Giá quặng sắt Trung Quốc tăng trưởng

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tiếp tục xu hướng tăng trong ngày hôm qua trong bối cảnh biến động.

Chỉ số quặng sắt ICX® 62%fe tăng 45 cent/tấn lên 95.10 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65%fe tăng 1.15 USD/tấn lên 106.65 USD/tấn.

Giao dịch vận chuyển bằng đường biển vẫn ảm đạm trong ngày hôm qua. Một lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan vào cuối tháng 7-đầu tháng 8 đã được bán với giá 93.10 USD/tấn 61%fe trên nền tảng Corex. Một lô hàng Brazilian Blend Iron Ore Fines (BRBF) với laycan vào đầu tháng 8 đã được bán với giá 97 USD/tấn 62%fe trên nền tảng Globalore.

Một lô hàng 190,000 tấn Newman Blend Lump (NBL) không sàng lọc có ngày vận đơn là 30/6 được giao dịch ở mức 1.94 USD/tấn theo chỉ số 62%fe tháng 7 và một lô hàng 190,000 tấn Jingbao Fines 60.34% Fe có cùng ngày bốc hàng được bán với mức chiết khấu 3.66 USD/tấn theo chỉ số 62%fe tháng 8, mỗi lô hàng được bán thông qua một đợt bán song phương hôm qua. Mức chiết khấu cho NBLLU đã thu hẹp đáng kể, có thể là do sản lượng thiêu kết được cắt giảm tại Đường Sơn.

Các giao dịch trên thị trường thứ cấp diễn ra sôi động vào ngày 2/7, với nhu cầu từ các nhà máy thép và các công ty thương mại, đặc biệt là đối với quặng sắt mịn chất lượng trung bình. Một lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) có thời hạn giao hàng đầu tháng 7 được bán với mức chiết khấu 2.30 USD/tấn theo chỉ số tháng 8.

"Nhu cầu thép vượt kỳ vọng trong mùa bán hàng thường ảm đạm này, góp phần vào biên lợi nhuận thép khá, hỗ trợ cho thị trường quặng sắt", một công ty thương mại có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.

Tại cảng

Chỉ số giá quặng sắt PCX™ 62%fe tại cảng tăng 9 NDT/tấn (1.26 USD/tấn) lên 737 NDT/tấn giá giao ngay tại Thanh Đảo hôm qua, đưa giá tương đương vận chuyển bằng đường biển tăng 1.25 USD/tấn lên 95.10 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 733 NDT/tấn, tăng 17.50 NDT/tấn, hay 2.45%, so với giá thanh toán vào ngày 2/7.

Các giao dịch tại cảng vẫn diễn ra sôi động vì tâm lý thị trường đang cao hơn. Người ta nghe thấy nhu cầu mua cục than cục tại cảng Đường Sơn tăng cao vì các hạn chế thiêu kết sắp tới vào ngày 4-15/7 có thể đẩy nhu cầu đối với các vật liệu nạp trực tiếp như quặng cục và quặng viên lên cao.

PBF được giao dịch ở mức 721-723 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 730-738 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 112 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Giá gang thỏi có xu hướng ổn định

Giá gang cơ bản vận chuyển bằng đường biển (BPI) có xu hướng ổn định tại lưu vực Đại Tây Dương trong tuần qua trong bối cảnh hoạt động giao dịch hạn chế trước kỳ nghỉ lễ 04/7 tại Mỹ, sau một số giao dịch từ Brazil và Ukraine đến Mỹ và giá phế liệu sắt trong nước của Mỹ ổn định. Nhưng các dấu hiệu trên thị trường Biển Đen đã giảm bớt do nhu cầu mua khan hiếm và giá chào hàng của Nga thấp hơn.

Brazil, Ukraine, Mỹ

Hầu hết người mua Mỹ đã rút khỏi thị trường trong tuần này, kiềm chế các giao dịch mới cho đến khi có sự rõ ràng về mức thuế quan toàn diện do Tổng thống Trump công bố vào đầu tháng 04 và ngay lập tức bị trì hoãn trong 90 ngày. Các bản cập nhật về thuế quan dự kiến ​​sẽ có vào tuần tới, cùng với việc diễn ra giao dịch phế liệu sắt trong nước của Mỹ cho các lô hàng vào tháng 7. Cho đến nay, giá thầu ban đầu từ các nhà máy ở nhiều tiểu bang hầu như không thay đổi so với tháng 6 đối với hầu hết các loại, mặc dù không loại trừ một số mức tăng.

Điều này cho phép các nhà cung cấp gang thỏi Brazil tăng giá chào hàng lên 410–420 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria. Một số thậm chí còn gọi mức cao nhất của phạm vi đó là mức tối thiểu mới có thể chấp nhận được đối với các nhà sản xuất, do chi phí sản xuất tăng và đồng real Brazil mạnh lên so với đồng đô la Mỹ, điều này đang thu hẹp khả năng kinh tế của hoạt động xuất khẩu. Những người bán Ukraine đã có lập trường chờ đợi và quan sát, cũng dự đoán ít nhất là giá sẽ tăng nhẹ.

