Thép dài Châu Á - Thái Bình Dương: Giá ổn định nhờ các mức chào bán vững vàng

Giá thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương duy trì ổn định vào ngày thứ Tư, khi các nhà máy và công ty thương mại Trung Quốc giữ nguyên mức giá chào bán sau khi đã tăng vào ngày thứ Ba.

Thép cây (Rebar)

Giá thép cây giao kho tại Thượng Hải không đổi ở mức 3.140 NDT/tấn (467,92 USD/tấn) vào ngày thứ Tư, trong khi hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng Giêng tăng 6 NDT/tấn lên 3.169 NDT/tấn.

Khối lượng giao dịch thép xây dựng của các công ty thương mại lớn đã giảm xuống dưới 100.000 tấn vào ngày thứ Hai trước khi phục hồi lên trên 110.000 tấn vào ngày thứ Ba. Hoạt động giao dịch được dự đoán sẽ yếu trở lại vào ngày thứ Tư, cho thấy sự phục hồi nhu cầu thép trong tháng Chín vẫn diễn ra chậm, các thành viên thị trường cho biết.

Giá than cốc luyện kim tiếp tục duy trì ở mức cao, trong khi một số nhà sản xuất thép đã chấp nhận đợt tăng giá cốc lần thứ năm. Chi phí nguyên liệu thô cao đang hỗ trợ giá thép nhưng đồng thời làm gia tăng áp lực lên biên lợi nhuận của các nhà máy thép. Sản lượng thép dự kiến sẽ chỉ tăng nhẹ, với một số nhà máy tại Tứ Xuyên và Sơn Tây đã lên kế hoạch cắt giảm sản lượng. Một nhà máy thép tại Sơn Tây đã đóng cửa một lò cao vào ngày 4 tháng 9 để bảo dưỡng trong vòng một tháng, làm giảm sản lượng gang lỏng 4.500 tấn/ngày.

Giá thép nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp ở mức cao, với dư địa tăng hoặc giảm hạn chế, trong bối cảnh chi phí cao và sự phục hồi nhu cầu diễn ra chậm, các thành viên thị trường cho biết.

Đánh giá của thép cây FOB Trung Quốc không đổi ở mức 483 USD/tấn FOB tính theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây tại các thành phố lớn nội địa Trung Quốc ổn định ở mức 3.100-3.200 NDT/tấn (462-477 USD/tấn) theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào thép cây B500B ở mức 493 USD/tấn FOB tính theo trọng lượng lý thuyết cho lô hàng giao tháng Mười. Chi phí xuất khẩu thép cây của các nhà máy Trung Quốc ước tính ở mức trên 500 USD/tấn FOB tính theo trọng lượng lý thuyết, dựa trên giá than cốc và quặng sắt mới nhất. Các nhà máy Trung Quốc khó có khả năng cắt giảm giá xuất khẩu vì phần lớn đang thua lỗ, các thành viên thị trường cho biết.

Thép cuộn dây (Wire rod) và Phôi thép (Billet)

Đánh giá của thép cuộn dây FOB Trung Quốc không đổi ở mức 505 USD/tấn FOB. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu thép cuộn cuộn dây chất lượng làm lưới (mesh-quality) ở mức 509-510 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng Mười. Một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc duy trì giá chào thép cuộn hàm lượng carbon cao ở mức 535 USD/tấn FOB vào ngày thứ Tư.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn không đổi ở mức 3.040 NDT/tấn.

Tóm tắt hoạt động thị trường

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo mức chào bán thép cây B500B ở mức 493 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo mức chào bán thép cây HRB400 ở mức 482 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc

Thép cây - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo mức chào bán thép cây dạng cuộn HRB400 ở mức 519 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc

Thép cuộn dây - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo mức chào bán thép cuộn SAE1008 ở mức 510 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc

Thép cuộn dây - Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo mức giá tham khảo đối với thép cuộn SAE1008 ở mức 509 USD/tấn FOB miền bắc Trung Quốc

Thép cuộn dây - Trung Quốc: Nhà máy miền đông Trung Quốc báo cáo mức chào bán thép cuộn SAE1008 ở mức 530 USD/tấn FOB miền đông Trung Quốc

Thép cuộn dây - Trung Quốc: Nhà máy miền đông Trung Quốc báo cáo mức chào bán thép cuộn hàm lượng carbon cao ở mức 535 USD/tấn FOB miền đông Trung Quốc

Thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương: Giá xuất khẩu của Trung Quốc giảm nhẹ

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm do các hoạt động giao dịch đường biển trầm lắng khi người mua vẫn đứng ngoài quan sát.

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) xuất khẩu của Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 501 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu ở mức 510-515 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với thép HRC mác SS400, và tỏ ra miễn cưỡng khi nhận đơn hàng dưới mức 505 USD/tấn FOB – ngang bằng với chi phí sản xuất của họ, một giám đốc nhà máy Trung Quốc cho biết. Tuy nhiên, mức độ quan tâm đối với thị trường đường biển đã hạ nhiệt trong tuần này khi một số người mua thấy thị trường thiếu các tín hiệu cho thấy giá có thể tiếp tục tăng.

Một nhà máy có trụ sở tại miền bắc Trung Quốc đã bán một lượng nhỏ thép HRC mác SS400 ở mức 520 USD/tấn FOB Trung Quốc sang Nam Mỹ trong tuần này cho lô hàng giao tháng Mười. Nhưng hầu hết người mua không thể chấp nhận mức giá này. Mức giá có thể giao dịch từ một số nhà máy thép tư nhân ở miền bắc Trung Quốc đã giảm nhẹ từ mức 502-503 USD/tấn FOB xuống còn 500-501 USD/tấn FOB, các công ty thương mại cho biết.

Một số công ty thương mại chào bán thép HRC mác Q195 ở mức 510 USD/tấn CFR Việt Nam, trong khi các giá thầu chủ đạo được ghi nhận ở mức 505 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn, mức quá thấp để người bán có thể chốt giao dịch.

Giá HRC tại khu vực ASEAN ổn định ở mức 536 USD/tấn CFR Việt Nam.

Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam được cho là đã bán hết toàn bộ hạn mức HRC ở mức 535-547 USD/tấn CIF Việt Nam đối với thép cuộn mác SAE1006, sau khi nhà sản xuất nội địa Hòa Phát trước đó đã bán hết hạn mức của mình ở mức 530-541 USD/tấn CFR Việt Nam. Các thành viên thị trường tại Việt Nam cho biết người bán có thể tiếp tục nâng giá chào với kỳ vọng giá sẽ tăng thêm. Các công ty thương mại vẫn giữ giá chào thép HRC xuất xứ Indonesia ở mức 540 USD/tấn CFR Việt Nam trở lên, nhưng người mua hướng đến mục tiêu 530-535 USD/tấn CFR Việt Nam vì HRC từ các nhà máy nội địa có thể có sẵn trong khoảng giá này, mặc dù chỉ dành cho các khách hàng lớn.

Giá HRC giao kho chủ đạo tại Thượng Hải không đổi ở mức 3.370 NDT/tấn (502,47 USD/tấn) vào ngày 9 tháng Chín.

Các giao dịch trên thị trường giao ngay khá trầm lắng trong khi người bán duy trì giá chào ổn định, và giá có thể được thương lượng dựa trên các giá thầu chắc chắn, các công ty thương mại có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.

