Giá than luyện kim Trung Quốc tăng mạnh thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu

Sự tăng vọt gần đây của giá than cốc trong nước Trung Quốc có thể đẩy nhiều nhà giao dịch và người tiêu dùng cuối cùng chuyển sang thị trường vận chuyển đường biển để tìm nguồn cung thay thế.

Giá giao ngay của than cốc cứng chất lượng cao, hàm lượng chất dễ bay hơi thấp tại khu vực An Tử, Sơn Tây, một trong những trung tâm sản xuất chính của Trung Quốc đã tăng gần 400 nhân dân tệ/tấn (56 USD/tấn) kể từ sự cố khai thác mỏ ở Sơn Tây vào ngày 22/5, leo lên khoảng 1,980 nhân dân tệ/tấn xuất xưởng bao gồm VAT vào ngày 11/6, hoặc khoảng 270-280 USD/tấn là giá tại cảng tùy thuộc vào chi phí vận chuyển, VAT và phí xử lý tại cảng. Đây là mức giá cao nhất trong hơn hai năm, với lần cuối cùng giá cao hơn là 2,000 nhân dân tệ/tấn vào ngày 5/6/2024.

Trong khi đó, giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc ở mức 265 USD/tấn trên cơ sở CFR vào ngày 11/6, mức cao mới kể từ ngày 22/3/2024.

Đợt tăng giá tiếp tục được thúc đẩy chủ yếu bởi nguồn cung khan hiếm, đặc biệt là khi các nhà sản xuất thép vẫn cần đủ lượng than cốc chất lượng cao để duy trì hoạt động trơn tru của các lò cao, một công ty thương mại lớn ở miền nam Trung Quốc cho biết.

Sự khan hiếm than cốc chất lượng cao trong nước cũng bắt đầu khiến một số người dùng cuối, đặc biệt là các nhà máy ở miền nam Trung Quốc  phải đánh giá lại chênh lệch giá giữa các lô hàng vận chuyển bằng đường biển và than chất lượng cao của Trung Quốc.                            

Các lô hàng than đá chất lượng cao, hàm lượng chất dễ bay hơi thấp của Úc đang bắt đầu cạnh tranh hơn so với than đá chất lượng cao trong nước.

Các lô hàng hạng nhất giao tháng 6 có giá tương đương với than đá chất lượng cao trong nước từ các khu vực khác vì giá cả đang ngày càng sát nhau. Tuy nhiên, các lô hàng giao tháng 7 lại giao sớm hơn và tiềm ẩn rủi ro cao hơn. Việc mua than giao sớm hiện nay có thể tốn kém, và thị trường có thể giảm giá trước khi hàng đến.

Trung Quốc là nước mua than đá nhập khẩu bằng đường biển lớn nhất trước khi Trung Quốc không chính thức cấm nhập khẩu than luyện kim của Úc vào năm 2022. Nhưng kể từ đó, các nhà máy Trung Quốc đã tăng cường phụ thuộc vào các nhà cung cấp gần đó như Mông Cổ và Nga để đáp ứng nhu cầu than cốc của mình.

Một thương nhân Trung Quốc hiện đang nắm giữ một lô hàng than cốc chất lượng cao, hàm lượng chất dễ bay hơi trung bình, đang chào bán than với giá trên 270 USD/tấn CFR Trung Quốc trong khi tìm kiếm người mua trong nước. Nhà giao dịch cho biết đã nhận được yêu cầu báo giá từ một nhà máy thép Trung Quốc ở khu vực phía đông với giá khoảng 260 USD/tấn CFR, nhưng nhà máy này trở nên thận trọng hơn và quyết định chờ đợi hướng đi rõ ràng hơn khi giá hợp đồng tương lai bắt đầu có dấu hiệu suy yếu trong tuần này.

Theo những người tham gia thị trường, hiện tại chưa có nhà máy thép nào đặt mua than vận chuyển đường biển, nhưng sự gia tăng nhu cầu mua từ Trung Quốc đã khuyến khích các nhà giao dịch trong nước và quốc tế tích trữ than để chuẩn bị cho khả năng bán hàng vào thị trường Trung Quốc.

Một nhà giao dịch ở miền nam Trung Quốc ước tính rằng hơn 15 lô hàng than cốc loại một và loại hai của Úc có thể sẽ được vận chuyển vào Trung Quốc trong những tuần tới.