Các chỉ báo mua mới nhất là khoảng 400 USD/tấn fob, phù hợp với giá giao dịch gần đây nhất, nhưng chưa được xem xét đầy đủ do tuần làm việc ngắn hơn trước ngày 4/7.

Xem xét tất cả những điều này, không có nhiều hoạt động được mong đợi cho đến tuần tới. Một số người tham gia thị trường thậm chí còn cho biết có thể sẽ có rất ít hoặc không có hoạt động nào cho đến tháng 8, vì nhu cầu vẫn rất vừa phải và mùa lễ hội truyền thống từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8 đang đến gần.

Không thấy có biến động nào trong phân khúc gang cục bộ của thị trường gang thỏi Mỹ trong tuần qua. Giá chào hàng của Brazil cho loại Triple 5 vẫn ở mức 440 USD/tấn fob, với một số nhu cầu từ Đức và các cuộc đàm phán đang diễn ra cho lô 12,000 tấn. Giá chào hàng tương đương 475–480 USD/tấn cfr New Orleans, nhưng hiện tại, mối quan tâm của Mỹ đối với vật liệu cao cấp của Brazil đã giảm bớt, vì người mua trong nước thích người bán Canada hơn, những người không phải chịu thuế mà các nhà cung cấp Brazil phải đối mặt.

Biển Đen, Châu Á - Thái Bình Dương, Ấn Độ

Giá tại Biển Đen giảm do sự biến động cao của các chỉ số đối với vật liệu của Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế. Sự sụt giảm này được cho là do các nhà xuất khẩu Nga đưa ra mức chào hàng thấp hơn, được hiểu là đang trong tình trạng khó khăn để bán trong khi nhu cầu vẫn ở mức tối thiểu.

Đặc biệt, các mức chào hàng cho lô hàng lớn 30,000–50,000 tấn đã giảm từ 330–335 USD/tấn cfr mà Thổ Nhĩ Kỳ đã nghe vào tuần trước xuống không cao hơn 330 USD/tấn cfr trong tuần này. Nhưng không có phản hồi nào từ người mua, hầu hết trong số họ áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và xem xét, theo dõi giá nhập khẩu phế liệu sắt và chờ đợi quyết định của chính quyền Trung Quốc về đề xuất hạn chế xuất khẩu phôi thép của Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc. Hiện tại, nhiều nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ dựa vào phôi thép rẻ hơn, thấy rằng việc cán lại phôi thép với chi phí năng lượng thấp hấp dẫn hơn so với nguyên liệu chế biến, bao gồm phế liệu và gang.

Sự hiện diện của cùng một phôi thép giá rẻ từ Trung Quốc, cùng với sự xuất hiện của các mức chào hàng mềm cho phôi thép từ Nga có nghĩa là hoạt động buôn bán gang thép ở Châu Á - Thái Bình Dương đã vắng bóng. Ngay cả một lời chào hàng rất thấp từ một nhà sản xuất Nga, được báo cáo là 320–330 USD/tấn cfr Đài Loan cho một lô hàng lớn từ St Petersburg, cũng không thành công, vì người mua tiềm năng được cho là chỉ cần một khối lượng nhỏ.

Các lời chào hàng của Nga tại Ấn Độ tiếp tục dao động ở mức thấp là 320–325 USD/tấn cfr, không tạo được tiếng vang với khách hàng, những người có mối quan tâm yếu trong bối cảnh thị trường nội địa Ấn Độ nói chung đang chậm lại trong mùa gió mùa.

Đặc biệt, chỉ có một giao dịch giao ngay cho 3,200 tấn được nghe nói đã được ký kết trong tuần qua với giá 32,300–32,500 Rupee/tấn (377–380 USD/tấn) xuất xưởng, gần giống với các chỉ báo của tuần trước. Một lô hàng lớn hơn là 7,100 tấn đã được bán trong một cuộc đấu thầu trong nước với giá 31,200 Rupee/tấn vào ngày 1/7, giảm 800 Rupee/tấn so với giá đấu thầu trước đó của người bán vào đầu tháng 6.

Trong khi đó, hoạt động giao dịch ở Ý tuần này rất tối thiểu, với mức chênh lệch giá mua-bán vẫn ở mức 410–430 USD/tấn cfr.

Tâm lý vẫn bất ổn trên thị trường HRC Châu Âu

Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu đã giảm hôm qua do giá chào hàng nhập khẩu thấp hơn khiến người mua lo sợ và một số người bán trong nước chấp nhận mức giá thấp hơn.

Một người bán người Ý cho biết người mua đang trả giá khoảng 500 Euro/tấn xuất xưởng vì họ lo ngại về các chào bán nhập khẩu mềm hơn. Một nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đang chào giá ở mức 485 Euro/tấn bao gồm cả thuế chống bán phá giá, nhưng không bán ở mức này, với giá thầu gần 470 Euro/tấn. Người ta vẫn tiếp tục nói về các đề nghị của Indonesia ở mức khoảng 450 Euro/tấn cif, và một thương nhân cho rằng thậm chí có thể còn thấp hơn nữa. Một thương nhân đã đặt một tàu đến Antwerp, để vận chuyển vào tháng 8-tháng 9, với giá khoảng 485-490 Euro/tấn cfr. Algeria cũng đang chào giá, nhưng với mức giá cao hơn vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ.

