Thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Giá tiếp tục giảm

Giá thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm vào vào thứ Năm (15/10) khi các nhà máy Trung Quốc tăng sản lượng sau khi chi phí nguyên liệu thô giảm.

Thép cây (Rebar)

Giá thép cây giao tại kho Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1,49 USD/tấn) xuống còn 3.110 nhân dân tệ/tấn vào ngày 15 tháng 10, trong khi hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 5 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.071 nhân dân tệ/tấn.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã tăng sản lượng thép cây thêm 36.000 tấn so với tuần trước lên 1,74 triệu tấn, theo các thành viên thị trường cho biết. Hầu hết các nhà máy sản xuất thép cây vẫn đang thua lỗ, mặc dù mức lỗ đã thu hẹp xuống còn 100-150 nhân dân tệ/tấn so với mức 200-250 nhân dân tệ/tấn vào cuối tháng 9 sau khi giá than cốc giảm 200-220 nhân dân tệ/tấn kể từ ngày 1 tháng 10. Tâm lý thị trường vẫn yếu do sản lượng gia tăng và triển vọng nhu cầu ảm đạm.

Tuy nhiên, sản lượng thép cây hiện tại của các nhà máy vẫn thấp hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Tồn kho thép cây cũng giảm mạnh trong tuần này, tạo mức sàn cho giá giao ngay. Tồn kho thép cây của các nhà giao dịch và nhà máy Trung Quốc giảm 480.000 tấn trong tuần xuống còn 5,48 triệu tấn. Các thành viên thị trường kỳ vọng dư địa giảm thêm của giá thép cây là có hạn, nhưng thấy rất ít triển vọng tăng giá nếu không có đợt cắt giảm sản lượng mạnh mẽ.

Đánh giá giá FOB thép cây Trung Quốc giảm 3 USD/tấn xuống còn 477 USD/tấn tính theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cây B500B thêm 2 USD/tấn so với ngày hôm qua xuống còn 471 USD/tấn FOB vào ngày hôm nay. Nhà máy này đã giảm tổng cộng 11 USD/tấn kể từ đầu tuần trước do triển vọng bi quan và nhu cầu xuất khẩu yếu. Các nhà máy Trung Quốc duy trì giá chào thép cây sang Singapore ở mức 510-520 USD/tấn CFR tính theo trọng lượng lý thuyết, tương đương 485-495 USD/tấn FOB. Nhưng áp lực giảm giá đang gia tăng khi hầu hết người mua nước ngoài không sẵn lòng chấp nhận mức giá này, các thành viên thị trường cho biết.

Thép dây (Wire rod) và Phôi thép (Billet)

Đánh giá giá FOB thép dây Trung Quốc giữ nguyên ở mức 496 USD/tấn. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã giảm giá chào thép dây SAE1008 thêm 2 USD/tấn xuống còn 500 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 11. Giá xuất xưởng của các nhà máy Trung Quốc đối với thép dây chất lượng dùng làm lưới thép trong ngày hôm nay ở mức 3.220-3.240 nhân dân tệ/tấn (481-484 USD/tấn).

Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giữ nguyên ở mức 2.950 nhân dân tệ/tấn.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hồng Kông báo cáo giá chào thép cây B500B ở mức 471 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc.

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hồng Kông báo cáo giá chào thép cây HRB400 ở mức 471 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc.

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hồng Kông báo cáo giá chào thép cây dạng cuộn HRB400 ở mức 513 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc.

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Singapore báo cáo giá chào thép cây B500B ở mức 520 USD/tấn CFR Singapore theo trọng lượng lý thuyết.

Thép dây - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hồng Kông báo cáo giá chào thép dây SAE1008 ở mức 500 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc.

Thép dây - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hồng Kông báo cáo mức giá chỉ báo đối với thép dây Q195 ở mức 496 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc.

Thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Được hỗ trợ nhờ lượng tồn kho giảm

Thị trường nội địa Trung Quốc ổn định do lượng tồn kho giảm nhanh đã hỗ trợ tâm lý thị trường, trong khi giá xuất khẩu tiếp tục trượt giảm do mức giá chỉ báo thấp hơn từ các công ty thương mại và người mua.

Giá xuất kho phổ biến của thép cuộn cán nóng (HRC) tại Thượng Hải không đổi ở mức 3.260 nhân dân tệ/tấn (487,04 USD/tấn) vào ngày 15 tháng 10. Bên bán hạ giá 10 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.250-3.260 nhân dân tệ/tấn vào buổi sáng, nhưng đã phục hồi trở lại vào buổi chiều lên mức 3.260-3.270 nhân dân tệ/tấn. Tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã giảm 180.000 tấn trong tuần này, và các nhà máy đã cắt giảm sản lượng HRC 90.000 tấn trong tuần, theo các thành viên thị trường. Các nguồn tin cho biết thêm đây là mức giảm tồn kho theo tuần nhanh nhất kể từ đầu năm nay, khi nhu cầu HRC tăng tốc sau kỳ nghỉ Quốc khánh. Nhưng một số thành viên cho rằng đà giảm tồn kho này không bền vững và nhu cầu khó có khả năng tiếp tục tăng tốc.

Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải đã tăng 0,03% so với mức thanh toán của phiên giao dịch trước lên 3.243 nhân dân tệ/tấn vào ngày 15 tháng 10.

Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc giảm 3 USD/tấn xuống còn 490 USD/tấn FOB Trung Quốc do mức giá chỉ báo thấp hơn từ các nhà xuất khẩu. Các nhà máy thuộc khu vực tư nhân đã hạ giá giao dịch khả thi xuống 486-493 USD/tấn FOB Trung Quốc (so với mức 488-494 USD/tấn FOB trước đó) đối với HRC Q235, trong khi các nhà máy thép lớn giữ nguyên giá chào ở mức 500-505 USD/tấn FOB đối với cuộn SS400, nhưng sẵn sàng đàm phán đối với các giá thầu chắc chắn (firm bids). Một số công ty thương mại đã hạ giá chỉ báo xuống 475-485 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với mác Q235, tùy thuộc vào cảng và mác thép — điều này bị coi là hành động bán khống (short selling) dựa trên triển vọng tiêu cực, vì mức giá này không khả thi đối với các nhà máy, theo các thành viên thị trường. Một số nguồn tin thị trường cho biết các công ty thương mại có khả năng sẽ gánh chịu thua lỗ ở mức giá này.

Một số người mua từ Pakistan đưa ra mức giá chỉ báo cho HRC Q195 ở mức 502 USD/tấn CFR, quy đổi tương đương 467 USD/tấn FOB Trung Quốc, mức này quá thấp và không khả thi đối với người bán, các công ty thương mại cho biết. Mức giá chỉ báo cho mác Q235 cao hơn một chút ở mức 505-510 USD/tấn CFR Pakistan, trong khi chưa có giao dịch nào được xác nhận. Các nhà xuất khẩu Trung Quốc cực kỳ thận trọng khi bán hàng sang Trung Đông, do biến động giá cước vận tải và các vấn đề về giao hàng. Giá vào khu vực này chịu sự đàm phán, các công ty thương mại Trung Quốc cho biết.

Giá HRC tại khu vực ASEAN đứng ở mức ổn định 535 USD/tấn CFR Việt Nam.

