Hôm nay :
Giá HRC thế giới : 527$/tấn
Giá thép xây dựng thế giới : 526$/tấn
Giá thép xây dựng ở Nam Âu lại giảm
Giá thép xây dựng và thép dây ở Nam Âu tháng này giảm €30/t.Vì nhu cầu tiếp tục giảm dần nên giá thép xây dựng hiện nay không cao hơn mức €400/t là bao. “Khối lượng thép xây dựng bán được đang giảm nhiều hơn một chút so với các sản phẩm thép dài khác nhưng giá thì vẫn thấp nhất” một nhà sản xuất Nam Âu nói.
Ở Hy Lạp giá cũng tương tự với thép xây dựng và thép dây chỉ khoảng €380/t. “Hầu hết các nhà máy hiện đang xuất khẩu đều tỏ ra kém tự tin và không muốn mua” một thương nhân ở Nam Âu cho biết.Giá thép xây dựng hiện nay trong khoảng €340-400/t. “Một số nhà sản xuất có thể báo giá là €450/t nhưng không thể bán được với giá này hoặc cao hơn €400/t dù chỉ một chút” theo thương nhân người Tây Ban Nha.Giá thép dây thấp hơn là €340-360/t.
Giá có thể tiếp tục giảm. “Giá có thể giảm nữa nhưng không quá nhiều.Nó đã tiến đến gần đến giai đoạn mà các nhà máy phải chịu lỗ và cần phải giảm giá hoặc giảm sản xuất hoàn toàn.Rất có thể họ sẽ giảm sản xuất nhiều” theo nhà thương mại ở khu vực Nam Âu.
Những người khác tin rằng mùa xuân đến thì sức tiêu thụ sẽ hồi phục.Một nhà sản xuất ở Ý cho biết “Thời tiết khá hơn và người ta sẽ muốn sản xuất nhiều hơn.Khi giá phế liệu tăng,nó sẽ tạo ra xu hướng chung cho thị trường nhưng điều đó sẽ không đến nhanh vì giá đang giảm trở lại”
Eurofer có thể mở thêm nhiều cuộc điều tra chống bán phá giá,theo Moffat
Eurofer có thể sẽ mở thêm nhiều cuộc điều tra chống bán phá giá đối với Trung Quốc khi có cơ hội,theo tổng giám đốc điều hành Eurofer,Gordon Moffat.Hiệp hội các nhà sản xuất thép EU gần đây đã đưa ra một báo cáo về ngành thép Trung Quốc và những cách thức mà nó làm tổn hại đến thị trường thế giới như thế nào (xem thông tin cụ thể bài “EU đẩy mạnh việc áp dụng luật thương mại chống lại Trung Quốc” ra ngày 26/2,tức ngày hôm qua của chúng tôi)
Trung Quốc không phải nhà nước sản xuất thép với chi phí thấp và không kham nổi các loại chi phí khi xuất khẩu sang Châu Âu,Moffat nhấn mạnh.Những trường hợp bán phá giá hàng hóa mới đây có thể là lúc nhu cầu ở Châu Âu và nhập khẩu từ Trung Quốc đều tăng.Trong những trường hợp này,Eurofer cũng sẽ xem xét việc áp dụng thuế chống trợ cấp.
Báo cáo của Eurofer đưa ra chi phí sản xuất thép thô của một nhà sản xuất lớn điển hình ở miền duyên hải Trung Quốc trong tháng 6/2008 là RMB 4,991/t (€463/t),so với một nhà máy Châu Âu chỉ có €495/t : những lợi thế mà Trung Quốc có được là than cốc và lao động giá rẻ.Nhưng sự chênh lệch về chi phí EXW giữa hai khu vực có thể nhiều hơn là do chi phí vận chuyển sang Châu Âu.
Ngoài ra,theo báo cáo nếu như các nhà sản xuất thép Trung Quốc không được trợ cấp của chính phủ thì họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với mức chi phí sản xuất cao hơn rất nhiều.Chính những sự trợ cấp này đã gây ra tình trạng dư cung quá lớn ở Trung Quốc và đo đó ngành cần đến xuất khẩu.