Một người bán ở Bắc Âu được cho là đã hạ giá xuống khoảng 530 Euro/tấn xuất xưởng đối với trọng tải lớn, mặc dù không rõ liệu họ có bán ở mức giá này hay không.

Một nhà cung cấp ô tô cho biết họ đã đảm bảo được việc gia hạn hợp đồng nửa năm và có thể gia hạn với cùng mức giá, khoảng 560-570 euro/tấn. Một trung tâm dịch vụ ô tô cho biết thời gian giao hàng của nhà máy vẫn còn hạn chế, với một nhà sản xuất cung cấp HRC đen nhanh chóng chỉ trong hai đến ba tuần.

Hoạt động thận trọng trên thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã quay trở lại thị trường với một số giao dịch đã được hoàn tất trong 72 giờ qua ở nhiều mức độ khác nhau, tùy thuộc vào nhà cung cấp, nhưng tâm lý chung ổn định dường như vẫn chiếm ưu thế.

Một nhà cung cấp của Anh đã bán lô hàng đầu tiên sau nhiều tháng cho một nhà máy Marmara vào đầu tuần này với HMS 80:20 ở mức 335 USD/tấn và bonus/phế vụn ở mức 355 USD/tấn.

Một nhà cung cấp khác, Baltic, đã bán một lô hàng cho cùng một nhà máy vào thứ tư, với HMS 80:20 ở mức 340 USD/tấn. Và một nhà cung cấp Mỹ được cho là đã bán một lô hàng chủ yếu là phế cắt mới với giá 370 USD/tấn vào thứ tư.

Vào thứ năm, một nhà cung cấp Baltic đã bán một lô hàng khác cho một nhà máy ở Izmir loại phế HMS 80:20 là 343 USD/tấn.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã chào giá khoảng 340 USD/tấn cho HMS 80:20 của Mỹ, trong khi các dấu hiệu chào hàng từ các nhà cung cấp Mỹ vẫn ở mức 350 USD/tấn. Hoạt động giao dịch phế liệu sắt trong nước của Mỹ vẫn tiếp tục, với hầu hết các nhà máy chào giá ổn định cho tất cả các loại và một số nhà máy cho biết họ đã kết thúc chương trình mua hàng vào tháng 7. Họ cho biết những nhà máy vẫn đang trong quá trình đàm phán vẫn cần phải hoàn tất một số giao dịch vào đầu tuần tới sau kỳ nghỉ lễ 4/7.

Các chào hàng từ Châu Âu rất khan hiếm, vì đồng euro mạnh hạn chế khả năng thỏa hiệp về các chào hàng của các nhà xuất khẩu, đồng thời cũng giữ nguyên giá thầu tại bến tàu của họ. Lượng nhập khẩu vẫn ở mức thấp, những người tham gia thị trường lưu ý, và một số nhà máy trong nước đã giảm chỉ báo mua của tháng 7 xuống khoảng 5 Euro/tấn, người ta nghe nói như vậy, vì thị trường thép tiếp tục trôi dạt và đồng euro mạnh thúc đẩy nhập khẩu. Các chương trình sản xuất của nhà máy thường bị cắt giảm vào những tháng mùa hè nóng hơn và nhu cầu phế liệu của họ thấp hơn.

Trên thị trường đường biển ngắn, không có giao dịch nào được ghi nhận, với các mức chào hàng vẫn ở mức khoảng 330 USD/tấn cho HMS 80:20 từ Romania và Bulgaria, và giá thầu ở mức khoảng 320 USD/tấn.

Sự yếu kém tiếp tục trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ

Lãi suất cao và đồng lira yếu đang giữ giá thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức thấp hiện tại, mặc dù giá phế liệu vẫn ổn định trong những tuần gần đây.

Một nhà máy lớn tại Izmir một lần nữa cho biết sẵn sàng bán với giá 525 USD/tấn xuất xưởng cho người mua địa phương, sau khi mở bán ở mức 530-535 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần này và thu hút được ít sự quan tâm.

Một nhà máy lớn của Iskenderun đã sẵn sàng bán với giá 528 USD/tấn sau khi đưa ra mức giá thấp nhất có thể gia công được là 537 USD/tấn vào đầu tuần này. Ba nhà máy của Marmara đưa ra mức giá 550 USD/tấn, trong khi hai nhà máy khác được cho là sẵn sàng bán với giá 540-545 USD/tấn xuất xưởng.

Trên thị trường xuất khẩu, trong khi khối lượng lớn thép cây và thép cuộn dự kiến ​​sẽ được thông quan tại các cảng EU trong tuần này, thì doanh số bán mới lại chậm, với các nhà máy chào giá thép cây ở mức 535-550 USD/tấn fob và thép cuộn cao hơn 5-10 USD/tấn.

