Giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm

Giá phế liệu sắt HMS 1/2 80:20 nhập khẩu từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do nhiều nhà cung cấp chấp nhận chào giá thấp hơn.

Hôm thứ sáu, một nhà cung cấp ở Anh đã bán một lô hàng tương đối nhỏ cho một nhà máy ở Iskenderun để bốc xếp HMS 80:20 vào cuối tháng 10/đầu tháng 11 với giá 326 USD/tấn. Một nhà cung cấp ở vùng Baltic cũng đã bán một lô hàng tương đối nhỏ cho một nhà máy ở Bartin với giá 337 USD/tấn vào ngày 10/9 để bốc xếp vào tháng 10.

Một số nhà cung cấp tại Mỹ đã sẵn sàng chốt giao dịch với giá 338 USD/tấn cho HMS 80:20 vào cuối tuần, nhưng dường như các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm được sự cân bằng rất tốt giữa việc trả giá phế liệu biển sâu thấp hơn cho các lô hàng nhỏ hơn, vẫn tránh giao dịch trên biển ngắn, trừ khi đó là từ các nguồn có giá cao hơn và chất lượng cao hơn. Áp lực từ chi phí sản xuất cao, nhu cầu thành phẩm thấp và sự bất ổn liên tục về khối lượng bán hàng trong quý 3 đang duy trì động lực mua hàng theo kiểu "vừa ăn vừa nói".

Một số nhà máy đang đối mặt với khả năng các cơ hội bán hàng xuất khẩu vốn đã bị cắt giảm đáng kể của họ sẽ tiếp tục giảm sút, đồng thời cạnh tranh gay gắt trên thị trường nội địa, do nhiều quốc gia tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo hộ, hạn chế nhập khẩu các sản phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này khiến các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với viễn cảnh xuất khẩu giảm ngay lập tức, chẳng hạn như trường hợp nhập khẩu phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ từ Ai Cập, trong khi nguyên liệu đầu vào có giá tương đối cao hơn vẫn tiếp tục được vận chuyển.

Một số nhà cung cấp Châu Âu hiện được cho là đang trả giá thấp hơn tại các bến tàu cho HMS 1/2, xuống còn 240 euro/tấn giao đến bến, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà xuất khẩu. Tuy nhiên, dòng chảy nhập khẩu vẫn chưa cải thiện đáng kể sau giai đoạn trầm lắng vào mùa hè, vốn đã khiến các nhà xuất khẩu phải dè chừng, vì họ cũng kỳ vọng tâm lý sẽ phục hồi hoặc ổn định ở mức cao hơn.

Với việc các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã hoàn tất việc bán hàng và giá tại cảng giảm nhẹ, trong khi đồng tiền chung của thị trường chung so với đồng đô la ở mức 1.173 USD, thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan mà người bán và người mua sẽ phải cùng nhau giải quyết. Cầu và cung, ở mức tương đối thấp và ổn định, phần nào cân bằng, và dường như không có áp lực từ lượng hàng tồn kho dư thừa hoặc nguồn cung tại cảng khiến các nhà xuất khẩu phải vội vàng giảm giá chào hàng. Thị trường vận tải hàng hóa đang ổn định củng cố vị thế này.

Trọng tâm vẫn là thị trường thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ, và tương tự là thị trường Châu Âu, vốn ảnh hưởng đến nhu cầu phế liệu trong nước, hiện cũng đang ảm đạm.

Hoạt động bổ sung hàng tồn kho thấp trên thị trường tấm dày Châu Âu

Giá thép tấm dày khó tăng trong vài tuần qua do hoạt động bổ sung hàng tồn kho phần lớn vẫn chưa diễn ra trên khắp Châu Âu.

Những người tham gia thị trường dự đoán rằng mức tăng sẽ được củng cố sau kỳ nghỉ hè, nhưng sổ đơn hàng trống đã khiến nhiều nhà máy, đặc biệt là ở phía Nam, tái khẳng định các ưu đãi trước kỳ nghỉ hè để cố gắng bán hàng.

Giá thép tấm dày giao vào tháng 10 và tháng 11 cho phép các nhà máy xem xét lại giá trước đó, nhưng họ sẽ cần tăng giá sau đó, một nhà máy cán lại thép tấm Ý cho biết.

Giá thép tấm Ý định kỳ hai tuần cho S235 vẫn ổn định ở mức 595 euro/tấn xuất xưởng, trong khi giá thép tấm Tây Bắc Âu cũng không đổi ở mức 665 euro/tấn xuất xưởng.

Tại Ý, thị trường vẫn còn phân hóa, với một số nhà máy mong muốn tăng sản lượng, và một vài nhà máy cán lại tập trung vào việc tối đa hóa sản lượng. Giá chào bán được ghi nhận ở mức 620-660 euro/tấn xuất xưởng cho thép tấm S355, với hai nhà máy chào giá 620-630 euro/tấn xuất xưởng. Phần còn lại của thị trường tập trung ở mức 640-650 euro/tấn xuất xưởng, với vật liệu của một nhà máy cán lại có giá 660 euro/tấn. Một trung tâm dịch vụ đã nhận được chào bán thép tấm S275 với giá 630 euro/tấn giao hàng và 645 euro/tấn giao hàng, cả hai đều dưới 400 tấn vật liệu. Mức giá chung được các bên tham gia báo cáo cho loại thép này ổn định ở mức 600-630 euro/tấn xuất xưởng. Sản lượng mới hiện đang được chào bán để giao hàng vào tháng 10, với thời gian giao hàng ngắn chỉ 2-3 tuần.