Giá chào HRC SAE1006 từ Đài Loan ở mức 530-540 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 11-12 — tương đương 560-570 USD/tấn CFR Việt Nam khi tính thêm cước phí vận chuyển 30 USD/tấn. Tuy nhiên, mức giá này quá cao để thu hút lực lượng mua vào, trong khi các giá chào từ Indonesia thấp hơn 20-30 USD/tấn. Một số nhà cung cấp HRC Đài Loan sẵn sàng chào bán khối lượng hạn chế ở mức 550 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng mức giá này không áp dụng cho tất cả người mua, theo các nguồn tin. Giá chào HRC Nhật Bản ở mức 520 USD/tấn FOB hoặc 550 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng các giao dịch chưa thể được xác minh. HRC Indonesia vẫn duy trì tính cạnh tranh cao nhất trong số các giá chào vào Việt Nam, và một số giao dịch đã được ghi nhận ở mức 532 USD/tấn CFR vào đầu tuần này.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hồng Kông báo cáo giá chào HRC mác Q235 ở mức 493 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào HRC mác Q235 ở mức 489 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá thầu chỉ báo cho HRC mác Q235 ở mức 510 USD/tấn CFR Pakistan.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá thầu chỉ báo cho HRC mác Q195 ở mức 502 USD/tấn CFR Pakistan.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá thầu chỉ báo cho HRC mác Q235 ở mức 480 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào HRC mác Q235 ở mức 492 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào HRC mác Q235 ở mức 486 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HRC - ASEAN: Nhà máy tại Việt Nam báo cáo giá chào mác SAE1006 xuất xứ Đài Loan ở mức 535 USD/tấn FOB Đài Loan.

HRC - ASEAN: Nhà máy tại Việt Nam báo cáo giá chào mác SAE1006 xuất xứ Đài Loan ở mức 550 USD/tấn CFR Việt Nam.

Thép cuộn cán nguội (CRC) - Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào CRC mác SPCC ở mức 555 USD/tấn FOB Trung Quốc.

CRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo cho CRC mác SPCC ở mức 555 USD/tấn FOB Trung Quốc.

CRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá thầu chỉ báo cho CRC mác SPCC ở mức 545 USD/tấn FOB Trung Quốc.

CRC - Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào CRC mác SPCC ở mức 557 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) - Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo cho HDG mác SGCC ở mức 600 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HDG - Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo cho HDG mác SGCC ở mức 540 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HDG - Trung Quốc: Công ty thương mại tại Hồng Kông báo cáo giá chào HDG mác SGCC ở mức 554 USD/tấn FOB Trung Quốc.

HDG - Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào HDG mác SGCC ở mức 561 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Thép dẹt GCC: Vướng mắc vận tải cản trở hoạt động thương mại

Tình trạng tắc nghẽn cảng biển, hạn chế vận tải và rủi ro địa chính trị tiếp tục gây gián đoạn hoạt động thương mại thép dẹt vào khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) trong tháng 10. Do các nhà cung cấp thay thế hầu như vắng bóng, người mua vẫn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc, qua đó hỗ trợ giá nhập khẩu.

Đánh giá giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) CFR UAE đã tăng 10 USD/tấn lên mức 600 USD/tấn, quay trở lại mức ghi nhận lần cuối vào giữa tháng 6.

Chủ tàu vẫn ngần ngại đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột đang diễn ra, khiến hầu hết các lô hàng hướng tới Fujairah — nơi thời gian chờ cập cảng đã lên tới 70-80 ngày. Các cảng thay thế như Jeddah cũng bị tắc nghẽn, trong khi các lô hàng dỡ tại Yanbu phải chịu thêm chi phí vận chuyển bằng xe tải từ 30-35 USD/tấn để đưa hàng đến kho của người mua, theo các nguồn tin.

Với nguồn cung nhập khẩu thắt chặt và hoạt động xuất khẩu hầu như bị đình chỉ kể từ khi xung đột bùng nổ, một nhà máy cán lại (re-roller) lớn trong khu vực dự kiến sẽ chỉ vận hành ở mức 35-40% công suất trong tháng này.

Việc tìm nguồn cung ứng hầu như bị giới hạn ở Trung Quốc do vắng bóng các giá chào từ Ấn Độ và Nhật Bản. Các nhà cung cấp Ấn Độ đã rút lui khỏi thị trường Trung Đông trong những tháng gần đây do giá trong nước mạnh hơn, trong khi các nhà sản xuất Nhật Bản phải đối mặt với các gián đoạn sản xuất do thời tiết, làm hạn chế lượng hàng xuất khẩu, các nguồn tin cho biết.

Các giá chào HRC mác chuyên dùng cán lại tiêu chuẩn 2.5-3mm của Trung Quốc được nghe ở mức 585-610 USD/tấn CFR UAE trong tuần này, mặc dù các giá chào ở mức thấp của khung giá này rất hạn chế và hầu hết tập trung ở mức 600-610 USD/tấn CFR. Giá nhập khẩu có xu hướng tăng vào tuần trước nhưng hiện đã giảm nhẹ do giá FOB của Trung Quốc suy yếu.

Dù vậy, các nhà cung cấp Trung Quốc vẫn miễn cưỡng đưa ra mức chiết khấu sâu cho người mua Trung Đông do chi phí vận chuyển cao và thiếu các lựa chọn nguồn cung thay thế, các thành viên thị trường cho biết. Cước phí từ Trung Quốc đến Vùng Vịnh dao động trong khoảng 100-120 USD/tấn, theo ước tính của một nhà giao dịch có trụ sở tại Ả Rập Xê-út. Giá chào HRC 1,2mm của Trung Quốc được ghi nhận ở mức 650 USD/tấn CFR các cảng Ả Rập Xê-út.

Khoảng 12.000-15.000 tấn HRC của Trung Quốc đã được nghe bán ở mức khoảng 600 USD/tấn CFR cảng Sohar ở Oman. Các giá chào từ Indonesia được nghe ở mức 650-660 USD/tấn CFR Oman, mặc dù các thông số kỹ thuật chưa được làm rõ.

Một số giá chào từ Đài Loan được nghe ở mức 600-620 USD/tấn CFR UAE, mặc dù lượng phân bổ xuất khẩu vẫn còn hạn chế. Giá chào từ các nguồn gốc Châu Á khác được báo cáo cao hơn ở mức 630-635 USD/tấn CFR UAE.

Tại thị trường nội địa Ả Rập Xê-út, giá cơ bản đối với HRC mác tiêu chuẩn 3mm từ nhà sản xuất trong khu vực là Hadeed đứng ở mức 740 USD/tấn xuất xưởng (ex-works), theo các nguồn tin.

Tuy nhiên, người tiêu dùng cuối cùng như các nhà sản xuất ống thép không thể tạo ra nhiều biên lợi nhuận trên các sản phẩm hoàn thiện làm từ HRC mua trong nước sau khi tính toán các chi phí chuyển đổi, các thành viên thị trường cho biết.

Các cuộc không kích gần đây nhằm vào sân bay Riyadh và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ả Rập Xê-út đã làm gia tăng lo ngại về các khoản phí rủi ro liên quan đến chiến tranh và nguy cơ gián đoạn vận tải biển qua Biển Đỏ.

HRC tại Vương quốc Anh: Giao dịch chậm, giá ổn định

Hoạt động giao dịch thép cuộn cán nóng (HRC) tại Anh vẫn duy trì ở mức chậm trong tuần qua, khi người tiêu dùng thép tiếp tục tiêu thụ lượng tồn kho lớn đã được tích lũy trước ngày 1 tháng 7, và giá cả vẫn duy trì ổn định.