Hầu hết than mà một nhà giao dịch có trụ sở tại Chiết Giang hiện đang thu mua là từ Úc, Indonesia và Colombia để tận dụng sự tăng vọt gần đây của giá than Trung Quốc.

Một nhà sản xuất lớn của Úc đã bán 75,000 tấn than cốc Peak Downs với thời hạn giao hàng từ 20-29/7 với giá 243 USD/tấn FOB Úc vào ngày 11/6. Đây là lô hàng PLV giao ngay thứ ba được nhà sản xuất này bán trong năm nay. Hai lô hàng trước đó đều được các nhà giao dịch quốc tế mua và sau đó bán lại cho người mua nước ngoài, chẳng hạn như Ấn Độ và Việt Nam, một nhà giao dịch quốc tế cho biết.

Lô hàng mới nhất rất có thể sẽ được vận chuyển đến Trung Quốc do tâm lý thị trường trong nước được cải thiện và nhu cầu phục hồi đối với các lô hàng than cốc hạng nhất vận chuyển bằng đường biển, một nhà giao dịch có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết. Người mua bên ngoài Trung Quốc vẫn đang gặp khó khăn trong việc chấp nhận bất kỳ lô hàng than cốc chất lượng cao, ít biến động nào ở mức giá 243 USD/tấn FOB trở lên, ông nói thêm.

Giá than cốc tăng cao ở Trung Quốc cũng bắt đầu lan sang các thị trường nước ngoài.

Chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao đã buộc một nhà sản xuất than cốc của Indonesia phải cắt giảm tỷ lệ hoạt động xuống khoảng 80-85% công suất để đối phó với sự tăng vọt của chi phí sản xuất. Họ cũng phải nâng giá chào bán lên trên 295 USD/tấn FOB Indonesia để bù đắp cho sự tăng nhanh của chi phí nguyên liệu thô, nhà sản xuất này cho biết thêm.

Điều kiện thị trường ngày càng trở nên khó khăn, với ít chào giá cố định hơn xuất hiện vì cả người mua và người bán đều không chắc chắn về hướng đi của thị trường, một người mua than cốc khác của Indonesia cho biết. Người mua cho biết cả hai bên đều không thực sự biết mức giá nào có thể thực sự hiệu quả, đồng thời nói thêm rằng tính thanh khoản đối với than cốc cứng đã trở nên đặc biệt khó khăn.

Các nhà giao dịch thép dài Châu Âu dự báo nửa cuối năm 2026 yếu hơn

Những người tham gia thị trường thép đang dự đoán nửa cuối năm 2026 sẽ chậm hơn và biên lợi nhuận thấp hơn sau đợt tăng giá do nguồn cung tăng trong nửa đầu năm.

Giá thép dài nói riêng đã tăng rất mạnh trong vài tuần sau khi chiến tranh ở Trung Đông bùng nổ, với các nhà máy lò hồ quang điện chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chi phí năng lượng tăng cao. Những hạn chế về nguồn cung và sự không chắc chắn về quy định, ban đầu được thúc đẩy bởi việc ra mắt Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) của EU và trầm trọng hơn bởi việc thắt chặt hạn ngạch thép của EU và Anh vào ngày 01/7 sắp tới đã thúc đẩy người mua tích trữ hàng trong vài tháng qua. Nhưng hiện nay, các nguồn tin giao dịch cho biết, sự chú ý của những người tham gia thị trường thép đang chuyển từ nguồn cung sang nhu cầu, vốn đang thiếu hụt.

Theo đánh giá, sau khi chiến tranh Mỹ-Israel với Iran bùng nổ vào đầu tháng 3, giá thép cây đã tăng 167.50 euro/tấn (194 USD/tấn) tại Ý vào cuối tháng 5, và tăng 100 euro/tấn tại Đức và Tây Ban Nha trong cùng kỳ. Nhiều nhà giao dịch đã nắm giữ lượng hàng tồn kho đáng kể vào thời điểm chiến tranh nổ ra, do đã tích trữ trước cuộc chiến tranh giữa các nước (CBAM), nên đã hưởng lợi rất nhiều từ sự tăng vọt của giá cả. Tuy nhiên, một nguồn tin từ một công ty thương mại lớn của châu Âu cho biết biên lợi nhuận trong nửa cuối năm dự kiến ​​sẽ yếu hơn nhiều, do giá cả đang giảm trong bối cảnh nhu cầu yếu. Đánh giá hàng tháng về thép cây tại Đức đã giảm 15 euro/tấn vào ngày 10/6 xuống còn 695 euro/tấn giao tận nơi, trong khi đánh giá hàng tuần về giá thép cây trong nước của Ý đã giảm 25 euro/tấn trong tháng này, ở mức 705 euro/tấn giao tại nhà máy tính đến ngày 10/6.

