Thị trường thép Châu Á im ắng
Thị trường thép Châu Á im ắng trước thềm năm mới.
Thép cây
Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống 733 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết do mức khả thi thấp hơn. Các nhà máy thép cây lớn không công bố chào giá xuất khẩu dựa vào thanh khoản chậm. Tuy nhiên, vài thương nhân và nhà máy ước tính chi phí xuất khẩu thép cây không cao hơn 725 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết sau khi giá thép cây trong nước giảm xuống còn 700-740 USD/tấn trọng lượng lý thuyết tại các thành phố lớn.
Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải không đổi ở mức 4,700 NDT/tấn. Một số thương nhân đã hạ chào hàng xuống 10-20 NDT/tấn vào buổi sáng do giao dịch chậm chạp. Nhưng đến giữa trưa, giá thép cây giao sau tháng 5 tăng 0.37% lên 4,336 NDT/tấn và nâng cao tâm lý thị trường ở một mức độ nào đó.
Nhu cầu thép cây dự kiến sẽ tiếp tục yếu trong tháng tới do người mua tỏ ra ít quan tâm đến việc dự trữ trước kỳ nghỉ Tết âm lịch do mặt bằng giá thép cây hiện tại cao hơn các năm trước. Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thép cây của mình xuống 40 NDT/tấn còn 4,780 NDT/tấn cho các cỡ cơ bản.
Chỉ số thép thanh vằn ASEAN hàng tuần tăng 5 USD/tấn lên 707 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore với giá chào của các nhà cung cấp lớn tăng. Thép cây xuất xứ Oman được chào bán ở 730 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế Hồng Kông với mức khả thi ước tính là 725-726 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế Hồng Kông. Thép cây Việt Nam được chào giá 705 USD/tấn fob, hoặc 730-735 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế Hồng Kông cho lô hàng tháng 2.
Mức khả thi đối với thép cây Ấn Độ được ước tính ở mức tương đối thấp hơn là 705-710 USD/tấn cfr Hồng Kông và Singapore, nhưng người mua vẫn thận trọng về việc đặt hàng do triển vọng thị trường không chắc chắn.
Thép cuộn dây và phôi thép
Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc không đổi ở mức 738 USD/tấn fob với các nhà máy lớn rút khỏi thị trường. "Chúng tôi đã không xuất khẩu lô hàng thép cuộn nào trong tuần này vì nhu cầu đường biển khá yếu", một nhà máy ở Bắc Trung Quốc cho biết.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 4,270 NDT/tấn.
HRC
Giá HRC Q235B tại Thượng Hải giữ ổn định ở mức 4,840 NDT/tấn. Giá HRC kỳ hạn tháng 5 giảm 0.4% xuống 4,438 NDT/tấn vào buổi trưa. Các thương nhân ở Thượng Hải đã giữ giá ổn định do mức tồn kho thấp, mặc dù hợp đồng tương lai giảm. Họ không vội vàng bán ra vì giá thấp hơn sẽ có tác dụng hạn chế thu hút đơn đặt hàng trong bối cảnh nhu cầu yếu.
Một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết: “Sự yếu kém về đường biển cũng chuyển áp lực lên thị trường nội địa của Trung Quốc, vì giá Ấn Độ giảm là một trở ngại đối với xuất khẩu HRC của Trung Quốc và sẽ dẫn đến dòng chảy hàng hóa”.
Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc giữ nguyên ở mức 749 USD/tấn trong bối cảnh thị trường trầm lắng. Thị trường gần như không có biến động trong ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ. Mức khả thi đối với HRC của Ấn Độ vào Hàn Quốc là 760 USD/tấn cfr, và thép cuộn của Nga được cho là được chào giá 750 USD/tấn cfr ở Hàn Quốc với các giao dịch chưa được xác nhận.
Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN không đổi ở mức 754 USD/tấn. Nhiều công ty thương mại tại Việt Nam đã làm việc nửa ngày trước khi rời thị trường để đón năm mới 3 ngày.
Giá phế Châu Á ổn định
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt đóng container của Đài Loan kết thúc năm ở nhịp điệu ổn định do hoạt động thương mại đi vào bế tắc.
Không có giao dịch giao ngay nào được ghi nhận và giá thầu rất ít. Các nguồn tin thương mại cho biết, một số lô hàng giao tháng 1 được cho là đã chốt cuối tuần ở mức khoảng 440 USD/tấn và ít hơn.
Một công ty thương mại cho biết: "Tôi nghĩ rằng các giao dịch mua bán hàng hóa gặp khó khăn không đại diện cho giá giao ngay bởi vì người mua thường sẽ hạ thấp mức giá thầu khi họ cảm nhận được sự cấp bách của người bán để giảm tải những container đó. Thêm vào đó, khối lượng giao dịch đó là rất nhỏ".
