Giá chào bán thép thanh Bắc Phi ổn định, xuất khẩu chậm lại

Giá chào bán thép thanh của Ai Cập trong tháng 6 nhìn chung ổn định nhưng tăng tính theo đô la Mỹ do tỷ giá đồng tiền tăng.

Giá thép thanh đánh giá hàng tháng giảm nhẹ 34 E£/tấn xuống còn 36,942 E£/tấn (710.42 USD/tấn) xuất xưởng, bao gồm 14% VAT, hoặc 623.17 USD/tấn không bao gồm VAT, dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức là 52.00 E£:1 USD.

Giá chào bán thép thanh trong nước từ Ai Cập dao động trong khoảng 35,400-39,500 E£/tấn, hoặc 597.17-666.33 USD/tấn, trong khi nhà sản xuất thép thanh lớn nhất của Ai Cập đưa ra mức giá ổn định ở mức 39,850 E£/tấn xuất xưởng so với tháng 5.

Xuất khẩu thép thanh của Ai Cập sang EU đã chậm lại sau khi hạn ngạch bảo hộ được sử dụng hết vào đầu quý. Các nhà tham gia thị trường cho biết các yêu cầu đặt hàng cho quý 3 rất ảm đạm do sự không chắc chắn về việc phân bổ hạn ngạch cụ thể cho từng quốc gia từ tháng 7 trở đi. Giá chào bán xuất khẩu từ Ai Cập sang các khu vực lân cận như Lebanon được ghi nhận ở mức 595-605 USD/tấn FOB cho các lô hàng giao vào cuối tháng 7.

Giá chào bán phôi thép trong nước tiếp tục tăng trong tháng này, đạt mức 600-610 USD/tấn xuất xưởng, bao gồm cả thuế VAT 14%. Mặc dù giá chào bán trong nước ở mức cao, một lời chào bán xuất khẩu sang Tunisia được ghi nhận ở mức 535 USD/tấn FOB, nhưng được coi là không khả thi đối với người mua.

Tại Algeria, nhu cầu thép thanh trong nước đã tăng lên, được thúc đẩy bởi chương trình xây dựng nhà ở do chính phủ khởi xướng nhằm xây dựng 1 triệu ngôi nhà mới. Mặc dù nhu cầu thép thanh trong nước mạnh mẽ, các yêu cầu đặt hàng thép dây lại yếu, các nhà tham gia thị trường lưu ý.

Giá thép thanh nội địa Algeria vẫn ổn định so với tháng 5 và tháng 4 ở mức 115,000 AD/tấn xuất xưởng, tương đương 724.50 USD/tấn (chưa bao gồm VAT 19%), dựa trên tỷ giá hối đoái 133.385 AD:1 USD. Thép cuộn SAE1008 cũng ổn định ở mức 116,000 AD/tấn xuất xưởng, tương đương 730.80 USD/tấn.

Xuất khẩu thép thanh yếu hơn do nhu cầu trong nước mạnh. Tính đến ngày 10/6, chỉ có 33% hạn ngạch thép thanh của Algeria được sử dụng và sẽ được thiết lập lại vào ngày 1/7. Trong khi đó, hạn ngạch thép cuộn của Algeria đã được sử dụng nhanh hơn, với 66% trong tổng số 15,090 thùng/quý được sử dụng, do nhu cầu trong nước yếu hơn.

Các nhà xuất khẩu Algeria cho biết hạn ngạch thép thanh và thép cuộn sẽ cạn kiệt hoặc gần như đầy trước ngày 30/6, vì hai nhà sản xuất lớn ở Algeria hiện đang có hàng hóa trên đường đến EU, nhưng họ dự kiến ​​xuất khẩu sẽ giảm từ tháng 7 trở đi do hệ thống hạn ngạch mới cùng với nhu cầu yếu theo mùa ở EU trong tháng 8.

Giá chào bán thép thanh từ Algeria được ghi nhận ở mức 585-590 USD/tấn FOB với các lô hàng giao vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8, trong khi giá chào bán thép cuộn được ghi nhận ở mức 589-595 USD/tấn FOB.

Tồn kho và nhu cầu thấp gây áp lực lên giá HRC EU

Việc hoãn mua thép cuộn cán nóng trên thị trường EU, do người mua chờ đợi các quy định nhập khẩu để đánh giá hướng đi của thị trường, cùng với lượng tồn kho dồi dào và nhu cầu yếu, đang gây áp lực lên giá cả.