Giá tăng dẫn đến tình trạng đầu cơ
Sự hồi phục ở các thị trường thép hồi đầu năm 2009 chỉ làm dấy lên tình trạng đầu cơ khiến cho tồn kho tăng cao.Mặc dù chúng tôi vẫn chưa thấy các nhà máy mà gần đây đã nâng sản lượng(trước đó thì giảm) giảm sản xuất lần thứ hai nhưng điều này chắc chắn sẽ xảy ra nhanh chóng.Trung Quốc đã nói về điều đó rồi.
Trong quí 3 năm ngoái,nhiều tổ chức cung cấp thông tin đã dự báo rằng sản lượng và tiêu thụ thép toàn cầu sẽ giảm cho đến quí 1 năm 2009 và sau đó sẽ có một sự hồi phục nhẹ theo mùa.Tuy nhiên,có thể là tiêu thụ năm nay vẫn sẽ thấp và chỉ đến năm 2010 mới thực sự tăng trưởng.
Trên toàn cầu,giá cả thành phẩm bây giờ đều đã giảm $30-40/t từ các mức cao trong tháng 1.Nhu cầu đã trở nên yếu hơn so với những gì mà các nhà cung cấp muốn tin vào vì các yếu tố thị trường chống lại họ.
Thật vậy,giá tham khảo của tuần trước ở Châu Âu và Bắc Mỹ đã giảm xuống mức thấp của nhiều năm trước,theo Steel Index.Ở Châu Âu là giảm mạnh nhất,khu vực này cắt giảm sản xuất ít nhất và mãi đến cuối năm 2008 mới tiến hành.
Ngoài ra,giá phôi nhỏ của Nga đã giảm còn $340-350/t fob chở sang biển Đen (và sẽ còn giảm nữa) trong khi giá thép xây dựng của nước này là khoảng 400$/t fob có thể cao hoặc thấp hơn 10$/t.CRC Bắc Âu cũng cũng đã giảm xuống dưới €500/t EXW một chút.Chào hàng giá rẻ sang Đông Nam Á từ các nhà máy thiện chí muốn bán hàng chủ yếu là vật liệu HRC cán lại loại cơ bản của Nhật và Hàn Quốc với giá chào là $480-500/t cfr.
Giá thép hình loại vừa tiếp tục giảm ở Châu Âu
| |||||||
| | Nov 08 | Dec 08 | Jan 09 | Feb 09 | Mar 09* | ||
| €/t delivered | 640 - 800 | 600 - 660 | 450 - 650 | 400 - 615 | 400 - 540 | ||
Giá thép hình ở Bắc Âu tiếp tục giảm.Mức giá thấp nhất cho loại 1 và 2 là €510-520/t,được vận chuyển đến cho khách hàng,theo một nhà sản xuất cung cấp cho Pháp.Trong tháng giá này giảm gần 15% từ mức €580-600/t hồi cuối tháng 1.
Một thương nhân Benelux – người đã nhấn mạnh rằng anh ta sẽ không mua hàng trong tháng ba và sẽ thực hiện rất ít giao dịch trong tháng hai – cũng hi vọng giá sẽ thấp hơn.IPE hạng 2 240mm hồi đầu tháng hai là €610/t, “Tôi đã khá là bị thuyết phục rằng giá cơ bản sẽ giảm thêm €40/t nữa”
Khi anh ta trở lại thị trường anh ta tin rằng giá sẽ giảm còn €565/t.Thương nhân Benelux cũng dự đoán phụ thu phế liệu sẽ giảm thêm €30/t làm giảm giá xuống còn €535/t bao gồm vận chuyển.
ArcelorMittal và Gallardo vận hành nhà máy Thüringen ở Đức đã dự định tăng phụ thu kích cỡ tháng 1 và tháng 2.Đối với thép hình nhẹ, ArcelorMittal hi vọng tăng €25/t trong khi Peiner Träger của Salzgitter thông báo tăng €25/t đối với hạng 0 – 3 từ ngày ½.
“Ở Bắc Âu, tôi chắc là những cái phí phụ trội này sẽ bị hoãn cho đến quí hai là sớm nhất” một nhà phân phối Hà Lan nhận định.Sự hồi phục nhẹ sau tết kéo dài cho đến tháng 1 và kết thúc thì thị trường lại im lìm trở lại.
