Giá quặng sắt Trung Quốc giảm, giao dịch thưa thớt
Giá quặng sắt đường biển giảm theo thị trường kỳ hạn và giao dịch thưa thớt.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 4.45 USD/tấn xuống 131.10 USD/dmt cfr Thanh Đảo.
Quặng 62%fe giảm 11 NDT/tấn xuống 1,039 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 948,50 NDT/tấn, giảm 17 NDT/tấn hay 1.76% so với giá thanh toán ngày 11/1.
Giá tiếp tục giảm đã thu hút một số lợi ích mua từ các nhà máy thép, nhưng hầu hết vẫn ở khối lượng nhỏ.
Theo nguồn tin thị trường, dự trữ quặng sắt hàng tuần của Trung Quốc tại 45 cảng trên toàn quốc tiếp tục tăng tuần thứ tư với mức lớn 3.77 triệu tấn lên 126.21 triệu tấn vào ngày 12/1. Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết: “Tuy nhiên, nguồn cung dồi dào ở cảng khiến người mua không vội mua và các nhà máy thép thích mua quặng cấp thấp và trung bình hiện có tại cảng để tiết kiệm chi phí”.
PBF được giao dịch ở mức 1,012-1,023 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và được giao dịch ở mức 1,040 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 117 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo ngày thứ sáu.
Người mua thận trọng trên thị trường than cốc Úc
Giá than luyện cốc trên cơ sở FOB Úc phần lớn ổn định mức 336.65 USD/tấn do những người tham gia thị trường dè dặt chờ đợi những chỉ số giá rõ ràng hơn.
Hoạt động giao dịch trên thị trường FOB Úc trầm lắng khi những người tham gia rút lui và cân nhắc xu hướng giá. Giá than luyện cốc loại một đã tăng 10 USD/tấn kể từ đầu năm sau khi ba lô hàng Goonyella được bán cho thương nhân với mức giá ngày càng cao hơn.
Quan điểm thị trường khác nhau về triển vọng ngắn hạn, với một số người tham gia kỳ vọng giá sẽ duy trì ở mức ổn định. Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết giao dịch của nhà sản xuất lớn này “thấp hơn dự kiến nhưng vẫn cao hơn so với giao dịch trước đó”, cho thấy thị trường vẫn chưa dịu bớt.
Tuy nhiên, người dùng cuối cho rằng giá than cốc cứng cao cấp hiện nay không bền vững do nhu cầu hạn chế. Một người mua Châu Á cho biết: “Một số thương nhân vẫn còn hàng hóa trong tay từ tháng 12 và họ đang phải vật lộn để giảm tải, ngoài ra những hàng hóa khác có giá dao động trung bình cao trong tháng 1 vẫn có sẵn”.
JSW đã đặt giá thầu cho một lô hàng 75,000 tấn Goonyella/Goonyella C/Caval Ridge/Moranbah North/Illawarra từ ngày 1/2 đến ngày 10/3, tải ở mức 310 USD/tấn fob Úc hôm qua.
Một lô hàng 75,000 tấn than cốc Caval Ridge của Úc với laycan ngày 15-24/1 đã được chào bán bởi một công ty thương mại quốc tế ở mức 101-102% chỉ số PLV trong tuần qua.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ tăng 50 cent/tấn lên 351.65 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá sang Trung Quốc giảm 70 cent/tấn xuống còn 322.15 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Giao dịch than cốc giao ngay trên đường biển ở Trung Quốc vẫn im ắng. Quan điểm thị trường cũng trái chiều tương tự ở Trung Quốc, với một số người tham gia kỳ vọng giá than luyện cốc sẽ chịu áp lực do giá than cốc giảm và ngành thép ảm đạm. Một công ty thương mại cho biết nhu cầu than cốc yếu và các nhà cung cấp đang gặp khó khăn trong việc bán hàng.
Những người khác kỳ vọng mức tồn kho thấp sẽ thúc đẩy nhu cầu bổ sung hàng dự trữ và giữ giá than cốc trong nước ổn định. Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết: “Có thể sẽ có một đợt bổ sung hàng khác trước Tết Nguyên đán, mặc dù điều này phụ thuộc vào tình hình bảo trì chung của các nhà máy thép phía Bắc” sẽ cần phải bổ sung lại sớm.
Cơ hội xuất khẩu mở ra cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ
Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã thu được một số đơn đặt hàng xuất khẩu trong tuần qua, do giá ở nước ngoài tăng đã mở ra cơ hội kinh doanh chênh lệch giá sang Châu Âu.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu tiếp cận thị trường xuất khẩu một cách thận trọng trong tuần qua, khi họ chờ đợi phản ứng trước quyết định của ArcelorMittal tăng giá chào thép cuộn ở Châu Âu thêm 50 Euro/tấn. Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ chào nguyên liệu sang Châu Âu với giá 690-725 USD/tấn fob nhưng ban đầu không cạnh tranh được với các nguồn nhập khẩu Châu Á khác.