Giá HRC nội địa Trung Quốc nhiều khả năng sẽ biến động trong biên độ hẹp quanh mức giá hiện tại, do chi phí nguyên liệu đầu vào cao tiếp tục hỗ trợ giá thép trong khi đà tăng thêm vẫn thiếu động lực do nhu cầu ở mức ôn hòa, các thành viên thị trường cho biết.

Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng Giêng trên Sở Giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải đã tăng 0,15% so với giá thanh toán của phiên giao dịch trước đó, đạt 3.385 NDT/tấn vào ngày 9 tháng Chín.

Tóm tắt hoạt động thị trường

HRC - Trung Quốc: Nhà máy miền đông Trung Quốc báo cáo mức chào bán HRC mác SS400 ở mức 510 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo mức chào bán HRC mác Q235 ở mức 512 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo mức chào bán HRC mác Q235 ở mức 502 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo mức chào bán HRC mác Q195 ở mức 510 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC - Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo cáo giao dịch trong tuần này đối với HRC mác SS400 ở mức 520 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Nhà máy miền bắc Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo đối với HRC mác SS400 ở mức 505 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo giá thầu đối với HRC mác Q195 ở mức 505 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo mức giá tham khảo đối với HRC mác SS400 ở mức 500,50 USD/tấn FOB Trung Quốc

HRC - ASEAN: Công ty thương mại miền bắc Trung Quốc báo cáo mức chào bán mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 540 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC - ASEAN: Công ty thương mại miền bắc Trung Quốc báo cáo giá thầu mác SAE1006 xuất xứ Indonesia ở mức 532,50 USD/tấn CFR Việt Nam

HRC - ASEAN: Nhà máy Việt Nam báo cáo mức giá tham khảo đối với mác SAE1006 xuất xứ Việt Nam ở mức 541 USD/tấn CIF Việt Nam

Thép tấm (Plate) - Trung Quốc: Nhà máy miền đông Trung Quốc báo cáo mức chào bán thép tấm mác SS400 ở mức 565 USD/tấn FOB Trung Quốc

Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) - Trung Quốc: Công ty thương mại miền đông Trung Quốc báo cáo mức chào bán HDG mác SGCC ở mức 571 USD/tấn FOB Trung Quốc

Thép cuộn cán nóng (HRC) EU: Giá chững lại

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Châu Âu ít biến động trong ngày thứ Tư. Các thành viên thị trường cho biết không có đợt bổ sung hàng tồn kho  có tổ chức nào diễn ra kể từ sau kỳ nghỉ hè.

Tuần trước, một số nhà máy đã chọn cách tăng giá chào niêm yết để phản ánh chi phí năng lượng và nguyên liệu thô cao hơn. Mặc dù vậy, các nhà sản xuất vẫn chưa thể đạt được mức giá mục tiêu do các nhà phân phối hiện đang thể hiện sự kháng cự mạnh mẽ đối với các mức giá mới này.

Chỉ số HRC hàng ngày tại khu vực Tây Bắc EU giữ vững ở mức 736,50 EUR/tấn giao xưởng vào ngày hôm nay, trong khi chỉ số tại Ý tăng 0,25 EUR/tấn lên 732,25 EUR/tấn giao xưởng.

Ở miền bắc, một nhà máy đã chào giá 750 EUR/tấn giao đến tận tay khách hàng cho các đơn hàng cán cuối tháng Mười, đồng thời cho biết không có chiết khấu nào đối với các mác thép thương mại. "Nhu cầu hiện tại đang trầm lắng và vẫn có các nhà máy khác chào giá dưới 750 EUR/tấn, vì vậy việc chốt khối lượng vào lúc này không hề dễ dàng," nguồn tin này cho biết. Một trung tâm dịch vụ thép cho biết mức giá cơ bản giao hàng nằm trong khoảng 740-760 EUR/tấn tùy thuộc vào đơn hỏi hàng, trong khi một người mua thứ hai ghi nhận hai nhà máy đang chào mức 750 EUR/tấn cơ bản giao xưởng cho sản lượng giao tháng Mười một.

Các nhà phân phối đồng ý rằng giá các sản phẩm hạ nguồn, đặc biệt là thép tấm mỏng (sheet), vẫn bị ép quá mức để có thể chấp nhận bất kỳ đợt tăng giá nào đối với thép cuộn, với giá thép tấm dao động ở mức khoảng 800 EUR/tấn giao hàng. Các khách hàng cuối đã hủy đơn hàng và một số dự án đã bị trì hoãn, một trung tâm dịch vụ thép cho biết, đồng thời cho hay cho đến nay vẫn chưa có sự phục hồi nhu cầu rõ rệt nào kể từ tháng Tám.

Tại cảng, hàng nhập khẩu cập cảng được ghi nhận có sẵn ở mức 730 EUR/tấn đã xếp lên xe tải.

Các thành viên thị trường xác định mức giá có thể giao dịch ở cả phía bên cung và bên mua ở mức 730-740 EUR/tấn giao xưởng tại Ý trong ngày hôm nay.

Chỉ số này đã biến động trong một biên độ rất hẹp trong tuần qua, khoảng 1 EUR/tấn. Mặc dù thị trường thiếu các đơn hàng lớn, các lô hàng nhỏ hơn vẫn giúp các nhà máy duy trì sự hài lòng, vì một số bên cho biết họ kỳ vọng có thể đẩy giá cao hơn sau tháng Mười. Những người khác nhìn nhận một số hoạt động bổ sung hàng tồn kho có thể diễn ra sớm hơn, ngay trong tháng Chín, nhưng khi chúng ta tiến gần đến ngày 1 tháng Mười, phần lớn thị trường có khả năng sẽ thích quan sát lượng hàng nhập khẩu cập cảng, yếu tố sẽ định hướng nhận thức về nguồn cung cho quý IV.

Hàng tồn kho vẫn ở mức hợp lý tại Ý — một số người mua lưu ý rằng họ sẽ không cần mua hàng cho đến giai đoạn tháng Giêng - tháng Hai. Tuy nhiên, những người khác có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt nếu Acciaerie d'Italia đóng cửa lò cao của họ trong tháng này — một nguồn tin ước tính có từ 60.000-80.000 tấn thép cuộn mỗi tháng hiện đang được cam kết theo các hợp đồng chỉ số từ nhà máy này đến các trung tâm dịch vụ thép, với một lượng lớn hơn nữa được cung cấp cho các khách hàng lớn. Được biết, một số khách hàng lớn hơn đang sắp xếp các nguồn thay thế cho việc đóng cửa lò cao.

Các thành viên thị trường nhìn chung cho biết nhu cầu và mức tiêu thụ trong tháng Chín cho đến nay không khác nhiều so với tháng Bảy, tháng mà một người bán cho biết không phải là giai đoạn có lượng đơn hàng thấp đáng chú ý. Một số người từng kỳ vọng thị trường Ý sẽ mở cửa trở lại mạnh mẽ hơn sau kỳ nghỉ lễ.

Hai nguồn tin trong ngày thứ Tư, gồm một trung tâm dịch vụ thép và một nhà sản xuất, cho biết họ đã thấy khách hàng tìm cách chốt nguồn cung cho năm 2027 sớm hơn thường lệ, điều này cho thấy kỳ vọng của họ rằng giá sẽ càng cao hơn khi tiến gần đến năm mới.

