Giá phế liệu H2 của Nhật Bản tăng trong tuần nhờ kết quả đấu thầu khả quan hơn

Giá xuất khẩu phế liệu sắt thép loại H2 của Nhật Bản đã tăng so với tuần trước, tính đến ngày 11/11, nhờ kết quả đấu thầu tại khu vực Kanto cao hơn cùng với các mức chào giá vững chắc hơn.

Theo nhiều nguồn tin từ các thương nhân, trong phiên đấu thầu phế liệu H2 tại khu vực Kanto tháng 11 diễn ra vào ngày 11/11, một lô hàng 20.000 tấn đã được chốt với giá 53.688 Yên/tấn (tương đương 338 USD/tấn) theo điều kiện FAS. Mức giá này cao hơn 1.611 Yên/tấn (tương đương 9 USD/tấn) so với phiên đấu thầu tháng trước. Lô hàng 20.000 tấn này được cho là sẽ xuất sang Việt Nam.

Theo một nguồn tin từ nhà máy thép tại Việt Nam, mức giá trúng thầu 53.688 Yên/tấn (FAS) tương đương khoảng 344 USD/tấn theo điều kiện FOB, và khi quy đổi sang điều kiện CFR (giá bao gồm cước phí vận chuyển) tại Việt Nam, mức giá này đạt khoảng 394 USD/tấn.

Các nguồn tin thị trường cho biết, cước phí vận tải biển cao hơn tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá trong tuần này. Cụ thể, vào ngày 11/11, cước phí vận chuyển lô hàng 20.000 tấn từ Nhật Bản về Việt Nam được ghi nhận ở mức 50–55 USD/tấn.

Giá trúng thầu phế liệu H2 tại Kanto trong tháng 11 được cho là cao hơn kỳ vọng ban đầu của nhiều bên tham gia thị trường. Hiện tại, cả nhà cung cấp và người mua đều đang tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường trong ngắn hạn để có cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng giá sau kết quả đấu thầu này.

Trước đó, trong ngày 11/11, các mức chào giá phế liệu H2 vận chuyển đường biển về Việt Nam dao động trong khoảng 390–395 USD/tấn (CFR). Tuy nhiên, đến cuối buổi chiều, sau khi các bên tham gia thị trường nắm bắt được kết quả đấu thầu, các mức chào giá cạnh tranh hơn ở mức 390 USD/tấn (CFR) đã không còn xuất hiện. Thay vào đó, mức giá 395 USD/tấn (CFR) trở nên phổ biến hơn trên thị trường. Mức giá dự kiến ​​của người mua đối với phế liệu loại H2 trong giao dịch đường biển được ghi nhận đã tăng so với tuần trước, phù hợp với xu hướng tăng gần đây của giá giao ngay. Các mức giá chào mua được ghi nhận ở khoảng 385–390 USD/tấn CFR Việt Nam, trong khi phía người bán vẫn giữ vững mức giá chào bán của mình.

Trước tình trạng giá phế liệu có nguồn gốc từ Nhật Bản tăng cao, một số người mua tại Việt Nam được cho là đang chuyển hướng sang phôi thép nhập khẩu với mức giá cạnh tranh hơn.

Một thương nhân tại Việt Nam cho biết: “Với giá phôi thép ở mức khoảng 490–493 USD/tấn CFR Việt Nam, trong khi giá phế liệu HMS 1/2 80:20 là 400 USD/tấn CFR Việt Nam và phế liệu H2 là 390–395 USD/tấn CFR Việt Nam, thì hoạt động nấu luyện sẽ dẫn đến thua lỗ. Do đó, nhiều đơn vị đang cân nhắc chuyển sang nhập khẩu phôi thép”.

Một thương nhân khác tại Việt Nam cho biết thêm, một số nhà cung cấp đang hướng tới thị trường nội địa do mức giá chào mua từ các khách hàng nhập khẩu đường biển còn thấp. Việc bán hàng trong nước giúp họ tránh được các rủi ro về cước phí vận tải biển và biến động tỷ giá hối đoái.

Giá thu mua phế liệu H2 theo điều kiện FAS được ghi nhận ở mức 50.500 Yên/tấn vào ngày 11/11, không thay đổi so với ngày hôm trước.

Về triển vọng thị trường, một số nguồn tin cho rằng giá phế liệu H2 (CFR Việt Nam) có thể sẽ duy trì trong biên độ ổn định trong thời gian tới, nhờ nhu cầu không đổi và giá thép thành phẩm ổn định. Tuy nhiên, cần tiếp tục theo dõi sát sao để có cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng giá sau khi các đợt đấu thầu kết thúc.

