Giá thép dài nội địa Trung Quốc tiếp tục suy yếu
Tồn kho thép dài nội địa của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tuần này, nhưng tốc độ giảm đã chậm lại do sản lượng đang tăng.
Thép thanh
Giá thép thanh xuất kho tại Thượng Hải ổn định ở mức 3,130 nhân dân tệ/tấn (454.45 USD/tấn) vào ngày 2/4.
Lượng tồn kho thép thanh do các công ty thương mại và nhà máy Trung Quốc nắm giữ đã giảm 210,000 tấn so với tuần trước xuống còn 8.41 triệu tấn vào ngày 2/4, so với mức giảm 280,000 tấn so với tuần trước.
Sản lượng thép thanh tăng 90,000 tấn lên 2.07 triệu tấn, làm chậm tốc độ giảm tồn kho. Lượng tiêu thụ thép xây dựng tăng 30,000 tấn so với tuần trước, đạt 2.28 triệu tấn, nhưng vẫn thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà tham gia thị trường cho rằng giá thép khó có thể tăng nhiều trừ khi lượng tồn kho giảm đáng kể. Các công ty thương mại tại Thượng Hải giữ nguyên giá chào bán thép thanh ở mức 3,130-3,160 nhân dân tệ/tấn (455-460 USD/tấn) vào ngày 2/4.
Giá thép thanh ASEAN hàng tuần tăng 2 USD/tấn lên 502 USD/tấn CFR Singapore theo trọng lượng lý thuyết. Giá chào bán thép thanh Trung Quốc sang Singapore tăng từ 505 USD/tấn CFR theo trọng lượng lý thuyết tuần trước lên 510-515 USD/tấn CFR theo trọng lượng lý thuyết tuần này do nguồn cung khan hiếm. Giá chào bán thép thanh Malaysia tăng lên 515 USD/tấn DAP Singapore theo trọng lượng lý thuyết, sau khi giá phôi thép Đông Nam Á tăng 10 USD/tấn so với tuần trước. Các nhà máy thép Trung Quốc và Đông Nam Á có xu hướng giữ giá thép thanh ổn định sau khi bán một lượng lớn phôi thép cho Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông vào cuối tháng 3. Các nhà máy đang ở vị thế tương đối mạnh hơn so với người mua do áp lực bán hàng trong tháng Tư khá nhẹ.
Chỉ số thép thanh FOB Trung Quốc ổn định ở mức 475 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán xuất khẩu thép thanh mác HRB400 và B500B ở mức 472-482 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết.
Thép cuộn và phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc ổn định ở mức 489 USD/tấn FOB, với các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán ở mức 492-505 USD/tấn FOB đối với thép mác SAE1008. Giá phôi thép Tangshan giao tại nhà máy vẫn ổn định ở mức 2,980 nhân dân tệ/tấn hôm qua.
Giá phôi tấm Châu Á tăng trưởng trong khi thép cuộn đi ngang
Giá phôi tấm tại châu Á tăng trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm do xung đột ở Trung Đông, trong khi giá thép cuộn ổn định trên thị trường trầm lắng.
Phôi tấm
Giá phôi tấm fob Châu Á hàng tuần tăng 4 USD/tấn lên 489 USD/tấn do giá chào bán cao hơn.
Một nhà máy thép của Indonesia đã tăng giá chào bán xuất khẩu phôi tấm thêm 5 USD/tấn so với tuần trước lên 515 USD/tấn vào ngày 30/3, và tiếp tục tăng thêm 5 USD/tấn lên 520 USD/tấn vào ngày 31/3 cho lô hàng tháng 7. Các cuộc không kích vào hai nhà máy thép lớn của Iran vào ngày 27/3 đã làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung thép bán thành phẩm từ nước này, điều này có thể đã góp phần vào việc nhà máy tăng giá trong tuần này sau khi giữ nguyên giá chào bán xuất khẩu thép tấm trong hai tuần. Giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng của nhà máy ở mức 550-560 USD/tấn FOB Indonesia cũng hỗ trợ giá phôi thép.
Các nhà cung cấp Trung Quốc đã tăng giá chào bán thêm 5 USD/tấn lên 475 USD/tấn FOB đối với phôi thép Q195 và các loại tương đương cho lô hàng tháng 6. Một nhà sản xuất thép lớn của Trung Quốc đã bán các đơn đặt hàng phôi thép với giá 500-510 USD/tấn FOB trong những tuần gần đây. Những người tham gia thị trường cho biết, mức giá này dành cho phôi tấm cán tấm thép với giá cao hơn so với phôi thép cán thép cuộn. Các giao dịch phôi thép gần đây đã được chốt ở mức 495 USD/tấn FOB Trung Quốc sang Thổ Nhĩ Kỳ, và vật liệu này có khả năng là phôi cán thép tấm.
Một nhà sản xuất thép Việt Nam đang đàm phán về các giá chào bán cố định mà không đưa ra chào giá công khai do căng thẳng nguồn cung liên tục trong khu vực.
Thép cuộn
Giá thép cuộn cán nóng giao tại kho ở Thượng Hải không đổi, giữ ở mức 3,280 nhân dân tệ/tấn (476.30 USD/tấn) sáng qua.