Tại Đức, các nhà cung cấp Ý chào giá S355 ở mức 715-730 euro/tấn giao đến khu vực Rhur, tương đương 685-700 euro/tấn giao cho S235. Một nguồn tin cho biết một thỏa thuận S355 đã được chốt ở mức 720 euro/tấn giao đến Rhur, nhưng thông tin này chưa được xác minh. Một trung tâm dịch vụ của Đức cho biết mức giá này không hấp dẫn. Một nhà sản xuất Ý đã hạ mức giá S355 xuống còn 600 euro/tấn xuất xưởng để nhận đơn hàng ở miền nam Ba Lan, nhưng thông tin này cũng chưa được xác minh.

Tại khu vực Rhur, người mua đã nhận được chào hàng từ một nhà máy ở Séc, được những người tham gia mô tả là đang rất cần đơn hàng. Nhà cung cấp này chào giá S355 ở mức 690-700 euro/tấn giao đến Rhur, trong khi giá giao đến Ba Lan thấp hơn một chút ở mức 650-660 euro/tấn. Không có hoạt động nào được báo cáo từ các nhà máy ở Đức. Tại Benelux, một nhà sản xuất đã chốt các hợp đồng thép tấm S355 với giá 630-660 euro/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào quốc gia bán. Tại Rhur, giá thép tấm S235 xuất xưởng đạt 660 euro/tấn, tương đương 690-700 euro/tấn giao hàng, trong khi giá thép tấm S235 xuất xưởng đạt 630 euro/tấn cho khách hàng ở vùng Baltic và Ba Lan. Nhà máy nói trên cho biết họ cũng đang hoạt động, với thời gian giao hàng ngắn hơn bình thường do thiếu đơn đặt hàng. Nhu cầu ở Scandinavia được ghi nhận là ổn định hơn một chút so với các khu vực còn lại của lục địa.

Về nhập khẩu, các giao dịch thép tấm S235 của Ấn Độ được báo cáo ở mức 700-710 euro/tấn cfr Antwerp, và nhà cung cấp này ước tính sẽ xuất khẩu 50,000 tấn sang EU trong quý IV. Tại Ý, thép tấm S235/S275 của Indonesia được chào bán với giá 590 euro/tấn cfr, bao gồm chi phí cơ chế điều chỉnh biên carbon (CBAM), trong khi ở phía bắc, vật liệu S355 được chào bán cho Antwerp với giá 644 euro/tấn cfr, bao gồm chi phí CBAM. Các nguồn tin khác cho biết Indonesia đã rút khỏi thị trường, do sự không chắc chắn về CBAM đang ảnh hưởng đáng kể đến khả năng bán hàng của họ hiện tại.

Xuất khẩu chậm bắt đầu gây áp lực lên giá chào hàng HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm nhẹ trong tuần qua do hoạt động xuất khẩu yếu kém và chi phí phế liệu giảm khiến các nhà máy phải giảm giá.

Giá HRC nội địa hàng tuần tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm 5 USD/tấn xuống còn 545 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi giá xuất khẩu giảm 2.50 USD/tấn (giá FOB) xuống còn 532.50 USD/tấn (giá FOB). Giá CFR nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên ở mức 510 USD/tấn.

Hoạt động xuất khẩu không khởi sắc do người mua Châu Âu tránh xa nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại về hạn ngạch. Giá chào hàng cho EU chủ yếu ở mức 535-550 USD/tấn (giá FOB), với một vài dấu hiệu được báo cáo là cao hơn một chút ở mức 560 USD/tấn (giá FOB). Các nhà cung cấp đã chào hàng cho khách hàng nguyên liệu sẽ được giao sớm nhất vào cuối tháng 10, trong khi hầu hết các nhà máy hiện đang cố gắng bán hết công suất tháng 11.

Các bên tham gia thị trường dự kiến ​​hạn ngạch quý IV tại EU sẽ cạn kiệt vào giữa đến cuối tháng 10, vì vậy người mua đang do dự trong việc chấp nhận các lô hàng cho cuối tháng 10. Tại Ý, giá chào hàng là 510-520 euro/tấn CFR đã bao gồm thuế, trong khi tuần trước, một khách hàng đã bị từ chối chào hàng ở mức 495 euro/tấn CFR đã bao gồm thuế. Người mua Tây Ban Nha nhận được giá chào hàng là 530 euro/tấn CFR đã bao gồm thuế và 590 USD/tấn CFR chưa bao gồm thuế. Một nhà máy cho biết họ đã thấy sự quan tâm mua hàng từ người mua châu Âu ở mức 520-530 USD/tấn FOB.

