Thép dẹt khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Giá phân hóa tại Trung Quốc và Việt Nam
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Trung Quốc giảm vào ngày 13 tháng 8 do tâm lý bi quan bao trùm thị trường, trong khi giá tại Việt Nam tăng do các nhà cung cấp Ấn Độ nâng giá chào bán.
Giá HRC giao kho xuất kho chủ đạo tại Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống mức 3.260 nhân dân tệ/tấn (483,40 USD/tấn) vào ngày 13 tháng 8 và hợp đồng tương lai HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 11 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.233 nhân dân tệ/tấn.
Tồn kho HRC của các nhà thương mại và nhà máy Trung Quốc giảm 70.000 tấn so với tuần trước xuống còn 4,39 triệu tấn, do tiêu thụ hàng tuần tăng. Tuy nhiên, sản lượng HRC của các nhà máy Trung Quốc tăng 90.000 tấn so với tuần trước lên 2,97 triệu tấn, điều này đã làm giảm nhẹ tâm lý thị trường. Các nhà máy có khả năng sẽ tiếp tục tăng sản lượng với kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi từ cuối tháng 8 sang tháng 9, mặc dù tình trạng dư cung vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu tiêu thụ vào mùa cao điểm không đạt kỳ vọng.
Một nhà máy lớn ở Đông Bắc Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng HRC thêm 50 nhân dân tệ/tấn đối với thép giao tháng 9.
Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc không đổi ở mức 482 USD/tấn theo điều kiện FOB Trung Quốc, với các nhà máy và nhà thương mại duy trì giá bán ở mức 480-485 USD/tấn theo điều kiện FOB Trung Quốc đối với HRC mác Q235 và SS400. Người mua hàng vận chuyển đường biển phần lớn vẫn giữ im lặng do nhu cầu hạ nguồn duy trì ở mức thấp.
Ngược lại, giá HRC tại khu vực ASEAN tăng 1 USD/tấn lên mức 507 USD/tấn theo điều kiện CFR Việt Nam do các nhà cung cấp Ấn Độ tăng giá chào bán, đạt mức 520 USD/tấn theo điều kiện CFR Việt Nam đối với thép cuộn mác SAE1006. Người mua Việt Nam dần chấp nhận mức giá bán hiện tại vì họ không thể đảm bảo tìm được bất kỳ lô hàng nào có giá thấp hơn. Các nguồn tin thị trường tại Việt Nam cho biết nhà máy Hòa Phát của Việt Nam đã bán được khoảng 400.000 tấn HRC trong tháng này.
Tóm tắt hoạt động thị trường
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Hoa Đông báo cáo mức giá tham chiếu đối với HRC mác SS400 là 480 USD/tấn theo điều kiện FOB Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Hoa Đông báo cáo mức giá tham chiếu đối với HRC mác SS400 là 485 USD/tấn theo điều kiện FOB Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Hoa Đông báo cáo giá chào bán đối với HRC mác Q235 là 490 USD/tấn theo điều kiện FOB Trung Quốc
Thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG)-Trung Quốc: Công ty thương mại Hoa Đông báo cáo giá chào bán đối với HDG mác SGCC là 554 USD/tấn theo điều kiện FOB Trung Quốc
HRC-ASEAN: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào bán đối với mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 520 USD/tấn theo điều kiện CFR Việt Nam
HRC-ASEAN: Công ty thương mại Hoa Đông báo cáo giá chào bán đối với mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 520 USD/tấn theo điều kiện CFR Việt Nam
Thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Giá giảm do giao dịch suy yếu
Giá thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã rút lui vào hôm nay do giao dịch tại thị trường nội địa Trung Quốc sụt giảm.
Thép cây (Rebar)
Giá thép cây giao kho xuất kho tại Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2,97 USD/tấn) xuống mức 2.980 nhân dân tệ/tấn vào ngày 13 tháng 8, trong khi hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 10 giảm 9 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.002 nhân dân tệ/tấn.
Các thành viên thị trường cho biết, giao dịch thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 10.000 tấn so với ngày 11 tháng 8 xuống còn 77.000 tấn vào ngày 13 tháng 8. Một số nhà máy ở Bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá xuất xưởng thép cây từ 10-20 nhân dân tệ/tấn trong hôm thứ Năm. Thị trường vẫn bị mắc kẹt giữa nhu cầu trái mùa và sản lượng nhà máy suy giảm, không yếu tố nào tạo ra định hướng rõ ràng cho giá cả.
Các thành viên thị trường cho biết, sản lượng thép cây của các nhà máy Trung Quốc giảm 70.000 tấn so với tuần trước xuống còn 1,83 triệu tấn trong tuần này. Tổng tồn kho tại các nhà máy và nhà thương mại cũng giảm 120.000 tấn xuống còn 6,99 triệu tấn. Tuy nhiên, mức giảm tồn kho này chưa đủ đáng kể để hỗ trợ đà phục hồi giá bền vững trong bối cảnh nhu cầu từ ngành xây dựng không đầy đủ. Các thành viên thị trường cho biết, tồn kho thép cây hiện tại của các nhà thương mại cao hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số thép cây FOB Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 466 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây tại các thành phố lớn của Trung Quốc giảm 10-20 nhân dân tệ/tấn xuống mức 2.950-3.040 nhân dân tệ/tấn (438-451 USD/tấn) theo trọng lượng lý thuyết.
