Giá quặng sắt giảm do lo ngại về nhu cầu theo mùa

Giá quặng sắt giảm vào thứ Tư khi tâm lý tích cực trên thị trường sắt thép của Trung Quốc suy yếu và các nhà đầu tư chuyển sự chú ý trở lại các yếu tố cơ bản, vốn tiếp tục suy yếu do các yếu tố theo mùa.

Giá quặng sắt 62% Fe của Úc giảm 1 USD/tấn xuống còn 103.75 USD/tấn CFR, mức thấp nhất kể từ ngày 14/4, trong khi giá hợp đồng tương lai giảm 1 USD/tấn trên DCE và 1.6 USD/tấn trên SGX trong ngày.

Sự giảm giá chủ yếu do quay trở lại các yếu tố cơ bản về phía cầu sau nhiều phiên giao dịch mà tâm lý trên toàn ngành sắt thép phần lớn được hỗ trợ bởi những diễn biến trên thị trường than cốc. Khi ảnh hưởng của những lo ngại về nguồn cung liên quan đến than đá đối với thị trường trở nên ít rõ rệt hơn, các nhà đầu tư ngày càng tập trung vào triển vọng xấu đi của tiêu thụ thép.

Họ chỉ ra lượng mưa gia tăng ở các khu vực phía nam của đất nước, điều này đã làm chậm hoạt động xây dựng trong cả lĩnh vực bất động sản và cơ sở hạ tầng. Điều này củng cố kỳ vọng về nhu cầu thép yếu hơn trong những tuần tới và ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng tiêu thụ quặng sắt.

Tuy nhiên, hoạt động giao dịch trên thị trường quặng sắt nhìn chung vẫn ổn định so với ngày 2/6, mặc dù cấu trúc của nó đã thay đổi đáng kể. Hoạt động chuyển từ thị trường cảng sang các lô hàng vận chuyển bằng đường biển, cho thấy một số người mua đã tận dụng cơ hội để đảm bảo các lô hàng với giá hấp dẫn hơn bất chấp những lo ngại dai dẳng về nhu cầu thép.

Giao dịch thép dài nội địa Trung Quốc chậm lại

Giá thép dài nội địa Trung Quốc giảm nhẹ do ảnh hưởng của sự suy giảm nhu cầu theo mùa bắt đầu xuất hiện.

Thép thanh

Giá thép thanh xuất kho tại Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (2.96 USD/tấn) xuống còn 3,170 nhân dân tệ/tấn vào ngày 3/6. Hợp đồng tương lai thép thanh tháng 10 giảm 8 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3,169 nhân dân tệ/tấn.

Các nhà giao dịch lớn ở miền đông Trung Quốc đã hạ giá chào bán thép thanh từ 10-20 nhân dân tệ/tấn trong bối cảnh giao dịch suy yếu. Khối lượng giao dịch thép thanh tại các thành phố lớn trong nước giảm 30,000-40,000 tấn so với ngày 1/6 xuống còn 80,000-90,000 tấn, theo các nhà tham gia thị trường.

Các nhà máy Trung Quốc giữ giá thép thanh xuất xưởng ổn định do giá than cốc và than luyện cốc tiếp tục tăng. Một số nhà sản xuất đã bắt đầu công tác bảo trì do giá nguyên liệu tăng cao và nhu cầu thép yếu. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đóng cửa một dây chuyền sản xuất để bảo trì trong chín ngày, bắt đầu từ ngày 25/6, làm giảm sản lượng thép thanh khoảng 25,000 tấn.

Chỉ số thép thanh FOB Trung Quốc ổn định ở mức 491 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc đã tăng giá chào bán thép thanh xuất khẩu thêm 1 USD/tấn so với hôm qua, lên 503 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Tuy nhiên, mức giá này không thu hút được sự quan tâm đặt hàng từ các thị trường lớn ở Đông Nam Á. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc chào bán thép thanh ở mức 507 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, tương đương với 490-495 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Các nhà tham gia thị trường cho biết, giá chào bán xuất khẩu của các nhà máy Trung Quốc cho thấy một số dấu hiệu nới lỏng khi mùa hè đến gần.

Thép cuộn và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc ổn định ở mức 513 USD/tấn FOB. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán thép cuộn ở mức 520-525 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 7. Một nhà máy Indonesia đã giảm giá chào bán thép thanh xuất khẩu từ 5 USD/tấn xuống còn 510 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 7.

