Giá quặng sắt Trung Quốc biến động, giao dịch chậm
Giá quặng sắt đường biển tăng nhẹ vào ngày 29/2, do giao dịch chậm lại khi thị trường giao ngay và thị trường kỳ hạn biến động.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 60 cent/tấn lên 117.85 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Các khoản quặng cấp thấp đã trở nên không còn hiệu quả về mặt chi phí khi mức giảm giá liên tục bị thu hẹp”.
Một thương nhân ở miền Đông Trung Quốc cho biết thị trường thứ cấp trầm lắng vào ngày 29/2, “do người mua tiếp tục đứng ngoài vì lo ngại xu hướng giảm có thể chưa kết thúc”. Một lô hàng gồm 90,000 tấn Newman High Grade Fines với laycan từ đầu đến giữa tháng 3 đã được giao dịch ổn định với chỉ số 62% tháng 3 ngoài màn hình vào ngày 28/2.
Quặng 62%fe tại cảng đã giảm 2 NDT/tấn xuống 931 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 29/2. Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 892 NDT/tấn, giảm 1.50 NDT/tấn hay 0.17% so với giá thanh toán ngày 28/2.
Hoạt động giao dịch bên cảng chậm lại vào ngày 28/2, chỉ có một số nhà máy được mua vì nhu cầu cấp thiết. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Các nhà máy vẫn thận trọng khi mua số lượng lớn do thị trường không ổn định”. Một thương nhân ở Đường Sơn cho biết giá tại cảng cũng không thay đổi cho đến ngày 28/2, mặc dù giá kỳ hạn tăng nhẹ vào buổi chiều.
Pilbara Blend Fines (PBF) giao dịch ở mức 910-911 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và giao dịch ở mức 915-922 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.
Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 115 NDT/tấn cảng Thanh Đảo vào ngày 29/2. SSF được giao dịch ở mức 795 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và được giao dịch ở mức 808 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.
Hoạt động giao dịch thưa thớt trên thị trường than cốc
Thị trường than cốc cao cấp Úc ổn định mức 313.35 USD/tấn fob trong tình trạng giao dịch trầm lắng khi người mua cân nhắc các bước tiếp theo của họ.
Hoạt động trên thị trường FOB Úc trầm lắng, với hầu hết những người tham gia đang dự đoán triển vọng thị trường trong ngắn hạn ở bên lề. Một người mua cho biết, người tiêu dùng cuối cùng ở Ấn Độ đang nóng lòng vận hành các nhà máy của họ nhưng vẫn “quá thận trọng” về việc thu mua than cốc cứng chất lượng cao. Ông nhận xét, các nhà máy thép lớn hơn của Ấn Độ đã duy trì mức sản lượng, nhưng các nhà máy thép cỡ trung bình đã giảm sản lượng gang. Một người dùng cuối cho biết các nhà sản xuất Úc có nguồn cung than cốc loại một rất hạn chế vì nhiều hàng hóa được chuyển sang các yêu cầu hợp đồng dài hạn, một người dùng cuối cho biết, nguồn cung hạn chế có thể hỗ trợ một số giá trong thời gian ngắn.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 25 cent/tấn xuống còn 330.60 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá sang Trung Quốc giảm 75 cent/tấn xuống còn 313 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, hoạt động giao dịch đường biển trầm lắng do khoảng cách giữa kỳ vọng giữa người mua và người bán vẫn tồn tại. Một thương nhân cho biết nhu cầu về than cốc nhập khẩu bị hạn chế do than cốc trong nước có thể giảm hơn nữa do giá thép ảm đạm. “Than luyện cốc nguyên chất Anze trong nước khoảng 2,350 NDT/tấn (326.40 USD/tấn) vẫn rẻ hơn so với than cốc cấp 1 nhập khẩu và giá chào hàng bằng đường biển sẽ phải giảm thêm xuống khoảng 300 USD/tấn cfr Trung Quốc để người mua cân nhắc giao dịch,” một người dùng cuối cho biết. Người mua cho biết mức tồn kho của nhà máy thép đã giảm nhưng hầu hết đang chờ đợi và theo dõi diễn biến thị trường, đặc biệt là khi các cuộc họp quốc hội “Hai phiên” đang đến gần, người mua cho biết và cho biết thêm rằng một số nhà máy thép đã lỗ tới 100 NDT/tấn.
Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc bước đi tiếp theo
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi sau khi giảm 8.80 USD/tấn xuống dưới 400 USD/tấn cfr ngày hôm qua - mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.
Một số nhà xuất khẩu Châu Âu đã phản ứng với sự sụt giảm này bằng cách báo giá mới, thấp hơn tại bến tàu, với HMS 1/2 80:20 ở mức 310 Euro/tấn và HMS #1 ở mức 325 Euro/tấn, giảm khoảng 40 Euro/tấn so với trước đó hai tuần, được chuyển đến bến cảng Amsterdam và Rotterdam. Những người khác dự kiến sẽ hưởng ứng.