Tại địa phương, các chào hàng được báo cáo ở mức 555-565 USD/tấn (giá xuất xưởng), với tất cả các nhà máy hiện đang cho biết sẽ tiếp tục giao hàng vào tháng 11. Một nhà sản xuất đã giảm giá chào hàng đầu tuần qua 5 USD/tấn xuống còn 565 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi một đối thủ cạnh tranh gần đây vẫn giữ nguyên giá niêm yết ở mức 560 USD/tấn (giá xuất xưởng). Một nhà máy thứ ba chào giá 550-555 USD/tấn CFR Marmara, trong khi nhà sản xuất cuối cùng còn hoạt động trên thị trường chào giá 555 USD/tấn xuất xưởng.

Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đã mua 3,000 tấn với giá 545 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần trước. Một nhà sản xuất ống cho biết gần đây một số lượng lớn đã được bán cho thép cán tháng 11 với giá 540-545 USD/tấn xuất xưởng, nhưng thông tin này chưa được xác nhận. Những người tham gia thị trường khác đồng ý rằng hợp đồng cán tháng 11 có thể sẽ được chốt ở mức 545-550 USD/tấn xuất xưởng.

Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố mức cắt giảm lãi suất 2.5%, đưa lãi suất chuẩn xuống còn 40.5%, mức cắt giảm lớn hơn một chút so với dự kiến ​​rộng rãi trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường khá im ắng, khi những người mua đang thiếu tiền mặt vẫn phải đối mặt với chi phí vay cao.

Về phía nhập khẩu, các thương nhân Trung Quốc chào giá 509-515 USD/tấn CFR cho các loại thép Q195 giao hàng vào tháng 10. Thép cuộn xuất xứ Malaysia được chào bán với giá 545-550 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 11, trong khi các nhà cung cấp Ai Cập đã rút khỏi thị trường sau khi chính phủ Ai Cập công bố cuộc điều tra tự vệ đối với thép dẹt và bán thành phẩm nhập khẩu. Một nhà máy cán lại đang tìm mua nguyên liệu từ Anh, nhưng không có thêm thông tin chi tiết. Tại khu vực Biển Đen, một nhà máy cho biết họ đã chốt các lô hàng tháng 11 ở mức 510-520 USD/tấn CFR, chỉ bán được một số lượng hạn chế sản phẩm ở mức giá này. Xa hơn về phía bắc, một nhà máy bị trừng phạt nặng nề đã chào giá 500-520 USD/tấn CFR cho Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết. Nhà sản xuất tương tự cho biết họ đã chốt một lô hàng ở khu vực Mena với giá 500 USD/tấn CFR.

Giá xuất khẩu CRC/HDG Thổ Nhĩ Kỳ phân kỳ

Giá xuất khẩu và giá nội địa thép cuộn cán nguội của Thổ Nhĩ Kỳ đều giảm trong tuần qua do các nhà máy gặp khó khăn trong việc đảm bảo đơn hàng tháng 10, trong khi giá mạ kẽm nhúng nóng vẫn tương đối ổn định.

Giá chào bán CRC xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận ở mức 610-640 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 10. Một số nhà máy chỉ báo cáo có hàng cho tháng 11, nhưng vẫn tích cực giao dịch trên thị trường giao ngay cho các giao dịch tháng 10. Các nhà cán lại đã đặt mua đủ lượng hàng cho EU để sử dụng hết hạn ngạch bảo hộ CRC trong tháng 10, khiến người mua phải tạm dừng mua thêm để tránh thuế nhập khẩu 25%.

Nếu nguyên liệu vẫn chưa được thông quan, nó có thể được thông quan vào tháng 1, nhưng sự không chắc chắn về chi phí CBAM đang cản trở người mua. "Người mua đang ngầm yêu cầu chúng tôi chia sẻ chi phí CBAM, nhưng không ai muốn chấp nhận rủi ro đó vì thuế có thể quá đắt", một người tham gia thị trường cho biết.

Một giao dịch đã được nghe cho Ukraine với giá 640 USD/tấn CFR, mặc dù một nhà sản xuất khác cho rằng mức giá này quá cao để có thể thực hiện. Ba nhà cán lại đang chào giá 610 USD/tấn FOB cho Anh, nơi Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn được miễn trừ các biện pháp nhập khẩu. Các nhà máy đang cố gắng tận dụng điều này trước những thay đổi tiềm ẩn đối với các biện pháp bảo hộ của Anh. Một giao dịch CRC của Hàn Quốc sang Anh được nghe với giá 650 USD/tấn CFR, trong khi các chào hàng cho Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo là 600 USD/tấn CFR cho các lô hàng trong tháng 11.

Giá chào hàng HDG Z100 0.50mm chủ yếu ổn định ở mức 700-730 USD/tấn fob cho các lô hàng cuối tháng 10. Hai tuần trước, một nhà máy chào giá 690 USD/tấn fob cho Anh, trong khi các nhà máy khác chào giá trên 700 USD/tấn. Giá chào hàng sau đó đã ổn định ở mức 700-710 USD/tấn fob, do nhà máy này báo cáo nhu cầu tại Anh yếu hơn trong bối cảnh bất ổn về bảo hộ thương mại. Một nhà máy cán lại khác cho biết họ có thể chào giá 690 USD/tấn fob nếu nhận được yêu cầu, nhưng doanh số vẫn trì trệ do nhu cầu yếu.