"Khách hàng có một số hoài nghi về tình hình và diễn biến của giá cả, vì vậy họ muốn che chắn một phần rủi ro," nguồn tin từ trung tâm dịch vụ thép cho biết. "Tại Ý, khách hàng đang tiếp cận chúng tôi để ký hợp đồng cho năm 2027 — điều này chưa từng xảy ra vào đầu tháng Chín vì thông thường các cuộc thảo luận này bắt đầu vào tháng Mười," một nguồn tin từ nhà máy cho biết.

Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) EU: Giá nội địa tiếp tục tăng

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) tại Liên minh Châu Âu (EU) đã nối lại đà tăng trong tuần này sau các mức chào bán mới vào tuần trước.

Mức giá tại Ý đứng ở mức 860-880 EUR/tấn cơ bản giao hàng. Một mức chào bán được ghi nhận ở mức 845 EUR/tấn cơ bản giao đến Ý. Hàng sẵn có cho giai đoạn giao hàng tháng Mười - tháng Mười một.

Một nhà máy cho biết họ đã bán 500 tấn ở mức 840 EUR/tấn cơ bản. Một bên khác xác định mức giá có thể giao dịch ở mức 840-850 EUR/tấn cơ bản giao hàng. Bên thứ ba ghi nhận các giao dịch thực tế diễn ra ở mức 840 EUR/tấn giao xưởng.

Ở miền bắc, hàng hóa được chào tới Đức ở mức 840-850 EUR/tấn cơ bản giao hàng cho sản lượng sản xuất tháng Mười một. Một nhà máy thứ hai từng vắng mặt trên thị trường giao ngay đã quay trở lại với các mức chào bán mới trong tuần này ở mức 870 EUR/tấn cơ bản giao hàng. Một nhà giao dịch nhận xét rằng các nhà máy không chịu bất kỳ áp lực vội vã nào trong việc bán hàng và đang thăm dò thị trường.

Các giao dịch cuối cùng chốt ở miền bắc cho sản lượng sản xuất tháng Mười được hoàn tất ở mức khoảng 830 EUR/tấn cơ bản giao hàng vào vài tuần trước.

Đánh giá hàng tuần của HDG Ý đã tăng 5 EUR/tấn lên 840 EUR/tấn giao xưởng, trong khi mức giá tương đương ở miền bắc cũng tăng một lượng tương tự lên 825 EUR/tấn giao xưởng. Đánh giá hàng tuần đối của HDG theo phương thức CFR Tây Ban Nha tăng 2,50 EUR/tấn lên 737,50 EUR/tấn đối với quy cách mạ Z140 0.57.

Một số nhà máy Việt Nam báo cáo đã bắt đầu chốt các lô hàng giao tháng Mười một - tháng Mười Hai đi EU. Giá thép cuộn của Việt Nam đã tăng do sự cố tại nhà máy sản xuất Formosa, mặc dù tác động của việc này có vẻ hạn chế. Điều này vẫn lan truyền vào các mức chào bán thép HDG cao hơn, ở mức 860-870 EUR/tấn CFR EU đối với các thông số kỹ thuật đánh giá.

Đồng thời, các nhà máy Ấn Độ cũng đang đẩy giá lên cao, dựa trên chi phí nguyên liệu thô tăng cao và tâm lý lạc quan. Một mức chào bán được ghi nhận ở mức 940 EUR/tấn CFR EU. Một nhà giao dịch báo cáo đã bán thép HDG Việt Nam tại Tây Ban Nha ở mức 915 EUR/tấn DDP hiệu dụng. Các bên bán ngoài EU cũng xem việc tăng giá của các nhà máy EU là một lý do khác để đẩy giá lên cao.

Thép dài EU: Thị trường Đức hụt hơi

Thị trường thép cây Đức có khởi đầu yếu ớt cho tháng Chín khi hoạt động khởi động lại sau kỳ nghỉ hè, nhưng nhu cầu cho đến nay vẫn thấp hơn kỳ vọng trong khi giá các sản phẩm hạ nguồn mềm đang gây áp lực lên các mức doanh thu của nhà máy. Nhìn chung tại Châu Âu, giá năng lượng tăng vọt đang đặt chi phí dưới áp lực nghiêm trọng và là yếu tố chính thúc đẩy bất kỳ đợt tăng giá nào trong tháng này.

Đánh giá hàng tháng của thép cây nội địa Đức đã giảm 17,50 EUR/tấn xuống 665 EUR/tấn giao hàng, khi các nhà máy hạ giá để đáp ứng kỳ vọng của người mua trong một thị trường mà ít nhất là hiện tại, đặc trưng bởi nhu cầu yếu và tâm lý kém.

Giá năng lượng tăng, tác động từ việc thắt chặt hạn ngạch nhập khẩu vào tháng Bảy, kết hợp với cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), vẫn được kỳ vọng sẽ nâng giá của Đức trong những tháng tới, nhưng hiện tại, các nhà máy vẫn sẵn sàng bán thép cây ở mức 660-670 EUR/tấn giao hàng. Những diễn biến trong tháng Chín cho đến nay đã khiến một số thành viên thị trường bất ngờ.

"Chúng tôi chưa từng thấy một mùa hè yên ắng kéo dài như vậy và một khởi đầu tháng Chín chậm chạp đến vậy," một nguồn tin giao dịch cho biết.

Trong lĩnh vực hạ nguồn, nhu cầu nhà ở kém và sự cạnh tranh dồi dào cho các dự án tiếp tục đè nặng lên giá của các đơn vị gia công tại Đức, đúng như tình trạng đã diễn ra trong khoảng hai năm qua. Thép cây cắt và uốn (cut and bent rebar) đang được giao dịch từ một số nhà cung cấp ở mức khoảng 720 EUR/tấn giao hàng, khiến các đơn vị gia công gánh chịu những khoản lỗ nặng. Một số đơn vị gia công đã cố gắng đẩy giá thép cây cắt và uốn của họ lên mức 750-760 EUR/tấn giao hàng trong tháng này nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công.

Thị trường thép dài Ý mạnh mẽ hơn, với chi phí năng lượng tăng cao và lượng hàng tồn kho thấp tại các nhà máy và người mua đã hỗ trợ khối lượng bán hàng mạnh mẽ ở mức khoảng 700 EUR/tấn giao xưởng đối với thép cây trong tuần qua. Trong hai ngày qua, các nhà máy đã đẩy giá chào thép cây lên 720-730 EUR/tấn giao xưởng, với các đơn đặt hàng mới nhất được thực hiện ở mức 700-705 EUR/tấn giao xưởng. Cho đến nay, các mức giá mới vẫn chưa được chấp nhận nhưng thị trường kỳ vọng rộng rãi rằng chúng sẽ được chấp nhận theo thời gian.

Đánh giá hàng tuần củathép cây nội địa Ý đã tăng 15 EUR/tấn lên 705 EUR/tấn giao xưởng vào ngày hôm nay, với đánh giá hàng tuần đối với thép cuộn chất lượng kéo dây (drawing quality wire rod) nội địa tăng 10 EUR/tấn lên 710 EUR/tấn giao hàng.

Trong thị trường nhập khẩu, các nhà cung cấp Ai Cập đã nâng giá chào thép cây thêm 10 USD/tấn trong tuần này lên 590 USD/tấn FOB, với giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ được chỉ định ở mức 605-610 USD/tấn FOB. Một nhà sản xuất Algeria đã chào bán thép cây và thép cuộn chất lượng làm lưới ở mức 587 USD/tấn FOB.

