Bản tin thế giới ngày 20/02/2009

Hôm nay :

Giá HRC thế giới : 532$/tấn

Giá thép xây dựng thế giới : 531$/tấn

Thị trường thép thép xây dựng Thổ Nhĩ Kì chậm,giá giảm

Thị thép xây dựng Thổ Nhĩ Kì rất yên tĩnh,giá cả đang giảm và các nhà sản xuất nhận thấy rằng giá cả kém hấp dẫn.

Giá bán lẻ thép xây dựng Thổ Nhĩ Kì ở thị trường trong nước là khoảng TL 830/t ($494/t),giảm từ TL 850/t tuần trước.Dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm ảnh hưởng đến nhu cầu mua thép xây dựng.

Thương mại xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kì cũng được báo cáo là khá chậm trong tuần này.Ở Iraq,một trong số ít các thị trường có nhu cầu mạnh,giá cả cũng đã giảm từ $470-480/t còn $450/t EXW hồi đầu tháng.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kì sẵn lòng bán nhiều hơn cho thị trường trong nước nhưng tuần này nhu cầu trong nước chậm khiến cho thị trường trở nên tĩnh lặng.Các nhà thương mại và sản xuất đang tìm kiếm các thị trường khác và đẩy mạnh giao thương với các nước như là Lebanon và các nước khác.

Tài chính vẫn là vấn đề tồn tại ảnh hưởng đến nhu cầu thế giới

Mặc dù các ngân hàng của Trung Quốc đã bắt đầu cho vay trở lại và điều này được coi là một tác động tích cực lên tình hình kinh doanh trong nước,trong khi tình hình cung cấp tín dụng ở nhiều khu vực khác vẫn còn trì trệ nhiều hơn là sức mua tối thiểu.Tiêu thụ của các ngành sản xuất toàn cầu năm nay có thể sẽ giảm 5-10% hoặc nhiều hơn so với các mức tiêu thụ năm 2008.

Trung Quốc rõ ràng có tiềm năng là nhân tố tích cực nhất trong thị trường với một kế hoạch kích thích kinh tế bao gồm một dự án cơ sở hạ tầng lớn.Tuy nhiên giá cả trong nước vẫn yếu.Sự tăng giá ngắn hạn sau tết chủ yếu là do đầu cơ : nhu cầu người sử dụng vẫn không theo kịp.Giá rầm thép chữ H của Trung Quốc do đó lại giảm nữa như đã ghi nhận trong tuần đầu tiên.Giá HRC cũng đã giảm,đe dọa giá thép tấm.

Ngoài ra xuất khẩu của Trung Quốc cũng yếu,cho thấy tình trạng nhu cầu nghèo nàn trên toàn cầu.Trong tháng 1, xuất khẩu giảm còn 1.91 triệu tấn – giảm 50% so với năm trước.

Thiếu tài chính vẫn là nhân tố tiêu cực ở các nước OECD.Do các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kì vẫn vắng bóng trên thị trường phế liệu,giá phế liệu Bắc Mỹ và Châu Âu đã giảm đáng kể.Giá mua HMS 1&2 70:30 của Thổ Nhĩ Kì đã giảm xuống dưới $250/t cfr. Thiếu tiền mặt là nguyên nhân chính.Giá thép xây dựng trong khu vực có thể tiếp tục giảm nữa.

Đối với các nền kinh tế phát triển,tình hình cũng tương tự : tồn kho thấp nhưng sức mua không thể trở lại bình thường. Do đó giá thép cuộn và thép xây dựng đang chịu áp lực nhiều hơn ở Châu Âu mặc dù ở Mỹ tình trạng này có vẻ ổn định hơn.

Gerdau (Brazil) thành công trong việc giảm chi phí phế liệu

Nhà sản xuất thép thanh Gerdau (Brazil) dường như thành công trong việc bù đắp cho sự giảm giá thép cuộn với nguồn cung phế liệu rẻ hơn.CEO André Gerdau Johannpeter của công ty cho biết công ty đang tái đàm phán giá cả với nhiều nhà cung cấp,đặc biệt là phế liệu và đã giảm được chi phí mua phế liệu.

Johannpeter không cho biết giá phế liệu nhưng các đơn vị xử lý phế liệu ở Brazil hiện đang bán phế liệu vụn hoặc các loại phế liệu tương tự cho Gerdau với giá không hơn R$230-250/t (US$100-108/t) bao gồm vận chuyển đến nhà máy,mức giá này có thể coi là khá thấp.