Nếu mức 310 Euro/tấn được chấp nhận, cộng thêm chi phí và cước vận chuyển, các nhà xuất khẩu Châu Âu cần đạt được tối thiểu 380 USD/tấn đối với HMS 80:20 để hòa vốn. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà xuất khẩu đều sẽ bán, như một số người nói rằng họ sẽ sử dụng những mức giá thấp hơn này để mua nhằm đáp ứng doanh số bán hàng, tích lũy hàng tồn kho mới và pha loãng lượng hàng tồn kho có giá cao hơn đang sở hữu. Khi rào cản tâm lý Thổ Nhĩ Kỳ 400 USD/tấn cfr bị phá vỡ và xu hướng giảm dần được thiết lập vững chắc, hầu hết những người tham gia thị trường thừa nhận rằng sự phục hồi trên thực tế chỉ có thể xảy ra khi các nhà cung cấp ở bến cảng ngừng giao phế liệu. Họ cho biết, trong kịch bản dòng vốn vào tăng theo mùa và xem xét các nguyên tắc cơ bản của thép toàn cầu, có thể phải mất một thời gian trước khi điều đó xảy ra.
Tại Mỹ, giá tại bến tàu cũng đang giảm, trong bối cảnh nhu cầu tiếp tục suy giảm ở Thổ Nhĩ Kỳ và dự đoán thương mại nội địa tháng 3 sẽ giảm đáng kể. Giá tại bến tàu ở bờ biển phía đông bắc đã giảm trong tuần qua trung bình từ 6 USD/tấn xuống còn 307 USD/tấn đối với HMS số 1. Tại New York và Philadelphia, giá giao dịch lần lượt trong khoảng 305-315 USD/tấn và 315-325 USD/tấn, trong khi Boston chứng kiến giao dịch ở mức 280-290 USD/tấn và Albany, dẫn đầu mức giảm trong tuần trước, không đổi ở mức 310-315 USD/tấn giao bãi xuất khẩu.
Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm giá thép thanh để lôi kéo người mua, nhưng mặc dù một số nhà máy đã giảm xuống dưới mức 600 USD/tấn fob trên thị trường xuất khẩu, không có doanh số bán hàng mới nào được ghi nhận do nhu cầu vẫn không có.
Tại thị trường biển ngắn Thổ Nhĩ Kỳ, người bán Hy Lạp và Bulgaria đã chấp nhận mức giá lần lượt là 380 USD/tấn và 376 USD/tấn trong tuần này trong giao dịch bán cho Izmir.
Thị trường gang thỏi tiếp tục suy yếu
Tâm lý trên thị trường gang cơ bản (BPI) đường biển tiếp tục xấu đi trong tuần qua trước giao dịch phế liệu sắt nội địa của Mỹ giao tháng 3, dự kiến sẽ bắt đầu vào tuần tới và mang lại giá trị thấp hơn. Hoạt động kinh doanh gang mới ở Brazil từ một tuần trước đó và việc bán nguyên liệu Ukraina mới với giá thấp hơn đã phản ánh sự sụt giảm.
Mỹ, Brazil, Ukraine
Một nhà sản xuất thép lớn của Mỹ đã đặt mua 50,000 tấn BPI phốt pho cao có nguồn gốc từ Brazil với giá 430 USD/tấn fob Vitoria/Rio de Janeiro cho lô hàng tháng 4, với giá thỏa thuận tương đương 460 USD/tấn cfr New Orleans và gần bằng mức bán hàng của tuần trước.
Những người tham gia thị trường coi đó là bằng chứng về sự ổn định nào đó của BPI, vì người mua ban đầu tìm kiếm mức giá 420 USD/tấn fob phía nam Brazil, nhưng người bán đã chốt giao dịch ở mức giá chào ban đầu. Điều này cho phép các nhà xuất khẩu Brazil khác duy trì giá chào của họ ở mức 430–435 USD/tấn fob, không thay đổi so với tuần trước.
Một nhà cung cấp hàng tồn kho quốc tế được cho là đã mua một lô hàng nhỏ hơn 15,000–20,000 tấn từ cùng một người bán với giá 430 USD/tấn fob, dự kiến giao hàng vào tháng 4, nhưng điều này chưa được xác minh.
Một nhà kinh doanh lớn khác được cho là đang đàm phán với một nhà sản xuất Brazil để mua một lượng hàng không được tiết lộ với cùng mức giá FOB 430 USD để bán lại trong tương lai. Một số thương nhân khác nghi ngờ khả năng tồn tại của việc thu mua để bán hạ nguồn khi giá phế liệu sắt của Mỹ sắp giảm và có khả năng kéo giá gang xuống thấp hơn.
Những kỳ vọng giảm giá đã chiếm ưu thế trên thị trường phế liệu sắt nội địa của Mỹ, chủ yếu là các loại nguyên liệu thô và vụn, với các thương nhân dự đoán giá sẽ rõ ràng hơn vào tuần tới, sau khi các cuộc đàm phán phế liệu trong nước cho các đợt giao hàng tháng 3 được giải quyết.
Những người tham gia dự kiến các loại cao cấp sẽ giảm khoảng 30–50 USD/tấn do các chương trình mua hàng yếu hơn và giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giảm mạnh trong tháng 2 cũng như khối lượng sắt kim loại nhập khẩu tăng mạnh.