Nhu cầu nhập khẩu phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ chậm chạp

Người mua phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn khá thận trọng trong một hoặc hai tuần qua, với tâm lý trong nước yếu và hoạt động xuất khẩu chậm chạp gần đây khiến người mua không vội đặt hàng do bất ổn tài chính trong nước và địa chính trị ở mức cao.

Nhà máy tích hợp Kardemir có trụ sở tại Karabuk đã mở đợt bán phôi thép với giá 485 USD/tấn tại nhà máy và đã bán được 47,500 tấn trước khi đóng cửa. Con số này thấp hơn 10 USD/tấn so với đợt bán phôi thép mới nhất của nhà máy vào ngày 11/6 khi nhà máy bán được 20,000-30,000 tấn.

Giá chào hàng của Trung Quốc cho Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra ở mức 455-456 USD/tấn cfr, mức mà hầu hết người mua sẽ ngần ngại mua đối với các lô hàng đến vào tháng 10.

Một số nhà cung cấp của Nga được cho là sẵn sàng bán ở mức 455-460 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, cao hơn 5-10 USD/tấn so với giá bán mới nhất, nhưng các giao dịch vẫn chậm hoàn tất, với các nhà sản xuất các bộ phận phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ có thể đang chờ thông tin chi tiết về đợt bán hàng tại địa phương hôm qua. Khối lượng được một số người mua phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua từ Kardemir khá nhỏ, với một nhà sản xuất lớn chỉ đặt mua 2,000 tấn, điều này cho thấy nhu cầu về vật liệu của Nga có thể xuất hiện trong những ngày tới.

Phôi thép của Ukraine được chào bán ở mức 490-495 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, mức giá hiện không cạnh tranh được với nguồn cung tại địa phương.

Thị trường phôi tấm thương phẩm toàn cầu tiếp tục yếu

Thị trường phôi tấm toàn cầu tiếp tục trải qua tâm lý yếu do sự không chắc chắn về kết quả của nhiều cuộc đàm phán của Mỹ về việc áp dụng thuế quan và sự lắng dịu theo mùa đang diễn ra trên các thị trường nhập khẩu chính.

Tâm lý thị trường sản phẩm thép dẹt có thể phản ứng với ý định tiếp tục cắt giảm công suất lạc hậu dư thừa của Trung Quốc nhằm mục đích giảm phát thải carbon và hạn chế cường độ năng lượng nhất định thông qua xuất khẩu giá rẻ, chẳng hạn như phôi thép. Giá phôi tấm liên tục ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn giá cuộn cán nóng và lệnh hạn chế xuất khẩu phôi thép có thể gián tiếp truyền thêm sức mạnh vào thị trường, nếu được áp dụng, những người tham gia lưu ý.

Các nhà cung cấp Châu Á vẫn hầu như không thay đổi giá chào hàng, trong khoảng 430-440 USD/tấn fob, tùy thuộc vào nhà cung cấp, giá cơ bản không bao gồm các khoản phụ phí. Một nhà cung cấp lớn của Việt Nam đã đưa ra mức giá 460 USD/tấn fob, đã bán hết cho đến tháng 10 và hiện không theo đuổi doanh số. Nhu cầu từ người mua ở châu Âu và khu vực Địa Trung Hải đang ảm đạm do thị trường sản phẩm thép dẹt yếu và mùa thấp điểm, nhưng một số người mua, đặc biệt là ở Châu Âu, dường như đang tìm cách tích trữ vật liệu có giá cả hợp lý, với sức mạnh hiện tại của đồng euro hỗ trợ cho hoạt động nhập khẩu.

Iran, bất chấp xung đột Israel-Iran đang diễn ra, được cho là đang giải quyết tình trạng xuất khẩu bị đình trệ trước đó bằng cách chào bán các lô hàng nhỏ hơn đến các điểm đến khác nhau và một nhà cung cấp được cho là đã bán một lô hàng thép tấm nhỏ với giá 398 USD/tấn fob cho một người mua GCC. Giá chào bán cho các điểm đến khác nằm trong khoảng 400-410 USD/tấn fob, bao gồm cả Châu Âu.

Theo các bên, giá chào bán cho Ý từ Châu Á hầu như không thay đổi trong tuần này, với các thương nhân Trung Quốc chào bán ở mức 510-520 USD/tấn cfr, với mức 500 USD/tấn cfr có thể thương lượng. Giá thầu được nghe thấy ở mức khoảng 490 USD/tấn cfr, với một nhà sản xuất thép tấm nói thêm rằng giá 495-500 USD/tấn cfr có thể chấp nhận được hiện nay sau khi đồng euro tăng giá so với đồng đô la Mỹ gần đây. Một nhà sản xuất thép tấm khác đã quan sát thấy giá chào hàng từ Trung Quốc là 500 USD/tấn cfr.

Mức giá chào hàng của Indonesia vẫn không đổi ở mức khoảng 490-500 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 9.

Từ Biển Đen, giá chào hàng là 430-440 USD/tấn fob được chào hàng đến Ý, tương đương với khoảng 470-480 USD/tấn cfr. Một nguồn tin cho biết "Tất cả các khoản phụ phí đều thấp hơn đáng kể đối với phôi tấm Trung Quốc khi so sánh với vật liệu của Nga".

