Tâm lý thị trường thép dài Châu Á yếu, giao dịch trì trệ

Thị trường thép dài khu vực châu Á - Thái Bình Dương suy yếu với giá thép tại Trung Quốc giảm trong bối cảnh giao dịch trì trệ.

Thép thanh

Giá thép thanh giao tại kho Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.44 USD/tấn) xuống còn 3,120 nhân dân tệ/tấn vào ngày 9/2.

Giá thép thanh kỳ hạn tháng 5 giảm 0.84% xuống còn 3,064 nhân dân tệ/tấn vào ngày 9/2. Một số người bán đã giảm giá 10 nhân dân tệ/tấn để phản ứng với sự suy yếu của thị trường hợp đồng tương lai, nhưng giao dịch thực tế bị đình trệ. Các công ty thương mại ngần ngại tích trữ hàng tồn kho vì khả năng phục hồi nhu cầu ngay lập tức sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc là không chắc chắn. Hầu hết các nhà máy luyện thép lò hồ quang điện đã tạm ngừng sản xuất do nhu cầu thực tế yếu, với mục tiêu sẽ hoạt động trở lại vào tháng 3.

Một số thành phố ở tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc, bao gồm Thạch Gia Trang, Đường Sơn, Bảo Định, Lạng Phương, Hành Thủy và Thương Châu đã ban hành cảnh báo ô nhiễm cấp độ hai vào ngày 8/2.

Chỉ số thép thanh FOB Trung Quốc không thay đổi ở mức 460 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán xuất khẩu ở mức 490 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết, mặc dù giá này quá cao để thu hút người mua. Các công ty thương mại chào bán thép thanh ở mức 465 USD/tấn FOB, cũng không thay đổi so với tuần trước. Người mua bị tạm lắng do kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày ở Trung Quốc, và một số người mua muốn hoãn mua hàng cho đến sau kỳ nghỉ với hy vọng thị trường sẽ có hướng đi rõ ràng hơn.

Thép cuộn và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc ổn định ở mức 478 USD/tấn FOB. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán xuất khẩu so với tuần trước ở mức 500 USD/tấn FOB đối với thép cuộn hàm lượng carbon thấp và thêm 15 USD/tấn đối với thép cuộn hàm lượng carbon cao. Nhu cầu về thép cuộn hàm lượng cacbon cao ổn định, và nhà máy đang lên kế hoạch đẩy giá lên cao hơn nữa khi đồng nhân dân tệ mạnh lên, một nguồn tin từ nhà máy cho biết. Giá thép cuộn hàm lượng cacbon thấp của nhà máy không cạnh tranh, vì hầu hết các nhà sản xuất thép khác đều chào bán thấp hơn nhiều ở mức 480-485 USD/tấn FOB Trung Quốc. Một nhà máy của Indonesia cũng giữ nguyên giá chào bán thép cuộn xuất khẩu ở mức 485 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 4.

Tỷ giá hối đoái trong nước và quốc tế của đồng nhân dân tệ so với đô la Mỹ đều giảm xuống dưới 6.93 vào ngày 9/2.

Giá phôi thép xuất xưởng của nhà máy Đường Sơn ổn định ở mức 2,910 nhân dân tệ/tấn. Giá xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc ổn định ở mức 445 USD/tấn FOB, và một số người bán không muốn nhận đơn đặt hàng xuất khẩu vì giá chào mua của người mua thấp hơn 440 USD/tấn FOB. Một nhà máy của Indonesia giữ nguyên giá chào bán xuất khẩu ở mức 455 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 4.

Thị trường HRC trái chiều giữa Trung Quốc và Việt Nam

Giá thép cuộn nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc giảm trong bối cảnh giao dịch chậm, nhưng giá tại Việt Nam tăng do giá chào bán từ các nhà máy cao hơn.

Giá HRC giao tại kho ở Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.44 USD/tấn) xuống còn 3,250 nhân dân tệ/tấn vào ngày 9/2.

Một số người bán đã giảm giá nhẹ 10 nhân dân tệ/tấn để đáp ứng với giá hợp đồng tương lai giảm, nhưng thị trường giao ngay vẫn trì trệ do người mua đã hoàn tất việc bổ sung hàng tồn kho vào tuần trước. Một số công ty thương mại đã tạm ngừng hoạt động thị trường trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 15/2. Hợp đồng HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.55% so với giá thanh toán trước đó xuống còn 3,239 nhân dân tệ/tấn vào ngày 9/2.

Giá thép cuộn cán nóng giao tại cảng Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 463 USD/tấn do giao dịch chậm. Một vài nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán ở mức 468-475 USD/tấn giao tại cảng Trung Quốc cho HRC loại Q235 và SS400 do giá bán trong nước Trung Quốc cao. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc chào giá thấp hơn ở mức 461-465 USD/tấn giao tại cảng Trung Quốc cho HRC loại Q235, nhưng không nhận được bất kỳ giá chào mua nào.