Một người mua Tây Ban Nha báo cáo mức chào hàng đã bao gồm thuế là 780 USD/tấn cfr, trong khi khách hàng Ý báo cáo đã bao gồm thuế 720-730 Euro/tấn cfr. Cả hai mức giá đều được coi là không thể thực hiện được. Một người mua cho biết giá 695-710 Euro/tấn cfr từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Ý, trong khi một thương nhân ước tính rằng người mua đang mua nguyên liệu để thông quan ngoài hạn ngạch của các nước EU khác ở mức 680-690 Euro/tấn cfr Ý.
Ấn Độ thống trị thị trường EU trong nửa đầu tuần, nhưng người bán đã tăng giá mục tiêu, điều này hỗ trợ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nhà cung cấp được cho là đang tích cực bán hàng cho thị trường Nam Âu cho các lô hàng tháng 3 với giá khoảng 690 USD/tấn fob, nhưng điều này chưa thể được xác nhận. Các giá chào đến Lebanon ở mức 670 USD/tấn fob cũng được đưa ra nhưng không có giao dịch nào được ký kết. Với nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ được phân bổ hạn ngạch dồi dào ở EU và không có rủi ro liên quan đến việc vận chuyển qua Biển Đỏ, Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành một lựa chọn khả thi hơn cho người mua EU.
Tại thị trường nội địa, hai nhà máy chào HRC ở mức giá xuất xưởng 720-730 USD/tấn và thu được một số đơn đặt hàng ở mức này cho khối lượng nhỏ. Các nhà cung cấp tương tự sẵn sàng đưa ra mức giảm giá 5-10 USD/tấn cho những giao dịch lớn hơn. Một nhà sản xuất khác chào nguyên liệu ra thị trường với giá 710 USD/tấn và cũng rất linh hoạt, vì những người tham gia thị trường báo cáo rằng có sẵn 700-705 USD/tấn khi mua số lượng lớn. Giá vẫn ổn định trong tuần này do nhu cầu trong nước ổn định. Nhưng một nguồn tin thị trường cho biết các nhà máy đang có kế hoạch tăng giá 10 USD/tấn sau hoạt động tăng trưởng gần đây trên thị trường xuất khẩu.
Hầu hết các nhà máy đều cung cấp nguyên liệu cho đợt giao hàng tháng 3, chỉ có một nhà cung cấp cho biết họ đã hết lượng hàng giao tháng 3 và sẽ cung cấp cho tháng 5.
Trên thị trường nhập khẩu, người ta nghe nói Trung Quốc chào giá nguyên liệu Q195 ở mức 605-610 USD/t cfr cho lô hàng từ tháng 2 đến tháng 3. Những người tham gia thị trường cho rằng mức chào hàng này là khả thi nếu mua hàng cho mục đích tái xuất khẩu, nhưng cho biết thời gian thực hiện kéo dài đang khiến hoạt động bị đình trệ. Các chào hàng từ Ấn Độ được báo cáo ở mức 650 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ và 640 USD/tấn từ Việt Nam, nhưng không có giao dịch nào được ký kết.
Một nhà cung cấp Nga sẵn sàng bán với giá 630-640 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, nhưng một số nguồn tin cho biết nhà cung cấp tương tự không tích cực chào bán sau khi đạt được một số giao dịch lớn gần đây. Một thương nhân cũng báo giá 630-640 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ là khả thi đối với hai nhà máy khác nhau của Nga. Một người mua khác ước tính giá chào hàng từ Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ sở fob ở mức 590 USD/tấn fob. Tùy thuộc vào tình hình thị trường và giá chào của Trung Quốc, một nhà máy ở Nga cho biết giá chào xuất khẩu có thể tăng thêm 10-20 USD/tấn trong những tuần tới.
Nhu cầu đẩy giá thép cây Mỹ tăng trưởng
Thép cây nhập khẩu và Mỹ điều chỉnh tăng nhẹ do hoạt động mua vẫn mạnh.
Thép cây xuất xưởng ở Midwest tăng lên 850-860 USD/tấn từ 840-850 USD/tấn, trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston đã tăng lên $=800-810 USD/tấn từ 770-810 USD/tấn vào tuần trước.
Giá trong nước có thể tăng trong suốt quý đầu tiên khi người mua chuyển sang nguyên liệu do Mỹ sản xuất trước sự chênh lệch trong nước/nhập khẩu hẹp. Các mức giảm giá dự kiến sẽ ổn định phần lớn trong giao dịch nội địa tháng 1, nhưng xu hướng tăng sớm trong tháng 2 cũng có thể hỗ trợ giá trong vài tháng đầu năm.