Những người tham gia thị trường đã lưu ý rằng giá thành phẩm không theo kịp sự tăng nhanh của giá thép dài tại các nhà máy trong giai đoạn tháng 3-5. Đồng thời, một số nhà giao dịch nhận xét rằng thị trường thép và các mặt hàng khác đã trở nên ít phản ứng hơn với những diễn biến trong cuộc chiến ở Trung Đông. Các cuộc tấn công leo thang của Mỹ vào Iran trong tuần này hầu như không gây ra biến động nào đối với giá thép hoặc dầu mỏ. Tuy nhiên, nhiều người tham gia thị trường lo ngại về tác động giảm phát trong trung hạn của điều mà họ tin là sẽ dẫn đến tình trạng dư cung dầu nếu eo biển Hormuz mở cửa.

Hiện tại, việc Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất ngày thứu năm đã tạo tiền đề cho vài tháng tới với các dự án xây dựng đang phải đối mặt với chi phí vật liệu và vận chuyển tăng cao, chi phí vay cao hơn sẽ gây áp lực lên nhu cầu nhà ở.

Giá than cốc hỗ trợ giá thép dài Trung Quốc

Giá thép dài nội địa Trung Quốc tăng trưởng, được hỗ trợ bởi giá than cốc và than cốc luyện kim tăng.

Thép thanh

Giá thép thanh giao tại kho Thượng Hải tăng 20 nhân dân tệ/tấn (2.96 USD/tấn) lên 3,150 nhân dân tệ/tấn vào ngày 12/6. Hợp đồng tương lai thép thanh tháng 10 giảm 0.41% xuống còn 3,178 nhân dân tệ/tấn.

Đợt tăng giá than cốc lần thứ sáu đã được thực hiện đầy đủ, và đợt thứ bảy đang được chuẩn bị. Nguồn cung than cốc vẫn khan hiếm do một số mỏ vẫn đang tạm ngừng hoạt động để tiếp tục kiểm tra an toàn, với 24 đội kiểm tra trung ương đã được triển khai trên toàn quốc gần đây, làm tăng thêm áp lực lên nguồn cung than cốc. Giao dịch thép thanh cũng được cải thiện khi người dùng cuối kỳ vọng chi phí nguyên liệu thô mạnh sẽ hỗ trợ giá thép xây dựng. Giao dịch thép thanh tại các thành phố lớn trong nước đã tăng 25,000 tấn từ thứ Năm lên 107,000 tấn vào thứ sáu.

Giá thép thanh ASEAN hàng tuần không đổi ở mức 516 USD/tấn CFR Singapore theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy thép Trung Quốc duy trì giá chào bán xuất khẩu thép thanh ở mức 520-530 USD/tấn CFR Singapore theo trọng lượng lý thuyết. Chỉ một số lượng hạn chế các nhà sản xuất thép Trung Quốc có hạn ngạch xuất khẩu thép thanh cho các lô hàng tháng 8 và tháng 9.

Khả năng các nhà máy thép Trung Quốc bán thép thanh với giá thấp hơn 515-520 USD/tấn CFR trong bối cảnh nguồn cung xuất khẩu khan hiếm là rất thấp. Giá thép thanh nội địa Malaysia giảm xuống còn 530-540 USD/tấn, nhưng mức giá này vẫn còn quá cao để được người mua khu vực Đông Nam Á chấp nhận.

Chỉ số giá thép thanh FOB Trung Quốc ổn định ở mức 488 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết, với giá thép thanh nội địa ở mức 3,150-3,200 nhân dân tệ/tấn (466-473 USD/tấn).

Thép cuộn và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc ổn định ở mức 508 USD/tấn FOB. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cuộn thêm 10 nhân dân tệ/tấn lên 3,350 nhân dân tệ/tấn (495 USD/tấn). Giá chào bán xuất khẩu thép cuộn của các nhà máy Trung Quốc dao động ở mức 515-525 USD/tấn FOB, trong bối cảnh thị trường xuất khẩu trầm lắng.

Giá phôi thép Tangshan xuất xưởng tăng 20 nhân dân tệ/tấn lên 3,040 nhân dân tệ/tấn.

