Thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Tâm lý thị trường suy yếu

Giá thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương duy trì ổn định trong ngày thứ Năm, nhưng tâm lý thị trường đã suy yếu nhẹ do các nhà máy Trung Quốc tăng sản lượng thép cây (rebar) so với tuần trước.

Thép cây

Giá thép cây giao kho tại Thượng Hải không đổi ở mức 3.140 nhân dân tệ/tấn (468,21 USD/tấn) tính đến ngày 10 tháng 9, trong khi hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 18 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.146 nhân dân tệ/tấn.

Sản lượng thép cây của các nhà máy lớn tại Trung Quốc đã tăng 25.000 tấn so với tuần trước, đạt 1,72 triệu tấn trong tuần này, theo giới quan sát thị trường. Tồn kho thép cây tại các nhà máy cũng tăng — thêm 23.000 tấn lên mức 1,62 triệu tấn. Sự gia tăng sản lượng này trái ngược với kỳ vọng, trong bối cảnh biên lợi nhuận của các nhà máy tiếp tục thu hẹp do chi phí nguyên liệu thô tăng cao.

Nhu cầu thép cây trong mùa xây dựng cao điểm vẫn yếu hơn so với cùng kỳ năm trước. Giao dịch thép cây thực tế tại các thành phố lớn trong nước giảm 5.000 tấn so với hôm qua, xuống còn 85.000 tấn trong ngày hôm nay. Giới thị trường cho rằng việc các nhà máy miễn cưỡng cắt giảm thêm sản lượng là điều có vẻ không khôn ngoan khi xét đến mức tiêu thụ yếu và giá than cốc cao. Vòng tăng giá than cốc luyện kim thứ năm đã được chấp thuận trong ngày hôm nay, đẩy chi phí sản xuất của nhà máy tăng thêm 50-60 nhân dân tệ/tấn.

Đánh giá của Argus đối với thép cây xuất khẩu (fob) Trung Quốc giữ nguyên ở mức 483 USD/tấn fob tính theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây tại các thành phố lớn của Trung Quốc ổn định ở mức 3.100-3.200 nhân dân tệ/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy Trung Quốc giữ nguyên giá chào hàng đi Singapore ở mức 510-520 USD/tấn cfr tính theo trọng lượng lý thuyết, tương đương với 485-495 USD/tấn fob tính theo trọng lượng lý thuyết. Phần lớn các nhà máy Trung Quốc không sẵn sàng bán dưới mức 490 USD/tấn fob tính theo trọng lượng lý thuyết, do giá nội địa vẫn vững chắc và chi phí sản xuất tiếp tục leo thang, theo các thành viên thị trường.

Dây cuộn và phôi thép

Đánh giá của dây cuộn (wire rod) xuất khẩu (fob) Trung Quốc không đổi ở mức 505 USD/tấn fob, với giá xuất xưởng nội địa của các nhà máy Trung Quốc ở mức 3.260-3.290 nhân dân tệ/tấn.

Giá xuất xưởng phôi thép (billet) Đường Sơn giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.030 nhân dân tệ/tấn. Giá chào xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc không đổi ở mức 475-480 USD/tấn fob đối với lịch giao hàng tháng 11.

Thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Tâm lý thị trường suy yếu

Các nhà máy thép Trung Quốc đã nâng giá cuộn nội địa, nhưng điều này không thể hỗ trợ tâm lý thị trường do tốc độ giảm của lượng tồn kho thép cuộn diễn ra chậm hơn.

Nhà sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc là Baosteel đã tăng giá xuất xưởng thép cuộn cán nóng (HRC) thêm 200 nhân dân tệ/tấn (29,80 USD/tấn) cho các đơn hàng giao tháng 10 so với mức cơ sở của tháng 9, đồng thời nhà máy này cũng tăng giá xuất xưởng thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm với mức giá tương tự, trong khi giá thép tấm (plate) tăng 100 nhân dân tệ/tấn. Việc tăng giá này nằm trong dự kiến do chi phí sản xuất tăng cao.

Tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã giảm gần 20.000 tấn trong tuần này, so với mức giảm hơn 30.000 tấn của tuần trước, trong khi các nhà máy thép cắt giảm 50.000 tấn sản lượng HRC, theo giới quan sát thị trường. Tốc độ giải phóng tồn kho chậm hơn đã gây sức ép lên tâm lý thị trường, và một số thành viên thị trường lo ngại về khả năng giá sẽ giảm thêm nếu lượng tồn kho HRC không giảm nhanh hơn trong 1-2 tuần tới.

Nhu cầu thép được kỳ vọng sẽ khởi sắc vào tháng 9 so với tháng 8. Nếu nhu cầu thực tế thấp hơn kỳ vọng, các nhà máy thép có thể sẽ tiến hành bảo trì nhiều hơn do thua lỗ, và việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy sẽ làm suy yếu giá nguyên liệu thô cũng như giảm bớt sự hỗ trợ về chi phí thép, theo các thành viên thị trường.

Giá giao kho phổ biến của HRC tại Thượng Hải giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3.360 nhân dân tệ/tấn vào ngày 10 tháng 9. Các công ty thương mại thép và người mua hiện đang rất thận trọng đối với xu hướng thị trường, và họ chỉ mua theo nhu cầu trước mắt.

Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 1 trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 0,47% so với giá thanh toán của phiên giao dịch trước đó, xuống còn 3.365 nhân dân tệ/tấn vào ngày 10 tháng 9.

Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc ổn định ở mức 501 USD/tấn fob Trung Quốc.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ ổn định giá chào ở mức 510-515 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC mác SS400, trong khi họ chấp nhận đàm phán dựa trên các giá thầu chắc chắn. Một số bên bán ở miền bắc Trung Quốc sẵn sàng chốt đơn hàng ở mức 500-505 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC mác SS400 và Q235, nhưng phần lớn người mua vẫn đứng ngoài quan sát một cách thận trọng.

Một số công ty thương mại kỳ vọng dòng chảy thương mại sang Trung Đông sẽ hồi phục dần, khi hai tàu chở HRC của Trung Quốc gần đây đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz đến Jebel Ali và một gói thầu vận chuyển HRC mới đã được ghi nhận với điểm đến là Jeddah.

Giá HRC tại ASEAN không đổi ở mức 536 USD/tấn cfr Việt Nam.

Bên bán duy trì giá chào ở mức 539-540 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn mác SAE1006 xuất xứ Indonesia, trong khi giá đặt mua vẫn ở mức 535 USD/tấn cfr Việt Nam, dẫn đến không có giao dịch nào được thực hiện. Một số bên bán sẵn sàng bán thép cuộn mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 545 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng không có người mua nào tỏ ra quan tâm ở mức giá đó, theo các thành viên thị trường tại Việt Nam. Các nhà máy Ấn Độ gần đây không chào bán trực tiếp sang Việt Nam do giá nội địa tại Ấn Độ cao hơn, và chỉ có một số lượng hàng định vị sẵn có từ các công ty thương mại, theo các thành viên thị trường.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo đối với HRC mác SS400 ở mức 505 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Nam Trung Quốc báo cáo giá chào đối với HRC mác SS400 ở mức 515 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Nam Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo đối với HRC mác SS400 ở mức 508 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Nam Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo đối với HRC mác Q235 ở mức 500 USD/tấn fob Trung Quốc.

CRC-Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá chào đối với CRC mác SPCC ở mức 570 USD/tấn fob Trung Quốc.

CRC-Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Đông Trung Quốc báo cáo mức giá chỉ báo đối với CRC mác SPCC ở mức 565 USD/tấn fob Trung Quốc.

CRC-Trung Quốc: Công ty thương mại tại miền Đông Trung Quốc báo cáo giá đặt mua đối với CRC mác SPCC ở mức 540 USD/tấn fob Trung Quốc.

HRC-ASEAN: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào đối với HRC mác Q235, xuất xứ Indonesia ở mức 545 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC-ASEAN: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào đối với HRC mác Q355, xuất xứ Indonesia ở mức 555 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá chào đối với mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 539 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC-ASEAN: Công ty thương mại Việt Nam báo cáo giá đặt mua đối với mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 535 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC-ASEAN: Nhà máy Việt Nam báo cáo giá chào đối với mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 540 USD/tấn cfr Việt Nam.

HRC-ASEAN: Nhà máy Việt Nam báo cáo mức giá chỉ báo đối với mác SAE1006 xuất xứ Ấn Độ ở mức 545 USD/tấn cfr Việt Nam.

Thép cuộn cán nóng (HRC) tại EU: Giá chào đi ngang trong biên độ hẹp

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Tây Bắc EU vẫn dao động trong biên độ hẹp, ít biến động trong ngày hôm nay, trong khi thị trường Ý nhích lên do khả năng nguồn cung nội địa thắt chặt đang hỗ trợ các mức giá chào.

Người mua trên toàn khối hiện vẫn phải đối mặt với các lựa chọn mua hàng hạn chế, khi nhiều nhà máy vắng bóng trên thị trường giao ngay hoặc chỉ tung ra các khối lượng hạn chế ra thị trường mở.

Chỉ số giá HRC hàng ngày tại Tây Bắc EU giảm 0,50 EUR/tấn xuống còn 736 EUR/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số giá HRC tại Ý tăng 2 EUR/tấn lên mức 734,25 EUR/tấn xuất xưởng.

Giá chào chính thức vẫn được ghi nhận ở mức 750-770 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng tại miền bắc, chủ yếu cho sản lượng giao hàng tháng 11.

Một nhà giao dịch cho biết họ gặp khó khăn trong việc đàm phán bất kỳ mức giá nào dưới 750 EUR/tấn, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà sản xuất thời điểm này tỏ ra khá cứng rắn.

Mức giá thấp hơn đã được nghe từ một nguồn tin thứ hai, chỉ ra một số giao dịch gần đây được chốt bởi một nhà sản xuất ở mức khoảng 715-720 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng, mức giá có lẽ chỉ tiếp cận được đối với một số ít khách hàng được chọn. Nhà máy này phủ nhận việc thực hiện bất kỳ đơn hàng đặt trước nào gần đây ở các mức giá này, và dự định chào giá 750 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng khi mở lại hoạt động bán hàng. Một nhà giao dịch cho biết các mức giá khả thi nằm ở khoảng 725 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng.

Hàng nhập khẩu HRC cập cảng được ghi nhận ở mức 730 EUR/tấn giao lên xe tải, với giá chào thép cuộn cán nguội (CRC) ở mức 835 EUR/tấn giao lên xe tải.

