Giá HRC tăng trưởng miền bắc, Ý giảm nhẹ
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) Bắc Âu lại tăng nhẹ trong ngày hôm qua, nhưng các trung tâm dịch vụ ngày càng lo ngại về nhu cầu thấp và khả năng họ chuyển bất kỳ khoản tăng nào sang khách hàng.
Chỉ số HRC EU miền Bắc hàng ngày tăng 0.75 euro/tấn lên 613 euro/tấn xuất xưởng, với các nhà máy chào giá 610-650 euro/tấn cho các loại hàng hóa giao trong quý đầu tiên.
Tuy nhiên, rất ít khối lượng giao dịch ở mức giá này vì các trung tâm dịch vụ không thể tăng giá bán ra cho sản phẩm chế biến do nhu cầu thấp. Tiêu thụ chậm cũng đồng nghĩa với việc hàng tồn kho mất nhiều thời gian hơn để luân chuyển, đồng nghĩa với việc người mua có thể giữ hàng lại, một trung tâm dịch vụ cho biết nhu cầu tạo ra dòng tiền hiện đang chi phối thị trường, bất chấp kỳ vọng giá sẽ tăng khi cơ chế hậu tự vệ chặt chẽ hơn có hiệu lực.
Nhu cầu tiết kiệm tiền mặt đang khiến một số người không đặt hàng nhập khẩu, mặc dù họ tin rằng giá sẽ không giảm so với mức hiện tại. Một người mua cho biết điều này có thể khiến lượng nguyên liệu đến EU trong quý IV ít hơn dự kiến ban đầu. Người mua này cho biết thêm, hầu hết đã được bảo đảm trong quý I, miễn là nhu cầu không thay đổi.
Một nhà sản xuất Đức chào giá khoảng 610 euro/tấn, trong khi hai người bán khác sẽ chấp nhận mức giá tương tự, mặc dù một số người khác chào giá cao hơn nhiều.
Giá tại Ý giảm nhẹ, với chỉ số giá hàng ngày giảm 0.75 euro/tấn xuống còn 603.50 euro/tấn (giá xuất xưởng).
Nguồn cung hạn chế trên thị trường nội địa, và những người tham gia thị trường lạc quan về đà tăng trưởng trong quý I.
Giá chào HRC tại Ý được báo cáo ở mức 620-630 euro/tấn giao hàng, và một nhà máy cho biết người bán đang giữ mức giá tối thiểu 600 euro/tấn xuất xưởng.
Mặc dù nhu cầu thực tế khá thấp, nhưng sức mua rõ ràng đã tăng lên từng đợt, với một số nhà máy báo cáo lượng yêu cầu tăng vọt. Một nhà sản xuất lưu ý rằng giá đang tăng nhanh, với giá chào HRC tăng, và giá chào thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) đạt mức 760-770 euro/tấn cơ bản giao hàng và cao hơn. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn thận trọng, với lo ngại rằng việc tăng giá quá mức có thể mở ra cơ hội cho hàng nhập khẩu cạnh tranh hơn, bất chấp các biện pháp hạn chế nhập khẩu.
Các hạn chế về sản xuất dự kiến sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Acciaierie d'Italia (ADI) hiện đang vận hành một lò cao, lò thứ hai dự kiến sẽ khởi động lại vào tháng 12 trong một thời gian giới hạn trước khi trải qua quá trình bảo trì mở rộng vào đầu năm 2026. Công ty đặt mục tiêu khôi phục hoàn toàn hoạt động của hai lò vào quý II. Việc có thể khởi động lại lò nung thứ ba, hiện đang được kiểm soát tư pháp, có thể thúc đẩy hơn nữa khả năng cung cấp trong nửa cuối năm nay, tùy thuộc vào các diễn biến pháp lý và kỹ thuật.
