Bản tin thế giới ngày 9/3/2009

Hôm nay :

Giá HRC thế giới : 492$/tấn

Giá thép xây dựng thế giới : 479$/tấn

Thậm chí đến năm 2011 nhu cầu thép thế giới vẫn thấp hơn năm 2007

Macquarie Research đã điều chỉnh giảm dự báo sản lượng thép toàn cầu khá lớn trong năm nay.

Sản lượng thép sẽ giảm 12% so với năm trước trong năm 2009,mức giảm lớn nhất kể từ năm 1945,nếu không tính Trung Quốc thì sản lượng thế giới sẽ giảm đến 18%.Sản lượng thép toàn cầu tháng 12 năm ngoái không tính Trung Quốc đã giảm 36% so với năm trước và giảm đến 39% so với cùng kì năm trước trong tháng 1,theo Macquarie.

Nếu tính cả Trung Quốc thì sản lượng thép toàn cầu trong quí 1 sẽ giảm 24% so với cùng kì năm ngoái,với mức giảm 24.2% trong quí hai. “Suy thoái nhu cầu phản ánh hỗn hợp giảm tồn kho và giảm tiêu thụ cơ bản” theo nhà phân tích.

Trong một đánh giá không mấy lạc quan về sản lượng thế giới tương lai ,Macquarie cho biết : “ Thậm chí đến năm 2011 nhu cầu thế giới cũng vẫn thấp hơn mức đạt được trong năm 2007,cho thấy một sự suy thoái kéo dài và rất ít nhu cầu công suất mới trong thời gian này,thật vậy,công suất mới với chi phí thấp hơn có thể đẩy công suất cũ lạc hậu tốn kém chi phí ra khỏi guồng máy sản xuất trong những năm sắp tới”

Giá thép xây dựng nhập khẩu vào Đông Nam Á giảm còn khoảng $400/t cfr

Giá giao ngay của thép xây dựng nhập khẩu vào Đông Nam Á đã giảm từ cách đây 1 tuần.Chào giá giảm $10-20/t từ mức giá $430-450/t cfr tuần trước.Chào giá từ Đài Loan hiện nay phổ biến ở mức $420/t cfr trong khi chào giá thép xây dựng từ Thổ Nhĩ Kì là $430/t cfr và vật liệu Hàn Quốc là $420-430/t cfr.

Một số người chỉ ra rằng các mức giá thấp như trên không phải là chào giá thật sự.Các nhà thương mại đang cố thu hút người mua với các mức giá này và “thực hiện kiểm tra thị trường” từ những người mua tiềm năg.Khi các nhà thương mại nhận được chào mua chắc chắn,họ sẽ trả lại các nhà máy và gần đây các nhà máy cũng cấp đã chấp nhận các mức giá thấp hơn bao giờ hết.

Giá đang giảm và nếu như các nhà thương mại đặt mua ngày hôm nay,vật liệu mà họ lấy được có thể là mức giá rẻ hơn ngày mai nếu như ngày mai có ai trả giá rẻ hơn” một nhà thương mại giải thích “ Các nhà đầu tư đang bị tổn thương nặng nề vì họ vẫn phải ôm quá nhiều hàng tồn kho giá cao”

Các nhà thương mại cho biết thép xây dựng nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì gần đây được đặt hàng với giá khoảng $420/t cfr sang Hongkong.Giao dịch thép xây dựng cuối cùng được hoàn thành với giá $450/t cfr cách đây khoảng 3 tuần.

“Người mua dường như đã có đủ hàng hóa tồn kho và bây giờ đang rút lui khỏi thị trường” theo một nhà thương mại ở Singapore.Anh ta chỉ ra rằng đơn hàng đặt hồi giữa tháng hai có giá khoảng $440-450/t.Một nhà thương mại khác lưu ý : “Dòng chảy tín dụng vẫn là một vấn đề chưa giải quyết được ở Singapore”

Wugang theo chân Baosteel giảm giá thép lá tháng 4

Wuhan Iron & Steel (Wugang) ở miền trung Trung Quốc đã thông báo giảm giá HRC tháng 4 RMB 50-200/t ($7-29/t.Nhà sản xuất cũng sẽ giảm giá thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng RMB 300/t.

Như vậy,giá HRC Q235 5.5mm còn RMB 3,791/t ($558/t), CRC Q195 1.0mm là RMB 4,575/t, và giá HDG 1.0mm là RMB 4,906/t,tất cả giá đều bao gồm VAT.