Mặt khác,mặc dù giá thép xây dựng bị áp lực ở thị trường trong nước nhưng giá vẫn là R$2,800/t hoặc cao hơn có nghĩa là giá thép phế liệu hiện nay chỉ chiếm chưa đến 10% giá thép xây dựng cuối cùng của Gerdau.

Cũng vậy,công ty đã tăng các nguồn cung phế liệu trong tháng 12 năm ngoái bằng việc mua lại công ty xử lý phế liệu Brazil Super Laminação,một công ty có 4 địa điểm thu mua và xử lý phế liệu ở Brazil.

Thị trường thép dài CIS đang “sụp đổ”

Giá thép lưới và thép xây dựng CIS
FOB $/t

Satthep.net

11/08

12/08

01/09

02/09

03/09*

Rebar

400 - 550

420 - 500

430 - 500

390 - 480

370 - 430

Rod

450 - 550

430 - 520

430 - 500

400 - 480

390 - 450

Thị trường xuất khẩu thép dây và thép xây dựng CIS đang “sụp đổ” với nhu cầu được miêu tả là “ rất ít cho đến không có” và tình hình này càng nghiêm trọng hơn do sản lượng gần đây tăng.

Sự không chắc chắn bao trùm lên thị trường tương lai và sự thiếu tài chính thường xuyên trở lại với các nhà cung cấp,nhà thương mại và cả người tiêu dùng đang tàn phá thị trường thép dài. “Chúng tôi đã trải qua 1 sự giảm giá 50$/t trong tuần rồi nhưng điều này có thể vẫn chưa kết thúc”

Thật vậy,với giá phôi nhỏ hiện nay là $340-350/t fob biển Đen thì giá thép xây dựng và thép dây chỉ cao hơn vừa đúng $50-60/t.Tuy nhiên, với phôi nhỏ “nhiều đến mức đang tràn ra khỏi CIS và Thổ Nhĩ Kì bằng mọi ngóc ngách” mà không hề có nhu cầu trong khu vực thì giá chắc chắn sẽ còn giảm nữa và sẽ làm ảnh hưởng đến giá thép xây dựng.

Ở Trung Đông tiếp tục không có nhu cầu,các cảng và kho chứa ước tính là vẫn còn khoảng 1 triệu tấn thép sản phẩm thép dài.Có một số tin đồn về việc hủy đơn hàng đang lan truyền nhưng giới truyền thông không xác nhận việc này và một số nhà thương mại thì cho rằng không thể có chuyện này.Tuy nhiên,thị trường cạnh tranh rất dữ dội và một số nơi giảm giá bán để nhanh chóng thu được tiền mặt.

Giá thép xây dựng CIS mới nhất là $390/t fob chở qua biển Đen,mặc dù vẫn có chào hàng với giá $410-420/t fob chở qua biển Đen nhưng không thể giao dịch được. “Thành thật mà nói,giá $390/t bây giờ dường như là vẫn còn quá cao” một nhà thương mại nói. “Những người nào đã từng mua hàng ngàn tấn thì bây giờ chỉ mua hàng trăm hoặc là không mua gì cả”

Chào giá thép lá nhập khẩu vào Nam Âu thấp hơn

Nhập khẩu thép lá Nam Âu
€/t CIF cảng Nam Âu

Satthep.net

11/08

12/08

01/09

02/09

03/09*

HRC

400 - 430

350 - 400

310 - 380

CRC

450 - 500

400 - 450

400 - 430

HDG

500 - 580

420 - 500

420 - 480

Giá thép lá nhập khẩu vào Nam Âu tháng này đã bắt đầu giảm và không có chào hàng từ Trung Quốc vào khu vực Nam Âu.

Trung Quốc hiện hoàn toàn vắng mặt trong thị trường Nam Âu. Dù cho họ có chào hàng thì giá có thể sẽ cao hơn.Giá trong nước ở Trung Quốc cao hơn có lẽ vì một vài lý do là các nhà máy thuộc sở hữu của chính phủ cho nên có thể định giá cao hơn,theo một nhà thương mại Tây Ban Nha.

Chào hàng đang vào Nam Âu chủ yếu là từ Úc,Nam Mỹ và một số nước Địa Trung Hải,Thái Lan và các nước Đông Nam Á khác.

“Các nước xuất khẩu đang tìm kiếm những khu vực tốt hơn Châu Âu để bán hàng.Ở đây sẽ không có ai mua vì có nhiều vấn đề lớn về tín dụng với nhiều khách hàng không chi trả các hóa đơn của họ.Và tồn kho quá cao.Thời gian tồn kho của chúng tôi hiện nay là 4 tháng,trong khi trước khủng hoảng chúng tôi chỉ trữ hàng trong 3 tháng” một nhà đầu tư ở Ý cho biết.