Người bán giữ giá ổn định trong buổi sáng, mặc dù một số có thể xem xét giảm giá nhẹ do tâm lý thị trường suy yếu. Hợp đồng HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.55% so với giá thanh toán ngày giao dịch trước đó, xuống còn 3,277 nhân dân tệ/tấn vào trưa qua.
Một số nhà máy thép ở miền đông Trung Quốc đang hoạt động với biên lợi nhuận 100 nhân dân tệ/tấn đối với HRC, trong khi một số nhà máy khác đã ghi nhận khoản lỗ lên đến 100 nhân dân tệ/tấn. Thị trường thép cuộn trong nước Trung Quốc đã dao động trong biên độ hẹp kể từ giữa tháng 3, với giá HRC giao tại kho ở Thượng Hải ở mức 3,280-3,300 nhân dân tệ/tấn trong giai đoạn này.
Có thông tin cho rằng các nhà máy thép ở tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, đã được yêu cầu giảm sản lượng trong năm nay, và tỉnh này sẽ cắt giảm 3 triệu tấn công suất thép vào cuối năm, nhưng chưa có thông báo chính thức nào.
Giá thép cuộn cán nóng fob Trung Quốc ổn định ở mức 482 USD/tấn. Thị trường vận chuyển đường biển khá trầm lắng, với người bán kiên quyết giữ giá bán ở mức 475 USD/tấn FOB Trung Quốc trở lên đối với thép cuộn loại Q235 do các nhà máy nhỏ hơn của Trung Quốc sản xuất. Các nhà máy lớn của Trung Quốc không muốn giảm giá bán xuống dưới 485 USD/tấn FOB Trung Quốc. Người mua vận chuyển đường biển im lặng trong thời điểm không chắc chắn này.
Giá HRC ASEAN cũng ổn định ở mức 534 USD/tấn CFR. Nhà máy Hòa Phát của Việt Nam đã bán hết toàn bộ lượng hàng được phân bổ cho tháng này vào thứ Tư với giá chào bán ở mức 535 USD/tấn CIF Việt Nam trở lên do giá cả cạnh tranh và nguồn cung khan hiếm.
Giá HRC Ấn Độ đạt gần mức đỉnh 3 năm
Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ đã đạt mức cao nhất trong gần ba năm do người bán tăng giá chào bán trước dự đoán về việc các nhà máy lớn sẽ tăng giá và nguồn cung thắt chặt hơn trong tháng Tư.
Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ hàng tuần cho loại vật liệu 2.5-4mm đã tăng 2,000 rupee/tấn trong tuần lên 59,000 rupee/tấn (635 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).
Các nhà sản xuất lớn trong nước dự kiến sẽ tăng giá từ 2,000 đến 2,500 rupee/tấn vào đầu tháng Tư do chi phí vận chuyển và nguyên liệu đầu vào tăng cao trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra ở Trung Đông. Tình trạng thiếu hụt các nguyên liệu thô quan trọng có nguồn gốc từ Trung Đông như đá vôi cũng đã cản trở sản xuất.
Các nhà buôn và nhà phân phối đã nâng giá chào bán trước những đợt tăng giá dự kiến tại các nhà máy, với một số chào giá lên tới 60,000 Rupee/tấn đối với thép cắt theo chiều dài. Người tiêu dùng thép, đặc biệt là những người đang cần dự trữ gấp, hầu như không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận những đợt tăng giá này do nguồn cung thép cuộn nhập khẩu và sản xuất trong nước đang khan hiếm.
Nguồn cung dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong tháng 4 do một số nhà máy lớn tiến hành bảo trì định kỳ hàng năm. Một nhà sản xuất lớn dự kiến sẽ thực hiện hoạt động bảo trì tại hai địa điểm ở miền đông Ấn Độ trong 10-15 ngày mỗi nơi trong tháng 4, làm giảm khoảng 300,000 tấn thép cuộn cán nóng ra khỏi thị trường. Một nhà máy khác đang lên kế hoạch ngừng hoạt động tại nhà máy cán nóng của mình, trong khi một nhà sản xuất ở miền đông Ấn Độ có thể tiến hành bảo trì vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5.
Một số nhà sản xuất được cho là đang có lượng đơn đặt hàng tồn đọng lớn mà họ phải hoàn thành trong tháng này, làm giảm thêm nguồn cung cho thị trường thương mại.
Quan điểm của người bán về triển vọng thị trường rất trái chiều. Một số nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu với hy vọng mua được với giá cao hơn sau này, trong khi những người khác đang tận dụng cơ hội để thu lợi nhuận ở mức giá hiện tại. Nhu cầu hiện chỉ ở mức 40-50% so với mức bình thường và hoạt động mua vào sẽ tiếp tục chậm lại ở mức giá cao hiện nay, một thương nhân tại Mumbai cho biết.
Xa hơn nữa, tình trạng thiếu hụt nguồn cung khí đốt đã hạn chế sản xuất thép mạ kẽm và thép phủ màu, với một số nhà máy cán thép nhỏ hơn chỉ hoạt động ở mức 50-60% công suất. Giá thép cuộn mạ kẽm 0.8mm 80gsm đã tăng lên khoảng 78,000 Rupee/tấn tại Mumbai, từ khoảng 72,000 Rupee/tấn hai tuần trước đó. Giá thép cuộn cán nguội ở mức 66,500 Rupee/tấn tại Mumbai đối với loại thép 0.7-2mm vào đầu tuần này. Giá thép cuộn mạ kẽm sơn sẵn được ghi nhận ở mức 85,000 Rupee/tấn giao tại kho ở Pune và Mumbai, nhưng dự kiến sẽ tăng lên 90,000 Rupee/tấn trong thời gian ngắn sắp tới. Tất cả giá đều chưa bao gồm thuế GST.