Wugang đưa ra chính sách giá mới chỉ ba ngày sau khi Baosteel giảm giá EXW tháng 4.Do cả hai nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc đều đã giảm giá tháng 4,chắc chắn là các nhà máy khác cũng sẽ làm theo,cho thấy thị trường khó có thể vượt lên tình trạng thảm hại hiện nay trong ngắn hạn.

Tuy nhiên,các nhà thương mại khác nói rằng mặc dù giảm giá nhưng giá tháng 4 của Wugang vẫn còn cao hơn giá thị trường hiện nay làm cho tình hình thị trường vốn đã chậm chạp càng trầm trọng thêm.

Nhu cầu thép thành phẩm của Thái Lan giảm trong tháng 1

Tiêu thụ thép thành phẩm thực tế của Thái Lan đã giảm 34% còn 805,000 tấn trong tháng đầu tiên của năm nay so với tháng 1 năm 2008,theo hiệp hội sắt thép Thailan (Isit)

Sản lượng cùng tháng đã giảm 43% còn 461,000 tấn,nhập khẩu giảm 32% còn 439,000 tấn và xuất khẩu giảm 59% còn 94,000 tấn.

“Lý do chính của sự sụt giảm khổng lồ này trong tháng một đó là do sản lượng các sản phẩm thép dài và nhu cầu giảm mạnh” một viên chức Isit thừa nhận rằng sẽ không có bất cứ dấu hiệu hồi phục nào trong ngắn hạn.

Sản lượng các sản phẩm thép dài giảm 55% còn 197,000 tấn trong tháng một và tiêu thụ thực tế các sản phẩm thép dài giảm 54% còn 234,000 tấn.

Theo Isit,nhu cầu thép thành phẩm thực tế năm 2008 đã đạt kế hoạch là 13.4 triệu tấn,tăng từ 12.7 triệu tấn trong năm 2007.

Cung cầu thép Thái Lan
'000 t. Nguồn: Iron & Steel Inst. of Thailand

01/2008

01/2009

% thay đổi

Thép dài

Sản lượng

438

197

-54.9%

Nhập khẩu

132

-43.3%

Xuất khẩu

-41.6%

Tiêu thụ thực tế

505

234

-53.6%

Thép phẳng

Sản lượng

370

264

-28.8%

Nhập khẩu

511

364

-28.8%

Xuất khẩu

162

-65.4%

Tiêu thụ thực tế

719

571

-20.6%

bao gồm CRC

không gỉ

Eurofer kiểm tra tình trạng bán phá giá đối với HRC nhập khẩu

Hiệp hội các nhà sản xuất thép Châu Âu Eurofer lo lắng về việc hàng nhập khẩu HRC từ Ukraine và Thổ Nhĩ Kì vào liên minh các nước Châu Âu đang ngày càng tăng trong vài tháng vừa qua.

Mối lo ngại gia tăng vì hàng nhập khẩu HRC từ các nước thứ ba,đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ đổ vào Châu Âu là một xu hướng trái ngược.Đối với các loại sản phẩm khác cũng tương tự.

Eurofer đang điều tra hàng nhập khẩu Ukraine và Thổ Nhĩ Kì và những lời giải thích về sự gia tăng của họ. Một phần của cuộc điều tra là cố gắng tìm hiểu xem liệu có mối liên hệ trực tiếp giữa sự giảm giá trị của đồng tiền Ukraine và sự gia tăng xuất khẩu từ Ukraine hay không,mặt khác,tìm bằng chứng của việc bán phá giá.

Hiệp hội cũng kiểm tra xem liệu quyết định tăng thuế nhập khẩu HRC từ 5% lên 13% từ tháng 1 có làm cho hàng HRC nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kì chuyển hướng sang Châu Âu không.

Theo Eurofer,Ukraine đã xuất khẩu 37,000 tấn HRC vào EU trong tháng 12/2008,cho thấy tổng nhập khẩu tăng 12%.Nhưng trong tháng 1/2009 giấy phép nhập khẩu HRC của Ukraine vào Châu Âu có khối lượng 66,000 tấn và chiếm 22% trong tổng khối lượng HRC nhập khẩu.

Tương tự như vậy,Thổ Nhĩ Kì đã xuất khẩu 18,000 tấn HRC vào EU trong tháng 12,chiếm 6% tổng khối lượng hàng nhập khẩu.Trong khi giấy phép nhập khẩu HRC Thổ Nhĩ Kì vào EU trong tháng 1 là 61,000 tấn hay chiếm 20% tổng khối lượng nhập khẩu.

