Thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Chi phí nguyên liệu thô nâng đỡ giá thép
Nhu cầu thép dài tại Trung Quốc vẫn yếu, nhưng giá vẫn duy trì ở mức vững chắc nhờ chi phí nguyên liệu thô tăng cao đã bù đắp cho hoạt động giao dịch giao ngay ảm đạm.
Thép cây (Rebar)
Giá thép cây giao kho tại Thượng Hải không đổi ở mức 2.990 nhân dân tệ/tấn (443,41 USD/tấn) vào thứ Ba, trong khi giá hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 5 nhân dân tệ/tấn lên 3.023 nhân dân tệ/tấn.
Tiêu thụ thép cây suy yếu nhẹ vào thứ Ba, với khối lượng giao dịch tại các thành phố lớn trong nước giảm 1.000 tấn so với ngày 14 tháng 8, xuống còn 96.000 tấn. Các giao dịch duy trì ở mức thấp theo mùa vào thứ Ba, nhưng lực hỗ trợ từ nguyên liệu thô đã mạnh lên khi các nhà sản xuất cốc tiến hành nâng giá xuất xưởng.
Một số nhà máy luyện cốc tại Sơn Tây và Nội Mông Cổ thông báo tăng giá xuất xưởng cốc luyện kim thêm 50-55 nhân dân tệ/tấn áp dụng từ ngày 20-21 tháng 8, với lý do thua lỗ gia tăng do chi phí than cốc tăng cao. Các thành viên thị trường kỳ vọng các nhà máy thép sẽ chấp nhận đợt tăng giá này vì sản lượng gang lỏng vẫn ở mức tương đối cao. Triển vọng nhu cầu cũng đang cải thiện khi mùa cao điểm tháng 9 đến gần, các nguồn tin cho biết.
Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốcgiữ nguyên ở mức 467 USD/tấn fob tính theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây tại các thành phố lớn của Trung Quốc dao động ở mức 2.980-3.080 nhân dân tệ/tấn (442-457 USD/tấn) theo trọng lượng lý thuyết. Chi phí xuất khẩu thép cây của các nhà máy Trung Quốc ước tính ở mức 466-476 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy khó có khả năng bán dưới mức 470 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết vì phần lớn đang chào hàng cho các lô hàng giao tháng 10. Chi phí nguyên liệu thô vững chắc và kỳ vọng nhu cầu mùa cao điểm mạnh hơn đã hỗ trợ các mức chào giá xuất khẩu của các nhà máy, các nguồn tin thị trường cho biết.
Dây thép cuộn (Wire rod) và Phôi thép (Billet)
Chỉ số giá dây thép cuộn fob Trung Quốc của Argus không đổi ở mức 490 USD/tấn fob. Một nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc duy trì giá chào xuất khẩu dây thép cuộn ở mức 495 USD/tấn fob cho lô hàng giao tháng 10. Các nhà máy lớn khác giữ nguyên giá chào dây thép cuộn SAE1008 ở mức 497-505 USD/tấn fob cho các lô hàng giao tháng 9 và tháng 10. Nhu cầu xuất khẩu vẫn yếu, với một số nhà sản xuất vẫn chưa nhận đủ lượng đặt chỗ cho các lô hàng giao tháng 9. Giá chào dây thép cuộn của Indonesia ổn định ở mức 485 USD/tấn fob cho lô hàng giao tháng 11.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn đi ngang ở mức 2.950 nhân dân tệ/tấn. Giá chào phôi thép của Indonesia không đổi ở mức 465 USD/tấn fob vào thứ Ba sau khi tăng 7 USD/tấn vào thứ Hai. Giá chào phôi thép của Trung Quốc ở mức 455-460 USD/tấn fob cho lô hàng giao tháng 10.
Tóm tắt hoạt động thị trường
Dây thép cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào dây thép cuộn SAE1008 ở mức 500 USD/tấn fob Trung Quốc
Dây thép cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào dây thép cuộn SAE1008 ở mức 495 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc
Dây thép cuộn - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho dây thép cuộn SAE1008 ở mức 490-495 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc
Dây thép cuộn - ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào dây thép cuộn SAE1008 ở mức 485 USD/tấn fob Indonesia
Phôi thép - ASEAN: Nhà máy Đông Bắc Trung Quốc báo cáo giá chào phôi thép 3sp ở mức 455-460 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc
Phôi thép - ASEAN: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào phôi thép 3sp ở mức 465 USD/tấn fob Indonesia
Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào thép cây B500B ở mức 490 USD/tấn fob Trung Quốc
Thép dẹt khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Giá ổn định trong bối cảnh giao dịch hạn chế
Giá thép dẹt khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ổn định vào thứ Ba sau khi tăng vào thứ Hai, với tâm lý thị trường vẫn vững chắc nhờ kỳ vọng giá nguyên liệu thô tăng cao.
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) giao kho chủ đạo tại Thượng Hải không đổi ở mức 3.290 nhân dân tệ/tấn (487,91 USD/tấn) vào thứ Ba.
Một số ít người bán đã cố gắng nâng giá thêm 10 nhân dân tệ/tấn, nhưng phần lớn giữ ở mức 3.290-3.300 nhân dân tệ/tấn để thu hút khách mua, với hoạt động giao dịch cải thiện nhẹ ở phân khúc giá thấp hơn so với ngày thứ Hai. Tâm lý thị trường vẫn vững vàng nhờ giá nguyên liệu thô tăng cao. Các nhà cung cấp cốc luyện kim lớn đã đề xuất tăng giá thêm 50-55 nhân dân tệ/tấn vào ngày 20 tháng 8, mức giá này có khả năng sẽ được các nhà sản xuất thép chấp nhận, theo các thành viên thị trường.
Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải tăng 0,34% so với giá thanh toán của phiên giao dịch trước đó, đạt 3.281 nhân dân tệ/tấn vào thứ Ba.
Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc ổn định ở mức 483 USD/tấn fob Trung Quốc.
Các nhà máy thép tư nhân lớn tại miền bắc Trung Quốc duy trì giá xuất khẩu ở mức 488-495 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC mác Q235. Giá trị có thể giao dịch đối với HRC mác SS400 từ một nhà máy thép lớn đã tăng nhẹ từ 480 USD/tấn fob vào tuần trước lên 480-485 USD/tấn fob vào tuần này trước các mức giá thầu vững chắc, nhưng không có giao dịch mới nào được ghi nhận. Các mức chào bán từ các công ty thương mại ở mức 495 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC mác Q195, nhưng người mua vẫn giữ vững quan điểm ở mức 485-490 USD/tấn cfr Việt Nam. Rất ít giao dịch được chốt do khoảng cách lớn giữa giá chào bán và giá chào mua, các công ty thương mại cho biết. Mức khả thi đối với HRC mác Q235 ở mức 512 USD/tấn cfr Pakistan, và HRC mác Q195 ở mức 503 USD/tấn cfr thông qua các công ty thương mại.
Giá HRC tại ASEAN đi ngang ở mức 508 USD/tấn cfr Việt Nam.
