Một số nhà máy Châu Âu đóng sổ đặt hàng HRC tháng 2

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) Châu Âu tăng nhẹ, khi một số nhà máy đóng sổ đặt hàng tháng 2 và rút lui trước khi chào bán cho tháng 3.

Một nhà sản xuất cho biết họ đã rút khỏi thị trường và sẽ quay lại với các chào bán tháng Ba trong vài tuần tới.

Thị trường đang bị thu hút bởi các chi tiết CBAM bị rò rỉ cho thấy các giá trị mặc định thậm chí còn khắc nghiệt hơn đối với các sản phẩm thép tấm. Ví dụ, giá trị mặc định cho các sản phẩm thép tấm theo mã HS7208 từ Trung Quốc tăng lên 3.5 tấn, điều này có nghĩa là chi phí carbon bổ sung sẽ hơn 170 euro/tấn, giả sử chi phí ETS là 80 euro/tấn. Giá trị mặc định của Ấn Độ là 4.69 tấn, ngụ ý chi phí bổ sung gần 270 euro/tấn. Các giá trị này rõ ràng được thiết kế để thúc đẩy các bên tham gia sử dụng giá trị thực, nhưng chúng vẫn cần được xác minh dựa trên dữ liệu cả năm 2026, tạo ra sự không chắc chắn về chi phí mà họ nên tính đến cho năm tới.

Khi các giá trị mặc định ban đầu bị rò rỉ, với Ấn Độ trên 4 tấn và Indonesia trên 8 tấn, thị trường đã phản ứng với sự hoài nghi  nhưng các giá trị mặc định thực tế hiện nay thậm chí còn khắc nghiệt hơn.

Mặc dù có sự không chắc chắn về CBAM, nhưng gần đây đã có một số sự quan tâm nhập khẩu, đặc biệt là đối với thép cuộn cán nguội. Các nhà giao dịch báo cáo giá chào bán và giao dịch ở mức khoảng 600 USD/tấn CFR, tương đương 615-620 Euro/tấn CFR bao gồm thuế chống bán phá giá, nhưng không bao gồm CBAM. Giả sử tỷ giá chuẩn là 1.458 và giá trị mặc định là 3.5 tấn, thì phí CBAM có thể lên tới gần 170 Euro/tấn, sử dụng các giá trị mặc định.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nhập khẩu vào EU giảm

Giá chào mua thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) nhập khẩu vào Tây Ban Nha giảm nhẹ trong tuần này do người mua điều chỉnh theo giá trị cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) được sửa đổi.

Hệ số phát thải CBAM chuẩn cho HDG là 1,491 tấn CO2/tấn thép, với giá trị của Việt Nam là 2,607 tấn CO2/ tấn thép cho năm 2026, bao gồm mức tăng 10%.

Người mua Tây Ban Nha được ghi nhận chào giá ở mức 705–710 USD/tấn cfr Tây Ban Nha cho HDG Z140 0.57mm, phản ánh tâm lý thị trường yếu hơn trong bối cảnh mức độ tiếp xúc với carbon được tính toán lại. Giá chào bán ở mức 720-730 USD/tấn và trong một số trường hợp cao hơn. Một giá chào bán từ Indonesia được ghi nhận cao hơn ở mức 780 USD/tấn.

Các bên tham gia thị trường nhận thấy rằng việc điều chỉnh giá trị CBAM đã thu hẹp chênh lệch giá đối với hàng hóa có nguồn gốc ngoài EU, dẫn đến các chiến lược mua sắm thận trọng hơn.

Về thị trường trong nước, giá HDG của Ý được báo cáo ở mức 730–760 Euro/tấn (giao hàng tại cảng), với mức đánh giá hôm qua là 730 Euro/tấn (giao hàng tại nhà máy), giảm 2.50 Euro/tấn so với tuần trước. Giá tham chiếu khu vực Tây Bắc EU không đổi ở mức 725 Euro/tấn (giao hàng tại nhà máy).