Điều này thúc đẩy ý tưởng của người mua BPI Mỹ về mức giá thấp hơn khoảng 450 USD/tấn cfr New Orleans cho các đơn đặt hàng tiếp theo. Nhưng các nhà sản xuất Brazil cho rằng không có khả năng giảm giá thêm nữa trong bối cảnh chi phí sản xuất tiếp tục cao. Một số trích dẫn chỉ dẫn cao hơn cho vật liệu có nguồn gốc Ukraine.
Thật vậy, một lô hàng 20,000 tấn BPI Ukraine trước đây đã giao cho Mỹ đã được người mua định giá ở mức 480–483 USD/tấn cfr Nola vào thứ Sáu tuần trước, sau một số giao dịch tương tự trong nhiều tháng qua. Người bán cho biết vì gang trong chuyến hàng có hàm lượng phốt pho thấp nên giá thỏa thuận có thể được tính toán lại một cách minh họa cho hàm lượng phốt pho cao hơn vào khoảng 470–475 USD/tấn cfr Mỹ.
Một lượng BPI không xác định có hàm lượng phốt pho thấp hơn đã được báo cáo được bán ở mức khoảng 475 USD/tấn cfr US vào cuối tuần trước, nhưng điều này chưa được xác nhận.
Biển Đen
Một nhà sản xuất Ukraine được cho là đã bán lô hàng 30,000 tấn cho một nhà máy thép lớn của Ý. Hàng hóa đã được gửi từ cảng Odessa ở Biển Đen vào đầu tháng này và dự kiến sẽ đến Ý vào ngày 3/3. Giá thỏa thuận không được các bên giao dịch tiết lộ, nhưng các thương nhân ước tính nó vào khoảng 440 USD/tấn cfr, lưu ý rằng sẽ không có ý nghĩa kinh tế nếu bán thấp hơn do giá BPI ở Mỹ, thị trường trọng điểm đối với người bán trong những năm gần đây.
Ngoài ra, nhà máy này trước đây đã mua nguyên liệu của Nga với giá 430 USD/tấn cfr vào đầu tháng 1 và được cho là sẵn sàng chỉ trả một khoản phí chênh lệch nhỏ cho hàng có nguồn gốc không phải từ Nga, trong khi nhìn chung vẫn giảm giá "do thị trường đang sụt giảm. " Điều này được xác nhận một cách gián tiếp bởi thực tế là các giá chào của Nga ở mức 440 USD/tấn cfr Ý đã không thu hút được bất kỳ phản hồi nào từ người mua, những người mà ý tưởng về giá gần đây không vượt quá 420–425 USD/tấn cfr, với mức chênh lệch giá thầu này tạm dịch là 390–410 USD/tấn fob Biển Đen.
Các chỉ số về BPI của Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn thấp hơn trong tuần này, ở mức 390–395 USD/tấn FOB Biển Đen, khi các nhà cung cấp thừa nhận rằng hiện tại khó có thể đạt được giá trị cao hơn. Nhà sản xuất bị trừng phạt nặng nề Alchevsk từ khu vực ly khai Luhansk phía đông Ukraine được cho là đã giao dịch 10,000 tấn cho một người mua Thổ Nhĩ Kỳ với giá 395 USD/tấn fob cho đợt giao hàng tháng 3, nhưng điều này không thể được xác thực.
Nhìn chung, sự quan tâm mua hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã ở mức rất thấp trong hai tuần qua do giá nhập khẩu phế liệu sắt trong nước có xu hướng giảm. Do đó, dự kiến giá gang tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục giảm.
Châu Á - Thái Bình Dương, Ấn Độ
Người mua Trung Quốc tham gia thị trường với giá thầu 30,000 tấn BPI của Nga với giá 410 USD/tấn cfr. Nó được những người bán tiềm năng đánh giá là cực kỳ thấp vì thực tế là các nhà cung cấp Nga vẫn chỉ có thể vận chuyển từ các cảng Biển Đen do sự gián đoạn trong các dịch vụ đường sắt về phía viễn đông.
Một trong số họ, đã ước tính giá cước vận chuyển cho loại hàng hóa đó là 75–80 USD/tấn, đã đưa ra mức giá phản đối cao hơn giá thầu gần 100 USD/tấn mà không có giao dịch nào xảy ra. Không có dấu hiệu hoặc hoạt động nào khác được phát hiện ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong tuần qua.
Tại Ấn Độ, thị trường nội địa tiếp tục mất đà, với giá gang trong nước giảm xuống mức 37,500–38,500 Rs/tấn (452–464 USD/tấn) xuất xưởng trong tuần này đối với các lô hàng nhỏ hơn 500–2,000 tấn, mức giảm 450 Rs/tấn (5.50 USD/tấn) vào tuần trước. Giá cho trọng tải lớn hơn thậm chí còn thấp hơn.
Đặc biệt, một cuộc đấu thầu lớn trong nước với tổng trọng tải 60,000 tấn đã kết thúc vào ngày 28/2 với mức giá trung bình là 34,350 Rs/tấn xuất xưởng, giảm khoảng 550 Rs/tấn so với phiên đấu thầu tương tự trước đó với giá 30,000 tấn được hoàn tất vào ngày 28/2.