Tính thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp tại thị trường Ý, khi nhiều người vẫn đang tìm kiếm sự rõ ràng liên quan đến tương lai sản xuất của nhà sản xuất thép Acciaierie d'Italia.

Các giá chào nhập khẩu cho quý đầu tiên được định giá ở mức trên 750 EUR/tấn ddp (giao hàng đã trả thuế), với một số lưu ý rằng các nhà giao dịch cần phải có lượng tiền mặt dự trữ lớn mới có thể nhập khẩu cho năm 2027, cùng với các yêu cầu nắm giữ chứng chỉ CBAM từ cuối quý đầu tiên. Hàng tồn kho sẵn có được chào bán ở mức 720-740 EUR/tấn ddp, và thấp hơn một chút đối với một số bên.

Các nhà máy hiện đã tăng giá trên thị trường nhập khẩu, sau các đợt bán hàng trong tháng 8-9 của Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, và đang chờ xem liệu nhu cầu nhập khẩu bổ sung có xuất hiện hay không. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được hiểu là đang định giá ở mức khoảng 600-620/tấn fob, và các nhà máy Ấn Độ ở mức cao hơn. Có lo ngại rằng hạn ngạch (quota) đã bị bán quá mức, do đó không có nhiều người mua coi hàng nhập khẩu là một lựa chọn khả thi. Điều này sẽ giúp các nhà máy EU tăng giá, các bên bán cho biết.

Đánh giá nhập khẩu hai lần một tuần đã tăng 10 EUR/tấn lên mức 590 EUR/tấn. Đánh giá theo phương thức ddp đã tăng 10 EUR/tấn lên mức 720 EUR/tấn ddp Ý.

Phôi dẹt thương mại: Giá tiếp tục tăng

Giá phôi dẹt thương mại tiếp tục tăng ở hầu hết các nơi trên thế giới trong tuần này, với thị trường Brazil tham gia vào xu hướng tăng giá trong bối cảnh nhu cầu củng cố và chi phí vận chuyển tăng.

Đánh giá giá phôi dẹt thương mại giao theo phương thức cfr Ý hàng ngày đã tăng 15 USD/tấn lên mức 575 USD/tấn, trong khi đánh giá giá tuần tại Biển Đen duy trì ở mức đi ngang 480 USD/tấn.

Các giá chào mới từ nhà cung cấp Châu Á đã tăng khoảng 5-10 USD/tấn trong tuần qua, với hàng hóa từ Trung Quốc được định giá cao hơn. Hàng hóa từ Brazil cũng tăng giá khoảng 5-10 USD/tấn với "không có khó khăn gì trong việc bán sang Mỹ ở các mức giá cao hơn này", theo các thành viên thị trường, cùng với nhu cầu đến từ Châu Âu.

Việc tăng giá một phần được hỗ trợ bởi cước vận chuyển tiếp tục tăng khi xung đột Trung Đông đẩy giá dầu lên trên 100 USD/thùng và lan sang chi phí nhiên liệu hàng hải. Giá than cốc tăng cao cũng đang hỗ trợ giá thép thành phẩm cao hơn, đẩy chi phí sản xuất của các nhà sản xuất thép trên toàn cầu tăng lên.

Một nhà cung cấp lớn của Indonesia đang chào bán phôi dẹt ở mức 485 USD/tấn fob, tăng 5 USD/tấn trong tuần, nhưng thời gian giao hàng của họ hiện đã kéo dài sang tháng 12, làm hạn chế các cơ hội mua hàng của các nhà cán lại, đồng thời cho thấy các giao dịch mới đã được thực hiện trong tháng qua.

Các nhà máy Trung Quốc được cho là đã tăng giá chào thêm khoảng 10-15 USD/tấn do chi phí cao hơn, ở mức 515-530 USD/tấn fob, cho lịch giao hàng tháng 11.

Bên cạnh đó, mặc dù Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) tại Việt Nam cho biết sự cố hỏa hoạn tại hệ thống lò sưởi gió của lò cao số 1 chỉ có tác động hạn chế đến sản lượng thép cuộn cán nóng của nhà máy, nhưng họ lưu ý lò cao này hiện đang hoạt động ở mức khoảng 50% công suất. Mặc dù tỷ lệ sử dụng công suất dự kiến sẽ tăng dần và không có báo cáo trực tiếp nào cho thấy nhà máy này tham gia thị trường mua phôi dẹt trong tuần này, nhưng người ta dự kiến rằng quá trình phục hồi của họ sẽ mất tới hai tháng, trong thời gian đó sẽ không có giá chào phôi dẹt nào trên thị trường thương mại được đưa ra, qua đó rút bớt một phần khối lượng khỏi thị trường toàn cầu. Một số thành viên cho biết nhà máy sẵn sàng hướng mục tiêu phôi dẹt ở mức 520 USD/tấn fob, nếu họ buộc phải bán ngay hôm nay.

Đồng thời, sự phong tỏa hàng hải tại Biển Đen vẫn tiếp diễn trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tiếp diễn, làm hạn chế khả năng giao thương trên thị trường xuất khẩu của các nhà cung cấp Nga, Ukraine và Gruzia. Việc bốc xếp phôi dẹt của Nga đang được chuyển hướng sang các cảng khác - ở phía bắc và Viễn Đông, nhưng sự chậm trễ đang tạo điều kiện cho các nhà cung cấp khác ở Châu Á chào hàng sang Thổ Nhĩ Kỳ, và nhiều hơn nữa sang Ý, với giá thép dẹt của cả hai quốc gia này đang trên đà tăng.