Giá phế liệu từ các thị trường xa (deepsea) vẫn ổn định.

Giá phế liệu từ các thị trường xa được ghi nhận không thay đổi so với tuần trước (tính đến ngày 11/11), với các mức giá chào bán duy trì trong biên độ ổn định trong khi người mua vẫn tiếp tục đứng ngoài quan sát thị trường.

Giá chào bán phế liệu HMS 1/2 80:20 từ Mỹ (vận chuyển đường biển) được ghi nhận ở mức 395–400 USD/tấn CFR Việt Nam, với một số mức giá chào bán khác được ghi nhận ở trên ngưỡng 400 USD/tấn CFR Việt Nam. Mức giá chào mua được ghi nhận ở khoảng 385–390 USD/tấn CFR Việt Nam, trong khi phạm vi giá có thể giao dịch nằm trong khoảng 395–400 USD/tấn CFR Việt Nam. Ngoài ra, một giao dịch cũng được cho là đã hoàn tất vào tuần trước với mức giá 395 USD/tấn CFR Việt Nam.

Theo một thương nhân khác tại Việt Nam, trước tình trạng giá phế liệu từ Nhật Bản tăng cao, một số người mua tại Việt Nam có thể sẽ chuyển hướng sang các lô hàng phế liệu nhập khẩu từ các thị trường xa (deepsea) vì đây là lựa chọn có tính cạnh tranh về giá tốt hơn.

Tại Việt Nam, nhu cầu từ các dự án xây dựng do chính phủ đầu tư vẫn ở mức vừa phải, góp phần tạo lực đỡ nhất định cho tâm lý giá cả trong ngắn hạn. Tại Hàn Quốc, thanh khoản trên thị trường giao ngay đối với các lô hàng phế liệu nhập khẩu từ các thị trường xa khá trầm lắng trong tuần kết thúc vào ngày 11/11, trong bối cảnh giá phế liệu nội địa giảm và giá thép thanh trong nước cũng đang có xu hướng đi xuống.

Vào ngày 11/11, đánh giá giao ngay (CFR Đông Á) đối với loại phế liệu HMS 1/2 80:20 ở mức 395 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước đó  với cảng Phú Mỹ được chọn làm cảng cơ sở.

Thị trường nhập khẩu phế vụn Ấn Độ ổn định

Giá phế vụn nhập khẩu vào Ấn Độ theo container không thay đổi vào ngày 11/11 ở mứuc 390 USD/tấn cfr cảng Nhava Sheva, trong bối cảnh hoạt động thị trường diễn ra chậm chạp sau các dịp lễ gần đây.

Trong ngày, không ghi nhận bất kỳ chào bán, giá đặt mua hay giao dịch cụ thể nào đối với thép phế liệu cắt nhỏ nhập khẩu vào Ấn Độ theo container.

Một thương nhân cho biết: "Tuần lễ Diwali diễn ra khá yên ắng và chậm chạp".

Định giá sắt thép khử trực tiếp (DRI) sản xuất trong nước từ quặng viên (pellet) tại Ấn Độ ở mức 28.300 rupee/tấn giá xuất xưởng tại Raipur, không thay đổi so với ngày hôm trước.

Ở phân khúc hạ nguồn, giá thép thanh nội địa tại Ấn Độ vẫn ổn định trong bối cảnh giao dịch trầm lắng. Định giá thép thanh IS1786 Fe500D/Fe550D (đường kính 12-25 mm) ở mức 49.600 rupee/tấn (giá xuất xưởng tại Raipur), không thay đổi so với trước đó.

Vào ngày 11/11, tỷ giá đồng rupee Ấn Độ ở mức 93,74 rupee đổi 1 USD, giảm 0,36% so với mức đỉnh trong bảy tháng đạt được vào ngày hôm trước, khiến chi phí nhập khẩu thép phế liệu đối với các doanh nghiệp Ấn Độ trở nên đắt đỏ hơn đôi chút.

Một thương nhân khác nhận định: "Giá thép phế liệu từ Úc không phù hợp với thị trường Ấn Độ".

Cũng theo thương nhân này, nhu cầu nhập khẩu thép phế liệu tại Bangladesh hiện đang ở mức tốt.

Đối với thị trường Bangladesh, các chào hàng thép phế liệu HMS 1/2 (tỷ lệ 80:20) và thép phế liệu cắt nhỏ có nguồn gốc từ Úc được ghi nhận lần lượt ở mức 390 USD/tấn và 415 USD/tấn (giá CFR cảng Chittagong).

Giá thép phế liệu tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thay đổi so với ngày hôm trước. Định giá phế liệu HMS 1/2 (tỷ lệ 80:20) loại cao cấp nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 407 USD/tấn (giá CFR).

