Giá thép tăng thúc đẩy thị trường quặng sắt Trung Quốc tăng trưởng

Giá quặng sắt vận chuyển đường biển tăng vào ngày 11/8 do giá thép Trung Quốc phục hồi.

Chỉ số quặng sắt ICX® 62%fe tăng 1 USD/tấn lên 102.40 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe tăng 1.15 USD/tấn lên 99.95 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 65%fe tăng 90 cent/tấn lên 119.90 USD/tấn.

Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn tăng 40 NDT/tấn (5.60 USD/tấn) lên 3,100 NDT/tấn trong ngày. "Giá thép đã phục hồi, bù đắp cho mức giảm từ thứ Sáu tuần trước và củng cố thêm niềm tin cho thị trường quặng sắt", một thương nhân ở miền Bắc Trung Quốc cho biết.

Thị trường quặng sắt vận chuyển đường biển khá trầm lắng vào ngày 11/8, không có giao dịch nào được thực hiện trên các sàn giao dịch.

Một lô hàng 70,000 tấn quặng sắt thiêu kết Guaiba (SFGB) 56,07% Fe với ngày vận đơn là 30/7 đã được đấu thầu vào ngày 11/8 với mức chiết khấu 14.89% so với mức chiết khấu 62% của chỉ số tháng giao hàng. "Mức giá này cao hơn nhiều so với kỳ vọng của chúng tôi, với mức chiết khấu khoảng 16-17%", một thương nhân ở miền Bắc Trung Quốc cho biết.

Một lô hàng 100,000 tấn quặng sắt dạng viên mịn Guaiba2 (P2FG) với ngày vận đơn là 30/7 đã được đấu thầu vào ngày 11/8 với mức giá cao hơn 3.51% so với giá nhôm thấp chỉ số tháng giao hàng là 62%.

Một lô hàng 191,632 tấn quặng sắt IOC6 với ngày vận đơn là 4/8 đã được đấu thầu vào ngày 11/8 với mức chiết khấu 1 USD/tấn so với giá chỉ số tháng giao hàng là 62%.

Thị trường thứ cấp cũng khá trầm lắng. "Giá quặng sắt tăng trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) càng đẩy chi phí lên cao và biên độ âm cho quặng sắt Pilbara Blend Fines (PBF) giao tháng 9 ở mức khoảng 10-15 NDT/tấn”, một thương nhân tại Thượng Hải cho biết. Một lô hàng 170,000 tấn PBF với thời hạn giao hàng sớm vào đầu tháng 9 đã được chào bán với mức chiết khấu 1.20 USD/tấn so với chỉ số 62% của tháng 9 ngoài màn hình vào ngày 11/8.

Tại cảng

Chỉ số giá quặng sắt PCX™ 62% tại cảng đã tăng 7 NDT/tấn lên 794 NDT/tấn (giá FOX) tại Thanh Đảo, đưa giá quặng sắt tương đương vận chuyển đường biển tăng 90 cent/tấn lên 102.90 USD/tấn (giá CFR) tại Thanh Đảo.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 796.50 NDT/tấn, tăng 6.50 NDT/tấn, tương đương 0.82% so với giá thanh toán ngày 8/8.

Các giao dịch tại cảng diễn ra suôn sẻ. Các nhà máy thép và thương nhân tiếp tục tích trữ hàng hóa theo nhu cầu.

PBF được giao dịch ở mức 775-778 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 790-793 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 123 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Một khoảng cách nhỏ đã xuất hiện giữa giá giao dịch SSF tại hai cảng lớn Đường Sơn - Caofeidian và Jingtang - "chủ yếu là do lượng hàng tồn kho tương đối khan hiếm tại cảng Jingtang và lượng hàng tồn kho cao hơn tại Caofeidian", một thương nhân địa phương cho biết. SSF được bán với giá 653 NDT/tấn tại cảng Caofeidian và 660 NDT/tấn tại cảng Jingtang.

Nhu cầu giao ngay hạn chế trên thị trường than cốc

Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển của Úc ổn định trong ngày hôm qua ở mức 184.60 USD/tấn fob do nhu cầu giao ngay hạn chế, trong khi giá than cốc cứng loại hai tăng 1.65 USD/tấn lên 153.10 USD/tấn fob Úc.

Hoạt động giao ngay tại Ấn Độ diễn ra rất hạn chế, chỉ có một vài diễn biến đáng chú ý. Có một số thông tin đồn đoán trên thị trường về khả năng giao dịch 30,000-40,000 tấn than cao cấp dễ biến động trung bình (PMV), từ một thương nhân quốc tế đến một thương nhân khác.