Chênh lệch giá chào nhập khẩu đã thu hẹp trên 800 USD/tấn trong tuần qua, trong khi giá chào hàng tương lai cho giao hàng tháng 4 ở mức 800 USD/tấn không tạo được nhiều hứng thú hoặc sự tự tin khi chênh lệch giữa thu hẹp nhập khẩu và nội địa cũng như tình trạng chậm trễ tàu ngày càng lan rộng. Một tàu từ Algeria ban đầu dự kiến giao hàng trong tháng này đã bị trì hoãn hai lần. Một người tham gia thị trường cho biết giá tăng ở Algeria và Ai Cập, cũng như những rắc rối vận chuyển ở Biển Đỏ, có thể thúc đẩy giá khi quý đầu tiên trôi qua.
Nhu cầu thép cây tại thị trường Ấn Độ suy yếu
Giá thanh cốt thép sơ cấp và thứ cấp trong nước của Ấn Độ giảm từ mức giữa tháng 12 do nhu cầu về thành phẩm phần lớn vẫn yếu, với kỳ vọng rằng nhu cầu sẽ tăng trong thời gian tới.
Giá tại Delhi cho loại lò cao 12mm hoặc giá thép cây sơ cấp được cho là dao động trong khoảng 51,000-53,500 Rs/tấn (615-645 USD/tấn), giảm từ mức 54,000 Rs/tấn vào giữa tháng 12.
Giá phế liệu nấu chảy hoặc thép thanh thứ cấp trong nước được cho là khoảng 45,000-47,000 Rs/tấn, giảm so với mức 48,000 Rs/tấn vào giữa tháng 12.
Các nhà sản xuất thanh cốt thép thứ cấp được cho là đang tìm kiếm phế liệu sắt với giá thấp hơn trong nước trong tuần qua, với nhu cầu nguyên liệu nhập khẩu phần lớn vẫn giảm.
Các nhà cung cấp phế liệu ở nước ngoài lưu ý rằng cơ hội bán hàng sang Ấn Độ bị hạn chế do nhu cầu thấp hơn và hoạt động vận chuyển qua Biển Đỏ tiếp tục bị gián đoạn, điều này đang ảnh hưởng đến giá cước thương mại và vận chuyển hàng hóa.
Nhu cầu chung về thép thành phẩm ở Ấn Độ vẫn mờ nhạt trong tuần qua, với kỳ vọng rằng sức mua có thể bắt đầu tăng trong những tuần tới sau lễ hội thu hoạch được tổ chức ở nhiều vùng trên cả nước vào cuối tuần qua.
Nhập khẩu thép của Ấn Độ đã giảm trong những tuần gần đây, sau khi dòng vốn vào tăng cao trong quý 4 năm ngoái gây áp lực lên giá thành phẩm.
Giá thép cuộn cán nóng nội địa ở Ấn Độ tăng trong tuần qua, khi các nhà máy tăng mức giá. Đối với xuất khẩu, đơn đặt hàng HRC tới các thị trường Trung Đông được cho là đã kết thúc trong tháng này ở mức 635 USD/tấn cfr, với người bán nhắm mục tiêu 740 USD/tấn cfr ở Châu Âu từ tuần này trở đi.
Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu
Thị trường nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu sau khi một thỏa thuận khác ở Châu Âu xuất hiện. Nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng doanh số bán hàng tiếp theo sẽ yếu hơn ở mức có thể vững chắc hơn.
Một nhà xuất khẩu Benelux đã bán một lô hàng 40,000 tấn để xếp hàng vào tháng 2 cho nhà máy Marmara, chứa HMS 1/2 80:20 với giá 418 USD/tấn và các loại vụn và bonus ở mức 443 USD/tấn.
Hoạt động vẫn chậm, nhưng một số nhà sản xuất thép cho thấy họ sẵn sàng giao dịch trong ngày hôm qua, với số lượng người bán có thể tăng lên. Hầu hết người bán tiếp tục đẩy giá cao hơn, bao gồm cả các nhà cung cấp Mỹ, với mức chào giá dao động từ 430-435 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20. Giao dịch phế liệu sắt trong nước vào tháng 1 của Mỹ đã kết thúc, nhưng một số khu vực, đặc biệt là ở Midwest, vẫn đang hoàn thiện mức độ cho đến ngày hôm qua.
Tại các thị trường phía Đông Nam và ven sông, phế số 1 được giao dịch giảm 20 USD/tấn so với tháng trước đối với các đợt giao hàng trong tháng 1, trong khi loại vụn giảm 10 USD/tấn và các loại cắt ổn định. Tại Thung lũng Ohio, giá phế số 1 giảm 30 USD/tấn so với tháng trước, trong khi phế vụn giảm 10 USD/tấn.