Sẽ chẳng có gì thay đổi trong tương lai gần.Điều này còn tùy thuộc vào việc liệu các chính phủ trong khu vực có thông báo các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng lớn nữa hay không.
Thị trường thép tấm cán mỏng Mỹ tiếp tục tình trạng suy thoái
Theo các nhà thương mại thì trong khi các nhà máy thép cán mỏng ở Mỹ đa số đều đang phải chịu đựng các đơn hàng mua với mức giá “rào cản tâm lý” là 500$/s.t dành cho HRC,xu hướng giá rõ ràng là giảm.
Các nhà thương mại cho biết giá HRC của các nhà máy Mỹ là $500-520/s.t fob trong khi cùng lúc đó hàng nhập khẩu hoặc hàng tồn kho (fob) được chào giá là $440-460/s.t.
Khi được hỏi liệu các nhà máy có phớt lờ những con số này không thì một người quan sát thị trường đã trả lời : “Họ sẽ nhưng ai biết được ? “ Một người khác nói rằng các nhà sản xuất nhận thấy giá mua giá mua giảm rất ít trong khi nhu cầu quá yếu.Tuy nhiên,anh ta tin rằng nếu các nhà sản xuất nhận được đơn hàng chắc chắn,cụ thể về khối lượng giao dịch thì giá có thể dưới $500/s.t.
Các nhà máy đang hoạt động dưới 50% công suất và sẽ báo cáo lỗ lã trong quí 1 hay lợi nhuận giảm mạnh do các điều kiện thị trường yếu. Trước mắt tình hình sẽ không cải thiện và người mua đang bắt đầu xem xét khả năng các vụ kiện thương mại chống lại hàng nhập khẩu của các nhà máy.
Khi được hỏi về các chiến lược mua hàng trong kiểu thị trường này,một nhà thương mại đã tỏ ra bực bội về những sự mâu thuẫn giá thị trường thường xuyên. “Tôi không tin ai hết” anh ta nói “Hệ thống thị trường này đã sập rồi”
Trung Quốc ngưng nhập khẩu phôi nhỏ,chờ giá giảm
Lúc này rất ít các nhà thương mại Trung Quốc nhập khẩu phôi nhỏ vì họ dự báo giá sẽ giảm nữa ở các nước như là Ukraine và Nga và vì giá nhập khẩu thấp hơn nhưng vẫn còn quá cao đối với thị trường Trung Quốc.
Một thương nhân ở miền đông Trung Quốc nói rằng anh ta đã nghe được một chào hàng phôi nhỏ có nguồn gốc từ Nga với giá là $360/t cfr nhưng anh ta nghĩ rằng giá vẫn chưa chạm đáy nên anh ta sẽ quan sát tình hình nhập khẩu sát sao hơn.
Ở Trung Quốc,giá phôi Q235 150x150mm ở Tangshan đã giảm còn khoảng RMB 3,000/t ($439/t) bao gồm VAT,theo một nhà thương mại trong khu vực.Giá đã giảm RMB 320-350/t từ đầu tháng hai.Mặc dù giá trong nước vẫn cao hơn giá nhập khẩu nhưng sở dĩ có sự chênh lệch là do thuế nhập khẩu,VAT và phí bốc dỡ ở cảng.
Một nhà thương mại khác ở Thượng Hải cho biết anh ta đang cố gắng bán phôi từ Đông Âu với giá $380/t cfr sang Việt Nam bằng cách “giao dịch ba tay” nhưng không ai chấp nhận giá của anh ta.
Giá thép tấm giảm vì hoạt động nhập khẩu vào Đông Nam Á chậm
Cùng với thị trường thép suy thoái,giá thép tấm nhập khẩu vào Đông Nam Á đã giảm.Khối lượng giao dịch hoàn tất đầu tháng vừa rồi không nhiều,theo các nhà thương mại.
Giá thép tấm đóng tàu đã giảm khoảng $30/t so với thời điểm cách đây 3 hay 4 tuần.Thép tấm đóng tàu từ Ấn Độ được chào giá là $550-560/t cfr sang Singapore nhưng không nghe nói có đơn đặt hàng nào được thực hiện.Thép tấm đóng tàu nguồn của Indonesia được đặt mua với giá khoảng $580/t cfr hồi tháng trước và vật liệu Ukraine được đặt hàng hồi đầu tháng này với giá là $575/t cfr.