Một thương nhân khác cũng đang nắm giữ một lô hàng PMV đã sẵn sàng bán cho Ấn Độ hoặc Trung Quốc nhưng ưu tiên giá theo chỉ số hơn là giá cố định.

Một số người bán vẫn lạc quan về khả năng giá sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, do giá hợp đồng kỳ hạn tháng 9 tăng, theo các nguồn tin thương mại.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ giảm nhẹ 5 cent/tấn xuống còn 199.85 USD/tấn theo CFR, trong khi giá than cốc loại hai tăng 1.60 USD/tấn lên 168.35 USD/tấn CFR khu vực bờ biển phía Đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 3.45 USD/tấn lên 181.10 USD/tấn theo CFR, trong khi giá than cốc loại hai tăng 1.80 USD/tấn lên 168.35 USD/tấn CFR khu vực miền Bắc Trung Quốc.

Thị trường kỳ hạn Trung Quốc đã tăng điểm, với hợp đồng tương lai than cốc giao tháng 1/2026 được giao dịch nhiều nhất đạt gần 1,256 nhân dân tệ/tấn (174.5 USD/tấn) vào cuối phiên giao dịch buổi chiều, tăng gần 3% so với giá chốt phiên giao dịch trước.

Giá chào tại cảng Trung Quốc cũng tăng trong ngày, chủ yếu nhờ đà tăng tại Đại Liên. Một số lô than cốc loại 1 được chào với giá khoảng 1,530-1,600 NDT/tấn tại các cảng Trung Quốc, nhưng không có giao dịch nào được ghi nhận, một thương nhân tại miền Bắc Trung Quốc cho biết.

Thị trường than cốc giao ngay Trung Quốc nhìn chung ổn định trong ngày hôm qua, ngoại trừ một số điều chỉnh ở một số loại than cụ thể, do hầu hết các nhà sản xuất than cốc đã giảm mua sau khi bổ sung hàng tồn kho trước đó, dẫn đến việc một số chào giá cao hơn bị rút lại. Một mỏ than lớn ở khu vực Lệ Thạch, Sơn Tây được cho là đã giảm giá chào 50 NDT/tấn trong ngày.

Với giá than cốc trong nước vẫn ở mức tương đối cao, một số người mua Trung Quốc - đặc biệt là những người mua ở các khu vực phía Nam - có thể đã bắt đầu thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng đối với các lô hàng vận chuyển bằng đường biển. Trong khi người mua than Trung Quốc vẫn tránh mua than giao ngay theo giá FOB, một số người mua phía Nam có thể tìm đến các lô hàng Canada có giá cạnh tranh tại các cảng, hoặc các lô hàng sắp giao theo giá CFR Trung Quốc, một thương nhân Châu Á cho biết.

Một lô than cốc Canada được cho là đã được bán cho miền Nam Trung Quốc trong những tuần gần đây.

Một nhà sản xuất thép Trung Quốc được cho là đã mua than PLV giao tháng Tám vào cuối tuần trước theo cơ sở liên kết với chỉ số.

Trên thị trường than cốc luyện kim, các nhà máy thép Trung Quốc vẫn chưa phản hồi về đợt tăng giá thứ sáu với mức 50-55 NDT/tấn do các nhà sản xuất than cốc đề xuất vào cuối tuần trước, cho thấy đợt tăng giá này có thể đã kích hoạt một số cuộc đàm phán giữa hai bên. Một người tham gia thị trường cho biết các nhà máy thép lớn có thể đang tìm cách trì hoãn việc thực hiện.

Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ bế tắc

Tình trạng bế tắc mới xuất hiện tiếp tục trên thị trường nhập khẩu phế liệu sắt đen Thổ Nhĩ Kỳ, với chỉ một lô hàng được cho là có sẵn, và các nhà máy đang áp dụng một cách tiếp cận cực kỳ thận trọng.

Hoạt động trên thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm lại đáng kể vào tuần trước, trong bối cảnh các kỳ nghỉ lễ, bảo trì và nhu cầu yếu đối với các sản phẩm dài của Thổ Nhĩ Kỳ, buộc một số nhà máy phải giảm giá để thu hút người mua. Giao dịch xuất khẩu vẫn chậm, với giá chào khoảng 540 USD/tấn FOB và giá thầu dự kiến ở mức 530 USD/tấn FOB.