Giá chào của các nhà cung cấp EU ở mức 423-425 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20, tùy theo khu vực. Doanh số bán hàng của Nga cũng dự kiến vào tuần tới đối với một số nhà máy, nơi dường như đang thiếu hàng nhập khẩu vào tháng 2. Theo hồ sơ, sức mạnh tương đối của thị trường thép thanh và sản phẩm thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ trong hai tuần qua cho thấy các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể cần thêm tới 10 tàu nữa, với lượng hàng giao vào ngày 29/2 đã được đặt cho đến nay.
Theo một số nhà quan sát thị trường, nhu cầu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đánh giá thấp dựa trên khối lượng bán hàng mà các nhà sản xuất thép đã đạt được trong sáu tuần qua.
Lượng phế liệu phát sinh thấp do thời tiết mùa đông đã hạn chế dòng chảy đến bãi của các nhà xuất khẩu, hỗ trợ giá tại bến tàu ở mức cao hơn và giúp các nhà cung cấp đàm phán với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong ngắn hạn. Điều này đã giúp bù đắp tâm lý suy yếu do giá quặng sắt giảm và thị trường thành phẩm yếu hơn ở Trung Quốc, cũng như nhu cầu phế liệu của Ấn Độ yếu đi.
Tâm lý này dường như cũng được chia sẻ bởi những người bán hàng ở đường biển ngắn, những người có giá chào tốt nhất vào khoảng 405 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20. Một số được chào giá cao hơn hoặc đứng ngoài thị trường. Người mua chủ yếu chỉ ra mức giá có thể giao dịch là 395 USD/tấn.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng quan điểm chờ xem do nhu cầu trong và ngoài nước đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chậm trong ngày hôm qua, với các tín hiệu giảm giá xuất hiện trong phân khúc phế liệu.
Ba nhà máy Marmara chào bán thanh cốt thép ở mức tương đương 640 USD/tấn xuất xưởng, với một nhà sản xuất trong khu vực báo giá xuất xưởng 625-630 USD/tấn. Hai nhà sản xuất thép ở Izmir đặt giá xuất xưởng ở mức 620 USD/tấn, trong khi giá chào của Iskenderun bằng đồng lira vẫn không thay đổi, đồng đô la Mỹ tương đương giảm nhẹ do đồng lira mất giá.
Hai nhà máy trong khu vực này báo giá thanh cốt thép ở mức 23,000 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương 637 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Một nhà sản xuất ở Iskenderun đưa ra giá chào ở mức 22,700 lira/tấn xuất xưởng, tương đương với 629 USD/tấn xuất xưởng.
Giá chào thép thanh trên thị trường xuất khẩu vẫn ở mức 620-630 USD/tấn fob. Nhưng những người tham gia thị trường tin rằng hôm thứ năm sẽ có mức giảm giá ít nhất là 5 USD/tấn do nhu cầu ở nước ngoài suy yếu do giá chào cao hơn.
Các giá chào phôi từ khu vực Biển Đen được báo cáo duy trì ở mức 540-550 USD/tấn cfr tới các cảng phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá CRC Thổ Nhĩ Kỳ nhích nhẹ, báo hiệu nhu cầu hồi phục
Giá thép cuộn cán nguội của Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ trong tuần qua, báo hiệu nhu cầu phục hồi, trong khi giá xuất khẩu mạ kẽm nhúng nóng ổn định nhờ các chào bán cạnh tranh từ các nhà cung cấp khác vào thị trường EU.
Thị trường xuất khẩu trì trệ, giá cả ở Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với sự cạnh tranh. Nhu cầu đang phục hồi phần nào, với sự quan tâm nhẹ được ghi nhận từ Croatia. ArcelorMittal và các đối thủ Châu Á đã tăng giá, có khả năng cải thiện vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường EU. Điều này đặc biệt đúng đối với xuất khẩu CRC, do các biện pháp chống bán phá giá ảnh hưởng đến cơ hội bán hàng của HDG. Một người tham gia thị trường cho biết: “Việc tăng giá ArcelorMittal có thể mang lại lợi ích cho các nhà lăn lại của Thổ Nhĩ Kỳ, mang lại thời gian giao hàng ngắn hơn và chi phí vận chuyển hàng hóa thấp hơn”.
Các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra nhiều chào bán CRC khác nhau. Giá chào trong nước dao động từ 820-880 USD/tấn xuất xưởng, với một số chào bán giảm giá. Một nhà máy cán lại được cho là đã chào giá CRC ở mức 750 USD/tấn xuất xưởng, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết là 820 USD/tấn xuất xưởng. Giá xuất khẩu CRC được báo ở mức 800-870 USD/tấn fob, có chiết khấu. Một lời chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ về CRC ở mức 790 USD/tấn cfr cho Hy Lạp đã được đưa ra, nhưng việc bán hàng chưa được xác nhận. Các chào hàng xuất khẩu HDG Z100 0.5mm có giá 880-980 USD/tấn fob, không có báo cáo doanh số. Giá nội địa của HDG Z100 0.5 mm ở mức 920-950 USD/tấn xuất xưởng.