Tại Pháp, các lò nung Fos-sur-Mer vẫn đang ngừng hoạt động, và một lò dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào tháng 12. Tại Đức, nhà máy cán thép tấm nóng thứ tư của ThyssenKrupp vẫn đang ngừng hoạt động, nhưng công ty đang hoàn thành các đơn đặt hàng từ nhà máy cán thép tấm Bochum, vốn đã được lên kế hoạch ngừng hoạt động vào tháng 1 nhưng giờ đây có thể sẽ tiếp tục hoạt động lâu hơn.
Giá quặng sắt dao động trong biên độ hẹp do tâm lý chờ đợi
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển biến động vào ngày 10/11, với hầu hết các bên tham gia thị trường đều giữ thái độ chờ đợi.
Chỉ số quặng sắt ICX® 62%fe tăng 15 cent/tấn lên 102.60 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe tăng 70 cent/tấn lên 100.10 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 65%fe tăng 55 cent/tấn lên 115.10 USD/tấn.
Chiết khấu hàng tháng của Rio Tinto
Công ty khai thác mỏ Anh-Úc Rio Tinto đã mở rộng chiết khấu cho các hợp đồng tháng 12. Mức chiết khấu cho quặng sắt SP10 Fines tăng từ 6.85% trong tháng 11 lên 8.65% trong tháng 12, và mức chiết khấu cho quặng sắt SP10 Lump tăng từ 4.75% lên 5.25%.
Vận chuyển đường biển
Giao dịch quặng sắt vận chuyển đường biển vẫn ảm đạm vào ngày 10/11, không có giao dịch nào được thực hiện trên các giàn khai thác. Một lô hàng 160,000 tấn quặng sắt Carajas (IOCJ) với giá giao hàng cuối tháng 10 đã được chào bán với mức giá cố định theo chỉ số giá tháng 12 là 65% trên giàn khai thác Globalore, không có đơn đặt hàng nào được đưa ra.
Một lô hàng 390,000 tấn quặng sắt Carajas hàm lượng silic cao Fe 61.99% (SFHJ) đã được đấu thầu vào ngày 10/11 với mức chiết khấu 5.38% so với chỉ số giá nhôm thấp 62% của tháng giao hàng.
Một lô hàng 70,000 tấn quặng sắt cục 50.70% Fe không sàng lọc Guiaiba (LONS) với ngày vận đơn là 30/10 đã được đấu thầu vào ngày 10/11 với giá 86.11 USD/tấn trên cơ sở 62% giá trị.
Một lô hàng 240,000 tấn quặng Newman Blend Lump không sàng lọc (NBLLU) với thời hạn giao hàng từ đầu đến giữa tháng 12 đã được đấu thầu vào ngày 10/11 với mức chiết khấu 3.97 USD/tấn so với chỉ số giá 62% của tháng 12.
Một lô hàng 190,000 tấn quặng sắt cục 56.5% Fe siêu mịn đặc biệt (SSF) với thời hạn giao hàng từ ngày 7 đến 16/12 đã được đấu thầu vào ngày 10/11 với mức chiết khấu 6.88% giá fob so với chỉ số giá 62% của tháng 12. "Mức chiết khấu này hẹp hơn mức chiết khấu hàng tháng của tháng 11 là 7.25%, cho thấy mức chiết khấu tháng 12 của họ có thể sẽ thu hẹp", một thương nhân tại Thượng Hải cho biết.
Thị trường thứ cấp tương đối trầm lắng.
Tại cảng
Chỉ số quặng sắt PCX™ 62% (62% giá trị) đã giảm 8 NDT/tấn (1.13 USD/tấn) xuống còn 779 NDT/tấn (giá FOB) tại Thanh Đảo vào ngày 10/11, khiến giá quặng sắt tương đương vận chuyển bằng đường biển giảm 1.10 USD/tấn xuống còn 101.70 USD/tấn (cfr) tại Thanh Đảo.
Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 765 NDT/tấn, giảm 0.50 NDT/tấn, tương đương 0.07% so với giá chốt phiên giao dịch ngày 7/11.
Thị trường tại cảng khá trầm lắng do hầu hết các bên tham gia đều đứng ngoài thị trường do biến động mạnh. Lệnh hạn chế sản xuất tại Đường Sơn, bắt đầu từ ngày 3/11, đã được dỡ bỏ vào cuối tuần, với một số nhà máy đã được đưa vào kho dự trữ trong ngày hôm qua, một thương nhân địa phương cho biết. "Tuy nhiên, khối lượng mua bị hạn chế vì nghe nói sẽ sớm có đợt hạn chế mới", một nhà máy Đường Sơn cho biết.
Giá PBF quy cách mới được giao dịch ở mức 769 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông. Giá PBF quy cách cũ được giao dịch ở mức 790 NDT/tấn, và giá PBF quy cách mới được giao dịch ở mức 779-789 NDT/tấn tại Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 93 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Nhu cầu than từ Ấn Độ thúc đẩy giá tăng
Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển của Úc tăng nhẹ vào thứ Hai do nhu cầu mua tích cực từ Ấn Độ hỗ trợ giá giao ngay.
Giá than cốc cứng cao cấp ít biến động (PLV) của Úc đánh giá tăng 15 cent/tấn lên 196.15 USD/tấn fob Úc, trong khi giá than cốc cứng cấp hai không đổi ở mức 180 USD/tấn fob Úc.
Một giá chào mua cho lô hàng 75,000 tấn Peak Downs, bốc xếp tháng 12, đã được đưa ra với giá 190 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, nhưng không nhận được chào bán nào.
Giá chào than biến động trung bình (PMV) cao cấp được đưa ra ở mức khoảng 220-222 USD/tấn cfr Ấn Độ nhờ nhu cầu mua tích cực.
Các bên tham gia thị trường cho biết, người mua Ấn Độ đã tích cực yêu cầu các lô hàng than lên tới 1 ½ Panamax với khối lượng giao ngay.
Sự phục hồi nhu cầu từ Ấn Độ đã giúp cải thiện tâm lý thị trường, với một số bên tham gia thị trường cho rằng giá fob đang dần tiến tới 200 USD/tấn.
Tuy nhiên, giá than loại hai dường như khó có thể tăng thêm. "Tôi nghi ngờ mức giá đó có thể tăng cao hơn nữa - hiện đã quá cao rồi", một thương nhân cho biết.
Một số bên tham gia thị trường Trung Quốc cũng dự đoán giá than loại hai sẽ điều chỉnh giảm trong thời gian tới. Nếu giá tiếp tục tăng, than loại hai sẽ kém giá trị hơn và hầu hết người mua có thể bắt đầu chuyển sang than loại một, một thương nhân Trung Quốc cho biết.
Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ đã tăng 0.40 USD/tấn lên 212.80 USD/tấn theo giá CFR, trong khi giá than loại hai cũng tăng 0.25 USD/tấn lên 196.65 USD/tấn theo giá CFR tại bờ biển phía Đông Ấn Độ.
Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc ổn định ở mức 211 USD/tấn CFR. Giá than cốc loại 2 cũng giữ nguyên ở mức 193.55 USD/tấn CFR tại miền Bắc Trung Quốc.
Thị trường than cốc giao ngay tại Trung Quốc đã bắt đầu có dấu hiệu ổn định trong ngày hôm qua, mặc dù giá vẫn được hỗ trợ bởi nguồn cung than cốc khan hiếm tại trung tâm sản xuất chính. Một số nguồn tin cho biết nhu cầu hạ nguồn có thể gặp khó khăn trong ngắn hạn nếu nhiều nhà máy Trung Quốc phải chịu mức lỗ lớn hơn.