Giá đánh giá HDG CIF của Tây Ban Nha hàng tuần giảm 5 Euro/tấn xuống còn 615 Euro/tấn.

CBAM và kỳ nghỉ lễ làm chậm lại thị trường thép dài Châu Âu

Các nhà nhập khẩu Châu Âu cảm thấy tê liệt bởi các quy định không rõ ràng về cơ chế điều chỉnh thuế carbon biên giới (CBAM) trong tuần này và hầu hết đều trì hoãn việc mua thép dài hạn, trong khi các nhà máy và người dùng cuối bắt đầu giảm quy mô kinh doanh trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Một người mua cho biết trong tuần này, các nhà máy Ba Lan chào bán thép thanh cốt thép ở mức 590-600 euro/tấn giao đến Klaipeda, trong khi một thương nhân ở Ba Lan cho biết các nhà máy đang chào bán ở mức thấp nhất khoảng 560 euro/tấn xuất xưởng cho các đơn đặt hàng lớn hơn.

Giá thép thanh cốt thép Ai Cập được ghi nhận ở mức 580 euro/tấn giao đến Klaipeda và giá từ Hungary ở mức 575 euro/tấn giao đến các nước lân cận.

Một nhà máy Tây Ban Nha chào bán thép dây cho Klaipeda với giá 600 euro/tấn đã tính phí giao.

Hầu hết các nhà máy ở Đức đã nhận được lượng đơn đặt hàng lớn sau khi giảm giá trong vài tuần qua, và hy vọng sẽ đẩy giá lên cao hơn khi CBAM có hiệu lực vào tháng 1, một nhà nhập khẩu người Đức cho biết, điều đó có nghĩa là các nhà cung cấp không vội vàng bán lượng hàng tồn kho mà họ vẫn còn. Những người tham gia thị trường Đức định giá thép thanh cốt thép trong nước ở mức từ 580 euro/tấn đến 600 euro/tấn giao đến, mặc dù rất ít người mua quan tâm ở mức giá này.

Một nhà nhập khẩu ở vùng Baltic lại đưa ra một bức tranh khác, cho rằng thị trường đang dư cung thép thanh cốt thép và lượng hàng tồn kho lớn sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá cả. "Tất cả những người tham gia thị trường đều có lượng hàng tồn kho cao. Không ai bị loại trừ", ông nói, ước tính các nhà cung cấp Baltic có 40,000 tấn thép thanh cốt thép để bán.

Một nhà buôn lớn đang nhập khẩu hai lô hàng thép thanh Việt Nam vào khu vực Baltic, theo như những người tham gia thị trường cho biết, đây sẽ là lần đầu tiên khu vực này nhập khẩu hàng từ Việt Nam.

Các nhà nhập khẩu đã cân nhắc một tài liệu bị rò rỉ cho thấy kế hoạch của EU về việc tính toán phí CBAM mặc định nếu các nhà máy không được kiểm toán khí thải bởi một cơ quan được phê duyệt. EU đang cố tình đặt mức phí mặc định dựa trên quốc gia rất cao để khuyến khích các nhà máy tiến hành kiểm toán carbon, những người tham gia thị trường cho biết, mặc dù các nhà nhập khẩu cảm thấy các con số bị rò rỉ là không hợp lý và EU khó có thể sử dụng chúng.

Tài liệu cho thấy EU sẽ tính toán phí CBAM cụ thể theo từng quốc gia bằng một thước đo dường như không nhất quán, vì hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc sẽ bị tính phí thấp hơn so với hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù Hàn Quốc sản xuất phần lớn thép bằng lò cao và Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu vận hành lò hồ quang điện. Trong khi đó, Brazil sản xuất 76% thép bằng lò cao, nhưng lại được coi là nhà sản xuất lớn sạch thứ hai sau Mỹ trong tài liệu này.

