Thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Giá tại Trung Quốc tiếp tục giảm
Giá thép dài nội địa Trung Quốc tiếp tục giảm trong hôm thứ Ba (21/7) do nhu cầu yếu và triển vọng thị trường ảm đạm.
Thép cây (Rebar)
Giá xuất kho thép cây tại Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1,48 USD/tấn) xuống còn 3.030 nhân dân tệ/tấn vào ngày 21 tháng 7. Giá hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 10 giảm 9 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.095 nhân dân tệ/tấn.
Các thành viên thị trường cho biết thua lỗ của các nhà máy thép tiếp tục nới rộng, trong khi sản lượng gang lỏng tiếp tục giảm. Việc có thêm các đợt bảo trì dây chuyền cán đã dẫn đến sự sụt giảm nhẹ trong sản lượng thép, mặc dù việc cắt giảm sản lượng vẫn chậm hơn mức giảm tiêu thụ thép.
Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc đã cắt giảm giá xuất xưởng thép cây thêm 100 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.300 nhân dân tệ/tấn đối với các đơn đặt hàng giao cuối tháng 7. Các thương nhân ở miền đông Trung Quốc cũng hạ giá chào bán thép cây thêm 10-20 nhân dân tệ/tấn nhằm kích thích doanh số.
Về phía chi phí, đợt giảm giá than cốc đầu tiên đã được thực hiện, trong khi giá quặng sắt tiếp tục chịu áp lực, khiến hỗ trợ chi phí suy yếu dần. Tồn kho tiếp tục giảm, nhưng tốc độ giải phóng tồn kho vẫn quá chậm để hỗ trợ sự phục hồi đáng kể của giá thép.
Chỉ số giá thép cây FOB Trung Quốc giữ nguyên ở mức 474 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết FOB. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán thép cây B500B ở mức 485-486 USD/tấn trọng lượng lý thuyết FOB cho lô hàng giao tháng 9, trong khi giá chào cho thép cây HRB400 ổn định ở mức 474-475 USD/tấn trọng lượng lý thuyết FOB.
Một người mua ở Đông Nam Á cho biết các yêu cầu hỏi mua thép cây vẫn còn hạn chế và chưa có tín hiệu rõ ràng cho thấy thị trường đã chạm đáy. Người mua có thể tìm kiếm mức chiết khấu khoảng 10 USD/tấn từ các nhà máy và thương nhân để đệm cho những rủi ro giảm giá tiềm năng vào cuối tháng 7 và tháng 8.
Cuộn trơn (Wire rod) và phôi thép (Billet)
Chỉ số giá cuộn trơn FOB Trung Quốc giữ nguyên ở mức 496 USD/tấn FOB. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu cuộn trơn SAE1008 ở mức 504 USD/tấn FOB trong thứ Ba. Các nhà sản xuất lớn khác của Trung Quốc duy trì giá chào ở mức 510 USD/tấn FOB, mặc dù hầu hết đều sẵn sàng bán ở mức khoảng 500 USD/tấn FOB, theo các thành viên thị trường.
Một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết các giá thầu và yêu cầu hỏi mua vẫn rất khan hiếm, và khối lượng xuất khẩu cuộn trơn có thể chứng kiến xu hướng giảm rõ rệt trong quý III.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 20 nhân dân tệ/tấn xuống còn 2.960 nhân dân tệ/tấn trong ngày 21/7. Giá chào xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc đã giảm từ mức 465-470 USD/tấn FOB vào cuối tuần trước xuống còn 460-465 USD/tấn FOB thứ Ba, trong khi một số thương nhân có thể cân nhắc bán ở mức thấp hơn là 457-460 USD/tấn FOB cho phù hợp với giá trong nước.
Các thành viên thị trường cho biết hoạt động đặt hàng vẫn ỳ ạch do việc dự trữ tích cực của người mua trong tháng 4 và tháng 5 đã kéo trước nhu cầu vốn dĩ sẽ phát sinh vào tháng 6 và tháng 7.
Tóm tắt hoạt động thị trường
Phôi thép - ASEAN: Công ty kinh doanh quốc tế báo cáo giá chào cho phôi 3sp ở mức 460 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Phôi thép - ASEAN: Nhà máy ở đông bắc Trung Quốc báo cáo giá chào cho phôi 3sp ở mức 460-465 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc.
Cuộn trơn - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho cuộn trơn SAE1008 ở mức 504 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc.