Về mặt lý thuyết, các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chịu lỗ ở mức giá này, nếu xét đến giá thép HMS 80:20 nhập khẩu từ vùng biển sâu hiện tại là 346 USD/tấn và giá thép vận chuyển đường biển ngắn khó có thể được bán với giá dưới 330 USD/tấn.

Trong khi đó, các nhà bán phế liệu đang thực hiện các hợp đồng trước đó, một số phải tăng giá thầu tại các bến tàu để đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là tại các trung tâm xuất khẩu đông dân hơn. Tại Hà Lan và Bỉ, hai nhà xuất khẩu được cho là đã trả 260 Euro/tấn cho thép HMS 1/2 cho các lô hàng lớn hơn, nhưng nhiều nhà xuất khẩu khác được cho là đã buộc phải tăng giá thầu trong suốt tháng 8 để chuẩn bị cho mùa thu, khi nhu cầu dự kiến sẽ tăng.

Không có chào hàng nào đang hoạt động tại Mỹ, nhưng giống như các đối tác Châu Âu của họ, các nhà cung cấp Mỹ nhận thấy rằng giá cước vận chuyển cao hơn đang hạn chế khả năng giảm giá của họ, trong khi tình trạng thiếu hụt thép cắt miếng cũng có thể điều chỉnh giá chào hàng xuất khẩu của người bán Mỹ.

Thị trường thép vận chuyển đường biển ngắn cũng có sự trầm lắng tương tự, bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ lễ.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ sụt giảm

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ hôm qua do một số nhà máy tiếp tục thăm dò nhu cầu mua với mức giá thấp hơn một chút. Nhu cầu trong nước và xuất khẩu vẫn ở mức thấp, một phần do nhiều nhà máy tại Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu đang nghỉ lễ trong tháng này.

Một nhà máy lớn ở Marmara đã sẵn sàng bán một lô hàng 5,000 tấn cho người mua Romania với giá 540 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 9, với các lô hàng lớn hơn, hoặc hàng từ các nhà sản xuất lớn nhất, có thể sẽ có giá thấp hơn một chút. Một nhà máy lớn ở Izmir đã bán một lô hàng thép cây 3,000 tấn cho Albania vào tuần trước với giá 540 USD/tấn FOB.

Cho đến nay, các nhà nhập khẩu EU tỏ ra không mấy mặn mà với việc tích trữ lượng lớn để thanh lý trong quý IV. Một nhà nhập khẩu Romania cho biết họ hiện không xem xét bất kỳ chào hàng nào của Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn 530 USD/tấn giá FOB.

Tại thị trường nội địa, nhà máy thép lớn nhất có trụ sở tại Izmir sẵn sàng bán với giá 540-545 USD/tấn (giá xuất xưởng), giảm thêm 2 USD/tấn so với cuối tuần trước. Các nhà máy thép Marmara vẫn giữ nguyên mức giá 550-560 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi một nhà máy thép lớn tại Iskenderun cũng giữ nguyên mức giá chào hàng 549 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Một số nhà máy đang phải ngừng hoạt động để bảo trì trong tháng này, một số nhà máy còn phải ngừng hoạt động lâu hơn bình thường, nhưng điều này không khiến người mua phải bổ sung hàng vì nhiều nhà sản xuất đã có sẵn hàng để lấy khi mua.

Kỳ nghỉ lễ quốc gia giữ giá H2 Nhật Bản ổn định

Thị trường xuất khẩu phế thép của Nhật Bản ổn định do nước này nghỉ lễ quốc gia.

Phiên đấu thầu Kanto tháng 8 đã kết thúc vào thứ Sáu và cho thấy mức tăng nhẹ so với tháng 7.

Giá chào phế liệu H1/H2 xuất xứ Nhật Bản vào tuần trước ở mức khoảng 306-307 USD/tấn CFR, so với giá chào chắc chắn ở mức 313-318 USD/tấn CFR.

Giá phế thép Châu Á ổn định

Giá nhập khẩu phế liệu sắt đen đóng container của Đài Loan ổn định vào thứ Hai do người mua và thương nhân chờ đợi các chào hàng chắc chắn từ các nhà cung cấp phế liệu Mỹ.

Giá định giá container HMS 1/2 80:20 cfr của Đài Loan vẫn giữ nguyên so với thứ Sáu ở mức 303 USD/tấn, và giá trung bình tính đến nay vẫn ổn định ở mức 300.71 USD/tấn cfr.

Không có giao dịch giao ngay, chào giá chắc chắn hay chào hàng nào được ghi nhận trong ngày hôm qua.

