Ấn Độ có thể chuyển hướng sang Brazil để xuất khẩu thép dẹt

Các nhà xuất khẩu Ấn Độ có thể nhắm mục tiêu vào Brazil để bán thép dẹt trong thời gian tới khi mùa mưa làm giảm nhu cầu trong nước và các biện pháp chống bán phá giá của Brazil đối với một số sản phẩm của Trung Quốc mở ra cơ hội chiếm lĩnh thị phần.

Các nhà cung cấp Ấn Độ đã thăm dò thị trường này trong tuần này. Một chào giá thép cuộn cán nguội của Ấn Độ được ghi nhận ở mức 790 USD/tấn cfr Brazil. Một số nguồn tin thị trường cũng báo cáo các chào giá thép cuộn cán nóng mang tính tham khảo ở mức 660-675 USD/tấn cfr.

Brazil thường không phải là thị trường trọng điểm đối với thép Ấn Độ do cước phí vận chuyển quá cao. Brazil chiếm chưa đến 1% tổng lượng xuất khẩu thép cuộn cán phẳng của Ấn Độ, khoảng 4 triệu tấn vào năm 2025, theo dữ liệu từ Global Trade Tracker.

Liên minh châu Âu (EU) từ lâu đã là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ, nhưng cơ chế điều chỉnh thuế carbon biên giới (CBAM) kể từ tháng 1 và cơ chế bảo vệ chặt chẽ hơn dự kiến ​​áp dụng từ tháng 7 đã hạn chế khả năng tiếp cận thị trường khối này của Ấn Độ. Các nhà máy thép Ấn Độ đã chuyển trọng tâm sang thị trường Đông Nam Á và Trung Đông trong những tháng gần đây, do doanh số bán hàng tại châu Âu giảm.

Nhu cầu thép trong nước của Ấn Độ đã giảm mạnh trong tháng 4 và tháng 5 do thiếu hụt lao động và nguồn tài chính eo hẹp trong thời gian bầu cử. Các nguồn tin cho biết, các nhà máy có thể giảm lượng hàng xuất khẩu trong mùa mưa yếu vào tháng 6 để thu hút người mua.

Một công ty thương mại quốc tế cho biết, có thể sẽ có một số giao dịch bán hàng sang Brazil trong quý tới, khi giá thép của Ấn Độ có khả năng giảm. Nhà giao dịch này nói thêm: "Với cước phí vận chuyển cao, điều này có thể không khả thi nếu giá FOB của Ấn Độ ổn định."

Giá thép cuộn cán nóng FOB Ấn Độ ở mức 555 USD/tấn vào ngày 29/5. Cước phí vận chuyển đến Brazil ước tính trên 100 USD/tấn.

Thuế chống bán phá giá của Brazil đối với thép CRC và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Trung Quốc, có hiệu lực từ giữa tháng Hai, tạo cơ hội cho việc tăng doanh số bán hàng cho Ấn Độ. Doanh số bán các sản phẩm thép mạ của Việt Nam sang khu vực này đã tăng lên sau các biện pháp áp dụng đối với Trung Quốc, mặc dù với giá cao hơn. Nhìn chung, nhu cầu thép ở Nam Mỹ vẫn mạnh mẽ.

Những trở ngại

Tuy nhiên, các nhà mua hàng Brazil vẫn chưa quen thuộc với các sản phẩm thép dẹt của Ấn Độ, theo nhận định của các chuyên gia thị trường. Mối lo ngại về chất lượng không đồng đều vẫn tồn tại, với việc các nhà nhập khẩu thích trả thêm một khoản phí nhỏ cho hàng hóa từ Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản. Thép Ai Cập cũng được ưa chuộng, nhờ mức thuế gần bằng 0 theo một thỏa thuận song phương.

Giá nhập khẩu tại Brazil vẫn thấp hơn so với các thị trường lớn khác, nhưng đã tăng lên sau các biện pháp chống bán phá giá. Đánh giá giá thép CRC CFR hàng tuần tại Brazil ở mức 780 USD/tấn, tăng 75 USD/tấn so với giữa tháng Hai. Do đó, giá chào bán của Ấn Độ đã trở nên cạnh tranh hơn.

"Giá của Ấn Độ vẫn chưa hấp dẫn vì chúng tương đương với hàng hóa của Ai Cập và thép chất lượng cao hơn của Việt Nam," một nguồn tin từ phía người mua cho biết.

Một nhà giao dịch cho biết, các nhà xuất khẩu Ấn Độ có thể sẽ phải cắt giảm lợi nhuận và bán phá giá thép cuộn cán nóng (CRC) của Việt Nam ở mức khoảng 675 USD/tấn CFR để có thể cạnh tranh trên thị trường.

Phân khúc thép cuộn cán nóng (HRC) có thể sẽ khó khăn hơn đối với các nhà cung cấp vận chuyển đường biển mới. Brazil sản xuất một lượng lớn HRC, và các nhà máy trong nước thường có thể cung cấp phần lớn thị trường.