Giá chào hàng vật liệu Z140 0.57mm được ghi nhận ở mức 810 USD/tấn cfr Anh, trong khi giá chào mua của người mua ở mức 780 USD/tấn cfr. Nhu cầu từ Ukraine ở mức vừa phải, với giá chào hàng 705 USD/tấn fob và 730 USD/tấn fob cho thép Z100 0.50mm loại cơ bản.

Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một đợt cắt giảm lãi suất nữa xuống còn 40.5% vào ngày 11/9, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. "Chúng tôi cần thêm nhiều đợt cắt giảm nữa để phục hồi nhu cầu", một trung tâm dịch vụ thép cho biết.

Giá chào bán thép CRC nội địa ở mức 640-660 USD/tấn xuất xưởng, giảm 5 USD/tấn do các nhà máy đang nỗ lực lấp đầy công suất. Giá chào bán thép HDG Z100 0.50mm trong nước ở mức 740-760 USD/tấn xuất xưởng, với hai nhà máy cán lại chào bán thấp hơn một chút ở mức 735 USD/tấn. Giá chào bán thép HDG Z60 2mm ở mức 720 USD/tấn xuất xưởng.

Giá HRC Ý tăng nhẹ sau đợt giảm giá gần đây

Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu có sự phân hóa nhẹ, với Ý tăng nhẹ trong khi các nước phía Bắc giảm nhẹ.

Chỉ số HRC hàng ngày của Ý tăng 2 euro/tấn lên 558 euro/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số HRC hàng ngày của EU phía Bắc giảm 0.25 euro/tấn xuống 575.50 euro/tấn xuất xưởng thứ sáu vừa rồi.

Chỉ số của Ý giảm 9.75 euro/tấn so với ngày 5/9, do các nhà máy đã chấp nhận chào giá thấp hơn nhiều so với giá chào trong tuần, đặc biệt là trong những dịp hiếm hoi khi người mua yêu cầu khối lượng lớn hơn. Các bên tham gia thị trường cho biết, lượng hàng tồn kho trên toàn chuỗi giá trị vẫn ở mức cao sau khi được bổ sung vào tháng 6, với nhiều nguyên liệu hơn được giao theo hợp đồng và nhiều nguyên liệu hơn dự kiến ​​sẽ được thông quan khỏi hàng nhập khẩu trong vòng chưa đầy ba tuần nữa. Đồng thời, mức tiêu thụ thấp và người tiêu dùng cuối cùng cũng đang dựa vào hàng tồn kho của họ, vì họ không chắc chắn về nhu cầu trong tương lai.

Một thương nhân trên thị trường nhập khẩu cho biết một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bán 10.000 tấn trong suốt tuần với giá 510-520 euro/tấn cfr, không bao gồm bán phá giá, tại Ý. Thông tin này chưa được xác nhận tại thời điểm viết bài và trái ngược với thông tin từ đầu tuần,  một số nhà máy sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn, nhưng đã bao gồm cả việc bán phá giá.

Không phải tất cả người mua đều tin rằng hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được lấp đầy vào tháng 11. Nhiều người dự kiến ​​thời điểm chốt mua hàng sẽ là giữa tháng, vì họ không muốn mạo hiểm phải trả phí CBAM nếu nguyên liệu bị chậm trễ và được thông quan vào năm 2026.

Một thương nhân cho biết một số người tham gia thị trường đã thông báo cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ rằng trong trường hợp đơn hàng bị chậm trễ, họ có thể hủy đơn hàng.

Giao dịch vẫn thiếu thanh khoản ở phía bắc, với các trung tâm dịch vụ tập trung nhiều hơn vào việc quản lý hàng tồn kho hơn là bổ sung hàng, và nhu cầu cuối cùng vẫn thấp hơn dự kiến ​​trong tháng 9. Một số nhà máy vẫn đang chào hàng giao tháng 10, cho thấy họ đang bị bán dưới giá hoặc đã nhận lại hàng từ người mua theo hợp đồng.

Một thương nhân cho biết họ đã mua một lượng khá lớn với giá cơ bản khoảng 570 euro/tấn, nhưng cho biết họ sẽ trả giá cao hơn cho những khối lượng nhỏ hơn. Người mua dường như đã đặt hàng số lượng lớn cho quý IV, điều này có nghĩa là hiện tại họ không cảm thấy cần phải mua thêm bất kỳ khối lượng nào trong nước.

Vẫn còn nhiều bất ổn về chính sách, cả CBAM và cơ chế hậu tự vệ, điều này đang tiếp tục hạn chế nhu cầu của các trung tâm dịch vụ.

Trên thị trường tương lai, contango tiếp tục giảm đối với hợp đồng HRC Bắc Âu CME. Một hợp đồng 3,000 tấn được giao dịch vào tháng 10 ở mức 594 euro/tấn, trong khi hợp đồng tháng 2/2026 được giao dịch ở mức 625 euro/tấn.

