Kỳ nghỉ lễ và gió mùa làm giảm nhu cầu HRC Ấn Độ

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ vẫn chịu áp lực trong tuần qua, bất chấp kỳ vọng về việc siết chặt nhập khẩu, do kỳ nghỉ lễ và mưa gió mùa đã làm giảm nhu cầu.

Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho vật liệu 2.5-4.0mm là 49,500 rupee/tấn (566 USD/tấn) không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GSP), vào ngày 22/8, giảm 100 rupee/tấn so với tuần trước.

Các kỳ nghỉ lễ và mưa lớn ở Mumbai trong tuần đã làm giảm hoạt động giao dịch. Người tiêu dùng thép đã giảm mua và không muốn đàm phán, mua vào những mức giá thấp nhất.

Các khuyến nghị về tự vệ và chống bán phá giá gần đây đã không phát huy tác dụng do người tham gia thị trường không tin tưởng vào việc giá nội địa sẽ tăng bền vững.

Các nhà máy thép được cho là đang thúc đẩy các nhà phân phối mua thêm vật liệu. Tuy nhiên, các nhà phân phối đã có sẵn lượng hàng dự trữ dồi dào và không vội vàng mua vào trong bối cảnh thị trường ảm đạm như hiện nay.

Mặc dù nhu cầu bị dồn nén có thể xuất hiện trong vài ngày tới, giá thép có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực trong suốt thời gian còn lại của tháng 8. Các bên tham gia thị trường kỳ vọng triển vọng giá sẽ rõ ràng hơn trong tháng 9, thời điểm thị trường thép trong nước thường sôi động khi gió mùa dịu bớt.

Các nhà sản xuất có thể sẽ tăng giá thép cuộn cán nóng (HRC) trong tháng 9 với khả năng các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn sẽ được áp dụng, nhưng người mua có thể sẽ không chấp nhận mức tăng này.

"Nếu mưa tiếp tục trong tháng 9, việc giao hàng sẽ bị chậm trễ và công việc xây dựng sẽ vẫn chậm. Trong trường hợp đó, giá thép sẽ khó có thể duy trì được mức tăng", một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ thép cho biết.

Giá chào bán thép tấm E250 ổn định trong tuần ở mức 51,500 Rupee/tấn (giá xuất xưởng tại Mumbai).

Nhập khẩu

Giá chào bán thép cuộn cán nóng SS400 của Trung Quốc được ghi nhận ở mức 510-520 USD/tấn (cfr) tại Ấn Độ. Gần đây nhất, Nhật Bản đã bán một số lượng nhất định với giá 480-485 USD/tấn CFR Ấn Độ, nhưng các bên tham gia thị trường cho biết giá chào hiện tại của họ dự kiến ​​sẽ cao hơn nhiều.

Không có giao dịch nào được ký kết do nhu cầu nhập khẩu thấp, do khả năng hạn chế nhập khẩu sẽ mạnh hơn.

Xuất khẩu

Các nhà cung cấp Ấn Độ, đang vật lộn với lượng hàng tồn kho lớn, đã nhắm đến Trung Đông trong những tuần gần đây do kỳ nghỉ hè ảm đạm đã hạn chế nhu cầu từ châu Âu và doanh số bán hàng trong nước vẫn yếu.

Khoảng 25,000 tấn HRC Ấn Độ đã được bán cho một nhà cán lại có trụ sở tại UAE với giá 530 USD/tấn CFR, giá trị ròng trở về khoảng 505 USD/tấn FOB bờ biển phía Tây Ấn Độ.

Giá định giá HRC FOB Ấn Độ đã giảm 5 USD/tấn trong tuần xuống còn 515 USD/tấn sau thỏa thuận này.

Đầu năm nay, các nhà cung cấp Ấn Độ đã vắng mặt tại Trung Đông do họ không thể cạnh tranh với giá chào thấp hơn từ Trung Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, sự gia tăng gần đây của giá thép Trung Quốc và nhu cầu dự án xây dựng tăng mạnh ở Trung Đông đã khơi dậy sự quan tâm đến vật liệu Ấn Độ, vốn có thể được vận chuyển nhanh hơn so với hàng hóa từ các nơi khác. Trung Quốc đã bán khối lượng tương tự cho Trung Đông với giá 514 USD/tấn CFR.