Các thành viên thị trường kỳ vọng lượng hàng tồn kho dư thừa có thể phải mất đến nửa đầu năm 2027 mới được hấp thụ hoàn toàn, qua đó có khả năng tạo tiền đề cho mức giá cao hơn sau đó.

Đánh giá hàng tuần của HRC tại Anh vẫn giữ nguyên ở mức 705 bảng/tấn DDP Tây Midlands.

Một nhà giao dịch báo cáo giá chào HRC giao ngay ở mức khoảng 695 bảng/tấn DDP, trong khi các nhà cung cấp nội địa giữ nguyên giá của họ ở mức khoảng 700-720 bảng/tấn DDP.

Nhu cầu thép dẹt tại Anh vẫn ở mức trầm lắng, với dữ liệu mới từ ONS cho thấy sản lượng kim loại cơ bản giảm 2,7% trong ba tháng tính đến tháng 8. Tổng sản lượng của Vương quốc Anh giảm 0,2% trong cùng kỳ, cho thấy ít có bằng chứng về sự phục hồi rộng rãi trong các hoạt động tiêu thụ thép.

Các nhà cung cấp nội địa đang cân nhắc tăng giá đáng kể trong thời gian ngắn tới, viện dẫn chi phí nguyên liệu thô tăng, sức mạnh của thị trường EU và việc chuẩn bị áp dụng các chi phí CBAM.

Hạn mức (quota) Loại 1 có xuất xứ từ EU, được ấn định ở mức 93.750 tấn mỗi quý, đã được sử dụng khoảng 9% tính đến ngày 14 tháng 10. Hạn mức của Hàn Quốc ở mức 2.196 tấn/quý vẫn được sử dụng khoảng 20%, trong khi hạn mức dư (residual quota) ở mức 12.440 tấn đã được sử dụng hoàn toàn vào đầu tháng này. Hạn mức của Ấn Độ ở mức 8.364 tấn/quý cũng đã gần như cạn kiệt.

Hiệp hội Thương mại Thép Quốc tế (ISTA) đã kêu gọi đánh giá khẩn cấp chế độ hạn ngạch thuế quan (TRQ) thép của Anh sau khi một số phân bổ theo danh mục đã cạn kiệt hoặc sắp cạn kiệt chỉ sau 10 ngày đầu tiên của quý hiện tại, hiệp hội cho biết vào ngày 10 tháng 10. Tuy nhiên, do quy trình này đang ở giai đoạn rất sớm vào lúc này nên chưa có phản ứng nào được ghi nhận.

Thép cuộn cán nguội (CRC) nhập khẩu vẫn được chào bán ở mức khoảng 650 bảng/tấn DDP cho các đơn hàng giao năm 2026. Tuy nhiên, giá thấp tới mức 620-625 bảng/tấn DDP trong một số trường hợp, với khối lượng đáng kể hiện đang được chào bán từ Trung Quốc, theo các nhà giao dịch.

Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ: Tâm lý thị trường vẫn yếu

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đình trệ trong tuần này, với một số nhà máy hạ mức giá chỉ báo và khối lượng giao dịch rất thấp ở cả thị trường xuất khẩu lẫn nội địa.

Đánh giá hàng ngày của thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ 1 USD/tấn xuống còn 609 USD/tấn FOB, do các giá thầu (bids) gần như hoàn toàn vắng bóng đối với các giá chào giao hàng tháng 11 dao động trong khoảng 610-620 USD/tấn FOB.

Đánh giá xuất khẩu thép dây chất lượng làm lưới hàng tuần của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 7,50 USD/tấn xuống còn 620 USD/tấn do các giá chào thấp hơn, sự vắng bóng của giá thầu và áp lực giảm từ đà đi xuống của giá thép cây và phế liệu.

Một nhà máy lớn ở Marmara chào bán thép dây chất lượng làm lưới ở mức 635 USD/tấn xuất xưởng tại thị trường nội địa, và 620 USD/tấn FOB. Một nhà máy lớn ở Izmir sẵn sàng bán ở mức 625 USD/tấn xuất xưởng, hoặc 623 USD/tấn đối với các đơn hàng mua số lượng lớn.

Một nhà sản xuất thép dây khác ở Izmir chào bán thép dây chất lượng làm lưới ở mức 630 USD/tấn xuất xưởng và 630 USD/tấn FOB.

Hoạt động thương mại với EU đang rơi vào trạng thái im lìm; hạn mức quý 4 đã cạn kiệt và người mua thường không đặt lịch cho quý tiếp theo cho đến cuối tháng đầu tiên. Ngoài ra, một số người mua nhập khẩu qua các cảng Biển Đen của Romania và Bulgaria đang có những lo ngại nghiêm trọng về tính khả thi của các lô hàng này trong vài tuần hoặc vài tháng tới, khi các chủ tàu ngày càng không sẵn lòng đi vào bất kỳ khu vực nào của Biển Đen.

Các chủ tàu Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối tiếp cận các cảng của Romania hoặc Bulgaria, một nguồn tin từ nhà máy cho biết, sau các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền tại các vùng biển đó.

Tại thị trường thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, các giá chào từ các nhà máy lớn ở Izmir thấp hơn ở mức 605-608 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà máy Iskenderun duy trì quanh mức 605 USD/tấn. Giá chào của các nhà máy Marmara duy trì trong khoảng 625-635 USD/tấn xuất xưởng.

Đánh giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày của Argus vẫn ở mức 610 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với mức quy đổi đồng lira tăng nhẹ 25 lira/tấn lên 36.170 lira/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT.

HRC tại Liên minh Châu Âu (EU): Quan ngại về CBAM làm đình trệ giao dịch nhập khẩu

Các nghĩa vụ theo Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU đã quay trở lại tâm điểm của thị trường vào ngày hôm nay, với những thông tin cho rằng một số nhà cung cấp nước thứ ba có thể không tìm cách lấy xác nhận về lượng phát thải kèm theo của họ, làm đình trệ hoạt động giao dịch.

Chỉ số HRC Tây Bắc Âu hàng ngày đứng vững ở mức 739,50 euro/tấn (827 USD/tấn) xuất xưởng. Chỉ số HRC Ý hàng ngày tăng 0,50 euro/tấn lên 741,50 euro/tấn xuất xưởng. Đánh giá HRC nhập khẩu hai lần một tuần giữ ở mức 630 euro/tấn CIF và mốc DDP nhích giảm 5 euro/tấn xuống còn 730 euro/tấn.

Một số nhà xuất khẩu có thể phải đối mặt với các nghĩa vụ CBAM cao hơn trong khối nếu họ nộp dữ liệu, phần lớn là do sự phụ thuộc của họ vào nguồn nguyên liệu thô đầu vào như phôi dẹt (slab) và gang thỏi. Trong một số trường hợp, các nguyên liệu tiền thân này có nguồn gốc từ Nga hoặc từ các nhà cung cấp ngoài EU khác — những đơn vị gặp khó khăn trong việc tự lấy xác nhận. Do các nguyên liệu tiền thân chiếm phần lớn lượng phát thải carbon trong quá trình sản xuất thép cuộn cán nóng (HRC), bất kỳ sự thiếu hụt tài liệu nào cũng sẽ khiến các lô hàng phải chịu mức giá chuẩn mặc định mang tính trừng phạt, làm mất hiệu lực của bất kỳ chỉ số thấp hơn nào đã được xác minh đạt được trong quá trình cán gia công hạ nguồn.

