Giá thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do nhu cầu yếu

Nhu cầu trong nước và xuất khẩu thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yếu trong suốt tuần này, do người mua đang theo dõi sự suy giảm toàn cầu về giá phế liệu và thép dài và ngần ngại tham gia thị trường.

Giá thép thanh xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giảm 1.50 USD/tấn xuống còn 572.50 USD/tấn FOB, do lượng hàng tồn kho của các nhà máy tiếp tục giảm, với rất ít lệnh mua chắc chắn trên thị trường. Giá thép cuộn dây hàng tuần không thay đổi ở mức 582.50 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ.

Với giá thép dài giảm ở Trung Quốc và châu Âu, và giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chịu áp lực trong tuần này, người mua đang đứng ngoài cuộc nếu có thể. Các nguồn tin từ nhà máy cho biết, người mua ở Yemen đã không tham gia thị trường trong tháng qua và đang chờ đợi giá chạm đáy. Việc các nhà mua hàng EU có quay trở lại trong tuần tới hay không sẽ phụ thuộc vào khối lượng hàng hóa được phân bổ theo hạn ngạch, điều này hiện vẫn chưa rõ ràng, trong khi các nhà cung cấp châu Âu cũng đã hạ giá chào bán trong tháng qua và có thể cạnh tranh mạnh mẽ với các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhà máy lớn ở Marmara chào bán thép thanh với giá 580 USD/tấn FOB, nhưng cho biết sẽ chấp nhận giá thầu ở mức 575 USD/tấn. Một nhà máy khác trong khu vực đã đưa ra mức giá 580-585 USD/tấn FOB cho thép thanh và 590-595 USD/tấn FOB cho thép dây. Một nhà máy lớn ở Izmir chào bán thép thanh với giá 580 USD/tấn FOB cho lô hàng giao vào giữa đến cuối tháng 8, nhưng các nguồn tin thương mại cho rằng mức giá 570 USD/tấn FOB có thể khả thi tại FOB Izmir và FOB Iskenderun. Các giá chào bán thép thanh được đưa ra dưới mức 570 USD/tấn FOB.

Thị trường nội địa vẫn ảm đạm, với ít kỳ vọng về sự phục hồi đáng kể về nhu cầu trong mùa hè này.

Giá chào bán của các nhà máy Iskenderun giảm xuống còn 568-570 USD/tấn (chưa bao gồm VAT), với các thương lái địa phương bán ra liên tục và chào giá trong cùng một phạm vi. Các nhà máy Izmir chào bán thép cây ở mức 565 USD/tấn (chưa bao gồm VAT), với các thương lái trong khu vực ở mức thấp hơn trong phạm vi này, trong khi hai nhà máy Marmara giữ giá chào bán ổn định ở mức 585 USD/tấn (chưa bao gồm VAT), với các thương lái ở mức 580-585 USD/tấn (chưa bao gồm VAT).

Do nhu cầu xây dựng chậm, các nhà máy lớn đang có sẵn lượng thép cây dự trữ để giao hàng, trong khi các thương lái ngần ngại giữ bất kỳ lượng hàng tồn kho nào do dòng tiền yếu và chi phí vay cao.

Giá HRC EU tiến gần mốc 700 Euro/tấn

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) châu Âu tiếp tục tăng, tiến gần hơn đến mốc 700 Euro/tấn (giá xuất xưởng), đảo ngược xu hướng giảm giá trên toàn lục địa xuống khoảng 665-670 Euro/tấn (giá xuất xưởng) vào cuối tháng 6.

Sự tăng giá này được hỗ trợ bởi các quy định thương mại mới đã cắt giảm đáng kể hạn ngạch tự do cho nhập khẩu HRC. Các bên tham gia thị trường vẫn đang đánh giá tác động của những thay đổi này, hầu hết đều nhận thấy rằng sự gián đoạn nguồn cung nhập khẩu sẽ dẫn đến nhu cầu bổ sung đối với nguyên liệu châu Âu.

Giá thép cán nóng khu vực Tây Bắc Âu tăng vọt 11 euro/tấn lên 689.75 euro/tấn xuất xưởng hôm qua, trong khi giá HRC của Ý tăng 4 euro/tấn lên 681.25 euro/tấn xuất xưởng.