Giá cả cạnh tranh từ những người bán khác đang thách thức các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường xuất khẩu. Đối với CRC, giá chào của Ấn Độ ở mức 800 USD/tấn cfr EU, hoặc khoảng 730 Euro/tấn, vào đầu tuần có thể không còn hiệu lực do xu hướng thị trường đang thay đổi. Một nhà cung cấp Hàn Quốc chào CRC ở mức 760-770 Euro/tấn cfr phía nam EU, tăng từ 740-750 Euro/tấn cfr hồi đầu tuần. Đối với HDG Z150 0.57mm, giá được biết từ Ấn Độ và Việt Nam lần lượt là 900 USD/tấn cfr Tây Ban Nha và 920 USD/tấn cfr Tây Ban Nha.
Một người tham gia thị trường cho biết: “Ấn Độ đang thống trị thị trường Antwerp, Pháp và Đức”. “Họ cũng có tính cạnh tranh cao ở khu vực Iberia”, một người khác nói thêm.
Chênh lệch giá HRC Bắc Âu- Nam Âu ngày càng mở rộng
Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng trưởng, với nhiều động lực hơn ở Ý do nguồn cung từ nhập khẩu và sản xuất trong nước bị hạn chế.
Việc hết hạn ngạch tự vệ đối với 'các quốc gia khác' và mức thuế 6.25% phải trả đối với tất cả nguyên liệu nhập khẩu, mà một số người cho rằng tương đương thêm khoảng 40 Euro/tấn, đang đẩy giá nội địa của Ý tăng lên, cùng với những chào bán và chỉ dẫn chắc chắn từ các nhà cung cấp. .
Tuy nhiên, một số nguyên liệu, với số lượng nhỏ, được giao dịch ở mức giá cơ bản là 750 Euro/tấn. Vẫn còn một số lượng hàng có hạn cho đợt giao hàng tháng 2.
Giá cũng được hỗ trợ bởi sản lượng tại EU giảm. Mặc dù một số công suất đã hoạt động trở lại ở phía bắc EU, nhưng sự bất đồng về quyền sở hữu Acciaierie d'Italia giữa ArcelorMittal và chính phủ Ý đã khiến sản lượng giảm mạnh trong những tháng qua. Liberty cũng đã ngừng hoạt động lò cao Galati trong tháng này do vấn đề về nguồn nguyên liệu sẵn có. Ở Ý, một nhà sản xuất thép khác đang phân bổ ít nguyên liệu hơn cho các loại thép cuộn thông thường.
Về phía nhập khẩu, một số người tham gia cho rằng mức giá từ 660-670 Euro/tấn cfr Italy/Antwerp là khả thi và lên tới 670-680 Euro/tấn tùy thuộc vào tình hình hạn ngạch, trong khi kỳ vọng một số người bán nhất định sẽ tìm kiếm 680-700 Euro/tấn cfr vào tuần tới. Các nguồn tin cho biết, một nhà sản xuất Ả Rập Saudi sẽ mở đấu thầu xuất khẩu vào ngày 14/1 và dự kiến sẽ nhắm mục tiêu giá cao vì được miễn biện pháp bảo vệ đối với HRC. Một nhà máy Hàn Quốc chào giá 700 Euro/tấn cfr, nhưng nhu cầu ở mức giá đó rất yếu.
Người ta lo ngại thuế có thể phải trả đối với nguyên liệu có nguồn gốc từ Ấn Độ, vì những người tham gia thị trường cho biết, không giống như người bán Hàn Quốc, không có sự thận trọng và quan tâm đến việc hết hạn ngạch giữa các nhà máy khác nhau. Một số nhà máy Ấn Độ đã rút lại chào bán trong những ngày tới vì điều này.
Một nhà máy ở Đức đã tăng giá chào hàng HRC lên 750 Euro/tấn cơ bản, trong khi một nhà máy ở Visegrad cũng đưa ra mức giá tương tự. Tuy nhiên, tính thanh khoản vẫn ở mức thấp và nhu cầu cuối cùng chậm có nghĩa là các trung tâm dịch vụ ở phía bắc EU khó có thể nâng mức giá bán thêm của họ. Một người mua lớn báo cáo giá chào hôm nay khoảng 720-730 Euro/tấn cơ bản được giao, trước khi có bất kỳ cuộc đàm phán nào.