Một số người bán cho biết họ không vội bán hàng và muốn đợi giá phục hồi vào năm 2022.
"Tôi nghĩ rằng người mua không thực sự nghiêm túc trong việc thu mua phế liệu bây giờ. Cho đến nay, giá thầu chỉ định ở mức 435-440 USD/tấn cfr, nhưng chúng tôi lạc quan rằng giá sẽ phục hồi lên trên mức 450 đô USD/tấn vào tháng 1, vì vậy chúng tôi sẽ chờ đợi và xem, "một người bán cho biết.
Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc
Không có hoạt động thị trường nào vào ngày làm việc cuối cùng của năm 2021. Người mua Việt Nam có quan điểm giảm giá về triển vọng thị trường trong ngắn hạn và dự đoán giá phế liệu sẽ tiếp tục giảm trong tháng 1 do nhu cầu hạn chế trên hầu hết các thị trường.
Không có chào bán từ Nhật Bản vì hầu hết người bán vẫn rời khỏi thị trường cho những ngày lễ cuối năm.
Tương tự, không có giá thầu nào được quan sát bởi người mua Hàn Quốc.
Giá quặng sắt đường biển tăng trưởng
Giá quặng sắt đường biển tăng do các giao dịch được hỗ trợ trước Ngày đầu năm mới.
Chỉ số quặng 6%fe tăng 1.60 USD/tấn lên 120.05 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65%fe tăng 1 USD/tấn lên 140.20 USD/tấn.
Thương mại đường biển đã sôi động trước kỳ nghỉ lễ.
Một lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 được giao dịch ở mức 120 USD/tấn trên cơ sở 62%fe trên nền tảng Globalore. "Phí bảo hiểm thả nổi là khoảng 40 cent/tấn cho chỉ số 62%fe tháng 2, cao hơn mức thị trường ngoài màn hình. Nhưng mức giá thỏa thuận cao cũng cho thấy phí bảo hiểm thả nổi đã được cải thiện gần đây", một thương nhân ở phía đông Trung Quốc cho biết.
PBF với laycan vào giữa tháng 1 được giao dịch ở mức 20 cent/tấn trên chỉ số 62%fe của tháng 3 trên nền tảng Corex. "Giá bằng chiết khấu 70 cent/tấn so với chỉ số 62%fe tháng 1, là mức có thể chấp nhận được, vì chi phí thu mua vào khoảng 810 NDT/tấn, tương đương với giá ven cảng hiện tại", một thương nhân Thượng Hải cho biết .
Trên thị trường thứ cấp, hàng hóa PBF laycan từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 đã được bán với giá chiết khấu 30 cent/tấn so với chỉ số 62%fe tháng 2.
Quặng cục vẫn được ưa chuộng trên thị trường. Giá của một hỗn hợp PBF và Pilbara Blend Lump (PBL) cao hơn so với hàng hóa của PBF, vì nguồn cung dạng cục được cho là đang giảm trên thị trường đường biển gần đây, một nhà máy ở Bắc Kinh cho biết.
Một lô hàng Sinter Feed High Silica Tubarao (SFHT) 120,000 tấn có vận đơn ngày 22/12 đã được giao dịch ở mức 78.01 USD/tấn thông qua một cuộc đấu thầu.
Chỉ số 62%fe tăng 9 NDT/tấn lên 805 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển tăng 1.25 USD/tấn lên 116.95 USD/tấn cfr.
Giao dịch tại cảng im ắng do nhiều nhà giao dịch đã nghỉ lễ. Vẫn còn một lượng hàng cuối cùng lẻ tẻ trước kỳ nghỉ lễ tại các cảng Sơn Đông và Dương Tử.
PBF được giao dịch với giá 798 NDT/tấn tại Đường Sơn, trong khi chưa có giao dịch nào được ghi nhận tại Sơn Đông.
Thanh khoản yếu trên thị trường than luyện cốc Châu Á
Thanh khoản trên thị trường than luyện cốc Châu Á - Thái Bình Dương rất yếu trước thềm năm mới.
Giá xuất khẩu than cao cấp Úc ở mức ổn định 355 USD/tấn fob, trong khi giá than trung bình tăng 50 cent/tấn lên 305 USD/tấn fob.
Các yếu tố cơ bản vẫn vững chắc ở thị trường ngoại Trung Quốc. Các nguồn cung cấp khan hiếm và người mua có nhu cầu cấp thiết sẽ phải chấp nhận mức giá cao hơn.
Tâm lý đối với thị trường nhập khẩu Trung Quốc vẫn yếu hơn. Giá loại cao cấp giảm 50 cent/tấn xuống còn 344 USD/tấn cfr ở phía bắc Trung Quốc, trong khi giá hạng hai giảm tương tự xuống 314 USD/tấn cfr.