Tuy nhiên, khu vực phía bắc và đông bắc Brazil có thể mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư mới, vì người mua trong khu vực phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu do các nhà máy cán thép tập trung ở phía đông nam và chi phí vận chuyển nội địa cao.

Hầu hết nhu cầu nhập khẩu là thép cuộn cán nóng (CRC) và các sản phẩm thép mạ, trong đó nguồn cung từ Trung Quốc đã giảm và nguồn cung vận chuyển đường biển thay thế vẫn còn hạn chế. Một nguồn tin từ phía người mua cho biết, các nhà máy trong nước vẫn phải đối mặt với những hạn chế về công suất đối với một số loại thép mạ, đặc biệt là thép mạ kẽm-nhôm.

Brazil đã áp thuế chống bán phá giá 289 USD/tấn đối với sắt mạ kẽm sơn sẵn của Ấn Độ, hạn chế khả năng tiếp cận một phần của phân khúc thép mạ. Không có sản phẩm thép dẹt nào khác của Ấn Độ phải chịu các biện pháp thương mại.

Nucor tăng giá thép cuộn cán nóng tại Mỹ tuần thứ 19 liên tiếp

Nhà sản xuất thép Nucor của Mỹ đã tăng giá thép cuộn cán nóng (HRC) giao ngay tại Mỹ tuần thứ 19 liên tiếp, tăng thêm 10 USD/tấn cho tuần kết thúc ngày 6/6.

Việc tăng giá đã đẩy giá giao ngay lên 1,105 USD/tấn đối với phần lớn các nhà máy thép sản xuất của công ty, trong khi giá tại các cơ sở của California Steel Industries tăng lên 1,155 USD/tấn.

Thời gian giao hàng ổn định từ ba đến năm tuần. Thời gian giao hàng HRC của Mỹ đã duy trì ở mức cao, dao động từ 6.8-7.3 tuần kể từ cuối tháng 3 với sự biến động lớn tùy thuộc vào từng nhà máy.

Lượng đơn đặt hàng tồn đọng kéo dài và việc ngừng hoạt động đột xuất của các nhà máy đã dẫn đến thị trường giao ngay khan hiếm, cho phép các nhà máy có lượng hàng giao ngay hạn chế tăng giá giao ngay một cách từ từ.

Theo đánh giá, giá HRC xuất xưởng tại Mỹ ở mức 1,099 USD/tấn trong tuần từ ngày 18 đến 22/5, tăng 17 USD/tấn so với lần đánh giá trước đó.

Giá thép dài Trung Quốc tăng trưởng

Giá thép dài nội địa Trung Quốc tăng, do giá than cốc kỳ hạn tăng cao. Giá thép thanh giao tại kho Thượng Hải tăng 20 nhân dân tệ/tấn (2.96 USD/tấn) lên 3,180 nhân dân tệ/tấn vào ngày 1/6.

Sau một vụ tai nạn chết người tại mỏ than, tỉnh Sơn Tây sẽ triển khai chiến dịch xác định và khắc phục các rủi ro và nguy hiểm về an toàn mỏ than, làm dấy lên kỳ vọng của các nhà tham gia thị trường về nguồn cung than cốc khan hiếm trong tháng 6. Giá than cốc kỳ hạn tăng 7.16% lên 1,377 nhân dân tệ/tấn. Giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 tăng 0.63% lên 3,177 nhân dân tệ/tấn. Các nhà giao dịch tại Thượng Hải đã tăng giá chào bán thép thanh lên 3,180-3,220 nhân dân tệ/tấn. Giao dịch thép thanh trên thị trường giao ngay cũng cho thấy một số cải thiện so với tuần trước. Tuy nhiên, các nhà tham gia thị trường cho rằng hoạt động giao dịch khó có thể kéo dài và giá cả có thể thiếu động lực tăng thêm.

Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán thép thanh xuất khẩu ở mức 510 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết trong tuần này. Một nhà máy khác ở miền bắc Trung Quốc duy trì giá chào bán thép thanh B500B ở mức 502 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy Trung Quốc thích giữ nguyên giá chào bán vì nhu cầu xuất khẩu cho thấy dấu hiệu suy yếu từ cuối tháng 5.

Giá phôi thép Tangshan giao tại nhà máy tăng 20 nhân dân tệ/tấn lên 3,030 nhân dân tệ/tấn hôm qua. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã tăng giá chào bán phôi thép xuất khẩu thêm 1 USD/tấn so với tuần trước lên 478 USD/tấn FOB.

Nguyên liệu thô đẩy giá thép dẹt Trung Quốc tăng trưởng

Giá thép dẹt nội địa Trung Quốc tăng trưởng, được hỗ trợ bởi giá than cốc kỳ hạn tăng.

Giá thép cuộn cán nóng giao tại kho ở Thượng Hải tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.48 USD/tấn) lên 3,400 nhân dân tệ/tấn vào ngày 1/6.