Người mua đứng ngoài thị trường, chờ đợi chào hàng từ các nhà cung cấp phế liệu Mỹ, điều này sẽ định hình xu hướng giá trong tuần này.

Giá chào container HMS 1/2 80:20 nhập khẩu có xu hướng tăng trong tuần trước, do người mua tích cực theo đuổi chào hàng vì lo ngại giá sẽ tiếp tục tăng.

Người bán vẫn giữ vững lập trường về giá chào hàng, một số vẫn giữ nguyên giá chào hàng, ngay cả ở mức 305 USD/tấn vì họ tin rằng giá đã tăng, và các giao dịch giao ngay đóng cửa trong khoảng 303-304 USD/tấn vào tuần trước.

Tuần này, Feng Hsin đã tăng giá thép cây thêm 200 Đài tệ/tấn (6.70 USD/tấn) so với tuần trước, lên 16,600 Đài tệ. Điều này cũng đánh dấu mức tăng 1,000 Đài tệ/tấn trong ba tuần qua. Nhà sản xuất thép tiêu chuẩn trong nước này cũng đã tăng giá thu mua phế liệu nội địa thêm 200 Đài tệ/tấn, lên 8,900 Đài tệ/tấn trong tuần này.

Việc giá thu mua phế liệu nội địa tăng nằm trong dự đoán vì nó phản ánh mức tăng của giá phế liệu nhập khẩu, mặc dù một số nguồn tin cho biết họ khá bất ngờ trước việc điều chỉnh tăng giá thép cây, vì doanh số bán hàng đã chững lại như thời gian gần đây.

Một số nguồn tin cho biết mức tăng này có thể là kết quả của việc giá phôi thép từ Nga tăng, đạt mức trên 460 USD/tấn vào tuần trước.

"Với giá phôi thép và phế liệu đang tăng, tôi đoán việc giá thép cây tăng cũng có thể thúc đẩy giá các loại thép khác tăng, ví dụ như thép dầm chữ H", một thương nhân cho biết.

Mặc dù không có giá chào cố định hoặc giá chào chỉ định nào được đưa ra một số nguồn tin cho biết họ dự kiến giá chào sẽ cao hơn tuần trước do giá cước vận chuyển tăng và có thể ít hàng hóa hơn từ bờ biển phía Tây Mỹ.

Đàm phán hạn chế sản lượng đẩy giá thép dẹt Trung Quốc tăng trưởng

Thị trường thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương khởi sắc sau các cuộc đàm phán về việc hạn chế sản lượng thép tại thành phố Đường Sơn vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9.

Các cuộc đàm phán trên thị trường cho thấy các nhà máy cán thép độc lập tại trung tâm sản xuất của Trung Quốc được yêu cầu tạm dừng sản xuất, tùy thuộc vào chất lượng không khí, từ ngày 16/8 đến ngày 25/8, và việc tạm dừng này đã được bắt buộc từ ngày 25/8 đến ngày 3/9. Các nhà máy có lò cao ở Đường Sơn cũng sẽ bị hạn chế sản xuất từ ngày 25/8 đến ngày 5/9 để đảm bảo chất lượng không khí cho lễ duyệt binh được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 3/9. Mức giảm hiện vẫn chưa rõ ràng và có thể phụ thuộc nhiều hơn vào chất lượng không khí.

Kỳ vọng về việc cắt giảm sản lượng thép đã thúc đẩy tâm lý thị trường và giá thép cuộn cán nóng (HRC) kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải đã tăng 1.29% lên 3,465 NDT/tấn.

Giá thép HRC giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 30 NDT/tấn (4.18 USD/tấn) lên 3,480 NDT/tấn vào ngày 11/8.

Người bán đã tăng giá thêm 30 NDT/tấn lên 3,480-3,490 NDT/tấn và giao dịch trên thị trường giao ngay đã cải thiện so với tuần trước do một số người tiêu dùng cuối cùng tăng cường mua hàng sau các cuộc đàm phán cắt giảm sản lượng. Một nhà máy thép lớn ở miền bắc Trung Quốc đã lên kế hoạch bảo trì dây chuyền sản xuất thép cuộn cán nóng (HRC) từ ngày 28/8, cắt giảm 8,000 tấn sản lượng HRC/ngày. Thời gian bảo trì không được tiết lộ.

Baosteel, nhà sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc, đã thông báo rằng họ sẽ tăng giá xuất xưởng HRC và thép tấm thêm 200 NDT/tấn cho các lô hàng tháng 9 so với tháng 8, và nhà máy này đã tăng giá xuất xưởng thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng thêm 300 NDT/tấn.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc tăng 3 USD/tấn lên 478 USD/tấn do giá chào bán tăng. Một nhà máy ở miền Đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào ở mức 480 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC SS400.