Hoạt động giao dịch sôi nổi trở lại tại thị trường thép dẹt Trung Quốc

Giá thép cuộn nội địa Trung Quốc tăng lên do hoạt động giao dịch gia tăng, nhưng thị trường vận chuyển đường biển vẫn trầm lắng.

Giá thép cuộn cán nóng giao tại kho ở Thượng Hải tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.48 USD/tấn) lên 3,380 nhân dân tệ/tấn vào ngày 126.

Người bán đã nâng giá HRC giao tại kho ở Thượng Hải lên 3,380-3,390 nhân dân tệ/tấn do tâm lý thị trường được cải thiện, và hoạt động giao dịch đã sôi động hơn so với ngày hôm trước vì người mua nhận thấy sẽ có ít dư địa giảm giá do chi phí được hỗ trợ mạnh mẽ.

Các nhà cung cấp than cốc luyện kim lớn đã đề xuất tăng giá than cốc luyện kim thêm 50-55 nhân dân tệ/tấn kể từ ngày 15/6, đây là đợt tăng giá thứ bảy kể từ ngày 1/4 và một số nhà máy đã chấp nhận. Một số nhà tham gia thị trường cho rằng giá nguyên liệu thô có thể tiếp tục tăng do nguồn cung giảm trong bối cảnh kiểm tra an toàn nghiêm ngặt kéo dài, trong khi những người khác nghi ngờ liệu việc tăng giá thêm có thể chấp nhận được hay không vì một số nhà máy đang hoạt động thua lỗ.

Các biến động nhỏ trong biên độ hẹp có thể tiếp tục diễn ra trên thị trường thép Trung Quốc trong thời gian ngắn sắp tới vì sự sụt giảm nhu cầu theo mùa vào mùa hè sẽ hạn chế mức tăng giá thép.

Hợp đồng thép cuộn cán nóng tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã tăng 0.42% so với giá thanh toán ngày giao dịch trước đó lên 3,379 nhân dân tệ/tấn vào ngày 12/6.

Giá thép cuộn cán nóng của Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 495 USD/tấn FOB do nhu cầu mua thấp.

Các công ty thương mại và các nhà máy lớn của Trung Quốc vẫn giữ giá chào bán ở mức 500-510 USD/tấn FOB Trung Quốc cho thép cuộn cán nóng loại Q235 và SS400, nhưng họ sẵn sàng đàm phán hơn đối với các giá chào mua cố định.

Khách hàng vận chuyển bằng đường biển vẫn im lặng về nhu cầu ảm đạm. Giá trị giao dịch của thép cuộn cán nóng loại Q235 của Trung Quốc ở mức 515 USD/tấn CFR Việt Nam cho mục đích tái xuất khẩu, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, nhưng người mua không mấy mặn mà.

Giá HRC của ASEAN ổn định ở mức 556 USD/tấn.

Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã giảm giá tới 10 USD/tấn cho người mua HRC trong nước tùy thuộc vào các cuộc đàm phán vào cuối tuần này. Nhà máy đã đưa ra giá chào bán chính thức ở mức 579-589 USD/tấn CIF Việt Nam tùy thuộc vào số lượng vào tuần trước, nhưng nhận được phản hồi chậm từ người mua.

Các giao dịch đối với thép cuộn loại SAE1006 của Ấn Độ được thực hiện ở mức 545-552 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần này cho lô hàng tháng 9. Những người tham gia thị trường cho biết mức giá giao dịch thấp hơn giá thị trường chính và có khả năng là các đơn đặt hàng bán khống của các công ty thương mại đang bi quan về xu hướng thị trường.

Phôi tấm

Giá phôi tấm FOB châu Á hàng tuần ổn định ở mức 489 USD/tấn.

Một nhà máy thép của Indonesia đã hạ giá chào bán phôi tấm sản xuất cuộn thép xuống 5 USD/tấn so với tuần trước, còn 510 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 8, nhưng mức giá này không hấp dẫn đối với người mua. Có một số người mua từ Brazil bày tỏ sự quan tâm với mức giá tương đương 490 USD/tấn FOB Indonesia.