Các nhà máy thép Ấn Độ có thể chuyển hướng sang Châu Âu vào tuần này, khi người mua dự kiến ​​sẽ trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Một nguồn tin từ nhà máy thép cho biết các nhà cung cấp sẽ cố gắng chốt càng nhiều hợp đồng càng tốt cho lô hàng tháng 9, vì sự bất ổn liên quan đến cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vật liệu Ấn Độ vào cuối năm nay.

Hiện tại, giá chào HRC của Ấn Độ ổn định ở mức 605-610 USD/tấn CFR châu Âu, hoặc 540-550 USD/tấn FOB Ấn Độ, và chưa có hợp đồng nào được ký kết ở mức giá này. Giá CFR châu Âu xuất xứ Ấn Độ định giá ổn định ở mức 590 USD/tấn trong tuần thứ hai liên tiếp.

Một nhà sản xuất Ấn Độ đã bán HRC với giá 540 USD/tấn CFR Nepal hoặc 510 USD/tấn giá xuất xưởng. Nhà máy cũng đã hoàn tất thỏa thuận bán 20,000 tấn thép tấm S275 với giá 690 USD/tấn cfr Châu Âu.

Các nhà máy thép Việt Nam đang tìm kiếm nguồn cung phế liệu vận chuyển đường biển ngắn

Các nhà máy thép Việt Nam đã tích cực tìm kiếm nguồn cung trên thị trường vận chuyển đường biển để bổ sung hàng tồn kho trong các ngày 18-22/8, mặc dù giá chào hàng rời vận chuyển đường biển sâu vẫn cao hơn mức mục tiêu.

Giá định giá hàng tuần cho thép rời vận chuyển đường biển sâu HMS 1/2 80:20 CFR của Việt Nam không đổi ở mức 338 USD/tấn CFR.

Giá chào hàng rời vận chuyển đường biển sâu ổn định ở mức khoảng 345 USD/tấn CFR cho thép rời vận chuyển đường biển sâu HMS 1/2 80:20, với một nhà cung cấp cho biết sẵn sàng đàm phán giảm xuống còn 340 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, các nhà máy vẫn giữ ý định mua dưới 340 USD/tấn CFR, với lý do hàng tồn kho còn đủ. Các nhà cung cấp không hạ giá chào hàng thêm nữa, cho biết họ có thể đảm bảo giá trên 345 USD/tấn CFR từ người mua Bangladesh.

Hầu hết các nhà máy thép Việt Nam tỏ ra ít quan tâm đến phế liệu rời tàu biển sâu, nhưng lại tích cực mua phế liệu rời tàu biển ngắn và phế liệu đóng container. Doanh số bán thép nội địa tại Việt Nam ổn định so với các thị trường khác, với kỳ vọng nhu cầu sẽ mạnh hơn trong quý cuối cùng.

Các giao dịch gần đây được chốt ở mức 318-320 USD/tấn CFR cho thép H2 của Nhật Bản và 310-312 USD/tấn CFR cho thép HMS 1/2 80:20 đóng container. Tuy nhiên, một số nhà máy đã trở nên thận trọng hơn sau khi xuất hiện những dấu hiệu suy yếu trên thị trường phế liệu nội địa Nhật Bản. "Tôi không nghĩ giá phế liệu vận chuyển bằng đường biển sẽ tăng nhiều, vì vậy chúng tôi sẽ chỉ bổ sung hàng khi có giá chào hàng hấp dẫn", một nhà máy cho biết.

Người mua tăng giá thu mua trên thị trường phế thép Châu Á

Giá phế liệu sắt đen đóng container tại Đài Loan tăng nhẹ vào thứ Sáu do giá chào mua tăng, nhưng người bán vẫn giữ nguyên giá chào bán.

Giá phế liệu sắt đen đóng container HMS 1/2 80:20 cfr đóng container tại Đài Loan tăng 1 USD/tấn, lên 307 USD/tấn, với mức giá trung bình tính đến thời điểm hiện tại là 303.44 USD/tấn cfr.

Giá chào mua phế liệu đóng container đã tăng lên mức 310 USD/tấn cfr trở lên. Chỉ có một thương nhân cho biết họ sẽ giảm giá nhẹ trong các cuộc đàm phán thương mại, do sự bế tắc về giá gần đây giữa người mua và người bán.

Hầu hết người mua vẫn chỉ chấp nhận giá phế liệu nhập khẩu đóng container ở mức 306-307 USD/tấn cfr.