Một trung tâm dịch vụ ở Bắc Âu báo cáo giá chào bán ở mức 680-685 Euro/tấn (giá cơ bản giao tận nơi), cho thấy giá đã giảm 10-15 Euro/tấn trong hai tuần qua. Một người mua khác cho biết hiện tại họ không tham gia thị trường và đang đánh giá khả năng bỏ qua các đơn đặt hàng sản xuất tháng 8, không sẵn sàng chấp nhận mức giá 690 Euro/tấn (giá cơ bản giao tận nơi). Một nhà giao dịch báo cáo giá chào bán ở mức 695-700 Euro/tấn (giá cơ sở xuất xưởng), trong khi một nhà sản xuất tích hợp được cho là không tham gia thị trường giao ngay và không tìm kiếm khối lượng hàng hóa.

Nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng tại Đức được một trung tâm dịch vụ mô tả là yếu, chỉ ra rằng giá thép tấm cán nóng có thể sử dụng được vẫn thấp hơn nhiều so với 800 Euro/tấn.

Một nhà máy Tây Ban Nha chào giá 680-690 Euro/tấn (giá cơ sở giao hàng) cho sản lượng tháng 8. Một người mua cho biết nhà sản xuất này đang ưu tiên khối lượng hơn là giá cả.

Các nhà mua hàng báo cáo giá chào bán ở mức 660-670 Euro/tấn (giá cơ sở giao hàng) cho nguyên liệu của Ý, với một số đạt được mức 670 Euro/tấn. Nhưng giá cả có sự chênh lệch lớn. Một nhà cung cấp ở Tây Bắc Âu nhận thấy giá khả thi vào Ý ở mức 700-715 Euro/tấn. Một người mua nhận được giá chào bán ở mức 690-710 Euro/tấn (giá cơ sở giao hàng) tại Ý. Nhưng nhu cầu thấp và người mua tiếp tục sử dụng lượng hàng tồn kho.

Trên thị trường nhập khẩu, giá chào bán DDP cho nguyên liệu mới ở mức 700-720 euro/tấn, trong khi hàng tồn kho được bán với giá chiết khấu so với nguyên liệu của EU. Một nhà giao dịch cho biết họ dự kiến ​​nguyên liệu nhập khẩu sẽ được giao dịch với mức chiết khấu nhỏ hơn hoặc ngang bằng với nguyên liệu trong nước trong dài hạn, sau khi việc phân bổ hạn ngạch từ ngày 1/7 được làm rõ, do các lựa chọn mua hàng nhập khẩu bị hạn chế.

Các giao dịch được báo cáo ở mức 650 USD/tấn CFR châu Âu từ Ấn Độ và khoảng 600 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng khối lượng vẫn chưa rõ ràng - một số cho biết đó là các lô hàng nhỏ hơn. Một số người mua tin rằng có thể đạt được mức chiết khấu lên đến 20 USD/tấn từ Thổ Nhĩ Kỳ đối với các lô hàng từ 20,000 tấn trở lên.

Người mua phản đối nỗ lực tăng giá trên thị trường thép dẹt Brazil

Người mua phôi tấm Brazil đã phản đối việc tăng giá trong nước gần đây do nhu cầu của người tiêu dùng cuối yếu, lãi suất cao và sự bất ổn chính trị trước thềm cuộc bầu cử tổng thống gây áp lực lên thị trường.

Giá thép cuộn cán nóng đã giảm xuống còn 3,900-4,200 Rand/tấn từ mức 4,030-4,300 Rand/tấn một tuần trước đó, phản ánh áp lực từ giá chào mua thấp hơn và nhu cầu yếu.

Các nguồn tin cho biết, giá chào mua thấp hơn 100-200 Rand/tấn (19.50-39 USD/tấn), gây áp lực lên giá trong nước.

"Chúng tôi đã đồng ý đàm phán điều chỉnh giảm, nhưng với một số lợi nhuận," một nhà sản xuất cho biết. "Chúng tôi không thể tiếp tục hoạt động ở mức giá này."