Điều này đã châm ngòi cho các cuộc bàn luận rằng các đơn hàng đặt mua nhập khẩu trong quý 1 có thể chứng kiến các vụ hủy đơn từ người mua và nhà giao dịch không muốn mang các nghĩa vụ carbon mở (open-ended).

Các nhà nhập khẩu cho biết việc mua cuộn thép từ nước ngoài đã trở nên gần như bất khả thi: các thương nhân báo giá giao hàng quý 1 và quý 2 theo điều kiện DDP đã đưa ra các mức giá cao hơn mức nội địa Châu Âu ở mức 780-800 euro/tấn DDP, bao gồm các giá chào cụ thể trong ngày hôm nay từ Nhật Bản và Ai Cập ở mức 800 euro/tấn DDP.

Sản phẩm của Đài Loan được các thương nhân đưa ra bàn thảo ở mức 790 euro/tấn DDP cho lô hàng đến vào tháng 3.

Mặc dù về mặt lý thuyết, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có giá thấp hơn giá nội địa trên cơ sở CFR, nhưng rủi ro kép từ việc thiếu hụt xác nhận và các hạn mức thuế quan đã cạn kiệt vào ngày 1 tháng 5 (hoặc 1 tháng 1) đã bóp nghẹt lực mua. Các giá chào từ Ấn Độ vẫn ở mức 740-750 USD/tấn CFR.

Tại thị trường nội địa Ý, giá cơ bản 750 euro/tấn giao hàng vẫn được củng cố, nhưng các nhà máy đang cố gắng đẩy lên mức 750-770 euro/tấn cơ bản giao hàng. Mặc dù một số giá thầu giá thấp hơn vẫn được người mua đưa ra trên thị trường, người bán cho biết khó có khả năng có ai chấp nhận mức giá đó. Các đợt giao hàng được ấn định cho tháng 12 hoặc tháng 1.

Ở miền bắc, một trung tâm dịch vụ (service centre) đang đàm phán với một nhà máy cho khối lượng 1.000 tấn, đạt được mức giá đàm phán khoảng 760 euro/tấn cơ bản giao hàng. "Đây là mức thấp nhất chúng tôi có thể nhận được vào lúc này," cùng nguồn tin này cho biết. "Có khả năng chúng tôi sẽ chấp nhận mức này: tuần trước chúng tôi có giá chào ở mức 740 euro/tấn cơ bản xuất xưởng, tương đương 760 euro/tấn cơ bản giao hàng."

Những người mua lớn được nghe là đã đặt đơn hàng ở mức 730-735 euro/tấn cơ bản xuất xưởng cho sản lượng tháng 12. "Thị trường đang không chuyển động và tôi kỳ vọng các nhà máy sẽ sớm cảm thấy lo lắng khi họ không thu hút thêm được khối lượng cho quý đầu tiên," một nhà giao dịch nhận xét. Các nhà máy cho biết còn quá sớm để thảo luận về khối lượng quý 1, mặc dù một số mức giá đã lưu hành trên thị trường đối với các đơn hàng giao năm 2027, có lẽ chỉ tiếp cận được đối với một số khách hàng chọn lọc.

Một nhà cung cấp cung cấp khối lượng thông qua nền tảng trực tuyến đã tăng giá chào cho các lô hàng 100 tấn lên khoảng 800 euro/tấn cơ bản giao hàng cho sản lượng tháng 1. Theo một người mua, trang web tương tự chỉ cung cấp giao hàng từ hai nhà máy thay vì ba, điều này có khả năng cho thấy một trong các cơ sở này có lượng đơn hàng tồn đọng rất lớn.

Phôi dẹt thương mại (Merchant slab): Các nhà cung cấp Châu Á giảm giá

Các nhà cung cấp phôi dẹt (slab) Châu Á đã cắt giảm giá chào trong tuần này trong bối cảnh thị trường trầm lắng sau kỳ nghỉ, nhằm nỗ lực thu hút người mua.

Các công ty này đã liên tục nâng giá chào một cách tự tin trong hai tháng qua, khi nhu cầu cho các lô hàng đến vào quý 1 rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, nguồn cung bắt đầu vượt quá nhu cầu tại Châu Á và Châu Âu, buộc một số nhà máy phải làm mềm giá chào để duy trì tính cạnh tranh.

Người mua tại Châu Âu đã làm chậm lại việc lấp đầy sổ đơn hàng quý 1 năm 2027, sau đợt tích trữ hàng lớn và để dự trù cho việc thiết lập lại hạn mức của Nga, điều có thể cho phép các khối lượng mới cập cảng. Tuy nhiên, vấn đề vận tải biển vẫn là một trở ngại, do nhà cung cấp lớn nhất của Nga sang Ý đã ngừng sử dụng các cảng bốc hàng ở Biển Đen và phải bốc hàng từ các cảng Baltic hoặc miền bắc do rủi ro vận tải biển.

Đánh giá giá phôi dẹt thương mại CFR Ý hàng ngày của Argus giảm 5 USD/tấn xuống còn 580 USD/tấn, trong khi đánh giá giá Biển Đen hàng tuần giữ nguyên ở mức 475 USD/tấn và không có giao dịch nào được báo cáo từ khu vực này trong gần hai tháng nay.

Một số nhà cung cấp Châu Á đã giảm giá chào, với khối lượng bốc hàng trong tháng 12 và tháng 1 vẫn còn sẵn.

Một nhà cung cấp lớn của Indonesia đã giảm giá chào 10 USD/tấn xuống còn 480 USD/tấn FOB cho các đợt bốc hàng tháng 1, do đơn vị này đang chuẩn bị cho công tác bảo trì. Có khả năng nhà cung cấp này đang nhắm tới các nhà máy cán lại ở Châu Mỹ và cần cạnh tranh với nguồn cung từ Brazil, mặc dù chênh lệch giá khoảng 100 USD/tấn trên cơ sở FOB, trước khi tính đến sự khác biệt về chi phí cước vận chuyển và phân bổ hạn ngạch thuế quan. Một nhà cung cấp Đài Loan đã bán ở mức 530 USD/tấn FOB sang Châu Mỹ, theo các nguồn tin thị trường.

Một số thành viên cho biết các nhà máy Nga đang xử lý khâu hậu cần để chuyển việc bốc hàng sang các cảng Baltic và miền bắc nước Nga, nhưng chưa có giá chào nào từ họ được ghi nhận trên thị trường.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, phôi dẹt Malaysia được chào ở mức 570 USD/tấn CFR và Trung Quốc ở mức 550 USD/tấn CFR, nhưng xét đến mức giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ dao động ở mức 620-630 USD/tấn xuất xưởng, không có giao dịch nào được ghi nhận trong tuần qua ở các mức giá này.

Tại Ý, giá chào phôi dẹt Châu Á được nghe ở mức 580-600 USD/tấn CFR, có xu hướng giảm nhẹ trong tuần. Một nhà giao dịch Trung Quốc cho biết các mức giá không đổi ở mức 590 USD/tấn CFR cho lô hàng giao tháng 12, với một số hình thức chiết khấu có thể có sẵn tùy thuộc vào yêu cầu hỏi hàng. Mức giá thấp hơn 570 USD/tấn CFR cũng được nghe thấy, nhưng điều này chưa thể được xác minh. Một lô hàng phôi dẹt 30.000 tấn của Việt Nam được nghe là đã được bán sang Bắc Âu mà không có thông tin chi tiết bổ sung. Một nhà sản xuất tấm (plate producer) cho biết việc đàm phán giá dưới 600 USD/tấn CFR đối với phôi dẹt chất lượng cao là gần như bất khả thi.