Nhập khẩu
Giá chào bán thép cuộn cán nóng của Trung Quốc được ghi nhận ở mức 535 USD/tấn cfr Ấn Độ, nhưng không có giao dịch nào được báo cáo trong tuần này.
Xuất khẩu
Hoạt động xuất khẩu HRC của Ấn Độ vẫn chậm do những bất ổn về vận chuyển và nhu cầu hạn chế tại EU.
Một số nhà xuất khẩu Ấn Độ đã tìm cách tăng giá chào bán sang EU do giá trong nước tăng cao.
Giá HRC cfr Châu Âu đã tăng 10 USD/tấn trong tuần lên 670 USD/tấn. Giá HRC fob Ấn Độ tăng lên 590 USD/tấn từ 580 USD/tấn của tuần trước.
Có sự khan hiếm các chào bán HRC xuất khẩu từ Ấn Độ do các nhà máy ưu tiên bán hàng trong nước. Một nhà sản xuất lớn ở bờ biển phía đông Ấn Độ, chào bán thép cán nóng cho lô hàng giao tháng 5 với giá 670 USD/tấn CFR EU tuần trước, cho biết họ có khả năng sẽ nâng giá chào bán để đạt được mức giá tương đương với lợi nhuận trong nước.
Các nhà xuất khẩu Ấn Độ có thể nhắm đến mức giá bán trên 680 USD/tấn CFR hoặc thậm chí lên tới 700 USD/tấn CFR EU trong thời gian tới, theo nhận định của các chuyên gia thị trường. Điều này có thể dẫn đến mức giá FOB Ấn Độ là 600-620 USD/tấn.
Tuy nhiên, nhu cầu mua hàng của EU thấp do rủi ro liên quan đến thủ tục hải quan và việc điều chỉnh hạn ngạch bảo vệ. Bất kỳ lô hàng nào của Ấn Độ được đặt mua hiện nay có khả năng sẽ đến vào tháng 7 và phải được thông quan vào quý 3, khi dự kiến sẽ có những đợt cắt giảm hạn ngạch bảo vệ mạnh. Thêm vào đó, sản lượng HRC của Ấn Độ có thể vượt quá hạn ngạch tháng 4-tháng 6, khiến một số lô hàng phải chờ thông quan vào tháng 7.
Các nhà máy Ấn Độ có khả năng sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh số bán hàng trên thị trường nội địa trong tháng 4 và tháng 5, trước khi mùa mưa làm giảm nhu cầu trong nước, một thương nhân quốc tế cho biết. Sau đó, các nhà sản xuất có thể chuyển trọng tâm sang xuất khẩu từ tháng 6.
Không có đơn đặt hàng thép cuộn cán nóng mới nào đến Trung Đông do gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz, mặc dù một số vật liệu có thể được vận chuyển đến cảng Sohar ở Oman. Các nhà máy không quan tâm đến việc bán cho Việt Nam vì họ có thể bán hết lượng hàng tồn kho hiện có trên thị trường nội địa và bán khối lượng nhỏ hơn cho EU.
Các đơn đặt hàng thép cuộn mạ kẽm từ Ấn Độ vẫn bị tạm dừng do thiếu hụt nguồn cung.
Các nhà máy thép GCC cắt giảm sản lượng tháng 4
Giao dịch thép dài tại khu vực Vịnh tiếp tục giảm do sự gián đoạn tại eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn do cuộc xung đột đang diễn ra.
Giá thép thanh cốt thép UAE hàng tháng tăng 55 dirham/tấn lên 2,565 dirham/tấn (698.43 USD/tấn) xuất xưởng.
Việc đóng cửa eo biển đang gây khó khăn cho việc nhập khẩu kim loại và bán thành phẩm, với lượng phôi thép nhập khẩu giảm ảnh hưởng đến sản lượng thép thanh cốt thép. Khu vực này đang đối mặt với sự gián đoạn sản xuất lớn, với một số nhà sản xuất không thể chào bán ra thị trường vào thời điểm hiện tại. Một số nhà máy đã bỏ qua hoàn toàn việc bán hàng tháng 4 do thiếu phôi thép và sự không chắc chắn cao về nguồn cung.
Nhà sản xuất hàng đầu của UAE, Emirates Steel, đã giữ nguyên giá chào bán tháng 3 sang tháng 4 ở mức 2,721 dirham/tấn, tương đương 741 USD/tấn xuất xưởng. Những người tham gia thị trường cho rằng giá cả ổn định là do mức giá đã cao kể từ tháng 3, cùng với những lo ngại về khả năng tiếp nhận hàng hóa tại các cảng.
Thông thường, Emirates Steel công bố giá cao hơn so với các nhà sản xuất khác. Tuy nhiên, việc nguồn cung nguyên liệu thô tại các nhà máy cạnh tranh bị thắt chặt, kết hợp với công suất hạn chế hơn của họ, khiến họ dễ bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu phôi thép, đã thu hẹp khoảng cách giá thông thường. Giá chào bán cho khách hàng được ghi nhận ở mức 735-744 USD/tấn, trong khi giá chào bán từ nhà máy cho thương lái ở mức 724-730 USD/tấn xuất xưởng. "Thông thường, giá của Emirates Steel cao hơn khoảng 35 USD/tấn, nhưng khoảng cách này gần như đã biến mất", một nhà sản xuất cho biết.