Một số công ty thương mại đã nâng giá chào đối với HRC mác SAE1006 xuất xứ Indonesia lên 520 USD/tấn cfr Việt Nam từ mức 510-515 USD/tấn cfr của tuần trước. Giá chào HRC xuất xứ Ấn Độ ở mức 525 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng người mua Việt Nam tỏ ra chậm chạp trong việc hưởng ứng đợt tăng giá này. Một số ít người mua từ Việt Nam có thể cân nhắc chấp nhận mức giá tối đa 510 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC nhập khẩu, nhưng người bán lại lưỡng lự không muốn nhận đơn hàng ở mức giá này. Một số thành viên thị trường bày tỏ lo ngại về khả năng giá tiếp tục tăng do nhu cầu tiêu thụ hạ nguồn thực tế vẫn trầm lắng, trong khi những người khác cho rằng dư địa giảm giá của thép là rất hạn chế nhờ sự hỗ trợ vững chắc từ chi phí và kỳ vọng nhu cầu phục hồi vào tháng 9.
Tóm tắt hoạt động thị trường
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào HRC mác Q195 ở mức 495 USD/tấn cfr Việt Nam
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào mua HRC mác Q195 ở mức 487,50 USD/tấn cfr Việt Nam
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho HRC mác SS400 ở mức 480 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho HRC mác SS400 ở mức 482,50 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào HRC mác Q235 ở mức 488 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào HRC mác Q235 ở mức 488 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho HRC mác Q235 ở mức 512 USD/tấn cfr Pakistan
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho HRC mác Q195 ở mức 503 USD/tấn cfr Pakistan
HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào HRC mác Q235 ở mức 495 USD/tấn fob Trung Quốc
Thép tấm (Plate) - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào thép tấm mác Q235 ở mức 540 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC - ASEAN: Nhà máy Việt Nam báo cáo giao dịch tuần trước đối với mác SAE1006 xuất xứ Việt Nam ở mức 510 USD/tấn cif Việt Nam
HRC - ASEAN: Công ty thương mại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 525 USD/tấn cfr Việt Nam
HRC - ASEAN: Công ty thương mại miền bắc Trung Quốc báo cáo giá chào mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 520 USD/tấn cfr Việt Nam
HRC - ASEAN: Công ty thương mại miền bắc Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo cho mác SAE1006 xuất xứ mở (open-origin) ở mức 510 USD/tấn cfr Việt Nam
Thép cuộn cán nguội (CRC) - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào CRC mác SPCC ở mức 545 USD/tấn fob Trung Quốc
Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) - Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào HDG mác SGCC ở mức 585 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC Liên minh Châu Âu: Các nhà máy phía Bắc nhắm mục tiêu tăng giá
Một số nhà sản xuất thép cuộn cán nóng (HRC) tại Tây Bắc EU đã nâng giá chào lên mức 760-790 EUR/tấn cơ sở giao xưởng trong vài ngày qua sau khi đã bán hết phần lớn khối lượng sản lượng cho kỳ sản xuất tháng 10.
Các giao dịch mới nhất được chốt ở mức từ 710-730 EUR/tấn cơ sở giao xưởng, với các thành viên thị trường đều đồng tình rằng những mức giá này khó có khả năng lặp lại.
Các mức giá mới vẫn chưa được kiểm chứng do phần lớn người mua hiện đang nghỉ hè hoặc đang ở trạng thái chờ và quan sát.
Chỉ số giá HRC giao ngay tại Tây Bắc EU hàng ngày đã tăng vọt 5,75 EUR/tấn lên mức 724,50 EUR/tấn giao xưởng.
Chỉ số giá HRC tại Ý hàng ngày giữ nguyên ở mức 722 EUR/tấn giao xưởng trong ngày thứ Ba, do vắng bóng bất kỳ dấu hiệu giá mới nào, khi một phần lớn thị trường đang nghỉ lễ và nhiều công ty vẫn đóng cửa ngừng kinh doanh.
Một nhà sản xuất ở Tây Bắc EU đã chào giá ở mức 760 EUR/tấn cơ sở giao xưởng cho nhiều khách hàng khác nhau, tăng 20 EUR/tấn so với mức chào trước đó của họ. Một đơn vị thương mại cho biết nhận được mức chào 780 EUR/tấn tính trên cơ sở giao hàng tận nơi, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà sản xuất nhìn chung đang định giá ở mức 780-800 EUR/tấn. Một đơn vị thương mại thứ hai đã xác nhận các mức giá này, nhắc lại rằng họ đã nhận được mức 780-800 EUR/tấn cơ sở giao hàng tận nơi từ một nhà máy, trong khi một trung tâm dịch vụ báo cáo mức 780-800 EUR/tấn cơ sở giao hàng tận nơi. Mức 725-730 EUR/tấn cơ sở giao xưởng cũng được ghi nhận, dù vẫn chưa rõ liệu những mức giá này hiện còn có thể lặp lại được hay không. Một lô hàng gồm 2.000 tấn thép cuộn tẩy gỉ và phủ dầu (pickled and oiled coils) được ghi nhận bán ra trong ngày hôm nay ở mức 800 EUR/tấn cơ sở giao hàng tận nơi.
Một nhà sản xuất tích hợp tiếp tục vắng bóng trên thị trường giao ngay do các vấn đề liên quan đến mực nước thấp trên sông Rhine.
Công ty con tại Ý của nhà sản xuất thép Ukraine Metinvest là Ferriera Valsider đã xác nhận rằng một lệnh bất khả kháng đã được ban hành tại nhà máy của họ ở miền bắc Ý, sau khi hoạt động sản xuất bị đình trệ. Hiện chưa có thêm chi tiết nào khác, và các thông tin cập nhật dự kiến sẽ có vào tuần tới.
Không có giá chào hàng nhập khẩu mới nào được ghi nhận cho đến thời điểm này trong tuần tại Ý. Người mua tại Tây Bắc EU được báo giá hàng tồn kho tại cảng ở mức 720-730 EUR/tấn giao lên xe tải, mặc dù một số người kỳ vọng mức 700 EUR/tấn vẫn có thể đạt được.
Phôi thép toàn cầu: Giao dịch giữa Châu Á và Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi
Một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã quay trở lại thị trường mua phôi thép (billet) Châu Á trong khoảng tuần qua, phần lớn là do sự thiếu hụt nguồn cung từ Biển Đen ở thời điểm hiện tại.
Đánh giá đối với phôi thép giao theo phương thức cfr Thổ Nhĩ Kỳ duy trì ổn định ở mức 497,50 USD/tấn sau khi các giao dịch được thực hiện ở mức 495-500 USD/tấn.
Hai nhà máy ở khu vực Marmara đã mua mỗi nơi 25.000 tấn phôi thép từ một công ty thương mại Trung Quốc, nguồn hàng này được cung cấp từ gói thầu bán hàng của một nhà máy Ấn Độ kết thúc vào ngày 14 tháng 8. Giá được các nguồn tin khác nhau báo cáo ở mức 496-500 USD/tấn cfr. Một nhà máy lớn khác tại Marmara cũng sắp hoàn tất việc mua phôi thép của Trung Quốc hoặc Ấn Độ trong khoảng giá tương tự, theo một công ty thương mại.
Một nhà máy lớn ở Izmir đã mua 50.000 tấn phôi thép "xuất xứ mở" từ một công ty thương mại, cũng với mức giá 495-500 USD/tấn cfr và khả năng cao cũng được cung cấp từ Trung Quốc hoặc Ấn Độ.
Một nhà sản xuất thép hình tại khu vực Izmir vào tuần trước đã mua một lô hàng phôi thép từ Trung Quốc khoảng 50.000 tấn, với giá 499 USD/tấn cfr thông qua một công ty thương mại Trung Quốc.