Thị trường đã có một số đồn đoán về khả năng giao dịch sẽ được hoàn tất ở mức 308 USD/tấn.

Các nguồn tin thương mại cho biết, thông báo về giá thép cây trong nước và thu gom phế liệu nội địa của Feng Hsin vào ngày 25/8 sẽ cung cấp thêm thông tin rõ ràng về giá giao ngay vào tuần này. Nhà sản xuất thép tiêu chuẩn này giữ nguyên giá thu gom phế liệu ổn định ở mức 8,900 Đài tệ/tấn, trong khi giá thép cây cũng ổn định ở mức 16,600 Đài tệ/tấn.

"Tổng mức tăng của giá thép cây trong ba tuần là 1,000 Đài tệ. Đây là một mức tăng mạnh và thị trường khó chấp nhận. Cần thời gian để điều chỉnh về mức này. Do đó, thị trường thép cây lại trầm lắng trong tuần ", nhà sản xuất thép này cho biết.

Một số thương nhân cũng chỉ ra rằng một số người mua đã ngừng theo đuổi giá cả và hiện đang áp dụng chiến lược chờ đợi.

Các nguồn tin thương mại cho biết thị trường đang có những đồn đoán về khả năng giao dịch đối với than Nhật Bản H1/H2 50:50 ở mức khoảng 315-320 USD/tấn cfr trong tuần.

Gió mùa ảnh hưởng đến nhu cầu thép cây Ấn Độ

Giá thép cây nguyên liệu trong nước của Ấn Độ đã giảm mạnh trong hai tuần qua do mưa lớn làm giảm nhu cầu, khiến người mua phản đối việc tăng giá thép cây tại nhà máy.

Giá thép cây 12mm cấp lò cao giảm xuống còn 47,000 rupee/tấn (537 USD/tấn) tại Delhi, so với mức 49,000-50,000 rupee/tấn trước đó.

Giá thép cây phế liệu nấu chảy thứ cấp giảm nhẹ, ở mức 44,500 rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

Các nhà máy lớn của Ấn Độ đã tăng giá thép cây nguyên liệu thêm 1,500 rupee/tấn vào đầu tháng 8, thúc đẩy sự phục hồi ngắn hạn trong giao dịch. Giá thép cây chịu áp lực sau đó do mưa lớn và lũ lụt trên khắp các khu vực phía tây và phía bắc Ấn Độ đã làm đình trệ các dự án xây dựng. Giao dịch cũng khá ảm đạm do các lễ hội và ngày lễ trong những tuần gần đây.

Một thương nhân tại Punjab cho biết các nhà máy đang giảm giá theo số lượng cho các nhà phân phối để kích thích mua hàng.

Các nhà sản xuất thép cây phế liệu cũng đã cố gắng tăng giá nhưng không bền vững trước nhu cầu yếu. Giá nguyên liệu thô tăng đang ngăn giá thép cây thứ cấp giảm thêm.

Những người tham gia thị trường kỳ vọng nhu cầu thép cây sẽ tăng trở lại sau giữa tháng 9 khi gió mùa rút đi và hoạt động xây dựng được nối lại trên khắp Ấn Độ.

Các nhà sản xuất thép lớn dự kiến ​​sẽ tăng giá thép dẹt và thép dài một lần nữa vào tháng tới. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường cho biết mức tăng đáng kể chỉ được chấp nhận nếu nhu cầu từ người tiêu dùng cũng tăng ở mức tương tự.

Giá thép dài Iran giảm

Giá thép dài Iran giảm trong tuần n, do một số nhà cung cấp đồng ý giảm giá trong thời điểm nhu cầu chậm theo mùa.

Phôi thép

Thương mại xuất khẩu phôi của Iran chậm lại, với khoảng cách đáng kể giữa giá chào mua và giá chào bán.

Các nhà sản xuất chào giá 425–435 USD/tấn fob cho các lô hàng tháng 9 và tháng 10.

Một số giao dịch đã được hoàn tất cho các lô hàng thép phôi hàm lượng mangan cao với mức chênh lệch 8–10 USD/tấn, chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Đông, Bắc Phi và Đông Nam Á.