Một nguồn tin Trung Quốc cho biết cho đến tuần trước, chưa đến 40% nhà máy thép Trung Quốc hoạt động có lãi. Điều này phản ánh tình trạng thua lỗ chung trên toàn ngành sản xuất thép, có thể khiến nhiều nhà máy phải bảo dưỡng để tránh thua lỗ thêm, đặc biệt là khi mùa đông đang đến gần - mùa thấp điểm truyền thống về sản lượng và nhu cầu thép tại Trung Quốc.
Về vấn đề này, hầu hết người mua hạ nguồn đều thận trọng trong việc mua nguyên liệu thô hôm nay, với hoạt động giao dịch tại các thị trường cảng biển ở mức thấp và chỉ một số ít người mua mua theo nhu cầu do mức chào hàng ổn định.
Trong khi đó, việc giá than cốc tương lai trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên giảm nhẹ cũng khiến một số bên tham gia thị trường áp dụng chiến lược chờ đợi và quan sát, chờ đợi xu hướng giá rõ ràng hơn trong tuần này. Hợp đồng than cốc giao dịch nhiều nhất tháng 1 trên sàn giao dịch này đã giảm 1.02% xuống còn 1,265.50 NDT/tấn vào cuối phiên giao dịch chiều thứ Hai.
Trên thị trường than cốc luyện kim, các nhà máy thép Trung Quốc vẫn chưa chấp nhận mức tăng giá than cốc mới nhất do các nhà sản xuất than cốc đề xuất vào tuần trước. Với việc hầu hết các nhà máy thép đang hoạt động thua lỗ, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy giá than cốc giảm trong tuần này đều có thể làm tăng thêm sự bất ổn cho việc thực hiện mức tăng giá mới nhất được đề xuất.
Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương ổn định
Nhu cầu thép dài Châu Á - Thái Bình Dương vẫn yếu trong ngày hôm qua, nhưng các nhà máy đang phản đối việc giảm giá thêm do chi phí nguyên liệu thô cao và thua lỗ.
Thép cây
Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải ổn định ở mức 3,100 nhân dân tệ/tấn (435.23 USD/tấn) vào ngày 10/11.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 0.26% lên 3,044 NDT/tấn. Tâm lý thị trường nhìn chung đã cải thiện đôi chút so với cuối tuần trước khi nhiều nhà máy có kế hoạch cắt giảm sản lượng. Một nhà sản xuất tại Hồ Bắc thông báo sẽ đóng cửa một lò cao từ đầu tháng 12 và một lò cao khác từ cuối tháng 12, cắt giảm sản lượng thép 12,000 tấn/ngày. Các nhà máy thép không muốn chấp nhận đợt tăng giá thứ tư của các nhà máy than cốc, và họ bắt đầu giảm chi phí phế liệu do thua lỗ. Công ty Giang Tô Shagang đã giảm giá mua phế liệu thép cán nóng chảy số 3 thêm 30 NDT/tấn, xuống còn 2,460 NDT/tấn vào ngày 8/11.
Chỉ số giá thép cây FOB Trung Quốc ổn định ở mức 446 USD/tấn FOB, trọng lượng lý thuyết, trong khi giá thép cây nội địa duy trì ở mức 2,950-3,140 NDT/tấn (414-441 USD/tấn). Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá thép cây FOB ở mức 461 USD/tấn FOB, trọng lượng lý thuyết cho loại B500B và 454 USD/tấn FOB cho quy cách HRB400. Một nhà máy khác ở miền Đông Trung Quốc chào giá thép cây B500B ở mức 480 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 12.
Thép cuộn và phôi thép
Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc ổn định ở mức 460 USD/tấn FOB. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc chào giá thép cuộn ở mức 472 USD/tấn FOB cho lô hàng cuối tháng 11 và đầu tháng 12. Một nhà máy khác ở miền Đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào thép cuộn dây ở mức 490 USD/tấn FOB cho loại cơ bản và 495 USD/tấn FOB cho loại carbon cao. Một nhà máy ở Indonesia đã giảm giá chào thép cuộn dây 10 USD/tấn từ ngày 3 tháng 11 xuống còn 460 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 1. Việc giảm giá cho thấy nhà máy này đang bi quan về triển vọng thị trường và muốn bán bớt hàng để tránh rủi ro giá tiếp tục giảm.
Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn giữ nguyên ở mức 2,940 NDT/tấn. Giá chào phôi thép của Indonesia đã giảm 5 USD/tấn từ ngày 5/11 xuống còn 430 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 1.
Giá cuộn cán nóng tăng tại Trung Quốc, giao dịch chậm lại
Giá thép cuộn nội địa Trung Quốc tăng, nhưng giao dịch chậm lại trên thị trường nội địa và vận tải đường biển.
Giá thép cuộn cán nóng chính thống xuất kho tại Thượng Hải đã tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.40 USD/tấn) lên 3,280 NDT/tấn vào ngày 10/11.
Tâm lý thị trường được củng cố khi nhiều nhà máy lên kế hoạch cắt giảm sản lượng. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải đã tăng 2 NDT/tấn lên 3,252 NDT/tấn vào ngày 10/11. Giá HRC không còn nhiều dư địa giảm do khoản lỗ của các nhà sản xuất đã tăng lên 50-100 NDT/tấn.
Các nhà máy có thể sẽ tăng cường cắt giảm sản lượng trong tháng 11 nếu giá than cốc tiếp tục tăng. Tuy nhiên, nhu cầu HRC nội địa có thể sẽ vẫn yếu trong tháng 11 và các nhà máy sẽ phải tăng nguồn cung xuất khẩu để bù đắp cho nhu cầu tiêu thụ nội địa yếu.
Chỉ số HRC fob Trung Quốc giữ ổn định ở mức 450 USD/tấn fob. Các nhà máy cho biết giá chào HRC SS400 từ hai nhà máy lớn của Trung Quốc hầu như không thay đổi ở mức 460-475 USD/tấn fob Trung Quốc do giá bán trong nước ổn định. Các nhà máy chính khác của Trung Quốc sẽ công bố giá chào vào ngày 11/11, khi xu hướng thị trường trở nên rõ ràng hơn.
Một nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc đã bán một lượng nhỏ HRC loại Q235 với giá 445 USD/tấn fob Trung Quốc sang Trung Đông vào ngày 7/11. Một số nhà máy, đặc biệt là ở miền bắc Trung Quốc, có thể phải xuất khẩu với giá thấp hơn trong những ngày tới do doanh số bán hàng trong khu vực yếu, do thời tiết lạnh hơn và nhu cầu vận chuyển đường biển yếu.
Chỉ số HRC ASEAN ổn định ở mức 493 USD/tấn. Giá chào gần như không đổi ở mức 510 USD/tấn cif Việt Nam cho cuộn thép cuộn SAE1006 từ nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam và 520 USD/tấn cfr Việt Nam cho lô hàng từ một nhà máy Malaysia. Một nhà máy lớn của Trung Quốc chào giá thấp hơn nhiều, 477 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn thép cuộn SAE khổ 2m, nhưng không thu hút được bất kỳ nhà thầu nào do cuộc điều tra chống lách luật của Việt Nam đối với lượng thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc cao.
Thị trường phế thép Nhật Bản trầm lắng trước phiên đấu thầu
Thị trường xuất khẩu phế thép Nhật Bản vẫn im ắng vào thứ Hai do các bên tham gia chờ đợi phiên đấu thầu xuất khẩu hàng tháng của Kanto, dự kiến diễn ra vào ngày 11/11.
Không có báo cáo chào hàng xuất khẩu nào được đưa ra do hầu hết các nhà cung cấp đều giữ nguyên, muốn chờ đợi kết quả đấu thầu. Phiên đấu thầu Kanto trước đó đã kết thúc ở mức 44,316 Yên/tấn FAS cho 20,000 tấn phế liệu H2, với lô hàng được chuyển đến Bangladesh.
