng lần lượt là 70 Euro/tấn và 50 Euro/tấn. Nhiều người tham gia đang tham dự một sự kiện lớn trong ngành tại Düsseldorf, Đức tuần này và đang chờ đợi các nhà sản xuất hàng đầu châu Âu tăng giá, có thể lên tới 50-70 euro/tấn. Những đợt tăng giá này khó có thể được chấp nhận ngay lập tức, vì lượng hàng tồn kho nhập khẩu dồi dào với giá thấp hơn nhiều sẽ là lựa chọn hấp dẫn hơn đối với nhiều người mua.

Tại Tây Ban Nha, giá chào bán của các nhà máy là 750 euro/tấn giao tận nơi đối với thép thanh, trong khi giá giao dịch thực tế quanh mức 730 euro/tấn giao tận nơi. Giá bán của các nhà máy Đức được đưa ra thấp hơn nhiều, ở mức 660 euro/tấn giao tận nơi, với doanh số bán thép cắt và uốn của các nhà sản xuất ở mức không có lợi nhuận đang kéo giảm đà tăng trưởng của thị trường. Doanh số bán hàng hiện tại của các nhà máy ở Đức được coi là có lợi nhuận, nhưng việc nguồn cung nhập khẩu bị hạn chế từ tháng 7 trở đi được xem là tín hiệu mạnh mẽ thúc đẩy các nhà sản xuất hướng tới biên lợi nhuận cao hơn. Thêm vào đó, giá giao tận nơi đối với các sản phẩm thép dài cũng như thép phế liệu đang chịu áp lực tăng lên do chi phí vận chuyển tăng cao.

Tại Romania, nơi tập trung lượng hàng tồn kho nhập khẩu, giá giao hàng cho thép thanh được ghi nhận ở mức tương đối thấp so với giá các nước EU khác, khoảng 610 euro/tấn, trong khi giao dịch tại Bulgaria có giá cao hơn khoảng 10 euro/tấn.