Các thương nhân cho biết giá khả thi ở mức 400–415 USD/tấn fob cho nhiều điểm đến khác nhau. Các nhà máy lò cảm ứng chào giá thép phôi 120–130mm ở mức 387–393 USD/tấn fob/fca. Một số thương nhân chào giá phôi thép ở mức 450 USD/tấn CFR Đông Nam Á, giá trị ròng là 417–420 USD/tấn FOB, nhưng không có giao dịch nào được báo cáo. Một số thương nhân đã cân nhắc mức giá khả thi là 430 USD/tấn CFR Iskenderun, giá trị ròng là 390–395 USD/tấn FOB từ các nhà sản xuất lò cảm ứng.

Ít nhất ba tàu đang chờ bốc phôi thép tại Bandar Abbas theo các cam kết trước đó.

Xuất khẩu sang các nước Hội đồng Vùng Vịnh chậm ở mức 440 USD/tấn FOB đối với thép loại 5SP và 3SP.

Sản phẩm thép dài

Thương mại xuất khẩu thép cây vẫn trì trệ, với ít nhất 10,000 tấn thép cây được bán với giá 415–445 USD/tấn giá xuất xưởng sang các nước láng giềng, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước do đồng Rial mất giá.

Các nhà cung cấp chào giá thép cây ở mức 445–450 USD/tấn FOB cho Syria và các nước SNG. Giá thép vẫn chịu áp lực, với hầu hết các nhà sản xuất giữ giá ổn định ở mức 430–455 USD/tấn (giá xuất xưởng) để xuất khẩu sang Oman hoặc các nước SNG.

Giá thép cuộn SAE 1006-1008 giảm xuống còn 468–475 USD/tấn (giá xuất xưởng), với ít nhất 3,000 tấn được bán cho khu vực Mena. Tuần qua một lô hàng thép cuộn được chào bán với giá 455–460 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho Uzbekistan.

Các lô hàng thép dầm chữ I 120-140mm được bán với giá 520–560 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho Iraq và Pakistan.

Giá thép dẹt của Ấn Độ vẫn chịu áp lực trong tuần, bất chấp các khuyến nghị về tự vệ và chống bán phá giá gần đây, do hoạt động mua sắm chậm lại trong bối cảnh gió mùa và các ngày lễ.

Chi phí sản xuất cao, ngừng sản xuất giữ giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ ổn định

Giá thép cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ không đổi trong tuần do chi phí sản xuất cao của các nhà sản xuất lò hồ quang điện khiến giá chào hàng xuất xưởng trên 550 USD/tấn.

Các công việc bảo trì đang diễn ra và đã lên kế hoạch, vốn đang hạn chế nguồn cung, cũng góp phần giữ giá ổn định. Hiện tại, một nhà sản xuất dự kiến ​​sẽ bảo trì kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 15/9, trong khi một nhà máy khác đã đóng cửa một trong các cơ sở của mình trong tháng này với kỳ vọng sẽ hoạt động trở lại vào cuối tháng 8.

Giá HRC nội địa hàng tuần vẫn ổn định ở mức 550 USD/tấn xuất xưởng. Giá xuất khẩu tăng 5 USD/tấn, đạt 540 USD/tấn fob, trong khi giá nhập khẩu đối với thép S235 giảm 2.5 USD/tấn, đạt 510 USD/tấn cfr.

Trong nước, một nhà máy đã chào giá ở mức 570 USD/tấn xuất xưởng cho lô cán tháng 11, trong khi một đối thủ cạnh tranh chào giá 560-565 USD/tấn xuất xưởng cho lô cán tháng 10. Hai nhà máy đang hoạt động khác trên thị trường lần lượt chào giá 555-560 USD/tấn xuất xưởng và 555-560 USD/tấn cfr Marmara, cả hai đều cho lô cán tháng 10.

Một số người tham gia thị trường tiếp tục cho rằng mức 550 USD/tấn xuất xưởng là ngưỡng kháng cự, trong khi những người khác cho rằng có thể đạt được mức dưới mức này đối với số lượng lớn. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đã chốt một lô hàng ở mức 560 USD/tấn xuất xưởng hai tuần trước với khối lượng không được tiết lộ. Tuần trước, các giao dịch được báo cáo ở mức 555-560 USD/tấn xuất xưởng.