Những người tham gia thị trường cho biết hai nhà sản xuất trong khu vực gần đây đã mua khoảng 50.000 tấn phôi thép từ Đông Nam Á mỗi bên để giao hàng vào tháng 5. Các nhà máy được cho là đã giảm doanh số bán thép thanh trong tháng 4 khoảng 30-35%, trong khi một số nhà máy cán thép đã chọn bỏ qua hoàn toàn doanh số bán hàng trong tháng 4. Các nhà máy cán thép đang đối mặt với khó khăn ngày càng tăng trong việc đảm bảo nguồn cung phôi thép cho tháng 4-6 nếu tình trạng gián đoạn kéo dài. Một nhà sản xuất có trụ sở tại Abu Dhabi, đã ngừng hoạt động để hiện đại hóa vào tháng 3, dự kiến sẽ nối lại sản xuất vào tháng 4 và được xem là ít bị ảnh hưởng hơn vì họ có nguồn cung phôi thép nội bộ.
Nhà sản xuất thép hàng đầu của Ả Rập Xê Út, Hadeed, đã tăng giá thép thanh tháng 4 thêm 100 riyal/tấn lên 2,460 riyal/tấn, tương đương 655.27 USD/tấn. Công ty này cũng tăng giá chào bán thép dây thêm 100 riyal/tấn lên 2,450 riyal/tấn (652.61 USD/tấn) chưa bao gồm thuế VAT 15%.
Các cảng trong khu vực vẫn đang đối mặt với nguy cơ, nhưng cảng Jeddah được coi là tương đối an toàn hơn vì nằm trên Biển Đỏ. Các nhà giao dịch cho biết đã nghe nói về khối lượng hàng hóa nhập khẩu vào các nước GCC thông qua cảng Jeddah và Oman. Một số người mua ở UAE và các nước vùng Vịnh khác đang vận chuyển vật liệu từ Oman vào sâu trong đất liền, mặc dù khoảng cách xa khiến việc này không khả thi đối với một số điểm đến.
Lượng phôi thép nhập khẩu vào khu vực vẫn còn hạn chế. Căng thẳng leo thang ở Biển Đỏ tiếp tục làm dấy lên lo ngại, mặc dù các tàu Trung Quốc vẫn được cho là hoạt động bình thường. Gần như tất cả các chào giá phôi thép hiện tại đều dựa trên cơ sở FOB, với phôi thép Trung Quốc ở mức 465-470 USD/tấn FOB.
Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng trở lại
Giao dịch thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm lại trong tuần này, với các nhà sản xuất cho biết việc giá tăng đã làm đình trệ hoạt động mua vào sau khi các nhà máy nâng mức sản lượng sau khi nhận được đơn đặt hàng vào tuần trước.
Giá thép cán nóng nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần đã tăng 7,.5 USD/tấn lên 625 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá xuất khẩu tăng 10 USD/tấn lên 615 USD/tấn FOB. Giá nhập khẩu thép S235 tại CFR Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng với mức tương tự lên 550 USD/tấn CFR.
Một nhà sản xuất ở Izmir đã tham gia thị trường vào tuần trước với mức giá 615 USD/tấn CFR Marmara, nhưng sau khi lấp đầy công suất và chuyển sang giao hàng tháng 6, giá chào bán từ cùng nhà sản xuất này đã tăng lên 630 USD/tấn CFR Marmara. Một nhà sản xuất khác cũng đã tăng giá chào bán vào thứ Sáu tuần trước thêm 5-10 USD/tấn, và hôm thứ Hai tiếp tục tăng thêm 5 USD/tấn lên mức 635 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất khác chào giá ở mức 640-650 USD/tấn xuất xưởng.
Giá chào bán xuất khẩu gần bằng giá trong nước, với giá chào bán sang EU tập trung ở mức 630 USD/tấn FOB. Một người mua ở vùng Balkan được cho là đã nhận được giá chào bán 610 USD/tấn FOB, nhưng các nhà sản xuất cho biết không nhà máy nào chấp nhận mức giá dưới 620 USD/tấn FOB trong tuần này.
Về nhập khẩu, giá chào bán Q195 của các nhà máy hàng đầu Trung Quốc ở mức 550-555 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, và các nhà máy hạng hai chào giá ở mức 535 USD/tấn CFR. Giá chào bán từ khu vực Biển Đen đang bị tạm dừng do một nhà cung cấp lớn trước đó đã bán cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 545-550 USD/tấn CFR và dự kiến sẽ quay trở lại thị trường với giá chào bán 560-570 USD/tấn CFR trong những tuần tới. Giá thép cuộn cán nóng vùng Biển Đen giao hàng tại cảng (FOB) vẫn ổn định ở mức 525 USD/tấn FOB.
Giá HDG nội địa hàng tuần vẫn ổn định ở mức 795 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá xuất khẩu tăng 7.5 USD/tấn lên 747.50 USD/tấn FOB. Giá thép cuộn cán nguội xuất khẩu tăng 15 USD/tấn lên 645 USD/tấn FOB, và giá CRC nội địa ổn định ở mức 680 USD/tấn xuất xưởng.