Các nhà sản xuất thép cho biết giá năng lượng tăng cao đã làm tăng chi phí sản xuất, làm giảm thêm biên lợi nhuận vốn đã eo hẹp. Các nhà máy đã cố gắng tăng giá từ 5-7% vào giữa tháng 5 và đầu tháng 6, sau khi các quy định thương mại nghiêm ngặt hơn hạn chế nhập khẩu. Khi người mua trì hoãn đơn đặt hàng, các nhà sản xuất phải xem xét lại giá chào bán để đảm bảo đơn hàng.

Các trung tâm dịch vụ cho biết họ không thể chịu nổi một đợt tăng giá nữa trong điều kiện thị trường hiện tại. "Khách hàng đang hoãn các dự án đến sau bầu cử, trong khi các lĩnh vực khác đang phải vật lộn để có được các khoản vay với lãi suất hợp lý," một nhà phân phối nói.

Lượng hàng tồn kho cao tại các trung tâm dịch vụ và kho của các nhà buôn cũng làm giảm nhu cầu mua hàng với giá đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người mua để được giảm giá.

Giá cả không giữ được ở mức cao hơn vì hàng nhập khẩu giá thấp đang tồn đọng trong kho tiếp tục kìm hãm giá của các nhà máy, một nhà buôn cho biết. "Một khi lượng hàng nhập khẩu giảm, giá trong nước sẽ tăng lên."

Nhập khẩu

Nhu cầu tổng thể trì trệ cũng gây áp lực lên thị trường nhập khẩu.

Người mua vẫn đứng ngoài cuộc, chờ đợi những lời chào giá đủ thấp để biện minh cho việc chấp nhận rủi ro khi tham gia vào thương mại đường biển. Một nhà buôn cho biết gần đây không có giá chào mua nào được đưa ra, vì người mua không tích cực tìm kiếm nguyên liệu.

Theo một nguồn tin, các nhà cung cấp Ấn Độ đã cố gắng thâm nhập thị trường với các chào mua thép mạ trong tuần này, nhưng các giao dịch vẫn chưa được xác nhận.

Giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng ổn định ở mức 640-670 USD/tấn trong một thị trường trầm lắng. Giá thép cuộn cán nguội cũng không thay đổi ở mức 770-790 USD/tấn, phản ánh hoạt động thị trường chậm lại. Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng giữ ở mức 880-940 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước.

Nhu cầu thấp gây áp lực lên thị trường phôi tấm thương phẩm

Tâm lý thị trường phôi tấm thương phẩm toàn cầu vẫn yếu do nhu cầu thấp, buộc một số nhà cung cấp phải giảm giá chào bán.

Việc kết thúc kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha gần hai tuần trước đã không thể khôi phục lại sự quan tâm của người mua, vì một số người trong số họ hiện đang bước vào mùa mưa chậm chạp tương tự. Sự phục hồi của giá thép cuộn cán nóng của Ấn Độ đã khiến giá chào bán xuất khẩu phôi tấm biến mất trong hai tuần qua. Ấn Độ là một nhà cung cấp phôi tấm không thường xuyên, tuy nhiên nước này có thể sớm quay trở lại chào bán.

Tác động của việc hủy bỏ lệnh cấm xuất khẩu phôi tấm của Iran vào cuối tuần đã bị triệt tiêu bởi các cuộc xung đột mới trong khu vực. Trong khi đó, các nhà cung cấp Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào bán, bất chấp tâm lý thị trường thép dẹt suy yếu và tiêu thụ chậm lại. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp Đông Nam Á đã hạ giá chào bán, trong khi những nhà cung cấp khác rút khỏi thị trường. Một nhà cung cấp Indonesia cho biết giá phôi thép giao tháng 8 của họ đã giảm 5 USD/tấn, xuống còn 510 USD/tấn FOB trong tuần này. Thời gian giao hàng, không thay đổi trong một tháng nay, cho thấy nhu cầu đã giảm đáng kể và doanh số bán hàng đang chậm.

Các cuộc đàm phán ban đầu đang được tiến hành với các nhà máy châu Âu, nhưng nhìn chung nhu cầu vẫn chậm. Phôi tấm cán tấm thép nhập khẩu vào Ý được chào bán ở mức 610-630 USD/tấn CFR trong tuần này cho lô hàng giao tháng 9. Giá chào bán từ Trung Quốc cũng nằm trong khoảng này, với rất ít khả năng điều chỉnh giá. Trong các cuộc đàm phán, mức giá 600 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn một chút có thể đạt được đối với khối lượng lớn, một nhà sản xuất thép cán lại cho biết. Một thương nhân nhận thấy giá chào bán ổn định ở mức 620 USD/tấn CFR, trong khi một nhà sản xuất thép cán lại khác cho biết họ đã nhận được mức giá 600 USD/tấn CFR.