Giá phôi thép Tangshan giao tại nhà máy không đổi ở mức 3,030 nhân dân tệ/tấn. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc duy trì giá chào bán phôi thép xuất khẩu ở mức 478 USD/tấn FOB, trong khi giá chào bán của một nhà máy Indonesia là 485 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 10. Các nhà máy và thương nhân Trung Quốc đang chào bán phôi thép cho các lô hàng giao tháng 8 và tháng 9, theo nhận định của những người tham gia thị trường.

Giá thép dẹt giảm tại Châu Á

Giá thép dẹt châu Á - Thái Bình Dương giảm do nhu cầu yếu từ thị trường nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc.

Giá thép cuộn cán nóng giao tại kho ở Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.48 USD/tấn) xuống còn 3,390 nhân dân tệ/tấn vào ngày 3/6.

Các nhà bán hàng cố gắng giữ giá HRC giao tại kho ở mức 3,400-3,410 nhân dân tệ/tấn, nhưng sẵn sàng thương lượng do giao dịch chậm, và giá trị giao dịch thực tế giảm nhẹ so với ngày hôm trước, các công ty thương mại cho biết.

Hoạt động chậm lại trên thị trường nội địa và đường biển của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường HRC, mặc dù giá than cốc luyện kim vẫn ổn định.

Hợp đồng thép cán nóng (HRC) tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.35% so với giá đóng cửa ngày giao dịch trước đó, xuống còn 3,386 nhân dân tệ/tấn vào ngày 3/6.

Giá FOB đối với HRC Trung Quốc giảm 3 USD/tấn xuống còn 500 USD/tấn do nhu cầu mua thấp. Các công ty thương mại và nhà máy Trung Quốc cởi mở hơn trong việc đàm phán giá đối với các đơn đặt hàng chắc chắn, mặc dù họ vẫn giữ mức giá chào bán chính ở mức 505-515 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC Q235 và SS400. Hầu hết người mua bằng đường biển không đặt giá thầu do nhu cầu hạ nguồn yếu, chỉ có một vài người mua từ Pakistan xem xét đặt hàng ở mức 515 USD/tấn CFR Pakistan cho loại Q235, tương đương khoảng 485 USD/tấn FOB Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với mức giá mà người bán sẵn sàng chấp nhận. Nhu cầu từ Việt Nam vẫn yếu do thuế chống bán phá giá cao đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, chỉ có một vài giao dịch tái xuất khẩu Q195 của Trung Quốc được ký kết dưới 500 USD/tấn CFR Việt Nam.

Giá thép cuộn cán nóng cfr ASEAN ổn định ở mức 568 USD/tấn trong một thị trường trầm lắng. Giá chào bán không thay đổi ở mức 560-575 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép SAE1006 từ Ấn Độ và Indonesia, thấp hơn mức giá chào bán 583-585 USD/tấn CIF Việt Nam từ nhà máy Hòa Phát của Việt Nam, nhưng không thu hút được người mua. Giá chào bán thép cuộn SAE từ Nhật Bản và Đài Loan ở mức 540 USD/tấn FOB, hoặc khoảng 570 USD/tấn CFR Việt Nam.

Thị trường HRC EU chưa hấp thụ hết tồn kho

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) châu Âu tiếp tục giảm do lượng tồn kho cao trong toàn bộ chuỗi cung ứng đã làm thay đổi thói quen mua hàng của các nhà phân phối, với hầu hết vẫn đang đứng ngoài cuộc hoặc cam kết mua ít tấn hơn.

"Sự giảm giá dựa trên lượng tồn kho quá nhiều cộng với nhu cầu thấp," một nguồn tin tóm tắt, thêm rằng "giá đã tăng lên do kỳ vọng về nguồn cung thắt chặt và CBAM, nhưng một khi CBAM đã được tính vào giá, mọi thứ không thay đổi và hàng nhập khẩu vẫn tiếp tục đến".

Chỉ số HRC khu vực Tây Bắc Âu giảm 0.5 Euro/tấn xuống còn 678.25 Euro/tấn, trong khi chỉ số tương ứng của Ý giảm 1 Euro/tấn xuống còn 675 Euro/tấn xuất xưởng.