Xa hơn về phía bắc, một nhà cung cấp thép tấm của Đức đã hạ giá sản xuất tháng 7 do giá thép tấm giảm nhanh, theo một nguồn tin thị trường khác.

Giá chào hàng thép tấm nặng cho các loại S275 đã giảm thêm trong tuần này khi các nhà cán lại của Ý đưa ra mức giá 590-610 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá chào hàng phôi tấm Biển Đen vẫn ở mức 410-430 USD/tấn fob, tùy thuộc vào nhà cung cấp và điểm đến, không có doanh số nào được ghi nhận trong tuần qua sau đợt bổ sung hàng tồn kho của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Tâm lý ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn khá yếu và khối lượng phôi tấm nhập khẩu trong tháng 5 cao hơn đáng kể so với tháng trước.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán thép cuộn cán nóng với giá 540-555 USD/tấn tại xưởng giao hàng vào tháng 8, với một nhà sản xuất đang hoạt động với giá 535-540 USD/tấn cfr Marmara. Người mua tiếp tục đứng ngoài cuộc chờ đợi thêm chiết khấu trong tương lai gần.

Tại Châu Mỹ, các cuộc đàm phán thuế quan giữa Mỹ và Brazil được cho là sẽ kết thúc vào cuối tuần tới và các nhà cung cấp Brazil đang hy vọng sẽ nhận được hạn ngạch 3 triệu tấn/năm thông thường, trong khi phải giảm giá đáng kể tại thời điểm này, xuống còn khoảng 470 USD/tấn fob. Các giao dịch được thực hiện cho các nhà máy Châu Âu trên cơ sở liên công ty, nhưng cũng cho Vương quốc Anh và như thường lệ, cho Mỹ và Mexico. Hầu hết đã bán hết khối lượng giao hàng cho đến tháng 9, một nhà cung cấp lớn được cho là đang gặp sự cố với một trong những lò nung của mình, điều này càng hạn chế sản lượng và tính khả dụng. Nhà cung cấp dự kiến ​​sẽ chỉ bán cho những người trả giá cao hơn, điều này có khả năng đẩy giá lên cao, những người tham gia lưu ý.

Sự không chắc chắn làm chậm trễ việc mua trên thị trường GCC

Hoạt động giao dịch thép dài của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) bị đình trệ sau cuộc xung đột Israel-Iran, tạo ra sự mơ hồ về tính khả dụng của eo biển Hormuz.

"Các nhà sản xuất đang phải vật lộn với các lô hàng nhập khẩu bị chậm trễ", một người tham gia thị trường cho biết. Nhưng một số nguồn tin cho biết giá cước vận chuyển và thị trường thép không bị ảnh hưởng bởi căng thẳng chính trị leo thang trong khu vực.

Những nguồn tin khác chỉ ra tình trạng nhập khẩu bị đình trệ, thách thức đối với sản lượng trong nước và sự không chắc chắn xung quanh tính khả dụng của tuyến đường vận chuyển, điều này đang ngăn cản người mua.

Nhà sản xuất hàng đầu UAE Emsteel đã công bố giá thép cây trong nước là 2,480 Dh/tấn xuất xưởng, tương đương 675.20 USD/tấn, hoặc 2,485 Dh/tấn (676.50 USD/tấn) giao cho Dubai. Đối với Sharjah và các Tiểu vương quốc phía bắc, giá giao là 2,492 Dh/tấn.

Các nhà máy khác của UAE chào giá thép cây ở mức 2,220–2,380 Dh/tấn cpt cho các công ty thương mại có thư tín dụng 90 ngày. Giá chào từ các công ty thương mại cho người mua dao động từ 2.270–2,422 Dh/tấn, hoặc 618.00–658.86 USD/tấn.

Nhu cầu ở UAE vẫn mạnh hơn so với các quốc gia vùng Vịnh khác, được hỗ trợ bởi các dự án đang triển khai. Điều này có nghĩa là thị trường đang cảm nhận ít hơn về sự chậm lại theo mùa và rủi ro cung ứng, vì UAE không mua phôi từ Iran do các yêu cầu về chứng nhận. Nhưng việc phong tỏa eo biển có thể làm giảm lượng phôi nhập khẩu từ một số nhà sản xuất Trung Quốc và từ Indonesia.

Nhà sản xuất lớn của Saudi là Hadeed đã hạ giá thép cây trong nước cho sản lượng tháng 7 xuống 100 riyal Saudi/tấn (26.60 USD/tấn) xuống còn 2,130 SR/tấn đã giao và giảm giá thép dây 30 SR/tấn xuống còn 2,320 SR/tấn đã tính phí giao hàng. Các nguồn tin cho biết tổng lượng tiêu thụ thép cây trong tháng 7 dự kiến ​​sẽ thấp hơn 500,000 tấn, đây là mức giảm đáng kể đối với thị trường.