Ở phía bắc, một nhà máy thép tích hợp được ghi nhận chào bán ở mức 720 euro/tấn (giá cơ bản giao đến tay khách hàng), một nhà giao dịch cho biết mức giá sàn hiện tại của thị trường không thấp hơn 700 euro/tấn xuất xưởng đối với sản lượng trong nước. Một trung tâm dịch vụ thép vẫn chưa nhận được thông tin cập nhật về giá, cho biết các nhà máy dự kiến ​​sẽ thông báo chiến lược định giá mới trong vài ngày tới. Nguồn tin này cũng dự đoán giá có thể tăng khoảng 50 euro/tấn so với mức trước đó là 670-680 euro/tấn (giá cơ bản giao đến tay khách hàng). Một nhà máy cán lại thép được ghi nhận chào bán ở mức 680 euro/tấn xuất xưởng vào thứ Ba tuần này, và không có thông tin cập nhật nào khác kể từ đó.

Tại Ý, các nhà máy vẫn còn ngần ngại đưa ra giá chào bán cho khách hàng, trong bối cảnh thị trường dự đoán sẽ có những đợt tăng giá sắp tới. Một trung tâm dịch vụ cho biết mức giá 30-50 euro/tấn là bước tăng giá tiếp theo mà các nhà cung cấp dự kiến ​​sẽ thực hiện. Cùng một người mua cho biết mức giá 670-680 euro/tấn (giá cơ bản giao hàng) không còn khả thi nữa, mặc dù các nhà máy vẫn còn lượng hàng tồn kho cho sản lượng tháng 8. Một người mua khác đã bị từ chối giá chào mua hôm nay ở mức thấp hơn 690 euro/tấn xuất xưởng cho một lô thép cán nóng đáng kể. Nguồn tin này cũng cho biết thêm rằng hôm nay họ sẽ không sẵn sàng mua với giá trên 700 euro/tấn xuất xưởng.

Về hàng nhập khẩu, giá chào bán từ Ấn Độ bắt đầu từ 650-655 USD/tấn (giá CFR), có thể được giảm giá đối với các lô hàng lớn. Giá chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ ổn định ở mức 590-600 USD/tấn (giá FOB), trong khi từ Indonesia có mức giá 540 USD/tấn (giá FOB).

Số liệu hải quan EU cho thấy hơn 220,000 tấn HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ thông quan, dễ dàng vượt quá hạn ngạch 160,000 tấn hiện có. Ấn Độ, quốc gia hoạt động ít tích cực hơn dự kiến, hiện có khoảng 80,000 tấn hàng hóa đang chờ thông quan, chỉ hơn một nửa lượng hàng hóa được phân bổ mới. Các hạn ngạch khác phần lớn vẫn chưa được sử dụng tại thời điểm viết bài này. Nhiều nguồn tin đưa tin về các trường hợp hàng hóa đang trên đường hoặc đã đến cảng nhưng không thể thông quan trong hạn ngạch mới và sẽ phải chịu thuế.

Tình hình suy yếu tiếp diễn trên thị trường phôi tấm thương phẩm

Giá phôi tấm thương phẩm vẫn chịu áp lực khi một số nhà cung cấp hạ giá chào bán trong tuần qua, trong khi một số khác đã hoàn toàn rút khỏi thị trường do nhu cầu mua yếu và tâm lý bi quan.

Một số người tham gia thị trường tin rằng giá đang bắt đầu chạm đáy, ít nhất là ở một số khu vực, chẳng hạn như EU, nơi việc điều chỉnh hạn ngạch nhập khẩu và các quy định CBAM dự kiến ​​sẽ đẩy giá thép thành phẩm lên, và phôi tấm cũng sẽ theo sau.

Giá phôi tấm thương phẩm FOB Biển Đen và CFR Ý hàng tuần đều không thay đổi so với tuần trước, lần lượt ở mức 505 USD/tấn và 580 USD/tấn.

Một số nhà cung cấp châu Á đã hạ giá chào bán trong khi những nhà cung cấp khác tạm dừng giao dịch trong tuần này nhưng có thể sẽ chào bán trở lại vào tuần tới. Một nhà cung cấp lớn của Indonesia đã giảm giá chào bán 20 USD/tấn trong tuần xuống còn 490 USD/tấn FOB, trong khi các nhà cung cấp Trung Quốc được cho là đang xem xét chào bán ở mức 490 USD/tấn FOB vào tuần tới. Tuy nhiên, các chào giá khác từ Trung Quốc vẫn duy trì ở mức 510-530 USD/tấn FOB, tùy thuộc vào nhà cung cấp và mác thép.

Thị trường thép Trung Quốc vẫn chậm lại trong tuần này, đã chuyển sang giai đoạn giảm giá vào cuối tháng 6, trong khi mùa mưa ở Nam Á cũng không hỗ trợ cho hoạt động thương mại thép tấm. Cùng với việc cắt giảm mạnh hạn ngạch xuất khẩu sang EU của một số nhà xuất khẩu châu Á, các bên tham gia thị trường nhận thức được rằng một số nhà xuất khẩu có thể sẽ chuyển sang chào bán phôi tấm, trong khi những nhà xuất khẩu khác có thể phải giảm sản lượng thép thô của họ.

