Giá quặng sắt tăng trong bối cảnh kinh tế mạnh mẽ hơn

Giá quặng sắt tăng cao hơn vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi tâm lý kinh tế vĩ mô tích cực tại Trung Quốc và sự lạc quan mới xung quanh các cuộc đàm phán thương mại Trung Quốc-Mỹ sắp tới, mặc dù dữ liệu sản lượng thép yếu hơn đã hạn chế đà tăng.

Giá quặng sắt 62% Fe của Úc tăng 0.75 USD/tấn lên 109.5 USD/tấn CFR, trong khi giá tương lai tăng 1.2 USD/tấn trên DCE và 1.1 USD/tấn trên SGX trong ngày.

Sự tăng giá chủ yếu được thúc đẩy bởi tâm lý được cải thiện trên toàn thị trường sắt thép trong bối cảnh các chỉ số kinh tế vĩ mô mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, tổng giá trị thương mại quốc tế của Trung Quốc đã tăng 14.9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 16.23 nghìn tỷ nhân dân tệ (2.37 nghìn tỷ đô la Mỹ) trong giai đoạn tháng 1-4, với xuất khẩu tăng 11.3% và nhập khẩu tăng mạnh 20%, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan (GACC) của Asia. Riêng trong tháng 4, giá trị thương mại quốc tế của nước này đã tăng 14.2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4.38 nghìn tỷ nhân dân tệ (640 tỷ đô la Mỹ).

Bên cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tăng 0.3% so với tháng trước và 1.2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 4, trong khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 1.7% so với tháng trước và 2.8% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS). Chỉ số lạm phát sản xuất ghi nhận mức tăng hàng tháng mạnh nhất kể từ tháng 10/2021 và mức tăng trưởng hàng năm cao nhất kể từ tháng 7/2022. Tâm lý tích cực này cũng đến từ kỳ vọng về việc cải thiện quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Trung Quốc xác nhận Phó Thủ tướng Hà Lập Phong sẽ tham gia vòng đàm phán thương mại và kinh tế mới với Mỹ tại Hàn Quốc vào ngày 12-13/5, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ​​sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 13-15/5. Các cuộc đàm phán và chuyến thăm dự kiến ​​được thị trường xem là tín hiệu cho thấy căng thẳng giữa hai nước có thể giảm bớt, cải thiện niềm tin chung.

Tuy nhiên, đà tăng của quặng sắt bị hạn chế bởi các chỉ số sản xuất thép yếu hơn, cho thấy mức tiêu thụ nguyên liệu thô thấp hơn. Cuối tháng 4, sản lượng thép thô bình quân hàng ngày giảm 3,6% xuống còn 2.04 triệu tấn, theo Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA).

Ngoài ra, hoạt động giao dịch cũng suy yếu mạnh so với ngày 8/5, chủ yếu do khối lượng bán hàng tại cảng giảm đáng kể, trong khi hoạt động vận chuyển đường biển nhìn chung vẫn ổn định.

Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Formosa tăng vọt gần 60 USD/tấn

Nhà sản xuất thép lớn của Việt Nam, Formosa Hà Tĩnh (Formosa), đã thông báo tăng mạnh giá thép cuộn cán nóng trong nước, do giá tăng cao từ cả Tập đoàn Hòa Phát và các nhà cung cấp nước ngoài trong bối cảnh chi phí và cước vận chuyển tăng cao.

Theo nguồn tin nội bộ, Formosa đã tăng giá thép cuộn cán nóng SAE1006 và SS400 không qua xử lý bề mặt, giao tháng 6-7 cho khách hàng trong nước thêm 1,537 VND/kg (58 USD/tấn) so với mức giá của tháng trước.

Do đó, công ty chào bán các lô hàng trên 20,000 tấn với giá 603 USD/tấn (15,870 VND/kg) CIF, dưới 20,000 tấn với giá 605 USD/tấn (15,930 VND/kg) CIF, dưới 15,000 tấn với giá 607 USD/tấn (15,980 VND/kg) CIF, dưới 10,000 tấn với giá 609 USD/tấn (16,030 VND/kg) CIF, dưới 5,000 tấn với giá 611 USD/tấn (16,080 VND/kg) CIF, và dưới 2,000 tấn với giá 613 USD/tấn (16,140 VND/kg) CIF. Động thái của Formosa diễn ra sau khi đối thủ Hòa Phát công bố tăng giá HRC trong nước thêm 50 USD/tấn vài ngày trước đó, và giá nhập khẩu từ các nhà cung cấp nước ngoài lớn tăng từ 25-85 USD/tấn trong tháng Tư. Tuy nhiên, do nhu cầu cao trên thị trường nội địa và nguồn cung hạn chế từ Hòa Phát cho tháng Sáu, các nhà tham gia thị trường Việt Nam tin rằng nguồn cung của Formosa sẽ bán hết rất nhanh. “Tháng này, nguồn cung HRC của Formosa khoảng 300,000 tấn, như thường lệ”, một thương nhân Việt Nam nói.