Đến cuối tuần, sau khi giá chào giảm nhẹ, nhập khẩu thép Q195 của Trung Quốc được ghi nhận ở mức 515-520 USD/tấn cfr, cho lô hàng tháng 10. Một số chào hàng không bao gồm VAT cho lô hàng tháng 9 cũng được báo cáo ở mức 505-507 USD/tấn CFR cho cùng loại, có thể là do các thương nhân nắm giữ vị thế trên thị trường. Chính phủ Trung Quốc dự kiến ​​sẽ siết chặt hoạt động giao dịch không bao gồm VAT từ ngày 1/10. Một tàu chở đầy hàng và một giao dịch 10,000 tấn với giá 515 USD/tấn CFR đã được báo cáo, nhưng cả hai giao dịch này vẫn chưa được xác minh. Người mua phần lớn mô tả các chào hàng của Trung Quốc là đắt đỏ và dự đoán sẽ có giảm giá trong tương lai.

Một nhà sản xuất ống thép đã nhận được các chào hàng từ Ai Cập với giá khoảng 560 USD/tấn CFR cho lô hàng cuối tháng 10. "Hiện tại, họ đang tập trung vào giá cả chứ không phải trọng tải và khá kén chọn", nguồn tin này cho biết. Các loại lò cảm ứng (IF) của Hàn Quốc được báo cáo có sẵn với giá chỉ hơn 580 USD/tấn CFR. Một nhà máy ở Biển Đen cho biết họ đã chốt khối lượng giao hàng tháng 10 vào tuần trước, trong khi một nguồn tin khác cho biết tháng 10 có thể vẫn còn mở, với các chào hàng gần đây được báo cáo ở mức 500 USD/tấn CFR từ Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà cung cấp Baltic đã gom hàng vào Bắc Phi với giá 500 euro/tấn cfr, trước khi rời khỏi thị trường xuất khẩu trong tuần này.

Giá định giá HRC Biển Đen hàng tuần đã giảm 5 USD/tấn, xuống còn 485 USD/tấn fob.

Hoạt động xuất khẩu vẫn chậm chạp trong tuần do người mua không còn mặn mà với thị trường. Các nhà máy giữ nguyên giá ở mức 550-560 USD/tấn fob cho các lô hàng tháng 10 và tháng 11, chờ đánh giá nhu cầu vào tuần này khi thị trường Châu Âu bắt đầu trở lại sau kỳ nghỉ hè. Một thỏa thuận đã được ký kết cho một lô hàng cỡ trung bình với giá 489 euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế Bulgaria, trong khi một nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết giá 540 euro/tấn cfr đã bao gồm thuế. Một nhà máy có mức thuế chống bán phá giá cao nhất vào EU đã đưa ra mức 540-545 USD/tấn fob, nhưng con số này vẫn chưa được xác minh. Một đối thủ cạnh tranh chào bán vật liệu cắt theo chiều dài cho người mua ở Bắc Âu với giá 580 USD/tấn fob, trong khi một nhà máy thứ ba cho biết ý định tăng giá xuất khẩu thêm 20-30 USD/tấn cho các lô hàng vào cuối tháng 11.

Các nhà máy HDG Thổ Nhĩ Kỳ tập trung vào thị trường ngoài EU

Các nhà máy cán lại thép Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu tập trung vào Anh, Ukraine và khu vực Balkan để bù đắp cho hoạt động ảm đạm ở những nơi khác, đặc biệt là tại EU, với một số giao dịch vật liệu mạ kẽm nhúng nóng được nhập khẩu vào Anh.

Thương mại thép cuộn cán nguội và HDG của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ảm đạm trong tuần, do nhu cầu từ EU yếu và người mua trong nước vẫn giữ thái độ chờ đợi.

Đánh giá xuất khẩu HDG hàng tuần tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm 15 USD/tấn xuống còn 705 USD/tấn (FOB), trong khi giá HDG trong nước giảm 5 USD/tấn xuống còn 745 USD/tấn (xuất xưởng). Giá xuất khẩu CRC ổn định ở mức 620 USD/tấn (FOB), trong khi giá CRC trong nước cũng giữ nguyên ở mức 655 USD/tấn xuất xưởng.

Giá chào xuất khẩu thép HDG Z100 0.50mm được ghi nhận ở mức 710–740 USD/tấn fob cho lô hàng từ tháng 9 đến cuối tháng 10, tùy thuộc vào nhà sản xuất. Hầu hết các nhà cán lại giữ nguyên giá chào ở mức 710–720 USD/tấn fob, nhằm bù đắp nhu cầu nội địa trì trệ bằng doanh số xuất khẩu. Các bên tham gia thị trường cũng báo cáo giá chào xuất khẩu cùng loại thép này ở mức 690–700 USD/tấn fob. Giá chào vật liệu Z140 0,57mm cho Nam Âu được báo cáo ở mức 810–820 USD/tấn cfr. Doanh số bán sang Ukraine nhìn chung không đáng kể so với tuần trước.