Giá chào bán ban đầu cho thép HDG Z100 0.50mm nội địa ở mức 800-815 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá chào mua giữ vững ở mức 780-790 USD/tấn xuất xưởng, và các nhà máy cán lại chốt giao dịch dưới 800 USD/tấn. Giá chào bán CRC nội địa ở mức 680-700 USD/tấn xuất xưởng.
Giá chào bán xuất khẩu thép HDG Z100 0.50mm ở mức 780-800 USD/tấn FOB. Có thông tin cho biết một nhà máy cán thép chào giá 780 USD/tấn FOB cho Ukraine, và nhiều nhà sản xuất ngần ngại chào giá thấp hơn giá FOB do sự không chắc chắn về cước phí vận chuyển. Mặc dù vậy, một nhà máy cán thép khác được cho là đã chào giá thép mạ kẽm nhúng nóng HDG Z140 0.57mm ở mức 750 euro/tấn CIF khu vực Nam Âu. Một giao dịch đã được ký kết với khu vực Balkan ở mức 730 euro/tấn CIF, và một nhà máy cán thép khác đã chốt giao dịch vào tuần trước ở mức 670-680 euro/tấn CFR (chưa bao gồm thuế), thu về lợi nhuận ròng 740-750 USD/tấn FOB, nhưng cho biết tất cả các chào giá hiện tại đều trên 750 USD/tấn FOB trong tuần này. Giá xuất khẩu thép cán nguội ở mức 700-715 USD/tấn FOB, trong khi các chào giá được ghi nhận ở mức 680-690 USD/tấn FOB, nhưng các giao dịch rất hạn chế do cuộc điều tra chống bán phá giá đang diễn ra từ EU.
Tuần này, hạn ngạch cho quý thứ hai được thiết lập lại, và vì EU có khả năng sẽ cắt giảm mạnh hạn ngạch từ tháng 7, các nhà xuất khẩu đang tập trung vào các lô hàng cần được xuất khẩu trong tuần đầu tiên của tháng 4 trước khi hạn ngạch cạn kiệt. Theo các chuyên gia thị trường, hạn ngạch CRC cho Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ đầy vào tuần tới, còn đối với hạn ngạch HDG 4A, EC cho biết có 49,673 tấn đang chờ phân bổ trong tổng hạn ngạch 118,30 tấn/quý.
Thiếu nhu cầu tiêu dùng gây áp lực lên giá HRC EU
Giá thép cuộn cán nóng khu vực Tây Bắc châu Âu giảm nhẹ hôm qua, trong khi thị trường Ý tăng nhẹ trong bối cảnh tín hiệu trái chiều về chi phí nhập khẩu và nhu cầu trong nước.
Chỉ số HRC khu vực Tây Bắc EU hàng ngày giảm 0.75 Euro/tấn xuống còn 691.50 Euro/tấn xuất xưởng. Chỉ số hàng ngày của Ý tăng 2.25 Euro/tấn lên 695.50 Euro/tấn xuất xưởng. Giá CIF Ý hai lần một tuần không đổi ở mức 585 Euro/tấn, trong khi chỉ số DDP hàng tuần tăng 15 Euro/tấn lên 670 Euro/tấn.
Áp lực giảm giá vẫn hiện hữu trên thị trường thép tấm. Giá thép tấm giao hàng tuần của Ý giảm 11 euro/tấn xuống còn 764 euro/tấn, trong khi giá thép tấm giao hàng khu vực Tây Bắc EU giảm 5 euro/tấn xuống còn 735 euro/tấn.
Các trung tâm dịch vụ trên toàn khối báo cáo nhu cầu yếu từ người tiêu dùng cuối cùng trong tháng 3 và đầu tháng 4. Những người tham gia cho rằng sự trì trệ này là do kỳ nghỉ lễ Phục sinh và tình trạng bất ổn địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông. Mức tồn kho cao cũng cho phép các trung tâm dịch vụ cạnh tranh mạnh mẽ về giá để đảm bảo khối lượng hàng hóa.
Mặc dù một số giao dịch thép cuộn giá thấp hơn đã được ký kết gần đây, nhưng những người tham gia cho rằng ngày càng khó tìm được giá chào bán dưới 715-720 euro/tấn tại nhà máy Đức. Một số nhà sản xuất được cho là đã lấp đầy các khoảng trống trong sổ đặt hàng của họ trước một sự kiện lớn của ngành dự kiến diễn ra trong 10 ngày tới.
"Tôi không yêu cầu báo giá vì kho hàng của tôi đã đầy và tôi cần phải giảm lượng hàng tồn kho trong hai tháng tới," một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ cho biết, thêm rằng mức giá hiện tại đã làm giảm động lực mua hàng thêm.
Một bản dự thảo bị rò rỉ về các tiêu chuẩn hệ thống giao dịch phát thải của EU cho giai đoạn 2026–30 cho thấy sản lượng gang nóng sẽ giảm 3.1% xuống còn 1,248 tấn/năm, so với mức của giai đoạn 2021–2025. Cùng với việc loại bỏ dần 2.5% hạn ngạch phát thải miễn phí trong năm nay, các nhà máy thép EU đang phải đối mặt với chi phí carbon tăng cao.