Tâm lý thị trường thép được cải thiện nhờ giá nguyên liệu thô tăng. Các cuộc kiểm tra an toàn tại tỉnh Sơn Tây tiếp tục ảnh hưởng đến sản lượng than cốc, và tác động này dự kiến ​​sẽ kéo dài hơn dự kiến, làm tăng tâm lý tích cực đối với nguyên liệu thép. Hợp đồng tháng 9 đối với than cốc và than cốc luyện kim trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên tăng lần lượt 7.16% và 4.84% lên 1,377 nhân dân tệ/tấn và 1,993 nhân dân tệ/tấn vào ngày 1/6.

Các nhà bán hàng đã tăng giá thép cuộn cán nóng tại kho thêm 10-20 nhân dân tệ/tấn lên mức 3,400-3,410 nhân dân tệ/tấn phù hợp với tâm lý thị trường cải thiện, và các giao dịch nhìn chung ở mức khiêm tốn, với người dùng mua để đáp ứng nhu cầu trước mắt. Hợp đồng HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã tăng 0.65% so với giá đóng cửa ngày giao dịch trước đó lên mức 3,400 nhân dân tệ/tấn vào ngày 29/5.

Các nhà máy thép lớn ở miền Bắc Trung Quốc đã đồng ý tăng giá than cốc luyện kim thêm 50-55 nhân dân tệ/tấn từ ngày 3/6, đây là đợt tăng giá thứ năm kể từ ngày 1/4.

Nhà máy Hòa Phát của Việt Nam đã giảm giá chào bán hàng tháng xuống tương đương 583-585 USD/tấn CIF Việt Nam từ mức 597-598 USD/tấn đối với thép cuộn SS400 và SAE1006 giao tháng 7, phù hợp với xu hướng giá giảm, nhưng vẫn không thu hút được người mua.

Mức giá này cao hơn nhiều so với mức giá giao dịch 565-570 USD/tấn CFR Việt Nam tuần trước đối với hàng hóa Ấn Độ, trong khi mức giá mà người mua Việt Nam đưa ra thấp hơn 560 USD/tấn CFR Việt Nam.

Giá HRC Châu Âu suy yếu

Giá thép cuộn cán nóng ở Bắc Âu giảm do các nhà máy giảm giá trước áp lực phải thu gom đơn đặt hàng trong bối cảnh thị trường chậm chạp.

Hoạt động giao dịch ở phía nam khá ít do các nhà tham gia thị trường Ý phần lớn đang nghỉ lễ và dự kiến ​​sẽ nghỉ cho đến giữa tuần.

Ở phía bắc, cùng một nhà máy đã thực hiện hai giao dịch với tổng cộng 4,400 tấn ở mức giá 675-682 euro/tấn xuất xưởng. Nhà sản xuất nói trên cho biết họ đã bán số lượng hàng này cho sản lượng tháng 7 và tháng 8. Người mua tiếp tục báo cáo rằng một số nhà máy vẫn còn thiếu đơn đặt hàng, một trung tâm dịch vụ thép nhận được chào giá cho sản lượng tháng 6 ở mức 660-670 euro/tấn xuất xưởng. Một thương nhân nhận được chào giá ở mức 690-710 euro/tấn xuất xưởng, giá này cũng được chào bán cho một trung tâm dịch vụ khác.

"Thị trường đang chậm, giá đang giảm hoặc tốt nhất là ổn định," một nhà sản xuất nhận xét, đồng thời cho biết thêm rằng "về các biện pháp bảo hộ, chúng ta có thể phải đợi đến tuần trước ngày 1/7 để có bất kỳ cập nhật mới nào."

Giao dịch thép cuộn cán nóng của Ý khá trầm lắng do ngày lễ quốc gia vào ngày 02, với nhiều người tham gia thị trường đã nghỉ. Giá chào bán không thay đổi so với cuối tuần trước ở mức 690-710 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng). Tại Iberia, chỉ có một nhà máy hoạt động và chào giá 725-730 euro/tấn (giá cơ sở giao hàng) cho khách hàng.

Hoạt động nhập khẩu nhìn chung vẫn trầm lắng, do người mua không muốn bổ sung hàng trước khi có thông báo về hạn ngạch bảo vệ. Giá chào bán từ Ấn Độ ổn định ở mức 660-670 USD/tấn CFR EU, không có giao dịch nào được báo cáo, trong khi giá chào bán từ Indonesia là 555 USD/tấn FOB. Một nhà sản xuất lớn của Việt Nam đã giảm giá chào bán thép cuộn trong nước, một nguồn tin cho biết giá chào bán từ nước này là 690 EUR/tấn DDP EU. Một số người mua đã bắt đầu hỏi mua hàng về quý IV, nhưng vẫn chưa sẵn sàng cam kết mua bất kỳ sản phẩm nào vào thời điểm hiện tại.