Giá phế thép Châu Á ổn định

Giá phế liệu sắt đen đóng container của Đài Loan kết thúc tuần ổn định do thị trường không có biến động do nhu cầu mua bán thụ động.

Không có giao dịch giao ngay, chào mua và chào bán chắc chắn nào được ghi nhận trong ngày hôm qua.

Các yếu tố cơ bản của thị trường nhập khẩu phế liệu đóng container vào Đài Loan đã suy yếu, và việc tăng giá trước đó do nguồn cung khan hiếm đã tỏ ra không bền vững.

Giá chào cho các nhà máy Đài Loan được ghi nhận ở mức khoảng 300-305 USD/tấn trong tuần này, nhưng giá chào thấp hơn và các giao dịch đã được hoàn tất ở mức khoảng 297-300 USD/tấn vào đầu tuần.

Một người mua nói rằng họ có thể sẽ tạm dừng mua cho đến cuối tháng 9 do nhu cầu thép trong nước yếu, trong khi lượng hàng tồn kho cao cũng làm giảm nhu cầu mua.

"Đây vẫn là giai đoạn trầm lắng của mùa hè… hiện tại có ít ca làm việc hơn và sản lượng thép cũng ít hơn, vì vậy không cần phải theo đuổi giá nữa", một người mua cho biết.

Một người mua khác cho biết họ có thể sẵn sàng mua từ các nhà sản xuất không chính thống nếu giá cả cạnh tranh hơn.

Người bán hầu như vẫn giữ thái độ dè dặt trong tuần, với lý do mức giá giao dịch là "không khả thi".

Tuần qua, thị trường đã có một số thảo luận về khả năng giao dịch phế liệu rời H1/H2 50:50 xuất xứ Nhật Bản.

Thị trường HRC Ấn Độ dự kiến ​​tháng 9 sẽ trầm lắng

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ không đổi trong tuần qua do nhu cầu hạn chế khi người tiêu dùng giữ lượng hàng tồn kho ở mức thấp để dự đoán thị trường sẽ trầm lắng trong thời gian còn lại của tháng 9.

Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho vật liệu 2.5-4mm vẫn ổn định trong tuần ở mức 49,100 rupee/tấn (556 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), vào ngày 12/9.

Một vài nhà máy thép Ấn Độ đã tăng giá niêm yết HRC khoảng 750 rupee/tấn, trong khi một số nhà máy khác vẫn giữ nguyên giá chào. Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực tăng giá nào cũng vấp phải sự phản đối từ người mua, những người không muốn giữ thêm hàng tồn kho trong bối cảnh thị trường ảm đạm.

Các thương nhân và nhà phân phối được cho là đang bán lỗ vì giá của các nhà máy cao hơn giá bán lẻ. Các dự án xây dựng, nhà chế tạo và công ty chế tạo máy đã giảm quy mô mua hàng do ảnh hưởng của gió mùa và các kỳ nghỉ lễ. Một số nhà tiêu thụ thép cũng đã dự trữ đầy đủ nguyên liệu nhập khẩu và giảm mua HRC nội địa.

Nhu cầu và giá cả dự kiến ​​sẽ tiếp tục chịu áp lực trong vài tuần tới, nhưng có nhiều quan điểm trái chiều về triển vọng từ tháng 10. Một số người tham gia thị trường tin rằng việc kết thúc gió mùa cùng với các cải cách thuế GST gần đây có thể thúc đẩy mua hàng, đặc biệt là từ ngành ô tô khi các nhà sản xuất ô tô tăng sản lượng để bổ sung lượng hàng tồn kho đang cạn kiệt. Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng mặc dù nhu cầu có thể tăng, giá sẽ tiếp tục chịu áp lực từ nguồn cung nội địa tăng và xuất khẩu giảm do thuế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU từ tháng 1.

Một nhà máy lớn dự kiến ​​sẽ khởi động lò cao mới vào tháng 9, có thể tăng gấp đôi sản lượng HRC hàng tháng, theo những người tham gia thị trường. Tại một sự kiện lớn của ngành trong tuần này, một số nguồn tin trong ngành cho biết nhu cầu không tăng cùng tốc độ với nguồn cung, đặt ra thách thức cho thị trường thép nội địa.

Nhập khẩu

Hàng nhập khẩu từ Nga và các nguồn cung chính khác đã cập cảng miền Tây Ấn Độ, phần lớn được người tiêu dùng thép đặt hàng để tái xuất.

Giá HRC nhập khẩu từ Nga cao hơn giá thị trường nội địa, do đó người mua có thể sẽ chịu lỗ, một công ty thương mại cho biết.

Không có chào hàng nhập khẩu mới nào được ghi nhận trong tuần này.

Xuất khẩu

Các nhà cung cấp Ấn Độ đang tìm kiếm cơ hội bán hàng tại các thị trường ngoài EU do sự bất ổn về chi phí CBAM và tình trạng hạn ngạch trong quý vừa qua đã hạn chế doanh số bán hàng sang Châu Âu.

Giá CFRC Châu Âu xuất xứ Ấn Độ đã giảm 5 USD/tấn trong tuần, xuống còn 595 USD/tấn.