Tại miền bắc, một trung tâm dịch vụ ghi nhận mức giá chào bán ổn định trong tuần ở mức 680-690 euro/tấn (giá cơ bản giao hàng), và hiện vẫn đang trì hoãn việc mua hàng. Một thương nhân cho biết mức giá có thể giao dịch là 670-680 euro/tấn (giá cơ bản xuất xưởng), trong khi một thương nhân khác nhận thấy giá cao hơn một chút, gần mức 690-700 euro/tấn (giá cơ bản xuất xưởng). Các chào bán hiện chủ yếu dành cho sản lượng tháng 7 và tháng 8.

"Người mua đang tìm hiểu giá cả kỹ hơn. Họ đang xem xét các nguồn cung khác nhau khi thời điểm công bố hạn ngạch đến gần", một nguồn tin cho biết.

Tại Tây Ban Nha, một nhà máy đã đưa ra mức giá chào bán ban đầu là 720 euro/tấn (giá cơ bản giao hàng), trong khi các trung tâm dịch vụ thép nhận được mức giá chào bán là 700-710 euro/tấn (giá cơ bản giao hàng).

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Ý ổn định, với các bên tham gia thị trường vẫn chậm phản ứng sau kỳ nghỉ lễ hôm thứ Ba. Giá chào bán dao động từ 690-700 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng), trong khi một nhà sản xuất giữ nguyên mức giá 675 euro/tấn (giá xuất xưởng) cho sản lượng tháng 7. Một nhà sản xuất khác nhận được giá chào bán gần 680-690 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng), với giá chào mua thấp hơn một chút. Một số người tham gia thị trường cho biết các nhà sản xuất Ý đang nhắm đến mức giá cao hơn trong những tuần tới, trong bối cảnh thị trường không có hàng nhập khẩu.

Việc nhập khẩu vẫn bị đình trệ do sự không chắc chắn về phân bổ hạn ngạch cụ thể cho từng quốc gia, mặc dù giá chào bán đang giảm nhẹ. Một giá chào bán từ Ấn Độ được ghi nhận ở mức 650 USD/tấn cfr Nam Âu, thấp hơn khoảng 10 USD/tấn so với đầu tuần, nhưng không có giao dịch nào được hoàn tất. Tại Tây Ban Nha, hàng từ Algeria gần đây được chào bán ở mức 680 euro/tấn ddp cho lô hàng giao vào cuối tháng 7.

Giá thép thanh châu Âu giảm mạnh do nhu cầu thấp

Giá thép thanh của Ý và Đức đã giảm trong tuần này khi các nhà máy đồng ý giảm giá trong một thị trường chậm và dư hàng.

Giá thép thanh cốt thép nội địa Ý hàng tuần giảm 20 euro/tấn xuống còn 710 euro/tấn, do các nhà máy không còn bán được ở mức giá đạt được vào tháng 5. Giá thép dây kéo chất lượng cao nội địa hàng tuần cũng giảm 20 euro/tấn xuống còn 715 euro/tấn do nhu cầu thấp.

Các nhà máy Ý đã không chính thức thông báo vào tháng 5 rằng họ sẽ tăng giá thép thanh c thêm 20 euro/tấn vào tháng 6, nhưng niềm tin của thị trường rằng việc tăng giá có thể được thực hiện đã giảm dần. Chi phí tăng cao đối với tất cả các vật liệu xây dựng, cũng như nhiên liệu, đã làm chậm hoạt động xây dựng, và rất ít người mua đang thực hiện giao dịch mua. Cả các nhà máy và người mua đều có lượng tồn kho khá cao, sau vài tuần giao dịch ngắn hạn và thận trọng từ cả hai phía. Các nhà giao dịch cho rằng nhu cầu có thể tăng lên vào tháng 7, nhưng không ai trong số những người tham gia thị trường kỳ vọng một mùa hè nhu cầu cao.

Một nhà máy lớn của Ý cho biết giá chào bán thép thanh có khả năng không thay đổi trong tháng 6, sau khi trước đó đã báo hiệu mức tăng 20-30 euro/tấn.

Do giá thép cuộn đã thấp hơn thép thanh trong vài tuần qua, các nguồn tin cho rằng các nhà cung cấp có thể tăng giá trong phân khúc này, mặc dù nhu cầu không đặc biệt mạnh.