Nhập khẩu nguyên liệu luyện kim của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong tháng 7

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng nhập khẩu phế liệu sắt và nguyên liệu luyện kim sơ cấp trong tháng 7 và trong 7 tháng đầu năm 2026.

Dữ liệu từ GTT cho thấy, lượng phế liệu sắt nhập về trong tháng 7 đạt tổng cộng 1,65 triệu tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 4,3% so với tháng trước, trong khi tổng lượng nhập khẩu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 11,3 triệu tấn.

Nhập khẩu sắt khử trực tiếp (DRI) và sắt ép khối nóng (HBI) cũng tiếp tục gia tăng, trong đó hàng hóa từ Nga vẫn đóng vai trò chủ đạo. Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 153.643 tấn DRI/HBI trong tháng 7, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, với lượng hàng có xuất xứ từ Nga đạt tổng cộng 132.051 tấn, tăng 106% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng nhập khẩu trong giai đoạn tháng 1 - tháng 7 tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,34 triệu tấn, trong đó khối lượng từ Nga mở rộng gấp chín lần từ 105.253 tấn trong giai đoạn tháng 1 - tháng 7 năm 2025 lên gần 1 triệu tấn trong cùng kỳ năm nay. Hai nhà cung cấp lớn khác là Mỹ và Venezuela đã cắt giảm lượng hàng xuất khẩu lần lượt là 5,2% và 9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 155.157 tấn và 76.544 tấn trong 7 tháng đầu năm nay.

Sự tăng trưởng trong nhập khẩu gang thỏi (pig iron) vẫn tiếp tục. Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 314.503 tấn trong tháng 7, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, với toàn bộ khối lượng đến từ Nga. Nhập khẩu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,64 triệu tấn, trong đó khối lượng từ Nga tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,47 triệu tấn và khối lượng từ Ukraine tăng 88% so với cùng kỳ năm ngoái lên 83.160 tấn. Tất cả các nhà cung cấp khác trước đây từng vận chuyển khối lượng tương đối lớn — gồm Ấn Độ, Nam Phi, Zimbabwe và Brazil — hoặc đã cắt giảm đáng kể lượng hàng xuất khẩu hoặc không vận chuyển bất kỳ lượng hàng nào trong suốt giai đoạn này.

Sự tăng trưởng trong nhập khẩu nguyên liệu luyện kim tương ứng với sự gia tăng sản lượng thép thô và khối lượng sản phẩm bán thành phẩm cao hơn do các nhà máy sản xuất. Hiệp hội các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ (TCUD) cho biết, sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7 lên 3,4 triệu tấn, trong khi 7 tháng đầu năm chứng kiến mức tăng trưởng 7,9% lên 23,2 triệu tấn. Sản lượng phôi thép (billet) trong giai đoạn này tăng 1% lên 13,8 triệu tấn, trong khi sản lượng phôi dẹt (slab) tăng 20% lên 9,4 triệu tấn.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng phụ thuộc vào việc nhập khẩu các sản phẩm bán thành phẩm và nguyên liệu luyện kim của Nga có giá tương đối thấp hơn, khi họ tiếp tục xoay sở để đối phó với chi phí sản xuất ngày càng tăng. Xu hướng này đang ngày càng bị đe dọa bởi các cuộc tấn công liên tục nhắm vào các tàu thuyền tại lưu vực Biển Đen và sự phong tỏa hoàn toàn các tuyến đường trong hai tháng qua. Các nhà cung cấp Nga đang phải chật vật chuyển hướng các lô hàng từ các cảng phía nam sang các cảng phía bắc và Viễn Đông, nhưng điều này không ngăn được tình trạng chậm trễ hoặc tăng giá. Điều này đã thúc đẩy các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng hoạt động mua phế liệu đường biển (deep-sea scrap) và thép bán thành phẩm.

Nhu cầu mua phế liệu gia tăng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không đồng hành với sự gia tăng tương ứng của giá nhập khẩu phế liệu, mặc dù giá thép cây đã tăng hơn 40 USD/tấn lên mức vượt xa mốc 600 USD/tấn giao xưởng trong tám tuần qua.

Các nguồn tin thị trường cho biết nguồn cung phế liệu rất dồi dào, bất chấp những nhận định trước đó về tình trạng thiếu hụt liên quan đến mực nước thấp trên các tuyến đường thủy nội địa của Châu Âu, nắng nóng gay gắt ở tất cả các khu vực cung cấp chính và nhu cầu nội địa mạnh mẽ.

Theo xu hướng theo mùa, giá thép thành phẩm và công suất sử dụng tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trong vài tuần qua và giá phế liệu dự kiến sẽ tăng trở lại trong tháng này. Khoảng 500.000 tấn/tháng lượng nhập khẩu nguyên liệu luyện kim sơ cấp của Nga đang được thay thế một phần bằng lượng phế liệu nhập khẩu cao hơn và các sản phẩm bán thành phẩm thay thế, trong khi việc chuyển hướng sang các cảng khác của Nga đang diễn ra. Các thành viên thị trường kỳ vọng điều này sẽ hỗ trợ giá phế liệu và thép bán thành phẩm.

Vụ hỏa hoạn tại Formosa Việt Nam có tác động hạn chế đến nguồn cung HRC

Các nguồn tin thị trường cho biết sự cố hỏa hoạn tại công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) chỉ có tác động hạn chế đến nguồn cung thép cuộn cán nóng (HRC) của nhà máy này.

Theo cơ quan truyền thông tỉnh Hà Tĩnh (Báo Hà Tĩnh) vào ngày 8 tháng 9, nhà máy đã khôi phục lại quá trình sản xuất gang lỏng tại lò cao số 1 sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại một trong những hệ thống lò thổi gió nóng của lò cao này vào ngày 4 tháng 9.

Báo Hà Tĩnh cho biết lò cao đang được cấp khí nóng từ ba hệ thống lò thổi gió nóng còn lại và hiện đang hoạt động ở mức công suất khoảng 50%. Tỷ lệ sử dụng này dự kiến sẽ tăng dần.

FHS đã công bố giá chào hàng tháng mới vào ngày 7 tháng 9, đẩy giá HRC tăng 14-15 USD/tấn so với tháng trước lên mức 535-547 USD/tấn theo phương thức CIF cho người mua nội địa, tùy thuộc vào số lượng, áp dụng cho các lô hàng giao từ tháng Mười đến tháng Mười hai. Nhà máy đã niêm yết giá chào ở mức 521-532 USD/tấn CIF trong tháng Tám. Các thành viên thị trường cho biết sự gia tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi giá thép khu vực cao hơn và kỳ vọng nhu cầu tăng khi kết thúc mùa mưa, chứ không phải do sự cố hỏa hoạn.

Đánh giá HRC khu vực ASEAN theo phương thức CFR Việt Nam đã tăng 21 USD/tấn, từ 506 USD/tấn vào ngày 4 tháng 8 lên 527 USD/tấn vào ngày 3 tháng 9, trước khi sự cố hỏa hoạn xảy ra.

Các nguồn tin thị trường cho biết nhà máy cũng sẽ ưu tiên cung cấp HRC bằng cách chuyển hướng gang lỏng khỏi quá trình sản xuất phôi thép (billet). FHS thường xuất khẩu khoảng 30.000 tấn/tháng phôi thép sang Ấn Độ.