Một nhà máy ở Bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cây thêm 2 USD/tấn so với ngày 11 tháng 8 xuống còn 476 USD/tấn FOB (theo trọng lượng lý thuyết) trong hôm nay đối với đặc tính B500B. Nhà máy này cũng hạ giá chào đối với thép cây HRB400 và thép cây cuộn HRB400 xuống lần lượt là 466 USD/tấn FOB và 509 USD/tấn FOB (theo trọng lượng lý thuyết). Các thành viên thị trường cho biết, người mua Đông Nam Á khó có khả năng chấp nhận mức giá thép cây Trung Quốc trên 490 USD/tấn CFR, tương đương với khoảng 460-465 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết.
Thép dây (wire rod) và phôi thép (billet)
Chỉ số thép dây FOB Trung Quốc không đổi ở mức 490 USD/tấn FOB. Một nhà máy ở Bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép dây thêm 2 USD/tấn so với ngày 11 tháng 8 xuống còn 499 USD/tấn FOB vào ngày 13 tháng 8. Tuy nhiên, hầu hết các nhà máy vẫn không muốn bán thép dây dưới mức 495 USD/tấn FOB, với giá xuất xưởng nội địa ở mức 3.220-3.260 nhân dân tệ/tấn (478-483 USD/tấn). Chi phí xuất khẩu đối với hầu hết các nhà máy thép dây Trung Quốc cao hơn 15-20 USD/tấn so với giá bán nội địa.
Một nhà máy Indonesia đã duy trì giá chào xuất khẩu thép dây ở mức 480 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 10.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống còn 2.930 nhân dân tệ/tấn. Một nhà máy Indonesia đã bán phôi thép ở mức 458 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 10 trong tuần này và duy trì giá chào ở mức tương tự cho lô hàng giao tháng 11 trong hôm nay. Giá chào phôi thép của Trung Quốc đứng ở mức 455 USD/tấn FOB, với dư địa đàm phán giá thêm rất hạn chế.
Tóm tắt hoạt động thị trường
Phôi thép-ASEAN: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giao dịch đối với phôi thép 3sp ở mức 458 USD/tấn FOB Indonesia
Phôi thép-ASEAN: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào đối với phôi thép 3sp ở mức 458 USD/tấn FOB Indonesia
Phôi thép-ASEAN: Công ty thương mại quốc tế báo cáo giá chào đối với phôi thép 3sp ở mức 455 USD/tấn FOB Trung Quốc
Thép dây-Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào đối với thép dây SAE1008 ở mức 499 USD/tấn FOB Trung Quốc
Thép dây-Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo mức giá tham chiếu đối với thép dây SAE1008 ở mức 497 USD/tấn FOB Trung Quốc
Thép cây-Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào đối với thép cây B500B ở mức 476 USD/tấn FOB Bắc Trung Quốc
Thép cây-Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào đối với thép cây HRB400 ở mức 466 USD/tấn FOB Bắc Trung Quốc
Thép cây-Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo giá chào đối với thép cây cuộn HRB400 ở mức 509 USD/tấn FOB Bắc Trung Quốc
HRC Liên minh Châu Âu: Nhập khẩu giá rẻ gây lo ngại
Khoảng cách ngày càng nới rộng giữa giá nhập khẩu và giá nội địa trên thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) của EU đang gây lo ngại cho các thành viên thị trường.
Chỉ số HRC Tây Bắc EU hàng ngày duy trì ở mức 719 EUR/tấn xuất xưởng, trong khi mức giá tại Ý là 722 EUR/tấn xuất xưởng.
Đánh giá CIF Ý hai lần một tuần giảm nhẹ 5 EUR/tấn xuống còn 560 EUR/tấn vào ngày 13 tháng 8, trong khi mức giá DDP giảm 5 EUR/tấn xuống còn 690 EUR/tấn.
Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mức giá khoảng 570 USD/tấn FOB có thể được chào bán ra từ Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 13 tháng 8, và thậm chí 560 USD/tấn cho các khách hàng lớn tại Ý. Tuy nhiên, các nhà máy đã bán phần lớn khối lượng dự kiến thông quan vào ngày 1 tháng 10. Các thành viên thị trường cho biết Ấn Độ có thể tận dụng hạn ngạch còn lại trước Thổ Nhĩ Kỳ, đồng nghĩa với việc nhập khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ trong quý 4 có thể thấp hơn quý 3, thời điểm Thổ Nhĩ Kỳ chiếm lấy các khối lượng nhập khẩu còn lại. Đầu tuần này, mức chào hàng HRC của Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận ở mức 520 EUR/tấn CIF Tây Ban Nha, chưa bao gồm chống bán phá giá, và một giao dịch được chốt ở mức 540 EUR/tấn vào Ý.
Các nhà máy Ấn Độ tiếp tục chào hàng vào thị trường EU trong tuần này, cạnh tranh với Thổ Nhĩ Kỳ, với mức giá định vị cao hơn một chút so với các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không đáng kể. Một số mức giá chào được ghi nhận ở mức 650-660 EUR/tấn CFR EU.
Một nhà máy Ai Cập được cho là đã hoàn tất toàn bộ doanh số bán hàng cho khối lượng trong quý 3 và sẽ sớm chào bán cho quý cuối cùng của năm. Một nhà máy Indonesia định giá ở mức tối thiểu khoảng 510 USD/tấn FOB.