“Chúng tôi nghĩ rằng sẽ có it thép tấm Indonesia được chào giá xuất khẩu hơn vì các điều luật mới hạn chế các nhà nhập khẩu ở Indonesia sẽ có hiệu lực từ tháng 4.Các nhà máy Indonesia có thể sẽ tập trung bán hàng trong nước” một nhà thương mại Singapore cho biết.
Các nhà nhập khẩu Indonesia cần phải có chứng chỉ để mua thép ngoài nước và phải lên báo cáo chi tiết về đơn hàng của họ nộp cho cơ quan có thẩm quyền.
Quản lý một hãng sản xuất tán thành : “nhu cầu trong nước sẽ khá hơn vì các chương trình kinh tế sẽ đẩy mạnh việc sử dụng thép. “Nhưng anh ta cũng nhấn mạnh rằng thời điểm hiện nay là thời điểm khó khăn cho các nhà máy thép vì giá đang yếu dần”
Giá thép tấm thương mại nhập khẩu cũng yếu hơn.Thép tấm thương mại trong khu vực bao gồm cả Thái Lan được đặt hàng với giá là $535-540/t đầu tháng này,theo các nhà thương mại.Tháng trước,giá thép tấm thương mại là khoảng $550-560/t cfr.
Việc giảm thuế VAT của Trung Quốc chưa xác định được làm rối loạn thị trường CIS
Giá cả các sản phẩm thép và gang xuất khẩu từ CIS đã được phổ biến rộng rãi trong tuần này,làm cho xu hướng thị trường trở nên không rõ ràng vì dự đoán sắp có quyết định về việc giảm thuế VAT ở Trung Quốc.
Nguyên nhân chính khiến doanh số của CIS tăng là do Trung Quốc đã rút khỏi thị trường từ đầu tháng hai nhưng sau đó xuất hiện trở lại.Tuy nhiên,tháng ba và tháng 4 Trung Quốc sẽ lại rút khỏi thị trường vì khối lượng lớn vật liệu từ CIS và các nhà máy trong nước sẽ đến trong hai tháng này.
Sự biến động về nhu cầu dường như cũng làm cho tình hình giá cả thêm ảm đạm.Giá phôi nhỏ từ Ukraine trong khoảng từ $300/t đến $340/t fob chở qua biển Đen hoặc tương đương,trong khi giá BPI thì còn biến động hơn nữa,từ $290/t fob chở qua biển Đen đến $220/t fob mà còn phải lượm lặt giao dịch.
Nhưng các nhà thương mại tin rằng thị trường vẫn chưa chạm đáy.Một nhà thương mại lớn nói rằng thị trường có vẻ như sẽ chạm đáy trong tháng 4, “khi các nhà sản xuất CIS giảm sản lượng vì nhu cầu sẽ giảm khi các chuyến hàng đến trong tháng ba” hơn nữa,một khi giảm sản xuất trong lúc này thì cũng không thể sản xuất trở lại nhanh chóng được vì vậy sẽ có thể có tình trạng thiếu nguyên vật liệu.
Tuy nhiên,một người quan sát thị trường theo mùa khác lưu ý rằng “hàng CIS đến Trung Quốc trong tháng ba sẽ được đưa vào sử dụng trước tháng 4 và thị trường sẽ hồi phục trở lại”
Hiệp hội phế liệu Ukraine : “thuế VAT nên trở lại là 0%”
Hiệp hội phế liệu Ukraine nói rằng ngành công nghiệp vốn đã ốm yếu sẽ phải chịu thêm áp lực nếu mức thuế VAT 20% vẫn tiếp tục phải trả cho hoạt động kinh doanh phế liệu trong nước.Sau khi hoạt động hai năm với mức thuế VAT 0% từ tháng 1 năm nay thuế đã trở lại mức 20%.
“Đây có thể là một tai nạn,sự không đồng bộ trong quá trình chi tiêu ngân sách nhưng nó có thể đáng giá bằng sự sống còn của một số nhà sản xuất phế liệu” giám đốc điều hành của hiệp hội cho biết.Ông cũng nhấn mạnh rằng hiệp hội đang cố gắng thuyết phục chính phủ về việc giảm chi tiêu ngân sách để dùng cho khoản này cùng với việc hủy bỏ thuế xuất khẩu.