Tất cả các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được liệt kê ở trên (trừ một nhà máy) đều thường xuyên mua hàng từ các nhà cung cấp Nga vận chuyển qua các cảng Biển Đen. Một số người mua có các lô hàng đến hạn giao trong những tuần tới, nhưng việc giao hàng hiện đang đối mặt với rủi ro lớn do vận tải và thương mại tại Biển Đen đã gần như đình trệ hoàn toàn sau khi lực lượng Nga và Ukraine tấn công các tàu thuyền trên Biển Đen. Nhà máy còn lại — một trong hai nhà máy ở Marmara đã mua 25.000 tấn từ Ấn Độ — là khách hàng mua thường xuyên từ Ukraine. Nhà sản xuất phôi thép và thép dài Ukraine ArcelorMittal Kryvyi Rih đã trúng tên lửa vào cuối tuần qua, khiến hai công nhân thiệt mạng và làm hư hại "các cơ sở sản xuất chính của bộ phận năng lượng và sản xuất lò cao".
Các nhà sản xuất phôi thép của Nga đang bắt đầu chuyển hàng hóa đến các cảng vùng Baltic, mặc dù một số nhà máy vẫn đang cố gắng một cách vô vọng trong việc di chuyển hàng tồn kho qua các cảng Biển Đen, vốn đối với một số nhà máy là lựa chọn khả thi duy nhất về mặt kinh tế. Cước vận chuyển từ St Petersburg đến Thổ Nhĩ Kỳ được một nhà máy lớn của Nga cho biết là 45 USD/tấn, trong khi công ty này có các cam kết hiện tại với một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức khoảng 490 USD/tấn cfr.
Mặc dù người mua tại Ả Rập Xê-út đã bước vào thị trường vào cuối tháng 7 với nhu cầu phôi thép, nhưng kể từ đó hầu như không có hoạt động giao dịch nhập khẩu nào vào Ả Rập Xê-út. Nguyên nhân là do việc đóng cửa eo biển Hormuz ngăn cản các chuyến hàng đến các cảng phía đông, trong khi các chuyến hàng đến các cảng Biển Đỏ của Ả Rập Xê-út cũng gần như dừng hẳn do sự leo thang các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhắm vào tàu thuyền và một số mục tiêu ven biển trong khu vực.
Các mức chào phôi thép của Trung Quốc được ghi nhận ở mức 515-520 USD/tấn cfr Ai Cập vào tuần trước, nhưng người mua hầu như không quan tâm hoặc không có sự quan tâm nào, do mức thuế nhập khẩu 515-520 USD/tấn hoặc mức tối thiểu 65 USD/tấn đối với phôi thép khiến phần lớn hoạt động nhập khẩu trở nên bất khả thi.
Thép cuộn cán nóng (HRC) Mỹ: Giá vượt mốc 1.200 USD/tấn ngắn
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ đã vượt mức 1.200 USD/tấn ngắn (st) lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2022, do người mua phải đối mặt với nguồn cung giao ngay từ các nhà máy trong nước liên tục hạn chế.
Giá HRC giao tại nhà máy (ex-works) của Mỹ đã tăng 7 USD/tấn ngắn, lên mức 1.200,75 USD/tấn ngắn. Mức giá này được thiết lập dựa trên 21 giao dịch với tổng khối lượng đạt 6.264 tấn ngắn.
Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy đã tăng lên 8 tuần so với mức 7,4 tuần trước đó, mặc dù thời gian giao hàng được báo giá có sự chênh lệch đáng kể tùy thuộc vào từng nhà máy, dao động khoảng từ 3,7 đến 16,7 tuần.
Người mua nhận được một số báo giá giao ngay nhưng có rất ít cơ hội mua hàng do các nhà máy đang tập trung hoàn thành các lô hàng theo hợp đồng. Các trung tâm dịch vụ đã mua hàng với khối lượng theo nhu cầu thực tế, đồng thời báo cáo nhu cầu ổn định từ người tiêu dùng cuối. Các thành viên trên thị trường đang tranh luận về việc đà tăng giá này có thể tiếp tục kéo dài trong bao lâu, khi một số nhà máy dự kiến sẽ tiến hành bảo trì định kỳ vào mùa thu, điều này sẽ khiến thị trường càng thêm thắt chặt. Các trung tâm dịch vụ tiếp tục giao dịch lẫn nhau nhằm đảm bảo nguồn cung ứng với thời gian giao hàng ngắn hơn.
Người mua vẫn tiếp tục cân nhắc hàng nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, mặc dù các trung tâm dịch vụ chủ yếu mua hàng theo nhu cầu thực tế với lượng khách hàng đã được chuẩn bị sẵn. Giá HRC nhập khẩu mới nhất của Argus tại Mỹ vẫn duy trì ổn định ở mức 1.000 USD/tấn ngắn giao tại kho bên mua (ddp) tại Houston.
Thép tấm (Plate)
Người mua thép tấm tại Mỹ phải đối mặt với mức giá chào bán liên tục ở mức cao từ một số ít nhà máy nội địa có nguồn cung giao ngay, do một số nhà máy đã gần như bán hết sản lượng theo hợp đồng cho đến hết năm, trong khi những nhà máy khác phải đối mặt với thời gian dừng hoạt động để bảo trì theo kế hoạch.
Giá thép tấm tại Mỹ duy trì ổn định ở mức 1.400 USD/tấn ngắn theo cơ sở giao hàng tận nơi và 1.370 USD/tấn ngắn theo cơ sở giao tại nhà máy (ex-works).
Nhu cầu vững chắc đối với thép tấm bắt nguồn từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu và các dự án cơ sở hạ tầng công cộng.
Thép cuộn mạ nhúng nóng (HDG) và cán nguội (CRC) Mỹ: Giá tăng do thiếu hụt nguồn cung
Giá thép cuộn mạ nhúng nóng (HDG) và thép cuộn cán nguội (CRC) tại Mỹ đã tăng do nguồn cung nội địa liên tục hạn chế.
Giá CRC giao tại nhà máy (ex-works) của Mỹ đạt mức 1.401,50 USD/tấn ngắn (st), tăng 3,25 USD/tấn ngắn so với tuần trước đó. Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy ổn định ở mức 9 tuần, trong khi thời gian giao hàng được báo giá dao động từ 6 đến 12,6 tuần.
Mức giá này được thiết lập dựa trên 15 giao dịch với tổng khối lượng đạt 1.979 tấn ngắn được hoàn thành trong tuần từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 8.
Giá HDG nền cán nguội tại Mỹ tăng 18,25 USD/tấn ngắn, lên mức 1.414 USD/tấn ngắn. Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy đã tăng thêm 0,3 tuần lên 8,6 tuần, mặc dù thời gian giao hàng được báo giá dao động từ 5,3 đến 11,3 tuần.
Mức giá này được thiết lập dựa trên 25 giao dịch với tổng khối lượng đạt 5.621 tấn ngắn.
Giá HDG nền cán nóng giao tại nhà máy tại Mỹ tăng 14 USD/tấn ngắn, lên mức 1.413,50 USD/tấn ngắn. Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy Tăng thêm 0,2 tuần lên 8,4 tuần, trong khi thời gian giao hàng được báo giá nằm trong khoảng từ 5,7 đến 11,6 tuần.
Mức giá này được thiết lập dựa trên 8 giao dịch với tổng khối lượng đạt 1.290 tấn ngắn.
Tổng khối lượng giao dịch giao ngay đối với các sản phẩm CRC và HDG đã tăng từ 9.351 tấn ngắn của tuần trước lên 11.175 tấn ngắn. Thời gian giao hàng được đánh giá đã tăng đối với các sản phẩm mạ khi các thành viên trên thị trường ghi nhận thời gian giao hàng bị chậm lại do các nhà máy đang nỗ lực giải quyết lượng đơn hàng tồn đọng kéo dài. Kết quả là, các thành viên thị trường chỉ nhận được số lượng báo giá hạn chế từ các nhà máy nội địa.