Các mức chào giá DDP vắng bóng trên thị trường trong tuần này, khi các nhà thương mại chờ đợi triển vọng rõ ràng hơn sau kỳ nghỉ lễ và chờ người mua quay trở lại. Một số người có ý tưởng giá vượt mốc 700 EUR/tấn, nhưng họ lưu ý rằng việc đạt được mức giá đó là rất khó khăn.
HRC Vương quốc Anh: Giao dịch trầm lắng tiếp tục duy trì
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Vương quốc Anh tiếp tục không đổi trong tuần này, với hoạt động giao dịch vẫn trầm lắng. Người mua tiếp tục xử lý các lượng tồn kho hiện có, trong khi các nhà máy và nhà phân phối báo cáo sự cấp thiết từ phía nhu cầu không cao do phần lớn thị trường vẫn đang trong kỳ nghỉ hè.
Đánh giá HRC hàng tuần tại Vương quốc Anh giữ nguyên ở mức 705 GBP/tấn giao đến Tây Midlands vào ngày hôm nay.
Một nhà sản xuất lớn tại Vương quốc Anh tiếp tục chào bán HRC ở mức khoảng 705 GBP/tấn theo điều kiện DDP, mặc dù giá cả thay đổi tùy thuộc vào khối lượng. Một nhà thương mại cho biết, một số nhà thương mại sẵn sàng chào bán hàng cũ ở mức thấp hơn một chút. HRC nhập khẩu có xuất xứ từ EU cũng được chào bán ở mức tương đương, khoảng 685 GBP/tấn theo điều kiện DAP.
Thép cuộn cán nguội (CRC) nhập khẩu được chào bán ở mức khoảng 625-660 GBP/tấn theo điều kiện DDP. Theo các thành viên thị trường, một nhà cung cấp Ấn Độ đã bán một lô hàng sang Vương quốc Anh ở mức 770 USD/tấn (570 GBP/tấn) theo điều kiện CFR.
Biện pháp chống bán phá giá của Vương quốc Anh đối với thép cuộn cán nguội (CRC) nhập khẩu từ Trung Quốc đã hết hạn trong tháng này sau khi không có đơn đăng ký nào được nộp để rà soát hoàng hôn, qua đó chính thức mở cửa cho hàng nhập khẩu CRC của Trung Quốc vì mặt hàng này không nằm trong hệ thống hạn ngạch nhập khẩu thép của Vương quốc Anh.
Thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) nhập khẩu từ Việt Nam được ghi nhận chào bán ở mức khoảng 720 GBP/tấn giao hàng, mặc dù hoạt động giao dịch trong phân khúc này vẫn chậm chạp. Một số thành viên thị trường cho rằng sự thận trọng này là do kỳ vọng về một cuộc điều tra chống bán phá giá tiềm năng.
Phôi dẹt thương mại: Kỳ nghỉ lễ và những khó khăn tại Biển Đen làm chậm đà giảm giá
Đợt giảm giá phôi dẹt (slab) thương mại trên toàn cầu đã chững lại, khi các nhà cung cấp ngừng hạ giá chào bán sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Biển Đen làm gián đoạn thương mại và đẩy cước vận tải tăng cao, trong khi người mua tạm rút lui khỏi thị trường giữa lúc cao điểm kỳ nghỉ hè tại Châu Âu và Địa Trung Hải.
Sự phục hồi tạm thời của thị trường Châu Á đã kìm hãm đà giảm giá từ các nhà cung cấp khu vực, sau hai tuần giảm giá liên tiếp.
Đánh giá phôi dẹt FOB Biển Đen hàng tuần duy trì ở mức 470 USD/tấn, và đánh giá phôi dẹt thương mại CFR Ý giữ nguyên ở mức 545 USD/tấn vào ngày 13 tháng 8.
Châu Á
Một nhà cung cấp lớn của Indonesia giữ nguyên giá chào xuất khẩu ở mức 460 USD/tấn FOB, đi ngang so với tuần trước, với lượng hàng có sẵn vào hoặc trước cuối tháng 10. Nhà cung cấp này đã bán một số khối lượng sang Nam Âu, đồng thời cũng có các thương vụ bán sang Châu Mỹ, do hàng hóa từ Châu Á vẫn duy trì mức chênh lệch giá (arbitrage) khoảng 70-80 USD/tấn so với phôi dẹt Brazil.
Các nhà cung cấp Trung Quốc dường như chưa cắt giảm giá chào xuống dưới mức 480 USD/tấn FOB đối với các mác thép dùng để cán cuộn, và tính kèm các khoản phụ phí, giá chào của họ sang Ý đối với vật liệu dùng làm tấm dày (plate-making) đang ở mức 560-580 USD/tấn CFR, tăng khoảng 20 USD/tấn trong vòng hai tuần qua. Mức tăng này diễn ra trong bối cảnh vòng mua sắm mới dự kiến bắt đầu trong vài tuần tới, và giá thép tấm tại Châu Âu được kỳ vọng sẽ tăng do hạn ngạch nhập khẩu đối với tất cả các sản phẩm bị cắt giảm.
Một vài lô phôi dẹt Iran đã được bán với giá 427-430 USD/tấn FOB sang Đông Nam Á.
