Triển vọng thép dài Trung Quốc giảm giá đè nặng lên thị trường

Giá thép nội địa Trung Quốc vẫn ổn định, nhưng triển vọng thị trường ngày càng trở nên ảm đạm hơn khi Trung Quốc tuyên bố sẽ thực thi hệ thống cấp phép xuất khẩu từ năm 2026.

Thép cây

Giá thép thanh xuất kho tại Thượng Hải giữ ổn định ở mức 3,170 nhân dân tệ/tấn (449.23 USD/tấn) vào ngày 12/12.

Hải quan Trung Quốc và Bộ Thương mại Trung Quốc đã tuyên bố sẽ thực hiện hệ thống quản lý cấp phép xuất khẩu từ ngày 1/1/ 2026. Mục đích chính của hệ thống này là để trấn áp hoạt động xuất khẩu trốn thuế bất hợp pháp của Trung Quốc. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu thép thanh của Trung Quốc đều hợp pháp và không trốn thuế. Tuy nhiên, tình trạng trốn thuế trong xuất khẩu thép dây và các loại thép tấm khác đang diễn ra tràn lan. Chính sách này có khả năng buộc một phần nguồn cung thép của Trung Quốc phải quay trở lại thị trường nội địa, làm trầm trọng thêm tình trạng dư cung trong nước và gây thêm áp lực giảm giá đối với giá thép nội địa. Văn bản chính thức được công bố sau khi thị trường Trung Quốc đóng cửa vào buổi chiều, mà không gây ra sự giảm giá mạnh. Hầu hết các nhà tham gia đều cho rằng chính sách này là một yếu tố tiêu cực rõ ràng đối với triển vọng thị trường Trung Quốc vào cuối tháng 12 và năm tới.

Giá thép thanh ASEAN hàng tuần giảm 7 USD/tấn xuống còn 464 USD/tấn CFR Singapore theo trọng lượng lý thuyết. Giá chào bán thép thanh Malaysia giảm xuống còn 465-470 USD/tấn CFR Singapore theo trọng lượng lý thuyết. Giá chào bán của các nhà máy Trung Quốc duy trì ở mức 470-475 USD/tấn CFR Singapore theo trọng lượng lý thuyết vào giữa tuần, nhưng giá đã có dấu hiệu giảm vào cuối tuần này sau khi tâm lý thị trường nội địa Trung Quốc xấu đi. Tại thị trường Hồng Kông, các vị thế bán khống của nhà giao dịch được giao dịch ở mức 463 USD/tấn CFR theo trọng lượng thực tế so với giá chào bán của các nhà máy ở mức 467-475 USD/tấn CFR theo trọng lượng thực tế.

Chỉ số giá thép thanh FOB Trung Quốc giảm 3 USD/tấn xuống còn 445 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép thanh cốt thép nội địa Trung Quốc dao động ở mức 3,070-3,200 nhân dân tệ/tấn (435-454 USD/tấn) theo trọng lượng lý thuyết. Tuy nhiên, các nhà tham gia thị trường dự đoán giá sẽ giảm vào tuần tới do hệ thống cấp phép xuất khẩu sắp được áp dụng. Người mua đã giảm giá chào mua xuống còn 435-440 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết cho các lô hàng giao trong tháng 1 và tháng 2.

Thép cuộn và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc giữ ổn định ở mức 463 USD/tấn FOB. Giá phôi thép Tangshan giao tại nhà máy giữ ổn định ở mức 2,940 nhân dân tệ/tấn. Các thương nhân Trung Quốc chào bán phôi thép sang Đông Nam Á với giá 445-450 USD/tấn CFR, một số lô hàng được ghi nhận bán với giá 445 USD/tấn CFR Thái Lan.

Giá thép cuộn Trung Quốc biến động do quy định mới

Giá thép cuộn nội địa Trung Quốc giảm vào ngày 12/12 do giao dịch chậm lại, nhưng giá thép cuộn xuất khẩu tăng do có khả năng được hỗ trợ từ các quy định cấp phép xuất khẩu mới của Trung Quốc.

Bộ Thương mại (MOE) và Hải quan Trung Quốc đã cùng nhau công bố quy định mới, nêu rõ Trung Quốc sẽ thực hiện hệ thống cấp phép xuất khẩu đối với các sản phẩm thép từ ngày 1/1/2026. Quy định này sẽ bao gồm hầu hết các sản phẩm thép, các sản phẩm chế biến từ thép và một số loại thép không gỉ.

Thép cuộn

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) giao tại kho ở Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.83 USD/tấn) xuống còn 3,240 nhân dân tệ/tấn vào ngày 12/12.