Cuộn trơn - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho cuộn trơn SAE1008 ở mức 510 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Cuộn trơn - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho cuộn trơn SAE1008 ở mức 500 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Thép cây - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho thép cây B500B ở mức 486 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc theo trọng lượng lý thuyết.
Thép cây - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho thép cây HRB400 ở mức 475 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc theo trọng lượng lý thuyết.
Thép cây - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho thép cây cuộn HRB400 ở mức 517 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc theo trọng lượng lý thuyết.
Thép dẹt khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Giá tiếp tục trượt giảm do giao dịch ế ẩm
Thị trường thép dẹt khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục trượt giảm do hoạt động giao dịch ế ẩm và một số công ty thương mại đã hạ giá chào để kích thích lực lượng mua vào.
Giá xuất khẩu cuộn cán nóng (HRC) của Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 484 USD/tấn FOB Trung Quốc do các mức giá chào thấp hơn và lượng mua ít ỏi.
Giá chào cho HRC mác Q235 và các loại tương đương từ các nhà máy thép tư nhân đã giảm xuống còn 488-496 USD/tấn FOB từ mức 490-499 USD/tấn FOB vào ngày 20 tháng 7, phù hợp với đà suy yếu của thị trường nội địa Trung Quốc. Một nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào chính thức so với tuần trước ở mức 510 USD/tấn FOB, mức giá này quá cao để thu hút sự quan tâm mua hàng. Các thành viên thị trường cho biết mức giá khả thi của nhà máy này ở quanh mức 490 USD/tấn FOB. Hầu hết người mua đường biển đều đứng ngoài quan sát, với một vài người tìm kiếm mức giá dưới 490 USD/tấn CFR Việt Nam đối với HRC mác Q235 và Q195. Tuy nhiên, mức giá này thấp hơn mục tiêu của người bán ở mức 495 USD/tấn CFR, và không có giao dịch nào được ghi nhận cho đến thời điểm xuất bản.
Việt Nam vẫn là điểm đến xuất khẩu hàng đầu của Trung Quốc đối với các sản phẩm thép dẹt cán nóng (HR), bất chấp sự sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu từ Global Trader Tracker cho thấy Trung Quốc đã xuất khẩu 1,76 triệu tấn thép dẹt cán nóng (mã HS 7208 và 7225) sang Việt Nam trong nửa đầu năm nay, giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá HRC tại ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống còn 514 USD/tấn CFR do các mức giá chào thấp hơn. Một số công ty thương mại đã hạ giá chào đối với HRC xuất xứ Ấn Độ xuống còn 515-520 USD/tấn CFR Việt Nam từ mức 520-522 USD/tấn CFR vào tuần trước, nhưng người mua vẫn kiên quyết ở mức giá 510 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn. Các cuộc thảo luận trên thị trường cho biết các giao dịch đã được chốt ở mức 510-520 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần này đối với HRC xuất xứ Ấn Độ, nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào và điều này không thể được xác minh rộng rãi. Một số thành viên thị trường cho biết mức giá khả thi của các nhà máy Ấn Độ đối với HRC không thay đổi so với tuần trước ở mức trên 505 USD/tấn FOB.
Giá xuất kho HRC chủ đạo tại Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1,48 USD/tấn) xuống còn 3.300 nhân dân tệ/tấn vào ngày 21 tháng 7. Người bán đã hạ giá nhẹ từ mức 3.310-3.320 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.300-3.320 nhân dân tệ/tấn để thu hút doanh số, và một số người mua đã tăng lượng mua ở mức giá thấp hơn, trong khi tổng khối lượng giao dịch ở mức vừa phải.
Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 0,27% so với giá thanh toán của phiên giao dịch trước đó xuống còn 3.297 nhân dân tệ/tấn vào ngày 21 tháng 7.
Tâm lý thị trường thép yếu tại Trung Quốc đã được bù đắp một phần bởi các quy định an toàn mới đối với các mỏ than tại Sơn Tây và Nội Mông. Tỉnh Sơn Tây đã công bố 17 quy định mới về kiểm tra an toàn mỏ than vào ngày 21 tháng 7 và Nội Mông đã ban hành 10 quy định đối với các mỏ than và mỏ phi than địa phương vào ngày 17 tháng 7. Các thành viên thị trường cho biết các quy định mới chỉ ra việc kiểm tra an toàn ngặt nghèo hơn tại hai tỉnh sản xuất than lớn, điều này có thể làm giảm nguồn cung than.