Baosteel tăng giá bán trong nước cho tháng 6/2026

Baosteel, nhà sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc, đã thông báo tăng giá đối với hầu hết các sản phẩm thép tấm và thép cuộn của mình trong tháng 6/2026.

Công ty đã ấn định mức tăng giá cơ bản là 100 nhân dân tệ/tấn đối với thép cán nóng, thép tấm dày, thép tẩy gỉ, thép cán nguội thông thường, thép mạ kẽm nhúng nóng, thép mạ điện và các sản phẩm kẽm-nhôm-magiê khác nhau. Thép mạ kẽm hợp kim nhôm-magiê, thép phủ màu và thép silic không định hướng cũng tăng 100 nhân dân tệ/tấn.

Thép silic định hướng hạt có mức điều chỉnh lớn nhất với mức tăng 200 nhân dân tệ/tấn, các loại thép cao cấp hơn sẽ tăng thêm 100 nhân dân tệ.

Hơn nữa, Baosteel đã tăng giá 100 nhân dân tệ/tấn đối với ống hàn, dây thép, sản phẩm thanh và ống kết cấu cơ khí liền mạch. Tuy nhiên, giá các loại ống dẫn dầu liền mạch và ống nồi hơi áp suất cao vẫn không thay đổi.

Những điều chỉnh này có hiệu lực ngay lập tức sau khi công bố.

Công ty Feng Hsin của Đài Loan tăng giá thép hình, giữ nguyên giá thép thanh và phế liệu

Công ty Feng Hsin, một nhà sản xuất thép dài hàng đầu tại Đài Loan, đã giữ nguyên giá thép thanh và phế liệu trong tuần này nhưng tăng giá thép hình thêm 500 Đài tệ/tấn. Giá thép hình mới đạt 25,000 Đài tệ/tấn.

Công ty đã chọn giữ nguyên giá thép thanh để quản lý chênh lệch giá giữa miền Bắc và miền Nam Đài Loan, vì các khoản giảm giá trước đó đã ảnh hưởng đến vị thế thị trường hiện tại.

Xu hướng nguyên liệu thô cho thấy sự tăng trưởng. Quặng sắt của Úc tăng lên 112.3 USD/tấn từ mức trước đó là 109.05 USD. Giá phế liệu đóng container của Mỹ tăng nhẹ lên 364 USD/tấn. Phế liệu H2 của Nhật Bản và phế liệu rời của Mỹ không có báo giá mới nào trong tuần trước.

CSC dự kiến ​​công bố tăng giá lần thứ sáu liên tiếp

Nhà sản xuất thép carbon Đài Loan, Tập đoàn CSC, dự kiến ​​tăng giá thép nội địa tháng 6 sớm hơn dự kiến ​​vào 12/5. Quyết định này phù hợp với sự tăng trưởng rộng khắp trên thị trường thép châu Á và chi phí nguyên vật liệu tăng cao.

Các nhà máy lớn tại Việt Nam, Hòa Phát và Formosa Hà Tĩnh Steel, gần đây đã tăng đáng kể giá thép cuộn cán nóng, và giá xuất khẩu của Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục.

Những người tham gia thị trường dự đoán tháng tăng giá thứ sáu liên tiếp do giá quặng sắt và than cốc tăng. Giá quặng sắt toàn cầu đạt 112.05 USD/tấn, đẩy chi phí sản xuất lên cao hơn đối với các nhà sản xuất. Sự thiếu hụt nguồn cung ở Trung Quốc và Hàn Quốc, cùng với nhu cầu từ quá trình tái thiết Trung Đông, càng làm thị trường khu vực thêm khan hiếm.