Để được ưu tiên gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới trong tháng 5/2008,Ukraine thỏa thuận giảm thuế xuất khẩu phế liệu €30/t còn €25/t trong toàn bộ thời gian còn lại của năm 2008 sau đó giảm xuống mức hiện nay là €18/t và cuối cùng là giảm còn 0 trong năm 2012.Tuy nhiên,theo hiệp hội thì các công ty phế liệu Ukraine sẽ có lợi nhiều hơn rất nhiều nếu như bây giờ thuế xuất khẩu là 0.
“Như vậy sẽ mang lại cho họ nhiều thuận lợi để xuất khẩu khi thị trường nội địa ứ đọng,giống như đối tác của họ là Nga cũng làm vậy”
Giá phế liệu ở thị trường nội địa Ukraine tuần này nghe nói lại giảm.Ukraine đã xuất khẩu 19,000 tấn phế liệu trong tháng 1 năm nay,ít hơn tháng 12 năm ngoái (31,000 tấn). Năm ngoái,Ukraine xuất khẩu 636,000 tấn phế liệu,giảm từ 688,000 tấn năm 2007.
Tồn kho cao làm suy yếu giá thép cuộn ở Ý
Thị trường sản phẩm thép lá ở Italy đang bị “đầu độc” vì vật liệu tồn kho ở các cảng Italy quá cao,một viên chức cấp cao trong ngành cho biết.
Thị trường các sản phẩm thép phẳng của Ý nhìn chung là khó khăn do nhu cầu yếu nhưng có sự khác biệt giữa giá EXW thực tế trên thị trường với giá của các trung tâm dịch vụ và vật liệu tồn kho ở cảng chưa bán được.
Các nhà thương mại và người mua có xu hướng cố gắng đẩy bớt số vật liệu mà họ không thể bán được đi vì nhiều lý do.Thị trường do đó đôi khi có một số giao dịch HRC với giá trong khoảng €300-330/t đang “phá hoại thị trường” vì đây không phải là giá thị trường thực tế.
HRC chất lượng cao không phụ thuộc vào những điều kiện giao dịch sa sút vẫn được bán ở Ý với giá trên €400/t tùy thuộc vào phẩm chất và số lượng được mua.
Nhu cầu thép xây dựng ở bán đảo Scandinavi khan hiếm,giá giảm
Giá thép xây dựng ở Scandinavi đang chịu áp lực do không có nhu cầu,theo các nhà thương mại trong khu vực.
Sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp Thụy Điển rất dữ dội,họ giảm giá để cố đạt được bất cứ giao dịch nào có thể. “Ở Thụy Điển bây giờ tình hình rất hỗn loạn.Tôi không biết điểm thấp nhất của thị trường nằm ở đâu nhưng có lẽ chúng tôi vẫn chưa chạm mức đó” một nhà phân phối nói.Giá dường như sẽ giảm nữa trong điều kiện thiếu nhu cầu thường xuyên. Một nhà thương mại nói “Cũng có một số yêu cầu ngoài thị trường nhưng rất ít quyết định được đưa ra nên giao dịch rất hiếm hoi”.
Giá trên toàn bán đảo Scandinavi nằm trong khoảng €380-400/t bao gồm vận chuyển,những người tham gia thị trường cho biết.Giá ở Norway sẽ không giảm nhanh như lúc trước,theo một số người nhưng chắc chắn sẽ đạt mức €350/t trước thời điểm giữa tháng sau vì việc giảm tồn kho tiếp tục gây áp lực giảm giá.
Giá hiện dưới mức €400/t và vẫn không có dấu hiệu tích cực nào từ bên trong,thậm chí sẽ còn tiếp tục giảm nữa” một nhà cung cấp nhận xét. “Chỉ cần giá giảm thì thị trường sẽ tiếp tục bị tàn phá. Việc cần làm bây giờ là phải cùng nhau giảm sản xuất và ngăn chặn những sự giảm giá tiếp tục vì tại thời điểm này mọi người đang mất dần vốn liếng”
Các nền kinh tế Baltic đã bị tác động mạnh bởi suy thoái dẫn đến 1 thị trường đi lùi. “Sự suy thoái nghiêm trọng thực sự đó là nhu cầu ,đặc biệt là ở Latvia nơi mà GDP giảm đến 10%.Giá trên cả khu vực đều dưới €350/t và giá sẽ còn giảm nữa trước khi nó trở nên khá hơn” theo một nhà thương mại thép xây dựng.