Một nhà sản xuất thép HDG 4B cho biết: "Các quy định và thuế quan đối với thép dùng cho ô tô đang gia tăng, và điều này sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu của chúng tôi".

Các nhà xuất khẩu bày tỏ lo ngại về khối lượng xuất khẩu trong tháng 10, dự đoán rằng hạn ngạch quý IV sẽ được lấp đầy nhanh chóng sau khi giá được điều chỉnh vào ngày 1/10. Một bên tham gia thị trường cho biết: "Lô hàng tháng 9 của chúng tôi vẫn ổn vì chúng tôi dự kiến ​​sẽ thông quan vào ngày 1/10, nhưng nhiều nhà sản xuất đang mạo hiểm với mức thuế nhập khẩu 25%". Sản lượng tháng 10 dự kiến ​​sẽ chậm lại do các đơn hàng đã ký kết trước đó với EU để giao hàng trong quý cuối cùng.

Giá chào hàng HDG Z100 0.50mm trong nước ổn định ở mức 745–760 USD/tấn (giá xuất xưởng), với hầu hết các nhà máy bắt đầu chào hàng ở mức 750–760 USD/tấn. Một nhà cung cấp chào hàng ở mức 745 USD/tấn (giá xuất xưởng), viện dẫn tình trạng dư thừa công suất trong thời gian ngừng hoạt động do đình công kéo dài một tháng vào mùa xuân.

Giá xuất khẩu CRC chủ yếu ổn định ở mức 620–630 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho các lô hàng tháng 9. Một nhà máy cán lại giữ nguyên giá chào ban đầu ở mức 650 USD/tấn (giá xuất xưởng), nhưng vẫn cho phép giảm giá. Một đối thủ cạnh tranh cũng bắt đầu chào hàng ở mức 655 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Giá chào hàng CRC trong nước ở mức 660–680 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho lô hàng tháng 9. Người mua tiếp tục giữ giá, kỳ vọng giá sẽ giảm trong bối cảnh nhu cầu yếu.

Đồng Euro phục hồi hỗ trợ giá phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đứng ngoài thị trường vào ngày 22/8, khi bối cảnh thị trường thay đổi nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của đồng euro, một lần nữa hỗ trợ giá phế liệu Châu Âu ở mức cao hơn tính theo đô la.

Giá phế liệu sắt đen HMS 1/2 80:20 cfr Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày vẫn duy trì ở mức 345 USD/tấn vào ngày 22/8.

Việc tăng từ mức thấp 1.51 USD/1 euro trong tuần lên 1.71 USD/1 euro vào chiều ngày 22/8 đã tạo nên mức sàn cho mức giá hòa vốn của các nhà cung cấp Châu Âu ở mức khoảng 345 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 80:20, xét đến việc hàng tồn kho của họ đã được mua với giá 250-255 euro/tấn, giao đến bến tàu cho HMS 1/2 và giá cước vẫn giữ nguyên. Giá chào hàng và doanh số tiềm năng ở mức 338-339 USD/tấn cho thép HMS 80:20 trong tuần khó có thể xảy ra, và những nhà máy chưa đặt hàng ở mức giá này sẽ phải đối mặt với giá chào hàng cao hơn vào tuần tới, nếu đồng tiền chung Châu Âu vẫn mạnh như dự đoán.

Việc hợp đồng thép cây tương lai SHFE của Trung Quốc ngừng giảm vào giữa tuần cũng đã hạn chế đà giảm của giá phôi thép Trung Quốc, với mức 460-465 USD/tấn CFR mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nhắm đến hiện cũng được coi là không thể đạt được. Giá hợp đồng thép cây tương lai tháng 10 đã phục hồi chậm và tâm lý thị trường đã thay đổi, đặc biệt khi xét đến dữ liệu công nghiệp cho thấy nhu cầu rõ ràng ở Trung Quốc khá tốt trong bối cảnh lượng hàng tồn kho trên thị trường sắt thép giao ngay tháng 9 thấp.