Châu Âu / Địa Trung Hải
Tại lưu vực Biển Đen, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái liên tục đang cản trở các chuyến hàng và chuyển hướng một phần nguồn cung lên phía bắc tới các cảng Biển Baltic. Ít nhất hai nhà cung cấp được ghi nhận đang chuyển hướng các lô hàng mới của họ đến đây. Các thành viên thị trường cho biết, tình trạng thiếu hụt các nhà điều hành tàu tại Biển Baltic có thể cản trở việc chuyển hướng khối lượng hàng hóa diễn ra nhanh chóng.
Khối lượng sản xuất cho tháng 9 đang được đàm phán, nhưng cước vận tải tăng gấp đôi đang ép người bán phải giảm giá FOB hoặc thúc đẩy giá CFR cao hơn - những mức tăng mà người mua phải gánh chịu. Không có giao dịch bán hàng mới nào được ghi nhận.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ gần đây chủ yếu mua phôi dẹt Nga với giá khoảng 500 USD/tấn CFR, nhưng không có giao dịch mới nào được chốt trong hai tuần qua. Các mức giá chào được hiểu là đã tăng tới 20 USD/tấn trên cơ sở CFR để bù đắp cho chi phí cao hơn, nhưng cho đến nay chưa có giao dịch mới nào được ghi nhận.
Tại Ý, các mức giá chào phôi dẹt được ghi nhận ở mức 540-560 USD/tấn CFR từ Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia, Trung Quốc và Việt Nam đối với các mác thép cán cuộn thông thường, và ở mức 560-580 USD/tấn CFR đối với vật liệu làm thép tấm dày. Người mua sẽ quay trở lại sau kỳ nghỉ tháng 8 để tìm kiếm việc đặt mua hàng giao vào tháng 10/tháng 11.
Brazil
Thị trường xuất khẩu phôi dẹt Brazil vẫn trầm lắng do người mua phần lớn đứng ngoài thị trường, trong khi các nhà bán lớn đã phân bổ lượng lớn tấn cho tiêu thụ nội địa, đồng thời cũng sụt giảm đáng kể khối lượng sản xuất trong tháng 8 do công tác bảo trì và điều chỉnh kỹ thuật.
Các giao dịch bán gần nhất ở mức 575-585 USD/tấn FOB từ ít nhất ba tuần trước.
Thép dài Bắc Phi: Giá tại Ai Cập giảm
Thị trường thép dài Bắc Phi đã phân hóa trong tháng này, với giá tại Ai Cập chịu áp lực đi xuống do nhu cầu xây dựng nhìn chung kém, trong khi các nhà máy Algeria tăng giá nhờ được hỗ trợ bởi hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực nhà ở.
Đánh giá thép cây nội địa hàng tháng tại Ai Cập giảm 1.085 bảng Ai Cập/tấn xuống còn 35.857 bảng Ai Cập/tấn (713 USD/tấn) xuất xưởng, đã bao gồm 14% thuế giá trị gia tăng (VAT), hoặc 625,45 USD/tấn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức là 50,29 bảng Ai Cập ăn 1 USD.
Nhu cầu thép cây nội địa tại Ai Cập vẫn ở mức kém do các yếu tố gây áp lực kéo dài. Nhu cầu nhà ở bị kìm hãm bởi luật cấp phép nghiêm ngặt, trong khi một số dự án xây dựng quy mô lớn đang phải tạm dừng hoặc tiến triển chậm chạp do chi phí cao.
Giá chào thép cây nội địa duy trì ổn định đến giảm. Đồng bảng Ai Cập đã tăng giá phần nào kể từ đợt chào giá thép cây gần đây nhất vào cuối tháng 7, đồng nghĩa với việc mặc dù chỉ có một nhà máy tăng giá chào tính theo đồng bảng Ai Cập vào ngày 12 tháng 8, nhưng đã có cả mức tăng lẫn mức giảm từ một số nhà máy tính theo đồng đô la. Một nhà máy lớn tại Ai Cập giữ nguyên giá chào thép cây ở mức 39.850 bảng Ai Cập/tấn xuất xưởng, đã bao gồm 14% VAT, tương đương 791 USD/tấn, tăng 4 USD/tấn do đồng nội tệ tăng giá.
Nhìn chung, các mức giá chào của Ai Cập đứng ở mức 33.700-39.850 bảng Ai Cập/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT, giảm 300 bảng Ai Cập/tấn ở mức thấp nhất và không đổi ở mức cao nhất của biên độ giá. Bảy nhà máy, bao gồm cả các nhà máy lớn nhất, giữ nguyên giá chào ở mức 37.000-39.850 bảng Ai Cập/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT, tăng 4-9 USD/tấn. Mười một nhà máy đã hạ giá chào từ 200-700 bảng Ai Cập/tấn xuống mức 33.700-37.000 bảng Ai Cập/tấn, giảm 1-10 USD/tấn, nhằm theo đuổi doanh số bán hàng.
Giá chào phôi thép nội địa Ai Cập giảm 1.600 bảng Ai Cập/tấn so với một tháng trước đó, xuống còn 29.700 bảng Ai Cập/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT, tương đương 590 USD/tấn.
Đã phải đối mặt với những hạn chế lớn do mức thuế nhập khẩu 13% hoặc tối thiểu 65 USD/tấn, những người mua phôi thép Ai Cập nay càng gặp phải tình trạng nguồn cung thắt chặt hơn nữa do hoạt động giao thương phôi dẹt FOB Biển Đen đã phải tạm dừng vì các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền. Một nhà thương mại cho biết những người mua Ai Cập "đang thực sự nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình ở Biển Đen", và bổ sung thêm rằng "họ đã chờ các nhà máy Nga quay trở lại với các giá chào và không đặt mua nhiều [từ Trung Quốc - Châu Á] trong vài tuần qua".