Tại miền nam nước Ý, một nhà máy đã chuẩn bị bắt đầu thỏa thuận gia công (tolling agreement) với một số công ty, theo các nguồn tin. Các đơn vị này được cho là đã đặt trước khoảng 370.000 tấn phôi dẹt, với một số nguyên liệu từ Algeria đã có mặt tại công trường sẵn sàng để cán.

Thép tấm dày (heavy plate) S275 của Ý được chào bán bởi các nhà máy cán lại ở mức 740-750 euro/tấn xuất xưởng.

Tại Châu Mỹ, các giá chào chỉ báo của một nhà cung cấp Brazil duy trì ở mức khoảng 585-590 USD/tấn FOB, chưa có giao dịch nào được thực hiện.

Thép dẹt Brazil: Bầu cử và cước vận tải gây áp lực lên thị trường

Giá thép dẹt tại Brazil hầu như không thay đổi trong tuần này, khi nhu cầu yếu, chi phí vận tải cao và sự bất ổn trước thềm cuộc bầu cử tổng thống tiếp tục kìm hãm nhu cầu mua.

Giá xuất xưởng của thép cuộn cán nóng (HRC) không đổi ở mức 3.600-3.700 R$/tấn (714,10-733,90 USD/tấn). Hầu hết các thành viên thị trường cho biết nhu cầu hạ nguồn vẫn trầm lắng, hạn chế khả năng đẩy giá tăng của các nhà máy mặc dù chi phí sản xuất cao hơn.

Các đánh giá về thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) nội địa của Brazil cũng đi ngang lần lượt ở mức 4.400-4.550 R$/tấn và 4.450-4.750 R$/tấn, với nhu cầu ngành ô tô suy yếu và việc xả hàng tồn kho theo mùa cuối năm làm nản lòng hoạt động giao dịch. Các báo cáo về mức chiết khấu thấp hơn mức giá thị trường hiện hành không thể được xác nhận và đã bị loại khỏi các đánh giá.

Sự bất ổn chính trị đã thúc đẩy cả các trung tâm dịch vụ và người mua tiêu dùng cuối cùng hoãn các giao dịch mua hàng cho đến khi có một kịch bản rõ ràng hơn xuất hiện, các thành viên thị trường cho biết. Các nhà phân phối vẫn tập trung vào việc bảo toàn tiền mặt và giảm lượng tồn kho trước thời điểm cuối năm. Người mua kỳ vọng giá sẽ giảm trước tháng 12 vì hoạt động mua sắm thường chậm lại trước mùa lễ hội.

Nhập khẩu

Hoạt động thương mại thép dẹt đường biển vẫn bị hạn chế mặc dù có các yêu cầu hỏi mua nguyên liệu của Indonesia. Chi phí vận tải, giá nội địa cạnh tranh và các biện pháp phòng vệ thương mại chặt chẽ đã gây sức ép lên sự quan tâm mua hàng, mặc dù đồng nội tệ real mạnh hơn đã cải thiện khả năng cạnh tranh của thép nhập khẩu.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nhập khẩu giảm xuống còn 605-615 USD/tấn CFR Brazil từ mức 610-620 USD/tấn của một tuần trước đó sau một giao dịch được xác nhận nằm dưới mức trung điểm trước đó.

Một nhà nhập khẩu Brazil đã đặt một lô hàng lớn bao gồm một số sản phẩm thép dẹt, với mức chiết khấu theo khối lượng hỗ trợ cho mức giá thấp hơn.

Đánh giá CRC theo điều kiện CFR duy trì ổn định ở mức 690-720 USD/tấn, trong khi giá HDG nhập khẩu giữ ở mức 790-820 USD/tấn. Các giá chào cao hơn từ các nhà cung cấp phần lớn được bù đắp bởi hoạt động mua hàng hạn chế, với tất cả các chỉ báo vẫn nằm trong các khoảng đánh giá hiện tại.

Tập đoàn Thép Tung Ho của Đài Loan tăng giá thép hình H thêm 500 Đài tệ mỗi tấn vào giữa tháng 10

Tung Ho Steel, nhà sản xuất thép xây dựng tại Đài Loan, đã thông báo cho khách hàng vào ngày hôm qua (14 tháng 10) về đợt rà soát giá giữa tháng 10, qua đó tăng giá thép hình H thêm 500 Đài tệ/tấn.

Tính gộp với các đợt điều chỉnh trước đó, mức tăng giá lũy kế đối với thép hình H của nhà sản xuất này trong tháng 10 đã đạt 1.000 Đài tệ/tấn.

Các nhà máy thượng nguồn thép không gỉ của Đài Loan dự kiến tăng giá trong tháng 11

Các nhà máy sản xuất thép không gỉ thượng nguồn của Đài Loan dự kiến sẽ mở bán với mức giá cao hơn cho tháng 11, được hỗ trợ bởi các yếu tố xúc tác chính của ngành. Đồng đô la Đài Loan mới mất giá so với đồng đô la Mỹ mạnh đã làm tăng chi phí nhập khẩu nguyên liệu thô. Hơn nữa, Bộ Tài chính Đài Loan đã khẳng định rằng thép không gỉ cán nguội nhập khẩu bán phá giá từ Việt Nam đã gây thiệt hại cho ngành công nghiệp nội địa, mang lại sự hỗ trợ thương mại đáng kể cho các nhà sản xuất trong nước.

Động thái này tiếp nối các đợt điều chỉnh giá trước đó của các nhà máy lớn là Tập đoàn Thép Hợp Chúng Yieh (Yusco) và Công ty TNHH Gang thép Tang Eng, khi các đơn vị này đã tăng giá các sản phẩm cán nóng và cán nguội mác 304 trong tháng 10 thêm 1.000 Đài tệ/tấn.

Các thành viên thị trường dự báo giá thép không gỉ nội địa sẽ duy trì xu hướng ổn định trong ngắn hạn khi người mua chờ đợi các thông báo giá chính thức sắp tới từ các nhà sản xuất thép hàng đầu.

Giá quặng sắt tăng nhẹ sau nhịp hồi phục kéo dài hai ngày

Giá quặng sắt đã tăng nhẹ vào ngày 14 tháng 10 sau khi chuỗi hai phiên tăng giá bị ngắt quãng bởi nhịp điều chỉnh giảm. Giá quặng sắt mịn 62% Fe của Úc giao đến Trung Quốc đã nhích tăng 0,1 USD lên 91,8 USD/tấn, tiếp tục duy trì dưới mốc 92 USD trong ngày thứ hai liên tiếp.

Mặt hàng này đã giảm 3 USD, tương đương 3,16%, tính từ đầu tháng này đến nay và giảm 14,7% (hoặc 13,8%) tính từ đầu năm đến nay. Mức đáy gần đây nhất ở mức 91,6 USD/tấn vào ngày 9 tháng 10 là mức yếu nhất trong vòng hai năm kể từ ngày 24 tháng 9 năm 2024.