Tiêu chuẩn thấp hơn cho thấy giá trị CBAM cũng có thể được điều chỉnh tăng lên. Các nhà giao dịch lưu ý rằng chi phí CBAM cao hơn sẽ được phản ánh vào giá chào bán ddp, được báo cáo ở mức 680–710 euro/tấn ddp trên toàn EU. Có rất ít chào bán trên cơ sở cif. Một nhà máy của Indonesia tiếp tục chào bán ở mức 560 USD/tấn fob.
Giá chào bán của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng do chi phí sản xuất cao hơn, mặc dù người mua vẫn còn do dự. Hạn ngạch bảo vệ hàng quý cho Ấn Độ, được thiết lập lại vào thứ Tư, đã cho thấy 304,826 tấn đang chờ phân bổ so với hạn ngạch 225,306 tấn. Điều này cho thấy lượng đăng ký vượt quá đáng kể và mức thuế suất được tính theo tỷ lệ là 6.5%, mặc dù khối lượng hàng hóa được thông quan trong ngày đầu tiên dự kiến sẽ tăng lên.
Ngược lại, hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ có 94,162 tấn đang chờ phân bổ trong tổng hạn mức 398,355 tấn. Các nguồn gốc khác cho thấy hoạt động tối thiểu, với Việt Nam và Algeria lần lượt là 39,942 tấn và 16,983 tấn.
Lo ngại thiếu hụt thúc đẩy nhu cầu và giá cả phôi tấm thương phẩm
Thị trường phôi tấm thương phẩm toàn cầu vẫn đang khan hiếm nguồn cung, điều này đang thúc đẩy nhu cầu và đẩy giá lên cao.
Giá thép tấm thương phẩm cfr Ý hàng tuần đã tăng 20 USD/tấn lên 590 USD/tấn vào ngày 2/4, trong khi giá thép fob Biển Đen hàng tuần tăng 30 USD/tấn lên 520 USD/tấn.
Nhu cầu mạnh mẽ từ các khu vực nhập khẩu và cước phí vận chuyển cao hơn tiếp tục đẩy giá chào bán lên, và hầu hết các chào bán này đều được người mua chấp nhận.
Việc các nhà máy sản xuất phôi tấm quan trọng nhất của Iran bị hư hại vào cuối tuần trước và tuần này cũng gây áp lực lên nguồn cung, làm dấy lên kỳ vọng về tình trạng thiếu hụt trầm trọng hơn trong những tháng tới. Nhu cầu về phôi tấm tăng đột biến chưa từng có đã khiến một nhà máy của Iran phải bán một lô hàng 50,000 tấn để xuất khẩu với giá 620,000 rial/tấn (449 USD/tấn) tại cảng Bandar Abbas trong một phiên đấu thầu trên Sàn giao dịch hàng hóa Iran (IME), tăng 27 USD/tấn so với tháng trước.
Các nhà cung cấp châu Á đã tăng giá chào bán khoảng 10-20 USD/tấn trong tuần qua, do thời gian giao hàng kéo dài và nhu cầu tăng cao.
Giá chào bán từ Trung Quốc dao động từ 490-510 USD/tấn tại cảng tùy thuộc vào nhà máy, loại thép và điểm đến. Hầu hết các chào bán đều được người mua nhanh chóng đặt mua, vì họ dự đoán giá thép tấm sẽ tiếp tục tăng ít nhất là cho đến khi chiến tranh Trung Đông kết thúc. Các nhà máy ở Đông Nam Á thậm chí còn chào bán với giá cao hơn, với giá chào bán từ Đài Loan đạt 560 USD/tấn tại cảng, so với một giao dịch từ một nhà máy Đài Loan sang châu Mỹ với giá 545 USD/tấn tại cảng khoảng hai tuần trước.
Một nhà cung cấp Indonesia tuần này đã nâng giá chào bán thêm 10 USD/tấn lên 520 USD/tấn FOB cho lô hàng giao cuối tháng 7, trong khi một nhà cung cấp lớn của Việt Nam đang chào bán ở mức 535-545 USD/tấn FOB và một nhà cung cấp của Hàn Quốc chào bán ở mức 515-520 USD/tấn FOB. Nhiều nhà cung cấp châu Á hiện đang rút khỏi thị trường do đã bán hết nguyên liệu cho đến tháng 8.
Tại Biển Đen, các nhà máy thép Nga đã tăng giá bán đáng kể, trước đó đã bán với giá 540 USD/tấn CFR cho Thổ Nhĩ Kỳ. Họ đang nhắm đến mức giá cao hơn nữa trong vòng chào bán tiếp theo. Một nhà sản xuất lớn của Nga, không bị trừng phạt, đã bán hết nguyên liệu đúc cho tháng 5, trong khi các nhà cung cấp khác đang chào bán ở mức khoảng 500-520 USD/tấn CFR hoặc cao hơn.
Chỉ số thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng nhẹ 7.5 USD/tấn lên 625 USD/tấn xuất xưởng.
Phôi tấm cán tấm thép của Trung Quốc được chào bán sang châu Âu ở mức 580-610 USD/tấn CFR cho lô hàng giao tháng 7. Giá loại một được ghi nhận ở mức khoảng 600-610 USD/tấn CFR, với một nhà máy cho biết sẽ giao hàng vào tháng 8. Hoạt động giao dịch chậm lại trong tuần này khi người mua chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Phục Sinh. Một nhà giao dịch cho biết vẫn còn quá sớm để chốt các lô hàng tháng 7 và khách hàng hiện đang trong tâm thế chờ đợi. Các giao dịch thép tấm gần nhất vào Bắc Âu tuần trước được thực hiện bởi Hàn Quốc và Trung Quốc ở mức khoảng 600 USD/tấn CFR. Giá chào bán của Indonesia cho Ý được tính ở mức 590 USD/tấn CFR, giả định phí vận chuyển là 70 USD/tấn.