Các cuộc đàm phán xuất khẩu đã bị hạn chế rất nhiều do chênh lệch lớn giữa giá nội địa Nhật Bản ổn định và giá chào thầu nước ngoài thấp hơn. Các thương nhân kỳ vọng phiên đấu thầu tháng này có thể chốt ở mức khoảng 44,000 yên/tấn fas, do người bán khó có thể chấp nhận mức giá thấp hơn với giá phế liệu H2 ở mức 43,500 yên/tấn tại bãi thép Tokyo Steel.
Người mua nước ngoài tiếp tục phản đối giá chào cao hơn của Nhật Bản trong bối cảnh tâm lý thị trường thép vận chuyển đường biển ảm đạm, vốn vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ ràng. Tuy nhiên, khối lượng lớn 15,000-20,000 tấn trong phiên đấu thầu Kanto có thể giúp giảm chi phí vận chuyển và hỗ trợ giá fob cao hơn.
Hoạt động xuất khẩu vẫn ở mức thấp trong tuần qua. Giá chào được ghi nhận ở mức 328-335 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2 và 325-330 USD/tấn cfr Đài Loan cho H1/H2 theo tỷ lệ 50:50. Không có giao dịch nào được ký kết với Đài Loan hoặc Hàn Quốc, do giá phế liệu trong nước của họ vẫn cạnh tranh hơn nhiều so với nguyên liệu Nhật Bản. Các nhà máy thép Việt Nam đã thể hiện một số quan tâm đến việc bổ sung hàng tồn kho vào cuối năm, nhưng mục tiêu mua của họ vẫn ở mức khoảng 325 USD/tấn cfr cho H2.
Thị trường phế thép Châu Á ổn định
Thị trường phế liệu sắt đen nhập khẩu đóng container của Đài Loan vẫn ổn định vào thứ Hai, với giá trong nước không đổi và không có chào hàng nhập khẩu mới.
Không có chào hàng mới nào cho phế liệu nhập khẩu được ghi nhận trong ngày hôm qua, và các nhà cung cấp dự kiến sẽ giữ nguyên giá chào ở mức 300 USD/tấn cfr trở lên trong bối cảnh thị trường nội địa Mỹ vẫn ổn định. Giá chào của các nhà máy Đài Loan dao động quanh mức 295 USD/tấn cfr hoặc thấp hơn một chút, dẫn đến hoạt động giao dịch hạn chế do chênh lệch giá dai dẳng giữa người mua và người bán.
Feng Hsin Steel đã giữ nguyên giá thu gom phế liệu hàng tuần và giá bán thép cây trong tuần này. "Thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang. Người mua sẽ không chấp nhận giá cao hơn do doanh số bán chậm, trong khi người bán không muốn giảm giá do biên lợi nhuận thấp", một thương nhân địa phương cho biết.
Các nhà máy tiếp tục chịu áp lực từ giá phế liệu và phôi thép nhập khẩu tăng cao, trong khi doanh số bán thép cây vẫn trì trệ trong bối cảnh thị trường bất động sản đang hạ nhiệt và ít dự án mới được khởi công. Hầu hết những người tham gia thị trường đều không kỳ vọng bất kỳ sự cải thiện nào trong ngắn hạn, khiến các nhà máy duy trì sản lượng ở mức thấp và phụ thuộc nhiều hơn vào phế liệu trong nước để kiểm soát chi phí và hàng tồn kho.
Bão Fung-Wong đang di chuyển về phía Đài Loan sau khi đổ bộ vào Philippines và gây ra lũ lụt nghiêm trọng vào tuần trước. Lượng mưa lớn bắt đầu từ hôm qua dự kiến sẽ tiếp tục cản trở hoạt động xây dựng và làm giảm nhu cầu thép cây trên toàn đảo.