Kết quả là, không có hoạt động xuất nhập khẩu sắt mới nào ở Ấn Độ trong tuần qua ở mức tối thiểu, chỉ có một lô hàng 30,000-35,000 tấn được cho là đã được bán cho Bangladesh để vận chuyển nhanh chóng với giá khoảng 420 USD/tấn fob và các chào hàng xuất khẩu thưa thớt đang xuất hiệnở mức độ tương tự. Không có chào bán nhập khẩu nào được báo cáo vì giá mà người mua Ấn Độ đưa ra là thấp tới mức 390–400 Rs/tấn cfr đối với BPI của Nga.
Giá phôi tấm giảm do thiếu nhu cầu
Hoạt động giao dịch trên thị trường phôi tấm thương phẩm toàn cầu vẫn ở mức thấp trong tuần qua, bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm liên tục của thị trường thép dẹt toàn cầu.
Các nhà cung cấp Brazil, đã phải giảm đáng kể giá chào hàng do thị trường thép dẹt đang suy yếu tại Mỹ, vẫn gặp khó khăn khi họ bán khối lượng vận chuyển tháng 4 ở mức khoảng 100 USD/tấn, giảm so với mức tháng 1, ở mức 630-640 USD/tấn fob, đóng sổ lô hàng tháng 4 của một số nhà cung cấp.
Ở phía đông bán cầu, thị trường sản phẩm thép dẹt Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chịu áp lực cực lớn từ nhu cầu thấp và chi phí cao cũng như nỗ lực giảm giá nhập khẩu phôi tấm. Các nhà máy Ý đang thúc đẩy mức giảm 20 USD/tấn xuống còn 620-630 USD/tấn cfr đối với phôi tấm cán thép tấm của Trung Quốc và Châu Á khác trong bối cảnh nguyên liệu có giá cao hơn nhiều được đặt hàng vào cuối năm 2023. Nguồn cung Bắc Âu được cho là ở mức 550-570 Euro/tấn (594-616 USD/tấn) được giao cho vật liệu cán cuộn, và phôi tấm cán cuộn của Nga được cho là được chào giá 510-520 Euro/tấn cfr (550-561 USD/tấn).
Sự yếu kém tiếp diễn của Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán với nhu cầu mùa xây dựng vẫn không thành hiện thực trong bối cảnh tồn kho cao đẩy giá sản phẩm thép và nguyên liệu thô xuống ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường thương mại thông qua ảnh hưởng của nó đến giá và nhu cầu sản phẩm đi ngang.
Giá chào phôi tấm không bị trừng phạt của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức 590 USD/tấn cfr, không đổi trong tuần, trong khi nguyên liệu bị trừng phạt của Nga và miền đông Ukraine được chào ở mức 535-540 USD/tấn cfr, tùy thuộc vào nhà máy. Không có giao dịch mua nào được thực hiện trong tuần qua trong bối cảnh kỳ vọng về lượng hàng đã đặt trước đó và mặc dù lượng hàng sẵn có tương đối thấp.
Giá chào Châu Á sang Thổ Nhĩ Kỳ giảm khoảng 10 USD/tấn xuống còn 610-620 USD/tấn cfr, một lần nữa được mô tả là quá cao đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, vốn tiếp tục phải đối mặt với giá và nhu cầu giảm ở thị trường trong nước và xuất khẩu. Tấm của Nga cũng được bán từ các cảng phía đông của đất nước đến Đông Nam Á với giá chỉ dưới 500 USD/tấn cfr, làm mất đi nhu cầu mua ít đối với tấm thương mại, vì giá chào của các nhà máy Châu Á chính thống là khoảng 600 USD/tấn fob.
Triển vọng không chắc chắn đè nặng lên giá phôi thép CIS
Giao dịch phôi thép vẫn chậm. Một số nhà sản xuất Nga tránh xa doanh số xuất khẩu và tập trung vào thị trường nội địa, trong khi những nhà sản xuất khác cho rằng nguồn cung hạn chế.
Các chào hàng từ Biển Đen chủ yếu ở mức 545-550 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với 540 USD/tấn cfr được cho là có thể đạt được, so với các giao dịch được báo cáo ở mức 545-549 USD/tấn cfr đối với lô hàng giao nhanh vào tuần trước. Nhưng sau khi Kardemir giảm giá phôi xuống còn 565 USD/tấn xuất xưởng và bán được tới 50,000 tấn, khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ không sẵn lòng trả mức giá đặt hàng trước đó và yêu cầu mức giá 520 USD/tấn cfr cho lô hàng vào cuối tháng 3. Trong khi đó, giá thép dài và phế liệu ở Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do các yếu tố cơ bản yếu kém và áp lực từ Châu Á.
Giá chào Châu Á được báo cáo ở mức 545-575 USD/tấn cfr, tùy thuộc vào trọng tải và nguồn gốc. Các lô phôi nhỏ hơn của Malaysia có sẵn ở mức giá cao hơn, trong khi các lô hàng 30,000-40,000 tấn có sẵn ở mức 560-565 USD/tấn cfr vào đầu tuần này. Phôi Indonesia được chào giá 555 USD/tấn cfr, trong khi các thương nhân Trung Quốc tỏ ra hung hãn hơn.