Giá chào HRC tại Thổ Nhĩ Kỳ tuần này vượt xa mức 600 USD/tấn xuất xưởng, khi các nhà máy mong muốn đẩy giá lên cao hơn để bù đắp cho chi phí sản xuất đang tăng. Tại Ý, mức giá thép tấm dày cũng tăng, với các nhà cán lại hiện đang tìm kiếm mức giá 780-790 EUR/tấn xuất xưởng cho mác S355.

Khách hàng tại Ý đã nhận được các giá chào từ Trung Quốc ở mức 590-600 USD/tấn cfr cho lịch giao hàng tháng 12, mặc dù một nhà giao dịch cho biết mức giá 580 USD/tấn cfr vẫn là khả thi.

Thông qua khu vực Biển Đen, không có giá chào nào được ghi nhận. Người mua hiện đang thận trọng trong việc đặt hàng từ Nga vì các dự báo chỉ ra rằng hạn ngạch được phân bổ của EU có thể cạn kiệt vào tháng 1, với các lô hàng hiện đang tập trung vào tháng 11.

Tại châu Mỹ, giá phôi dẹt của Brazil cũng tăng, do giá than cốc cao hơn và thị trường thép dẹt Mỹ tiếp tục bùng nổ. Một nhà sản xuất lớn của Brazil được cho là đã nâng giá chào lên 580 USD/tấn fob, từ mức 570-575 USD/tấn của một tuần trước đó.

Thép cuộn cán nóng (HRC) tại Anh: Giá vẫn đứng im

Hoạt động giao dịch thép cuộn cán nóng (HRC) tại Vương quốc Anh nhìn chung vẫn ỳ trệ, thị trường vẫn chưa thực sự khởi sắc sau kỳ nghỉ hè. Giá cả vẫn ổn định bất chấp nhu cầu yếu, do các bên tham gia thị trường tự tin rằng các yếu tố từ phía nguồn cung sẽ kéo thị trường tăng lên trong những tuần tới.

Đánh giá giá HRC hàng tuần tại Anh trong ngày thứ Năm vẫn không đổi ở mức 705 GBP/tấn ddp vùng Tây Midlands.

Nhà sản xuất nội địa tiếp tục bán HRC ở mức 705 GBP/tấn ddp. Các nhà cung cấp EU đang chào bán hàng hóa ở các mức tương tự, 700-710 GBP/tấn, nhưng không báo giá theo phương thức ddp. Do đó, người mua chỉ có sự lựa chọn là nguồn cung từ Anh hoặc hàng hóa từ EU được mua theo phương thức dap với khả năng phải chịu thêm thuế phát sinh bên cạnh giá mua.

"Vì giá HRC tại EU đang tăng lên nhanh chóng, các nhà máy EU không quá mặn mà với thị trường Anh", một nhà giao dịch cho biết. Và xét đến các hạn ngạch nghiêm ngặt đối với các nguồn gốc nhập khẩu khác, nhu cầu đối với HRC của EU tương đối tốt, ông cho biết thêm.

Người mua đang ghi nhận nhu cầu hạ nguồn chậm và giá hạ nguồn mềm, một nhà giao dịch khác cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng ông sẽ tìm cách mua hàng nhập khẩu với giá không cao hơn 675 GBP/tấn ddp. Tuy nhiên, động lực thị trường có xu hướng ít suy yếu hơn bình thường khi hướng về cuối năm dương lịch, với cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Anh dự kiến được triển khai vào ngày 1 tháng 1 năm 2027.

Trong khi giá HRC cho đến nay vẫn đứng im, giá thép tấm mạ kẽm nhúng nóng (HDG) lại đang tăng lên. Thép HDG có nguồn gốc từ Anh và EU được ghi nhận trong tuần này ở mức 730 GBP/tấn giao hàng. Hàng nhập khẩu từ các nguồn gốc khác đã tăng đáng kể về giá, hiện ở mức chiết khấu 30-40 GBP/tấn hoặc trong một số trường hợp ngang bằng với hàng của Anh hoặc EU so với mức chiết khấu 100 GBP/tấn cách đây vài tuần. Người mua ở châu Mỹ đã trở nên năng động hơn và đang mua lượng lớn hàng hóa từ Á Châu, trong khi viễn cảnh áp thuế chống bán phá giá đối với thép HDG của Việt Nam tại Anh đang khiến các nhà giao dịch chùn bước. Thêm vào đó, nguồn cung thép HDG sản xuất tại Anh đang chậm lại, khiến một nhà máy lớn của EU trở thành nguồn cung an toàn nhất cho phần lớn người mua. Tuy nhiên, giá của các nhà máy này quá cao so với giá bán hạ nguồn hiện tại khiến phần lớn người mua chưa sẵn sàng mua.

Thép dài Bắc Phi: Giá phân hóa

Tâm lý đối với thép cây nội địa Ai Cập vẫn kém trong suốt tháng qua, gây áp lực lên giá cả, trong khi nhu cầu mạnh mẽ hơn nhiều đã kéo giá nội địa Algeria tăng lên, với một nhà sản xuất Algeria vẫn đang chào giá xuất khẩu cạnh tranh cho lịch giao hàng tháng 10-11.