Người bán đã hạ giá từ 20-30 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3,240-3,250 nhân dân tệ/tấn để thu hút người mua, nhưng thị trường giao ngay vẫn trầm lắng vì các bên tham gia đang chờ đợi các biện pháp xuất khẩu thép mới được công bố. Quy định về giấy phép xuất khẩu gây bất lợi cho thị trường nội địa Trung Quốc vì nó sẽ chuyển một phần dòng chảy thương mại xuất khẩu trở lại Trung Quốc.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) giao tháng 1 tại nhà máy của hai nhà máy thép Trung Quốc đã tăng 100 nhân dân tệ/tấn so với tháng 12, theo sau động thái tương tự của Baosteel vào ngày 9/9.

Chỉ số giá FOB Trung Quốc HRC tăng 1 USD/tấn lên 445 USD/tấn. Giá chào bán chính gần như không thay đổi trong khoảng 450-462 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với HRC Q235 và SS400. Người mua đường biển vẫn bi quan về giá Trung Quốc do nguồn cung cao và nhu cầu thép hạ nguồn thấp. Người mua Việt Nam không quan tâm đến các lô hàng tháng 1 và các tháng sau đó do khả năng áp thuế chống trợ cấp (CVD) đối với HRC khổ rộng 2m nhập khẩu từ Trung Quốc từ tháng 1. Các công ty thương mại đã nâng giá bán lên 440-447 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với thép cuộn cán nóng Q235 và SS400 của Trung Quốc do lo ngại giá xuất khẩu có thể tăng mạnh sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ thực hiện hệ thống cấp phép xuất khẩu sản phẩm thép từ ngày 1/1/2026.

Chỉ số thép cuộn cán nóng ASEAN ổn định ở mức 477 USD/tấn. Thị trường Việt Nam khá trầm lắng, không có thay đổi nào đối với giá chào bán của nhà máy Formosa Ha Tinh ở mức 492-506 USD/tấn CIF Việt Nam cho các đơn đặt hàng với số lượng khác nhau. Người mua Việt Nam không vội vàng mua hàng do nguồn cung dồi dào, bao gồm cả hàng nhập khẩu giá thấp hơn từ các nước khác.

Thép tấm

Giá đánh giá hàng tuần về thép tấm FOB châu Á không thay đổi ở mức 441 USD/tấn FOB. Một lô hàng thép tấm có nguồn gốc từ Việt Nam đã được bán với giá 440-442 USD/tấn FOB Việt Nam cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước cho các lô hàng giao trong tháng 1-2. Giá chào bán thép tấm loại cơ bản có nguồn gốc từ Việt Nam và Indonesia ở mức 445 USD/tấn FOB cho các lô hàng giao trong tháng 2 và tháng 3 tương ứng, không thay đổi so với tuần trước. Giá chào bán từ Trung Quốc đã tăng nhẹ từ 440-445 USD/tấn FOB tuần trước lên 440-450 USD/tấn FOB do đồng nhân dân tệ mạnh lên. Nguồn tin từ một nhà máy Việt Nam cho biết, các yêu cầu từ châu Âu vẫn tiếp tục, mặc dù chi phí cụ thể cho cơ chế điều chỉnh thuế carbon biên giới (CBAM) vẫn chưa rõ ràng. Nhà máy này đang chờ thông báo về các đơn vị thẩm định được CBAM chấp thuận trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào khác.

Giá HRC Ấn Độ tăng trưởng

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ đã tăng nhẹ trong tuần này khi người mua bắt đầu nhập kho lại để chuẩn bị cho khả năng tăng giá của các nhà máy trong thời gian tới.

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ loại 2.5-4mm đạt 45,900 rupee/tấn (507 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), vào ngày 12/12, tăng 250 rupee/tấn so với tuần trước.

Các nhà máy thép trong nước không đưa ra mức giảm giá mạnh trong tháng này, khiến người bán trên thị trường thương mại giữ giá ổn định hoặc tăng giá chào bán một chút. Một số thương nhân và người tiêu dùng thép đã bắt đầu nhập kho lại vì họ dự đoán các nhà máy sẽ tăng giá vào tháng 1.

Nhu cầu mạnh mẽ nhưng nguồn cung dồi dào và dòng tiền eo hẹp đang hạn chế sự tăng giá, các thương nhân tại Mumbai cho biết.

Tại khu vực Delhi NCR, giá thép cuộn cán nóng (HRC) dao động ở mức 45,000-45,500 Rupee/tấn giao tại kho trong tuần này.

Dự kiến ​​giá bán lẻ sẽ ổn định trong tháng 12 và có thể tăng vào tháng 1 vì quý đầu năm thường là thời kỳ nhu cầu thép mạnh.

Tuy nhiên, nếu xuất khẩu của Ấn Độ giảm mạnh vào năm tới, bất kỳ sự tăng giá nào trên thị trường nội địa khó có thể duy trì lâu dài do năng lực sản xuất trong nước đã được mở rộng, một công ty thương mại có trụ sở tại Mumbai cho biết.

Giá thép tấm loại E250 có nguồn gốc từ một nhà máy thuộc sở hữu nhà nước ổn định ở mức khoảng 49,250 Rupee/tấn giao tại Mumbai, chưa bao gồm thuế GST.