Giá thép phế liệu nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong bối cảnh các nhà cung cấp Mỹ giữ giá cao

Giá thép phế liệu nhập khẩu từ các thị trường xa (deep-sea) vào Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong ngày 11/11, với các bên tham gia thị trường cho biết tình hình giao dịch tuần này trầm lắng hơn.

Đánh giá phế liệu loại HMS 1/2 (tỷ lệ 80:20) cao cấp nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 407 USD/tấn (giá CFR), không thay đổi so với ngày hôm trước.

Các bên tham gia thị trường vẫn giữ thái độ thận trọng, chờ đợi diễn biến tiếp theo sau vụ nổ tại một trong những nhà máy của nhà sản xuất thép Habas (Thổ Nhĩ Kỳ) vào đầu tuần. Nhiều người đang cố gắng đánh giá tác động của sự kiện này đối với thị trường.

Các nhà cung cấp từ Mỹ vẫn giữ mức giá chào bán cứng ở mức 410 USD/tấn (giá CFR). Theo các bên tham gia thị trường, các nhà cung cấp Mỹ đang rất lạc quan nhờ chi phí thu gom trong nước tăng và giá bán tại thị trường nội địa Mỹ đang ở mức cao.

Việc có ít nhà cung cấp Mỹ tham gia thị trường trong tuần này đã khiến hoạt động giao dịch chung trở nên trầm lắng hơn.

Các nhà cung cấp từ EU và khu vực Baltic cũng dự báo giá thép phế liệu sẽ tăng về cuối năm do nguồn cung thắt chặt theo mùa và lượng phế liệu dự kiến ​​sẽ khan hiếm hơn trong những tháng mùa đông.

Một đại lý cho biết: “Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh sẽ làm hạn chế nguồn cung thép phế liệu cho các lô hàng xuất đi trong tháng 12”.

Một nguồn tin từ đơn vị tái chế nhận định: “Vào cuối năm, các nhà cung cấp thường thu hẹp hoạt động, trong khi các nhà cung cấp thứ cấp tại châu Âu cũng làm việc chậm lại. Thị trường sẽ trở nên trầm lắng hơn trong tháng 12”.

Theo ghi nhận, giá chào bán từ các nhà cung cấp khu vực Baltic đều trên 400 USD/tấn (giá CFR), trong khi các nhà máy thép tại Thổ Nhĩ Kỳ lại nhắm đến mức giá từ 390–395 USD/tấn (giá CFR).

Mức giá có thể giao dịch đối với thép phế liệu HMS 1/2 (80:20) từ Mỹ hoặc các nguồn cao cấp khác dao động trong khoảng 400–407 USD/tấn (giá CFR). Đối với thép phế liệu từ khu vực Baltic, mức giá giao dịch tập trung quanh ngưỡng 400 USD/tấn (giá CFR), còn thép phế liệu từ EU có mức giá giao dịch trong khoảng 390–394 USD/tấn (giá CFR). Các bên tham gia thị trường cho biết một lô hàng vận tải biển cự ly ngắn gồm 9.000 tấn thép phế liệu loại HMS 1/2 (tỷ lệ 80:20) đã được một nhà máy tại khu vực Marmara đặt mua, tuy nhiên thông tin giao dịch này vẫn chưa được xác nhận vào thời điểm thị trường đóng cửa ngày 11/11.

Tại thị trường thép thanh hạ nguồn ở Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà máy trong nước được ghi nhận chào bán thép thanh xuất khẩu ở mức 615–625 USD/tấn (giá FOB Thổ Nhĩ Kỳ) trong cùng ngày.

Giá than luyện kim tại Châu Á giảm do nhu cầu mua suy yếu

Giá than luyện kim chất lượng cao tại Châu Á đã giảm vào ngày 11/11, trong bối cảnh người mua tại Trung Quốc tỏ ra thận trọng do giá than trong nước suy yếu.

Giá than chất lượng cao (Premium Low-Vol Hard Coking Coal - PLV) xuất khẩu từ Úc (FOB) đã giảm 70 cent/tấn xuống còn 261 USD/tấn vào ngày 11/11. Trong khi đó, giá theo điều kiện CFR Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 281,70 USD/tấn, phù hợp với các mức giá giao dịch được ghi nhận.

Đối với than luyện kim cứng chất lượng cao từ Úc (cụ thể là loại Saraji), các mức giá giao dịch dao động trong khoảng 260–261,70 USD/tấn (FOB Úc), còn giá theo điều kiện CFR Trung Quốc nằm trong khoảng 280–282,70 USD/tấn.