Đánh giá giá thép cây nội địa hàng tháng tại Ai Cập giảm nhẹ 43 EGP/tấn xuống còn 35.814 EGP/tấn (698,95 USD/tấn) xuất xưởng, đã bao gồm 14% thuế giá trị gia tăng (VAT), tương đương 613,10 USD/tấn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức là 51,24 EGP ăn 1 USD.

Tính theo đồng đô la, giá nội địa Ai Cập đã giảm khoảng 12 USD/tấn trong tháng qua, do đồng bảng Ai Cập suy yếu.

Nhu cầu nội địa Ai Cập nhìn chung được kỳ vọng sẽ sụt giảm trong ngắn hạn, khi mà các quy định xây dựng nghiêm ngặt không có hồi kết đang bóp nghẹt nhu cầu nhà ở, trong khi nhiều dự án xây dựng dân dụng lớn đang bị tạm hoãn do chi phí tăng cao.

Nhìn chung, các giá chào nội địa của Ai Cập trong tuần này đứng ở mức 33.500-39.850 EGP/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT, so với mức 33.700-39.850 EGP/tấn của một tháng trước.

Các nhà máy Ai Cập đã tăng giá chào xuất khẩu thêm 10-15 USD/tấn trong tuần qua, với các mức giá chào cao hơn từ Thổ Nhĩ Kỳ đã kéo mức cạnh tranh đi lên. Một nhà máy lớn của Ai Cập đã tăng mức giá chào thêm 10 USD/tấn lên mức 590 USD/tấn fob, trong khi hai nhà máy khác nâng giá lên 610-615 USD/tấn cho lịch giao hàng tháng 11.

Giá chào phôi thép nội địa Ai Cập tăng 300 EGP/tấn trong tháng lên mức 30.000 EGP/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT, tương đương 587 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Nhu cầu thép cây nội địa tại Algeria vẫn duy trì mạnh mẽ, và một trong hai nhà máy của quốc gia này hoàn toàn vắng bóng trên thị trường xuất khẩu. Nhà máy này ghi nhận giao dịch thép cây nội địa ở mức 120.000 DZD/tấn xuất xưởng (902,25 USD/tấn). Một nhà sản xuất khác ghi nhận thép cây nội địa ở mức 118.000 DZD/tấn xuất xưởng và dây cuộn ở mức 119.000 DZD/tấn, sau đợt tăng 1.000 DZD/tấn vào ngày 1 tháng 9, nối tiếp đợt tăng 2.000 DZD/tấn vào đầu tháng 8.

Trên thị trường xuất khẩu, nhà máy này chào bán thép cây và dây cuộn chất lượng làm lưới thép (mesh quality wire rod) ở mức 587 USD/tấn fob cho lịch giao hàng cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Họ cho biết sẽ không đưa ra bất kỳ giá chào phôi thép hay sắt xốp (DRI) mới nào cho xuất khẩu cho đến cuối tháng 10, áp dụng cho lịch giao hàng tháng 11-12.

Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ: Tiếp tục tăng giá, hoạt động mua vào chậm lại

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đẩy mạnh giá chào thép cây trong ngày thứ Năm, tận dụng đà của thị trường thắt chặt nguồn cung trong vài tuần qua, nhưng lực cầu mua vào tại các mức giá mới thấp hơn đáng kể.

Đánh giá giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tăng 4 USD/tấn trong ngày hôm nay lên mức 616,50 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với mức quy đổi ra đồng lira tăng 245 TRY/tấn lên mức 35.870 TRY/tấn xuất xưởng đã bao gồm VAT.

Ba nhà máy vùng Marmara đã đẩy giá tăng thêm 5-10 USD/tấn lên mức 640-645 USD/tấn xuất xưởng. Nhà máy lớn nhất trong khu vực đã đẩy giá chào nội địa lên mức 630 USD/tấn xuất xưởng nhưng ghi nhận các giao dịch gần đây nhất ở mức 615 USD/tấn.

Hai nhà máy vùng Izmir đẩy giá tăng thêm 5 USD/tấn lên mức 610 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy lớn vùng Iskenderun vẫn sẵn sàng bán ở mức 602 USD/tấn xuất xưởng.

Trên thị trường xuất khẩu, một nhà máy lớn vùng Marmara đã tăng giá chào thêm 20 USD/tấn trong hai ngày qua lên mức 625 USD/tấn fob đối với thép cây, trong khi giá chào đối với thép cây cuộn (rebar in coils) tăng 15 USD/tấn lên mức 630 USD/tấn fob.

Nhu cầu xuất khẩu vốn đã trầm lắng tại các mức giá chào trước đó, và rất ít giao dịch được kỳ vọng sẽ diễn ra trong tương lai gần ở mức giá cao hơn 600 USD/tấn fob.

Đánh giá giá thép cây fob Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày tăng 2,50 USD/tấn lên mức 600 USD/tấn, bị kéo lên bởi giá nội địa đang tăng, trong khi đánh giá giá dây cuộn fob Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần tăng 8 USD/tấn lên mức 607,50 USD/tấn.

Trung Quốc và Mỹ thảo luận gói giảm thuế trị giá 30 tỷ USD

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các đoàn đàm phán kinh tế và thương mại của Trung Quốc và Mỹ đang thực hiện đồng thuận đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai nước trong cuộc gặp tại Bắc Kinh hồi đầu năm nay và đang đàm phán các thỏa thuận cho khuôn khổ giảm thuế đối ứng trị giá 30 tỷ USD, với mục tiêu đưa các biện pháp này đi vào hiệu lực càng sớm càng tốt.