Nhập khẩu

Giá thép cuộn cán nóng SS400 của Trung Quốc ổn định ở mức 485-490 USD/tấn giao tại Ấn Độ trong tuần này, nhưng không có giao dịch nào được thực hiện do chênh lệch giữa giá chào bán nhập khẩu và giá trong nước không đủ hấp dẫn đối với người mua.

Đồng đô la mạnh hơn và sự không chắc chắn về triển vọng của các biện pháp bảo hộ cũng khiến các nhà nhập khẩu thận trọng.

Khoảng 10,000-15,000 tấn thép cán nóng (HRC) của Nga được cho là đã bán với giá 455-465 USD/tấn (cfr Ấn Độ).

Nếu không có thông báo chính thức nào về việc gia hạn thuế bảo vệ trong vài tuần đầu tháng 1, các nhà nhập khẩu có thể sẵn sàng chấp nhận rủi ro và bắt đầu nhập khẩu số lượng lớn, một nhà phân phối có trụ sở tại Delhi cho biết.

Xuất khẩu

Hoạt động giao dịch HRC với EU gần như đình trệ do sự không chắc chắn xung quanh thuế cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM). Do đó, các nhà máy và thương nhân Ấn Độ đã chuyển hướng tập trung sang các thị trường khác, đặc biệt là Đông Nam Á.

Giá HRC có nguồn gốc từ Ấn Độ (cfr châu Âu) đánh giá không thay đổi trong tuần ở mức 560 USD/tấn.

Giá chào bán HRC của Ấn Độ nhìn chung ổn định quanh mức 565 USD/tấn (cfr EU) hoặc khoảng 500 USD/tấn (fob Ấn Độ), nhưng số lượng yêu cầu từ châu Âu rất ít, dẫn đến không có giao dịch nào được ký kết. Không có giá thầu chắc chắn nào được ghi nhận từ khu vực này.

Một bộ tài liệu dự thảo CBAM khác đã được lưu hành trên thị trường trong tuần này, cho thấy các giá trị chuẩn cho HRC đã bị hạ thấp, dẫn đến chi phí CBAM có khả năng cao hơn (/integration/newsandanalysis/article/2764051). Theo tính toán của Argus dựa trên các tài liệu này, HRC lò cao (BF) của Ấn Độ sẽ được tính phí ở mức €269,78/t nếu sử dụng các giá trị phát thải mặc định. Các giá trị phát thải mặc định sẽ được áp dụng nếu không có dữ liệu phát thải đã được xác minh.

Các nhà mua hàng EU cũng thận trọng vì có nguy cơ hạn ngạch HRC của Ấn Độ từ tháng 1 đến tháng 3 sẽ cạn kiệt trong nửa đầu quý.

"Vài ngày tới là cơ hội cuối cùng của chúng tôi để nhận được một số đơn đặt hàng vì các nhà mua hàng châu Âu sẽ đi nghỉ lễ từ ngày 20/12," một nhà máy thép Ấn Độ cho biết.

Giá chào bán của Ấn Độ cho Việt Nam ở mức 480-485 USD/tấn cfr trong tuần này, giảm nhẹ so với tuần trước. Các nhà cung cấp Ấn Độ đã ngày càng nhắm mục tiêu bán hàng cho Việt Nam trong những tuần gần đây, nhưng giá chào mua đã liên tục giảm do sự cạnh tranh từ các nhà máy thép Trung Quốc và Việt Nam.

Tuần này, các nhà giao dịch đã nhận được giá chào mua chắc chắn ở mức 474-475 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn cán nóng (HRC) loại SAE1006 của Ấn Độ. Một số giao dịch được ghi nhận ở mức khoảng 475-480 USD/tấn CFR, nhưng không thể xác nhận.

Tại Trung Đông, khách hàng yêu cầu mức giá 480-485 USD/tấn CFR, trong khi các nhà cung cấp Ấn Độ chào bán HRC ở mức khoảng 495-500 USD/tấn CFR. Chưa có giao dịch nào được ghi nhận.

Giá đánh giá HRC FOB Ấn Độ giảm 5 USD/tấn trong tuần xuống còn 475 USD/tấn.

Giá chào bán thép cuộn cán nguội (CRC) của Ấn Độ được ghi nhận ở mức 710-715 USD/tấn CFR EU, trong khi thép cuộn mạ kẽm Z140 0,5mm được chào bán ở mức 770-780 USD/tấn CFR Antwerp.

Các nhà máy Ấn Độ tăng giá thép cây

Giá thép cây nguyên liệu trong nước Ấn Độ đã tăng trong hai tuần qua do các nhà máy lớn tăng giá chào bán, trong khi thị trường thép cây thứ cấp ở nhiều khu vực giảm nhẹ do giá nguyên liệu thô và bán thành phẩm giảm.