Indonesia có thể sẽ bị loại hoàn toàn khỏi thị trường Châu Âu nếu các chính sách này có hiệu lực, với việc EU gán cho nước này giá trị phát thải nhúng cao nhất có thể.

Hầu hết các bên tham gia thị trường đều cho rằng EU sẽ nhượng bộ một số phần gây tranh cãi trong văn bản, nhưng những thông tin rò rỉ đã không giúp ích gì cho thị trường nhập khẩu vốn đã lo ngại.

Một nhà cung cấp người Ý cho biết ông thậm chí sẽ không chào hàng cho đến năm 2026 vì EU chưa đưa ra hướng dẫn rõ ràng về các quy định CBAM. Những người khác cũng đang chờ đợi tín hiệu quyết định từ chính phủ.

"Chúng tôi sẽ không mua," một nhà nhập khẩu người Đức nói. "Làm sao chúng tôi có thể mua khi chúng tôi không biết giá cả sẽ như thế nào? Quá rủi ro."

Một số công ty lớn có thể vẫn mua hàng tấn, ông nói, nhưng có lẽ sẽ đặt hàng với số lượng nhỏ hơn bình thường cho đến khi chính sách CBAM cuối cùng được làm rõ.

Tâm lý thị trường thép dẹt Trung Quốc lạc quan nhờ kỳ vọng về chính sách kích thích

Thị trường thép tấm nội địa Trung Quốc đã phục hồi khi tâm lý lạc quan hơn nhờ các cuộc thảo luận về chính sách kích thích ngành bất động sản.

Các cuộc thảo luận trên thị trường cho thấy chính phủ đang lên kế hoạch trợ cấp lãi suất vay thế chấp cho người mua nhà lần đầu. Chính sách mới này dự kiến ​​sẽ được thực hiện vào tháng 1, theo nhận định của các chuyên gia. Điều này sẽ kích thích doanh số bán nhà mới và giúp ngành bất động sản của đất nước phục hồi, các chuyên gia thị trường cho biết. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức nào được công bố.

Giá thép cuộn cán nóng giao tại kho ở Thượng Hải đã tăng 20 nhân dân tệ/tấn (2.83 USD/tấn) lên 3,280 NDT/tấn. Giao dịch trên thị trường giao ngay đã cải thiện nhẹ so với ngày hôm trước, với giá hợp đồng tương lai tăng lên. Hợp đồng thép cán nóng (HRC) tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã tăng 0.58% so với giá thanh toán của ngày giao dịch trước đó, lên mức 3,282 nhân dân tệ/tấn.

Các nhà máy thép lớn ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, đề xuất giảm giá mua than cốc luyện kim từ 50-55 nhân dân tệ/tấn kể từ ngày 12/12. Việc giảm giá này nằm trong dự đoán của thị trường, xét đến sự giảm giá gần đây của thị trường thép.

Chỉ số giá FOB HRC Trung Quốc không đổi ở mức 446 USD/tấn. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán ở mức 460-465 USD/tấn FOB cho thép cán nóng SS400 giao tháng 2. Giá trị giao dịch của thép cán nóng Q235 vẫn ở mức 440-445 USD/tấn FOB Trung Quốc, với một số công ty thương mại cố gắng nâng giá thấp hơn từ 1-2 USD/tấn trong ngày. Nhu cầu vận chuyển bằng đường biển yếu, và hoạt động giao dịch trầm lắng do người mua nghi ngờ liệu đà tăng giá có thể được duy trì tại Trung Quốc hay không.

Chỉ số thép cán nóng (HRC) ASEAN ổn định ở mức 477 USD/tấn. Nhà sản xuất thép Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã giảm giá HRC 5 USD/tấn so với tháng trước, xuống còn khoảng 505 USD/tấn CIF cho người mua trong nước, đồng thời cũng có các khoản giảm giá cho những người mua số lượng lớn. Giá của nhà máy này tương tự như một nhà sản xuất thép khác trong nước. chào bán HRC nhập khẩu không thay đổi so với đầu tuần này, ở mức 478-497 USD/tấn CFR Việt Nam tùy thuộc vào nguồn gốc, với mức giá cao hơn quá cao để thu hút bất kỳ người mua nào.