Một nhà máy khác ở miền Bắc Trung Quốc đã bán khoảng 3,000 tấn HRC SS400 với giá 475 USD/tấn giao tại cảng Trung Quốc cho Nam Mỹ vào tuần trước, dự kiến ​​giao hàng vào tháng 3. Nhưng mức giá đó hiện không còn và hầu hết người mua bằng đường biển không thể chấp nhận giá trên 460 USD/tấn giao tại cảng Trung Quốc, trong khi người mua từ Trung Đông chỉ chào giá ở mức 460 USD/tấn giao tại cảng Trung Quốc cho HRC SS400.

Giá HRC khu vực ASEAN tăng 2 USD/tấn lên 490 USD/tấn CFR do giá chào bán cao hơn. Giá chào thép cuộn SAE1006 từ Hàn Quốc sang Việt Nam đã tăng từ mức 500-505 USD/tấn CFR lên 520 USD/tấn CFR, sau khi các nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh và Hoa Phát của Việt Nam nâng giá chào mua lên mức 505-524 USD/tấn CIF Việt Nam vào tuần trước. Một thương nhân Việt Nam cho biết, hiện nay người mua Việt Nam đang tập trung mua hàng từ các nhà máy trong nước thay vì nhập khẩu từ nước ngoài.

Nucor tăng giá thép cuộn cán nóng thêm 5 USD/tấn

Nhà sản xuất thép Nucor của Mỹ đã tăng giá cơ sở thép cuộn cán nóng thêm 5 USD/tấn cho tuần lễ ngày 9/2.

Nucor đặt giá cơ sở HRC ở mức 975 USD/tấn cho tất cả các nhà máy sản xuất, tăng từ 970 USD/tấn trong tuần lễ ngày 2/2. Mức tăng này không bao gồm California Steel Industries (CSI), nơi giá cơ sở HRC tăng lên 1,025 USD/tấn từ 1,020 USD/tấn.

Công ty cho biết thời gian giao hàng cho tất cả các đơn đặt hàng giao ngay sẽ tiếp tục được đưa ra ở mức 3-5 tuần.

Việc tăng giá diễn ra sau khi giá HRC của Mỹ tăng trong suốt tháng 1. Giá thép cán nóng xuất xưởng tại Mỹ ở mức 964.25 USD/tấn trong tuần từ 26-30/1, tăng 20.75 USD so với tuần trước do các nhà máy duy trì mức giá chào bán cao hơn trong bối cảnh nguồn cung giao ngay hạn chế. Thời gian giao hàng HRC cũng kéo dài suốt tháng 1, hỗ trợ nỗ lực của các nhà máy trong việc kiềm chế đà tăng giá gần đây.

Thị trường HRC EU tăng điểm nhờ giao dịch chắc chắn hơn

Giá thép cuộn cán nóng châu Âu tăng mạnh khi các nhà máy đạt được mức giá cao hơn từ một số người mua.

Tại phía bắc, một nhà máy báo cáo đã bán được hàng với giá khoảng 700 Euro/tấn (giá cơ bản), trong khi hầu hết các nhà tham gia khác ước tính giá trị giao dịch gần hơn 660 Euro/tấn. Tại Ý, một nhà máy báo cáo đạt được mức giá 680 Euro/tấn (giá cơ bản giao hàng), trong khi một nhà máy khác cho biết mức giá 700 Euro/tấn là khả thi. Hai nhà sản xuất chào giá giao hàng tháng Tư ở mức 720 euro/tấn (giá cơ sở).

Hầu hết các chào giá đều ở mức khoảng 670 euro/tấn hoặc cao hơn, mặc dù một người bán chào giá 650 euro/tấn (giá cơ sở) cho nửa đầu tháng Tư và dự định sẽ tăng giá sau đó. Hầu hết các nhà máy đã hoàn thành chương trình cán thép trước mắt và hài lòng chờ đợi với kỳ vọng thị trường sẽ mạnh hơn trong thời gian tới. Người bán cho biết người mua chỉ mua những gì họ cần trên thị trường hiện tại, nhưng thời gian giao hàng kéo dài đã giúp các nhà máy giữ vững giá cả.

Người mua ở Nam Âu gần đây chấp nhận giá cao hơn, vì họ phụ thuộc nhiều hơn vào hàng nhập khẩu, và vì nhu cầu ở Iberia và Ý không chậm chạp như ở Đức: các nhà sản xuất ống thép đã thành công hơn trong việc chuyển giá cao hơn cho người dùng cuối, đó là lý do tại sao họ có nhu cầu nguyên vật liệu cao hơn so với các trung tâm dịch vụ.