Bằng cách hành động sớm, CSC nhằm mục đích ổn định kỳ vọng và đảm bảo các đơn đặt hàng cho nửa cuối năm trong bối cảnh chi phí tăng cao này.

Thị trường HRC Trung Quốc tăng trưởng

Giá thép dẹt khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng do giá chào bán từ các nhà máy thép lớn tăng.

Giá thép cuộn cán nóng giao tại kho ở Thượng Hải tăng 20 nhân dân tệ/tấn (2.94 USD/tấn) lên 3,510 nhân dân tệ/tấn vào ngày 11/5.

Người bán đã nâng giá lên mức 3,510-3,520 nhân dân tệ/tấn do giá trên thị trường tương lai tăng, nhưng người mua không tích cực đặt hàng. Tâm lý thị trường được củng cố nhờ việc các nhà sản xuất thép lớn tăng giá và giá nguyên liệu thô tăng cao. Nhà sản xuất thép hàng đầu Baosteel đã tăng giá xuất xưởng thêm 100 nhân dân tệ/tấn đối với HRC và hầu hết các sản phẩm thép khác giao tháng 6 so với tháng 5. Nhà máy này đã tăng giá xuất xưởng HRC thêm 600 nhân dân tệ/tấn trong năm nay, được hỗ trợ bởi chi phí sản xuất cao hơn và nhu cầu ổn định.

Một số nhà sản xuất thép ở miền Bắc Trung Quốc đã chấp nhận mức tăng giá than cốc luyện kim từ 50-55 nhân dân tệ/tấn do các nhà cung cấp than cốc luyện kim lớn đề xuất vào cuối tháng 4. Đây là đợt tăng giá thứ ba kể từ ngày 1/4 và sẽ có hiệu lực từ ngày 11/5. Một nhà sản xuất thép lớn ở miền Đông Trung Quốc đã thông báo tăng giá mua phế liệu sắt thép thêm 50 nhân dân tệ/tấn từ ngày 12/5.

Giá thép cuộn cán nóng giao tại kho Thượng Hải đã tăng 100 nhân dân tệ/tấn kể từ ngày 30/4, và các nhà máy thép HRC đang hoạt động với biên lợi nhuận từ 100-150 nhân dân tệ/tấn, cho phép chấp nhận mức tăng giá nguyên liệu.

Hợp đồng HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã tăng 0.34% so với giá đóng cửa ngày giao dịch trước đó, lên 3,497 nhân dân tệ/tấn vào ngày 11/5.

Giá HRC fob Trung Quốc đã tăng 3 USD/tấn lên 515 USD/tấn do giá chào bán cao hơn. Một số nhà máy thép lớn của Trung Quốc đã tăng giá chào bán từ 2-5 USD/tấn lên mức 515-525 USD/tấn FOB Trung Quốc cho thép cuộn cán nóng SS400 và Q235, viện dẫn giá bán trong nước ổn định và đồng nhân dân tệ tăng giá. Hai nhà máy lớn của Trung Quốc thậm chí còn chào giá cao tới 535-550 USD/tấn FOB Trung Quốc cho thép cuộn cán nóng SS400, cao hơn nhiều so với giá chào bán của các nhà máy khác.

Người mua đường biển hầu như vắng mặt vào đầu tuần, họ tỏ ra thận trọng khi chờ đợi tín hiệu giá rõ ràng hơn. Mặc dù giá đã tăng gần đây, giá xuất khẩu của Trung Quốc vẫn cạnh tranh so với giá ở các nguồn cung khác, theo các nhà máy và thương nhân.

Giá thép cuộn cán nóng ASEAN tăng 1 USD/tấn lên 599 USD/tấn CFR. Nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh (FHS) của Việt Nam đã nâng giá chào bán lên 603-613 USD/tấn CIF Việt Nam cho thép cuộn cán nóng SAE1006 giao tháng 6, tùy thuộc vào quy mô đơn đặt hàng. Những người tham gia thị trường cho biết những mặt hàng này có thể sớm bán hết do nguồn cung lựa chọn thay thế hạn chế cho người mua trong nước. Người bán đang chào bán thép cán nóng HRC loại SAE từ một nhà máy của Indonesia với giá 595 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng giao hàng vào tháng 8. Một nhà máy khác của Việt Nam, Hòa Phát, đã bán hết khoảng 500,000 tấn HRC trong nước trong đợt bán hàng mới nhất tuần trước.