Các trung tâm dịch vụ tiếp tục giao dịch lẫn nhau nhằm đảm bảo các lô hàng cần thiết với thời gian giao hàng ngắn hơn.
Dự báo sông Rhine có thể giúp cải thiện phần nào công tác hậu cần phế liệu
Mực nước trên sông Rhine được dự báo sẽ phục hồi một phần trong tuần này, điều này kỳ vọng sẽ giảm bớt một phần áp lực lên chuỗi cung ứng nguyên liệu thô ngành thép, nhưng vẫn cần thêm những đợt tăng mực nước lớn hơn để mang lại sự hỗ trợ tổng thể hơn.
Tại điểm nghẽn Kaub — một mốc tham chiếu quan trọng đối với hoạt động vận tải thương mại — mực nước được dự báo sẽ đạt sát mức dưới 30 cm vào cuối tuần này, sau khi đã tăng từ trên 10 cm lên 14 cm tính đến 13:00 giờ địa phương ngày hôm nay, theo dữ liệu từ cơ quan quản lý đường thủy và hàng hải liên bang Đức (WSV).
Tuy nhiên, xác suất mực nước dâng cao trên 77 cm vào ngày 25 tháng 8 vẫn ở mức thấp và tình trạng mực nước thấp tiếp tục được duy trì, dẫu có một số dấu hiệu cải thiện vào giai đoạn cuối của khung dự báo 14 ngày, dữ liệu công bố hôm nay từ WSV và Viện Thủy văn Liên bang (BfG) cho thấy.
Và mặc dù mức tăng dự báo của mực nước sẽ giải tỏa phần nào áp lực đối với hoạt động vận tải đường thủy đang chịu ảnh hưởng bởi hạn hán, mực nước vẫn ở gần mức thấp kỷ lục đã ghi nhận hồi đầu năm nay, và cần có thêm nhiều mưa hơn nữa để cải thiện tình hình hậu cần.
"Đây là một sự hỗ trợ đáng mừng, vì chúng tôi cũng đang kỳ vọng có thêm mưa trong tuần tới, nhưng 30 cm vẫn là mức thấp kỷ lục, và cước phí vận tải [sà lan] sẽ vẫn ở mức cao," một nhà cung cấp phế liệu kim loại có trụ sở tại miền nam nước Đức cho biết.
"Chúng ta cần mực nước ổn định trở lại ở mức 50-60 cm để thấy chi phí giảm xuống. Tuy nhiên, mức 30 cm và cao hơn một chút chắc chắn sẽ giúp giảm bớt áp lực và có lẽ chúng ta cũng sẽ [có thể] tìm lại được các toa tàu chở hàng mở và xe tải."
"Chúng tôi cần thêm mưa," một nhà cung cấp phế liệu khu vực thứ hai cho biết. "Có rất nhiều phế liệu trong kho vẫn đang chờ được bốc dỡ, sẽ phải mất một khoảng thời gian nữa giao thông mới có thể trở lại bình thường."
Mực nước sụt giảm trên sông Rhine và các tuyến đường thủy khác của Châu Âu đã tác động nghiêm trọng đến công tác hậu cần đối với các nguyên liệu thô ngành thép như phế liệu sắt thép.
Khoảng một phần ba lượng nguyên liệu vận chuyển hàng năm trong ngành công nghiệp thép Đức được thực hiện qua các tuyến đường thủy của quốc gia này. Hơn 63.000 xe tải mỗi tháng sẽ cần thiết để vận chuyển lượng nguyên liệu dôi dư đó, các hiệp hội kim loại cho biết vào tuần trước khi đưa ra cảnh báo rằng tình trạng cạn kiệt của sông Rhine có thể đe dọa hoạt động sản xuất của Đức.
"Nhiều bãi tập kết dọc theo các con sông đang gặp phải các vấn đề lớn vì phế liệu không thể vận chuyển đi được," một thương nhân kinh doanh phế liệu cho biết trong tuần này. "Một số bãi phế liệu hiện không còn thu mua nữa vì kho đã đầy."
Giá phế liệu khu vực chưa chịu ảnh hưởng đáng kể, khi những khó khăn trong khâu hậu cần được bù đắp bởi nhu cầu sụt giảm từ các nhà sản xuất thép nội địa và các cảng, nơi các bãi xuất khẩu đã được tích trữ đầy đủ hàng trong những tuần gần đây.
Tại thị trường phế liệu nội địa của Đức, giá đã giảm nhẹ trong tháng 8 do nhu cầu sụt giảm, trong khi giá tại các khu vực cảng Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Ghent (ARAG) có sự biến động hạn chế, với một số nhà xuất khẩu ghi nhận mức giá cao hơn vào thời điểm rất gần đây.
Tác động của thuế quan Brazil đối với nhập khẩu HRC có thể không đáng kể
Người mua thép Brazil đã bắt đầu thích ứng với khả năng áp thuế chống bán phá giá (AD) đối với thép cuộn cán nóng (HRC) của Trung Quốc, dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 12.
Theo dữ liệu hải quan của Brazil, tổng lượng nhập khẩu HRC tính từ đầu năm đến hết tháng 7 đã giảm 46%, xuống còn 327.816 tấn, trong khi các lô hàng từ Trung Quốc giảm mạnh 75.8%, xuống còn 88.943 tấn trong bảy tháng đầu năm so với mức 353.780 tấn của cùng kỳ năm trước.
"Chúng tôi hầu như không làm ăn gì với Trung Quốc kể từ đầu năm đến nay," một nhà kinh doanh cho biết. "Nếu thuế HRC được áp dụng, chúng tôi không kỳ vọng sẽ có sự thay đổi lớn trong các luồng thương mại."
Sự sụt giảm nhập khẩu bắt đầu gia tăng tốc độ vào tháng 3 sau quyết định hồi tháng 2 của Brazil về việc áp thuế chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Trung Quốc, thúc đẩy người mua giảm mức độ tiếp xúc với thép Trung Quốc trước khả năng có phán quyết về HRC.
Những nhà nhập khẩu không thông quan được các lô hàng CRC và HDG trước khi thuế quan có hiệu lực đã chứng kiến chi phí cập cảng tăng gấp đôi, dẫn đến những tổn thất đáng kể. Các thành viên thị trường cho biết đã xảy ra tình trạng vỡ nợ thanh toán, bỏ rơi hàng hóa và các nỗ lực chuyển hướng các tàu vẫn đang trên hành trình đến các điểm đến thay thế ở Nam America. Người mua hiện đang có cách tiếp cận thận trọng hơn đối với các giao dịch mua HRC để tránh lặp lại những vấn đề đó, theo các thành viên thị trường.
Các nhà chức trách Brazil đã tìm thấy bằng chứng về các hành vi thương mại không công bằng trong cuộc điều tra HRC, nhưng quyết định chưa áp dụng thuế tạm thời, với phán quyết cuối cùng dự kiến sẽ có vào cuối năm nay.
Các nhà nhập khẩu Brazil ngày càng tìm kiếm nguồn nguyên liệu từ các xuất xứ thay thế, mặc dù hiện tại chưa có thuế chống bán phá giá nào áp dụng lên HRC của Trung Quốc. Ai Cập nổi lên như một nhà cung cấp ngày càng quan trọng vì quốc gia này được hưởng lợi từ hiệp định thương mại với khối Mercosur và không phải chịu thuế nhập khẩu.