Trên thị trường kỳ hạn, 10,000 tấn được giao dịch cho tháng 4 trên hợp đồng Bắc Âu của CME hôm thứ sáu, ở mức 705 Euro/tấn, trong khi tháng 2 được giao dịch ở mức 710 Euro/tấn cho 3,120 tấn. Tháng 3 cũng được giao dịch ở mức 700 Euro/tấn cho 1,880 tấn.
Thị trường thép dẹt Trung Quốc ổn định
Thị trường thép dẹt Châu Á-Thái Bình Dương ổn định trong tuần qua, với doanh số bán vào Việt Nam cao hơn sau khi nhà sản xuất địa phương Formosa Hà Tĩnh đẩy giá cuộn lên cao.
Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán khoảng 30,000 tấn thép cuộn loại SAE1006, với độ dày đầy đủ 2.0 mm với giá 618 USD/tấn cfr Việt Nam vào đầu tuần qua. Một nhà máy lớn khác của Trung Quốc đã bán thép cuộn loại SAE1006 với giá 600 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng không có thông tin chi tiết nào được xác nhận. Một số giao dịch đối với thép cuộn do các nhà máy Trung Quốc khác sản xuất được ký kết ở mức 613 USD/tấn cfr Việt Nam mà không có thông tin chi tiết.
Khoảng 10,000 tấn thép cuộn cấp SAE của Trung Quốc đã được bán với giá 598 USD/tấn cfr tại Việt Nam trong tuần qua. Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam thông báo rằng họ sẽ tăng giá chào hàng tháng lên 647-670 USD/tấn cif Việt Nam, từ 626-643 USD/tấn cif Việt Nam, đối với lô hàng tháng 3 SS400- và loại cuộn SAE1006. Những người tham gia tại Việt Nam cho biết mức này không hấp dẫn đối với người mua trong nước so với thép cuộn nội địa và Trung Quốc có giá thấp hơn.
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 4,020 NDT/tấn (561.08 USD/tấn) vào ngày 12/1.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.2% lên 4,026 NDT/tấn. Người bán đã tăng giá chào 10-20 NDT/tấn lên 4,030-4,040 NDT/tấn vào buổi sáng, nhưng giảm xuống còn 4,020 NDT/tấn vào buổi chiều do hoạt động giao dịch chậm lại. Giá HRC giao ngay Thượng Hải đã giảm 50 NDT/tấn kể từ ngày 5/1, với nhu cầu nhập kho thấp hơn dự kiến.
Triển vọng trong hai tuần tới là không chắc chắn vì đây sẽ là thời điểm quan trọng để các công ty thương mại tích trữ kho dự trữ trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 2. Những người tham gia cho biết nếu nhu cầu bổ sung hàng tiếp tục ở mức thấp, rủi ro giảm giá sẽ lại xuất hiện. Cũng có những kỳ vọng rằng Trung Quốc có thể cắt giảm lãi suất vào tuần tới để củng cố tâm lý trên thị trường hàng hóa.
Zhengzhou ở tỉnh Hà Nam miền trung Trung Quốc đã nâng cảnh báo ô nhiễm cấp 2 từ ngày 11/1 và dự kiến sẽ được dỡ bỏ vào ngày 15/1. Và trước đó, Handan, Xingtai, Cangzhou và Hengshui ở tỉnh Hà Bắc phía bắc Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo tương tự từ ngày 10/1, khi các nhà máy cán lại địa phương thu hẹp sản xuất.
Thị trường khá yên tĩnh, không có thay đổi nào về giá chào 570-620 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC loại SS400 do người bán không muốn giảm giá để thu hút lực mua vào cuối tuần. Người mua hàng bằng đường biển thích đợi đến tuần sau để đặt hàng vì họ lo ngại giá có thể giảm thêm vào tuần tới do doanh số bán chậm.
Giá xuất khẩu phế thép Nhật Bản tăng trưởng
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản được hỗ trợ do nhu cầu ngày càng tăng từ thị trường Việt Nam đối với cả phế liệu loại cơ bản và loại cao cấp.
Người mua Đài Loan và Hàn Quốc đã hạn chế mua phế liệu Nhật Bản trong tuần này do các chào hàng không cạnh tranh với phế liệu đóng container đường biển hoặc thậm chí giá phế liệu trong nước. Mặc dù thị trường phế liệu nội địa Hàn Quốc bắt đầu có xu hướng tăng sau kỳ nghỉ năm mới nhưng nó vẫn được coi là rẻ hơn so với thị trường phế liệu đường biển.
Nhiều doanh nghiệp bán phế liệu lớn của Nhật Bản chọn cách đợi đến phiên đấu thầu Kanto ngày 16/1 hoặc tập trung vào thị trường Việt Nam trong suốt cả tuần.