Theo Báo Hà Tĩnh, FHS đã sản xuất 4,29 triệu tấn thép trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2026, trong khi khối lượng tiêu thụ đạt khoảng 4,14 triệu tấn.

Một nhà sản xuất thép khác của Việt Nam là Hòa Phát đã nâng giá chào thêm 150 đồng/kg (5,78 USD/tấn) so với tháng trước lên mức 540-543 USD/tấn CIF vào ngày 3 tháng 9. Hòa Phát đã nhận được lượng đơn đặt hàng HRC vượt xa mức 700.000 tấn ngay sau khi công bố mức giá chào, do người mua ồ ạt gom hàng vì lo ngại nguồn cung từ FHS bị giảm sút sau sự cố hỏa hoạn. Khối lượng này cao hơn rất nhiều so với năng lực sản xuất của Hòa Phát và cuối cùng chỉ có 550.000 tấn được xác nhận với mức giá tham khảo thấp nhất là 530 USD/tấn CIF dành cho các khách hàng lớn, các thành viên thị trường Việt Nam cho biết.

Giá bán từ FHS và Hòa Phát có thể gây sức ép lên thị trường HRC nhập khẩu, vì một số lượng HRC có xuất xứ từ Indonesia được chào bán ở mức 540-545 USD/tấn CFR Việt Nam vào ngày 7 tháng 9, thậm chí còn cao hơn cả giá chào của các nhà máy nội địa.

NMDC của Ấn Độ tăng giá quặng sắt dạng cục trong tháng 9

Công ty khai mỏ do nhà nước Ấn Độ nắm giữ NMDC đã tăng giá quặng sắt dạng cục (lump) trong tháng 9 khi thị trường thép nội địa cải thiện và giá quặng sắt đường biển vững chắc hơn.

NMDC — công ty khai thác quặng sắt thương mại lớn nhất Ấn Độ — đã ấn định giá quặng cục Baila 65,5% kích thước 10-40mm ở mức 5.400 rupi/tấn (56,70 USD/tấn), cao hơn 150 rupi/tấn so với mức giá hồi đầu tháng 7. Công ty giữ nguyên giá quặng mịn (fines) Baila 64% so với tháng trước ở mức 4.500 rupi/tấn.

Các điều chỉnh về giá có hiệu lực từ ngày 9 tháng 9 và được áp dụng theo phương thức giao hàng tại cửa toa tàu (free-on-rail), chưa bao gồm tiền bản quyền, thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), các khoản phí phụ thu (cess), phí giấy phép khai thác rừng và các loại thuế khác.

NMDC đã tăng giá quặng sắt sau hai tháng giảm liên tiếp. Mức tăng trong tháng 9 phù hợp với đà tăng vọt của giá thép thành phẩm nội địa do chi phí than cốc và nhu cầu vững chắc hơn vào cuối mùa gió mùa.

Đánh giá hàng tuần của HRC nội địa Ấn Độ cho quy cách 2,5-4mm đứng ở mức cao nhất trong hơn 4 năm là 61.250 rupi/tấn giao tại Mumbai, chưa bao gồm GST, vào ngày 4 tháng 9, tăng 6% trong ba tuần qua.

Giá quặng sắt toàn cầu cũng đã tăng do nhu cầu bổ sung hàng tồn kho từ các nhà máy thép Trung Quốc trước kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh Trung Quốc từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10. Giá quặng sắt Trung Quốc đã chạm mức cao nhất trong hơn hai tháng, vượt mốc 100 USD/tấn khô (dmt) vào ngày 7 tháng 9.

Theo dữ liệu tạm tính từ công ty, sản lượng quặng sắt của NMDC đã tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,07 triệu tấn trong tháng 8, trong khi doanh số bán hàng cao hơn gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 3,58 triệu tấn.

Metinvest Valsider của Ý nối lại sản xuất

Nhà sản xuất thép Ý Metinvest Valsider đã khởi động lại hoạt động vào cuối tuần qua sau khi hoàn thành công tác sửa chữa, sau khi hãng tuyên bố tình trạng bất khả kháng (force majeure) vào ngày 8 tháng 8, công ty cho biết.

Việc đóng cửa là do thiết bị kỹ thuật bị hỏng. Quá trình sản xuất cũng đã từng bị đình trệ vì những lý do tương tự vào cuối tháng Ba.

Metinvest cho biết: "Nhà máy hiện đã hoạt động trở lại và quá trình sản xuất đang được tiến hành. Công ty đang giải quyết lượng đơn hàng tồn đọng tích lũy trong thời gian nhà máy phải đóng cửa để thực hiện các đơn hàng chưa hoàn thành và vẫn đang giữ liên lạc chặt chẽ với khách hàng liên quan đến việc giao hàng."

Valsider có công suất danh định là 300.000 tấn/năm đối với thép tấm (plate) và 500.000 tấn/năm đối với thép cuộn cán nóng (HRC).

Khi Metinvest khởi động lại sản xuất, ở miền nam đất nước, nhà sản xuất thép Acciaierie d'Italia (ADI) đang cạn kiệt nguyên liệu thô tại nhà máy Taranto, trong bối cảnh công ty và các thành viên thị trường chờ xem liệu việc đóng cửa khu vực nấu chảy nóng có được tiến hành hay không.

Các thành viên thị trường đã nhấn mạnh tình trạng thắt chặt nguồn cung nội địa tại Ý trong thời gian gần đây, điều này có thể hỗ trợ giá HRC.

Chỉ số HRC giao xưởng tại Ý đã tăng lên 732 EUR/tấn vào ngày 8 tháng 9, tăng 12,50 EUR/tấn kể từ ngày 25 tháng 8.

Giá thép Trung Quốc sẽ nhích nhẹ trong tháng 9

Thị trường thép Trung Quốc đang bước vào mùa cao điểm "Tháng Chín Vàng" (Golden September), với giá dự kiến sẽ di chuyển trong biên độ biến động nhưng vững chắc, được hỗ trợ bởi các kỳ vọng về chính sách, sự phục hồi nhu cầu và các yếu tố chi phí — mặc dù dư địa tăng sẽ phụ thuộc vào mức hấp thụ nhu cầu thực tế. Biên lợi nhuận của các nhà máy thép lại quay đầu âm khi chi phí tăng và giá giảm, làm kìm hãm sự hứng thú sản xuất.

Chỉ số PMI ngành chế tạo đã tăng lên 49,8% trong tháng 8, với các lĩnh vực thiết bị và công nghệ cao hỗ trợ nhu cầu thép dẹt, trong khi sự hỗ trợ chính sách từ trái phiếu đặc biệt củng cố tâm lý thị trường. Tuy nhiên, các hoạt động khởi công bất động sản vẫn chậm chạp và hoạt động xuất khẩu phải đối mặt với những cơn gió ngược về thương mại. Nguồn cung đối mặt với một cuộc giằng co giữa việc cắt giảm và khởi động lại, với một số dây chuyền sẵn sàng hoạt động trở lại nhưng sản lượng có khả năng sẽ bị kìm hãm nếu nhu cầu mùa cao điểm gây thất vọng.