Giá chào bán phôi tấm sản xuất thép cuộn của Trung Quốc ổn định ở mức 500 USD/tấn FOB Trung Quốc, và mức giá khả thi thấp hơn khoảng 10 USD/tấn dựa trên các đơn hàng lớn. Một giao dịch phôi tấm sản xuất cuộn thép đã được ký kết ở mức 490 USD/tấn FOB Trung Quốc cho lô hàng giao tháng 7 tới Thái Lan vào cuối tuần trước hoặc đầu tuần này. Giá chào bán phôi thép có nguồn gốc từ Nhật Bản được ghi nhận ở mức trên 520 USD/tấn CFR Thái Lan nhưng chưa có giao dịch nào được thực hiện.

Giá HRC Ấn Độ ổn định

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ ổn định trong tuần này do các nhà máy giữ nguyên giá chào bán và nguồn cung vẫn khan hiếm. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn khá ảm đạm do nhu cầu yếu theo mùa trong mùa mưa.   

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ hàng tuần cho loại dày 2.5-4.00mm đạt 58,000 rupee/tấn (609 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), vào thứ Sáu.

Các nhà máy thép lớn đã giữ nguyên giá niêm yết thép dẹt vào tuần trước và chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc giảm giá chào bán, theo nhận định của những người tham gia thị trường. Nguồn cung trong nước cũng khan hiếm do lượng hàng tồn kho của các nhà phân phối giảm và nguồn cung từ các nhà máy bị hạn chế. Điều này đã giữ cho giá HRC ở mức ổn định ngay cả khi nhu cầu chậm lại do mùa mưa và những hạn chế về dòng tiền.

Các nhà sản xuất trong nước được cho là đang giải quyết lượng đơn đặt hàng tồn đọng tích lũy từ tháng 4 và tháng 5, khi công tác bảo trì làm hạn chế sản xuất. Thêm vào đó, các nhà máy cũng đã hoàn tất việc bán hàng cho các thị trường xuất khẩu như Trung Đông và Việt Nam với giá chiết khấu so với châu Âu. Do đó, các nhà máy không chịu áp lực phải đẩy mạnh sản lượng vào thị trường nội địa.

Tuy nhiên, nguồn cung có thể tăng lên trong những tuần tới khi nhu cầu trong nước giảm xuống khi mùa mưa bắt đầu. Nhu cầu bổ sung ống thép đã giảm, dẫn đến việc các nhà sản xuất ống thép phải giảm lượng thép thu mua. Nhà sản xuất tư nhân JSW Steel dự kiến ​​sẽ khởi động lại lò cao của mình vào nửa cuối tháng 6 sau nhiều tháng ngừng hoạt động, bổ sung thêm nguồn cung trong nước. Giá thép cuộn dự kiến ​​sẽ giảm từ 1,000 đến 1,500 rupee/tấn vào cuối tháng 6, theo một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết.

Nhưng nếu các nhà máy tiếp tục nhận được các đơn đặt hàng xuất khẩu mạnh mẽ, một số áp lực về nguồn cung trong nước có thể sẽ giảm bớt.

Ở khâu hạ lưu, giá thép cuộn cán nguội IS 513 D dày 0.8-2mm ổn định ở mức 66,000 Rupee/tấn, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm 80gsm dày 0.8mm giảm xuống còn 73,500-74,000 Rupee/tấn so với mức 74,000-74,500 Rupee/tấn của tuần trước. Giá thép tấm mác E250 từ một nhà máy thép lớn thuộc sở hữu nhà nước cũng ổn định ở mức 59,000 Rupee/tấn. Tất cả giá đều tính theo giá xuất xưởng tại Mumbai và chưa bao gồm thuế GST.

Nhập khẩu

Nhập khẩu thép thành phẩm của Ấn Độ tăng tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 5 do người tiêu dùng thép đặt mua nguyên liệu nước ngoài với giá chiết khấu so với giá chào bán trong nước để tái xuất khẩu.=

Các nhà sản xuất ống đang nhập khẩu thép mác API và thép tấm cán nóng vào Ấn Độ để sản xuất ống xuất khẩu sang ngành công nghiệp dầu khí Trung Đông, theo các nguồn tin cho biết. Việc nhập khẩu được thực hiện theo chương trình cấp phép trước  cho phép nhập khẩu miễn thuế nếu hàng hóa được gia công và tái xuất khẩu  và có thể được mua với giá chiết khấu so với giá chào bán trong nước.

Giá chào bán thép cuộn cán nóng SS400 của Trung Quốc ở mức 535-540 USD/tấn CFR Ấn Độ trong tuần này.