Một số người bán Nga sẵn sàng bán ở mức thấp hơn 550-555 USD/tấn cfr trong tuần này - không có doanh số bán nào được xác nhận, nhưng người mua Ai Cập dự kiến sẽ chấp nhận mức này. Một người Ai Cập tham gia cho biết: “Chúng tôi vẫn đang chờ đô la Mỹ vào ngân hàng… cho đến khi điều đó xảy ra, việc mua tiền không hề dễ dàng”.
Trong phân khúc thép dài, giá trị thương mại từ Nga giảm xuống còn 535-545 USD/tấn fob, do thép dây Châu Á hiện có giá 540-560 USD/tấn fob. Nhưng ở một số quốc gia MENA, người mua thích đặt mua số lượng nhỏ cốt thép Libya, có giá tương đương 540 USD/tấn fob, trong khi giá chào cao hơn tới 20 USD/tấn.
Tại Ai Cập, người mua cũng tỏ ra ít quan tâm hơn, họ thích đặt mua dây thép từ Châu Á với giá 580 USD/tấn cfr, mặc dù họ dự đoán giá sẽ giảm hơn nữa.
Thị trường HRC EU trượt dốc
Giá thép cuộn cán nóng tại Châu Âu giảm thấp hơn một chút do các nhà máy giảm giá chào bán vào thời điểm nhu cầu yếu.
Các dấu hiệu đã cạn kiệt do lượng người bán trên thị trường giảm vào tuần trước và do người mua không tích cực tìm mua. Tuy nhiên, giá nhập khẩu cũng như giá hạ nguồn đang giảm - ngày nay tại Ý, các đơn đặt hàng tấm lớn được báo cáo ở mức 750 Euro/tấn cơ bản được giao và lên tới 780-800 Euro/tấn đối với các lô nhỏ hơn.
Giá thầu dành cho các nhà nhập khẩu đã giảm trong tuần này do người mua nhận thấy tâm lý yếu kém ở Châu Á và do họ nhận được giá chào thấp hơn từ một số nhà cung cấp nhất định. Giá chào Châu Á đứng ở mức 620-630 Euro/tấn cif Ý, mặc dù hiện nay Việt Nam được cho là ở mức dưới 600 Euro/tấn. Giá thầu của người mua nằm ở mức thấp dưới mức đó, do không chắc chắn về thuế tự vệ sẽ phải trả đối với Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam cũng như các quốc gia khác theo hạn ngạch "các quốc gia khác".
Các nhà máy Châu Á đang chào hàng cho lô hàng tháng 5, có nghĩa là nguyên liệu có thể đến trước ngày 1 tháng 7. Các lô hàng tháng 4 có sẵn với mức giá cao hơn từ Thổ Nhĩ Kỳ - một hợp đồng lớn đang được đàm phán hôm nay ở mức khoảng 640-645 Euro/tấn cif Italy, đã bao gồm thuế. Các ưu đãi khác ở mức cao hơn mức này, nhưng dành cho những người mua nhỏ hơn. HRC Ấn Độ cho lô hàng nhỏ được báo cáo ở mức 625 Euro/tấn cfr - một người bán cho biết mức giá thấp hơn có sẵn cho các lô hàng lớn. Nguyên liệu ngâm và tẩm dầu được chào bán ở mức 650-655 Euro/tấn. Một người bán cho biết họ sẽ cần chào hàng nguyên liệu Hàn Quốc với giá 630 Euro/tấn cif Ý để thu hút bất kỳ sự quan tâm nào.
Một người bán cho biết: “Có sự thiếu niềm tin đáng kể vào thị trường; có rất nhiều điều không chắc chắn về tình hình tự vệ… Nhìn chung, tôi có thể nói rằng nhu cầu là cực kỳ kém”. Một nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho biết: “Đối với các trung tâm dịch vụ thép và các nhà máy ở EU trong những tuần tới, sẽ là một lựa chọn tốt để giữ bình tĩnh và mất một số đơn đặt hàng để ấn định mức giá thấp nhất mà chúng tôi không thể đạt được”.
Gần đây đã có rất nhiều cuộc thảo luận về chi phí sản xuất mà các nhà máy dường như đang tiến gần đến. Trong khi đó, với giá mua lại cuộn dây hiện tại, các trung tâm dịch vụ sẽ bị lỗ về doanh số bán hàng.
Ở Bắc Âu, người mua báo cáo đặt hàng ở mức cơ bản khoảng 700 Euro/tấn, nhưng một số người dự đoán họ có thể mua giá thấp hơn một chút từ một số nhà máy nhất định. Tất cả các nhà sản xuất buộc phải giảm giá chào hàng nếu họ cần bán hàng, nhưng tính thanh khoản rất thấp, khiến các trung tâm dịch vụ phải sẵn sàng chờ đợi vì sợ mua trước khi giá chạm đáy.