Tóm tắt hoạt động thị trường
HRC - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền nam Trung Quốc báo cáo giá chào cho HRC mác Q235 ở mức 496 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền nam Trung Quốc báo cáo giá chào cho HRC mác Q235 ở mức 495 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Nhà máy miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho HRC mác SS400 ở mức 500 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Công ty kinh doanh Hồng Kông báo cáo giá chào cho HRC mác SS400 ở mức 510 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho HRC mác SS400 ở mức 490 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho HRC mác Q235 ở mức 495 USD/tấn CFR Việt Nam.
HRC - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo giá thầu cho HRC mác Q235 ở mức 490 USD/tấn CFR Việt Nam.
HRC - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho HRC mác Q235 ở mức 488 USD/tấn FOB Trung Quốc.
HRC - ASEAN: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 517,50 USD/tấn CFR Việt Nam.
HRC - ASEAN: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo giao dịch cho mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 517,50 USD/tấn CFR Việt Nam.
HRC - ASEAN: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào cho mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 515 USD/tấn CFR Việt Nam.
HRC - ASEAN: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 505 USD/tấn FOB Ấn Độ.
HRC - ASEAN: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo giá thầu cho mác SAE1006 xuất xứ bất kỳ ở mức 510 USD/tấn CFR Việt Nam.
Thép tấm - Trung Quốc: Công ty kinh doanh Hồng Kông báo cáo giá chào cho thép tấm mác SS400 ở mức 535 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Thép tấm - Trung Quốc: Công ty kinh doanh Hồng Kông báo cáo giá chào cho thép tấm mác SS400 ở mức 545 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Thép tấm - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho thép tấm mác SS400 ở mức 545 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Thép tấm - Trung Quốc: Công ty kinh doanh miền đông Trung Quốc báo cáo giá chào cho thép tấm mác SS400 ở mức 540 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ: Các nhà sản xuất tiếp tục đẩy giá lên
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng từ đầu tuần này, nhưng các nhà sản xuất lại một lần nữa tăng giá do giá phế liệu cao hơn.
Đánh giá giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hằng ngày tăng 2 USD/tấn lên 575 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với mức quy đổi đồng lira tăng 120 lira/tấn lên 32.560 lira/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT.
Giá chào của một nhà máy lớn ở Iskenderun tăng 5 USD/tấn lên 580 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, theo các thành viên thị trường, một số khối lượng đã được bán ở mức 575 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào của hai nhà máy ở Marmara duy trì ở mức 577-580 USD/tấn xuất xưởng. Các nguồn tin thương mại cho biết các nhà máy có thể đang cố gắng nâng giá dựa trên giá phế liệu cao hơn và sự phục hồi nhẹ của nhu cầu nội địa.
Song song đó, một nhà máy lớn ở khu vực Izmir giữ nguyên giá chào nội địa ổn định ở mức 565 USD/tấn xuất xưởng, nhưng một nhà sản xuất lớn khác lại sẵn sàng bán ở mức 560 USD/tấn xuất xưởng.
Đánh giá giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ hằng ngày tăng 3 USD/tấn lên 575 USD/tấn, trong đó các công ty đang cố gắng chào giá gần mức 580 USD/tấn FOB.
HRC EU: Các nhà máy đẩy giá thành công trong các giao dịch
Giá cuộn cán nóng (HRC) tại Châu Âu tiếp tục củng cố khi các nhà sản xuất thép nội địa thành công trong việc đạt được mức giá cao hơn trong các giao dịch.
Các nhà sản xuất Tây Bắc Âu hiện đã phần lớn lấp đầy sổ đơn hàng giao tháng 9, cải thiện giá đặt hàng so với các mức trước đây ở khoảng 700-710 euro/tấn cơ sở xuất xưởng lên tới 720-730 euro/tấn cơ sở xuất xưởng trong một số trường hợp. Một số nhà máy hiện đang áp dụng cách tiếp cận chờ xem, quyết định không chào hàng vào thời điểm này hoặc chủ đích đưa ra mức giá cao cho sản xuất tháng 10.