Giá HRC của Ấn Độ nhìn chung ổn định ở mức 600-605 USD/tấn CFR Châu Âu hoặc 535-545 USD/tấn FOB Ấn Độ. Các nhà máy không giảm giá chào hàng vì khả năng hết hạn ngạch trong quý IV đồng nghĩa với việc ngay cả việc giảm giá mạnh cũng không thể thu hút người mua EU.

Thay vào đó, các nhà máy Ấn Độ đang chuyển hướng sang các thị trường như Việt Nam, nơi họ đã vắng bóng trong vài tháng qua do giá thấp hơn. Giá chào ban đầu cho HRC Ấn Độ được nghe ở mức 525 USD/tấn CFR Việt Nam hoặc khoảng 500 USD/tấn FOB Ấn Độ, nhưng mức giá này quá cao để có thể thương lượng với người mua. Các nhà tham gia thị trường trên khắp Ấn Độ và Việt Nam cho biết giá chào đã được nghe ở mức 500-505 USD/tấn CFR Việt Nam cho vật liệu Ấn Độ và một thỏa thuận đã được chốt ở mức khoảng 505 USD/tấn CFR trong tuần này.

Giá chào tham khảo cho Trung Đông cũng ở mức 525-530 USD/tấn CFR nhưng không có giao dịch nào được thực hiện.

Giá HRC FOB Ấn Độ giảm xuống còn 505 USD/tấn từ mức 520 USD/tấn của tuần trước.

Ấn Độ cũng có khả năng sẽ cạn kiệt hạn ngạch phôi tấm trong quý IV, với hai nhà máy lớn được cho là đã xuất khẩu khối lượng lớn sang Châu Âu trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, một số người mua đang tìm cách mua trước khi áp dụng mức phí CBAM và sẵn sàng chấp nhận rủi ro cũng như mức giá cao hơn. Nguồn tin từ nhà máy cho biết giá bán có thể đạt 700 USD/tấn CFR hoặc cao hơn một chút đối với phôi tấm cơ sở S275.

Giá chào mới nhất cho thép cuộn cán nguội của Ấn Độ được ghi nhận ở mức 735-740 USD/tấn CFR tại Châu Âu, với mức giá cao hơn có thể đạt được đối với khối lượng nhỏ hơn. Tuy nhiên, một cuộc điều tra chống bán phá giá sắp diễn ra đối với thép CRC nhập khẩu vào Châu Âu có thể ảnh hưởng đến nhu cầu mua trong những tuần tới.

Các chính sách kích thích hỗ trợ tâm lý thị trường thép dẹt Trung Quốc

Giá thép tăng tại Trung Quốc và các thị trường khu vực khi nhiều giao dịch được ký kết.

Tâm lý thị trường được củng cố nhờ kỳ vọng về các chính sách kích thích kinh tế tại Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Lan Foan cho biết tại một hội nghị của Quốc vụ viện vào ngày 12/9 rằng Trung Quốc sẽ phát hành 500 tỷ Nhân dân tệ (70.2 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt trong năm nay để bơm vốn vào các ngân hàng thương mại lớn và sẽ tăng lượng tín dụng bơm vào thị trường thêm 6 nghìn tỷ NDT. Tác động lên thị trường có thể thấp hơn dự kiến, vì biện pháp này đã được thảo luận lần đầu tiên tại một hội nghị vào tháng 3.

HRC

Giá thép cuộn cán nóng xuất kho tại Thượng Hải đã tăng 10 NDT/tấn lên 3,400 NDT/tấn vào ngày 12/9. Các giao dịch trên thị trường giao ngay đã tăng so với đầu tuần này. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải đã tăng 0.66% so với giá thanh toán của ngày giao dịch trước đó, lên 3,364 NDT/tấn vào ngày 12/9.

Biên lợi nhuận của các nhà máy thép Trung Quốc đối với HRC dưới 100 NDT/tấn, khiến các nhà máy phải giảm giá mua nguyên liệu thô. Các nhà máy thép lớn ở tỉnh Hà Bắc đề xuất giảm giá mua than cốc luyện kim 50-55 NDT/tấn kể từ ngày 15/9.

Chỉ số HRC FOB Trung Quốc tăng thêm 1 USD/tấn, lên 475 USD/tấn. Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã ký kết một hợp đồng mới cho khoảng 20,000-30,000 tấn HRC SS400 với giá 475 USD/tấn FOB Trung Quốc xuất khẩu sang Trung Đông, sau đó tăng giá bán. Các nhà máy và thương nhân lớn khác của Trung Quốc vẫn khăng khăng giữ giá bán ở mức 475 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC Q235 và SS400, nhưng không chốt được giao dịch nào vì hầu hết người mua vận chuyển đường biển vẫn thận trọng về việc giá tăng. Giá chào cho HRC khổ rộng loại Q235 của Trung Quốc gần như không đổi ở mức 495 USD/tấn CFR Việt Nam. Loại này có mức chênh lệch 5 USD/tấn so với HRC khổ rộng thông thường do thuế chống bán phá giá.