Chào giá nhập khẩu hiện nay vẫn nhiều hơn hoặc ít hơn so với giá trong nước và thép cuộn cán nóng từ Ukraine có thể là €310/t đến €380/t cif.Giá thép cuộn cán nguội cũng đã giảm còn €400-430/t cif và giá thép mạ kẽm nhúng nóng là €420-480/t cif.

Trong những tháng tiếp theo,dự báo sẽ không có nhiều việc xảy ra vì nhu cầu ở Nam Âu sẽ không hồi phục trong 6 tháng nữa và cũng gây ảnh hưởng lên khối lượng vật liệu nhập vào khu vực.

Giá thép tấm ở Nhật Bản yếu dần

Nhu cầu thấp hơn và tồn kho tăng ở các nhà phân phối và các trung tâm dịch vụ đang khiến cho thị trường thép tấm dày Nhật Bản suy yếu,Giá thị trường ở Tokyo của thép tấm loại SS 19mm là khoảng ¥120,000-122,000/t ($1,281-1,302/t),giảm khoảng ¥2,000/t từ cuối tháng 1.

“Tồn kho thép tấm dày của các nhà phânphối đang tăng lên và một số nhà thương mại đã bắt đầu giảm giá để giảm tồn kho trước khi thị trường trượt dốc thêm nữa” một nhà phân tích thị trường cho biết.

Tồn kho thép tấm của các nhà phân phối và các trung tâm dịch vụ đang tăng lên kể từ tháng 9 và đã lên đến 497,347 tấn cuối tháng 12,tăng 8% so với cùng kì năm trước.Hàng chuyển vào kho và các đơn vị xử lý giảm 17.5% trong tháng 12 so với cùng kì năm ngoái còn 219,489 t và so với tháng 11 giảm 11%,theo hiệp hội thép tấm Nhật Bản.

“Với tình hình kinh tế tồi tệ,chúng tôi tin rằng kết quả kinh doanh tháng 1 sẽ tương tự hoặc là thâm chí còn tệ hơn” người phát ngôn của hiệp hội thép tấm Nhật Bản cho biết.Tồn kho tăng chủ yếu là do nhu cầu từ các ngành sản xuất giảm như là ngành xây dựng,sản xuất máy móc thiết bị và ô tô.

Một nhà quan sát thị trường cho biết giá thép tấm thương mại của Tokyo Steel giảm cũng làm cho giá thị trường thấp hơn.Tokyo Steel đã giảm giá thép tấm cho các hợp đồng tháng hai ¥6,000/t và tháng ba là ¥10,000/t.

Giá thép phẳng Hungari tiếp tục giảm

Giá thép cuộn cán nóng và cán nguội cũng như là thép tấm,đang giảm từ đầu năm nhưng có thể ổn định trong vài tuần tới nếu như tình hình thị trường không yếu hơn nữa,một số nhà thương mại cho biết.

Nhu cầu tôn ở Hungari rất thấp trong khi doanh số tiêu thụ và nhập khẩu thép tấm được miêu tả là “chết hẳn”.Nhiều người mua vẫn còn nhiều vật liệu mua từ hồi đầu tháng 9 năm 2008 và đang bán với giá lỗ 30-40% để trả cho các hóa đơn của họ.Giá không thể tăng cho đến khi phần lớn số vật liệu này được bán hết vì nguồn cung hiện nay dễ dàng vượt xa cầu.

ISD Dunaferr,nhà sản xuất thép lớn nhất nước,chỉ hoạt động 2 ngày 1 tuần trong lúc này và sản xuất với công suất dưới 50% do nhu cầu thị trường thấp. Tình hình thị trường bất ổn đã gây khó khăn cho việc thiết lập hay tính toán giá trung bình thị trường của hầu hết các sản phẩm thép.Giá HRC là €450-500/t EXW và CRC là €500-520/t EXW,thép tấm(trên 8mm) là €470-510/t EXW.

Mặc dù hiện họ đang ở vùng an toàn của thị trường nhưng các nhà sản xuất thép phẳng vẫn rất cẩn thận giữ cho giá ổn định được bao nhiêu tốt bấy nhiêu để đủ sức chịu đựng chi phí sản xuất.Có thể giá các sản phẩm thép phẳng sẽ ổn định trong tháng ba nhưng rất khó để ước chừng khi nào xu hướng này sẽ đảo ngược và giá sẽ tăng.