Giá chào bán phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận thấp hơn 20-30 USD/tấn so với giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn gần đây được ghi nhận ở mức 640-650 USD/tấn CFR. Một nhà giao dịch đã tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Ý trong tuần này, có thể là chào bán phôi tấm Đông Nam Á. Người mua vẫn chưa mua các lô hàng giao tháng 9. Giá chào bán thép tấm nặng loại S275 của Ý gần đây được ghi nhận ở mức 730-740 Euro/tấn xuất xưởng cho các lô lớn.

Nhu cầu tại châu Mỹ khá khả quan đối với phôi tấm Brazil, bán với giá 595-605 USD/tấn FOB, giao hàng tháng 8. Không có giao dịch nào sang bán cầu Đông: một số nhà máy Châu Âu đã khởi động lại lò cao với mục tiêu tăng sản lượng để chuẩn bị cho việc giảm nhập khẩu trong nửa cuối năm. Giá thép tấm Brazil hiện cao hơn so với thép tấm có nguồn gốc từ Trung Quốc và châu Á, ngay cả khi đã áp dụng chi phí CBAM. Xuất khẩu phôi tấm Brazil sang Châu Âu chủ yếu, nhưng không hoàn toàn, được thực hiện giữa các công ty.

Giao dịch phôi tấm Biển Đen đã chậm lại một chút với giá giảm khoảng 5 USD/tấn, mặc dù sự sụt giảm về khối lượng và giá cả không được mô tả là đáng kể.

Thị trường thép thanh Châu Á ổn định trong bối cảnh nhu cầu suy yếu

Giá thép dài khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn ổn định, nhưng tâm lý thị trường nhìn chung vẫn yếu, với lượng tiêu thụ thép thanh giảm trong tuần.

Thép thanh

Giá thép thanh xuất kho tại Thượng Hải ổn định ở mức 3,130 nhân dân tệ/tấn (461.80 USD/tấn) vào ngày 11/6. Hợp đồng tương lai thép thanh tháng 10 giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3,156 nhân dân tệ/tấn.

Tồn kho thép thanh của các nhà máy và thương nhân Trung Quốc đã tăng 73,000 tấn so với tuần trước lên 6.61 triệu tấn trong tuần này. Lượng tiêu thụ thép thanh giảm 60,000 tấn xuống còn 2.07 triệu tấn trong tuần này. Dữ liệu về tồn kho và tiêu thụ cho thấy xu hướng giảm, nhưng các nhà máy không muốn giảm giá thêm nữa, nhiều nhà máy đang giao dịch lỗ. Sản lượng thép thanh của các nhà máy thép tăng 24,000 tấn trong tuần, đạt 2.15 triệu tấn. Tuy nhiên, các nhà sản xuất Trung Quốc có thể sẽ tăng phạm vi cắt giảm sản lượng nếu nhu cầu tiếp tục suy yếu trong tuần tới.

Chỉ số thép thanh FOB Trung Quốc ổn định ở mức 488 USD/tấn (trọng lượng lý thuyết FOB). Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã tăng giá chào bán thép thanh xuất khẩu thêm 2 USD/tấn lên 499 USD/tấn FOB đối với loại B500B và thêm 489 USD/tấn FOB đối với loại HRB400. Nhìn chung, nguồn cung thép thanh xuất khẩu vẫn khan hiếm, nhưng người mua vẫn đứng ngoài cuộc trong bối cảnh triển vọng thị trường giảm điểm. Các nhà tham gia thị trường cho biết, người mua tại Hồng Kông không quan tâm đến thép thanh có giá cao hơn 515 USD/tấn (trọng lượng thực tế CFR), tương đương với 480-485 USD/tấn (trọng lượng lý thuyết FOB).