Chỉ số HRC ASEAN cũng tăng 1 USD/tấn lên 507 USD/tấn. Một nhà máy Ấn Độ đã bán một tàu khoảng 30,000 tấn HRC khổ rộng SAE1006 với giá 505-510 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần, cho các lô hàng vào cuối tháng 10 - đầu tháng 11. Mức giá này thấp hơn giá chào 519-528 USD/tấn CIF Việt Nam cho các lô hàng do nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam sản xuất.

Phôi tấm

Giá phôi tấm fob Châu Á hàng tuần tăng 1 USD/tấn lên 456 USD/tấn vào ngày 12/9.

Một nhà sản xuất thép Indonesia đã tăng giá chào xuất khẩu phôi tấm thêm 5 USD/tấn so với tuần trước lên 450 USD/tấn fob trong tuần qua, nhờ vào các đơn đặt hàng HRC mạnh mẽ của nhà máy.

Nhà máy đã bán hơn 100,000 tấn HRC sang Việt Nam trong hai tuần qua. Một nhà máy thép Việt Nam cũng đã tăng giá chào xuất khẩu phôi tấm do nhu cầu HRC trong nước tăng cao. Nhà máy không muốn xuất khẩu phôi tấm với giá dưới 480 USD/tấn fob Việt Nam vì một số khách hàng Hàn Quốc tỏ ra quan tâm đến mức giá này.

Hàn Quốc đã nhập khẩu 40,189 tấn phôi tấm từ Indonesia và 35,674 tấn từ Việt Nam trong tháng 1-7. Theo dữ liệu của Global Trade Tracker, Hàn Quốc đã không nhập khẩu bất kỳ loại phôi tấm nào từ hai quốc gia này trong năm ngoái. Giá xuất khẩu phôi tấm của Trung Quốc nhìn chung ổn định ở mức 460-470 USD/tấn fob, trong khi mức giá dự kiến ​​của một số người mua là 440-445 USD/tấn fob.

Thị trường phế thép Việt Nam ổn định

Các nhà máy thép Việt Nam vẫn hoạt động tích cực trên thị trường phế liệu rời đường biển ngắn trong tuần từ ngày 8 đến ngày 12/9, trong khi các cuộc đàm phán về hàng hóa đường biển sâu chậm lại.

Giá định giá hàng tuần cho phế thép HMS 1/2 80:20 cfr đường biển sâu tại Việt Nam không đổi ở mức 341 USD/tấn. Các chào hàng biển sâu được báo giá ở mức 345-350 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch mới nào được xác nhận do các nhà máy tiếp tục đặt mục tiêu giá dưới 340 USD/tấn cfr. "Tôi tin rằng người bán có thể cân nhắc mức giá thấp hơn, nhưng tốt hơn hết là nên chờ đợi và quan sát do xu hướng giảm của thị trường Thổ Nhĩ Kỳ", một nhà máy cho biết.

Thị trường thép Việt Nam tương đối ổn định hơn so với các thị trường Châu Á khác, với giá thép cuộn cán nóng tăng nhẹ và giá thép xây dựng ổn định. Nhiều nhà máy bày tỏ sự lạc quan về nhu cầu thép sẽ tăng mạnh trong quý IV, nhờ vào nhiều dự án cơ sở hạ tầng hơn, khuyến khích một số nhà máy tăng cường dự trữ phế liệu. Tuy nhiên, một số nhà máy khác vẫn thận trọng và tiếp tục bổ sung hàng tồn kho chỉ ở mức vừa đủ sống.

Hoạt động mua bán phế liệu rời trên các tuyến đường biển ngắn diễn ra sôi động hơn trong tuần này, với mức giá giao dịch ở mức 320 USD/tấn CFR cho H2 và 325 USD/tấn CFR cho H1/H2 50:50. Các nhà máy cũng quan tâm đến phế thép HMS 1/2 80:20 đóng container với giá 297-305 USD/tấn CFR, tùy thuộc vào việc giao hàng đến miền Nam hay miền Bắc Việt Nam.

Giá thép dài Châu Á dao động trong biên độ hẹp

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương đã phục hồi nhẹ hôm qua, trong khi giá thép cây không có xu hướng rõ ràng do nhu cầu và nguồn cung thấp.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1.40 USD/tấn) lên 3,130 NDT/tấn hôm thứ sáu.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 0.84% lên 3,127 NDT/tấn hôm thứ sáu. Giá thép cây biến động trong tuần qua do hàng tồn kho tăng và tiêu thụ thấp. Tuy nhiên, giá không giảm rõ rệt so với tuần trước, khi hầu hết các nhà máy chỉ hoạt động chưa đến một nửa công suất. Một số chuyên gia dự đoán giá thép cây sẽ được hỗ trợ ở mức 3,050-3,150 NDT/tấn, với chi phí sản xuất của các nhà máy ở miền Đông Trung Quốc ước tính ở mức 3,070-3,170 NDT/tấn. Các nhà máy thép ở Hà Bắc và Thiên Tân thông báo sẽ giảm giá mua than cốc 50-55 NDT/tấn từ ngày 15/9 do biên lợi nhuận thấp.