Một nhà cung cấp ở Biển Đen đã bán một lô 40,000 tấn cho Cộng hòa Séc với giá không được tiết lộ, có khả năng giao hàng vào cuối quý 2. Tình trạng phôi tấm của Nga vào EU không chắc chắn sau tháng 9, vì EU hiện đang thảo luận về điều khoản "nấu chảy và đổ khuôn" có thể cấm nhập khẩu từ Nga.
Giá thép tấm dày của Ý được báo cáo ở mức tối thiểu 750-770 Euro/tấn (870-890 USD/tấn) xuất xưởng đối với loại S275. Tại Đức, loại S235 được chào bán không thấp hơn 800 Euro/tấn xuất xưởng. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết, các nhà máy cán thép của Ý có thể kéo dài thời gian bảo trì nhà máy trong mùa hè này vì họ có thể không có đủ phôi thép trong quý 3.
Tại bán cầu Tây, một nhà cung cấp lớn của Brazil đã nâng giá chào bán trở lại, sau khi đã bán với giá 600-610 USD/fob. Hiện tại, họ đang chào bán nguyên liệu giao tháng 6-7 với giá 615-625 USD/tấn fob và hầu như không có sẵn hàng cho thị trường thương mại, vì việc cung cấp cho các cơ sở của họ tại Mỹ và EU vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Thương mại thép dài Iran đình trệ do xung đột và kỳ nghỉ lễ
Thị trường phôi thép và thép thanh của Iran đã trì trệ trong tuần này do kỳ nghỉ lễ Nowruz, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cơ sở hạ tầng thép và căng thẳng khu vực leo thang, khiến các nhà giao dịch tạm ngừng hoạt động cho đến tuần sau.
Thép dài đã thoát khỏi những thiệt hại nặng nề nhất từ các cuộc tấn công ngày 27/3 khi nhà sản xuất thép tấm Mobarakeh Steel Co bị ảnh hưởng, nhưng Khuzestan Steel Co và các nhà máy phía nam phải đối mặt với tình trạng mất điện, làm giảm sản lượng phôi thép, thép thỏi và DRI. Việc đóng cửa cảng/không phận của UAE, Qatar và Oman, cùng với các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các bên hỗ trợ hạm đội ngầm, đã ảnh hưởng đến hoạt động hậu cần. Rủi ro ở eo biển Hormuz vẫn còn tồn tại, mặc dù một vài tàu đã đi qua với sự cho phép của IRGC.
Phôi thép
Chỉ có 11,675 tấn phôi thép và phôi bloom được giao dịch trong tuần này trên Sàn giao dịch hàng hóa Iran (IME) với giá 448,646 ir/kg (325 USD/tấn) xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, do nguồn cung vượt quá cầu. Giá chào bán phôi thép vẫn ở mức trước xung đột là 443-445 USD/tấn cfr các cảng vùng Vịnh cho lô hàng giao tháng 5, thấp hơn giá chào bán từ Trung Quốc.
Các nhà giao dịch ngần ngại mua hàng trong bối cảnh sản lượng bị cắt giảm và sự bất ổn chiến tranh; các yêu cầu mua hàng xuất hiện ở mức 400-405 USD/tấn fob cho các lô hàng giao ngay đến các điểm đến thuộc GCC, nhưng các nhà cung cấp đã trì hoãn do lo ngại lệnh cấm xuất khẩu, logistics chậm từ nhà máy đến cảng và rủi ro liên quan đến chiến tranh. Xuất khẩu sang Iraq/Thổ Nhĩ Kỳ có thể phục hồi sau kỳ nghỉ lễ nếu các tuyến đường thông thoáng; việc vận chuyển hàng bằng xe tải tiếp tục đến Armenia, Georgia và Afghanistan.
Giá cước vận chuyển tăng do giá nhiên liệu tăng cao, phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh và sự chậm trễ trong việc neo đậu tàu. "Các nhà cung cấp CIS và Trung Quốc đã tăng giá chào bán; chúng tôi đang chờ đợi Khuzestan nối lại hoạt động vào tuần tới trước khi đánh giá lại", một nguồn tin cho biết. Sự gián đoạn kéo dài có thể đẩy giá xuất khẩu lên cao.
Thép thanh
Giao dịch thép thanh trong nước bị đình trệ do các hạn chế vận tải và nghỉ lễ, mặc dù các cam kết trước đó đã được bốc xếp tại Bandar Abbas và BIK. IME ghi nhận 21,731 tấn được bán với giá 539,730 ir/tấn (376 USD/tấn) tại nhà máy (chưa bao gồm VAT) so với 63,000 tấn được chào bán, giá cả ổn định nhưng lạm phát, khó khăn về hậu cần và rủi ro chiến tranh cho thấy giá cả có thể tăng do chi phí.
Giá HRC Brazil tăng mạnh trong tháng 4
Các nhà máy thép Brazil đã tăng giá thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng trong tuần này, tiếp tục thực hiện việc tăng giá từ 5-7.5% đã được công bố cho tháng 4.