Các nhà máy thép dài Trung Quốc tăng giá

Các nhà máy thép Trung Quốc đã tăng giá chào bán trong nước và xuất khẩu do hoạt động thương mại nội địa sôi động và đồng nhân dân tệ tăng giá.

Thép thanh

Giá thép thanh giao tại kho Thượng Hải đã tăng 40 nhân dân tệ/tấn (5.89 USD/tấn) lên 3,240 nhân dân tệ/tấn hôm qua.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc đã tăng 2.8% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 4. So với tháng trước, PPI đã tăng 1.7% trong tháng 4, tăng từ mức 1% trong tháng 3. Tâm lý thị trường nhìn chung tích cực với giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 tăng 11 nhân dân tệ/tấn lên 3,286 nhân dân tệ/tấn. Nguồn cung thép thanh đối với một số kích cỡ đang thiếu hụt do tỷ lệ hoạt động của các nhà máy thép thanh Trung Quốc dưới 50%. Theo các chuyên gia thị trường, giao dịch thép thanh tại các thành phố lớn trong nước đã tăng 20,000 tấn từ ngày 8/5 lên 120,000 tấn.

Chỉ số thép thanh FOB Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 495 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Giá thép thanh tại các thành phố lớn trong nước tăng 30-40 nhân dân tệ/tấn lên 3,230-3,340 nhân dân tệ/tấn trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã tăng giá chào bán thép thanh xuất khẩu thêm 12 USD/tấn so với đầu tuần trước lên 519 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết vào hôm qua. Một nhà máy lớn khác ở miền Đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán thép thanh xuất khẩu ở mức 510 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Đồng nhân dân tệ ngoài khơi tăng lên mức cao nhất trong ngày là 6.791 so với đô la Mỹ, đạt mức mạnh nhất kể từ tháng 2/2023, góp phần làm tăng giá xuất khẩu của các nhà máy Trung Quốc, theo các chuyên gia thị trường.

Thép dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép dây của Trung Quốc tăng 7 USD/tấn lên 513 USD/tấn FOB do giá chào bán của các nhà máy tăng.

Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã tăng giá chào bán thép dây loại SAE1008 thêm 9 USD/tấn so với tuần trước, lên 525 USD/tấn FOB. Một nhà máy lớn khác ở miền đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán thép dây loại SAE1008 ở mức 530 USD/tấn FOB và giá chào bán loại thép hàm lượng carbon cao ở mức 545 USD/tấn FOB.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn đã tăng 20 nhân dân tệ/tấn lên 3,120 nhân dân tệ/tấn hôm qua. Một nhà máy của Indonesia giữ nguyên giá chào bán phôi thép xuất khẩu ở mức 490 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 8. Các nhà buôn Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán phôi thép xuất khẩu ở mức 485 USD/tấn FOB vào ngày 8/5. Các bên tham gia thị trường dự kiến ​​các nhà bán hàng Trung Quốc sẽ tăng giá chào bán lên 485-490 USD/tấn FOB trong tuần này để phù hợp với mức giá trong nước cao hơn và sự tăng giá của đồng nhân dân tệ.

Chênh lệch chào bán- chào mua mở rộng trên thị trường HRC Châu Âu

Khoảng cách giữa giá chào bán của các nhà máy và kỳ vọng của một số người mua đối với thép cuộn cán nóng châu Âu đã nới rộng, khiến thị trường rơi vào bế tắc.

Trong khi các nhà sản xuất cố gắng duy trì mức giá sàn, một số người mua kỳ vọng các giao dịch tiếp theo của họ sẽ được ký kết ở mức thấp hơn, cho các lô hàng giao vào tháng 8, viện dẫn sự yếu kém và nhu cầu thực tế ở khâu hạ nguồn không có dấu hiệu cải thiện.

Nhưng không phải tất cả người mua đều đồng ý vì một số người cho biết mặc dù họ không cảm thấy các nhà máy đang đặt hàng số lượng lớn với giá chào bán chính thức, nhưng họ cũng không thấy mức chiết khấu quá lớn được đưa ra. Các nhà máy tích hợp được cho là đang chào giá 710-720 euro/tấn (giá cơ bản) giao hàng tại Tây Bắc châu Âu, nhưng không thể tạo được sức hút đáng kể ở mức giá này.