Nhưng các nhà sản xuất thép cho biết ngày càng có nhiều trung tâm dịch vụ ở Bắc Âu chấp nhận rằng các chào giá cạnh tranh đang cạn kiệt. Việc nhập khẩu từ châu Á đang trở nên rủi ro hơn về thời gian giao hàng, với một số nhà giao dịch cho rằng các đơn đặt hàng giao vào tháng 6 có thể dễ dàng bị lùi sang tháng 7, khi chế độ hạn ngạch nghiêm ngặt hơn được áp dụng.

Một nhà máy cho biết đà sản xuất đang tăng tốc, mặc dù không có hoạt động sôi nổi. Một nhà máy của Ý đã tăng phí mạ kẽm bổ sung vào cuối tuần trước.

Giá đã tăng nhẹ trên thị trường hợp đồng tương lai HRC phía bắc EU, sau khi có thông tin về một số giao dịch giao ngay đắt đỏ hơn. Hợp đồng tháng 2 tăng 5 euro/tấn lên 653 euro/tấn trên màn hình của CME Group, trong khi tháng 3 tăng 1 euro/tấn lên 663 euro/tấn. Tháng 4 và tháng 5 lần lượt tăng 6 euro/tấn và 5 euro/tấn, lên 676 euro/tấn và 684 euro/tấn. Tháng 6 tăng nhẹ 4 euro/tấn lên 684 euro/tấn.

Thị trường thép dài đang gặp nhiều bất ổn: Irepas

Hiệp hội các nhà xuất khẩu và sản xuất thép thanh quốc tế (Irepas) cho biết thị trường thép dài toàn cầu vẫn đang bị mắc kẹt giữa tâm lý yếu kém của các nhà cung cấp hạ nguồn, các rào cản thương mại ngày càng gia tăng và xuất khẩu mạnh mẽ của Trung Quốc bất chấp những đợt cắt giảm sản lượng đáng kể đầu tiên tại nhà sản xuất và tiêu dùng lớn nhất thế giới.

Sản lượng thép của Trung Quốc đã giảm xuống dưới 1 tỷ tấn vào năm 2025 lần đầu tiên kể từ năm 2019, nhưng xuất khẩu vẫn tiếp tục tăng, đạt mức kỷ lục 119 triệu tấn. Tuy nhiên, Irepas lưu ý rằng tâm lý người mua kém ở hầu hết các khu vực, với rất ít ý định làm bất cứ điều gì khác ngoài việc mua để đáp ứng nhu cầu trước mắt, ngăn cản giá giao dịch tăng mạnh bất chấp chi phí nguyên vật liệu cao. Và căng thẳng địa chính trị đang khiến thị trường tiền tệ và hàng hóa trở nên khó đoán, gây khó khăn cho việc lập kế hoạch của cả các nhà máy và các nhà giao dịch.

Nhu cầu của EU hiện vẫn còn chậm, không chỉ do yếu tố mùa vụ mà còn do các công ty xây dựng trì hoãn khởi công dự án, chờ đợi sự rõ ràng về chính sách và lo ngại về việc chi phí vật liệu tăng đáng kể do các hạn chế nhập khẩu ngày càng nghiêm ngặt. Việc thực hiện cơ chế điều chỉnh thuế carbon biên giới của khối từ ngày 1/1 đã làm giảm mạnh nhập khẩu.

Tại Mỹ, trong khi các dự án điện nhằm đáp ứng nhu cầu trung tâm dữ liệu tăng cao mang lại một số hỗ trợ cho triển vọng, hầu hết các phân khúc xây dựng thương mại đều có triển vọng tiêu cực. Tình trạng thiếu lao động có tay nghề đang trở thành nút thắt cổ chai trong nhiều trường hợp, trong khi 63% nhà thầu báo cáo sự chậm trễ hoặc hủy bỏ dự án do vấn đề tài chính và chi phí tăng cao chủ yếu bắt nguồn từ thuế quan. Ngành xây dựng nhà ở tại Mỹ cũng đang gặp khó khăn do lãi suất cao và do sức mạnh định giá đáng kể mà các nhà máy trong nước đang được hưởng, hiện nay họ phải đối mặt với rất ít cạnh tranh từ các nhà nhập khẩu.

Nhìn chung, triển vọng của hiệp hội cho năm 2026 là "lạc quan thận trọng", và nhu cầu dự kiến ​​sẽ tăng lên theo xu hướng mùa vụ trong những tháng tới. Nhưng thị trường toàn cầu dường như sẽ được đặc trưng bởi sự cạnh tranh gay gắt trên một sân chơi ngày càng bị bóp méo bởi các rào cản thương mại.