Việc dư thừa nguyên liệu Úc bị hạn chế tại các cảng của Trung Quốc tiếp tục hạn chế nhu cầu, vì các nhà máy có thể trộn hàng hóa Úc có hàm lượng lưu huỳnh thấp trước khi cấm nhập khẩu với than nội địa có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn.
Một công ty thương mại có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Với việc cắt giảm sản lượng liên tục và những lo ngại về môi trường, nguồn cung hàng hóa Úc bị mắc kẹt có thể kéo dài cho đến Thế vận hội mùa đông”.
Nhu cầu than cấp hai của Trung Quốc cũng giảm do các nhà máy ưa chuộng nguyên liệu trong nước.
Giá trên thị trường than bột tăng 12.90 USD/tấn lên 210.50 USD/tấn cfr Trung Quốc sau khi một lô hàng 21,000 tấn vật liệu dễ bay hơi của Nga, laycan vào đầu tháng 1, được bán với giá 221 USD/tấn cfr cho một công ty thương mại Trung Quốc trong một cuộc đấu thầu nền tảng. Giá PCI trong nước cũng đã ổn định, nhưng những người tham gia đặt câu hỏi về tuổi thọ của sức mạnh này do triển vọng nhiệt điện than còn yếu.
Giá than cốc cao cấp sang Ấn Độ không đổi ở mức 377 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá loại hai tăng 50 cent/tấn lên 327 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.
Thị trường HRC Ấn Độ trầm lắng
Giá HRC nội địa của Ấn Độ giảm trong tuần này do hoạt động chậm hơn trong các kỳ nghỉ lễ cuối năm và kỳ vọng về một đợt giảm giá nữa của các nhà máy thép vào tuần tới.
Giá hàng tuần đối với HRC nội địa Ấn Độ độ dày 3mm giảm 1,500 Rs/tấn (20 USD/tấn) xuống 64,000 Rs/tấn tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.
"Các yêu cầu và đơn đặt hàng đã giảm trong tuần này. Chúng tôi đang cố gắng bán nhưng người mua rất miễn cưỡng", một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết và cho biết thêm "thị trường sẽ tăng sau khi giá chạm đáy gần 60,000 Rs/tấn và điều đó có khả năng xảy ra rất sớm."
Giá HRC trong nước đạt trung bình 66,100 Rs/tấn trong tháng này, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn 5% so với mức trung bình của tháng 11, khi giá đạt mức cao kỷ lục.
"Các công ty thép đang gọi điện mỗi ngày và yêu cầu chúng tôi lấy thêm hàng, nhưng các nhà dự trữ và đại lý chưa sẵn sàng tích trữ hàng tồn kho", một thương nhân ở Tây Ấn Độ cho biết.
Những người tham gia cho biết nhu cầu trong nước giảm và xuất khẩu giảm đã làm tăng kỳ vọng của thị trường rằng giá sẽ điều chỉnh mạnh trong tương lai. Các nhà máy thép dự kiến sẽ giảm giá trong nước vào tuần tới.
Các nhà máy thép của Ấn Độ đã hạ giá chào hàng xuất khẩu để duy trì sức cạnh tranh trên các thị trường đường biển. Xuất khẩu thép thành phẩm tháng 11 của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm tài chính 2021-22 hiện tại kết thúc vào ngày 31/3.
Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN đã giảm xuống còn 762 USD/tấn do chào bán thấp hơn từ Ấn Độ, nhưng người mua Việt Nam giữ lại kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm.
Những người tham gia thị trường cũng đang theo dõi sự phát triển của biến thể Omicron, mặc dù trừ khi có các biện pháp khóa chặt chẽ được thực hiện, nếu không, nó sẽ không có nhiều tác động đến thị trường, họ nói.
Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm do giao dịch im ắng
Giá thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ giảm do thương mại giảm, trong bối cảnh thị trường xuất khẩu toàn cầu của Châu Âu nghỉ lễ và đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mất giá.
Giá thép cuộn cán nóng hàng tuần giảm 20 USD/tấn xuống còn 820 USD/tấn xuất xưởng và 800 USD/tấn fob tương ứng. Giá thép cuộn cán nguội giảm 30 USD/tấn xuống 970 USD/tấn xuất xưởng và 20 USD/tấn xuống 970 USD/tấn fob. Đánh giá mạ kẽm nhúng nóng giảm 20 USD/tấn xuống còn 1,100 USD/tấn fob.
Các nhà máy đang chào bán HRC trong khoảng 810-850 USD/tấn xuất xưởng cho đợt giao hàng tháng 3, quá xa đối với hầu hết người mua. Có một số đề nghị giao hàng vào tháng 2 cao hơn khoảng 10 USD/tấn, theo một nguồn tin bên mua.