Dây thép và phôi thép

Giá xuất khẩu dây thép của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 508 USD/tấn FOB. Một nhà máy thép lớn của Indonesia đã giảm giá chào bán thép cuộn xuất khẩu xuống 5 USD/tấn, còn 500 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 8. Nhà máy này cũng đã bán hơn 20,000 tấn thép cuộn cho các thương lái với giá 500 USD/tấn FOB gần đây, nhưng hầu hết các thương lái đã đặt hàng đều không tìm được người mua cuối cùng chấp nhận đơn hàng của họ. Các nhà máy Trung Quốc duy trì giá chào bán thép cuộn ở mức 515-525 USD/tấn FOB, do nhu cầu xuất khẩu suy yếu từ đầu tháng 6.

Giá phôi thép Tangshan giao tại nhà máy đã giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3,020 nhân dân tệ/tấn.

Thị trường thép dẹt Châu Á bình ổn

Thị trường thép dẹt khu vực châu Á - Thái Bình Dương ổn định do thiếu hoạt động giao dịch, và người mua vận chuyển bằng đường biển đang trong tâm thế chờ đợi.

Giá thép cuộn cán nóng giao tại kho ở Thượng Hải ổn định ở mức 3,370 nhân dân tệ/tấn (497.41 USD/tấn).

Một số người bán đã cố gắng nâng giá chào bán thêm 10-20 nhân dân tệ/tấn lên mức 3,380-3,390 nhân dân tệ/tấn vào buổi sáng, nhưng đã giảm giá vào buổi chiều do tâm lý thị trường tiêu cực và giao dịch chậm chạp.

Việc tồn kho tiếp tục tăng đã làm giảm tâm lý thị trường. Theo các nhà tham gia thị trường, lượng tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã tăng 60,000 tấn trong tuần này, so với mức tăng 40,000 tấn vào tuần trước. Lượng tồn kho thép cuộn cán nóng đã tăng liên tục trong bốn tuần, cho thấy nhu cầu suy yếu kéo dài.

Hợp đồng HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã giảm 0.33% so với giá đóng cửa ngày giao dịch trước đó, xuống còn 3,358 nhân dân tệ/tấn.

Một số nhà cung cấp than cốc luyện kim ở miền Bắc Trung Quốc đang lên kế hoạch đề xuất đợt tăng giá than cốc luyện kim thứ bảy, tăng thêm 50-55 nhân dân tệ/tấn vào thứ Sáu, sau khi đợt tăng giá thứ sáu được thực hiện vào thứ Tư. Các nhà sản xuất thép có thể sẽ chấp nhận đợt tăng giá mới này, mặc dù một số có thể xem xét hoãn thực hiện do lợi nhuận bị thu hẹp.

Giá FOB HRC của Trung Quốc vẫn ở mức 496 USD/tấn do nhu cầu mua vào yếu kém, các nhà giao dịch và nhà máy thép tại Trung Quốc cho biết.

Người bán giữ nguyên giá chào bán ở mức 499-506 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với HRC loại Q235 và SS400, viện dẫn lý do giá trong nước ổn định và chi phí sản xuất cao. Tuy nhiên, người mua bằng đường biển không sẵn lòng đấu thầu hoặc đặt hàng do nhu cầu tiêu thụ chậm trong mùa thấp điểm và triển vọng giá giảm trong ngắn hạn. Một số người mua từ Nam Mỹ có thể xem xét mua với giá 500-505 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với thép cuộn cán nóng SS400, trong khi những người khác thì đứng ngoài cuộc.

Thị trường đã bước vào giai đoạn trì trệ, các nhà giao dịch và nhà máy thép tại Trung Quốc cho biết. Việc bán khống tiềm ẩn rủi ro vì giá thép Trung Quốc có thể giảm ít do chi phí được hỗ trợ mạnh và biên lợi nhuận của các nhà máy thép bị thu hẹp, mặc dù sự quan tâm của người mua vẫn rất ít ở mức giá hiện tại.

Giá thép cuộn cán nóng ASEAN ổn định ở mức 556 USD/tấn. Giá chào bán ổn định ở mức 557-565 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 từ Ấn Độ và 560-563 USD/tấn CFR Việt Nam đối với hàng hóa từ Indonesia. Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã giảm giá 7 USD/tấn so với mức giá chào bán trước đó là 579-589 USD/tấn CIF Việt Nam để thu hút người mua, nhưng không có giao dịch nào được ký kết.