Giá thép cây ASEAN hàng tuần tăng 4 USD/tấn, lên 475 USD/tấn CFR theo trọng lượng lý thuyết Singapore. Các nhà máy Trung Quốc duy trì giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 480-485 USD/tấn CFR theo trọng lượng lý thuyết Singapore cho lô hàng tháng 10 và tháng 11. Nguồn cung thép cây Malaysia hạn chế cho lô hàng tháng 10, trong khi Alliance Steel đang trong quá trình bảo trì. Một số nhà máy Trung Quốc sẵn sàng bán thép cây ở mức thấp hơn 480 USD/tấn CFR theo trọng lượng lý thuyết do giá nội địa không có dấu hiệu giảm rõ ràng trong tuần. Các nhà máy có thể giảm giá vào cuối tháng 9 hoặc tháng 10 nếu không nhận được đủ đơn đặt hàng, theo những người tham gia thị trường. Tuy nhiên, một người mua Singapore cho biết họ muốn giữ nguyên giá vì giá chào hiện tại gần với chi phí sản xuất của họ.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 453 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết, trong khi giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước có xu hướng tăng nhẹ ở mức 3,020-3,150 NDT/tấn. Một nhà máy ở miền Nam Trung Quốc chào bán thép cây ở mức 467 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 10, nhưng không nhận được sự quan tâm mua từ thị trường vận tải đường biển.

Thép cuộn và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn dây Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 476 USD/tấn fob. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã tăng giá thép cuộn nội địa xuất xưởng thêm 10 NDT/tấn lên 3,300 NDT/tấn. Hầu hết các nhà máy vẫn giữ nguyên giá chào xuất khẩu ở mức 480 USD/tấn fob hoặc 495-505 USD/tấn cfr cho các thị trường Đông Nam Á lớn cho lô hàng tháng 10.

Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn lên 3,110 NDT/tấn.

Nhu cầu phế thép Nhật Bản tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng

Nhu cầu phế liệu Nhật Bản ở nước ngoài cho thấy những tín hiệu trái chiều trong tuần, khi các nhà máy Việt Nam vẫn duy trì hoạt động bổ sung hàng tồn kho, trong khi người mua Đài Loan và Hàn Quốc phần lớn vẫn chưa có động thái gì.

Các nhà máy Việt Nam tiếp tục mua phế liệu Nhật Bản, với mức giá giao dịch tăng nhẹ so với tuần trước, lên khoảng 320 USD/tấn CFR cho H2 và 325 USD/tấn CFR cho H1/H2 theo tỷ lệ 50:50. Tuy nhiên, một số nhà máy vẫn giữ giá chào mua ở mức 315 USD/tấn CFR cho H2, do áp lực từ tâm lý bi quan trên các thị trường phế liệu khu vực khác.

Tại Đài Loan, hoạt động xuất khẩu phế liệu Nhật Bản gần như vắng bóng do giá phế liệu đóng container tiếp tục giảm cùng với giá phế liệu trong nước tiếp tục giảm và doanh số bán thép cây chậm lại. Giá chào H1/H2 50:50 ở mức 315 USD/tấn CFR tại Đài Loan, trong khi một số ít người mua cho biết giá chào gần 310 USD/tấn CFR, trong khi hầu hết đều không tham gia đấu thầu.

Các nhà máy thép Hàn Quốc cũng đứng ngoài thị trường vận chuyển đường biển do giá phế liệu trong nước của họ bắt đầu suy yếu trở lại sau khi phục hồi kể từ giữa tháng 8. Một người mua thép cây có hàm lượng lưu huỳnh cao (HS) lớn đã hủy bỏ giao dịch mua hàng tuần thường lệ.

Hoạt động xuất khẩu phế liệu HS vẫn hạn chế, với giá chào ở mức 355 USD/tấn CFR tại Việt Nam, thấp hơn mục tiêu 340-345 USD/tấn CFR của các nhà máy. Ngược lại, các nhà máy thép Indonesia vẫn duy trì nhu cầu và tiếp tục trả trên 350 USD/tấn CFR cho PNS and shindachi.

Mặc dù nhu cầu mua thấp tại nhiều thị trường nước ngoài, các nhà xuất khẩu Nhật Bản vẫn giữ vững giá chào, cho thấy dòng phế liệu trong nước nhập khẩu chậm và kỳ vọng nhu cầu từ nước ngoài sẽ mạnh hơn vào tháng tới.

Thị trường nội địa

Thị trường phế liệu nội địa Nhật Bản nhìn chung ổn định trong tuần. Tokyo Steel đã tăng giá thu mua thêm 500 yên/tấn tại các nhà máy Okayama và Kyushu, một động thái được dự đoán sau đợt giảm giá trước đó tại Okayama trong quá trình bảo trì. Công ty giữ nguyên giá phế liệu H2 ở mức 39,500 yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya và 40,000 yên/tấn tại nhà máy Tahara.

Các thương nhân dự kiến ​​việc điều chỉnh giá tại các nhà máy Okayama và Kyushu sẽ có tác động hạn chế đến thị trường xuất khẩu. Giá tại cảng ở Vịnh Tokyo ổn định ở mức 39,500-40,500 yên/tấn fas cho H2, 44,000-45,000 yên/tấn fas cho HS, và 44,000-44,500 yên/tấn fas cho shindachi.