Giá thép cây loại lò cao 12mm đứng ở mức 47,000-47,500 rupee/tấn (519-524 USD/tấn) tại Delhi, so với mức 46,000-47,000 rupee/tấn trước đó.

Giá thép cây phế liệu nấu chảy thứ cấp giảm xuống còn 44,000 rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, từ mức 44,000-44,500 rupee/tấn trước đó.

Các nhà máy thép trong nước đã tăng giá thép thanh nguyên liệu thêm 500-1,000 Rupee/tấn, đẩy giá trên thị trường thương mại lên cao. Một số nhà phân phối tại khu vực Delhi NCR được cho là đã mua số lượng lớn từ một nhà máy thép nhà nước lớn trước khi giá tăng và hiện đang bán với giá cao hơn một chút so với 47,000 Rupee/tấn (giá tại kho).

Một nhà phân phối khác với nguồn hàng từ một nhà sản xuất thép tư nhân lớn không thể bán với giá hòa vốn là 49,000 Rupee/tấn vì các nhà phân phối khác đang chào bán với giá thấp hơn nhiều.

Tại Mumbai, giá thép thanh nguyên liệu ở mức 47,500 Rupee/tấn (giá tại kho), tăng khoảng 1,000 Rupee/tấn trong hai tuần qua.

Trong khi đó, sự tăng giá ổn định của thép thanh thứ cấp trong vài tuần qua đã chững lại khi tình trạng thiếu phế liệu giảm bớt và giá phế liệu trong nước giảm. Giá phôi thép, một mặt hàng bán thành phẩm quan trọng, cũng đã giảm.

Các bên tham gia thị trường có quan điểm trái chiều về nhu cầu, một số người bán báo cáo nhu cầu mạnh mẽ trong khi những người khác cho rằng các hạn chế về dòng tiền và thanh khoản đang gây áp lực lên nhu cầu.

"Nhu cầu rất tốt. Đây chỉ là sự kìm hãm nhỏ trước đợt tăng giá tiếp theo," một nhà sản xuất thép thứ cấp có trụ sở tại thị trường Jalna, miền tây Ấn Độ cho biết.

Các bên tham gia thị trường kỳ vọng sẽ có thêm thông tin rõ ràng hơn về triển vọng sau ngày 15/12.

"Các công ty cần tăng giá lần thứ hai để thị trường tiếp tục mạnh lên. Nếu không, đợt tăng giá gần đây có thể không có tác dụng gì," một nhà phân phối sản phẩm thép dài có trụ sở tại Delhi cho biết.

Một số nhà máy thép thứ cấp ở miền tây và bắc Ấn Độ đã tăng cường xuất khẩu phôi thép 100x100mm sang châu Phi, do nhu cầu xuất hiện đối với các kích thước mà Trung Quốc không tích cực cung cấp. Hầu hết các giao dịch gần đây được ghi nhận ở mức 485-505 USD/tấn CFR, với một giao dịch khoảng 10,000 tấn được ký kết ở mức giá cao hơn.

Thị trường HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong khi giá xuất khẩu tăng vọt

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung ổn định trong tuần này, trong khi giá xuất khẩu tăng vọt.

Với kỳ nghỉ đông sắp đến ở Châu Âu, một số người mua đã đặt hàng trong tuần này. Tại Ý, giá 495 Euro/tấn (chưa bao gồm thuế) cho 5,000 tấn đã được bán, tương đương 550 USD/tấn (FOB), trong khi tại Antwerp, một nhà giao dịch đã hoàn tất một lô hàng với giá khoảng 540 USD/tấn (FOB). Trong cả hai trường hợp, người mua hiện đang có mức chênh lệch giá từ 80-100 Euro/tấn so với giá HRC nội địa châu Âu, phần lớn trong số đó có thể bị hao phí do các chi phí liên quan đến CBAM. Tại Ý, giá chào bán cũng được báo cáo là 580 USD/tấn (chưa bao gồm thuế), trong khi một nguồn tin khác cho biết các nhà máy đang chào giá chung ở mức 535-540 USD/tấn (FOB). Hiện tại, việc giao hàng từ cuối tháng Hai đến tháng Ba có thể thực hiện được tùy thuộc vào nhà cung cấp. "Chúng tôi đã cắt giảm hơn một nửa lượng hàng xuất khẩu sang EU trong thời gian gần đây," một nhà máy cho biết, có lẽ ám chỉ đến những bất ổn liên quan đến CBAM và các biện pháp bảo hộ.

Trong nước, các nhà máy bắt đầu chào giá khoảng 560-570 USD/tấn tại nhà máy và 560 USD/tấn CFR Marmara, cho kỳ giao hàng tháng Hai. Khi bị thúc ép trong đàm phán, các bên tham gia cho biết có thể được giảm giá 5-10 USD/tấn tùy thuộc vào lượng hàng yêu cầu. Tại khu vực Marmara, một nhà sản xuất bắt đầu chào giá ở mức 570 USD/tấn (giao hàng tại nhà máy), với một người mua cho biết mức giá 555 USD/tấn (giao hàng tại nhà máy) có thể khả thi đối với các đơn hàng từ 10,000 tấn trở lên. Một người mua khác lưu ý rằng nhà máy này khá kiên định và không giảm giá nhiều so với giá khởi điểm.