Các lô hàng từ Ai Cập tăng 12.3%, đạt 80.924 tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7. Nhập khẩu từ Việt Nam cũng tăng lên 15.014 tấn so với mức không có lô hàng nào trong cùng kỳ năm trước. Ngược lại, nhập khẩu từ Hàn Quốc giảm 7.8% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 142.467 tấn.
Người mua Brazil đã gặp nhiều khó khăn trong việc thay thế khối lượng từ Trung Quốc mặc dù các lô hàng từ Ai Cập, Việt Nam và Hàn Quốc đã tăng lên. Tổng lượng hàng vận chuyển từ ba xuất xứ này đạt 238.405 tấn trong giai đoạn tháng 1-7 năm 2026, vẫn thấp hơn 32.6% so với mức 353.780 tấn do một mình Trung Quốc cung cấp trong cùng kỳ năm 2025, qua đó làm nổi bật những hạn chế của các chuỗi cung ứng thay thế.
Các thành viên thị trường kỳ vọng nhập khẩu HRC từ Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm khi người mua tìm cách tránh những sự gián đoạn và tổn thất tài chính từng xuất hiện trên thị trường CRC và HDG sau khi các biện pháp thuế chống bán phá giá được áp dụng vào đầu năm nay.
Nhập khẩu CRC và HDG sụt giảm
Nhập khẩu CRC và HDG của Brazil tiếp tục xu hướng giảm trong suốt năm qua.
Nhập khẩu CRC giảm 43.7%, xuống còn 227.768 tấn tính từ đầu năm đến hết tháng 7 so với mức 404.940 tấn của cùng kỳ năm trước. Các lô hàng CRC từ Trung Quốc giảm 67.4%, xuống còn 81.211 tấn từ mức 249.107 tấn, trong khi khối lượng từ Hàn Quốc giảm 7.6%, xuống còn 121.720 tấn từ mức 131.813 tấn. Nhập khẩu từ Việt Nam giảm 48.2%, xuống còn 8.226 tấn trong bảy tháng từ mức 15.877 tấn của cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu HDG giảm 27%, xuống còn 350.682 tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 so với mức 480.383 tấn của cùng kỳ năm trước. Khối lượng từ Trung Quốc giảm 40.5%, xuống còn 250.318 tấn so với mức 420.871 tấn của năm trước đó. Khối lượng từ Hàn Quốc giảm 7.3%, xuống còn 39.371 tấn, trong khi nhập khẩu từ Việt Nam tăng lên 49.155 tấn từ mức 7.439 tấn của cùng kỳ năm trước.
Hệ thống hạn ngạch thuế quan của Brazil cũng gây sức ép lên hoạt động nhập khẩu, khi quốc gia này áp mức thuế 25% đối với các lô hàng thép vượt quá ngưỡng hạn ngạch. Biện pháp này đã làm tăng chi phí của vật liệu nhập khẩu và làm giảm hơn nữa sự mặn mà của người mua đối với các lô hàng nước ngoài.
Giá CRC và HDG nội địa Châu Âu vững chắc, lượng hàng tồn kho nhập khẩu và kỳ nghỉ hè hạn chế đà tăng thêm
Giá thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) nội địa Châu Âu tiếp tục duy trì ở mức vững chắc trong tuần tính đến thứ Năm ngày 13 tháng 8, sau khi đã tăng khoảng 20 EUR mỗi tấn tính trung bình trong những tuần trước đó.
Đà tăng tiếp theo bị hạn chế bởi lượng hàng tồn kho nhập khẩu lớn tại các cảng cũng như hoạt động sụt giảm trong giai đoạn thị trường chững lại theo mùa truyền thống vào cuối mùa hè.
Tại Bắc Âu, thép cuộn cán nguội cơ bản giao hàng từ tháng 10 trở đi được chào bán trong khoảng từ 830-850 EUR mỗi tấn xuất xưởng (ex-works).
Một nguồn tin từ Đức cho biết các giao dịch được chốt ở mức 825 EUR mỗi tấn xuất xưởng, trong khi một nguồn tin khác của Đức xác nhận con số này là mức có thể giao dịch được, đồng thời cho biết thêm rằng mức giá cao hơn ở phân khúc trên do các nhà máy nhắm tới vẫn chưa xuất hiện trong các giao dịch thực tế.
Đánh giá giá hàng tuần đối với thép cuộn cán nguội nội địa, giao xưởng (exw) Bắc Âu đứng ở mức 825-830 EUR mỗi tấn vào ngày 13 tháng 8, thu hẹp lại từ mức 825-840 EUR mỗi tấn vào ngày 5 tháng 8.
"Antwerp đang ngập tràn thép cuộn cán nguội," nguồn tin này cho biết, đồng thời giải thích rằng sự có mặt của vật liệu nhập khẩu có giá cả cạnh tranh vẫn đang gây áp lực đè nặng lên giá nội địa.
Tuy nhiên, tuần trước, Ủy ban Châu Âu đã công bố các mức thuế chống bán phá giá chính thức đối với các mặt hàng nhập khẩu thép cuộn cán nguội (CRC) từ Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Turkey và Việt Nam.
Trong khi Turkey và Ấn Độ chịu mức thuế từ 5,6-9,5%, Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam chịu mức thuế từ 16-28%, điều này được kỳ vọng sẽ ảnh hưởng đến các lô hàng từ các quốc gia này do khi kết hợp với các hạn chế khác như thuế tự vệ và Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), chi phí cuối cùng của các sản phẩm này có thể trở nên kém cạnh tranh.
"Trước đây, người mua chỉ phải trả mức thuế cao nhất trong số các loại thuế. Giả sử nếu thuế chống bán phá giá là 6% và thuế tự vệ ngoài hạn ngạch là 25%, người mua chỉ phải trả 25%. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi và tất cả các loại thuế được áp dụng cùng nhau," một người mua người Đức cho biết, đồng thời nói thêm rằng nếu các nhà cung cấp Châu Á không hạ giá chào ban đầu, họ sẽ rất khó bán hàng sang Châu Âu.
Phân khúc thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cũng ổn định với các mức chào bán ở mức 830-850 EUR mỗi tấn xuất xưởng, trong khi các dấu hiệu về mức giá có thể giao dịch đạt 820 EUR mỗi tấn xuất xưởng.
Đánh giá giá hàng tuần đối với thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng nội địa, giao xưởng Bắc Âu đứng ở mức 820-830 EUR mỗi tấn vào ngày 13 tháng 8, ổn định so với tuần trước.
Một nguồn tin thị trường cho biết các nhà máy trong khu vực thời gian gần đây thích sản xuất HDG hơn là CRC, bởi vì một số loại HDG có thể được sản xuất trực tiếp từ thép cuộn cán nóng (HRC), bỏ qua công đoạn CRC, và vì quá trình ủ diễn ra tự nhiên trong quá trình mạ kẽm, trong khi sản xuất CRC đòi hỏi thép phải được nung nóng và làm mềm riêng biệt, phát sinh thêm chi phí năng lượng.
Nam Âu tương đối trầm lắng hơn, với phần lớn thành viên thị trường đang trong kỳ nghỉ lễ.
Mặc dù vậy, một số giao dịch HDG vẫn được thực hiện ở mức 830 EUR mỗi tấn giao hàng tận nơi (delivered) hoặc 815 EUR mỗi tấn xuất xưởng, trong khi các mức chào bán ở mức 825-835 EUR mỗi tấn xuất xưởng.