Đánh giá HRC Tây Bắc Âu hằng ngày tăng 9 euro/tấn lên 716,5 euro/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số HRC Ý hằng ngày tăng 2,50 euro/tấn lên 711 euro/tấn xuất xưởng. Đánh giá HRC CFR Ý (hai lần một tuần) tăng 2,50 euro/tấn lên 587,50 euro/tấn. Đánh giá hằng tuần cho thép cuộn cán nguội xuất xưởng Ý tăng 10 euro/tấn lên 820 euro/tấn.
Tại miền bắc, một nhà máy đã chốt các giao dịch tổng cộng 5.000-7.000 tấn ở mức 720-730 euro/tấn cơ sở xuất xưởng cho sản xuất tháng 9. Nhà cung cấp này sẽ quay trở lại với các đợt tăng giá mới cho sản xuất tháng 10 nhưng chưa được ấn định. Trong vài ngày qua, thêm 1.750 tấn đã được giao dịch trong khoảng giá nêu trên ở mức 720-725 euro/tấn cơ sở xuất xưởng.
Một trung tâm dịch vụ đã nhận được một mức giá chào hôm thứ Ba (21/7) ở mức 740 euro/tấn cơ sở giao đến, một mức giá được mô tả là quá cao. Người mua này cho biết nếu bước vào đàm phán, họ sẽ trả giá 700 euro/tấn cơ sở giao đến. Một trung tâm dịch vụ thứ hai nhận được mức giá 740 euro/tấn cơ sở xuất xưởng, mức giá mà họ không chấp nhận, với việc người mua chỉ sẵn sàng trả tối đa 710 euro/tấn cơ sở xuất xưởng. Người mua thứ ba chỉ ra mức 720 euro/tấn cơ sở xuất xưởng là mức khả thi có thể xảy ra đối với thị trường, với mức thấp hơn một chút đối với những người mua lớn hơn.
Các thương nhân và nhà kho tại Antwerp đã chào bán hàng nhập khẩu đã cập cảng và nguyên vật liệu tồn kho khác trong hôm thứ ba ở mức 700-720 euro/tấn DDP (đã giao trả thuế).
Trong khi đó, các nhà sản xuất tại Ý vẫn duy trì lập trường vững chắc đối với các đợt tăng giá gần đây, từ chối đưa ra mức chiết khấu đáng kể ngay cả khi người mua phàn nàn về mức tiêu thụ thực tế yếu và lượng tồn kho cao. Các thành viên thị trường lưu ý rằng một nhà sản xuất thép sẵn sàng chốt một số ít giao dịch được chọn lọc ở mức 750 euro/tấn giao đến Ý cho sản xuất tháng 10, trong khi các nhà sản xuất nội địa định giá ở mức khoảng 720 euro/tấn xuất xưởng. Mặc dù các giá chào là dành cho tháng 9, người mua cho biết họ kỳ vọng việc giao hàng sẽ diễn ra sớm hơn. Tuy nhiên, các nhà máy dường như đã đảm bảo đủ lượng đơn hàng trong vài tuần qua và tự tin về lượng đơn hàng tiếp nhận sau kỳ nghỉ hè.
Các kỳ bảo trì định kỳ hằng năm đang được tiến hành – một nhà cung cấp được cho là có kế hoạch đóng cửa kéo dài ba tuần vào tháng 8 tại Ý.
Thị trường phôi thép toàn cầu: Cước vận tải Biển Đen không hỗ trợ
Giá chào phôi thép đường biển lại tiếp tục giảm trong tuần qua, trong khi một số ít người mua có thể hưởng lợi từ việc mua ở mức hiện tại đang theo dõi mức đáy của giá. Vòng thù địch mới ở Biển Đen và Trung Đông đã làm tăng chi phí vận chuyển với các khoản phụ phí rủi ro chiến tranh bổ sung (AWRP) tăng trên diện rộng, đẩy giá phôi thép FOB giảm nhanh hơn đà giảm giá FOB tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Đánh giá phôi thép CFR Thổ Nhĩ Kỳ hằng tuần giảm 10 USD/tấn xuống còn 490 USD/tấn CFR, do một lô hàng 40.000 tấn từ Nga đã được bán ở mức này vào tuần trước. Tuy nhiên, các bên có thể cần phải đàm phán lại cước phí vận chuyển vì rủi ro chiến tranh và AWRP đang gia tăng sau các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các tàu trên Biển Azov và Biển Đen, bao gồm các tàu chở dầu tại cảng CPC, và các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các tàu trên Biển Đen và các cảng của Ukraine.