Một nhà cung cấp khác chào giá ở mức 565-570 USD/tấn (giao hàng tại nhà máy), với mức giá thấp nhất được nhà máy xác định là 560 USD/tấn (giao hàng tại nhà máy). Tại khu vực Izmir, mức giá được ghi nhận là 555-560 USD/tấn (giao hàng tại cảng Marmara), với người mua kỳ vọng mức giá đặt hàng là 550 USD/tấn (giao hàng tại cảng Marmara) cho các lô hàng lớn. Nhà máy thứ tư và cũng là nhà máy cuối cùng còn hoạt động trên thị trường bắt đầu chào giá ở mức 560-565 USD/tấn (giao hàng tại nhà máy). Hoạt động mua bán vẫn còn khan hiếm, các nguồn tin cho rằng khó khăn trong việc chuyển chi phí tăng giá sang các khâu hạ nguồn là một trong những yếu tố chính dẫn đến hoạt động kém hiệu quả.

Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt giảm lãi suất chính sách 150 điểm cơ bản xuống còn 38% vào ngày 11/12, đúng như dự đoán.

Về nhập khẩu, giá chào bán từ Trung Quốc giảm vào giữa tuần, chạm mức thấp nhất là 470-475 USD/tấn CFR đối với thép Q195 không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT), giao hàng vào cuối tháng 1. Điều này cho phép một nhà giao dịch bán nguyên một tàu cho một nhà máy cán thép, với giá đặt hàng được xác nhận là 470-471 USD/tấn CFR. Một tàu khác được cho là đã bán với giá cao hơn một chút, khoảng 475 USD/tấn CFR, nhưng thông tin này chưa được xác nhận. Đến hôm thứ sáu, giá chào bán đã phục hồi nhẹ, với giá chào bán thép không chịu VAT ở mức 475-485 USD/tấn CFR. Một số nhà giao dịch đã rút lại giá chào bán của họ hôm nay khi Trung Quốc tuyên bố sẽ thực hiện hệ thống cấp phép xuất khẩu đối với các sản phẩm thép từ ngày 1/1/ 2026. Các biện pháp cấp phép xuất khẩu sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu các sản phẩm thép không chịu VAT, làm tăng giá xuất khẩu thép của Trung Quốc, theo nhận định của các bên tham gia thị trường châu Á. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nguồn tin theo dõi sát sao diễn biến, cho rằng còn quá sớm để bình luận về hậu quả của các biện pháp cấp phép xuất khẩu đã được công bố. Một nhà sản xuất thép cán lại cho biết họ chưa đặt bất kỳ lô hàng nào từ Trung Quốc để giao hàng trong tháng 1, trong khi một thương nhân cho biết giấy phép mới có thể dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể cho các thương nhân không chịu thuế VAT.

Nguyên liệu từ Malaysia cũng có sẵn ở mức 535-540 USD/tấn CFR trong tuần này, trong khi một nhà máy của Ai Cập vắng mặt trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Thông qua Biển Đen, một nhà sản xuất đã hoàn tất việc bán hàng giao tháng Hai sang Thổ Nhĩ Kỳ với các giao dịch trong vài tuần qua ở mức 485-495 USD/tấn CFR. Một nhà cung cấp hoạt động từ Biển Baltic chào giá 470-480 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, với mức giá tương tự dành cho người mua Mexico.

Giá FOB thép cán nóng Biển Đen giảm 5 USD/tấn xuống còn 465 USD/tấn FOB.

Giá HRC Ý tăng trưởng nhẹ trong khi thị trường Bắc Âu ổn định

Giá thép cuộn cán nóng của Ý tăng, trong khi thị trường Bắc Âu vẫn ổn định trong giao dịch trầm lắng.

"Mọi người rất hoang mang về CBAM và các tin tức. Điều này đang tạo ra mức độ bất ổn ngày càng tăng," một người tham gia thị trường cho biết, thêm rằng "không có cuộc đàm phán nào cả".

Các nhà máy trong nước phần lớn đã bán hết hàng cho tháng 1 và, trong một số trường hợp, cả tháng 2, khiến cho thị trường giao ngay có rất ít giao dịch. Giá chào bán HRC ở mức khoảng 650 Euro/tấn giao tại kho.

Việc mua hàng nhập khẩu vẫn vô cùng khó khăn đối với các nhà mua vừa và nhỏ do rủi ro liên quan đến CBAM (Cơ chế thương mại biên giới và thị trường song phương) và quy trình không rõ ràng. Một người mua cho biết: "Không ai dám mua ngoại trừ những nhà mua rất, rất lớn vì họ không thể chỉ dựa vào các nhà máy của EU". Sự phức tạp trong tính toán nguyên liệu đầu vào và thiếu rõ ràng về giá trị thực tế khiến việc nhập khẩu trở thành một "canh bạc", họ nói thêm, điều mà chỉ một số ít thương nhân sẵn sàng thực hiện.