Đánh giá giá hàng tuần đối với thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng nội địa, giao xưởng Nam Âu đạt mức 815-825 EUR mỗi tấn vào ngày 14 tháng 8, so với mức 800-830 EUR mỗi tấn của tuần trước.
Các mức chào CRC gần đây nhất trong khu vực đạt 840-850 EUR mỗi tấn xuất xưởng; tuy nhiên, người mua thấy các mức giá này là quá cao.
Đánh giá đối với thép cuộn cán nguội nội địa, giao xưởng Nam Âu ở mức 815-825 EUR mỗi tấn vào ngày 12 tháng 8 so với mức 820 EUR mỗi tấn vào ngày 5 tháng 8.
"Vào tháng 9, bạn có thể đặt cược vào một cú nhảy vọt lớn," một người mua từ Ý cho biết.
Thị trường thép tấm dày nội địa Châu Âu trầm lắng trong kỳ nghỉ hè; giá nhập khẩu phôi dẹt tại Ý ổn định
Giá nội địa đối với thép tấm dày (heavy plate) nhìn chung duy trì ổn định tại các thị trường Châu Âu, trong khi hoạt động giao dịch chậm lại trong giai đoạn chững lại theo mùa vào mùa hè, đồng thời giúp ổn định giá nhập khẩu phôi dẹt (slab) tại Ý, các nguồn tin cho biết vào thứ Năm ngày 13 tháng 8.
Ý
Các nguồn tin cho biết mức giá khả thi đối với thép tấm mác cơ bản ở mức 690-700 EUR (797-809 USD) mỗi tấn xuất xưởng tại Ý vào ngày 13 tháng 8, tương đương với mức của các giao dịch mới nhất được ghi nhận một tuần trước đó. Họ cũng xác nhận mức giá chào được một nhà cung cấp đưa ra ở mức 720 EUR mỗi tấn xuất xưởng vào ngày 6 tháng 8, nhưng mức này được coi là không khả thi.
Các thành viên thị trường cho biết các mức giá ở 690-700 EUR mỗi tấn xuất xưởng là mức đáy giá tiềm năng trên thị trường, gắn liền với giai đoạn chững lại theo mùa truyền thống vào tháng 8.
Đánh giá giá hàng tuần đối với thép tấm nội địa 8-40mm, giao xưởng Nam Âu đứng ở mức 690-700 EUR mỗi tấn vào thứ Năm, thu hẹp xuống 10 EUR mỗi tấn từ mức 690-710 EUR mỗi tấn của một tuần trước đó.
Trong khi đó, các mức chào mới nhất đối với phôi dẹt thép nhập khẩu vào Ý được ghi nhận trong khoảng từ 545-565 USD mỗi tấn CIF vào ngày 13 tháng 8 đối với nguyên liệu có xuất xứ từ Đông Nam Á, trong khi các nhà máy Trung Quốc chào giá phôi dẹt ở mức 560 USD mỗi tấn CIF.
Một đơn vị thương mại cho biết phôi dẹt của Indonesia thậm chí có thể rẻ hơn vài đô la so với mức 545 USD mỗi tấn CIF, nhưng không ghi nhận bất kỳ giao dịch thực tế nào đạt được ở các mức thấp hơn.
Một nguồn tin là người mua cho biết “không có sự thay đổi thực sự” nào đối với giá phôi dẹt trong tuần qua, trong khi phần lớn các nhà máy Ý đều tạm nghỉ thị trường trong giai đoạn nghỉ lễ tháng 8. “Một vài giá chào của Trung Quốc được gia hạn quanh mức 560 [USD mỗi tấn CIF] nhưng không có giao dịch hay thay đổi thực sự nào [được thực hiện],” nguồn tin này cho biết thêm.
Do đó, đánh giá giá hàng tuần đối với phôi dẹt nhập khẩu, cif Ý đứng ở mức 545-560 USD mỗi tấn vào thứ Năm, không đổi so với tuần trước.
Bắc Âu
Không có hoạt động thị trường đáng kể nào được ghi nhận tại thị trường thép tấm nội địa ở Bắc Âu trong tuần qua.
Các thành viên thị trường tiếp tục nhắc đến tình trạng nguồn cung thắt chặt từ các nhà sản xuất thép tấm tích hợp của Đức, gắn liền với đợt tăng giá trước đó trên thị trường, nhưng không có giao dịch mới nào được ghi nhận để hỗ trợ cho đợt tăng giá mạnh này.
Các mức chào đối với vật liệu cơ bản được ghi nhận ở mức 850-880 EUR mỗi tấn xuất xưởng, trong khi mức giá khả thi được chỉ ra ở mức 820-850 EUR mỗi tấn xuất xưởng, tất cả đều không thay đổi so với một tuần trước đó.
Đánh giá giá hàng tuần đối với thép tấm nội địa 8-40mm, giao xưởng Bắc Âu đứng ở mức 820-850 EUR mỗi tấn, ổn định so với tuần trước.
Giá thép dẹt tại Romania tiếp tục giảm trong bối cảnh nhu cầu yếu và giá chào thấp hơn
Xu hướng giảm trên thị trường thép dẹt của Romania đã kéo dài sang một tuần nữa, khi nhu cầu vẫn duy trì ở mức yếu và chính sách định giá ngày càng quyết liệt hơn từ một số nhà kinh doanh lớn tiếp tục kéo các mức giá khả thi xuống thấp hơn. Với hoạt động kinh doanh trong tháng 8 đã ở mức thấp theo mùa, người mua thể hiện rất ít sự cấp thiết trong việc mua hàng trong bối cảnh lượng tồn kho đủ dùng, thanh khoản thắt chặt và hoạt động trong ngành xây dựng suy yếu. Trong môi trường này, các bên bán lớn đang cắt giảm giá để kích thích doanh số, buộc các đơn vị thương mại quy mô vừa và nhỏ phải hoặc là đi theo xu hướng giảm hoặc là đưa ra các mức chiết khấu lớn hơn mặc dù áp lực lên biên lợi nhuận của họ đang ngày càng gia tăng.
Hậu quả là giá thép tấm nóng (hot rolled sheet) đã giảm xuống khoảng 765-770 EUR/tấn giao kho, so với mức 780-790 EUR/tấn giao kho của tuần trước. Một số đơn vị thương mại lớn vẫn được ghi nhận ở mức khoảng 745-750 EUR/tấn giao kho, trong khi các bên bán quy mô vừa và nhỏ nhìn chung cố gắng bám sát phân khúc cận trên của thị trường và chỉ đàm phán đối với các yêu cầu mua hàng nghiêm túc. Các mức chiết khấu khoảng 5-8 phần trăm vẫn có thể đạt được tùy thuộc vào khối lượng tấn và các điều kiện thanh toán. Giá thép tấm nguội (cold rolled sheet) cũng đã hạ nhiệt xuống khoảng 870-880 EUR/tấn giao kho, giảm từ mức 880-890 EUR/tấn giao kho của tuần trước. Tuy nhiên, ngay cả ở các mức giá thấp hơn, hoạt động mua sắm vẫn khan hiếm và phần lớn các giao dịch vẫn chỉ giới hạn ở các nhu cầu tức thời.