Giá bán xuất khẩu thép thanh của Ý cũng giảm, do các nguồn tin từ nhà máy ghi nhận nhu cầu chậm, và giá của các nhà máy Đức cũng giảm. Giá giao dịch gần đây được ghi nhận ở mức 620-630 euro/tấn xuất xưởng tại Ý để xuất khẩu bằng xe tải, thấp hơn 10 euro/tấn so với một tuần trước.

Tại Đức, các nhà máy cũng đưa ra mức giảm giá tương tự trong bối cảnh nhu cầu yếu. Thép thanh được giao dịch dưới mức 700 euro/tấn, sau khi đạt mức 710 euro/tấn vào giữa tháng 5.

Thông báo của chính phủ Anh về việc cho phép sử dụng khối lượng hạn ngạch nhập khẩu chưa sử dụng từ quý 2 sang quý 3, khi hạn ngạch sẽ giảm đáng kể theo cơ chế bảo vệ mới, có thể mang lại một chút giảm nhẹ gánh nặng cho người mua cũng như một số cơ hội bổ sung cho nhà cung cấp. Hiện tại, còn lại 48,487 tấn trong hạn ngạch nhập khẩu thép thanh của Anh từ EU là 73,700 tấn, mặc dù vẫn còn gần một tháng nữa mới kết thúc quý. Hạn ngạch của quý tiếp theo dự kiến ​​sẽ bị cắt giảm xuống chỉ còn hơn 37,000 tấn.

Giá thép dài Châu Âu suy yếu

Giá thép hình tại lục địa châu Âu đã giảm giảm tốc trong tháng qua, sau đợt tăng mạnh ban đầu do chi phí năng lượng tăng cao khi chiến tranh ở Trung Đông nổ ra. Giá tại Anh mạnh hơn, sau khi ổn định trong phần lớn tháng 4 và tháng 5.

Giá thép dầm nội địa Ý hàng tháng giảm 10 Euro/tấn xuống còn 810 Euro/tấn xuất xưởng, phù hợp với giao dịch gần đây.

Một nhà sản xuất Ý ghi nhận nhu cầu chậm lại đối với tất cả các sản phẩm thép dài, bao gồm cả thép dầm và thép thanh thương phẩm. Tuy nhiên, giá thép thanh thương phẩm vẫn ổn định, bất chấp khối lượng giao dịch thấp.

Giá thép thanh thương phẩm nội địa Ý hàng tháng không thay đổi ở mức 775 Euro/tấn xuất xưởng.

Nhà sản xuất dầm thép duy nhất của Anh đã thông báo tăng giá 40 £/tấn vào tuần trước, với giá dầm loại A/B từ nhà cung cấp này hiện đang được giao dịch ở mức trên 852 £/tấn (đã bao gồm phí vận chuyển). Một nhà máy thép ở bán đảo Iberia cho biết nhà máy của Anh dường như không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu của thị trường Anh, với người mua sẵn sàng trả hơn 900 euro/tấn (đã bao gồm phí vận chuyển) cho dầm thép nhập khẩu.

Với thông báo gần đây của Anh về việc chuyển khối lượng hạn ngạch chưa sử dụng từ quý này sang quý tiếp theo, điều này mở ra cơ hội cho thương mại EU-Anh tăng nhẹ trong giai đoạn chuyển tiếp sang cơ chế bảo vệ mới. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là kết thúc quý hiện tại, 83,000 tấn trong tổng hạn ngạch 169,000 tấn dầm thép có nguồn gốc từ EU vẫn chưa được sử dụng. Chỉ còn 5,900 tấn trong hạn ngạch thép thanh thương phẩm cho vật liệu EU, và con số này sẽ bị cắt giảm xuống mức không đáng kể vào quý tới. Một nhà máy khác ở bán đảo Iberia cho biết họ đã không chào bán bất kỳ thanh thép thương phẩm nào cho Anh trong quý tới vì hạn ngạch quá nhỏ, chỉ 4,544 tấn, không khả thi.

Về phía thanh thép thương phẩm, nhà sản xuất duy nhất của Anh, một nhà máy khác, vẫn chưa tăng giá so với mức 680 bảng/tấn giao hàng tận nơi đã được ấn định vào tháng 4 và tháng 5. Người mua cho biết nhà máy này đã ám chỉ về việc tăng giá sắp tới.