Chi phí bảo hiểm đã tăng lên khoảng 10-15 USD/tấn, theo một thương nhân, điều này có thể chiếm khoảng 2,5-3,5% chi phí bảo hiểm thân tàu và máy móc cho một tàu chở hàng rời cỡ Handysize 15 năm tuổi có giá khoảng 14,3 triệu USD, theo công ty môi giới tàu biển Xclusiv. Mức này chưa từng thấy ở Biển Đen kể từ khi bắt đầu hoạt động hàng hải qua hành lang hải quân Ukraine vào tháng 9 năm 2023. Điều này đã đẩy chi phí vận chuyển từ Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ lên mức khoảng 30-35 USD/tấn từ mức khoảng 20 USD/tấn, theo một thành viên thị trường.
Do đó, đánh giá phôi thép FOB Biển Đen giảm 7,5 USD/tấn xuống còn 465 USD/tấn.
Cùng lúc đó, các giá chào phôi thép của Trung Quốc đến Novorossiysk, Nga được ghi nhận ở mức khoảng 515-520 USD/tấn CFR.
Nhu cầu tại Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) gần như không tồn tại, với tình hình địa chính trị trong khu vực bất ổn và tiếp tục xấu đi kể từ khi lực lượng Houthi áp đặt "lệnh cấm hàng hải" đối với Ả Rập Xê-út, điều này có thể làm gián đoạn việc bốc dỡ phôi thép.
Giá phôi thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ lại yếu đi, chịu áp lực từ nhu cầu sản phẩm thành phẩm yếu. Đánh giá phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ hằng tuần giảm 7,50 USD/tấn xuống còn 518,75 USD/tấn xuất xưởng.
HRC tại Mỹ: Giá nội địa tăng, giá nhập khẩu giảm
Người mua cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ phải đối mặt với mức giá cao hơn từ các nhà máy nội địa, những đơn vị viện dẫn tình trạng thiếu hụt nguồn cung giao ngay khi họ đang giải quyết lượng đơn hàng tồn đọng.
Giá HRC xuất xưởng tại Mỹ đã tăng 9 USD/tấn ngắn (st) lên 1.174 USD/st. Mức giá này dựa trên 11 giao dịch với tổng khối lượng 4.716 st được chốt trong tuần từ ngày 12 đến 18 tháng 7.
Tổng cộng có 9.514 st qua 16 giao dịch và 2 giá chào.
Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy đã tăng lên 8 tuần từ mức 7,4 tuần trước đó, mặc dù thời gian giao hàng được báo giá chênh lệch đáng kể tùy thuộc vào từng nhà máy, dao động khoảng 4-14 tuần.
Người mua tiếp tục gặp khó khăn trong việc đảm bảo các mức giá chào giao ngay từ các nhà máy. Các trung tâm dịch vụ phụ thuộc nhiều vào các lô hàng theo hợp đồng, mặc dù một số nhà máy áp dụng mức hợp đồng linh hoạt ở phân khúc trung bình và thấp đối với khách hàng. Người mua quay trở lại thị trường giao ngay thường xuyên hơn nhưng lại đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung, sau khi không thể xây dựng lượng tồn kho đáng kể trong nhiều tháng. Việc giao hàng trễ càng làm hạn chế thêm khả năng xây dựng tồn kho của các trung tâm dịch vụ.
Người mua đang hướng tới thị trường nhập khẩu như một van giảm áp tiềm năng cho thị trường giao ngay nội địa thắt chặt khi các mức giá chào từ người bán nước ngoài giảm theo đà giảm của giá toàn cầu. Các trung tâm dịch vụ ghi nhận sự cạnh tranh gia tăng nhằm đảm bảo các khối lượng nhập khẩu so với tháng trước, và chủ yếu nhận được các mức giá chào từ Đông Nam Á. Giá nhập khẩu HRC mới nhất tại Mỹ giảm 40 USD/st xuống còn 1.000 USD/st theo cơ sở DDP Houston.
Thép tấm (Plate)
Người mua thép tấm tại Mỹ đối mặt với các mức giá chào cao hơn sau khi nguồn cung giao ngay hạn chế do hoạt động bảo trì theo kế hoạch và lượng đơn hàng tồn đọng lớn tại nhà máy.
Giá thép tấm tại Mỹ tăng 20 USD/st lên 1.340 USD/st trên cơ sở giao hàng, và 1.310 USD/st trên cơ sở nhà máy giao tại xưởng.