Nhu cầu ở Saudi Arabia đang chậm lại, vì nhiều dự án xây dựng công cộng và cơ sở hạ tầng do chính phủ lãnh đạo đang mất đà vì chi tiêu của chính phủ thấp hơn so với năm ngoái trong năm nay do giá dầu giảm. Nhưng bất kỳ sự leo thang nào nữa trong cuộc xung đột Israel-Iran có thể ngăn cản việc tiếp cận các tuyến đường thương mại, gây thách thức cho tất cả các ngành công nghiệp, bao gồm cả việc bán thép.

"Xuất khẩu sang Iraq, Bahrain và Kuwait rất chậm", một nhà xuất khẩu Saudi cho biết. Một trong những lý do cho điều này là sản lượng trong nước cao, trong khi xuất khẩu lại thấp. Ông cho biết cước phí vận chuyển cao hơn do căng thẳng gây ra thêm một thách thức nữa. Nhu cầu trong khu vực cũng chậm lại do sự chậm lại theo mùa, vì nhiệt độ hạn chế hoạt động ngoài trời và đình trệ xây dựng.

Xung đột dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến ngành thép của Oman, vì ngành này phụ thuộc nhiều vào phôi thép của Iran. Do nhu cầu theo mùa thấp nên chưa ghi nhận tình trạng thiếu hụt, nhưng những người tham gia thị trường dự kiến ​​bất kỳ sự leo thang nào cũng sẽ chặn nguồn cung của họ. Oman cũng là một bên bán quan trọng cho UAE và Ả Rập Xê Út. Nhà sản xuất duy nhất cho biết họ đang duy trì mức giá hiện tại, vì các dự án ở UAE đang giúp giữ giá ổn định thông qua các đơn đặt hàng đang diễn ra. Giá địa phương của Kuwait là 171 dinar Kuwait/tấn (560 USD/tấn) cho các nhà thầu và 174 KD/tấn (569.84 USD/tấn) cho các công ty thương mại.

Giá than cốc Châu Á tăng trưởng

Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển bằng đường biển fob Úc (PHCC) tăng nhẹ trở lại vào hôm qua, mặc dù có chào hàng thấp hơn đối với than cốc cao cấp ít biến động (PLV), vì các nguồn tin thị trường cho biết giá cao hơn sau hai giao dịch kết thúc ở mức cao hơn vào ngày 02/7.

Giá than cốc cứng PLV Úc tăng 60 cent/tấn lên 181.05 USD/tấn fob Úc, trong khi giá than cốc cứng loại hai tăng nhẹ 5 cent/tấn lên 134.50 USD/tấn fob Úc.

Giá than cốc tăng nhẹ sau các giao dịch vào ngày 02/7, giúp thị trường tăng nhẹ sau vài tuần im ắng, tiếp theo là các chào hàng giao ngay tích cực cho các lô hàng PLV.

Các chào hàng PLV của Úc lại xuất hiện, sau khi các công ty giao dịch được cho là đã trì hoãn trong tuần qua.

Một công ty giao dịch Châu Á đã tăng giá chào hàng cho 45,000 tấn than cốc PLV của Úc với giá laycan ngày 1-20/7 lên 181 USD/tấn fob Úc, tăng 2.50 USD/tấn so với giá chào hàng trước đó là 178-179 USD/tấn fob.

Một công ty giao dịch khác được cho là đang chào hàng 75,000 tấn với giá laycan tháng 8 là 183 USD/tấn fob Úc.

Các nguồn tin thị trường đưa ra triển vọng trái chiều. Một công ty giao dịch quốc tế đã xem xét các chào hàng, cho rằng sự phục hồi mạnh về giá có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi các lô hàng bán lại xuất hiện trở lại. Sắc thái tiêu cực cũng được phản ánh trên thị trường phái sinh, với giá hoán đổi trên Sàn giao dịch Singapore đã giảm xuống còn 179-180 USD/tấn từ mức 184 USD/tấn vào ngày 2/7.

Người dùng cuối của Ấn Độ đang bắt đầu quay trở lại, làm chậm lại sự trì trệ gần đây của hoạt động thị trường. "Chắc chắn có sự thay đổi, với một số người mua quay lại thảo luận, và điều đó rất đáng khích lệ", một công ty thương mại có trụ sở tại Singapore cho biết.

Về phía cung, tình hình cung vẫn khả quan. Có nhiều loại than khác nhau được chào bán và không có mối lo ngại lớn nào.

Trong khi đó, một giao dịch giá cố định được mong đợi từ lâu cuối cùng đã xuất hiện ở phân khúc hạng hai, với một công ty thương mại Trung Quốc được cho là đã bán một lô hàng 40,000 tấn than cốc cứng của Úc để bốc hàng vào tháng 7 với giá 134 USD/tấn fob Úc. Một lô hàng cùng thương hiệu để bốc hàng vào tháng 8 được cho là do một công ty thương mại Trung Quốc khác nắm giữ.

Giá PHCC sang Ấn Độ không đổi ở mức 195.75 USD/tấn theo cơ sở cfr, trong khi giá hạng hai giảm 20 cent/tấn xuống còn 149.20 USD/tấn cfr bờ biển phía đông Ấn Độ với mức cước phí đánh giá thấp hơn.