Các thương nhân đang chào bán thép cán nóng (HRC) của Algeria với giá khoảng 620 euro/tấn (giá tại Ý), nhưng một số người mua thấy ít động lực để chấp nhận rủi ro với mức chiết khấu nhỏ như vậy. Một thương nhân đã đặt lệnh mua ở mức khoảng 570-580 euro/tấn (giá tại Ý) và hy vọng sẽ bán được trên 600 euro/tấn. Một thương nhân khác đang chào bán một lượng hàng tồn kho với giá hơn 600 euro/tấn và hiện chỉ còn lại một lượng hàng tồn kho hạn chế.

Giá thép tấm vẫn ổn định, với giá giao hàng tháng 1 được báo giá khoảng 720 euro/tấn, và dự kiến ​​giá chào bán năm 2026 sẽ đạt mức 730-750 euro/tấn, nhưng nhu cầu không mạnh.

Trên hợp đồng thép cuộn cán nóng (HRC) khu vực Bắc EU của CME Group, giao dịch kỳ hạn 2 được thực hiện ở mức 662 euro/tấn, tăng 4 euro/tấn so với giao dịch hoàn tất ngày hôm trước.

Giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng

Giá chào bán thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ lại tăng trong tuần này do giá phế liệu ổn định, bất chấp doanh số bán hàng giảm.

Giá đánh giá xuất khẩu HDG hàng tuần không thay đổi ở mức 695 USD/tấn FOB, trong khi giá HDG trong nước tăng 10 USD/tấn lên 750 USD/tấn xuất xưởng. Giá xuất khẩu CRC ổn định ở mức 620 USD/tấn FOB, với giá CRC trong nước tăng 10 USD/tấn lên 650 USD/tấn xuất xưởng.

Giá chào bán HDG Z100 0.50mm trong nước được ghi nhận ở mức 750-770 USD/tấn xuất xưởng, phù hợp với mức tăng của CRC. Một nhà máy cán thép đã chào giá 740 USD/tấn vào tuần trước và nâng mức giá lên 750 USD/tấn, nhưng chỉ có thể chốt đơn tối đa khoảng 300 tấn/ngày, giới hạn phân bổ ở mức 200 tấn mỗi khách hàng do hạn chế về năng lực sản xuất và nhu cầu mua yếu. Hầu hết các nhà máy cán thép khác chào giá ở mức 760-765 USD/tấn, trong khi một số giữ nguyên mức giá 770 USD/tấn tại nhà máy, viện dẫn lý do năng lực sản xuất hạn chế. Giá chào bán thép cán nguội (CRC) trong nước được ghi nhận ở mức 650-670 USD/tấn tại nhà máy cho lô hàng giao tháng 1, tăng 10 USD/tấn so với tuần trước. "Sự tăng giá không phải do nhu cầu tốt mà là do giá phế liệu", một nhà máy cán thép cho biết.

Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt giảm lãi suất chính sách 150 điểm cơ bản xuống còn 38% vào ngày 11/12, phù hợp với dự kiến. "Lãi suất vẫn cần phải thấp hơn nhiều", một nguồn tin cho biết. Lãi suất cao tiếp tục gây áp lực lên sản lượng thép, vì việc nắm giữ tiền mặt vẫn có lợi hơn so với sản lượng trong bối cảnh lạm phát cao. “Chi phí sản xuất quá cao và đang tăng vọt, vì vậy rất khó để định vị sản phẩm của chúng tôi,” một nhà sản xuất cho biết. Tại một hội nghị ngành ở Istanbul tuần này, chủ tịch Worldsteel, Ugur Dalbeler, cảnh báo rằng chi phí lao động và điện năng sẽ đẩy chi phí sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ lên cao hơn vào năm 2026.

Các đề nghị xuất khẩu nhìn chung ổn định khi các giao dịch cuối năm cạn kiệt, với các nhà máy cán thép tập trung vào các lô hàng xuất khẩu sang EU để tránh chi phí cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM). EU đã sửa đổi các giá trị mặc định của CBAM trong tuần này, với các giá trị cao hơn cho phương thức lò hồ quang điện dựa trên phế liệu, và các nhà máy vẫn đang giữ lại các đề nghị bao gồm CBAM của họ.

Các đề nghị xuất khẩu thép cán nguội (CRC) được ghi nhận ở mức 620-640 USD/tấn FOB cho lô hàng giao vào tháng 1. Một nhà máy cán thép đã bán một lô hàng nhỏ cho một người mua thường xuyên ở Ukraine, trong khi một nhà máy ở Iskenderun vẫn hoạt động tích cực với các lô hàng vận chuyển bằng xe tải đến Iraq và Syria, được thúc đẩy bởi lệnh cấm của Iraq đối với hàng hóa quá cảnh của Iran đến Syria.