Người mua nhận được các mức giá chào hạn chế do các nhà máy đang nỗ lực giải quyết lượng đơn hàng tồn đọng và hoạt động bảo trì. Các nhà máy còn khả năng cung ứng đã nâng giá chào giao ngay cho phù hợp với thị trường thắt chặt.
Thời gian giao hàng ổn định ở mức 12 tuần do các nhà máy gặp khó khăn trong việc bắt kịp các đơn hàng giao trễ.
HDG/CRC tại Mỹ: Nguồn cung thắt chặt đẩy giá chào tăng
Giá thép cuộn mạ nhúng nóng (HDG) và cuộn cán nguội (CRC) tại Mỹ tiếp tục tăng, theo sau tình trạng nguồn cung hạn chế kéo dài trong bối cảnh các nhà máy nỗ lực giải quyết lượng đơn hàng tồn đọng.
Giá CRC giao tại xưởng tại Mỹ đã tăng 6,75 USD/tấn ngắn (st) lên 1.370,50 USD/st. Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy đã nhích lên 8,7 tuần từ mức 8,5 tuần trước đó.
Mức giá này dựa trên 12 giao dịch với tổng khối lượng 1.124 st hoàn tất trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến 18 tháng 7.
Giá HDG cán nguội tại Mỹ tăng 10,50 USD/st lên 1.376,25 USD/st. Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy đối với sản phẩm này đã nhích thêm 0,3 tuần lên 8,5 tuần.
Giá HDG cán nguội tại Mỹ dựa trên 29 giao dịch với tổng khối lượng 6.609 st. Có 32 giao dịch với tổng khối lượng 8.085 st.
Giá HDG cán nóng giao tại xưởng tại Mỹ tăng 5,75 USD/st lên 1.371,75 USD/st. Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy tăng lên 8,7 tuần từ mức 8,4 tuần trước đó.
Giá HDG cán nóng tại Mỹ dựa trên 9 giao dịch với tổng khối lượng 1.475 st. Có 12 giao dịch và 1 giá chào, với tổng khối lượng 4.014 st.
Tổng hoạt động giao ngay trên các sản phẩm CRC và HDG đã tăng lên 13.447 st từ mức 11.633 st của tuần trước. Mặc dù hoạt động có tăng lên, người mua tiếp tục báo cáo rằng nguồn cung giao ngay từ các nhà máy nội địa vẫn còn hạn chế.
Thời gian giao hàng của nhà máy đã tăng ở tất cả các sản phẩm CRC và thép mạ sau khi giảm nhẹ vào tuần trước, theo sau việc chốt giá hợp đồng hằng tháng cho tháng 8.
Cả biên độ chênh lệch giá HDG cán nóng và CRC so với cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ đều suy yếu trong tuần mới nhất. Giá HRC tại Mỹ đã tăng 9 USD/st, so với mức tăng nhỏ hơn của HDG cán nóng và CRC.
Đức và Ý tăng sản lượng thép trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6
Đức và Ý đã tăng sản lượng thép thô trong nửa đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước, theo các hiệp hội thép tương ứng của họ là WV Stahl và Federacciai.
Sản lượng thép thô tại Đức đã tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 18,6 triệu tấn trong nửa đầu năm 2026, trong khi sản lượng của Ý tăng 3,5% lên 11,5 triệu tấn trong cùng kỳ.
WV Stahl cho biết sản lượng của Đức vẫn ở dưới mức 40 triệu tấn cần thiết hằng năm để "đạt hiệu suất sử dụng công suất khả thi về mặt kinh tế". Hiệp hội lưu ý rằng sự gia tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phục hồi kỹ thuật, từ các biện pháp như bổ sung lượng tồn kho, trong khi nhu cầu cơ bản vẫn yếu.
Sản lượng thép lò cao của Đức tăng 12% và sản lượng sản xuất từ lò hồ quang điện tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá điện cao hơn có thể đã góp phần khiến mức tăng trưởng của thép điện nhỏ hơn so với sản phẩm lò cao.
WV Stahl kêu gọi bổ sung các biện pháp kích thích nhu cầu và mức giá điện công nghiệp là 50 euro/MWh để giải quyết tình trạng chi phí năng lượng cao đang ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh. Kêu gọi giảm chi phí năng lượng là một chủ đề phổ biến đối với các nhà sản xuất thép Châu Âu trong những năm gần đây.