Các lô hàng phôi thép Trung Quốc giao hàng vào cuối tháng 5 [hoặc cuối tháng 9/đầu tháng 10] được chào ở mức 515-520 USD/tấn CFR Ai Cập, hoặc 581-587 USD/tấn đã bao gồm thuế nhập khẩu.
Nhu cầu thép cây nội địa tại Algeria vẫn duy trì ở mức mạnh, được hỗ trợ bởi hoạt động xây dựng nhà ở do chính phủ tài trợ ngày càng gia tăng. Một nhà máy lớn của Algeria đã tăng giá chào thép dài nội địa thêm 2.000 dinar Algeria/tấn lên mức 117.000 dinar Algeria/tấn xuất xưởng đã bao gồm 19% VAT đối với thép cây (740 USD/tấn chưa bao gồm VAT) và 118.000 dinar Algeria/tấn xuất xưởng đối với thép dây. Do nhu cầu nội địa mạnh mẽ, hạn ngạch dành cho xuất khẩu vẫn ở mức thấp. Cả thép cây và thép dây chất lượng làm lưới thép đều được chào bán ở mức 573 USD/tấn FOB.
Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ: Giá chào nội địa tăng nhẹ
Giá chào của các nhà thương mại trên thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trong tuần này do lượng tồn kho giảm, nhưng nhu cầu tổng thể vẫn kém, hạn chế đà tăng giá.
Đánh giá thép cây nội địa hàng ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ nhích 1 USD/tấn, đạt mức 579 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), do các nhà thương mại nâng giá chào. Mức quy đổi theo đồng lia Thổ Nhĩ Kỳ tăng 70 lia/tấn lên mức 33.190 lia/tấn xuất xưởng, đã bao gồm VAT.
Giá chào của các nhà máy nhìn chung ổn định, ở mức 585-600 USD/tấn tại Marmara, 573 USD/tấn tại Izmir và 571-577 USD/tấn tại Iskenderun. Tín hiệu vững chắc hơn đến từ các nhà thương mại, với lượng tồn kho đang dần cạn kiệt, đã nâng giá chào thêm 3-4 USD/tấn lên mức 576 USD/tấn tại Iskenderun vào đầu tuần này.
Hoạt động giao dịch trên thị trường xuất khẩu diễn ra chậm chạp. Một số người mua thuộc EU đang trong kỳ nghỉ lễ, trong khi người mua tại Yemen vẫn do dự trong việc đặt hàng do lực lượng Houthi của nước này leo thang các cuộc tấn công vũ trang trên biển và trên cạn.
Các giao dịch bán của Thổ Nhĩ Kỳ được thực hiện vào cuối tháng 7 để thông quan vào thị trường EU trong tháng 10 ước tính đạt tổng cộng khoảng 100.000 tấn đối với thép cây và tương đương khối lượng đó đối với thép dây và thép cây dạng cuộn.
Giá chào xuất khẩu thép cây trong tuần này vẫn xoay quanh mức 580 USD/tấn FOB. Một số nhà thương mại cho rằng mức 575 USD/tấn FOB là mức giá thực tế, mặc dù một số nhà máy vẫn kiên quyết không đồng ý với mức giá này.
Giá chào thép dây được đưa ra ở mức 590 USD/tấn FOB, nhưng một nguồn tin từ nhà máy thừa nhận rằng người mua không sẵn sàng chi trả ở mức giá này. Một nhà máy cho biết điểm hòa vốn đối với hoạt động xuất khẩu thép dây của họ là 580 USD/tấn FOB.
Đánh giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày không đổi ở mức 577,50 USD/tấn FOB, trong khi đánh giá thép dây hàng tuần cũng duy trì ổn định ở mức 582,50 USD/tấn.
Thép dẹt Brazil: Nhu cầu yếu đè nặng lên giá chào
Các nhà máy và nhà xuất khẩu Brazil đã cắt giảm giá chào đối với thép cuộn cán nóng (HRC) và thép cuộn cán nguội (CRC) nhằm kích thích nhu cầu trong bối cảnh thị trường hạ nguồn yếu kém và lượng tồn kho gia tăng.
Một nhà nhập khẩu lớn đã đàm phán thành công một lô hàng CRC lớn từ Việt Nam với giá 650 USD/tấn (tấn mét) giao đến một cảng ở đông bắc Brazil. Cước vận tải tại khu vực này thấp hơn một chút so với các cảng ở đông nam.
Các nhà máy đã cắt giảm giá chào ít nhất 5 USD/tấn trong tuần này, đồng thời dành các điều kiện ưu đãi hơn cho các đơn hàng có khối lượng lớn hơn và thời gian thanh toán ngắn hơn.
Đánh giá CRC theo điều kiện CFR giảm xuống mức 650-670 USD/tấn so với mức 660-680 USD/tấn của một tuần trước đó, do nhu cầu ế ẩm đè nặng lên các giá chào nhập khẩu. Nhập khẩu CRC giảm 43%, xuống còn 227.768 tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, giảm mạnh so với mức 404.490 tấn của cùng kỳ năm trước. Các biện pháp chống bán phá giá được áp dụng vào tháng 2 và mức thuế 25% đối với phần lớn các mặt hàng CRC nhập khẩu đã làm giảm nhu cầu mua hàng vận chuyển đường biển của người mua.