Giá chào bán xuất khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng HDG Z100 0.50mm được ghi nhận ở mức 700-720 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 1, trong khi một số nhà sản xuất cho biết mức giá 690-695 USD/tấn FOB cho các giao dịch chắc chắn. Hầu hết các nhà máy cán lại thép đều không muốn chào giá dưới 700 USD/tấn do biên lợi nhuận thấp. Một nhà sản xuất đang ở Romania để hoàn tất một thỏa thuận về thép mạ kẽm dùng cho ô tô và chào bán thép mạ kẽm Z100 0.50mm loại cơ bản ở mức 650-655 euro/tấn CFR Varna cho các lô hàng tối thiểu 8,000 tấn. Một nhà máy cán lại thép khác cho biết họ đang nhắm đến thị trường Anh trong quý đầu tiên, với giá chào bán ở mức 710-720 USD/tấn FOB, nhưng cho biết nhu cầu vẫn còn thấp. Các bên tham gia thị trường kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ tăng lên trong tháng 1.

Các giao dịch đẩy giá phôi thép Iran tăng trưởng

Các giao dịch mới đối với phôi tấm Iran đã đẩy giá xuất khẩu tăng cao trong tuần qua.

Phôi tấm

Giá phôi tấm tăng lên 415-418 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 1-2. Ít nhất 50,000 tấn đã được bán với giá 417-418 USD/tấn FOB Bandar Abbas thông qua đấu thầu trong tuần này, tăng từ 414 USD/tấn FOB một tháng trước đó.

Một nhà sản xuất đã bán 50,000 tấn với giá 410,000 rial/kg xuất xưởng Ahwaz thông qua Sàn giao dịch hàng hóa Iran, tương đương khoảng 415 USD/tấn FOB Bandar Imam Khomeini cho lô hàng giao tháng 1. Một lô hàng khác bán được 23,000 tấn với giá 400,500 rial/kg tại nhà máy Sefiddasht, thu về khoảng 415 USD/tấn (giá giao hàng tại biên giới) để xuất khẩu sang các thị trường lân cận.

Một số lô hàng được báo cáo đang chờ bốc xếp với giá 440-445 USD/tấn (giá giao hàng tại cảng) đến các điểm đến ở Viễn Đông.

Thép tấm

Giá xuất khẩu thép tấm tăng lên phù hợp với giá trị trong nước mạnh hơn. Những người tham gia thị trường báo cáo thép cuộn cán nóng (HRC) hoặc thép tấm có độ dày trên 3mm được bán với giá 468-473 USD/tấn (giá giao hàng tại biên giới) vào Iraq và Afghanistan. Giá HRC trong nước đạt khoảng 520 USD/tấn, khiến hầu hết người bán ngần ngại xuất khẩu.

Người mua Iran áp dụng chiến lược chờ đợi và quan sát, dự đoán sẽ có những đợt giảm giá sâu hơn trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nhà cung cấp. Định giá dựa trên công thức liên kết với chỉ số HRC khu vực được ưa chuộng hơn so với giá cố định, ngoại trừ các lô hàng nhỏ cần gấp.

Các nhà nhập khẩu vẫn thận trọng trước sự biến động tỷ giá hối đoái và giá cả trong nước tăng cao, bất chấp những lo ngại về lệnh trừng phạt và chi phí hậu cần cao hơn. Bộ Công nghiệp đã điều chỉnh tỷ giá hối đoái thép tấm nhập khẩu lên mức thứ cấp, nâng từ khoảng 730,000 rial/USD lên 1,050,000–1,100,000 rial/USD. Một nguồn tin cho biết: "Chính phủ đang cố gắng kiểm soát giá cả tăng cao và các nhà nhập khẩu không vội vàng mua hàng do những thay đổi về quy định và tỷ giá hối đoái".

Giá thép cuộn mạ kẽm được ghi nhận ở mức 665 USD/tấn xuất xưởng đối với khổ rộng 1,000–1,250mm và độ dày 0.8–2.0mm.

Nhu cầu xuất khẩu ống và thép định hình bị hạn chế do chi phí nguyên vật liệu tăng cao. Một vài lời chào giá được ghi nhận ở mức 635 USD/tấn xuất xưởng, nhưng chưa có giao dịch nào được xác nhận, trong khi giá chào mua của các nhà buôn được ghi nhận ở mức 560–580 USD/tấn xuất xưởng.

Giao dịch phôi thép Iran phục hồi nhờ nhu cầu cao hơn

Nhu cầu vận chuyển đường biển mạnh mẽ đã đẩy giá phôi thép Iran tăng, với hoạt động giao dịch sôi động sang Trung Đông, Bắc Phi và Thổ Nhĩ Kỳ.