Sự gia tăng nhập khẩu vẫn chưa tác động đáng kể đến giá trong nước vì các đơn đặt hàng được thực hiện bởi người tiêu dùng thép để tái xuất khẩu và không thể bán được trên thị trường nội địa, các bên tham gia cho biết.

Xuất khẩu

Hoạt động giao dịch thép cuộn cán nóng của Ấn Độ với châu Âu vẫn còn hạn chế do người mua đang chờ đợi phân bổ hạn ngạch cụ thể cho từng quốc gia theo khuôn khổ bảo hộ sửa đổi từ ngày 1/ 7.

Giá chào bán thép cuộn cán nóng của các nhà máy Ấn Độ ở mức 655-670 USD/tấn CFR các cảng chính của EU, hoặc 565-580 USD/tấn FOB Ấn Độ cho lô hàng tháng 7. Mức giá này thấp hơn so với mức giá chào bán tuần trước là 660-680 USD/tấn CFR. Có thông tin về một thỏa thuận ở mức 650 USD/tấn CFR nhưng chưa thể xác nhận.

Các nhà mua hàng châu Âu ngần ngại đặt hàng số lượng lớn với các nhà cung cấp Ấn Độ do thiếu phân bổ hạn ngạch toàn quốc mới. Kết quả là, các nhà máy Ấn Độ đã hạ giá chào bán để kích thích mua hàng. Một số nguồn tin cho rằng giá chào bán cần phải giảm xuống dưới 650 USD/tấn CFR để thu hút người mua, trong khi những nguồn khác cho rằng 650 USD/tấn CFR có thể là mức giá khả thi.

Giá chào bán thép cán nóng của Ấn Độ sang các thị trường khác cũng giảm, đưa giá HRC FOB Ấn Độ xuống còn 540 USD/tấn từ mức 550 USD/tấn của tuần trước.

Một người mua ở Trung Đông đã nhận được chào giá HRC của Ấn Độ ở mức 540 USD/tấn FOB Ấn Độ trong tuần này. Mức giá chào bán này thấp hơn so với các giao dịch ở mức 555-560 USD/tấn FOB được ký kết trong vài tuần qua.

Tại Việt Nam, có thông tin về một thỏa thuận ở mức 530 USD/tấn FOB Ấn Độ hoặc 555 USD/tấn CFR. Các giao dịch khác cũng được ghi nhận ở mức giá thấp hơn, nhưng theo nhận định của những người tham gia thị trường, đây có thể là các nhà giao dịch đang nắm giữ vị thế bán khống. Trước đó, các nhà máy thép Ấn Độ đã chào bán thép cuộn cán nóng (HRC) cho Việt Nam với giá 535-540 USD/tấn FOB Ấn Độ.

Các nhà cung cấp Ấn Độ có thể đang đẩy mạnh doanh số bán hàng ở thị trường xuất khẩu khi họ chuẩn bị cho nhu cầu nội địa yếu hơn trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9.

Giá chào bán thép cuộn cán nguội của Ấn Độ cho EU ở mức 780-795 USD/tấn CFR.                              

Các nhà máy thép Ấn Độ cũng được ghi nhận đang cố gắng bán thép mạ cho Brazil. Giá chào bán thép cuộn aluzinc 120gsm được ghi nhận ở mức 932-958 USD/tấn CFR Brazil tùy thuộc vào độ dày và số lượng nhỏ. Nhưng đây là những mức giá đặc biệt để khuyến khích mua hàng, với giá chào bán chính thức cao hơn 40 USD/tấn, một nhà giao dịch cho biết.

Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu

Giá chào bán thép cuộn cán nóng xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần này do các nhà máy giảm sản lượng sau khi không thể bán được khối lượng lớn cho EU trong những tuần gần đây.

Xuất khẩu sang EU vẫn trầm lắng trước khi khối này công bố hạn ngạch cụ thể cho từng quốc gia. Các nhà sản xuất đã cắt giảm giá chào bán trong tuần này, sau khi ban đầu chào bán ở mức 630-640 USD/tấn FOB vào tuần trước và đưa ra mức giá 620-630 USD/tấn FOB cho các đơn hàng lớn.