Một số công ty thương mại gặp khó khăn trong việc đảm bảo các chào bán từ các nhà cung cấp, vì các nhà cung cấp giữ quan điểm lạc quan về giá và họ tin tưởng vào việc tăng giá sau cuộc đấu thầu Kanto. Nhiều người tham gia thị trường dự đoán rằng các nhà sản xuất thép Việt Nam có thể sẵn sàng trả khoảng 400 USD/tấn cfr cho H2 trong cuộc đấu thầu. Theo một nguồn tin thương mại Nhật Bản, trong kịch bản như vậy, Tokyo Steel có thể sẽ tăng giá phế liệu trong nước.
Người mua Việt Nam tiếp tục bày tỏ sự quan tâm đến phế liệu Nhật Bản trong tuần qua. Một số nhà máy có triển vọng tích cực về thị trường thép sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã tìm cách bổ sung lượng tồn kho trên thị trường đường biển, đặc biệt khi giá phế liệu trong nước gần bằng giá phế liệu nhập khẩu. Các nhà máy chào giá ở mức 395 USD/tấn cfr hoặc cao hơn một chút cho H2, so với giá chào từ 400-405 USD/tấn cfr.
Giá chào mua của người mua Việt Nam vẫn ổn định so với tuần trước ở mức 420-425 USD/tấn cfr đối với HS, bất chấp sự mất giá của đồng yên Nhật đã đẩy giá FOB tương đương với đồng yên lên cao hơn. Theo các nguồn tin thương mại, giá mua shindachi cũng không thay đổi, ở mức 420 USD/tấn cfr trong tuần này.
Thị trường trong nước
Giá phế liệu nội địa Nhật Bản không thay đổi trong hơn một tháng và những người tham gia thị trường kỳ vọng Tokyo Steel sẽ thực hiện một số điều chỉnh sau cuộc đấu thầu Kanto vào tuần tới.
Giá tại bến cảng Vịnh Tokyo hầu như không thay đổi, ở mức 50,000-51,000 yên/tấn đối với H2, 54,000-55,000 yên/tấn đối với HS và 52,000-52,500 yên/tấn đối với shindachi.
Giá thép cây suy yếu tại thị trường Đông Nam Á
Giá nhập khẩu thép cây Đông Nam Á giảm do người mua giảm giá mua mục tiêu trong bối cảnh tâm lý thị trường không ổn định.
Các nhà cung cấp lớn giữ giá chào hàng ổn định từ tuần trước nhưng sức mua chậm lại sau khi giá tại Trung Quốc giảm khiến người mua lo ngại về triển vọng thị trường. Một nhà máy ở Malaysia đã ổn định giá chào xuất khẩu thanh cốt thép của mình ở mức 570 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết của Singapore.
Các giá chào thanh cốt thép của Trung Đông và Trung Quốc đứng ở mức 575 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore so với giá chào của một nhà máy Việt Nam ở mức 580 USD/tấn fob trọng lượng thực tế. Giá mục tiêu của người mua tương đối thấp hơn, ở mức 560 USD/tấn fob, nhưng người bán không sẵn lòng đồng ý với mức giá này cho các giao dịch, với hầu hết các nhà máy ở Đông Nam Á đang chuẩn bị bán nguyên liệu giao tháng 3. Một người mua Singapore cho biết: “Các đơn đặt hàng tháng 2 của các nhà máy gần như đã kín nên có rất ít cơ hội để thương lượng về giá”.
Giá xuất xưởng thép cây Thượng Hải ổn định ở mức 3,880 NDT/tấn (541.65 USD/tấn) vào ngày 12/1. Giá thép thanh giao sau tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.13% xuống 3,902 NDT/tấn.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây không đổi, với một số nhà sản xuất tăng giá xuất xưởng thép cây thêm 20 NDT/tấn. Các công ty thương mại giữ giá chào xuất khẩu ở mức 3,880-3,900 NDT/tấn, trong khi giao dịch giao ngay vẫn trầm lắng.
Những người tham gia kỳ vọng giá thép thanh Trung Quốc sẽ ổn định vào tuần tới sau khi giá giảm 90 NDT/tấn, tương đương 13 USD/tấn, từ đầu tháng này. Việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy cũng có khả năng hỗ trợ giá thép ở một mức độ nào đó trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu vào ngày 10/2. Một số nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc đã công bố kế hoạch bảo trì trong tuần này, với việc cắt giảm sản lượng sẽ có hiệu lực từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 2. Thiệt hại của các nhà máy sản xuất cốt thép lò cao ước tính khoảng 150-200 NDT/tấn.
Giá xuất khẩu thép dây của Trung Quốc ổn định ở mức 557 USD/tấn fob. Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn ổn định ở mức 3,600 NDT/tấn vào ngày 12/1. Giá xuất xưởng phôi lò cảm ứng nội địa của Việt Nam đứng ở mức 12,700 đồng/kg, tương đương 518 USD/tấn.