Trong khi đó, không có tiến 3 triển đáng chú ý nào liên quan đến việc bán Liberty Galati, không có người mua mới hay diễn biến cụ thể nào được ghi nhận trong quá trình này. Mặc dù vậy, những lo ngại xoay quanh tình hình tài chính của tập đoàn này đã trở nên sâu sắc hơn sau khi Liberty Services Center Galati bước vào thủ tục phá sản trong bối cảnh các khoản nợ tồn đọng đáng kể. Dù công ty này tách biệt với bản thân Liberty Galati, diễn biến trên đã làm xấu thêm tâm lý đối với các hoạt động tại Romania của tập đoàn và làm gia tăng thêm triển vọng vốn dĩ đã bấp bênh của nhà sản xuất này.
Hoạt động nhập khẩu cũng duy trì ở mức rất hạn chế, khi người mua Romania thấy có rất ít lý do để bước vào thị trường trong lúc lượng tồn kho vẫn đầy đủ và phần lớn Châu Âu vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ lễ tháng 8. Các thành viên thị trường kỳ vọng các cuộc thảo luận sẽ dần khôi phục vào tháng 9, khi các nhà cung cấp quay trở lại với các báo giá mới và người mua có được cái nhìn rõ ràng hơn về hướng đi của giá cả giai đoạn sau mùa hè. Các giá chào từ Ukraine vẫn không thay đổi ở mức khoảng 790-800 EUR/tấn CPT Romania đối với thép tấm nóng và 880-890 EUR/tấn CPT đối với thép tấm nguội, đây là những mức giá vẫn bị coi là quá cao để thu hút nhiều sự quan tâm. Trong khi đó, các giá chào HRC từ Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận ở mức khoảng 570-585 USD/tấn FOB, với cước vận chuyển đến Romania ước tính ở mức 25-30 USD/tấn, dẫn đến mức giá giao hàng tham khảo xấp xỉ 515-530 EUR/tấn CFR Romania, so với mức khoảng 520-530 EUR/tấn CFR của tuần trước. Bất chấp mức giá mang tính cạnh tranh, các giới hạn về hạn ngạch và sự bất định về các chi phí liên quan đến CBAM tiếp tục hạn chế sự quan tâm của người mua Romania đối với nguyên liệu từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Thị trường Châu Âu đánh giá như thế nào về những thay đổi trong hệ thống hạn ngạch?
Các biện pháp tự vệ mới của Ủy ban Châu Âu, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, đã tác động đáng kể đến thị trường thép, với việc cơ cấu lại các hạn ngạch theo từng quốc gia, giới thiệu các cơ chế hạn ngạch bổ sung theo các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), tăng thuế ngoài hạn ngạch lên 50% và những chậm trễ về mặt hành chính. Các nhà sản xuất và thương nhân thép Châu Âu đã chia sẻ quan điểm của họ về các biện pháp này, hiện đã có hiệu lực được hơn một tháng.
Các bên tham gia thị trường thép Châu Âu xem hệ thống hạn ngạch nhập khẩu thép mới của EU là một bước quan trọng trong việc giảm áp lực nhập khẩu, trong khi tác động thực tế dự kiến sẽ trở nên rõ ràng hơn trong các quý tới. Các nhà sản xuất kỳ vọng giá cả sẽ duy trì ở mức mạnh, đồng thời họ coi lạm phát là một trong những yếu tố thách thức nhất mà thị trường sẽ phải quản lý.
Ai Cập nổi lên như một trong những bên hưởng lợi từ việc phân bổ hạn ngạch, trong khi Algeria được giao hạn ngạch chính thức thấp hơn và hạn ngạch của Trung Quốc bị cắt giảm xuống mức rất thấp. Thêm vào đó, theo một nhà sản xuất, mặc dù hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cắt giảm trên giấy tờ, cơ chế hạn ngạch bổ sung dành cho các quốc gia có FTA sẽ cho phép các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ bù đắp phần lớn hạn mức tiếp cận mà họ đã mất.
Theo các nhà sản xuất, việc tăng thuế ngoài hạn ngạch từ 25% lên 50% sẽ làm tăng rủi ro, đặc biệt đối với các công ty nhập khẩu khối lượng lớn. Tuy nhiên, các cơ hội hạn ngạch bổ sung dành cho các quốc gia có hiệp định thương mại tự do với EU có thể hạn chế tác động của việc cắt giảm hạn ngạch. Với khối lượng hạn ngạch thấp hơn và mức thuế 50%, các nhà nhập khẩu dự kiến sẽ thận trọng hơn trong việc thông quan khối lượng lớn vật liệu.
Nhìn chung, trong khi một số nhà sản xuất nhìn nhận các biện pháp này một cách tích cực, thì những người khác cho rằng việc cắt giảm hạn ngạch là chưa đủ và các cơ chế trong hệ thống tiếp tục cho phép nhập khẩu làm giảm hiệu quả của biện pháp bảo hộ. Trong khi đó, triển vọng đối với các sản phẩm thép dẹt được cho là tiêu cực hơn.
Assofermet chỉ trích tính phức tạp của cơ chế hạn ngạch mới
Chủ tịch Assofermet, ông Paolo Sangoi, cho biết hiệp hội có những chỉ trích nghiêm túc đối với quy định mới, với lập luận rằng nó chứa đựng nhiều vấn đề, bao gồm các vấn đề đặt ra câu hỏi liên quan đến tính hợp pháp về mặt hiến pháp và sự tuân thủ các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới.
Theo ông Sangoi, một trong những mối quan ngại chính là cơ chế phân bổ hạn ngạch mới, kết hợp hạn ngạch theo từng quốc gia với hai hạn ngạch “Quốc gia Khác” riêng biệt. Ông Sangoi tuyên bố rằng một trong những hạn ngạch bổ sung này chỉ có thể tiếp cận được bởi các quốc gia vốn đã hưởng lợi từ hạn ngạch theo quốc gia, trong khi hạn ngạch kia được dành riêng cho một số quốc gia nhất định. Theo Assofermet, cấu trúc này có thể dẫn đến sự mất cân bằng thị trường đáng kể bằng cách tạo ra lợi thế thực sự cho các quốc gia cạn kiệt hạn ngạch của chính họ trước, vì sau đó họ có thể tiếp cận thêm các khối lượng hạn ngạch bổ sung.
Assofermet cũng chỉ trích việc phân bổ hạn ngạch giữa các quốc gia xuất khẩu. Phát biểu với SteelOrbis, ông Sangoi tuyên bố rằng hạn ngạch tương đối cao đã được phân bổ cho một số quốc gia ít hấp dẫn hơn đối với người mua Châu Âu do vướng các biện pháp chống bán phá giá. Ngược lại, hiệp hội chỉ ra rằng khối lượng hạn ngạch đối với một số quốc gia vốn cung cấp thép chất lượng cao cho EU từ trước đến nay đã bị cắt giảm đáng kể.
Ngoài ra, hiệp hội liên kết việc công bố khối lượng hạn ngạch chỉ một ngày trước khi quy định có hiệu lực với sự phức tạp của hệ thống mới, với lập luận rằng điều này làm tăng khả năng xảy ra lỗi tính toán và dẫn đến việc phân bổ hạn ngạch không phản ánh đầy đủ các luồng thương mại thực tế hoặc nhu cầu của thị trường Châu Âu.
Federacciai hài lòng với việc phân bổ hạn ngạch
Hiệp hội các nhà sản xuất thép Ý Federacciai tuyên bố rằng họ rất hài lòng với các quyết định phân bổ hạn ngạch của Ủy ban Châu Âu. Theo Federacciai, việc tính toán hạn ngạch dựa trên các mức nhập khẩu trước đại dịch cho thấy Ủy ban Châu Âu đã thực hiện một đánh giá chi tiết.