Thị trường phế liệu Italy vẫn chưa chạm đáy
Giá phế liệu ở Ý tuần này vẫn còn trụ vững nhưng xu hướng giảm vẫn chưa dừng lại và tuần tới giá có thể giảm nữa,theo một nhà thương mại phế liệu.
Các nhà máy thép đang thông báo giá mua thấp hơn mỗi tuần vì họ không có nhu cầu nguyên vật liệu lắm.Nhiều nhà kinh doanh phế liệu nhỏ hơn đang bán với giá đôi khi là thấp hơn giá thị trường thực tế. “Chúng tôi vẫn chưa chạm ngưỡng thấp nhất” và dự báo là giá sẽ có thể chạm đáy trước giữa tháng ba,ngành phế liệu hi vọng sẽ hồi phục trong tháng 4.
Lúc này phế liệu nóng chảy loại nặng là €140-160/t,E8 (sản phẩm mới) là khoảng €190/t và phế liệu vụn E40 là €180/t,tất cả giá đều đã bao gồm vận chuyển đến tận nhà máy.
Giá ống hàn của Trung Quốc giảm cùng với giá thép lá
Giá ống hàn của Trung Quốc tiếp tục giảm do giá thép lá hẹp giảm gây áp lực lên thị trường vốn đã khó khăn.
Ở Thượng Hải,giá ống hàn cách điện Q235 114x3.75mm nguồn từ tỉnh Hebei,miền bắc Trung Quốc được chào giá khoảng RMB 3,950-4,000/t ($577-584/t) đã có VAT 17% vào ngày 26/2,giảm RMB 100/t ($15/t) từ ngày 20/2.Các nhà thương mại rất sẵn lòng giao dịch và nói rằng giá cả có thể thương lượng được.
13 nhà sản xuất thép lá lớn nhất ở tỉnh Hebei,miền bắc Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp hàng tháng trong tuần này và giảm giá tham khảo tháng 3 RMB 320-350/t ($47-51/t) so với giá tháng hai.Các nhà thương mại nói rằng họ không hế ngạc nhiên trước việc giám giảm vì giá thị trường đã giảm mạnh từ tuần trước.
Một nhà thương mại ở Thượng Hải nói rằng giá ống thép đã hồi phục hồi tháng trước do thiếu nguyên vật liệu vì sản lượng thép lá giảm nhưng giá đang mất dần sự hỗ trợ vì nhu cầu yếu và các nhà máy thép lá hồi phục sản xuất.Trong khi đó các nhà sản xuất ống thép đang giảm sản lượng để kích cầu.
“Người mua thích ngồi nhìn và chờ xem điều gì sẽ xảy ra khi thị trường yếu” một nhà thương mại tỏ thái độ thất vọng.
Các tin khác :
· Trung Quốc giảm sản lượng và ngưng hoạt động các lò luyện thép trở lại
· Cảm tính thị trường Mỹ trở nên tiêu cực,theo steel Index
Châu Á
· Trung Quốc tán thành bản kế hoạch dự án mở rộng sản xuất của Pakistan Steel
Châu Âu
· Ngành thép xây dựng sẽ rơi vào suy thoái lâu hơn
· Sản lượng xe hơi của Tây Ban Nha giảm kỉ lục
· Hàng nhập khẩu từ Ukraine và Nga vào EU tăng trong năm 2008
Bắc Mỹ
Mỹ La Tinh
Phế liệu và nguyên vật liệu
· Cước vận chuyển đường biển giảm do nhu cầu quặng sắt chậm lại
· Giá FeSi của Trung Quốc có xu hướng giảm
· Giá Mn của Trung Quốc giảm $200/t
Thép không gỉ và hợp kim sắt
· Thép không gỉ nhập khẩu vào Mỹ tháng 1 thực tế ít hơn trên giấy tờ khai báo
Ống thép