Tại thị trường nội địa, giá xuất xưởng CRC duy trì ổn định ở mức 4.400-4.465 real/tấn (849,90-898,20 USD/tấn), mặc dù phần lớn các mức giá tham chiếu tập trung quanh mức cận dưới của biên độ này.
HRC, HDG
Các nhà cung cấp Việt Nam và Ấn Độ đã tăng giá chào HRC thêm 5-10 USD/tấn do tâm lý thị trường trên khắp Châu Á đang được cải thiện. Đánh giá HRC CFR Brazil tăng lên mức 580-590 USD/tấn, từ mức 570-580 USD/tấn của tuần trước, phản ánh giá chào FOB cao hơn từ các nhà cung cấp chủ chốt.
Ấn Độ và Việt Nam ngày càng đóng vai trò là các nguồn cung thay thế cho người mua Brazil sau khi các nhà cung cấp Trung Quốc rút khỏi thị trường do lo ngại về vấn đề chống bán phá giá.
Các nhà thương mại cho biết các nhà máy Hàn Quốc, Indonesia và Nhật Bản ít duy trì tính ổn định về khối lượng chào hàng, liên tục rút các giá chào khỏi thị trường theo từng đợt. Việc rút lui thường xuyên này khiến các luồng giao dịch trở nên kém tin cậy và mang tính chớp nhoáng hơn.
Ngược lại, các nhà máy Brazil đã cắt giảm giá HRC từ 50-100 real/tấn để ứng phó với nhu cầu suy yếu và khối lượng đơn hàng giảm. Các trung tâm dịch vụ thép (service centers) đã hạn chế hoạt động thu mua do nhu cầu hạ nguồn yếu và tình trạng tồn kho tích tụ.
Một thành viên thị trường cho biết một số giá chào vẫn ở mức cao hơn do các nhà máy khác áp dụng các chiến lược thương mại khác nhau, bán khối lượng lớn hơn thông qua hợp đồng và hạn chế doanh số bán hàng trên thị trường giao ngay (spot).
Đánh giá HRC xuất xưởng tại Brazil giảm xuống mức 3.650-3.900 real/tấn từ mức 3.750-3.950 real/tấn, phản ánh các điều kiện hiện tại của thị trường.
Các nhà nhập khẩu và nhà cung cấp nước ngoài đã tiến hành đàm phán đối với các mặt hàng thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) từ Việt Nam, nhưng số lượng chào mua và chào bán hạn chế đã giúp giá cả không đổi trong tuần này.
Giá HDG theo điều kiện CFR tại Brazil duy trì ổn định ở mức 750-770 USD/tấn, trong khi giá HDG nội địa cũng không đổi ở mức 4.800-5.100 real/tấn, do các giá chào vẫn nằm trong biên độ hiện tại.
Chiến tranh vùng Vịnh xoay chuyển tình thế đối với nhu cầu OCTG tại Mỹ
Các công ty khoan dầu khí và chủ sở hữu giàn khoan tại Mỹ đã nâng cao triển vọng nhu cầu do cú sốc nguồn cung dầu thô toàn cầu bắt nguồn từ cuộc chiến Mỹ - Iran.
Các nhà thầu khoan tại Mỹ và các nhà sản xuất hàng hóa hình ống dùng cho ngành dầu khí (OCTG) hiện dự đoán giá dầu sẽ tăng cao hơn cùng với hoạt động khoan dầu khí gia tăng sẽ thúc đẩy nhu cầu tại Mỹ trong nửa cuối năm 2026, một sự thay đổi hoàn toàn so với tình trạng số lượng giàn khoan sụt giảm và giá dầu thấp vào đầu năm.
Các công ty sản xuất ống thép đang vô cùng lạc quan khi giá dầu thô được củng cố bởi cuộc chiến tại Trung Đông đã làm gia tăng hoạt động khoan tại Mỹ. Chỉ số giá West Texas Intermediate (WTI) theo điều kiện FOB Houston của Argus đứng ở mức 84,82 USD/thùng vào ngày 11 tháng 8, tăng từ mức 68,19 USD/thùng vào cuối tháng 2 và trước khi bùng nổ chiến tranh.
Các nhà thầu giàn khoan nâng dự báo
Các nhà thầu giàn khoan niêm yết công khai đã chứng kiến sự dịch chuyển lớn nhất, khi họ hiện kỳ vọng mức tăng số lượng giàn khoan theo quý lần thứ hai.
Triển vọng thay đổi của nhà thầu giàn khoan Helmerich & Payne (H&P) phản ánh sự xoay chuyển tình thế do chiến tranh thúc đẩy trong ngành. Vào cuối năm 2025, H&P đã hạ thấp các dự báo về số lượng giàn khoan cho quý đầu tiên do giá dầu và hoạt động khoan giảm.
"Bước vào [năm 2026], mọi thứ có vẻ tương đối bi quan, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng tình hình hiện tại đã rất khác biệt," Giám đốc tài chính của H&P, ông Todd Scruggs cho biết. "Chúng tôi nghĩ rằng [quý ba] này là một mốc đánh dấu khá tốt cho vị thế của chúng tôi trong [năm 2027], trên thực tế chúng tôi cho rằng mình sẽ cải thiện từ mức nền tảng này."