Giá thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phục hồi

Giá thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã phục hồi hôm qua sau hai ngày giảm, được hỗ trợ bởi hoạt động bổ sung hàng tồn kho tích cực của người mua và sản lượng thấp hơn của các nhà máy.

Thép cây

Giá thép thanh giao tại kho Thượng Hải đã tăng 30 nhân dân tệ/tấn (4.25 USD/tấn) lên 3,190 nhân dân tệ/tấn hôm qua.

Hợp đồng tương lai thép thanh tháng 5 đã tăng 0.97% hoặc 30 nhân dân tệ/tấn lên 3,117 nhân dân tệ/tấn hôm qua do nhiều nhà máy thép thanh có kế hoạch cắt giảm sản lượng trong tháng này. Một nhà sản xuất ở đông bắc Trung Quốc đã đóng cửa một dây chuyền sản xuất vào đầu tháng 12, cắt giảm sản lượng thép thanh 2,000 tấn/ngày. Một nhà sản xuất khác ở Trùng Khánh đã đóng cửa một lò cao vào đầu tháng 12, cắt giảm sản lượng gang nóng 6,000 tấn/ngày.

Người mua tăng cường bổ sung hàng tồn kho do dự đoán nguồn cung thép thanh sẽ giảm vào cuối tháng 12 và tháng 1. Các nhà máy sản xuất than cốc thông báo giảm giá than cốc luyện kim tại nhà máy từ 50-55 nhân dân tệ/tấn kể từ ngày 12/12. Một số nhà sản xuất thép thanh có khả năng chuyển từ thua lỗ sang có lãi nhẹ ở mức 20-40 nhân dân tệ/tấn sau khi giá than cốc giảm vào cuối tuần này.

Chỉ số thép thanh FOB Trung Quốc ổn định ở mức 450 USD/tấn trọng lượng lý thuyết FOB. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc duy trì giá chào bán xuất khẩu thép thanh ở mức 485 USD/tấn trọng lượng lý thuyết FOB cho lô hàng tháng 1. Giá chào bán thép thanh của các nhà cung cấp lớn khác của Trung Quốc vẫn ở mức 455-460 USD/tấn trọng lượng lý thuyết FOB cho lô hàng tháng 1 và tháng 2.

Thép dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép dây của Trung Quốc không thay đổi ở mức 464 USD/tấn FOB.

Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã tăng giá bán thép dây tại nhà máy trong nước thêm 15 nhân dân tệ/tấn lên 3,280 nhân dân tệ/tấn. Các nhà buôn và nhà máy Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán ở mức 470 USD/tấn FOB đối với thép cuộn dây đã bao gồm thuế giá trị gia tăng từ các nhà máy lớn. Giá chào bán thép cuộn dây của Indonesia ở mức 467 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 3. Theo các nhà tham gia thị trường, giá thép cuộn nội địa Trung Quốc khó có thể tiếp tục tăng, vì vậy các nhà máy và nhà buôn thích giữ nguyên giá chào bán xuất khẩu để thu tiền.

Giá phôi thép Đường Sơn giao tại nhà máy tăng 20 nhân dân tệ/tấn lên 2,960 nhân dân tệ/tấn. Giá chào bán phôi thép của Indonesia tăng 2 USD/tấn so với thứ Ba lên 437 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 3. Một số nhà cung cấp Trung Quốc đã rút lại giá chào bán phôi thép ở mức 430-433 USD/tấn FOB sau khi giá hợp đồng tương lai phục hồi. Giá chào bán phôi thép nội địa giao tại kho của các nhà buôn Trung Quốc tăng lên 3,040-3,050 nhân dân tệ/tấn cho giao hàng ngay.