Người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã rút lui khỏi thị trường khi họ đánh giá tác động của việc giảm hạn ngạch EU đối với giá cả. Tuần trước, họ đã phải vật lộn để duy trì mức giá đầu tháng 6, do sự trầm lắng của mùa hè và sự thiếu rõ ràng về phân bổ hạn ngạch của EU. Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, sẽ có nhiều bán thành phẩm hơn do các biện pháp bảo hộ mới của EU.

Tại Ý, giá phôi tấm ít thay đổi trong tuần này, với mức 590-600 USD/tấn CFR đối với các loại chất lượng cao vẫn có sẵn từ châu Á.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của EU đã tăng trong tuần này sau thông báo phân bổ hạn ngạch của EU, nhưng thị trường thép tấm cho đến nay vẫn phản ứng khá chậm, vẫn giao dịch ở mức 720-730 euro/tấn xuất xưởng đối với loại S275.

Những người tham gia thị trường cho biết giá thép dẹt cao hơn có thể thúc đẩy tiêu thụ và giá phôi trong những tháng tới. Những người khác lại ít lạc quan hơn, dự đoán giá sẽ ít biến động trong tương lai gần. Một nhà cung cấp Nga được cho là đang thảo luận về lượng hàng tồn kho, không chào bán bất kỳ khối lượng nào trên thị trường giao ngay cho người châu Âu.

Trong khi đó, các nhà xuất khẩu phôi Brazil đang đánh giá nhu cầu trong tuần này đối với hàng hóa giao tháng 9, mà họ dự định bắt đầu giao dịch vào tuần tới. Nhu cầu được cho là tốt, được hỗ trợ bởi giá HRC tăng và sự ổn định liên tục của giá HRC tại Mỹ. Một người bán dự định giữ nguyên giá chào bán như tháng trước, được chốt ở mức khoảng 575-590 USD/tấn FOB, cho thị trường Bắc Mỹ.

Các nhà máy Brazil giảm giá thép dẹt để hỗ trợ doanh số bán hàng

Các nhà máy thép Brazil đã tham gia thị trường giao ngay trong tuần này với mức giá chào bán thấp hơn để kích thích doanh số bán hàng trong bối cảnh nhu cầu yếu từ các trung tâm dịch vụ.

Chỉ số giá thép cuộn cán nóng nội địa của Brazil đã giảm 150 Rand/tấn (29.80 USD/tấn) xuống còn 3,650-3,950 Rand/tấn (701.60-759.20 USD/tấn). Các trung tâm dịch vụ đã gặp khó khăn trong việc đạt mục tiêu doanh số bán hàng do lãi suất cao làm chậm nền kinh tế và hạn chế khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng.

Cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Brazil cũng đang làm tăng thêm sự bất ổn cho thị trường, khiến người mua trì hoãn đầu tư vào thiết bị tiêu thụ thép và các lĩnh vực như xây dựng, theo các nguồn tin cho biết.

Giá HRC nhập khẩu cũng giảm 30 USD/tấn xuống còn 620-660 USD/tấn trong tuần này, phản ánh nhu cầu yếu ở Brazil và giá FOB thấp hơn ở Việt Nam.

Các nhà cung cấp Việt Nam đã giảm giá xuất khẩu do nhu cầu trong nước giảm. Tồn kho cao và thương mại trì trệ ở Trung Quốc cũng góp phần làm giảm giá thép dẹt tại các thị trường châu Á khác.

Tuy nhiên, người mua Brazil vẫn ngần ngại tham gia giao dịch đường biển do giá chào bán trong nước trở nên cạnh tranh hơn sau những đợt giảm giá gần đây. Brazil cũng áp thuế 25% đối với hầu hết các mặt hàng thép tấm nhập khẩu, làm giảm sức hấp dẫn của hàng nhập khẩu.

Đánh giá thép cuộn cán nguội giảm 10 USD/tấn xuống còn 730-750 USD/tấn, do người bán cố gắng duy trì tính cạnh tranh sau khi các nhà máy Brazil giảm giá. Giá CRC trong nước giảm 150 Rand/tấn xuống còn 4,400-4,600 Rand/tấn.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nhập khẩu cũng giảm 90 USD/tấn xuống còn 760-820 USD/tấn, bao gồm các sản phẩm có độ dày từ 0.4mm đến 1mm.