Các thành viên thị trường tiếp tục theo dõi chặt chẽ những sản phẩm nào sẽ được đưa vào gói đề xuất. Các sản phẩm có khả năng được hưởng lợi từ việc Trung Quốc hạ thuế đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ có thể bao gồm hàng hóa nông nghiệp, các sản phẩm năng lượng như dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), linh kiện máy bay và các sản phẩm hóa chất, theo các thành viên thị trường. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu có sản phẩm nào trong số này được đưa vào khuôn khổ thuế quan mới hay không.

Các cuộc thảo luận trên thị trường cho thấy các chi tiết của gói này có thể được công bố vào ngày 23 tháng 9 trước chuyến thăm dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ vào cuối tháng này. Bắc Kinh chưa chính thức xác nhận thời điểm của chuyến thăm tiềm năng này.

Các thành viên thị trường nông nghiệp cho biết vẫn chưa rõ liệu các sản phẩm nông nghiệp có được đưa vào gói giảm thuế hay không và nếu có, những mặt hàng nào sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên, nếu được thực thi, các biện pháp này có thể dỡ bỏ hoặc đình chỉ mức thuế bổ sung 10% hiện đang áp dụng đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc. Thuế đối với các mặt hàng như đậu tương, ngô và lúa mì có thể giảm xuống khoảng 1-3%, có thể khuyến khích việc mua bổ sung các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.

Các thành viên thị trường cho biết mức thuế thấp hơn có thể hỗ trợ gia tăng nhập khẩu của các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, đặc biệt là đối với ngô, cũng như các giao dịch mua đậu tương Mỹ của các công ty ép dầu tư nhân.

Kể từ cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo hai nước vào tháng 5, cả hai bên đã bày tỏ thiện chí giảm bớt các rào cản thương mại và cải thiện quan hệ kinh tế. Tuy nhiên, tiến triển thực tế vẫn còn hạn chế, và quan hệ song phương định kỳ vấp phải áp lực khi cả hai nước áp dụng các hạn chế ảnh hưởng đến các công ty và lĩnh vực chiến lược khác nhau.

Đồng thời, các thị trường đang theo dõi sát sao các kết quả tiềm năng từ vòng đàm phán cấp cao tiếp theo giữa các tổng thống Trung Quốc và Mỹ, đặc biệt là việc liệu Trung Quốc có gia hạn việc đình chỉ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số kim loại đất hiếm hay không.

Sự bất định về chính sách tương lai đã tác động đến thị trường đất hiếm. Trong vài tuần qua, cả giá xuất khẩu của Trung Quốc và giá nội địa châu Âu đối với một số kim loại đất hiếm nặng đã tăng lên khi người tiêu dùng đẩy nhanh các hoạt động mua sắm và tích trữ hàng tồn kho trước khả năng thay đổi chính sách. Các thành viên thị trường cho biết những lo ngại về chính sách thương mại và xuất khẩu trong tương lai đã thúc đẩy việc mua sắm mang tính phòng ngừa, qua đó hỗ trợ giá quốc tế.

Nhập khẩu thép của Ấn Độ vượt xuất khẩu trong tháng 8

Lượng thép thành phẩm nhập khẩu của Ấn Độ đã vượt qua xuất khẩu trong tháng 8 khi người mua tiếp tục mua hàng từ nước ngoài để tái xuất trong bối cảnh nguồn cung nội địa thắt chặt hơn.

Lượng thép thành phẩm nhập khẩu tăng 8% theo năm đạt 721.100 tấn, theo một báo cáo từ bộ thép dựa trên dữ liệu sơ bộ của ủy ban liên hợp nhà máy (JPC). Trong khi đó, xuất khẩu cao hơn 31% theo năm đạt 693.700 tấn, biến Ấn Độ thành nước nhập khẩu ròng thép trong tháng 8.

Ấn Độ đã chuyển thành nước xuất khẩu ròng thép trong năm tài chính tháng 4 năm 2025 - tháng 3 năm 2026, sau hai năm là nước nhập khẩu ròng thép. Tuy nhiên, nhập khẩu đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng một lần nữa bất chấp các loại thuế tự vệ. Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do lượng nhập khẩu gia tăng bởi các hộ tiêu thụ thép theo chương trình giấy phép trả trước, cho phép nhập khẩu miễn thuế nếu hàng hóa được gia công và tái xuất.

Khối lượng của tháng 8 là những đơn hàng cũ nay đã cập cảng, nhưng người mua vẫn quan tâm đến hàng nhập khẩu vì nguồn cung thép dẹt nội địa đang thắt chặt và Trung Quốc không tăng giá xuất khẩu quá mạnh trong vài tuần qua, một nhà sản xuất ống thép nhập khẩu nguyên liệu có nguồn gốc Trung Quốc cho biết.

Giá thép thành phẩm trên khắp các thị trường châu Á - Thái Bình Dương gần đây đã tăng do chi phí than cốc tăng cao. Chỉ số thép cuộn cán nóng (HRC) fob Trung Quốc đã tăng từ 494 USD/tấn vào ngày 28 tháng 8 lên 501 USD/tấn vào ngày hôm nay. Các giá chào HRC có nguồn gốc Trung Quốc sang Ấn Độ được ghi nhận lần cuối ở mức khoảng 550 USD/tấn cfr.