Vì vậy, các nhà máy một lần nữa phải đối mặt với thị trường thép cây trong nước và xuất khẩu yếu kém cùng chi phí cao. Thị trường thép cây dự kiến ​​sẽ được hỗ trợ phần nào khi Châu Âu khởi động lại vào tháng 9, cùng với khả năng người mua thép cây Châu Âu chấp nhận chào hàng cao hơn do đồng euro mạnh hơn, trong khi nhu cầu nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ phục hồi phần nào. Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9, hỗ trợ tài chính rẻ hơn, trong khi việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất cơ bản cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất Mỹ và giữ cho các chào hàng của Mỹ ổn định.

Mặc dù động lực chung của các yếu tố kinh tế cơ bản chính đang thay đổi, nhưng tâm lý hiện tại trên thị trường nhập khẩu phế liệu vẫn ở mức ổn định đến tăng trưởng, với các nhà máy có khả năng sẽ đứng ngoài thị trường và theo dõi các diễn biến tiếp theo. Lượng hàng hóa cập cảng biển sâu trong tháng 9 sẽ nằm trong số những lượng cao nhất trong năm qua, với tổng cộng khoảng 35 tàu.

Thị trường vận chuyển đường biển ngắn một lần nữa im ắng vào ngày 22/8, khi các nhà máy áp dụng thái độ chờ đợi.

Giá phế liệu sắt HMS 1/2 80:20 cfr Thổ Nhĩ Kỳ (vận chuyển đường biển ngắn) vẫn ở mức 330 USD/tấn.

Nguồn cung khan hiếm có thể dẫn đến giá thép cây Mỹ tăng

Giá thép cây Mỹ hầu như ổn định vào thứ Sáu, trước khi một số thị trường dự kiến ​​sẽ tăng giá trong những tuần tới.

Giá thép cây xuất xưởng khu vực phía Nam và Midwest đều duy trì ở mức 880-890 USD/tấn trong tuần, trong khi giá thép cây nhập khẩu ddp Houston tăng từ 840-850 USD/tấn lên 840-860 USD/tấn nhờ mức bán hàng cao hơn được ghi nhận tại cảng.

Trong những tháng gần đây, các nhà máy có năng lực sản xuất thép cây đã chuyển sang sản xuất các sản phẩm thép dài có lợi nhuận cao hơn, dẫn đến tình trạng khan hiếm trên thị trường thép cây. Tình trạng khan hiếm này dự kiến ​​sẽ tiếp tục dẫn đến giá tăng trong những tuần tới. Các nhà máy trong tháng 6 đã tăng giá 60 USD/tấn sau khi tăng giá trong tháng 1 và tháng 2 sau thông báo ban đầu về việc áp thuế nhập khẩu thép toàn cầu vào ngày 12/3.

Tuy nhiên, mức tăng này không nhất thiết phản ánh nhu cầu của người tiêu dùng cuối hoặc hạ nguồn. Trong những tuần gần đây, các nhà chế tạo đã báo cáo rằng họ đang tìm cách dự trữ hàng trước khi giá có thể tăng cao hơn trong những tháng tới.

Thị trường chào hàng nhập khẩu vẫn im ắng trong tuần, nhưng một nhà nhập khẩu đã báo cáo doanh số bán vật liệu nhập khẩu trước khi thuế nhập khẩu thép của Mỹ tăng gấp đôi lên 50% vào ngày 4/6.

Nhập khẩu đã bị chặn kể từ khi thuế 50% được ban hành do giá fob, chi phí vận chuyển và thuế nhập khẩu vượt xa giá chào hàng từ các nhà máy trong nước.

Giao dịch chậm, nghi ngờ đè nặng lên giá thép dẹt Châu Á

Giá thép cuộn Trung Quốc giảm trong bối cảnh giao dịch chậm, trong khi giá vận chuyển đường biển vẫn ổn định do bất ổn về sự giám sát của hải quan Trung Quốc.

Có thông tin cho rằng hải quan tại cảng Phòng Thành, miền Nam Trung Quốc đang điều tra việc xuất khẩu thép bất hợp pháp chưa có VAT, và các cảng lớn khác có thể sẽ làm theo vào tháng 9. Điều này khiến các thương nhân rút tất cả các chào hàng giá thấp hơn trên thị trường vận chuyển đường biển, các bên tham gia trong và ngoài Trung Quốc cho biết.

Giá thép cuộn cán nóng tại Thượng Hải đã giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.78 USD/tấn) xuống còn 3,400 NDT/tấn vào ngày 22/8.