Các nguồn tin thị trường cho biết, nguồn cung than chất lượng cao vẫn còn dư thừa, kết hợp với tâm lý thận trọng từ phía người mua trong bối cảnh thị trường nội địa suy yếu, đã tiếp tục gây áp lực giảm giá.

Một nhà cung cấp than chất lượng cao từ Úc cho biết: “Chúng tôi không chủ động chào bán vì nhu cầu mua rất thấp, nên chúng tôi dự định chờ đợi cho đến khi hàng cập cảng Trung Quốc. Người mua chỉ sẵn sàng trả mức giá khoảng 2.120–2.130 nhân dân tệ/tấn (giá tại kho), nhưng hiện tại chưa có bên bán nào chấp nhận hạ giá xuống mức đó”.

Tuy nhiên, một thương nhân Trung Quốc khác nhận định rằng giá than nhập khẩu đường biển vẫn được hỗ trợ nhờ khả năng cạnh tranh so với giá than tại cảng và giá than nội địa, ngay cả khi giá than trong nước tiếp tục giảm sau đề xuất về một đợt cắt giảm giá than cốc mới.

Tại thị trường cảng ở Trung Quốc, giá chào bán than Conuma của Canada vẫn giữ nguyên so với ngày hôm trước ở mức 1.980 nhân dân tệ/tấn, trong khi giá than Carborough Downs của Úc cũng ổn định ở mức 1.890 nhân dân tệ/tấn (giá tại kho). Sau khi quy đổi về giá tương đương CFR Trung Quốc, các mức giá chào này lần lượt đạt khoảng 251,6 USD/tấn và 247,1 USD/tấn.

Trên thị trường xuất hiện thông tin về các giao dịch với khối lượng nhỏ đối với than Daunia tại kho, với mức giá 1.960 nhân dân tệ/tấn.

Trong khi đó, đối với phân khúc than phun (PCI), giá than PCI hàm lượng chất bốc thấp (LVPCI) theo phương thức CFR Trung Quốc giảm 1,10 USD/tấn so với ngày hôm trước, xuống còn 176,90 USD/tấn. Mức giá này phản ánh các chỉ dấu giao dịch thấp hơn sau một thương vụ được thực hiện vào ngày 10/11.

Đối với phân khúc than cốc, giá than cốc luyện kim (Met Coke) loại 65/63 CSR giữ nguyên so với ngày hôm trước, cụ thể: 342 USD/tấn (FOB Indonesia), 315 USD/tấn (FOB Trung Quốc) và 345 USD/tấn (CFR Ấn Độ), trong bối cảnh hoạt động giao dịch diễn ra hạn chế. Một số nhà sản xuất thép tại miền Bắc Trung Quốc đã khởi xướng đợt cắt giảm giá than cốc với mức giảm 50–55 nhân dân tệ/tấn, dự kiến ​​áp dụng từ ngày 13/11. Nếu thành công, đây sẽ là đợt giảm giá than cốc thứ ba kể từ cuối tháng 9, sau khi kế hoạch tăng giá than cốc đề xuất vào ngày 19/10 đã bị hủy bỏ.

Giá quặng sắt tại châu Á sụt giảm do các yếu tố nền tảng yếu kém

Theo các nguồn tin, giá quặng sắt giao ngay tại châu Á đã giảm so với ngày hôm trước, do biên lợi nhuận âm cùng các yếu tố nền tảng yếu kém ở các phân khúc hạ nguồn tiếp tục gây áp lực lên thị trường.

Ngày 11/11, định giá chỉ số IODEX ở mức 92,6 USD/tấn, giảm 20 cent/tấn so với ngày 10/11.

Trong phiên chiều, tập đoàn BHP đã bán lô hàng 110.000 tấn quặng mịn từ khu vực khai thác C (Mining Area C Fines - MACF) thông qua giao dịch song phương. Lô hàng này được bán với mức cộng giá (premium) là 2 cent/tấn so với giá trung bình tháng 12 của các chỉ số quặng sắt hàm lượng 61% Fe, với thời gian xếp hàng từ ngày 15 đến 24/12, vận chuyển từ cảng Port Hedland đến Thanh Đảo (Trung Quốc).

Sau đó, BHP tiếp tục bán lô hàng 80.000 tấn quặng mịn Jimblebar (Jimblebar Fines) trên nền tảng globalORE. Lô hàng này được bán với mức chiết khấu (discount) 2,90 USD/tấn so với giá trung bình tháng 12 của các chỉ số quặng sắt hàm lượng 61% Fe, với thời gian xếp hàng từ ngày 11 đến 20/12, vận chuyển từ Úc đến Thanh Đảo.