Giao dịch trên thị trường thép dây Ý tuần này vẫn “tĩnh”

Lại một tuần yên lặng nữa trôi qua đối với các nhà sản xuất thép lưới Italy vì điều kiện thời tiết xấu gây ra những tác động hiển nhiên làm cho nhu cầu thị trường yếu và các công ty làm việc chậm.

“Chúng tôi đang nhận được rất ít đơn hàng và ngày nào cũng như ngày nào” nhà sản xuất thép dây cho biết.Các công ty không đặt hàng hơn hai hoặc ba lô 1 lần và mức độ giao dịch vẫn khá thấp.Tình trạng đặt hàng từ khu vực Bắc Phi cũng khá yên ắng trong vài tháng qua mặc dù không có nhiều và không bao giờ có đặt hàng số lượng lớn,nhà sản xuất nhận xét.Anh ta cũng nhấn mạnh rằng sự cạnh tranh ở Châu Âu bây giờ rất cao,đặc biệt là do giá ở Tây Ban Nha thấp hơn làm tổn hại thị trường.

Tuần tới khi điều kiện thời tiết cải thiện,thị trường sẽ bắt đầu linh hoạt hơn một chút,nhà sản xuất kết luận.Lúc này,giá thép lưới ở Italy là khoảng €360-370/t EXW.

Nhu cầu thép phẳng của Brazil giảm hơn 50% trong tháng 12,Usiminas nói.

Nhà sản xuất thép phẳng Brazil Usiminas đã thông báo nhu cầu các sản phẩm thép cuộn cán nội địa giảm 50% tháng 12 năm ngoái.

Từ mức nhu cầu hàng tháng hơn 1 triệu tấn giữa tháng 1 và tháng 9,các số liệu này đã giảm còn 740,000 t/tháng trong tháng 10 và tháng 11 và cuối cùng giảm xuống còn 473,000 tấn trong tháng 12,Usiminas giải thích.

Do đó,Usiminas đã kết luận nhu cầu thép phẳng Brazil đạt gần 11.7 triệu tấn trong năm 2008 – gần bằng mức nhu cầu năm 2007 mặc dù quí 4 nhu cầu yếu.

Sức mua phế liệu Nhật Bản của Hàn Quốc suy yếu

Hyundai Steel đã đàm phán với các nhà thương mại Nhật Bản về việc cung cấp phế liệu với khối lượng nhỏ trong tuần tới nhưng dường như nhà máy mini cũng không mấy nhiệt tình mua.

“Họ chỉ mua khối lượng nhỏ - có lẽ 10,000 hay 20,000 tấn” một nhà thương mại Tokyo cho biết.Các nhà sản xuất EAF Hàn Quốc như là Dongkuk Steel thì không thấy xuất hiện.

Nhu cầu phế liệu Nhật Bản của Hàn Quốc đã giúp cho giá phế liệu Bắc Á tăng nhưng với nhu cầu phế liệu Hàn Quốc giảm thì giá cũng đang giảm.Giá xuất khẩu phế liệu H2 của Nhật là khoảng ¥22,000-22,500/t ($235-240/t) fob giảm so với ¥23,000-23,500/t hồi đầu tháng hai.

Trong năm 2008,phế liệu nhập khẩu vào Hàn Quốc tổng cộng là 7.3 triệu tấn,tăng 6.3% từ mức 6.9 triệu tấn mà Hàn Quốc đã mua trong năm 2007.Đứng thứ nhì về nhập khẩu là Mỹ và đứng đầu về xuất khẩu với 2.9 triệu tấn,tăng 40% so với 2 triệu tấn năm 2007.Nhật Bản trượt xuống vị trí thứ 2 trong năm 2008 từ vị trí số 1 năm 2007.

Tổng tiêu thụ phế liệu của Hàn Quốc năm 2008 xấp xỉ 22-23 triệu tấn,trong đó 15-16 triệu tấn là từ thị trường trong nước.Tổng khối lượng tiêu thụ năm 2007 là gần 20-21 triệu tấn.