Tuy nhiên, triển vọng thị trường là tiêu cực, khi chào hàng nhập khẩu từ Ấn Độ thấp hơn tiếp tục làm giảm tâm lý. HRC của Ấn Độ được cho là thấp tới 785 USD/tấn cfr, và có nhiều ý kiến cho rằng các nguồn gốc khác cũng có sẵn với mức giá tương tự.
Chào giá cho CRC đã được nghe thấy ở mức 980-1,010 USD/tấn xuất xưởng và fob, nhưng những người tham gia thị trường đã chốt mức có thể giao dịch là 950-980 USD/tấn. Giá HDG được ghi nhận ở mức 1,080-1,120 USD/tấn fob.
Không có hoạt động giao dịch nào được nghe thấy trên khắp các thị trường.
Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ không đổi do thị trường im ắng
Giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ ổn định do người mua và người bán không đưa ra bất kỳ dấu hiệu mới nào.
Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ nhắm mục tiêu giá bằng hoặc thấp hơn giá giao dịch mới nhất là 460-465 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20, khi họ tiếp tục đánh giá mức xuất khẩu bền vững tiếp theo và mức thép cây trong nước. Họ tăng kỳ vọng lên 695-700 USD/tấn fob trên thị trường xuất khẩu, với một số thậm chí còn thử nghiệm 720 USD/tấn fob. Tại thị trường trong nước, giá chào bán của các nhà máy khoảng 700 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Các nhà cung cấp phế liệu không quá háo hức đưa ra các chào bán mới trước kỳ nghỉ năm mới. Nhưng nhiều nhà cung cấp có thể sẵn sàng chào hàng vào tháng 1, một khi các dấu hiệu rõ ràng hơn về nhu cầu trong nước và giá cả xuất hiện. Nhiều người trong số họ cũng đã giảm giá mua bên bến tàu trong hai tuần qua. Tỷ lệ thu phí ở các mức thấp hơn này trong tháng 1 cũng sẽ giúp các nhà cung cấp xác định mức chào hàng tiếp theo của họ.
Thị trường phế liệu Nhật Bản trầm lắng
Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản trầm lắng vì kỳ nghỉ lễ năm mới. Xu hướng giá sẽ rõ ràng hơn sau kỳ nghỉ lễ khi những người tham gia thị trường quay trở lại và có nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường thép xuất hiện.
Thị trường xuất khẩu
Chỉ có các nhà máy Hàn Quốc hoạt động tích cực trên thị trường phế liệu Nhật Bản trong vài tuần qua do phế liệu của Nhật Bản hấp dẫn hơn so với phế liệu từ các nước khác và thị trường nội địa sau khi rút lui khỏi mức cao hơn vào tháng 11. Người mua Hàn Quốc đã không đưa ra bất kỳ giá thầu nào trong tuần này trước kỳ nghỉ năm mới, nhưng họ có thể sẽ hạ mục tiêu đối với HS và shindachi vào tuần tới để kiểm tra thị trường.
Người mua Việt Nam tiếp tục hạn chế mua phế liệu do doanh số bán thép trong nước không phục hồi và giá phôi thép xuất khẩu giảm do nhu cầu của Trung Quốc. Các nhà cung cấp Nhật Bản dự kiến một số nhà máy Việt Nam sẽ xem xét mua phế liệu nhập khẩu vào tháng 1 để chuẩn bị cho nhu cầu theo mùa trong tháng 3-5 trước khi mùa gió mùa bắt đầu. Nhưng người mua Việt Nam có triển vọng giảm giá hơn. "Thị trường thép Trung Quốc không có bất kỳ đà tăng nào và biến thể Covid-19 Omicron đang lan rộng khắp thế giới. Tôi nghĩ giá thép phế liệu sẽ giảm nhiều hơn trong tháng 1", một người mua Việt Nam cho biết.
Các nhà cung cấp Nhật Bản kỳ vọng một số nhà máy sản xuất bằng lò cao sẽ thu mua phế chất lượng cao trong năm mới. Một công ty thương mại Nhật Bản cho biết: “Có quá nhiều bất ổn trong quý đầu tiên của năm 2022. Chúng tôi không muốn bán khống hoặc tích trữ quá nhiều hàng tồn lúc này”.
Thị trường trong nước
Tokyo Steel giữ nguyên giá thu mua trong tuần này. Giá H2 ở mức 53,500 yên/tấn giao đến Utsunomiya và 53,000 yên/tấn giao đến Tahara. Các nhà máy khác của Nhật Bản ở khu vực Kanto đã giảm giá xuống dưới mức của Tokyo Steel.
Giá thu mua tại Vịnh Tokyo hầu hết ổn định, với nhiều người tham gia thị trường bắt đầu kỳ nghỉ năm mới sớm hơn. Giá H2 không đổi ở 48,500-50,500 yên/tấn, trong khi giá HS và shindachi giảm nhẹ so với tuần trước xuống 52,500-54,000 yên/tấn.