Giá HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 0.86% xuống còn 3,361 NDT/tấn. Giao dịch chậm lại so với ngày hôm trước khi giá tiếp tục giảm. Tâm lý thị trường vẫn yếu do lượng tồn kho và sản lượng HRC tăng nhanh trong tuần. Giá liên tục giảm và giá nguyên liệu đầu vào tăng đã khiến biên lợi nhuận HRC của các nhà máy giảm xuống còn 100-150 NDT/tấn, từ mức 150-200 NDT/tấn hồi đầu tháng. Giá HRC Thượng Hải đã giảm 110 NDT/tấn, từ mức 3,510 NDT/tấn vào ngày 12/8. Các nhà máy lớn đã chấp nhận đợt tăng giá than cốc luyện kim lần thứ bảy kể từ tháng 7, do các nhà cung cấp đề xuất vào ngày 19/8.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc giữ ổn định ở mức 478 USD/tấn. Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán 30,000 tấn HRC SS400 với giá 475-480 USD/tấn fob Trung Quốc trong tuần, bao gồm cả hàng đến một điểm đến ở Trung Đông. Các công ty thương mại chào bán HRC Q235 khổ 2m của Trung Quốc với giá 495-496 USD/tấn CFR Việt Nam, cho lô hàng tháng 10 và tháng 11.

Chỉ số HRC ASEAN cũng không đổi ở mức 500 USD/tấn. Người bán giữ nguyên giá chào bán ở mức 510 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC SAE từ Indonesia và 515 USD/tấn CFR Việt Nam cho hàng từ Nhật Bản. Tuy nhiên, những giá chào bán này không thu hút được sự quan tâm.

Phôi tấm

Giá phôi fob Châu Á hàng tuần giảm 4 USD/tấn, xuống còn 455 USD/tấn. Giá phôi xuất khẩu Châu Á giảm trong tuần do thị trường nội địa Trung Quốc suy yếu. Một nhà máy ở miền Đông Trung Quốc chào bán phôi A36 ở mức 480 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 11, giảm 5-10 USD/tấn so với mức 485-490 USD/tấn FOB tuần trước. Giá HRC xuất kho Thượng Hải đã giảm 60 NDT/tấn (8.35 USD/tấn) xuống còn 3,400 NDT/tấn vào ngày 22/8, từ mức 3,460 NDT/tấn vào ngày 15/8.

Trong hai tuần qua, một nhà máy Trung Quốc đã bán 50,000 tấn phôi tấm cho Ý với giá 470 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10 hoặc đầu tháng 11, trong khi một nhà máy Việt Nam đã bán một lô phôi tấm sản xuất thép tấm cho Ý với giá 490 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10, các bên tham gia cho biết. Lô hàng của Việt Nam có mức chênh lệch chất lượng khoảng 30 USD/tấn so với lô hàng loại cơ bản. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết nhà máy Việt Nam vẫn còn một lượng nhỏ phôi tấm loại cơ bản cho lô hàng tháng 10.

Trong những tuần gần đây, người mua Châu Âu đã tìm kiếm phôi tấm cho lô hàng tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Ít có sự quan tâm đến việc vận chuyển hàng hóa vào cuối tháng 11 hoặc sau đó vì thời gian giao hàng dài tạo ra rủi ro rằng thủ tục thông quan sẽ không được hoàn thành trước cuối năm, trước khi cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU (CBAM) được triển khai.

Một nguồn tin từ nhà máy cho biết, nhu cầu mua phôi tấm từ Ấn Độ cũng giảm trong tuần do thị trường nội địa suy yếu. Giá HRC xuất xưởng Mumbai đã giảm 6.26 USD/tấn, từ 571.85 USD/tấn vào ngày 8/8 xuống còn 565.59 USD/tấn vào ngày 22/8. Giá chào xuất khẩu từ một nhà máy Indonesia không thay đổi so với tuần trước, ở mức 445 USD/tấn (fob) cho lô hàng tháng 11 trong tuần, với thanh khoản chậm.

Trung Quốc đã xuất khẩu 231,178 tấn phôi tấm carbon thông thường trong tháng 7, tăng so với mức chỉ 26,616 tấn của cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu từ Global Trade Tracker (GTT), trong khi xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 7 tăng 68% lên 790,615 tấn. Ý, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ là ba thị trường xuất khẩu thép tấm hàng đầu của Trung Quốc. Kim ngạch xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 7 của mỗi nước này đã vượt tổng kim ngạch cả năm 2024.