Giá thép cuộn cán nóng xuất xưởng đã tăng lên 3,850-4,100 Rand/tấn (746.60-795.50 USD/tấn) trong tuần này từ mức 3,650-3,950 Rand/tấn (698.20-755.50 USD/tấn) vào ngày 26/3. Giá thép CRC trong nước tăng từ 200-350 Rand/tấn, dao động từ 4,400-4,750 Rand/tấn, trong khi thép HDG giao dịch ở mức 4,700-5,100 Rand/tấn, tăng 400 Rand/tấn.
Việc tăng giá nhằm mục đích giảm bớt áp lực lên biên lợi nhuận đang bị thu hẹp, vốn đã chịu thêm áp lực từ chi phí vận chuyển tăng cao, các nhà máy cho biết với người mua. Các nhà sản xuất thép cũng thông báo với khách hàng mua hàng theo hình thức giao hàng tận nơi rằng phí vận chuyển sẽ tăng từ 15-20%, phản ánh chi phí dầu diesel tăng cao liên quan đến chiến tranh Iran.
Đây là đợt tăng giá thứ hai được các nhà máy Brazil công bố trong năm nay, sau đợt đầu tiên vào tháng 1. Nhưng đây là đợt tăng giá trên diện rộng đầu tiên kể từ khi Brazil áp thuế chống bán phá giá hơn 600 USD/tấn đối với thép CRC và HDG của Trung Quốc, loại bỏ hiệu quả nguồn cung của Trung Quốc khỏi thị trường nhập khẩu cạnh tranh.
Tuy nhiên, các nhà máy vẫn tiếp tục gặp phải sự phản đối ở một số phân khúc thị trường, nơi nhu cầu vẫn còn yếu trong bối cảnh tồn kho cao. "Nền kinh tế không giúp giải phóng hàng tồn kho", một nguồn tin cho biết.
Tuy nhiên, doanh số bán hàng ở khâu hạ nguồn đã mạnh hơn ở một số khu vực trong tháng 3 và đầu tháng 4, bù đắp cho hoạt động yếu hơn được ghi nhận trong tháng 1 và tháng 2. Tại những khu vực này, môi trường bán hàng được cải thiện thậm chí cho phép một số trung tâm dịch vụ chuyển toàn bộ mức tăng giá cho khách hàng trước khi các nhà máy thực hiện việc tăng giá vào tháng 4.
Vẫn chưa rõ liệu sự phục hồi này phản ánh sự cải thiện thực sự về nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng hay chỉ đơn giản là việc bổ sung hàng tồn kho ở khâu hạ nguồn trước khi thị trường dự kiến tăng giá vào tháng 4.
Nhập khẩu
Giá nhập khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng từ Việt Nam lại tăng thêm 30-35 USD/tấn sau khi Hà Nội công bố vào ngày 2/4 mức thuế chống bán phá giá tạm thời 27.83% đối với thép cuộn cán nóng khổ rộng nhập khẩu từ Trung Quốc, điều này dự kiến sẽ tiếp tục hạn chế nguồn cung và đẩy chi phí sản xuất lên cao.
Thuế này áp dụng cho thép cuộn cán nóng có khổ rộng từ 1.8-2.3mm và sẽ có hiệu lực vào ngày 17/4/2026.
Đánh giá nhập khẩu HDG cao hơn ở mức 750-830 USD/tấn vào thứ Năm tuần này so với mức 720-800 USD/tấn một tuần trước đó, phản ánh thị trường khan hiếm hơn.
Thị trường CRC vận chuyển bằng đường biển vẫn trầm lắng do nguồn cung hạn chế từ một nhà máy lớn của Hàn Quốc, vốn đang ưu tiên các cơ hội chênh lệch giá cao hơn ở châu Âu. Động thái này hạn chế khối lượng hàng hóa có sẵn cho người mua ở Nam Mỹ.
Giá CRC cfr Brazil giữ ổn định ở mức 650-720 USD/tấn, với hầu hết các chỉ báo thị trường cho thấy giá chào bán khoảng 700 USD/tấn cfr Brazil.
Cả thị trường thép cán nóng và CRC đều chứng kiến nguồn cung từ Trung Quốc bị loại bỏ hiệu quả khỏi chuỗi cung ứng do thuế suất làm tăng gấp đôi chi phí vận chuyển, hạn chế nguồn cung và hỗ trợ giá cao hơn.
Giá thép cán nóng cfr Brazil giữ ổn định ở mức 600-650 USD/tấn trong tuần này sau hai tuần tăng liên tiếp, khi thị trường điều chỉnh theo môi trường mới, nơi nguồn cung từ Trung Quốc gần như không còn.
Hiện tại, sự quan tâm của các nhà nhập khẩu cực kỳ hạn chế, với hầu hết người mua đang chờ đợi giá chào bán vào tháng 4 từ các nhà máy Hàn Quốc. Các nhà giao dịch lưu ý rằng nhu cầu đối với nguyên liệu Trung Quốc chịu thuế chống bán phá giá tiềm năng vào tháng 7 gần như bằng không.
Các nhà tham gia thị trường dự đoán chi phí nhập khẩu sẽ tăng ít nhất 500 USD/tấn, theo xu hướng đã thấy trong các đợt áp thuế chống bán phá giá gần đây đối với CRC và HDG.