Một trung tâm dịch vụ cho biết mức giá 700 euro/tấn (giá cơ bản) giao hàng là mức có thể đạt được đối với khối lượng lớn. "Hầu hết các mức giá chào bán đều không thay đổi nhiều trong tháng qua, và khó có thể thấy các nhà máy có thể đẩy giá lên như thế nào hiện nay", nguồn tin cho biết. "Thị trường cần thời gian để hấp thụ lượng hàng tồn kho hiện tại", một nhà giao dịch nói.

Một người mua ghi nhận mức chiết khấu 1-3 euro/tấn, và dự đoán rằng một khi thông tin về các biện pháp bảo vệ hậu khủng hoảng mới được công bố, các nhà sản xuất sẽ cố gắng tăng giá trở lại.

Nhưng trong thời gian chờ đợi, người mua đang trì hoãn các quyết định mua hàng, và các giao dịch chính được thực hiện liên tiếp khi giá bán cho người dùng cuối ở mức chấp nhận được, điều này không thường xuyên xảy ra. Một số người tham gia thị trường lập luận rằng ngay cả khi chế độ hạn ngạch mới hỗ trợ giá cả trong nước của EU, áp lực thị trường vẫn sẽ tiếp tục đến từ chi phí năng lượng, căng thẳng địa chính trị, tâm lý thị trường tiêu cực và niềm tin thị trường thấp.

Tại thị trường Ý, một số nhà máy trong nước được cho là chấp nhận mức giá 700 euro/tấn (giá cơ bản) giao tận nơi, với sự linh hoạt trong việc đảm bảo giao hàng với thời gian chờ khoảng một tháng. Một thương nhân lưu ý rằng đối với số lượng lớn hơn, mức giá 680-690 euro/tấn (giá cơ bản) giao tận nơi cũng có thể được chấp nhận từ các nhà cung cấp địa phương.

Tuần trước, tại một hội chợ thương mại bao bì kim loại ở Đức, những người tham dự nhận thấy rằng một số lượng lớn các nhà cung cấp ngoài EU đang chào bán các linh kiện hoặc bao bì kim loại thành phẩm, điều này cho thấy xuất khẩu đang "nhảy xuống chuỗi giá trị" để né tránh các rào cản thương mại. Trong khi Ủy ban châu Âu đang nỗ lực đưa ra các biện pháp xử lý hàng hóa chứa lượng lớn thép, nhiều người lo ngại rằng khoảng thời gian một hoặc hai năm đó có thể gây bất lợi cho tiêu thụ thép của EU.

Theo dữ liệu từ Navigate Commodities, tỷ lệ sử dụng lò cao của EU tiếp tục giảm. Công ty này cho biết tỷ lệ sử dụng trên toàn bộ các lò cao của EU đã giảm 7.65% so với tuần trước xuống còn 59.77%, và giảm 5.29% so với tháng trước.

Nucor tăng giá HRC thêm 10 USD/tấn

Nhà sản xuất thép Nucor của Mỹ đã tăng giá thép cuộn cán nóng giao ngay tại Mỹ thêm 10 USD/tấn, đánh dấu tuần tăng giá thứ 16 liên tiếp. Việc tăng giá đẩy giá HRC lên 1,080 USD/tấn cho tất cả các nhà máy sản xuất của hãng, ngoại trừ California Steel Industries, nơi giá đạt 1,130 USD/tấn.

Thời gian giao hàng do Nucor công bố vẫn ổn định ở mức 3-5 tuần. Thời gian giao hàng trong ngành thép Mỹ nói chung được chia thành một số ít nhà máy có thể cung cấp hàng giao ngay đúng hoặc gần với thời gian giao hàng do Nucor công bố và phần lớn các nhà cung cấp khác mất thời gian gấp đôi để giao hàng.

Thời gian giao hàng vẫn ở mức cao trên hầu hết ngành thép Mỹ do lượng đơn đặt hàng tồn đọng đáng kể, sự cố ngừng hoạt động đột xuất và bảo trì theo kế hoạch đang diễn ra. Tình trạng khan hiếm trên thị trường giao ngay do những vấn đề nêu trên đã tạo điều kiện cho các nhà máy thép của Mỹ liên tục tăng giá thép cán nóng giao ngay.

Đánh giá HRC giao ngay của Mỹ ở mức 1,077.75 USD/tấn trong tuần từ 27/4 đến 1/5, tăng 8 USD/tấn so với tuần trước và là tuần tăng giá thứ 10 liên tiếp.