Nhu cầu cho thấy sự cải thiện theo mùa nhưng có sự phân hóa về mặt cấu trúc: thép xây dựng đang phục hồi nhẹ với sự hỗ trợ từ cơ sở hạ tầng, mặc dù bất động sản vẫn là yếu tố kìm hãm; thép chế tạo mạnh mẽ hơn, được thúc đẩy bởi các đơn hàng máy móc, đóng tàu và năng lượng mới. Chi phí vẫn ở mức cao, nhưng bất kỳ sự nới lỏng nào trong nguồn cung than có thể làm suy yếu lực hỗ trợ. Nhìn chung, giá có nhiều khả năng sẽ nhích nhẹ trong tháng 9, nhưng mức tăng sẽ bị kìm lại.

Kẽm LME tăng lên mức cao nhất trong hơn bốn năm trong bối cảnh đồng USD suy yếu

Theo báo cáo, giá đồng trên sàn LME gần đây đã tăng vọt lên mức 14.700 USD, thiết lập mức cao kỷ lục mới, trong khi giá hợp đồng tương lai kẽm cũng tiếp tục tăng vượt mốc 4.000 USD, đạt mức cao nhất trong hơn bốn năm. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho Taiwan Steel Union (Liên minh Thép Đài Loan), đơn vị có sản phẩm chính là kẽm oxit.

Một số thành viên thị trường lưu ý rằng những lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất đã phần nào dịu bớt, dẫn đến việc đồng USD suy yếu. Điều này đã góp phần làm tăng giá chung của các kim loại cơ bản, bao gồm cả kẽm.

Taiwan Steel Union đã bán hết toàn bộ nguồn cung kẽm oxit cho năm nay. Dưới ảnh hưởng của giá kẽm quốc tế, giá bán của công ty dự kiến sẽ tăng tương ứng, điều này cũng sẽ tác động tích cực đến mảng kinh doanh xử lý chất thải kẽm của họ.

Nhu cầu yếu, tồn kho tăng tiếp tục đè nặng lên giá niken

Giá niken trên sàn LME đã giảm xuống dưới 16.750 USD/tấn do lượng hàng tồn kho cao và nhu cầu yếu. Tính đến đầu tháng 9, lượng tồn kho niken trên sàn LME đã đạt 271.000 tấn, trong khi nhu cầu chậm từ ngành công nghiệp thép không gỉ tiếp tục hạn chế mức tiêu thụ niken.

Về phía nguồn cung, Indonesia có kế hoạch cắt giảm hạn ngạch khai thác quặng niken năm 2026 từ mức 379 triệu tấn của năm 2025 xuống còn 260-270 triệu tấn. Tuy nhiên, việc cắt giảm nguồn cung này đã phần nào được bù đắp bởi lượng xuất khẩu mạnh mẽ từ Philippines. Từ tháng 1 đến tháng 7, lượng quặng niken vận chuyển từ Philippines sang Indonesia đã tăng từ 6,82 triệu tấn lên 11.4 triệu tấn, giúp các lò luyện của Indonesia đảm bảo đủ nguyên liệu thô.

Song song đó, dữ liệu việc làm mạnh hơn dự kiến của Mỹ đã làm gia tăng kỳ vọng về việc tiếp tục tăng lãi suất. Điều này đã hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ, tạo thêm áp lực lên niken và các mặt hàng định giá bằng đồng USD khác.

Bất chấp triển vọng ngắn hạn yếu kém, rủi ro nguồn cung có thể mang lại sự hỗ trợ trong trung hạn. Doanh thu từ sản phẩm phụ coban thấp hơn đã làm giảm khả năng sinh lời của các dự án HPAL. Do đó, một số nhà sản xuất chi phí cao có thể cắt giảm sản lượng, điều này có thể làm thắt chặt nguồn cung và giúp hỗ trợ giá niken trong tương lai.

Nucor nâng giá thép cuộn cán nóng lên 1.190 USD/tấn

Giá trung bình của HRC tại Mỹ vào đầu tháng 9 đứng ở mức 1.205 USD/tấn ngắn.

Nhà sản xuất thép Mỹ Nucor lại một lần nữa nâng giá giao ngay (CSP) đối với thép cuộn cán nóng thêm 5 USD/tấn ngắn so với tuần trước. Thông tin này được nêu trong thư gửi khách hàng của công ty ngày 8 tháng 9.

Mức giá chào mới đứng ở mức 1.190 USD/tấn mét. Giá CSP cho liên doanh California Steel Industries (CSI) cũng đã tăng thêm 5 USD/tấn ngắn lên 1.250 USD/tấn mét.

Nucor đã liên tục nâng giá thép cuộn cán nóng trong vài tuần qua; trong tháng 8, mức tăng là 5–10 USD/tấn.

Theo nhà sản xuất thép này, thời gian giao hàng không thay đổi – dao động từ ba đến năm tuần.

Giá trung bình của thép cuộn cán nóng tại Mỹ tính đến ngày 1 tháng 9 đứng ở mức 1.205 USD/tấn ngắn.

Nhìn chung, vào đầu tháng 9, thị trường thép dẹt nội địa Mỹ đang phải đối mặt với nguồn cung hạn chế của cả vật liệu giao ngay lẫn sản phẩm theo hợp đồng — người mua tiếp tục báo cáo những khó khăn này.

SMU lưu ý rằng một số thành viên thị trường kỳ vọng lượng nhập khẩu sẽ tăng trong những tháng tới, do khoảng cách giá giữa các mức chào của Mỹ và nước ngoài đang ở mức cao lịch sử, điều này đang thu hút người mua. Tuy nhiên, điều này khó có khả năng dẫn đến việc giảm giá thép cuộn nội địa.

Cần lưu ý rằng ArcelorMittal đã tăng giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Châu Âu thêm 20 EUR/tấn (23 USD/tấn) đối với các lô hàng giao trong tháng 11 năm 2026. Nguyên nhân là do chi phí nguyên liệu thô và năng lượng tăng cao.

Giá quặng sắt quay trở lại mức trên 100 USD/tấn vào đầu tháng 9

Tính đến đầu tháng 9, giá quặng sắt (KORE 62% Fe/Qingdao) đã phục hồi lên mức trên 100 USD/tấn CFR, trong khi vào tháng 8, mặt hàng này chủ yếu giao dịch trong biên độ hẹp 95–98 USD/tấn.

Tính đến ngày 4 tháng 9, giá đứng ở mức 100,8 USD/tấn CFR, cao hơn 2,6% so với ngày 31 tháng 7.

Vào đầu tháng, giá quặng sắt đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng các nhà máy thép sẽ bổ sung hàng tồn kho trước Ngày Quốc khánh Trung Quốc vào tháng 10. Đồng thời, những hy vọng của thị trường về sự bùng nổ theo mùa trong hoạt động xây dựng vào tháng 9 vẫn chưa thành hiện thực.

Sự quan tâm của người mua hiện cũng đang bị kìm hãm bởi các chính sách mua sắm thận trọng của các công ty (các nhà máy tập trung đáp ứng nhu cầu hiện tại) và giá thép cuộn thấp hơn, do đó các nhà sản xuất thép vẫn chưa sẵn sàng tăng chi tiêu cho nguyên liệu thô.

Tâm lý thị trường trong tháng 9 đã được thúc đẩy bởi thông báo của Bắc Kinh về các biện pháp củng cố hệ thống tài chính. Vào ngày 6 tháng 9, Bộ Tài chính nước này đã thông báo sắp phát hành trái phiếu chính phủ đặc biệt trị giá 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) để bổ sung vốn cốt lõi cho tám tổ chức tài chính thuộc sở hữu nhà nước do chính quyền trung ương quản lý trực tiếp. Danh sách này bao gồm hai ngân hàng thương mại lớn thuộc sở hữu nhà nước.