Chỉ số CPI tháng 9 của Trung Quốc đã tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái và PPI tăng 5%, nhưng giá hàng hóa tương lai nhóm vật liệu đen và giá thép giao ngay lại suy yếu. Trong tháng 9, xuất khẩu thép của Trung Quốc tăng 0,3% so với cùng kỳ lên 10,49 triệu tấn, tuy nhiên xuất khẩu trong ba quý đầu năm lại giảm 2,6% xuống còn 85,64 triệu tấn.

Các thành viên thị trường cho biết chi phí năng lượng, chứ không phải nhu cầu sản xuất hay bất động sản mạnh hơn, là yếu tố thúc đẩy các số liệu lạm phát. Với sự phục hồi nhu cầu còn hạn chế, quặng sắt được kỳ vọng sẽ giao dịch trong biên độ hẹp trong ngắn hạn.

Dưới đây là bản dịch tiếng Việt hoàn chỉnh và chuẩn xác theo thuật ngữ chuyên ngành sắt thép và thị trường nguyên liệu:

Giá trên thị trường phế liệu kim loại Châu Âu trong tháng 10 tương đối ổn định

Trong tháng 10, thị trường phế liệu kim loại Châu Âu, và đặc biệt là thị trường Đức, nhìn chung vẫn duy trì sự ổn định, với mức biến động giá ôn hòa từ 5 đến 15 euro mỗi tấn, tùy thuộc vào khu vực, mác nguyên liệu thô và thời điểm giao dịch. Điều này được nêu trong báo cáo của Hiệp hội Liên bang về Nguyên liệu thứ cấp và Tái chế (bvse).

Kỳ vọng ban đầu của các thành viên thị trường về đà tăng giá đáng kể hơn chỉ được hiện thực hóa một phần vào đầu tháng, sau đó hoạt động giao dịch đã ổn định trở lại. Việc đồng euro giảm giá so với đồng đô la Mỹ đã mang lại cho các nhà giao dịch Châu Âu tính linh hoạt lớn hơn trên thị trường quốc tế mà không bị suy giảm đáng kể về khả năng sinh lời.

Những điểm nghẽn hậu cần nghiêm trọng vẫn là vấn đề chính mà ngành công nghiệp thép Đức đang phải đối mặt:

1. Vận tải đường sông: tình hình giao thông vận tải trên sông Rhine vẫn ở mức nguy cấp. Một số nhà máy thép và nhà cung cấp phế liệu kim loại trên thực tế đã bị cắt đứt khỏi giao thông đường thủy, buộc một trong các nhà máy thép phải điều chỉnh sản lượng sản xuất của mình.

2. Hậu cần đường sắt: vận tải đường sắt đang trong tình trạng hỗn loạn và đang mất dần khả năng cạnh tranh. Trong khi chi phí vận tải đường bộ nội địa vào khoảng 5–10 euro/tấn, cước phí đường sắt cao tới khoảng 30 euro/tấn.

Thị trường đang chứng kiến các doanh nghiệp công nghiệp rời khỏi nước Đức. Cụ thể, việc di dời các cơ sở sản xuất ô tô trọng điểm sang Hungary đã dẫn đến việc giảm khối lượng phế liệu ô tô phát sinh thông qua các gói thầu. Sự thu hẹp của ngành gia công kim loại đang làm giảm nguồn cung phế liệu chất lượng cao trong nước, tạo ra tình trạng thiếu hụt nguyên liệu thô vốn đóng vai trò quan trọng đối với quá trình chuyển đổi xanh của các ngành luyện kim và đúc.

Các xu hướng khu vực tại Đức như sau:

Miền Bắc và miền Đông: giá hầu như không đổi hoặc tăng nhẹ (lên tới 5 euro/tấn) do hiệu ứng bắt kịp (catch-up effect). Một giao dịch được ký kết vào đầu tháng được định giá cao hơn các hợp đồng tiếp theo.

Miền Tây và Tây Nam: khối lượng bán hàng vẫn ở mức thấp, mặc dù một số nhà máy đã nâng giá mua đối với phế liệu mới chất lượng cao thêm tới 10 euro/tấn.

Saar: giá vẫn duy trì ở mức trước đó trong bối cảnh nhu cầu suy giảm.

Tình hình tại các thị trường Châu Âu lân cận như sau:

Pháp, Luxembourg và Ba Lan: các thị trường cho thấy mức độ ổn định cao, với giá duy trì ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ lên tới +5 euro/tấn.

Áo và Tây Ban Nha: giá đã tăng từ 5–15 euro/tấn, tùy thuộc vào mác phế liệu.

Ý: đợt tăng giá được kỳ vọng đã không xảy ra — các nhà máy đã kìm hãm đà tăng giá, trong khi giá nhập khẩu từ Đức chỉ tăng từ 5–8 euro/tấn.

Các xu hướng trên thị trường phế liệu kim loại khu vực trong tháng 9 có nhiều biến động trái chiều. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Đức, giá đã tăng sau giai đoạn sụt giảm vào mùa hè. Tháng trước, mức giảm đã được ghi nhận tại thị trường Trung Quốc và Ý — lần lượt là 9 USD và 13 USD mỗi tấn.

Giá carbon tại Châu Âu tăng lên 88 euro/tấn trong tháng 10

Giá tại Châu Âu đã đạt 88 euro mỗi tấn trong giai đoạn tháng 9–tháng 10.

Theo dữ liệu của ICE, tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 14 tháng 9, hợp đồng tương lai hạn ngạch phát thải CO₂ (EUA, hợp đồng tháng 12) được giao dịch ở mức 87,99 euro/tấn, đánh dấu mức giá cao nhất trong tháng, và vào ngày 12 tháng 10, các hợp đồng này đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 1 năm nay — 88,3 euro/tấn. Nhìn chung, mức giá trung bình trong tháng 9 là 85,6 euro/tấn.

Như Carbon Pulse đã lưu ý, đợt tăng giá vào ngày 12 tháng 10 được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào tích cực trong bối cảnh các bộ trưởng môi trường tại Brussels thảo luận về các cải cách đề xuất đối với Hệ thống giao dịch phát thải của EU (EU ETS). Các yếu tố bổ sung góp phần làm tăng giá là tình hình thị trường khí đốt và sự lạc quan xung quanh hội nghị thượng đỉnh EU–Anh. Về vấn đề sau, các bên dự định tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào ngày 20 tháng 11, với chương trình nghị sự tập trung vào việc hoàn tất các thỏa thuận về hội nhập thị trường carbon. Tuy nhiên, ngay trong cùng ngày, giá sau đó đã giảm nhẹ.

Cuộc họp Hội đồng Châu Âu vào ngày 15–16 tháng 10 sẽ là một sự kiện quan trọng đối với thị trường carbon. Cụ thể, Ý và Cộng hòa Séc sẽ đưa ra một sáng kiến chung nhằm nới lỏng các tiêu chuẩn môi trường của EU để giảm chi phí năng lượng và bảo vệ các doanh nghiệp. Theo các quy định hiện hành, trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2026 đến tháng 8 năm 2027, 190 triệu hạn ngạch phát thải sẽ bị rút khỏi thị trường carbon của khối và chuyển vào MSR (Dự trữ ổn định thị trường - Market Stability Reserve). Hai quốc gia này đang đưa ra đề xuất tạm dừng việc chuyển giao này.