Một số người cho rằng thị trường sẽ không giảm quá nhiều nữa, vì các nhà máy sẽ cắt giảm sản lượng trước khi giảm - các lò nung khởi động lại vào cuối năm ngoái và đầu tháng 1 hiện đang gây áp lực lên thị trường, người mua cho biết.
Trên thị trường kỳ hạn, tháng 4 được giao dịch ở mức 650 Euro/tấn trên hợp đồng HRC Bắc Âu của Tập đoàn CME.
Thương mại chậm lại trên thị trường thép dẹt Iran
Giao dịch xuất khẩu ra khỏi Iran đã chậm lại trong tuần qua, sau khi thuế xuất khẩu phôi tấm giảm từ 2% xuống 1% vào ngày 28/2.
Mức thuế thấp hơn sẽ được áp dụng cho các giao dịch được ký kết kể từ ngày 21/3/2023. Trong tuần qua, một số nhà máy đã cắt giảm sản xuất do ngừng hoạt động và bảo trì khí đốt, đồng thời tập trung vào thị trường nội địa.
Phôi tấm
Thị trường xuất khẩu vẫn chậm, với giá phôi tấm Iran giảm 5 USD/tấn. Một số lô hàng giao tháng 4 được bán với giá 495-500 USD/tấn fob. Nhu cầu mua yếu và một số nhà sản xuất còn hàng chưa bán cho đợt giao hàng tháng 4 và tháng 5.
Các thương nhân đã thương lượng một số lô hàng giao ngay ở mức giá 532 USD/tấn cfr tại Việt Nam và Đông Nam Á, nhưng người mua đề nghị giao hàng nhanh chóng với giá 500 USD/tấn cfr. Chưa có giao dịch nào được hoàn tất.
Một người tham gia thị trường cho biết: “Không có nhiều người mua thực sự vì người chơi dự đoán giá sẽ giảm thêm trong thời gian ngắn. Phôi tấm Nga được bán với giá 498 USD/tấn cfr ở vùng Viễn Đông, do đó giá cao hơn sẽ không có tính cạnh tranh”.
Sản phẩm thép dẹt
Thương mại xuất khẩu thép dẹt chậm lại sau khi các nhà xuất khẩu phải tuân thủ các quy định cập nhật, yêu cầu toàn bộ chuỗi thép, từ quặng sắt đến thành phẩm, phải thanh toán giá trị xuất khẩu dựa trên nền tảng NIMA, theo tỷ giá hối đoái chính thức do ngân hàng trung ương quy định. Quy tắc này sẽ có hiệu lực vào ngày 21/3/2024.
Các nhà cung cấp kỳ vọng nguồn cung xuất khẩu vẫn thắt chặt hoặc giá chào tăng, bất chấp sức mua chậm và phản ứng từ người mua trong việc chấp nhận mức giá cao hơn.
Một số chào hàng cuộn cán nóng cho vật liệu dày trên 6 mm được thực hiện ở mức 570 USD/tấn cfr Đông Nam Á dựa trên các giao dịch trước đó.
Giá xuất khẩu cuộn cán nguội vẫn ổn định, với một số hàng hóa có kích thước 1,000x1,250 và độ dày 0.6-1.9mm được chào giá xuất xưởng 795-800 USD/tấn. Các cuộn mạ kẽm có độ dày 0.3-2 mm có sẵn ở mức giá xuất xưởng là 790-930 USD/tấn. Chỉ những hàng hóa nhỏ được bán sang các nước láng giềng.
Giá xuất khẩu các sản phẩm ống và phụ kiện giảm do đồng Rial mất giá. Các chào giá được đưa ra ở mức 705-725 USD/tấn xuất xưởng, nhưng giao dịch diễn ra chậm.
Người mua chần chừ khi giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm
Các nhà sản xuất thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ lại hạ giá chào trong nước, nhưng không thể kích thích nhu cầu do giá thép và phế liệu vẫn chịu áp lực đáng kể.
Hai nhà máy ở khu vực Iskenderun đã giảm giá chào của họ 100 lira/tấn xuống 23,000 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương với 614 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Một nhà máy ở Izmir sẵn sàng bán với giá xuất xưởng là 598 USD/tấn, thấp hơn 2 USD/tấn so với ngày trước. Các nhà máy ở Marmara vẫn sẵn sàng bán với giá xuất xưởng là 615 USD/tấn.
Các thị trường xuất khẩu trầm lắng, với các nhà máy vẫn chưa sẵn sàng đáp ứng kỳ vọng giá giảm liên tục của hầu hết người mua, dẫn đầu bởi các dấu hiệu suy yếu rõ ràng trên thị trường phế liệu và nhu cầu thép tổng thể yếu. Một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng bán với giá 600 USD/tấn fob hoặc thấp hơn vào tuần trước, trong khi những nhà máy khác đã hạ chỉ báo của họ xuống mức đó trong vài ngày qua. Các thương nhân cung cấp hàng hóa cốt thép đóng container nhỏ cho các nước Caribe và Mỹ Latinh được các nhà máy báo giá 605-610 USD/tấn fob, nhưng không thể hoàn tất doanh số bán hàng ở mức này.