Hiệp hội cũng nhấn mạnh áp lực nhập khẩu đáng kể đối với thị trường thép EU trong nửa đầu năm 2026 và ủng hộ hệ thống hạn ngạch sửa đổi của EU, mà họ cho rằng đảm bảo rằng bất kỳ sự phục hồi nhu cầu nào trong tương lai cũng có thể dẫn đến hiệu suất sử dụng công suất cao hơn.
Federacciai báo cáo rằng sản lượng thép của Ý trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 bao gồm 6,9 triệu tấn thép dài, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, và 4,6 triệu tấn thép dẹt, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng các sản phẩm cán nóng trong tháng 6 tăng 5% so với một năm trước lên 1,1 triệu tấn.
Giá HRC cao hơn giá thép tấm tại Ý do hạn ngạch và nguồn cung phôi phiến
Giá cuộn cán nóng (HRC) tại Ý đã tăng lên mức cao hơn giá thép tấm cán nóng (HRP) lần đầu tiên trong hơn bốn năm qua, sau khi các sản phẩm này phản ứng khác nhau trước việc áp dụng chế độ hạn ngạch nghiêm ngặt hơn của EU từ ngày 1 tháng 7.
Hệ thống hạn ngạch mới đã chứng minh tính gây gián đoạn đối với HRC nhiều hơn so với HRP, điều này cho phép các nhà sản xuất cuộn đẩy mạnh việc tăng giá. Trong khi đó, giá phôi phiến (slab) giảm kết hợp với nhu cầu thép tấm ảm đạm đã gây áp lực lên giá thép tấm.
Chỉ số HRC Ý hằng ngày được ghi nhận ở mức 708,50 euro/tấn xuất xưởng vào thứ Hai, giao dịch cao hơn 8,50 euro/tấn so với đánh giá thép tấm Ý hai tuần một lần đối với mác S235. Chỉ số HRC Ý đã tăng 39 euro/tấn trong tháng tính đến thứ Hai, trong khi chỉ số thép tấm vào ngày 17 tháng 7 đã lao dốc 25 euro/tấn so với một tháng trước đó.
Việc cắt giảm phân bổ hạn ngạch miễn thuế theo chế độ nhập khẩu mới của EU từ ngày 1 tháng 7 đối với thép tấm diễn ra mạnh mẽ hơn, ở mức 46% xuống còn 1,2 triệu tấn/năm, nhưng việc phân phối các hạn ngạch này lại thuận lợi hơn so với HRC. Khối lượng hạn ngạch cuộn giảm 33% xuống còn 5,2 triệu tấn/năm, nhưng sự phân bổ manh mún của các khối lượng này có nghĩa là hạn ngạch có thể sử dụng thực tế thậm chí thấp hơn do hạn ngạch phân bổ nhỏ đối với một số nhà cung cấp nhất định và các biện pháp thương mại bổ sung.
Những lo ngại này đã được hiệp hội thép Ý Assofermet nêu rõ, cho rằng biện pháp tự vệ thép mới của EU dự kiến sẽ dẫn đến sự sụt giảm 60-70% hạn ngạch nhập khẩu thép có thể sử dụng.
Nhiều lô hàng HRC khác nhau đã được định tuyến lại từ Châu Âu sang Bắc Phi và các điểm đến khác trong tuần qua khi các công ty thương mại tìm cách tránh mức thuế 50% mới đối với các khối lượng vượt hạn ngạch.
Giá HRC tăng do phản ứng trước việc thắt chặt nhập khẩu, nhưng giá phôi phiến giảm đã loại bỏ một phần áp lực chi phí đối với các nhà cán lại thép tấm, tạo cho họ dư địa để hạ giá chào nhằm cố gắng đảm bảo các đơn hàng. Một số thành viên thị trường liên hệ trực tiếp việc giá phôi dẹt giảm với các biện pháp tự vệ mới của EU, tuyên bố rằng các nhà cung cấp ngoài EU sẽ chuyển sang sản xuất các sản phẩm bán thành phẩm vì doanh số bán phôi dẹt sang EU vẫn được miễn các biện pháp thương mại, ngoại trừ từ Nga. Các yếu tố theo mùa và các đợt tích trữ trước đó từng đẩy giá chào phôi dẹt làm thép tấm vượt mức 600 USD/tấn CFR Ý cũng đã góp phần gây áp lực lên giá phôi dẹt trong suốt mùa hè.