Giá than cốc PLV xuất sang Trung Quốc tăng nhẹ 5 cent/tấn lên 156.70 USD/tấn theo cfr, trong khi giá loại hai cũng tăng 5 cent/tấn lên 143.35 USD/tấn cfr miền bắc Trung Quốc.

Hợp đồng tương lai sắt của Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh, phản ánh tâm lý thị trường lạc quan, với hợp đồng tương lai than cốc luyện kim và than cốc giao dịch nhiều nhất tháng 9 tăng vọt lần nữa 3.76% lên 856 NDT/tấn và 2.05% lên 1,445.50 NDT/tấn.

Các nguồn tin thương mại cho biết giá tại Trung Quốc đã tăng gần đây, nhưng khoảng cách giá so với hàng hóa vận chuyển bằng đường biển của Úc vẫn còn, với một công ty giao dịch Châu Á đã bày tỏ nghi ngờ rằng giá tăng tại Trung Quốc có thể duy trì trong thời gian dài.

Một công ty giao dịch tại Trung Quốc cho biết, hầu hết các công ty giao dịch Trung Quốc hiện đang nắm giữ chủ yếu các lô hàng của Nga, đồng thời nói thêm rằng doanh số bán than của Nga gần đây đã tăng nhẹ.

Các nhà máy thép dẹt Trung Quốc tăng giá

Giá thép dẹt của Trung Quốc tăng sau khi các nhà cung cấp tăng giá chào hàng sau lời kêu gọi của chính phủ Trung Quốc vào ngày 01/7 về việc loại bỏ các công suất lạc hậu.

HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1.39 USD/tấn) lên 3,240 NDT/tấn vào ngày 03/7.

Tâm lý thị trường vẫn tích cực sau khi Trung Quốc tuyên bố loại bỏ công suất lạc hậu tại cuộc họp tài chính của ủy ban trung ương vào ngày 01/7. Giá HRC kỳ hạn tháng 10 tăng 1.45% lên 3,208 NDT/tấn. Hoạt động giao dịch trên thị trường giao ngay kém sôi động hơn hôm thứ tư và các nhà giao dịch chỉ tăng giá chào hàng thêm 10 NDT/tấn.

Lượng HRC tồn kho do các nhà giao dịch và nhà máy Trung Quốc nắm giữ đã tăng 40,000 tấn so với tuần trước và mức tiêu thụ hàng tuần giảm 20,000 tấn so với tuần trước. Những người tham gia thị trường tin rằng hàng tồn kho sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới vì họ kỳ vọng mức tiêu thụ HRC vẫn yếu trong tháng 7.

Các công ty thương mại và các nhà máy Trung Quốc đã nâng giá sàn đối với HRC loại Q235 lên khoảng 445-456 USD/tấn fob Trung Quốc, từ 439-450 USD/tấn fob Trung Quốc, và cho biết mức tăng này là do giá bán trong nước của Trung Quốc liên tiếp tăng. Người mua vận chuyển bằng đường biển không đưa ra bất kỳ giá thầu nào vì sự không chắc chắn về các cuộc điều tra chống bán phá giá ở một số quốc gia và làm chậm nhu cầu thép hạ nguồn.

Người bán cũng đã tăng giá chào hàng cho cuộn thép loại SAE1006 của Trung Quốc thêm 5 USD/tấn lên 480 USD/tấn cfr Việt Nam. Con số này vẫn thấp hơn nhiều so với giá chào hàng 490 USD/tấn cfr Việt Nam đối với hàng hóa của Indonesia. Người mua Việt Nam không đưa ra bất kỳ giá thầu nào. Một lô hàng khoảng 2,000 tấn thép cuộn cấp SAE của Nhật Bản đã được bán với giá 510 USD/tấn cfr tại Việt Nam trong tuần này.

Tiêu thụ tăng hỗ trợ giá thép cây Trung Quốc

Giá thép cây Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1.39 USD/tấn) lên 3,070 NDT/tấn vào ngày 03/7.

Lượng tiêu thụ thép cây tại các thành phố lớn của Trung Quốc tăng 50,000 tấn so với tuần trước lên 2.5 triệu tấn trong tuần này. Lượng thép cây tồn kho của các nhà giao dịch và nhà máy giảm 40,000 tấn so với tuần trước được hỗ trợ bởi lượng tiêu thụ cao hơn.

Tâm lý chung của thị trường là lạc quan, với giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 1.45% lên 3,076 NDT/tấn. Các nhà giao dịch tại Thượng Hải đã tăng giá thép cây chào bán thêm 10-20 NDT/tấn lên 3,060-3,100 NDT/tấn. Nhưng giao dịch trên thị trường giao ngay đã giảm nhẹ so với ngày thứ tư, với người dùng cuối thận trọng về triển vọng thị trường trong tháng 7.

Trên thị trường xuất khẩu, một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã tăng giá thép cây cỡ nhỏ dạng cuộn thêm 5 USD/tấn so với tuần trước lên 471 USD/tấn fob, tương đương với 450-455 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết cho thép cây tiêu chuẩn.