Tuy nhiên, triển vọng mạnh mẽ hơn này vẫn phụ thuộc vào việc giá dầu duy trì ở mức cao và xung đột không lan rộng thành một sự gián đoạn làm suy yếu tăng trưởng kinh tế hoặc ngân sách khoan.
Vào cuối quý đầu tiên, H&P và các nhà thầu giàn khoan đồng nghiệp là Nabors và Patterson-UTI đã đưa ra dự báo cho quý thứ hai về mức trung bình từ 294-301 giàn khoan dầu khí đang hoạt động tại Mỹ giữa họ với nhau. Các nhà vận hành giàn khoan đã vượt qua triển vọng đó và kết thúc quý hai với ước tính 316 giàn khoan đang hoạt động tại Mỹ, mà các công ty kỳ vọng sẽ tăng trưởng lên khoảng 324 giàn khoan hoạt động vào cuối quý ba.
Các công ty thăm dò và khai thác (E&P) dầu khí độc lập và tư nhân tại Mỹ đã thúc đẩy nhu cầu giàn khoan cao hơn khi họ tận dụng giá dầu thô cao hơn, những mức tăng được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì trong nửa sau của năm.
Số lượng giàn khoan dầu khí đang hoạt động hàng tuần tại Mỹ đã duy trì ở mức 588 kể từ giữa tháng 7, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2025 và tăng từ mức 539 của một năm trước đó, theo công ty dịch vụ mỏ dầu Baker Hughes.
Các nhà sản xuất ống thép kỳ vọng khối lượng tại Mỹ tăng trưởng
Khi có thêm nhiều giàn khoan dầu khí tại Mỹ hoạt động trở lại, các nhà sản xuất OCTG đang nỗ lực tận dụng nhu cầu lớn hơn, các hạn chế nhập khẩu và lượng tồn kho thắt chặt.
Giám đốc điều hành Philippe Guillemot cho biết trong một hội nghị công bố kết quả kinh doanh vào ngày 30 tháng 7 rằng hoạt động khoan gia tăng tại Mỹ và khối lượng nhập khẩu thấp hơn đã làm tăng sản lượng nhà máy ống thép tại Mỹ và giá OCTG của Vallourec trong quý hai. Ông bổ sung rằng các mức tồn kho OCTG tại Mỹ đang ở dưới mức trung bình năm năm.
Giám đốc điều hành Tenaris, ông Gabriel Podskubka cho biết nhà máy sản xuất ống liền mạch OCTG của công ty tại Bay City, Texas, đang vận hành ở mức sản lượng kỷ lục để đáp ứng nhu cầu.
Giá OCTG đã phản ứng trước tình trạng thiếu hụt và nhu cầu cao hơn. Chỉ số tổng hợp các mặt hàng OCTG của Argus Pipe Logix, phản ánh giá bán của nhà phân phối, đã tăng 45 USD/tấn ngắn (st) trong tháng 7 lên mức 2.233 USD/tấn ngắn, cao hơn 224 USD/tấn ngắn kể từ đầu năm.
Các nhà máy OCTG nội địa đã đẩy mức tăng giá khoảng 600 USD/tấn ngắn vào thị trường và đã chật vật để thu hẹp khoảng cách nguồn cung nhập khẩu lớn mặc dù đã gia tăng sản lượng.
Các lô hàng xuất xưởng từ nhà máy ống OCTG nội địa tại Mỹ cùng với khối lượng nhập khẩu trừ đi xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 6 đạt 2,24 triệu tấn ngắn, giảm khoảng 500.000 tấn ngắn so với cùng kỳ năm trước.
Nguồn cung OCTG sụt giảm hoàn toàn do khối lượng nhập khẩu thấp hơn khi các nhà cung cấp OCTG nước ngoài lớn như Áo và Đài Loan đang chịu các cuộc điều tra chống bán phá giá từ Mỹ, khiến nhiều người mua tại Mỹ kiêng dè không nhập khẩu từ các quốc gia đó.
Phần lớn các nhà phân phối OCTG tại Mỹ vẫn lạc quan rằng định giá sẽ tiếp tục tăng, với chỉ số nhà phân phối OCTG ở mức dương là 86 trong tháng 7, giảm hai điểm so với tháng 6 và là mức dương liên tiếp thứ năm.
Nhiều nhà phân phối OCTG đã báo cáo các khó khăn về nguồn cung ứng trong tháng 7 đối với một số sản phẩm nhất định mà họ thường sẽ mua dưới dạng hàng nhập khẩu và không thể tìm thấy trong nước.
Sản lượng và nhu cầu thép tại Mexico tăng trong nửa đầu năm
Sản lượng và nhu cầu thép tại Mexico đã tăng trong nửa đầu năm 2026, được củng cố bởi các chính sách khuyến khích từ khu vực công và tư nhân nhằm hỗ trợ thị trường nội địa.
Theo hiệp hội thép Canacero, sản lượng thép của Mexico trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 đã tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 9 triệu tấn.
Tiêu thụ thép tại Mexico trong nửa đầu năm tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 13 triệu tấn.
Sản lượng và tiêu thụ thép đã đảo ngược xu hướng giảm kéo dài 22 tháng trong những tháng đầu năm 2026, sau khi chính phủ liên bang áp dụng hàng loạt các mức thuế đối với thép và phế liệu sắt đối với các quốc gia không có hiệp định thương mại vào ngày 1 tháng 1, điều này đã làm giảm nguồn cung nội địa và củng cố giá cả.