Trung Quốc cũng đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung quặng sắt và củng cố ảnh hưởng đối với việc định giá. Gần đây đã có những báo cáo ban đầu cho thấy tập đoàn thép Trung Quốc Baowu đang tìm cách mua lại 15–25% cổ phần trong mỏ Jimblebar của BHP tại vùng Pilbara (Tây Úc). Công ty của Úc chưa phủ nhận cũng như chưa xác nhận các báo cáo này.

Đồng thời, bên mua thuộc sở hữu nhà nước là Tập đoàn Tài nguyên Khoáng sản Trung Quốc (CMRG) đã khuyến nghị một số nhà máy thép kiềm chế không mua quặng Pilbara Blend từ Tập đoàn Rio Tinto. Điều này là do các cuộc đàm phán hợp đồng đang diễn ra với "gã khổng lồ" khai mỏ của Úc.

Cần lưu ý rằng các lô hàng quặng sắt toàn cầu trong tháng 8 năm 2026 vẫn duy trì ở mức tương đối ổn định. Bất chấp nhu cầu trầm lắng từ nhà nhập khẩu chủ chốt — Trung Quốc — các quốc gia sản xuất hàng đầu phần lớn cho thấy các xu hướng tích cực hoặc trung lập.

Xuất khẩu quặng sắt toàn cầu duy trì ổn định trong tháng 8

Các lô hàng quặng sắt toàn cầu duy trì tương đối ổn định trong tháng 8 năm 2026. Bất chấp nhu cầu trầm lắng từ nhà nhập khẩu chủ chốt là Trung Quốc, các quốc gia sản xuất hàng đầu phần lớn cho thấy các xu hướng tích cực hoặc trung lập, ngoại trừ Nam Phi. Thông tin này do BigMint đưa tin.

Tâm lý thị trường nhìn chung thận trọng bị chi phối bởi một số yếu tố chính: các hạn chế đối với việc sử dụng quặng hàm lượng thấp tại Trung Quốc, công tác bảo trì theo kế hoạch tại các nhà máy thép Trung Quốc, và sự gia tăng đáng kể về giá của các nguyên liệu thô như than cốc luyện kim.

Sự gia tăng chi phí than cốc đã làm giảm đáng kể biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép, buộc các nhà xuất khẩu quặng sắt phải áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn và từ bỏ việc thúc đẩy tăng trưởng doanh số mạnh mẽ trên thị trường giao ngay.

Số liệu tháng 8 theo quốc gia:

Úc (+9,5% so với tháng trước): Xuất khẩu quặng sắt và quặng viên tăng lên 79,6 triệu tấn trong tháng 8, so với 72,5 triệu tấn trong tháng 7. Các nhà nhập khẩu lớn nhất là Trung Quốc (65,3 triệu tấn), Hàn Quốc (5,1 triệu tấn) và Nhật Bản (4,7 triệu tấn). Rio Tinto (29,5 triệu tấn), BHP (26,7 triệu tấn) và FMG (16 triệu tấn) tiếp tục giữ vị trí các nhà xuất khẩu hàng đầu.

Brazil (không thay đổi so với tháng trước): Xuất khẩu duy trì ở mức 36,3 triệu tấn (so với 36,33 triệu tấn trong tháng 7), nhưng giảm 13% so với tháng 8 năm 2025. Các thị trường xuất khẩu trọng điểm: Trung Quốc (25,96 triệu tấn), Ấn Độ (1,58 triệu tấn) và Malaysia (1,5 triệu tấn). Nhu cầu tại Châu Á đối với quặng mịn hàm lượng trung bình và cao đã tăng lên như một giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí cho các sản phẩm than đắt đỏ.

Nam Phi (-9,9% so với tháng trước): Khối lượng xuất khẩu giảm xuống 4,94 triệu tấn do nhu cầu từ Trung Quốc sụt giảm (2,64 triệu tấn), giá toàn cầu sụt giảm, các hạn chế đường sắt và sự chậm trễ bốc dỡ tại các cảng.

Ấn Độ (+7,5% so với tháng trước): Tổng xuất khẩu quặng và quặng viên tăng lên 2,15 triệu tấn. Tuy nhiên, chỉ tính riêng lượng xuất khẩu quặng sắt lại giảm 22,8% xuống 0,95 triệu tấn do mùa gió mùa gây cản trở hoạt động khai thác mỏ và giá toàn cầu yếu. Trung Quốc vẫn là điểm đến chính (1,63 triệu tấn).

Trong ngắn hạn, khối lượng xuất khẩu từ Úc có thể bị kìm hãm bởi các cuộc đình công cục bộ của công nhân tại cảng trọng điểm Hedland. Tại Ấn Độ, doanh số bán hàng được kỳ vọng sẽ phục hồi sau khi mùa gió mùa kết thúc, mặc dù các quy định an toàn nghiêm ngặt hơn ở bờ biển phía đông có thể làm chậm tốc độ bốc dỡ tàu. Quặng chất lượng cao của Brazil có cơ hội lớn để gia tăng thị phần, khi các nhà máy thép tìm cách tối ưu hóa chi phí trong bối cảnh giá than cao. Xuất khẩu từ Nam Phi có khả năng tiếp tục trầm lắng do các rào cản logistics vẫn hiện hữu.

Công ty khai mỏ Brazil Vale đã sản xuất 84,3 triệu tấn quặng sắt trong quý 2 năm 2026 (bao gồm 76 triệu tấn từ các hoạt động tự khai thác), cao hơn 0,8% (0,7 triệu tấn) so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá nguyên liệu thô tăng 10–30 USD/tấn trong tháng 8 tại phần lớn các thị trường khu vực

Tại phần lớn các thị trường khu vực đối với phôi vuông (square billets), giá đã tăng trong tháng 8 trong khoảng từ 10 đến 30 USD/tấn. Ngoại lệ là phôi thép của Nga tại Biển Đen, nơi các hoạt động bán hàng bị đình trệ do khó khăn về logistics: giá trung bình của phôi thép tháng trước đã giảm 9 USD xuống còn 459 USD/tấn theo điều kiện FOB Biển Đen.

Tháng 8 trên thị trường phôi vuông toàn cầu bắt đầu với việc tiếp tục xu hướng giảm giá do nhu cầu yếu theo mùa. Giữa tháng, giá ổn định ở phần lớn các thị trường trong bối cảnh nhu cầu yếu và sự vắng bóng của các yếu tố có khả năng hỗ trợ giá tăng. Về cuối tháng, giá tăng, được thúc đẩy bởi giá than cốc và cốc hóa nghiệm tại Trung Quốc tăng cao, cùng với những kỳ vọng tích cực cho tháng 9.

Thổ Nhĩ Kỳ

Trên thị trường phôi vuông Biển Đen (FOB Biển Đen), giá trung bình giảm 9 USD trong tháng 8 xuống 459 USD/tấn. Doanh số bán phôi giảm mạnh, trong khi hoạt động giao dịch ở mức tối thiểu do khủng hoảng logistics tại Biển Đen, lệnh cấm gửi toa tàu hàng đến Novorossiysk và tình trạng thiếu tàu, đã đẩy giá cước vận tải lên mức 38–40 USD/tấn tại khu vực Marmara. Các yếu tố tiếp theo bao gồm sự hạ nhiệt của thị trường nội địa Nga và sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp thay thế (Ấn Độ, China, Malaysia).