Một số nhà máy khác của Trung Quốc cũng giữ nguyên giá chào ở mức 490-505 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC Q235 và HRC SS400, mặc dù giá bán nội địa Trung Quốc đã tăng. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc chưa công bố giá chào thầu hàng tuần mới, nhưng dự kiến họ sẽ sớm tăng giá chào, do giá bán nội địa Trung Quốc tăng và nguồn cung dự kiến sẽ giảm.

Hầu hết người mua vận chuyển đường biển đều im lặng trước các giá chào, với một số ít người mua tại Việt Nam đã nâng giá thầu lên 490 USD/tấn cfr Việt Nam cho HRC Q235 loại 2m khổ Trung Quốc, từ mức 485 USD/tấn cfr Việt Nam. Một giám đốc nhà máy Trung Quốc cho biết người mua từ các quốc gia khác có thể phải chấp nhận giá cao hơn vì họ không còn có thể dựa vào nguồn hàng giá rẻ được đảm bảo từ thị trường nội địa và vận chuyển đường biển.

Chỉ số HRC ASEAN giữ ổn định ở mức 505 USD/tấn trong một thị trường trầm lắng. Thị trường Việt Nam khá im ắng.

Cắt giảm sản xuất Đường Sơn đẩy giá thép dài Trung Quốc tăng trưởng

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương tăng, được hỗ trợ bởi các cuộc đàm phán cắt giảm sản lượng tại Đường Sơn, trung tâm sản xuất thép của Trung Quốc.

Thép cây

Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 20 nhân dân tệ/tấn (2.78 USD/tấn) lên 3,280 NDT/tấn vào ngày 11/8.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 1.09% lên 3,250 NDT/tấn. Các nhà máy cán lại độc lập tại Đường Sơn được yêu cầu ngừng sản xuất "bất cứ lúc nào", tùy thuộc vào chất lượng không khí, từ ngày 18 đến ngày 25/8.

Dây chuyền sản xuất của các nhà máy cán lại sẽ bị dừng hoàn toàn từ ngày 25/8 đến ngày 3/9. Trung Quốc sẽ tổ chức duyệt binh vào ngày 3/9. Một số nhà máy ở miền Đông Trung Quốc đã tăng giá thép cây xuất xưởng thêm 20-30 NDT/tấn hôm thứ hai. Các thương nhân tại Thượng Hải đã tăng giá chào thép cây lên 3,280-3,310 NDT/tấn, với các giao dịch khởi sắc so với tuần trước.

Chỉ số thép cây FOB Trung Quốc tăng 1 USD/tấn, lên 462 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết do giá nội địa tăng. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước cũng tăng lên 3,150-3,330 NDT/tấn (439-464 USD/tấn) theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy thép lớn ở miền Đông Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào xuất khẩu thép cây FOB ở mức 490 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 9. Nguồn cung thép trong tháng 8 có thể giảm do việc cắt giảm sản lượng trước thềm cuộc duyệt binh, nhưng các lô hàng xuất khẩu tháng 9 của các nhà máy khó có thể bị ảnh hưởng, theo các chuyên gia thị trường.

Thép cuộn và phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc tăng 1 USD/tấn, lên 483 USD/tấn FOB. Một nhà máy thép lớn ở miền Đông Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào xuất khẩu thép cuộn ở mức 510 USD/tấn FOB cho loại thép cơ bản và 515 USD/tấn FOB cho loại thép carbon cao.

Một nhà máy khác của Indonesia vẫn giữ nguyên giá chào thép cuộn dây ở mức 495 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 10. Tuy nhiên, một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã tăng giá thép dây nội địa xuất xưởng thêm 20 NDT/tấn, lên 3,390 NDT/tấn (472 USD/tấn). Các nhà máy Trung Quốc khó có thể bán với giá thấp hơn 485 USD/tấn FOB trong bối cảnh tâm lý lạc quan.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn đã tăng 40 NDT/tấn, lên 3,100 NDT/tấn. Các thương nhân tại Đường Sơn đã tăng giá chào phôi thép xuất kho thêm 30-40 NDT/tấn so với tuần trước, lên 3,170-3,180 NDT/tấn (441-443 USD/tấn) cho lô hàng giao nhanh. Một nhà máy của Indonesia vẫn giữ nguyên giá chào phôi thép xuất khẩu ở mức 455 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 11.