Trái lại,HRC Trung Quốc nhập khẩu vào EU trong tháng 12 là 69,000 tấn nhưng trong tháng 1 chỉ có 23,000 tấn.

Giá xuất khẩu thép xây dựng của Peru sang Bolivia giảm còn US$900/t

Peruvian rebar export prices to Bolivia

US$/tonne fob

November 2008

1,500

December 2008

1,099

Jan-Feb 2009

909

Giá xuất khẩu thép xây dựng từ nhà sản xuất Peru Aceros Arequipa sang Bolivia lại giảm hồi đầu năm nay sau khi giảm US$400/t cuối tháng 11.

Theo số liệu hải quan trong nước thì giá thép xây dựng chở sang Bolivia hồi cuối tháng 1 và tháng 2 là US$909/t fob.Trong khoảng thời gian đầu của tháng 1,thép xây dựng Peru được đàm phán với giá là US$1,099/t fob,bằng giá cuối tháng 11 và tháng 12 năm ngoái.

Đến đầu tháng 11, Arequipa đã mở rộng xuất khẩu thép xây dựng sang Bolivia với giá khoảng US$1,500-1,520/t fob,mức giá cao nhất trong số các thị trường lân cận khác như là chile,Colombia và Ecuador.

Bolivia không sản xuất bất cứ sản phẩm thép nào,nhập khẩu toàn bộ nhu cầu trong nước từ các nước Mỹ La Tinh khác như Brazil,Chile và Peru.

Thị trường thép lá Lebanon yếu,tồn kho cao

Nhu cầu thép phẳng ở Lebanon vẫn yếu và tồn kho cao,theo các nhà thương mại ở Lebanon thì nền kinh tế nước này hiện nay cũng giống như các nơi khác trên thế giới : ngày càng tệ.Các nhà thương mại và người sử dụng cũng phải chịu chung tình hình thiếu tiền mặt và tín dụng,các trung tâm dịch vụ thép chỉ hoạt động khoảng 50% công suất.

Nhu cầu các sản phẩm thép đặc chủng như thép mạ kẽm nhúng nóng tốt hơn các loại cơ bản.Lebanon nhập khẩu một số lượng HDG với giá cơ bản là $615-625/t cfr từ Thổ Nhĩ Kì và giá $700/t đối với loại mỏng hơn.Các nhà thương mại Lebanon nói rằng HDG Thổ Nhĩ Kì ngày càng cạnh tranh hơn so với thép cuộn từ Ai Cập và Trung Quốc vì giá rẻ hơn.

Thép cuộn cán nóng được chào giá là $400-410/t cfr từ các nước CIS nhưng hầu như không có đặt hàng vì các nhà thương mại hiện đang nhận đơn hàng của họ trong tháng 12 và tháng 1 và nhu cầu yếu do tính chất mùa vụ và cả những vấn đề tài chính.

Một nhà thương mại Lebanon cho biết nền kinh tế trong nước chậm dần cũng là do cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức vào ngày 7/6. “Khủng hoảng tài chính đã làm cho nền kinh tế toàn cầu yếu ớt và lan sang cả Lebanon.Chúng tôi sẽ trở lại bình thường khi nào nền kinh tế toàn cầu hồi phục”

Các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kì không mấy lạc quan về thị trường tương lai

Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kì tỏ ra bi quan về nhu cầu thép xây dựng tương lai trong các thị trường xuất khẩu chính của họ như là Trung Đông.Không có lý do gì để nhu cầu tăng trong tương lai gần.

Tuần rồi chào giá xuất khẩu đã giảm còn $400/t fob với thời gian vận chuyển là 3 tuần.Sự chậm lại của các dự án xây dựng ở Trung Đông tiếp tục làm giảm nhu cầu thép Thổ Nhĩ Kì.Thị trường Trung Đông bây giờ gần như là có đủ khả năng tự cung và không tìm mua thêm hàng nhập khẩu thép xây dựng nữa.Mỹ và Châu Âu thị không xuất hiện trong thị trường.

Một nhà thương mại cho biết : “Trong 6 tháng tới sẽ không có nhiều nhu cầu.Nếu nhu cầu mạnh lên một chút và phục hồi lại các mức tồn kho thì giá sẽ tăng và sau đó nhu cầu sẽ ngưng lại – thị trường sẽ ở trong chu kì này trong suốt thời gian còn lại của năm.

Cũng có nhu cầu từ Iran,Iraq,Syria và Libya nhưng khối lượng đặt hàng nhỏ.