Giá thép cây tại các thành phố trong nước của Trung Quốc đã tăng 40-50 NDT/tấn từ đầu tuần này lên 2,980-3,080 NDT/tấn (416-430 USD/tấn) theo trọng lượng lý thuyết. Nhưng giao dịch xuất khẩu thép cây của Trung Quốc vẫn trầm lắng vì người mua Đông Nam Á có nhiều lựa chọn cho thép cây Malaysia với chi phí thấp hơn.

Cuộn dây và phôi thanh

Các nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào xuất khẩu cuộn dây ở mức 466-480 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 8. Nhưng khả năng đàm phán cho các yêu cầu chắc chắn đang thu hẹp lại, với các nhà máy không có khả năng chấp nhận giá thầu thấp hơn 465 USD/tấn fob.

 "Vẫn chưa rõ liệu giá của Trung Quốc có thể tiếp tục tăng trong những ngày tiếp theo hay không, vì vậy người mua vẫn thận trọng", một công ty giao dịch ở miền bắc Trung Quốc cho biết.

Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn vẫn ở mức 2,930 NDT/tấn.

Nhu cầu hạn chế khiến thị trường xuất khẩu phế thép Nhật Bản trầm lắng

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản khá trầm lắng, vì người mua nước ngoài vẫn đứng ngoài cuộc, chờ xem giá trong nước tại Nhật Bản có giảm thêm nữa không.

Mặc dù một số nhà xuất khẩu Nhật Bản đã hạ giá chào hàng vào đầu tuần này, nhưng khoảng cách giá vẫn tiếp diễn vì người mua nước ngoài cũng đã hạ mức mục tiêu sau đợt cắt giảm giá trong nước gần đây của Tokyo Steel.

Giá chào hàng H2 ở mức 317-318 USD/tấn cfr Việt Nam, trong khi giá chào hàng H1/H2 50:50 ở mức 308-310 USD/tấn cfr Đài Loan. Những người bán chính thống không muốn giảm xuống dưới mức này trừ khi giá trong nước giảm thêm. "Quá rủi ro khi bán dưới giá thu gom, đặc biệt là khi giá trong nước có thể giảm do sản lượng phế liệu chậm", một công ty thương mại cho biết

Thị trường phế liệu trong nước cho thấy sự phân kỳ theo khu vực. Theo các nguồn tin thương mại, phía Tây Nhật Bản dự kiến ​​sẽ vẫn yếu trong tháng 7 do sản lượng thép thô thấp hơn, trong khi giá ở khu vực Kanto có thể vẫn ổn định, được hỗ trợ bởi các lô hàng xuất khẩu ổn định sang Bangladesh. Kho tại vịnh Tokyo tiếp tục công bố mức giá thu gom cao nhất trong số các nhà máy của Tokyo Steel, với H2 là 41,000 yên/tấn giao đến bãi.

Nhu cầu ở nước ngoài vẫn ở mức thấp, với người mua thích chờ thị trường ổn định hơn. Các nhà máy Đài Loan nhắm mục tiêu H1/H2 50:50 ở mức 300-305 USD/tấn cfr, trong khi các nhà máy Việt Nam tìm kiếm H2 ở mức 310-315 USD/tấn cfr, đánh dấu mức chênh lệch giá khoảng 8 USD/tấn so với giá chào hàng hiện tại của Nhật Bản.

Thị trường phế thép Châu Á tiếp tục bình ổn

Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định vào thứ năm, với các nhà máy vẫn giữ nguyên mục tiêu giá trong khi người bán muốn đẩy giá lên cao hơn một chút.

Định giá HMS 1/2 80:20 cfr đóng container của Đài Loan không đổi ở mức 294 USD/tấn, với mức trung bình trong tháng vẫn giữ nguyên.

Chào bán hạn chế, một phần là do kỳ nghỉ lễ Độc lập sắp tới của Mỹ vào ngày 04/7. Một số ít giá chào hàng được đưa ra ở mức 296-298 USD/tấn cfr, vì các nhà cung cấp vẫn giữ nguyên giá, được hỗ trợ bởi thị trường trong nước ổn định và chi phí vận chuyển tăng cao trong bối cảnh nguồn cung container khan hiếm.

Nhưng hầu hết các nhà máy Đài Loan đều phản đối giá cao hơn, với lý do thị trường sắt trong nước yếu hơn trong tuần này và triển vọng ảm đạm cho tháng 7. Một số nhà máy giữ giá chào thầu ở mức 293-294 USD/tấn cfr, trong khi các thương nhân không muốn xuống dưới 295 USD/tấn cfr.

Với ít lời chào hàng nhập khẩu, một số nhà máy đã chọn đứng ngoài cuộc và theo dõi doanh số bán thép cây trong nước và diễn biến chung của thị trường trong tuần tới.

Phế liệu H1/H2 50:50 của Nhật Bản được chào bán ở mức 308-310 USD/tấn cfr Đài Loan, nhưng giá mục tiêu của các nhà máy chỉ ở mức 300-305 USD/tấn cfr, được hầu hết người bán Nhật Bản coi là quá thấp. Nếu giá chào hàng phế liệu đóng container tiếp tục tăng, các nhà máy Đài Loan có thể chuyển sự chú ý của họ sang các lô hàng của Nhật Bản.