Một nhà xuất khẩu lớn đã chào giá ở mức 615 USD/tấn FOB vào đầu tuần, trước khi hạ giá xuống còn 610 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 8 vào cuối tuần. Một lời chào giá tới Tây Ban Nha được ghi nhận ở mức 650 USD/tấn CFR, chưa bao gồm thuế chống bán phá giá, với cước phí ước tính khoảng 35-40 USD/tấn. Một nhà máy ở Izmir, hoạt động tích cực trong lĩnh vực xuất khẩu, đã chào giá ở mức 605 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 8 và đã chốt các giao dịch khối lượng nhỏ với Nam Âu. Một giao dịch đã được thực hiện với Macedonia ở mức 640 USD/tấn CFR, thu về mức giá ròng khoảng 605-610 USD/tấn FOB.

Các nhà sản xuất tiếp tục tìm kiếm các thị trường xuất khẩu thay thế khi thương mại với EU vẫn chậm. Bắc Phi trước đây là một thị trường xuất khẩu quan trọng, đặc biệt là Ai Cập, nhưng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển trọng tâm sang Tunisia sau khi Ai Cập áp đặt các biện pháp chống bán phá giá. Nhu cầu của Tunisia chỉ giới hạn ở mức khoảng 10,000-12,000 tấn/tháng, nhưng vẫn cho phép một lượng hàng nhất định.

Một nhà sản xuất đã ký kết thỏa thuận cung cấp 3,000-5,000 tấn cho Tunisia trong hai tuần qua, trong khi một thỏa thuận khác được ký kết thông qua một nhà buôn trong tuần này ở mức giá 635-640 USD/tấn CFR Tunisia. Những người tham gia thị trường cho biết mức giá 590-600 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ có thể đạt được trong những tuần tới nếu xu hướng giảm tiếp tục, mặc dù chưa có chào giá nào ở mức này được ghi nhận.

Trên thị trường nội địa, một nhà máy ở Izmir chào giá 630-635 USD/tấn CFR Marmara cho các lô hàng tháng 8, trong khi một nhà sản xuất ở phía bắc chào giá ở mức 630-640 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất khác giữ nguyên giá chào ban đầu ở mức 650 USD/tấn xuất xưởng, nhưng được biết là đang chào giảm giá xuống còn 640 USD/tấn xuất xưởng cho các giao dịch khối lượng lớn hơn.

Việc đặt hàng nhập khẩu diễn ra chậm do người mua ngần ngại mua hàng từ Trung Quốc vì các yêu cầu báo cáo CBAM đối với việc bán hàng vào EU. Giá thép Q195 được chào bán trên thị trường ở mức 545 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng giao vào cuối tháng 7, trong khi người mua kỳ vọng giá chào bán tháng 8 ở mức 540 USD/tấn CFR. Một giao dịch đã được thực hiện vào cuối tuần trước cho một tàu chở hàng với giá 538 USD/tấn CFR. Một nhà sản xuất hàng đầu đã tham gia thị trường với giá chào bán cao hơn ở mức 560 USD/tấn CFR.                        

Tại Biển Đen, một nhà sản xuất lớn đã rút khỏi thị trường do thị trường nội địa mạnh hơn làm giảm hạn ngạch xuất khẩu. Giá chào bán tham khảo ở mức 560-565 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nhà sản xuất khác được ghi nhận đang tích cực bán hàng cho Iran và không chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ. Giá chào bán nhập khẩu từ Ai Cập là 620 USD/tấn FOB, trong khi giá chào bán từ Ấn Độ được ghi nhận ở mức 590-600 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nội địa hàng tuần giữ ở mức 800 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá đánh giá xuất khẩu không thay đổi ở mức 760 USD/tấn FOB. Giá xuất khẩu thép cuộn cán nguội vẫn giữ ở mức 670 USD/tấn FOB, và giá đánh giá CRC trong nước ổn định ở mức 700 USD/tấn xuất xưởng.

Xuất khẩu từ các nhà máy cán lại vẫn yếu do sự không chắc chắn về hạn ngạch. Một thỏa thuận đã được ghi nhận với Bulgaria đối với vật liệu HDG Z100 0.60mm ở mức 690 euro/tấn CFR Varna như một lô hàng bổ sung cho đơn đặt hàng tàu trước đó. Giá chào bán xuất khẩu HDG Z100 0.50mm ở mức 770-790 USD/tấn FOB cho các lô hàng tháng 7.

Giá chào bán trong nước đối với HDG Z100 0.50mm ổn định ở mức 800-820 USD/tấn xuất xưởng trong khi hai nhà sản xuất được ghi nhận trên thị trường ở mức 790 USD/tấn xuất xưởng. Hầu hết các nhà máy cán lại đều chào bán các lô hàng tháng 7, nhưng hai nhà máy cán lại cho biết có sẵn hàng cho cuối tháng 6.