Về thép hình,nhu cầu từ Ai Cập nghe nói là rất cao.Một nhà thương mại nhận xét : “Không có đủ thép hình trong thị trường Ai Cập,đó là lý do vì sao chúng tôi vẫn đang nhận được nhiều đơn hàng hơn.Giá cả thay đổi tùy thuộc vào thời gian vận chuyển – thép hình nặng giao ngay giá lên đến €550/t cfr nhưng nếu thời gian vận chuyển dài hơn thì giá là khoảng €490/t cfr”

Thép hình nhẹ giao ngay là $580/t cfr và và thời gian vận chuyển dài hơn là $490-500/t cfr.Hàng chở sang Ai Cập.

Dự báo Sản lượng thép không gỉ năm 2009 tiếp tục điều chỉnh giảm

Sản lượng thép không gỉ sẽ tiếp tục giảm trở lại trong năm 2009,lần giảm thứ ba liên tiếp hàng năm trong cùng một ngành đã trở thành điều kiện cho sự tăng trưởng.Sản lượng sẽ giảm 11% còn 23.4 triệu tấn từ 26.3 triệu tấn trong năm 2008,theo nhà phân tích ở Macquarie Research.

Nhưng theo dự đoán thì sản lượng sẽ không tăng trong năm 2009.Sau khi quí 1 trôi qua yếu ớt như vậy mà xảy ra hàng năm sẽ gây ra hậu quả giảm sản lượng xuống thấp hơn 20 triệu tấn,sản lượng được dự báo là cải thiện từng quí vì vậy quí 4 năm 2009 tỉ lệ tăng trưởng so với năm trước sẽ có tín hiệu tích cực hơn và sản lượng toàn cầu sẽ đạt mức hàng năm là 27 triệu tấn.

Sản lượng thép thô Trung Quốc sẽ cải thiện trong quí 3,sớm hơn so với thế giới một chút và mức sản lượng là 7.2 triệu tấn,sản lượng cả năm 2009 sẽ tăng 3.7% so với năm 2008,nhà phân tích dự báo.

Tăng trưởng hàng năm của ngành thép không gỉ toàn cầu quí cuối năm 2006 đạt 28.4 triệu tấn.Nếu các dự báo của Macquarie là đúng thì năm 2009 sẽ biểu hiện một sự suy thoái là 17.5% từ mức cao nhất.

Nhà phân tích nói rằng đâu là sự sửa chữa lớn nhất của công ty kể từ năm 1970 và có thể là “sự sửa chữa lớn nhất chưa từng có”

Giá thép không gỉ Châu Á giảm 100$/tấn do dư cung

Giá thép không gỉ Châu Á tuần trước đã giảm 100$/tấn vì người mua đã đẩy giá xuống thấp hơn trong một thị trường vẫn còn phải chịu áp lực dư cung và cầu yếu.

Tấm cuộn cán nguội 304 nguồn từ Đông Nam Á hàng giao trong vòng 1 đến 2 tháng được bán sang Trung Quốc với giá $1,900-2,050/t cfr.Giá là $2,000-2,150/t cách đây một tuần.Trong thị trường có tin đồn rằng giá giao dịch thậm chí chỉ có $1,800/t mặc dù giá này có thể không phải là giá dòng sản phẩm chính.

Người mua đang mặc cả suýt sao và các nhà sản xuất không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc giảm giá do các mức tồn kho cao. “Dù cho họ có mua với giá $2,500 hay $2,600 thì người sử dụng vẫn có thể tạo ra lợi nhuận bán trên thành phẩm của họ” một nhà thương mại ở miền nam Trung Quốc cho biết. “Nhưng do thị trường hiện nay người ta sẽ cố gắng đẩy giá xuống càng thấp càng tốt và dù rằng các nhà máy thép không gỉ không muốn giảm giá thì họ cũng không có cách nào khác”

Phần lớn người trong ngành đều dự đoán giá giảm trong tương lai gần,đặc biệt là do một số nhà máy thép không gỉ Trung Quốc đã tăng sản lượng. “Giá sẽ giảm nữa vì vẫn thiếu nhu cầu trong khi các nhà máy đang bắt đầu sản xuất nhiều hơn”

Một số nhà thương mại cũng nói rằng họ không tự tin tham gia vào thị trường do sự biến động giá nickel.Giá nickel trên sàn LME đã giảm xuống thấp hơn trong tuần trước còn $9,780/5/t vào ngày 5/3.giá này giảm gần 100$/tấn so với cách đây 1 tuần.

Các tin khác :