Bên cạnh chi phí than cốc cao hơn, nguồn cung nội địa thắt chặt hơn — do công tác bảo trì nhà máy, xuất khẩu mạnh mẽ và nhu cầu mạnh hơn từ lĩnh vực ô tô — đã đẩy giá HRC Ấn Độ lên mức cao nhất trong 4 năm. Đánh giá giá HRC nội địa hàng tuần của nguyên liệu dày 2,5-4mm đã chạm mức 61.250 rupee/tấn (642 USD/tấn) xuất kho Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, vào ngày 4 tháng 9, tăng 6% so với giữa tháng 8.

Sản lượng thép nội địa cũng đang chậm hơn nhu cầu trong những tháng gần đây — điều này cũng góp phần làm gia tăng lượng hàng nhập khẩu, theo một số thành viên trong ngành. Sản lượng thép thành phẩm trong tháng 8 của Ấn Độ nhìn chung không đổi so với cùng kỳ ở mức 13,5 triệu tấn, trong khi mức tiêu thụ tăng 4% lên 14,3 triệu tấn, theo dữ liệu của bộ.

Tính trong giai đoạn tháng 4 - tháng 8, năm tháng đầu tiên của năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2027, sản lượng thép thành phẩm của Ấn Độ cao hơn 4% theo năm đạt 68 triệu tấn, trong khi tiêu thụ thép thành phẩm tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn là 7% để đạt 70 triệu tấn.

Nếu các nhà máy lớn của Ấn Độ thực hiện các đợt tăng giá mạnh tiếp theo, hàng nhập khẩu có thể sớm trở nên khả thi ngay cả khi áp dụng thuế tự vệ, các thành viên thị trường cho biết.

Lượng thép thành phẩm nhập khẩu vào Ấn Độ đạt 3,5 triệu tấn trong giai đoạn tháng 4 - tháng 8, tăng 30% so với năm trước. Xuất khẩu tăng 34% theo năm trong cùng kỳ đạt gần 3 triệu tấn. Sự gia tăng xuất khẩu được hỗ trợ bởi sự bứt phá mạnh mẽ trong doanh số bán HRC sang EU sau khi các hạn ngạch nhập khẩu mới của EU chính thức mở cửa từ ngày 1 tháng 7.

Chi phí năng lượng và than cốc đang đẩy giá thép tăng

Sự gia tăng giá các nguyên liệu thô sản xuất thép chủ chốt và chi phí năng lượng leo thang đang đẩy giá thép toàn cầu tăng lên, ngay cả khi tiêu thụ hạ nguồn ở một số thị trường vẫn trầm lắng.

Những gián đoạn địa chính trị liên tục ở Trung Đông và Biển Đen đang dẫn đến tình trạng tắc nghẽn trên nhiều loại hàng hóa khác nhau, bao gồm cả thép và nguyên liệu thô.

Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông tiếp tục đe dọa hoạt động vận chuyển LNG qua eo biển Hormuz, điều này kết hợp với lượng khí đốt tồn kho tại châu Âu đã cạn kiệt đang đẩy giá lên cao. Giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu đã tăng lên mức chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022, với giá khí đốt tự nhiên front month TTF ở mức 79,6950 EUR/MWh vào ngày thứ Tư — mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2022. Mức giá này đạt trung bình 47,6818 EUR/MWh tính từ đầu năm đến nay.

Chi phí năng lượng tăng cao đang ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của các nhà máy thép châu Âu, đặc biệt là tại các thị trường thép dài, nơi nhu cầu yếu đang lấn át các áp lực chi phí ở một số khu vực như Đức, còn ở những nơi khác như Ý, giá đã bắt đầu tăng lên.

Song song đó, sự biến động của nguyên liệu thô sản xuất thép đã làm trầm trọng thêm áp lực lên biên lợi nhuận của các nhà sản xuất sử dụng lò cao trên toàn cầu, với than cốc nói riêng đang đối mặt với tình trạng thắt chặt nguồn cung kéo dài. Các đợt thanh tra khai thác mỏ trên khắp Trung Quốc sau các sự cố nội địa đã kìm hãm sản lượng nội địa trong phần lớn năm nay, khiến người mua tại Trung Quốc phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung từ Nga và Mông Cổ.

Nguồn cung từ các nguồn thay thế này sau đó đã bị bóp nghẹt bởi tình trạng thiếu hụt dầu diesel trong khu vực và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào các cảng của Nga, buộc các nhà sản xuất phải chuyển hướng các lô hàng đường sắt và hàng hải qua các tuyến vận tải dài hơn và đắt đỏ hơn.

Giá than cốc luyện kim cứng hàm lượng bay thấp cao cấp (premium low-volatile hard coking coal) tại Úc ngày thứ Năm ở mức 284,30 USD/tấn fob Úc, tăng 67,95 EUR/tấn kể từ ngày 7 tháng 8, hay tăng hơn 30%.

Chỉ số HRC fob Thiên Tân đã tăng 22 USD/tấn lên 501 USD/tấn trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 8 đến nay. Đánh giá HRC fob Ấn Độ tăng 35 USD/tấn từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 và chỉ số HRC Tây Bắc EU đã tăng 19,25 EUR/tấn lên 736 EUR/tấn từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9.