Giá chào bán CRC trong nước ở mức 710-720 USD/tấn xuất xưởng cho các lô hàng tháng 7, trong khi kỳ vọng của người mua duy trì ở mức 700-705 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào bán CRC xuất khẩu ổn định ở mức 670-690 USD/tấn FOB.

Giá HRC EU suy yếu nhẹ

Giá thép cuộn cán nóng tại Ý giảm nhẹ trong ngày thứ sáu, xuống mức mà người bán cho là thấp nhất có thể so với giá thép cuộn cán nóng hiện tại. Giá trị thép cuộn cán nóng tại khu vực Tây Bắc EU ổn định.

Một số trung tâm dịch vụ tại Ý đã giảm giá thép tấm xuống còn 750 euro/tấn giao tận nơi, trong khi những trung tâm khác vẫn giữ giá bán khối lượng nhỏ ở mức 770-780 euro/tấn giao tận nơi. Tình hình này cũng tương tự ở miền Bắc, nơi các nhà bán hàng gặp khó khăn về tài chính đã chào bán khối lượng hàng hóa ở mức 750-760 euro/tấn giao tận nơi. Các trung tâm dịch vụ có kỷ luật hơn duy trì mức giá 760-790 euro/tấn giao tận nơi, thậm chí có nguồn tin cho biết mức giá lên tới 765 euro/tấn giao tận nơi.

Các nhà chế biến than phiền rằng giá không thể giảm thêm khi chi phí cuộn thép thay thế gần bằng giá trị ở các khâu hạ nguồn, mặc dù họ lưu ý rằng nhu cầu trong tháng này rất chậm, sau giai đoạn tháng 4-tháng 5 vốn đã ảm đạm. Cạnh tranh giữa các trung tâm dịch vụ, cũng như giữa các nhà sản xuất ống, đã gây áp lực lên giá cả ở các khâu hạ nguồn trong tháng này.

Tại thị trường nội địa Ý, một số lô thép cuộn cán nóng đã được bán với giá 670-680 euro/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất ở tây bắc EU đã mất khối lượng hàng hóa ở mức giá 700-705 Euro/tấn (giá cơ bản giao hàng), do nguyên liệu nội địa có thể được mua với giá thấp hơn 15-20 Euro/tấn. Thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán tại Ý với giá 610 Euro/tấn (đã bao gồm thuế chống bán phá giá).

Tại Tây Ban Nha, một người mua cho biết họ đã bỏ qua các đơn đặt hàng tháng 8 và sẽ mua nguyên liệu giao tháng 9 vào cuối mùa hè. Giá chào bán nội địa châu Âu vào bán đảo Iberia ở mức khoảng 700 Euro/tấn (đã giao hàng). Các bên tham gia thị trường tại Tây Ban Nha cho biết tuần này giá chào bán là 680-700 Euro/tấn.

Ở phía bắc, một nhà cung cấp đã chốt các giao dịch với tổng cộng 3,200 tấn trong tuần này với giá 685-690 Euro/tấn (giá cơ bản giao hàng), với mức giá gần 700 Euro/tấn đạt được đối với các loại thép có độ dày mỏng hơn. Nhà máy này vẫn còn khối lượng hàng hóa để chào bán cho sản lượng tháng 7 tùy thuộc vào kích thước nguyên liệu yêu cầu. Nhu cầu được mô tả là chậm, với các nguồn cung không muốn chấp nhận mức giá 685-690 Euro/tấn (giá cơ bản giao hàng).

Người mua cũng đồng tình với nhận định này, một trung tâm dịch vụ báo cáo mức giá chào bán hiện tại là 690-700 Euro/tấn (giá cơ bản giao hàng) cho sản lượng giữa đến cuối tháng 7. "Mua hàng ở mức giá này không hấp dẫn, quý 3 sẽ chậm nên chúng tôi cần chờ người mua giảm lượng hàng tồn kho", trung tâm dịch vụ cho biết. Người mua cũng tiếp tục nhận được khối lượng hàng hóa được điều chỉnh theo chỉ số, hiện đang đáp ứng nhu cầu hạn chế của họ, làm chậm thêm hoạt động giao dịch trên thị trường giao ngay.

Hàng tồn kho tại cảng được chào bán ở mức 690 Euro/tấn fca cho các loại thép S235, với các mức giá thấp hơn từ các nhà giao dịch khác.