Giá phế thép Việt Nam ổn định
Giá nhập khẩu phế liệu đường dài Việt Nam ổn định trong tuần từ ngày 8 đến ngày 12/1, mặc dù thị trường thép phục hồi khiêm tốn do người mua tiếp tục tránh mua số lượng lớn.
Giá chào dự kiến cho phế liệu đường biển dài là khoảng 420 USD/tấn cfr Việt Nam cho HMS 1/ 2 80:20.
Nhưng người mua Việt Nam tỏ ra ít hoặc không quan tâm nhiều vì họ vẫn tập trung vào phế liệu trong nước và nguồn cung đường biển ngắn. Theo một người tham gia thị trường, giá mục tiêu của người mua vẫn ở mức khoảng 400 USD/tấn cfr và cao hơn.
Phế liệu tương đương H2 trong nước có giá 375-390 USD/tấn được giao cho các nhà máy thép trong tuần qua, giúp thu hẹp khoảng cách giá giữa phế liệu trong nước và phế liệu nhập khẩu. Điều này thúc đẩy người mua tích cực hơn trên thị trường đường biển.
Người mua dự kiến mức giá khoảng 395 USD/tấn cfr đối với phế liệu H2 có nguồn gốc từ Nhật Bản. “Phế liệu đường biển ngắn có thể được vận chuyển nhanh hơn hàng hóa đường biển dài và giá vẫn thuận lợi hơn”, một người mua trong nước cho biết.
Thị trường thép Việt Nam tiếp tục phục hồi trong tuần qua, với việc các nhà máy tăng giá bán thép cây thêm 200 đồng/kg (8.20 USD/tấn). Trong khi tốc độ tăng giá sản phẩm dài chậm hơn so với sản phẩm thép dẹt, mức tăng ổn định phản ánh triển vọng tích cực về nhu cầu thép vào năm 2024.
Một số thương nhân trong nước dự đoán rằng các nhà máy quy mô lớn có thể tái gia nhập thị trường phế liệu số lượng lớn ở vùng biển sâu nếu giá thép trong nước và giá phế liệu từ các nguồn khác tiếp tục tăng.
Thị trường HRC Ấn Độ chờ đợi nhu cầu theo mùa
Giá thép nội địa Ấn Độ tăng trong tuần này, do mức cao hơn từ các nhà máy thép, lượng đặt hàng xuất khẩu và áp lực giảm từ nhập khẩu.
HRC Ấn Độ 2.5-4mm ở mức 55,750 Rs/tấn (672 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, tăng 250 Rs/tấn so với tuần trước.
Nhu cầu trong nước được dự đoán sẽ tăng vào tuần tới sau khi lễ hội thu hoạch được tổ chức ở nhiều nơi trên cả nước bắt đầu vào cuối tuần này.
Các nhà máy trong nước đã tăng giá khoảng 750 Rs trong tuần qua. Từ tháng 1 đến tháng 3 thường là khoảng thời gian mà các nhà máy Ấn Độ đẩy mạnh doanh số bán hàng trước khi kết thúc năm tài chính.
Không có đơn hàng nhập khẩu nào dự kiến đến sau tháng 1 và những người tham gia thị trường cho rằng đó là một yếu tố hỗ trợ giá trong nước, bên cạnh lượng đặt hàng xuất khẩu.
Giá nhập khẩu trên 600 USD/tấn cfr cơ sở Ấn Độ khó có thể tìm được người mua ở thị trường nội địa, với các chuyến hàng cũng dự kiến sẽ bị hạn chế.
Xuất khẩu
Giá cfr Châu Âu có nguồn gốc từ Ấn Độ được đánh giá ở mức 710 USD/tấn cfr, tăng 10 USD so với tuần trước.
Giá HRC FOB của Ấn Độ, dựa trên lợi nhuận ròng từ Châu Âu, ở mức 650 USD/tấn.
Các đơn đặt hàng xuất khẩu dành cho thị trường Trung Đông đã được chốt trong tháng này ở mức khoảng 635 USD trên cơ sở cfr.
Người bán đã nhắm mục tiêu 740 USD/tấn cfr Châu Âu cho HRC từ nay trở đi, mặc dù các giao dịch ở mức giá đó chưa được xác nhận.
Một thương nhân cho biết các cuộc tấn công vào tàu ở Biển Đỏ đã đẩy giá cước vận chuyển hàng rời tăng khoảng 25% lên khoảng 65-70 USD/tấn, trong khi một thương nhân khác cho biết giá cước vận tải cố định lên khoảng 50-60 USD/tấn. Các cuộc tấn công ở Biển Đỏ đã ảnh hưởng đến giá cước vận chuyển container nhiều hơn là ảnh hưởng đến các hãng vận chuyển hàng rời mà thép thường được xuất khẩu.