Nhu cầu đối với sản phẩm nội địa đã phản ứng với việc phân bổ hạn ngạch và tình trạng thắt nút cổ chai về nguồn cung dự kiến, với các đơn đặt hàng HRC tăng tốc. Ngược lại, lượng tồn kho cao tại các bên mua thép tấm đã khiến họ đứng ngoài thị trường, với kỳ vọng rằng giá có thể tiếp tục giảm sâu hơn.
Nhập khẩu thép vào Mỹ có thể được "làm dịu bớt" trong nửa cuối năm: SDI
Barry Schneider, giám đốc điều hành của nhà sản xuất thép Mỹ Steel Dynamics (SDI), cho biết hôm thứ Ba rằng tình trạng thép nhập khẩu xâm chiếm vào Mỹ có thể được "làm dịu bớt" trong nửa cuối năm.
Thép nhập khẩu thực tế đã bị loại khỏi thị trường Mỹ vào giữa năm 2025 khi chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 6 áp 50% thuế quan đối với tất cả các mặt hàng thép nhập khẩu theo các thẩm quyền an ninh quốc gia Mục 232, ngoại trừ những mặt hàng có xuất xứ từ Vương quốc Anh.
Mặc dù vậy, giá thép tăng vọt trong nửa đầu năm 2026 đã mở ra cơ hội cho một số quốc gia gửi các lô hàng dưới mức giá nội địa. Chỉ riêng nhà sản xuất thép lớn Nucor đã tăng giá cuộn cán nóng (HRC) trong 22 tuần liên tiếp.
Schneider cho biết: "Chúng tôi đang thấy một số quốc gia vận chuyển hàng hóa thông qua các quy định 232." "Chúng tôi tin rằng sự gián đoạn ngắn hạn của các hoạt động nhập khẩu này hy vọng sẽ được làm dịu bớt tại đây" trong nửa cuối năm.
Đánh giá HRC được ghi nhận ở mức 1.165 USD/tấn ngắn (st) vào ngày 14 tháng 7, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2023. Thép cây giao tại xưởng miền Trung Tây đứng ở mức 960 USD/st kể từ ngày 11 tháng 5, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2023.
Trong khi các mức giá chào nhập khẩu vẫn khan hiếm so với các mức trước thuế quan, HRC theo cơ sở DDP Houston được đánh giá ở mức 1.1040 USD/st vào ngày 14 tháng 7, trong khi thép cây theo cơ sở DDP Houston dao động quanh mức 915 USD/st trong những tháng gần đây.
Theo Bộ Thương mại Mỹ, nhập khẩu HRC đã tăng lên 113.300 tấn ngắn (st) vào tháng 6 từ mức 98.300 st vào tháng 7 năm 2025, tháng đầu tiên sau khi mức thuế 50% được áp dụng. Nhập khẩu thép cây đã tăng lên 104.900 st vào tháng 6 năm nay, so với 60.800 st vào tháng 7 năm ngoái.
Mặc dù vậy, Schneider cho biết người mua đang hướng nhiều hơn đến các nhà máy nội địa để đáp ứng nhu cầu của họ, lựa chọn không mạo hiểm với các thay đổi chính sách thương mại trong khi các khối lượng hàng nhập khẩu đang ở trên biển.
Schneider cho biết: "Chúng tôi hy vọng chính quyền sẽ xem xét các hạn ngạch nào đã được áp dụng ở một số quốc gia này trước đây và họ xem xét chính xác Mục 232 có ý nghĩa gì để cố gắng kiểm soát lại vấn đề đó."
Tốc độ gia tăng nhập khẩu cao nhất đến từ Châu Á, điều mà Schneider gọi là "gây gián đoạn" và "mang tính săn mồi".
SDI cho biết họ có vị thế tốt để đáp ứng nhu cầu nội địa, vốn đang được thúc đẩy bởi ngành xây dựng phi dân dụng, cơ sở hạ tầng và trung tâm dữ liệu. Các nhà máy thép của Mỹ nhìn chung hoạt động với tỷ lệ công suất 81% trong quý hai, trong khi các nhà máy của SDI hoạt động ở mức 90%.
Các lô hàng thép bên ngoài của SDI đã tăng lên 3 triệu st trong quý hai từ 2,89 triệu st trong quý hai năm 2025. Công ty đạt lợi nhuận 530 triệu USD trong quý hai, tăng từ mức 301 triệu USD trong quý hai năm 2025.