Federacciai quy việc công bố muộn các khoản phân bổ hạn ngạch chủ yếu là do các thủ tục hành chính ở Châu Âu và sự cần thiết phải đánh giá cẩn thận các mối quan hệ thương mại và thể chế của EU với các đối tác thương mại.
Giá thép dài nội địa Ba Lan ổn định trong bối cảnh nhu cầu yếu và kỳ nghỉ hè chững lại
Giá thép dài nội địa Ba Lan vẫn duy trì ổn định trong tuần tính đến thứ Sáu ngày 14 tháng 8 trong bối cảnh nhu cầu yếu, thanh khoản mỏng và sức mua thấp, khi sự chậm lại của mùa hè tiếp tục kìm hãm hoạt động giao dịch.
Không có giao dịch mới nào được ghi nhận trong tuần đánh giá khi các thành viên thị trường tiếp tục áp dụng cách tiếp cận chờ và quan sát.
"Nhu cầu vẫn đang yếu," một nguồn tin từ nhà phân phối chia sẻ với Fastmarkets.
Ở phân khúc thép cây (rebar), các mức giá khả thi được ghi nhận ở mức 2.650-2.680 zloty (709-717 USD) mỗi tấn CPT.
Các mức chào hàng được ghi nhận ở mức 2.650 zloty mỗi tấn CPT. Các mức chào tham khảo cao hơn cũng được ghi nhận; tuy nhiên, những mức giá đó không được hỗ trợ bởi hoạt động giao dịch thực tế.
Đánh giá giá hàng tuần đối với thép thanh vằn (thép cây) nội địa, giao theo phương thức CPT Ba Lan, đạt mức 2.650-2.680 zloty mỗi tấn vào thứ Sáu, không đổi so với tuần trước.
Hoạt động giao dịch ở phân khúc dây thép cuộn (wire rod) cũng duy trì ở mức hạn chế trong tuần đánh giá, với các mức giá khả thi được ghi nhận ở mức 2.990-3.100 zloty mỗi tấn giao hàng tận nơi.
Đánh giá giá hàng tuần đối với dây thép cuộn (chất lượng kéo dây) nội địa, giao hàng tại Ba Lan, đứng ở mức 2.990-3.100 zloty mỗi tấn vào thứ Sáu, không đổi so với tuần trước.
Cuộc điều tra chống bán phá giá của Đài Loan nhắm vào thép không gỉ cán nguội của Việt Nam, thu hẹp các kích thước cụ thể và có khả năng phục hồi giá trị thép không gỉ sơn
Cuộc điều tra chống bán phá giá (AD) của Đài Loan đối với thép không gỉ cán nguội của Việt Nam đang làm thắt chặt nguồn cung đối với các kích thước cụ thể như vật liệu khổ 3 foot và 5 foot, khiến các nhà gia công phải đối mặt với tình trạng tạm dừng đơn hàng từ các nhà máy thép.
Với lượng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm gần 70% tổng lượng hàng nhập khẩu vượt mốc 34.000 tấn tính đến tháng 7, các nhà sản xuất nội địa gồm Tập đoàn Thép Liên Hợp Nghĩa Hưng (Yieh United Steel Corporation - Yusco) và Công ty Sắt thép Đường Vinh (Tang Eng Iron Works) đã khởi xướng các thủ tục tố tụng dự kiến tổ chức phiên điều trần công khai vào ngày 14 tháng 9.
Sự thận trọng từ hoạt động nhập khẩu hệ quả có thể loại bỏ các lựa chọn thay thế giá rẻ, qua đó có tiềm năng định hình lại động lực thị trường và nâng đỡ xu hướng định giá đảo chiều của thép không gỉ sơn.
Giá quặng sắt phục hồi nhờ sản xuất thép hồi phục và chính sách tiền tệ nới lỏng
Giá quặng sắt tăng nhẹ để duy trì các mức trên 97 USD, với quặng sắt mịn hàm lượng 62% Fe của Úc giao đến Trung Quốc chốt ở mức 97,3 USD/tấn. Mức tăng hàng tuần đạt 1,25%, chấm dứt chuỗi ba tuần giảm liên tiếp, mặc dù các khoản lỗ tính từ đầu năm đến nay vẫn ở mức 8,6%.
Kỳ vọng kích thích từ việc nới lỏng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Trung Quốc, kết hợp với sản lượng thép đang hồi phục, nhu cầu cải thiện, chi phí vận tải biển cao, và hợp đồng tương lai than cốc tăng vọt được thúc đẩy bởi các cuộc kiểm tra an toàn mỏ, đã hỗ trợ sự phục hồi giá quặng sắt.
Bất chấp sự sụt giảm lượng hàng cập cảng liên quan đến bão, lượng hàng tồn kho tại cảng ở mức cao và biên lợi nhuận của nhà sản xuất thép yếu cho thấy xu hướng biến động hẹp trong ngắn hạn.
Feng Hsin của Đài Loan cắt giảm giá thép cây trong khi giữ nguyên giá phế liệu và thép hình
Feng Hsin Steel Co., Ltd., một nhà sản xuất thép dài hàng đầu tại Đài Loan, đã điều chỉnh lịch trình giá của mình bằng cách hạ giá thép cây xuống 200 Đài tệ mỗi tấn, giảm giá cơ bản từ 17.800 Đài tệ xuống 17.600 Đài tệ, trong khi giữ nguyên giá phế liệu sắt và thép hình lần lượt ở mức 9.000 Đài tệ và 25.000 Đài tệ mỗi tấn.
Các thành viên thị trường đã dự đoán trước việc cắt giảm giá thép cây, nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giữa mức giá công bố và mức giá chưa thông báo bất chấp các dòng đơn hàng gần đây.
Các báo giá nguyên liệu quốc tế cho thấy phế liệu đóng container của Mỹ duy trì ổn định ở mức 330 USD mỗi tấn, quặng sắt của Úc tăng từ 96,1 lên 97,3 USD mỗi tấn, và không có báo giá nào được ghi nhận đối với phế liệu tàu rời của Mỹ hoặc phế liệu H2 của Nhật Bản.
Các đại lý phế liệu kim loại của Đài Loan cảnh báo không nên cắt giảm giá trong bối cảnh các nhà máy đối mặt với thua lỗ nặng nề từ các lô hàng thép cây gần đây
Các nhà máy thép Đài Loan đã chốt được các đơn hàng thép cây bất ngờ với quy mô lên tới hàng chục nghìn tấn, mặc dù các tính toán cho thấy hoạt động đang chịu lỗ thương mại đáng kể khi sử dụng nguyên liệu thô từ nước ngoài.
Để bù đắp những khoản thâm hụt tài chính nghiêm trọng, các nhà máy thép đã cân nhắc việc giảm giá thu mua phế liệu nội địa. Tuy nhiên, các đại lý phế liệu đã lập luận rằng việc giảm giá là hoàn toàn không khả thi vì khối lượng thu gom vốn dĩ đã khan hiếm.
Các đại lý giải thích rằng việc hạ giá trong nước sẽ càng làm giảm nguồn cung phế liệu đầu vào thay vì cắt giảm chi phí, khiến các nhà máy đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng cả nguyên liệu trong nước lẫn nhập khẩu. Hơn nữa, giá trị phế liệu nội địa vẫn thấp hơn đáng kể so với các lựa chọn thay thế từ nước ngoài, khiến các đại lý chỉ trích áp lực định giá của nhà máy là không bền vững đối với thị trường nội địa.