Hiện tại, theo các thành viên thị trường, kết quả của các cuộc đàm phán này là một yếu tố quan trọng có thể dẫn đến sự hạ nhiệt của thị trường EUA. Trong các cuộc đàm phán, các bên dự kiến sẽ thống nhất một lập trường chung trước thềm cuộc đối thoại ba bên (trilogue) sắp tới với Nghị viện Châu Âu và Ủy ban Châu Âu. Cuộc đối thoại ba bên này dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm tới.

Cần lưu ý rằng trong suốt tháng 8, các hợp đồng EUA được giao dịch trong biên độ hẹp từ 82–84 euro/tấn, với mức giá trung bình trong tháng đứng ở mức 82,3 euro/tấn. Tâm lý thị trường đã biến động, chịu ảnh hưởng đặc biệt bởi các diễn biến trên thị trường năng lượng (nơi thường quan sát thấy mối tương quan nghịch đảo với giá khí đốt), hoạt động giao dịch và các tín hiệu chính trị liên quan đến tình hình ở Trung Đông.

Giá giao ngay thép dẹt Romania nhích lên khi các thương nhân thăm dò các mức giá cao hơn bất chấp nhu cầu yếu

Thị trường giao ngay thép dẹt của Romania đã bắt đầu cho thấy các dấu hiệu tăng giá nhẹ trong tuần này, khi các thương nhân ngày càng thăm dò các mức giá chào cao hơn bất chấp nhu cầu tiếp tục yếu.

Sự biến mất dần của một số giá chào có tính cạnh tranh cao hơn đã tạo ra nhiều dư địa hơn cho các đợt điều chỉnh tăng, trong khi chi phí vận hành, vận tải cao hơn và sự bất ổn xung quanh hạn ngạch nhập khẩu cũng hỗ trợ các nỗ lực định giá của bên bán. Tuy nhiên, hoạt động mua hàng vẫn còn hạn chế, và những khó khăn về thanh khoản kéo dài tiếp tục hạn chế sự sẵn lòng chấp nhận các mức giá cao hơn của người mua. Trong khi đó, sự bất ổn xung quanh Liberty Galati vẫn tiếp diễn, không có diễn biến mới đáng kể nào liên quan đến thương vụ mua bán được đề xuất được báo cáo trong tuần này. Quá trình này vẫn chưa được giải quyết, với tiến độ tiếp theo vẫn phụ thuộc vào sự chấp thuận của chủ nợ, khiến tương lai của nhà máy trở nên chưa chắc chắn.

Trên thị trường giao ngay nội địa, giá HRS (thép tấm cán nóng) đã tăng lên khoảng 780-790 euro/tấn xuất kho (ex-warehouse), so với mức 765-770 euro/tấn của tuần trước, trong khi các mức giá chào CRS (thép cuộn cán nguội) đã tăng lên xấp xỉ 890-900 euro/tấn xuất kho, so với mức 870-880 euro/tấn trước đó. Dù vậy, một số thương nhân vẫn cởi mở với việc chiết khấu, đặc biệt đối với các đơn hàng lớn và thanh toán tiền mặt nhanh, do nhu cầu vẫn chưa đủ để hỗ trợ hoàn toàn các mức giá chào cao hơn.

Về phía nhập khẩu, hoạt động vẫn duy trì ở mức hạn chế trong tuần này, không có đơn hàng mới đáng kể nào được báo cáo mặc dù có một số đợt điều chỉnh tăng trong báo giá của các nhà cung cấp nước ngoài. Nhà cung cấp Ukraine đã tăng giá chào HRS lên khoảng 800 euro/tấn CPT Romania, so với mức 780-800 euro/tấn CPT của tuần trước, trong khi các mức giá chào CRS đã đạt xấp xỉ 890 euro/tấn CPT, so với mức 870-890 euro/tấn CPT trước đó. Nhà cung cấp này tiếp tục đối mặt với tình trạng sẵn có nguyên vật liệu hạn chế do cuộc chiến tranh đang diễn ra và các khó khăn vận hành liên quan, giữ cho các giá chào của họ ở mức tương đối cao so với một số nguồn thay thế khác. Trong khi đó, các giá chào HRC Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên khoảng 630-645 USD/tấn FOB, so với mức 620-630 USD/tấn FOB của tuần trước. Với cước vận chuyển đến Romania ước tính ở mức 25-30 USD/tấn, các báo giá mới nhất tương ứng với khoảng 655-675 USD/tấn CFR Romania, so với mức 645-660 USD/tấn CFR trước đó. Tuy nhiên, lực lượng mua hạn chế, cùng với sự bất ổn liên quan đến tính sẵn có của hạn ngạch nhập khẩu và các chi phí liên quan đến CBAM, tiếp tục khiến người mua Romania thận trọng đối với các đơn hàng mới.

Thép cây Tây Ban Nha ổn định, phế liệu được dự báo giảm

Giá thép cây Tây Ban Nha duy trì không đổi, với hầu hết các nhà máy nội địa vẫn đang đánh giá mức sản lượng và nhu cầu trong bối cảnh thị trường suy thoái, Kallanish ghi nhận.

Giá trị phế liệu nội địa vẫn không đổi vào đầu tuần này và tiếp tục phản ứng chậm hơn so với đà giảm giá được quan sát thấy ở các thị trường lớn khác tại Châu Âu.

"Chúng tôi đang chứng kiến sự chậm lại trong ngành xây dựng trước thềm cuộc bầu cử tổng tuyển cử sớm [tại Tây Ban Nha] được lên lịch vào ngày 29 tháng 11," một nguồn tin bình luận. "Một số dự án cơ sở hạ tầng công cộng lớn đang được triển khai, trong khi các dự án khác đã lên kế hoạch sẽ cần phải bị trì hoãn."

Theo một thành viên thị trường, các nhà phân phối thép dài vẫn tỏ ra hoài nghi về việc doanh số bán hàng trở lại mức bình thường vào cuối năm. Ông cho biết điều này diễn ra bất chấp sự phục hồi một phần trong hoạt động thi công được quan sát thấy vào đầu quý IV.

Chỉ số hàng tháng đối với giá thép cây nội địa Tây Ban Nha trong tháng 9 đã giảm nhẹ so với tháng trước, theo dữ liệu do Phòng Thương mại Tây Ban Nha công bố. Chỉ số này đứng ở mức 243,56, thấp hơn 0,46% so với tháng 8. Tuy nhiên, mức này cao hơn 22,17% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số này dựa trên giá trị cơ sở 100 vào năm 2014.

Thép cây 16mm hiện đang được chào bán tại Tây Ban Nha ở mức cơ sở 488-498 euro/tấn (545,5-556,7 USD/tấn). Chi phí phụ phí kích thước và chi phí bốc hàng bổ sung 262 euro/tấn đưa giá trị giao dịch lên mức 750-760 euro/tấn xuất xưởng (ex-works).

Đối với phế liệu, giá thị trường nội địa được dự kiến sẽ giảm 10-20 euro/tấn trong vài ngày tới đối với chất lượng E8 mới.

"Chúng tôi đã chờ đợi các đợt giảm giá trong tuần qua, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi," một thương nhân địa phương cho biết. "Chúng tôi tin rằng việc cắt giảm giá sắp xảy ra do đợt suy thoái mới nhất trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Chi phí điện cao hơn và nhu cầu thấp đối với thép mới sẽ gây ra một đợt sụt giảm mạnh."

Tuần này bắt đầu với phế liệu mác E8 mới và phế liệu băm nhỏ loại E40 được chào bán tại Tây Ban Nha ở mức 330 euro/tấn. Các mác khác, E3 và E1, lần lượt ở mức 315 euro/tấn và 280 euro/tấn giao hàng.