Một thương nhân cho biết những người mua ở Yemen có thể đã hoàn tất việc bổ sung hàng trước tháng Ramadan và không có mặt trên thị trường trong tuần này.
Giá phế thép Châu Á giảm do tâm lý yếu
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan giảm sau khi người mua báo cáo một thỏa thuận đóng cửa ở mức thấp hơn vào cuối ngày thứ Ba trước kỳ nghỉ lễ quốc gia.
Người mua báo cáo giao dịch giao ngay ở mức 360 USD/tấn kết thúc vào cuối ngày thứ Ba. Tuy nhiên, giá HMS đóng container từ bờ biển phía tây Hoa Kỳ dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới do các yếu tố giảm giá ngày càng tăng trong lĩnh vực thép/phế liệu rộng lớn hơn trên toàn cầu.
Ở Châu Á, tâm lý thị trường vẫn chán nản khi lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc tiếp tục đi xuống. Hôm thứ Tư, Country Garden, nhà phát triển bất động sản tư nhân lớn nhất đất nước, đã báo cáo rằng một chủ nợ đã đệ đơn yêu cầu thanh lý đối với họ vì không thanh toán khoản vay 205 triệu USD.
Không có giá thầu chắc chắn nào được đưa ra do người mua duy trì quan điểm giảm giá về thép và phế liệu, đồng thời trở nên thụ động trong nỗ lực mua sắm của họ.
Một thương nhân cho biết: “Tôi không nghĩ có nhiều lời chào hàng trên thị trường hiện nay”. "Người mua đang nhắm tới mức giá dưới 360 USD/tấn nhưng người bán không sẵn sàng hạ giá chào xuống quá nhiều."
Một nhà giao dịch cho biết rằng các chào bán có thể sẽ được đáp ứng với giá thầu thấp nên họ cũng sẽ áp dụng phương pháp chờ xem ngay bây giờ.
Tại Nhật Bản, Tokyo Steel đã tăng giá thu gom nội địa thêm 2,000 Yên/tấn (13.4 USD/tấn) tại nhà máy Takamatsu, có hiệu lực từ ngày 1/3. Nhưng các nguồn thương mại nói rằng việc tăng giá tại một trong các bãi của nó hầu như không hỗ trợ hoặc chỉ ra toàn bộ thị trường phế liệu trong nước hoặc đường biển vì các chỉ báo giảm giá vượt xa các chỉ báo tăng giá vào thời điểm hiện tại.
Hôm qua, giá chào phế liệu H1/H2 50:50 từ Nhật Bản được đưa ra ở mức 380 USD/tấn.
Giá thép dẹt Trung Quốc giảm do nhu cầu yếu
Giá thép dẹt ở Châu Á-Thái Bình Dương giảm do nhu cầu yếu và giao dịch chậm.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 20 NDT/tấn (2,78 USD/tấn) xuống còn 3,920 NDT/tấn hôm qua. Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.38% xuống 3,911 NDT/tấn.
Tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã tăng gần 80,000 tấn trong tuần này so với mức tăng 400,000 tấn vào tuần trước, do các nhà máy thép thu hẹp quy mô sản xuất trong tuần qua. Tuy nhiên, lượng tồn kho HRC đã cao hơn gần 300,000-400,000 tấn so với mức cao nhất vào năm 2023, trong khi triển vọng nhu cầu vẫn mờ mịt.
Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc tiếp tục đưa ra giá chào chắc chắn ở mức 565-600 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400. Các giá chào chính thống từ các công ty thương mại ở mức 555-560 USD/tấn fob nhưng có thể chấp nhận mức giá thấp hơn do giá thầu chắc chắn.
Một số hàng hóa ngắn hạn cho Q195 và Q235 được chào ở mức 545-550 USD/tấn cfr Việt Nam. Một số người mua từ Việt Nam đã chào giá ở mức 540-545 USD/tấn cfr, giảm nhẹ so với mức 540-547 USD/tấn cfr vào ngày hôm trước. Nhưng hầu hết người mua Việt Nam đều bị loại khỏi thị trường vào thời điểm triển vọng không chắc chắn.
Thị trường thép tại Việt Nam trầm lắng khi người mua chờ công bố giá mới từ nhà sản xuất thép địa phương Hòa Phát. Một số doanh nghiệp trong nước kỳ vọng Hòa Phát sẽ đưa ra giá chào SS400 và SAE1006 ở mức 585-590 USD/tấn cif cho người mua Việt Nam để cạnh tranh với một nhà sản xuất địa phương khác là Formosa Hà Tĩnh, được chào ở mức 598-602 USD/tấn cif cho người mua lớn trên thị trường nội địa. HRC SAE1006 có nguồn gốc từ Trung Quốc được chào giá cố định ở mức 590-595 USD/tấn cfr Việt Nam. Các nhà máy thép và thương mại Trung Quốc có thể điều chỉnh giá sau khi Hòa Phát công bố giá.
Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc đã chào giá thép cuộn cán nguội (CRC) ở mức 645-680 USD/tấn fob trong tuần này cho lô hàng tháng 4 và tháng 5, trong khi các cuộc đàm phán diễn ra tích cực đối với các chào hàng cao cấp hơn trong phạm vi này. Người mua từ Nam Mỹ đang tìm cách đặt hàng ở mức giá 610-615 USD/tấn fob, và người mua từ các thị trường khác tỏ ra ít quan tâm đến việc đặt giá thầu khi nhu cầu yếu.
Giá chào thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) hầu như không thay đổi so với tuần trước ở mức 650-660 USD/tấn fob đối với cuộn có độ dày 1mm với 80g kẽm và 630-640 USD/tấn fob đối với cuộn kẽm 40g có cùng độ dày. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc chào bán kẽm cuộn HDG 140g với giá 795 USD/tấn fob và một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc chào bán kẽm cuộn HDG 120g với giá 733 USD/tấn fob, tất cả đều có cùng độ dày.
Giá thép xây dựng Trung Quốc giảm trước áp lực tồn kho thép tăng
Giá thép xây dựng nội địa của Trung Quốc giảm do tồn kho thép cây tăng do lượng tiêu thụ yếu.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 20 NDT/tấn (2.78 USD/tấn) xuống còn 3,760 NDT/tấn vào ngày 29/2.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 giảm 0.66% xuống 3,788 NDT/tấn. Hơn 10 nhà máy Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép xuống 20-50 NDT/tấn vào ngày 29/2. Các thương nhân lớn của Trung Quốc cắt giảm giá chào thép thanh xuống còn 3,750-3,770 NDT/tấn trong bối cảnh hàng tồn kho tăng.
Những người tham gia cho biết tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà máy Trung Quốc đã tăng 1 triệu tấn so với tuần trước. Tổng tồn kho thép cây đã tăng hơn 4.5 triệu tấn kể từ đầu tháng 2 do nhu cầu thép xây dựng giảm trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Một số người tham gia thị trường không kỳ vọng giá thép cây sẽ tăng nhiều vì tồn kho thép cây khó có thể giảm trong tương lai gần.
Hoạt động thương mại xuất khẩu thép cây nhìn chung trầm lắng, với các nhà sản xuất lớn tỏ ra ít quan tâm đến báo giá. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc sẵn sàng bán thanh cốt thép với trọng lượng lý thuyết lên tới 565 USD/tấn fob. Giá mục tiêu của người mua thấp hơn trọng lượng lý thuyết là 540 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 3 và tháng 4.
Giá xuất khẩu thép dây của Trung Quốc không đổi ở mức 546 USD/tấn fob. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thép cây 10 NDT/tấn xuống còn 3,830 NDT/tấn hay 532 USD/tấn. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc chào giá thép dây ở mức 580 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 4 và giá mục tiêu của họ cho các giao dịch ước tính là 560 USD/tấn fob. Một công ty thương mại Việt Nam cho biết: “Tâm lý chung của thị trường không mạnh và giá phế liệu toàn cầu đang đi xuống”.
Giá phôi xuất xưởng Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn xuống còn 3,530 NDT/tấn vào ngày 29/2.
Thị trường phế thép Nhật Bản đối mặt với nhu cầu khan hiếm
Doanh nghiệp xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản phải đối mặt với nhu cầu khan hiếm trên thị trường đường biển do chênh lệch giá dai dẳng giữa người mua và người bán.
Chào giá H2 tiếp tục dao động trong phạm vi rộng ở mức 51,500-53,000 yên/tấn fob mà không có hồ sơ chào mua chắc chắn nào trên thị trường.
Tokyo Steel thông báo tăng giá thu gom 2,000 Yên/tấn tại nhà máy Takamatsu. Những người tham gia thị trường dự đoán việc điều chỉnh giá này sẽ ít tác động đến thị trường xuất khẩu do giá mới vẫn thấp hơn giá thu gom tại nhà máy Utsunomiya.
Nhiều thương nhân Nhật Bản nhận thấy việc điều chỉnh mức chào hàng của họ phù hợp với thị trường đường biển là một thách thức, trừ khi Tokyo Steel bắt đầu giảm giá thu gom nội địa. Tuy nhiên, nhiều nhà máy trong nước vẫn đang có mức lợi nhuận khá và cần chi phí nguyên liệu thô ổn định để hỗ trợ giá bán thép tăng, một thương nhân Nhật Bản cho biết.
Mặc dù một số người bán đưa ra mức giá cạnh tranh, nhiều người mua nước ngoài đã rút khỏi thị trường, dự đoán tiềm năng giảm giá hơn nữa trên thị trường phế liệu toàn cầu do có nhiều dấu hiệu giảm giá trên thị trường đường biển. Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống còn 395 USD/tấn cfr vào thứ Tư, đánh dấu mức thấp nhất trong ba tháng.
Người mua Đài Loan đã cố gắng đảm bảo HMS 1/2 80:20 đóng container ở mức 360 USD/tấn cfr, cho thấy ý kiến của người mua đối với H1/H2 50:50 của Nhật Bản sẽ ở mức dưới 50,000 yên/tấn fob dựa trên mức chênh lệch 10 USD/tấn giữa phế liệu đóng container và phế liệu Nhật Bản.