Vào tháng 4, chính phủ đã cam kết chỉ sử dụng thép sản xuất trong nước cho các dự án do nhà nước tài trợ, qua đó hỗ trợ thêm cho nhu cầu.
Xuất khẩu thép của Mexico sang Mỹ trong nửa đầu năm đã giảm xuống còn 566.000 tấn, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước, do ảnh hưởng từ mức thuế nhập khẩu thép toàn cầu 50% đang được Mỹ duy trì áp dụng.
Nhập khẩu thép trong nửa đầu năm của Mexico giảm 9% so với cùng kỳ, xuống còn 5 triệu tấn, dưới áp lực từ các mức thuế do quốc gia này áp dụng vào ngày 1 tháng 1.
Các lô hàng quặng sắt của Nga xuất khẩu ra thị trường tự do giảm trong tháng 7
Trong tháng 7, các nhà sản xuất quặng sắt của Nga đã cắt giảm các lô hàng xuất khẩu. Hiệu quả xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi tình trạng logistics đường biển ngày càng tồi tệ, trong khi giá cao hơn đã góp phần làm giảm thêm nhu cầu trên thị trường nội địa.
Xuất khẩu quặng sắt giảm xuống còn 1,77 triệu tấn (–14%). Rủi ro vận chuyển gia tăng tại khu vực Biển Đen và các cuộc tấn công thường xuyên hơn vào cơ sở hạ tầng cảng đã làm gián đoạn việc bốc dỡ hàng hóa, tăng chi phí vận tải và làm trầm trọng thêm các vấn đề liên quan đến cước vận chuyển. Kết quả là, theo ước tính, khối lượng quặng sắt được gửi đến các cảng của Nga để xuất khẩu sau đó đã giảm xuống còn 700.000 tấn trong tháng 7 – thấp hơn gần 1,5 lần so với mức của tháng 6.
Phạm vi để bù đắp sự sụt giảm trong các lô hàng vận chuyển đường biển thông qua xuất khẩu đường sắt vẫn còn hạn chế. Đối với các nhà sản xuất quặng sắt ở phần châu Âu của Nga, việc vận chuyển vật liệu đến Trung Quốc bằng đường sắt đòi hỏi chi phí vận tải cao hơn đáng kể, làm giảm lợi nhuận của các hoạt động xuất khẩu. Tỷ lệ sử dụng cao tại các cửa khẩu biên giới vùng Viễn Đông vẫn là một hạn chế bổ sung.
Các lô hàng nguyên liệu không kết khối (non-agglomerated material) chứng kiến mức giảm mạnh nhất. Trong tháng 7, 1,32 triệu tấn quặng thiêu kết và tinh quặng (–14%) đã được vận chuyển đến người tiêu dùng nước ngoài. Chỉ có các nhà sản xuất ở vùng Viễn Đông duy trì khối lượng vận chuyển tương đối ổn định. Các nhà máy khác chủ yếu điều chỉnh chương trình xuất khẩu của họ để đáp ứng với tình trạng logistics ngày càng tồi tệ, trong khi Stoilensky GOK đã hoàn toàn tạm dừng xuất khẩu.
Các lô hàng viên quặng (pellet) tới người tiêu dùng nước ngoài giảm ít đáng kể hơn, xuống còn 444.000 tấn (–5%). Yếu tố chính là việc tạm dừng các lô hàng xuất khẩu của EVRAZ KGOK. Đồng thời, Metalloinvest, đơn vị chiếm gần như toàn bộ lượng xuất khẩu viên quặng của Nga, không thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với khối lượng vận chuyển của mình.
Doanh số bán quặng sắt cho người tiêu dùng Nga giảm xuống còn 1,51 triệu tấn (–4%) trong tháng 7. Xu hướng tiêu cực này đã tiếp diễn trong tháng thứ hai liên tiếp. Sau khi hoàn thành giai đoạn bổ sung tồn kho, các nhà sản xuất thép ít quan tâm đến việc mua thêm khối lượng hàng, trong khi việc tăng giá trong tháng 7 càng hạn chế hoạt động thu mua. Sự sụt giảm ảnh hưởng đến tất cả các loại sản phẩm quặng sắt chính.
Doanh số bán nguyên liệu không kết khối giảm xuống mức thấp mới hàng năm là 621.000 tấn (–5%). Lý do chính là sự sụt giảm mạnh trong hoạt động thu mua quặng thiêu kết bởi các nhà sản xuất thép Nga. Magnitogorsk Iron and Steel Works thực tế là người mua duy nhất loại vật liệu này trong tháng 7, trong khi các thành viên thị trường khác tập trung vào việc mua tinh quặng. Tuy nhiên, điều này không đủ để bù đắp sự sụt giảm nhu cầu đối với quặng thiêu kết.
Các lô hàng viên quặng tới các nhà máy Nga giảm xuống còn 886.000 tấn (–4%). Hầu hết người tiêu dùng đều ghi nhận mức giảm thu mua vừa phải. Ngoại lệ là EVRAZ ZSMK, đơn vị đã tăng đáng kể lượng thu mua từ tháng 6, mặc dù điều này không có tác động đáng kể đến con số tổng thể.
Đồng thời, nguồn cung nội bộ tăng lên: quặng sắt kết khối tăng 6%, lên 2,2 triệu tấn, trong khi nguyên liệu không kết khối tăng 3%, lên 2,34 triệu tấn.