Giá HRC tại Tây Bắc EU dự kiến sẽ tăng

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Tây Bắc Âu dự kiến sẽ chốt ở mức 750-800 EUR/tấn cơ sở xuất xưởng trong quý 4, theo một khảo sát gần đây.

Tính đến cuối năm, 44% số người tham gia khảo sát nhận định giá ở mức 750-800 EUR/tấn, với 32% ở mức 700-750 EUR/tấn và 15% ở mức từ 800 EUR/tấn trở lên sau cuộc khảo sát qua hội thảo trực tuyến vào ngày 8 tháng 9. Số người trả lời còn lại cho biết họ kỳ vọng giá sẽ giảm xuống dưới 700 EUR/tấn xuất xưởng.

Đầu năm nay, nhiều thành viên thị trường cho biết họ kỳ vọng giá sẽ vượt mức 800 EUR/tấn xuất xưởng, xét đến những hạn chế về nguồn cung nhập khẩu.

Tuy nhiên, nhu cầu vẫn chưa khởi sắc cho đến nay trong tháng 9 và lượng hàng tồn kho dư thừa từ các đợt mua trước đó đã định hình lại các kỳ vọng. Người mua tiếp tục báo cáo lượng hàng tồn kho tương đối cao và không có khả năng chuyển phần tăng giá xuống phân khúc hạ nguồn do hoạt động mua sắm kém.

Sự kết hợp giữa cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) và các biện pháp hạn ngạch nhập khẩu mới đã dẫn đến sự tăng trưởng giá, nhưng mức độ tăng này có phần hạn chế hơn so với những gì đã hình dung trước đó. Kể từ khi công bố các biện pháp tự vệ mới vào ngày 30 tháng 6, chỉ số HRC xuất xưởng Tây Bắc EU  đã tăng 71,75 EUR/tấn lên mức 736 EUR/tấn ngày hôm nay.

Tỷ lệ sử dụng công suất lò cao tại châu Âu chỉ nhỉnh hơn một điểm phần trăm một chút lên mức 68,58% trong giai đoạn từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 22 tháng 8, theo dữ liệu từ công ty Navigate Commodities. Việc đẩy mạnh sản lượng không phải là điều dễ dàng đối với các nhà máy, vốn đang gặp khó khăn với các vấn đề trong sản xuất.

Phần lớn các thành viên thị trường được khảo sát — chiếm 48% — cũng cho biết họ không kỳ vọng sẽ có một đợt rà soát lại các hạn ngạch hiện hành trong sáu tháng tới. Ủy ban Châu Âu hiện đang trong quá trình đánh giá xem liệu phạm vi sản phẩm của biện pháp thép có cần được sửa đổi hay không, với thời hạn tham vấn cho vấn đề này sẽ kết thúc vào cuối tháng 9.

Giá thép Trung Quốc dự kiến tăng vừa phải trong tháng 9

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA), sản lượng trung bình hàng ngày của gang và thép thô tại các nhà máy thành viên đã giảm lần lượt 3% và 4% so với giữa tháng 8. So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng giảm 3,4% đối với gang và 3,1% đối với thép thô.

Mặc dù sản lượng sụt giảm, các nhà máy thép khó có thể thực hiện thêm các đợt cắt giảm sản lượng đáng kể trong tháng 9, khi mùa cao điểm truyền thống tiêu thụ thép đang đến gần và sự gia tăng gần đây của giá thép đã cải thiện tâm lý thị trường. Tỷ lệ vận hành trung bình của các lò cao tại Trung Quốc vào đầu tháng 9 cũng nhìn chung không thay đổi so với cuối tháng 8.

Tuy nhiên, đợt tăng giá thép gần đây chủ yếu được thúc đẩy bởi giá than cốc, than mỡ luyện cốc (coke) và quặng sắt tăng cao, chứ không phải do sự cải thiện đáng kể về nhu cầu hạ nguồn. Cả thị trường thép cán nóng và thép cây đều được kỳ vọng sẽ chứng kiến một số cải thiện theo mùa về nhu cầu trong tháng 9. Dù vậy, lượng hàng tồn kho vẫn ở mức tương đối cao, và vẫn chưa chắc chắn liệu xu hướng tăng giá thép hiện tại có thể duy trì xuyên suốt trong tháng hay không.

Nhìn chung, nhu cầu thép nội địa vẫn tương đối yếu, và ngay cả trong mùa cao điểm truyền thống vào tháng 9, sự cải thiện đáng kể về mức tiêu thụ có thể vẫn khó đạt được. Nếu các nhà máy thép không tiếp tục cắt giảm sản lượng, dư địa tăng cho giá thép trong tháng 9 có thể sẽ bị hạn chế.

Trong khi một số nhà máy thép kỳ vọng giá thép sẽ duy trì tương đối ổn định trong tháng 9, sự kết hợp giữa việc cải thiện nhu cầu theo mùa, chi phí nguyên liệu thô tăng và sự hỗ trợ liên tục từ nhu cầu xuất khẩu mạnh mẽ sẽ tạo ra một số động lực tăng giá. Do đó, giá thép của Trung Quốc có khả năng sẽ chứng kiến mức tăng vừa phải trong tháng 9, mặc dù dư địa tăng có thể vẫn còn hạn chế.