Các nhà cung cấp phế liệu hàng đầu của Hàn Quốc trong năm 2008
Nguồn: Cục hải quan Hàn Quốc (Đơn vị :tấn)

2007

2008

% thay đổi

USA

2,046,000

2,865,000

+40%

Japan

3,387,000

2,330,000

-31%

Russia

907,000

1,184,000

+31%

Mexico

41,000

173,000

+319%

Total

6,881,000

7,314,000

+6.3%

Giá chào hàng phế liệu ở Đông Nam Á giảm do tình hình thị trường ảm đạm

Giá chào hàng phế liệu đang giảm do nhu cầu yếu và tình hình thị trường nguyên vật liệu thép và thép thành phẩm xấu.Phế liệu sắt của Mỹ được chào hàng sang Đông Nam Á với giá 285$/t cfr (giá phế liệu HMS 80:20 ½ và phế liệu vụn bằng nhau),phế liệu 80:20 chào sang Trung Quốc là khoảng $270/t cfr.Các nhà thương mại trong khu vực cho biết hoạt động nhập khẩu của Trung Quốc đã ngừng hẳn.

Các đơn vị nhập khẩu nói rằng chào hàng HMS loại 1 sang Hàn Quốc đang phổ biến dưới mức $280/t cfr.Cách đây một tháng Hàn Quốc có đặt hàng mua phế liệu rời với giá $308/t. “Chúng tôi sẽ có giá phế liệu rõ hơn vào tuần tới” theo một thương nhân ở Seoul.Hyundai Steel sẽ đàm phán về giá cả với phía Nhật Bản đầu tuần tới và giá mua của công ty sẽ cung cấp “định hướng giá” cho thị trường.Nhà sản xuất Hàn Quốc đã đàm phán với phía Nhật Bản để mua hàng với khối lượng nhỏ nhưng công ty không mấy nhiệt tình mua.

Phế liệu đã đóng container cũng được chào giá là $260-270/t cfr sang Singapore,giảm so với mức giá $280/t cách đây 1 tuần.Nhưng người mua đang trả giá thấp hơn giá chào hàng 10$/t. “Tôi nghĩ giá phế liệu HMS đã đóng container sẽ giảm còn khoảng $255/t cfr do tình hình thị trường nghèo nàn” một nhà thương mại Đài Loan cho biết.Xu hướng giảm cước vận chuyển sẽ khiến cho giá phế liệu yếu dần.

Một khối lượng nhỏ phế liệu 80:20 đã đóng container bán sang Việt Nam với giá $275/t cfr tuần trước.Người mua ở Việt Nam muốn chờ đến tuần này hơn vì giá cả đang giảm,một nhà nhập khẩu ở Hà Nội cho biết.Anh ta nói rằng phế liệu vụn đã đóng container được chào giá là $275-280/t cfr và HMS ½ thấp hơn 5$/t

Các nhà máy Hàn Quốc giảm giá CRC không gỉ 300

Thép BNG của Hàn Quốc dự định giảm giá CRC không gỉ 300 KRW 630,000/tonne ($427/t) có hiệu lực từ 1/2 . Giá CRC 2mm của hãng thép cuộn sẽ là KRW 4,134,000/t ($2,804/t),giảm từ KRW 4,764,000/t từ tháng 9 năm ngoái.

Tuy nhiên đối với các nhà phân phối,BNG đang trở nên rộng rãi hơn.Nhà sản xuất ở Changwon sẽ giảm giá bán KRW 599,000/t ($406/t) còn KRW 3,927,000/t ($2,663/t),theo lời nhân viên của BNG.

Quyết định giảm giá của BNG là đi theo quyết định ngày 6/2 của nhà cung cấp thép cán nóng chủ chốt Posco,giảm giá vật liệu 300 KRW 500,000/t ($339/t) từ tháng này.Giá HRC 304 2-3mm mới của Posco giảm KRW 3,150,000/t ($2,136/t) và giá CRC 304 2mm còn KRW 3,420,000/t ($2,499/t).

Một nhà sản xuất khác,Hyundai Steel cũng sẽ giảm giá CRC không gỉ trong vòng 1 tuần hoặc đầu tuần tới,nhân viên của Hyundai cho biết.Tuy nhiên,vì nhà sản xuất đã bắt đầu giảm giá so với giá hồi cuối năm ngoái cho nên bất cứ sự giảm giá nào trong báo giá cũng không thể tạo ra sự giảm giá bán thực tế.Giá bán CRC không gỉ 304 2mm trong báo giá của Hyundai hiện thời là KRW 4,153,000/t ($2,817/t).

Trong khi đó,với những sự giảm giá từ nhà máy thì các nhà phân phối hi vọng rằng nhu cầu có thể bắt đầu hồi phục nhẹ. “Trong tình hình hiện nay chúng tôi buộc phải trông chờ Posco giảm giá thêm KRW 500,000/t để kích cầu” một người trong ngành thừa nhận “nhưng tốt hơn là không nên có thêm sự giảm giá nào sau đó nữa”

Các tin khác :