Giá thép tấm Ý tăng, thời gian giao hàng kéo dài

Giá thép tấm dày (heavy plate) của Ý đang tăng trong các hợp đồng mới so với đầu tháng 9, trong khi thời gian giao hàng (lead times) đã kéo dài hơn, theo thông tin Kallanish ghi nhận.

Các nguồn tin từ nhà máy mô tả hoạt động ở mức trung bình. Tiêu thụ không mạnh, nhưng các hạn chế nhập khẩu đang đẩy người mua hướng tới nguyên liệu nội địa, giúp duy trì cung và cầu cân bằng tốt. "Hệ thống hạn ngạch mới đã xóa sổ 1 triệu tấn hàng nhập khẩu mỗi năm," một nguồn tin cho biết.

Các nhà phân phối và trung tâm dịch vụ phác họa một bức tranh khác. Họ báo cáo nhu cầu hạ nguồn tương đối ảm đạm, với các khách hàng ngần ngại cam kết về khối lượng.

Thời gian giao hàng của nhà máy hiện kéo dài đến cuối tháng 11.

Các nhà máy đang cân nhắc tăng giá mác S275 lên mức cơ bản 800 euro/tấn (895 USD/tấn) xuất xưởng. Điều này được thúc đẩy bởi chi phí năng lượng và giá phôi dẹt (slab) tăng. Giá phôi dẹt ổn định so với tháng trước ở mức 570-580/tấn CFR tùy thuộc vào chất lượng và khối lượng.

Giá thép tấm hiện tại đối với mác S275 ở mức 780 euro/tấn cơ bản xuất xưởng hoặc giao hàng, tùy thuộc vào khách hàng, trong khi mác S355 đạt mức phụ thu (premium) khoảng 20 euro/tấn.

Trong khi đó, giá thép tấm khu vực Tây Bắc Châu Âu đã ổn định, và sau một giai đoạn suy yếu trong những tháng mùa hè, hiện đã quay trở lại mức đỉnh tương đối đạt được vào đầu năm nay.

Thép tấm S235 của Ba Lan được chào bán ở mức 780 USD/tấn xuất xưởng, khách hàng miền Đông nước Đức hỏi mua mác S355 sau đó có thể tính toán ra giá giao hàng khoảng 830 euro/tấn. Đối với các khoảng cách xa hơn tới khách hàng vùng Ruhr, giá có thể lên tới 850 euro/tấn DDP, và vẫn được người mua chấp nhận.

Giá HRC nội địa duy trì ổn định tại Bắc Âu và Ý trong bối cảnh hoạt động giao dịch hạn chế

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa hàng ngày nhìn chung ổn định tại Bắc Âu vào thứ Tư ngày 14 tháng 10, với các nguồn tin trích dẫn nhu cầu yếu và mức tồn kho cao. Tại thị trường Ý, các yêu cầu đặt hàng đang tăng lên bất chấp các giao dịch hạn chế, các thành viên thị trường chia sẻ.

Tại Bắc Âu, các nguồn tin cho biết nhu cầu yếu và lượng tồn kho cao đang hạn chế đà tăng giá trên thị trường.

Một nguồn tin mua hàng báo cáo các mức giá chào nằm trong khoảng 750-770 euro (839-861 USD) mỗi tấn xuất xưởng vào thứ Tư nhưng cho biết giá khả thi nên ở mức khoảng 740 euro mỗi tấn xuất xưởng. Các giá chào cao hơn đã bị loại khỏi tính toán chỉ số do thiếu lực lượng mua quan tâm đối với cận trên của khoảng giá.

Người mua thứ hai cho biết các mức giá có thể giao dịch dao động trong khoảng 740-750 euro mỗi tấn xuất xưởng, đồng thời bổ sung rằng "thật khó để tìm được mức giá nào dưới 740 euro mỗi tấn xuất xưởng." Nguồn tin tương tự báo cáo các giá chào nằm trong khoảng 750-760 euro mỗi tấn xuất xưởng.

Người mua thứ ba cho biết các mức giá giao dịch ở mức 760 euro mỗi tấn xuất xưởng, nhưng mức giá này đã bị loại bỏ do mức độ tin cậy thấp hơn đối với góc nhìn về thị trường của thành viên này.

Do một nguồn tin chiếm hơn 50% dữ liệu đầu vào cuối cùng, các mức giá thu thập vào thứ Ba ngày 13 tháng 10 đã được sao chép sang chỉ số của ngày thứ Tư.

Vào thứ Ba, một nguồn tin bên bán đã cung cấp mức giá chỉ báo có thể giao dịch trong khoảng 740-750 euro mỗi tấn xuất xưởng. Một nguồn tin bên mua báo cáo mức chỉ báo trong khoảng 740-760 euro mỗi tấn xuất xưởng vào cùng ngày và nguồn tin bên mua thứ hai chỉ định mức giá ở 740-750 euro mỗi tấn xuất xưởng.

Các thành viên thị trường cho biết vào thời điểm đó rằng họ kỳ vọng một số đợt tăng giá vào cuối năm 2026, gắn liền với việc bổ sung hàng tồn kho và hoạt động nhập khẩu thấp hơn do các biện pháp tự vệ thương mại.

Tuy nhiên, người mua thứ tư không đồng tình với kịch bản này vào thứ Tư và cho biết họ không mấy lạc quan về việc giá tăng hướng tới cuối năm.

"Việc bổ sung hàng tồn kho cho quý I đã không, và sẽ không diễn ra ở mức độ cần thiết để hỗ trợ việc tăng giá. Tôi khá lo ngại rằng các nhà máy EU sẽ không tìm đủ đơn hàng cho việc cán thép trong tháng 1-tháng 2 và do đó sẽ điều chỉnh giảm giá để tạo ra sự quan tâm," nguồn tin này cho biết.

Do đó, chỉ số thép cuộn cán nóng nội địa hàng ngày, điều kiện xuất xưởng (exw) Bắc Âu được tính toán ở mức 746 euro mỗi tấn vào ngày 14 tháng 10, giảm 0,25 euro mỗi tấn so với mức 746,25 euro vào ngày 13 tháng 10.

Chỉ số này giảm 0,88 euro mỗi tấn so với tuần trước nhưng tăng 8,50 euro mỗi tấn so với tháng trước.

Tại Ý, thị trường phần lớn trầm lắng vào thứ Tư, với các nguồn tin cho biết các giao dịch vẫn còn hạn chế, nhưng bổ sung rằng số lượng các yêu cầu hỏi hàng đang tăng lên từng ngày.

Một người mua chỉ ra các mức giá khả thi ở mức 750 euro mỗi tấn xuất xưởng, phù hợp với các giao dịch mới nhất và các chỉ báo được báo cáo trong khoảng 740-750 euro mỗi tấn xuất xưởng vào thứ Ba.

Chỉ số thép cuộn cán nóng nội địa hàng ngày, điều kiện xuất xưởng (exw) Ý được tính toán ở mức 745 euro mỗi tấn vào ngày 14 tháng 10, tăng 0,31 euro mỗi tấn so với mức 744,69 euro mỗi tấn vào ngày 13 tháng 10.

Chỉ số này tăng 3,75 euro mỗi tấn so với tuần trước và tăng 8,75 euro mỗi tấn so với tháng trước.