Phôi thép

Các lô hàng được bán với giá 400–415 USD/tấn FOB, với giá chào mua tháng 1 tăng 5 USD/tấn so với tuần trước. Những người tham gia thị trường kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng khi tình trạng thiếu khí đốt và các quy định chặt chẽ hơn về thẻ thương mại hạn chế xuất khẩu.

Một nhà sản xuất lò hồ quang điện (EAF) đã bán 25,000 tấn phôi thép mangan cao 3SP kích thước 130×130mm với giá 420 USD/tấn FOB Bandar Abbas để giao hàng ngay tại GCC, với mức phí bảo hiểm 5–8 USD/tấn. Các giao dịch khác bao gồm 20,000 tấn với giá 415 USD/tấn và phôi thép 3SP cải tiến với giá 417 USD/tấn FOB cho tháng 1. Một lô hàng 25,000 tấn phôi thép 150mm được giao dịch ở mức 415 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 1.

Các nhà giao dịch chào giá ở mức 395-400 USD/tấn FOB, trong khi các giao dịch bán cho Iraq, Uzbekistan và Pakistan được ghi nhận ở mức 390-400 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào bán phôi thép GCC tăng do nguồn cung khan hiếm, với phôi thép Oman ở mức 490 USD/tấn giao tận nơi và phôi thép Trung Quốc được nhắm đến ở mức 470 USD/tấn CFR UAE. Mức giá thép thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn 450 USD/tấn CFR, trong khi các lô hàng của Iraq được đàm phán ở mức 390-395 USD/tấn xuất xưởng.

Giá thép thanh giữ ở mức 405-415 USD/tấn xuất xưởng do nhu cầu khu vực được cải thiện, mặc dù xuất khẩu chậm lại do việc tạm ngừng giao hàng. Giá chào bán xuất hiện ở mức 420 USD/tấn FCA tại các điểm biên giới, thép thanh B500B ổn định ở mức 420 USD/tấn FOB.

Thép thanh A3 được bán với giá 440 USD/tấn giao tại Ashgabat và 430 USD/tấn giao tại Amirabad. Thép cuộn (SAE1006/1008) giữ nguyên giá ở mức 425-430 USD/tấn giao tại nhà máy, trong khi thép cuộn 3SP được đặt mua với giá 495-500 USD/tấn giao tại Dushanbe.

Người mua HRC Mexico chấp nhận giá tăng

Người mua thép cuộn cán nóng (HRC) của Mexico đã đồng loạt chấp nhận mức tăng giá 25 USD/tấn vào ngày 1/12 trong tuần này sau một số phản đối ban đầu trong bối cảnh Mexico phê duyệt thêm thuế nhập khẩu thép và giá thép Mỹ tăng cao.

Giá HRC xuất xưởng tại vùng đông bắc Mexico đã tăng lên 13,100-13,400 peso/tấn (725-742 USD/tấn) từ mức 12,600-13,000 peso/tấn (692-714 USD/tấn) tuần trước.

Ban đầu, người mua tỏ ra miễn cưỡng chấp nhận mức giá cao hơn, viện dẫn lý do nhu cầu yếu ở các khâu tiêu thụ cuối cùng, nhưng sau đó đã chấp thuận khi họ chủ yếu đang tích trữ hàng trước đợt tăng giá 25 USD/tấn dự kiến ​​tiếp theo vào ngày 15/12. Mức tăng này đã thúc đẩy nhu cầu tăng nhẹ từ các trung tâm dịch vụ, nhà phân phối và nhà sản xuất.

Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản vẫn không thay đổi, và khó có động thái nào trong tương lai gần được dự đoán sẽ hỗ trợ các nhà phân phối thép tấm. Một người mua nói rằng họ dự đoán "bong bóng" hiện tại sẽ duy trì trạng thái hiện tại cho đến quý đầu tiên vì nhu cầu cơ bản vẫn không thay đổi do ít đầu tư công hoặc tư nhân vào các dự án tiêu thụ thép.

Ngày 11/12, Quốc hội Mexico đã thông qua luật tăng thuế quan đối với hơn 1,400 mặt hàng từ các nước không có hiệp định thương mại lên tới 50% - bao gồm cả thép và các ngành công nghiệp tiêu thụ thép như ô tô và phụ tùng ô tô. Một nguồn tin nói rằng các nhà máy thép coi thuế quan là động lực để đẩy giá lên vì khối lượng thép nhập khẩu sẽ kém cạnh tranh hơn một khi thuế quan được Tổng thống Claudia Sheinbaum ký thành luật.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Mỹ cũng đang trong xu hướng tăng gần hai tháng, tăng lên 903.50 USD/tấn vào ngày 9/12 từ mức 820 USD/tấn vào ngày 21/10. Sự gia tăng này do nguồn cung thắt chặt và nhu cầu mua tăng cao  khiến khối lượng hàng hóa đó càng trở nên kém cạnh tranh hơn trên thị trường Mexico, đóng lại một kênh mua hàng khác dành cho người mua.