Các nhà xuất khẩu Nga đã hoãn việc chốt các giao dịch. Để vượt qua các hạn chế này, các nhà máy bắt đầu tìm kiếm các tuyến đường thay thế — qua St. Petersburg, các cảng ở Georgia và Viễn Đông — nhưng chi phí vận chuyển đường biển cao và nhu cầu vận chuyển các lô hàng lớn (dao động từ 35.000 đến 45.000 tấn) đang làm phức tạp quá trình này.

Giá trung bình của phôi vuông theo điều kiện Xuất xưởng (Ex-Works) tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 8 USD/tấn trong tháng 8 lên 545 USD/tấn. Sự gián đoạn nguồn cung từ Nga đã châm ngòi cho làn sóng bùng nổ nhu cầu, thúc đẩy các nhà máy nội địa đẩy mạnh sản xuất. Cuối tháng 8, Kardemir đã tăng giá thêm 10 USD/tấn — lên 525–530 USD/tấn EXW chưa bao gồm VAT — và bán đấu giá 150.000 tấn phôi.

Sự quan tâm đến các sản phẩm này được thúc đẩy bởi tình trạng thiếu hụt hàng nhập khẩu do sự gián đoạn nguồn cung từ Liên bang Nga qua Biển Đen, chi phí vận tải cao (40–55 USD/tấn), yêu cầu phải có ít nhất 25% nguyên liệu thô làm thép từ nội địa khi sản xuất thép cuộn để xuất khẩu, cũng như các điều kiện thanh toán thuận lợi từ Kardemir. Trong khi đó, sản lượng phôi sản xuất nội địa tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 1% trong giai đoạn tháng 1–7, đạt 13,8 triệu tấn.

Như một giải pháp thay thế, người mua Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang mua phôi của Trung Quốc và Ấn Độ, vốn có giá đắt hơn và làm giảm khả năng sinh lời của các nhà máy thép trong bối cảnh doanh số bán sản phẩm dài ở cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu đều ảm đạm.

Nhập khẩu phôi vào Thổ Nhĩ Kỳ giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7, xuống còn 371.000 tấn. Nga vẫn là nhà cung cấp lớn nhất với 134.000 tấn (+17% so với cùng kỳ năm ngoái) ở mức giá trung bình 510 USD/tấn, chiếm 36% thị phần. Trung Quốc cung cấp thêm 106.000 tấn ở mức 534 USD/tấn.

Các quốc gia ASEAN

Trong suốt tháng 8, giá phôi vuông từ Trung Quốc và từ các nhà máy khu vực cho thấy mức tăng ôn hòa:

Xuất khẩu từ Trung Quốc (FOB): Các mức chào cho phôi 3sp 150mm tăng từ 455 USD/tấn hồi đầu tháng 8 lên 470–475 USD/tấn vào đầu tháng 9.

Nhập khẩu vào ASEAN (CFR Manila): Các mức chào cho phôi 5sp 150mm của Trung Quốc tăng từ 475–478 USD/tấn lên 495–500 USD/tấn, trong khi giá mục tiêu của người mua không cao hơn 485 USD/tấn.

Indonesia (Dexin Steel, FOB): Các giá chào xuất khẩu của nhà máy này tăng ổn định từ 455 USD/tấn lên 480 USD/tấn.

Hoạt động giao dịch trên thị trường xuất khẩu phôi Trung Quốc và tại các quốc gia ASEAN vẫn trầm lắng do sự mất cân đối về giá đáng kể. Người bán tiếp tục nâng giá chào trong bối cảnh chi phí nguyên liệu thô tăng, trong khi người mua ở Philippines, Thailand, Indonesia và Taiwan thích áp dụng chiến lược chờ đợi và quan sát do các điều kiện trong lĩnh vực xây dựng yếu kém và giá thép cây thành phẩm thấp.

Các động lực chính đằng sau việc giá của các nhà cung cấp tăng là sự gia tăng chi phí nguyên liệu thô — cụ thể là tình trạng thiếu hụt và chi phí than cốc và cốc hóa nghiệm tăng cao, giá hợp đồng tương lai thép cây trên sàn SHFE tăng, chi phí vận tải tăng, cũng như việc cắt giảm công suất cục bộ tại các khu vực, bao gồm sự cố tại nhà máy Formosa Hà Tĩnh ở Việt Nam và công tác bảo trì tại Dexin Steel.

Trung Quốc

Thị trường cho thấy xu hướng tăng giá, đi kèm với hoạt động trầm lắng và thận trọng của các thành viên thị trường. Do chi phí nguyên liệu thô tăng, các nhà máy cán phải đối mặt với biên lợi nhuận âm, buộc họ phải cắt giảm công suất hoặc tạm dừng sản xuất. Theo Kallanish, giá trung bình của phôi vuông tại Đường Sơn đã tăng 14 USD trong tháng 8 lên 448 USD/tấn. Động lực chính của sự tăng trưởng này là sự gia tăng mạnh mẽ về chi phí nguyên liệu thô – than cốc (chứng kiến ba đợt tăng giá, tổng cộng 100–110 nhân dân tệ/tấn) và than cốc luyện kim (+150 nhân dân tệ/tấn, lên 2.550 nhân dân tệ/tấn). Sự hỗ trợ tiếp theo đến từ đà tăng của hợp đồng tương lai thép thanh vằn trên sàn SHFE. Đồng thời, nhu cầu từ người tiêu dùng cuối đối với các sản phẩm thép thành phẩm yếu và sự giảm tốc theo mùa trong hoạt động của nhà máy cán vẫn là những yếu tố kìm hãm chính.

Vùng Vịnh Ba Tư

Thị trường khu vực đã bị ảnh hưởng bởi sự dịch chuyển dòng chảy thương mại do việc đóng cửa Eo biển Hormuz, hành động quân sự và sự chậm trễ tại các cảng (với các tàu bị giữ lại tới 45 ngày). Điều này đã thúc đẩy người mua từ UAE và Qatar chuyển sang các nhà sản xuất nội địa (Ả Rập Xê-út, Oman) cung cấp giao hàng nhanh, làm giảm nguồn cung phôi nội địa ở Ả Rập Xê-út và châm ngòi cho đà tăng giá. Hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Algeria vẫn duy trì được nhu cầu nhưng bị kìm hãm bởi các hạn chế về logistics.

Giá phế liệu trung bình tại các quốc gia vùng Vịnh đã tăng tới 28 USD trong tháng 8, đạt 535 USD/tấn (CFR). Các yếu tố góp phần vào tình trạng này bao gồm sự thiếu hụt nguồn cung, sự cô lập về địa lý do các hoạt động quân sự, chi phí cao và sự thiếu hụt phế liệu kim loại, v.v. Áp lực lên khả năng sinh lời của các nhà máy cán xuất phát từ hàng nhập khẩu "xám" giá rẻ gồm phôi Iran qua ngả Iraq.

Như đã đưa tin trước đó, Ngân hàng Trung ương Ukraine (NBU) kỳ vọng rằng đến cuối năm 2026, giá trung bình của phôi thép sẽ tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 487,7 USD/tấn theo điều kiện FOB Ukraine. Dự báo cho năm 2027 và 2028 lần lượt là 510,4 USD/tấn (+4,7% so với cùng kỳ năm ngoái) và 518 USD/tấn (+1,5% so với cùng kỳ năm ngoái).